跨境電商企業(yè)人民幣跨境支付風(fēng)險識別及規(guī)避措施研究

周楷軒 沈雅文 馬玉媛 馬志強(qiáng)

摘 要：當(dāng)前，人民幣國際化進(jìn)程持續(xù)加快，跨境電商企業(yè)在支付過程中更多地選擇了使用人民幣進(jìn)行支付。識別我國跨境電商企業(yè)在支付過程中的風(fēng)險對于保障跨境電商企業(yè)貿(mào)易的順利進(jìn)行和促進(jìn)整體跨境電商貿(mào)易發(fā)展水平的提高有著關(guān)鍵的作用。筆者通過問卷調(diào)查和線上訪談了解我國不同行業(yè)和不同領(lǐng)域的跨境電商企業(yè)人民幣跨境支付的現(xiàn)狀，識別到信息不對稱、物流時間過長與人民幣匯率波動、客戶身份信息缺失與洗錢這三種風(fēng)險。因此，筆者根據(jù)上述風(fēng)險提出了相應(yīng)的規(guī)避措施，跨境電商企業(yè)自身既要開拓信息收集渠道，又要通過與境內(nèi)外物流商、代理商的合作優(yōu)化物流環(huán)節(jié)。同時，筆者認(rèn)為政府也要加強(qiáng)對跨境電商企業(yè)人民幣支付反洗錢的監(jiān)管。

關(guān)鍵詞：跨境電商;人民幣跨境支付;風(fēng)險識別;規(guī)避措施

一、前言

自2009年跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點啟動以來，跨境電商企業(yè)在人民幣國際化的影響下更多地使用人民幣作為支付手段。伴隨著國家政策與市場需求的推動，人民幣國際化水平迅速提升。目前，國內(nèi)關(guān)于跨境電商企業(yè)使用人民幣跨境支付的相關(guān)調(diào)查現(xiàn)階段還相對較少，而跨境電商企業(yè)在對外貿(mào)易中使用人民幣跨境支付時又有較多的好處。因此，識別我國跨境電商企業(yè)人民幣跨境支付時遇到的各種風(fēng)險并為他們提出規(guī)避措施建議顯得格外重要。

二、現(xiàn)狀及法規(guī)政策

1.跨境貿(mào)易人民幣支付現(xiàn)狀

2016年在我國“一帶一路”的引領(lǐng)和匯率制度改革的背景下，人民幣國際化進(jìn)程迅速推進(jìn)，帶動人民幣跨境支付規(guī)模達(dá)到頂峰;2017年年初增長動能不足，人民幣國際化遭遇瓶頸，進(jìn)入低迷調(diào)整期;2018年以來，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我國加快新舊動能轉(zhuǎn)換，改善企業(yè)經(jīng)營環(huán)境使經(jīng)濟(jì)基本面向好，尤其到2018年下半年，央行宣布重啟逆周期調(diào)節(jié)因子，人民幣匯率結(jié)束單向貶值預(yù)期，形成雙向波動態(tài)勢，推動我國人民幣國際化迎來了新一輪增長;2019年我國持續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和高水平金融開放，貿(mào)易項下的人民幣國際化穩(wěn)步前進(jìn);2020年在新冠肺炎疫情全球加速蔓延的背景下，產(chǎn)能過剩與有效需求不足矛盾顯露，全球陷入流動性危機(jī)，各大股市暴跌，美元指數(shù)持續(xù)走強(qiáng)，人民幣匯率小幅貶值，國際貿(mào)易陷入停滯，對國際貨幣跨境支付職能的發(fā)揮造成了嚴(yán)重打擊，然而流動性的寬松和外匯儲備的充裕使我國基本面保持穩(wěn)定，這使得未來人民幣國際化進(jìn)程具有一定的不確定性，面臨挑戰(zhàn)的同時存在更多的是機(jī)遇。

2.人民幣跨境業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

2019年，人民幣國際化發(fā)展呈現(xiàn)出人民幣跨境結(jié)算規(guī)模保持持續(xù)增長;在跨境貿(mào)易中使用人民幣的比例持續(xù)上升;證券投資領(lǐng)域跨境結(jié)算規(guī)模實現(xiàn)快速增長，在全部跨境結(jié)算中占比繼續(xù)提升;境外主體繼續(xù)參與境內(nèi)金融市場，外資持續(xù)流入境內(nèi)債券和股票市場，全面取消了QFII/RQFII投資額度限制，同時伴隨著20號膠期貨在上海國際能源中心掛牌交易，“滬倫通”開通等可投資品種不斷豐富等特點。2019年，人民幣跨境收付金額合計19.67萬億元，同比增長24.08%，其中實收10.02萬億元，實付9.65萬億元?？缇橙嗣駧耪急就鈳趴缇呈崭侗戎貫?9.51%，人民幣已連續(xù)九年為我國第二大國際收付貨幣。

2020年初，受新冠肺炎疫情沖擊，部分企業(yè)停工停產(chǎn)，人民幣在國際支付中的份額略有波動，但隨著國內(nèi)疫情緩解、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，以及在中國人民銀行的指導(dǎo)下，多家商業(yè)銀行開辟“綠色通道”，簡化業(yè)務(wù)流程，積極為企業(yè)提供人民幣結(jié)算服務(wù)，人民幣的全球支付占比回升，經(jīng)常項目和資本項目跨境人民幣收付金額實現(xiàn)了“雙增長”。2020年上半年，全國收付金額合計12.67萬億元，同比增長36.33%，其中收入6.31萬億元，支出6.36萬億元，人民幣跨境收付繼續(xù)保持平衡。截至2020年6月末，人民幣在國際支付貨幣中的份額為1.76%，落后于美元、歐元、英鎊、日元，為全球第五大支付貨幣。

3.我國跨境電商發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，得益于一系列制度支持和改革創(chuàng)新，以及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完善和全球性物流網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，我國跨境電子商務(wù)正蓬勃發(fā)展，成為推動我國外貿(mào)增長的新動能。2018年以來，跨境電子商務(wù)行業(yè)迎來諸多利好政策，尤其是《電子商務(wù)法》及若干跨境電子商務(wù)新政的出臺，為該行業(yè)提供了規(guī)范指導(dǎo)和法律保障。另外，中國消費者購買力不斷提升，跨境電子商務(wù)市場內(nèi)需龐大，為企業(yè)帶來更多發(fā)展機(jī)遇。在規(guī)范化加強(qiáng)的背景下，跨境電子商務(wù)交易規(guī)模2019年增至10.5萬億元。2020年中國跨境電商市場規(guī)模達(dá)12.5萬億元，同比增長19.04%，預(yù)計2021年市場規(guī)模將達(dá)14.6萬億元。受新冠疫情影響，線下消費受到抑制，為線上消費帶來了全球性的機(jī)遇。跨境電商受國家政策支持也在快速發(fā)展。和以往不同的是，企業(yè)布局從歐美等發(fā)達(dá)國家向多市場、多渠道布局，日本、韓國、沙特等跨境電商新市場的交易額也在快速發(fā)展。在產(chǎn)品品類上，防疫、家居等產(chǎn)品交易活躍。

4.政策法規(guī)

我國政府在2018年至2020年期間，從支付系統(tǒng)建設(shè)到實行免稅政策，再到之后政府對跨境業(yè)務(wù)的一系列新政策等，都可以體現(xiàn)出我國政府對跨境電商企業(yè)使用人民幣進(jìn)行跨境支付的支持態(tài)度。

三、數(shù)據(jù)分析

本次項目的主要數(shù)據(jù)來源是針對目標(biāo)企業(yè)的問卷，總計發(fā)放50份問卷，回收47份問卷，其中有效問卷27份。根據(jù)問卷收集的結(jié)果可以看出，受訪的新疆地區(qū)企業(yè)占比29.6%，內(nèi)地企業(yè)占比70.4%。通過對比新疆與內(nèi)地的跨境電商企業(yè)在問卷中的回答情況可以得到，新疆的跨境電商企業(yè)認(rèn)為物流是造成跨境貿(mào)易風(fēng)險的主要因素，次要因素是交易者之間信息不對稱和身份信息真實性。相較之下，內(nèi)地的跨境電商企業(yè)認(rèn)為身份信息真實性是主要因素，物流和貨品檢驗才是次要因素。

本次調(diào)查的跨境電商企業(yè)中，從2015年至今每年開始使用人民幣跨境支付系統(tǒng)的不同地區(qū)的跨境電商企業(yè)數(shù)量占比來看，2017年新疆企業(yè)的占比高于內(nèi)地企業(yè)20%，2018年兩者接近，2020年新疆企業(yè)高于內(nèi)地企業(yè)22%，2021年新疆企業(yè)高于內(nèi)地企業(yè)12%。綜合來看，兩地區(qū)的跨境電商企業(yè)都認(rèn)為主要影響我國跨境貿(mào)易人民幣支付的主要因素是貿(mào)易發(fā)展水平、經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展趨勢和離岸人民幣市場的發(fā)展情況。但是，新疆地區(qū)的跨境電商企業(yè)認(rèn)為外匯儲備和貨幣的穩(wěn)定性也是重要因素。相比之下，內(nèi)地企業(yè)考慮得更細(xì)致，在新疆企業(yè)的考慮基礎(chǔ)上還認(rèn)為監(jiān)管漏洞也是其中的重要因素。

四、風(fēng)險識別

關(guān)于跨境電商企業(yè)使用人民幣跨境支付的相關(guān)調(diào)查現(xiàn)階段還相對較少。了解不同行業(yè)和不同領(lǐng)域的跨境電商企業(yè)對人民幣跨境支付的現(xiàn)狀，識別和分析他們當(dāng)前可能遇到的不同風(fēng)險，這對于促進(jìn)我國跨境電商貿(mào)易發(fā)展水平的提高和人民幣國際化進(jìn)程的加速有著緊要的用處。根據(jù)本次調(diào)查，共識別出以下三種主要造成跨境電商企業(yè)使用人民幣進(jìn)行支付時會遇到的風(fēng)險。

1.信息不對稱

在跨境電商貿(mào)易中，買賣雙方不一定能夠完全了解到對方的信息，這就使得擁有較多信息的一方在為自身謀求更多利益時損害到另一方。在進(jìn)行人民幣支付時，外國的跨境電商企業(yè)通常可以依據(jù)本國最新出臺的政策及規(guī)定，或者是自身最新成果，而在合同談判訂立期間迫使我國跨境電商企業(yè)選擇或不選擇使用人民幣，從而獲得更多的利益，但是這樣就必然使得我國的跨境電商企業(yè)在匯率、稅費及交易中介費等方面產(chǎn)生較大的損失。例如在對外國的服裝箱包進(jìn)口時，若該國在近期在外匯交易及對外貿(mào)易等方面做出了對我國不利的政策，那么在該政策被我國企業(yè)知曉前商議合同的話，就會使我國跨境電商企業(yè)不愿使用人民幣進(jìn)行支付。

2.物流時間過長與人民幣匯率波動

以下為跨境電商物流的流程示意圖：

跨境電商的物流大多數(shù)都以“克”為計價單位，因此進(jìn)行跨境物流的運費普遍都非常高。由上圖也可以看出，要使貨物從賣家發(fā)貨地送達(dá)買家目的地所需要耗費時間的延長主要在于按國家分理貨物、目的地機(jī)場清關(guān)以及目的地派送這三個環(huán)節(jié)。在銷售旺季按國家分理貨物時，由于包裹體量大、物流渠道不暢通等因素導(dǎo)致的送達(dá)延誤現(xiàn)象屢見不鮮。而在平時，部分賣家由于對進(jìn)口國的一些禁止進(jìn)口或有明確規(guī)定條件進(jìn)口的貨物派送不了，而導(dǎo)致海關(guān)查驗和扣貨。在派送環(huán)節(jié)，賣家配送企業(yè)存是貨物信息系統(tǒng)不完善等原因而導(dǎo)致配送延誤、貨物損壞等，這些都將使得買方最后收貨時間延長。以美元為例，人民幣與美元之間的匯率不斷波動。買家在物流目的地通過跨境貿(mào)易使用人民幣支付時，人民幣兌美元的匯率下降，而在貨物到達(dá)買家手中后匯率上升，那么買家就要承受匯率波動帶來的損失。反之，對于賣家而言就是損失。而且，如果人民幣兌美元的匯率在買家付款時越小，買家所要承受的匯率波動風(fēng)險越大。所以，物流的環(huán)節(jié)越多，時間耗費越長對我國跨境電商企業(yè)使用人民幣支付的風(fēng)險越大。

3.客戶身份信息缺失與洗錢

客戶身份信息缺失同上述信息不對稱有一定的相似性。信息不對稱指的是買賣雙方了解對方的身份，但是對各自掌握的交易相關(guān)的信息沒有對等的認(rèn)知，雙方在其中一方被擁有較多信息的一方獲取更大利益的情況下進(jìn)行跨境電商貿(mào)易。而客戶身份信息缺失是指賣方在對買方的真實身份和相關(guān)信用信息沒有了解，甚至第三方支付平臺也無法認(rèn)證的情況下進(jìn)行跨境電商貿(mào)易?？蛻羯矸菪畔⑷笔б部梢哉f是客戶身份識別不真實，就是名義上的客戶與實際的客戶不一致的情況。在使用人民幣進(jìn)行跨境電商支付時，交易雙方所在國都難以對實行這種情況的行為人進(jìn)行有效徹底的追溯。當(dāng)客戶信息難以得到核實的情況長期存在時，跨境電商企業(yè)在進(jìn)行人民幣線上支付時必然會被用作不法人員轉(zhuǎn)移非法資金的通道。這既影響了當(dāng)事國的跨境電商企業(yè)的形象和聲譽，又使得人民幣國際化的進(jìn)程受到滯后影響。

五、規(guī)避措施

1.開拓信息收集渠道

首先，跨境電商企業(yè)要收集可見的公開信息。公開信息最容易著手研究，且大部分是零成本的。獲取公開信息的渠道主要為買方的新聞、買方的官網(wǎng)以及媒體對買方的各種訪談。跨境電商企業(yè)通過長期持續(xù)性的觀察可以了解到很多基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。通過買方的官網(wǎng)可以了解到其品牌形象、精神面貌和價值觀等。媒體訪談可以使跨境電商企業(yè)對買方的領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行了解，匯總訪談資料將構(gòu)建立體的情報脈絡(luò)。其次，要對非公開信息進(jìn)行收集。公開信息可以使跨境電商企業(yè)在調(diào)查買方時了解到其表面現(xiàn)象，那么非公開信息就是了解到實際情況。非公開信息可以從以下四個渠道來了解：客商和導(dǎo)購員、參觀學(xué)習(xí)、咨詢企業(yè)以及線上數(shù)據(jù)處理。最后，要獲得買方的機(jī)密信息，像上述的最新政策及最新成果就可以通過機(jī)密信息來獲取。招聘買方的核心員工是搜集其機(jī)密信息的有效途徑。核心員工由于對企業(yè)具有較高的了解，所以在每個企業(yè)中的占比較少。也正因為如此，核心員工大多掌握著一些對于企業(yè)極其重要的信息。

2.物流環(huán)節(jié)優(yōu)化

首先，在物流運輸方式上，通過整合優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)及國外物流供應(yīng)商，為買方定制合理運輸方案，可以實現(xiàn)時效快而穩(wěn)定的全球?qū)＞€派送，相比較原先的物流方式，全球?qū)＞€派送的運費介于國際小包和國際快遞之間，且時間大幅縮短，有效解決旺季航路不暢的問題。其次，在配送方面，通過和當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)物流供應(yīng)商的合作，可以借助他們已有的完善的物流貨物系統(tǒng)，為買賣雙方提供詳細(xì)的貨物物流動態(tài)。最后，在清關(guān)能力方面，與多家海外當(dāng)?shù)卮砩毯献?，可實現(xiàn)通關(guān)能力的大幅提高。

3.政府加強(qiáng)跨境電商人民幣支付反洗錢監(jiān)管

首先，我國支付機(jī)構(gòu)及各涉及到跨境業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對跨境支付業(yè)務(wù)的資金性質(zhì)做好管理，從資金來源入手，確保資金源頭的信息能夠被準(zhǔn)確核實;其次，買賣雙方進(jìn)行跨境電商貿(mào)易時要確保人民幣支付后實際清算到賣家賬戶，并對賣家加強(qiáng)國際反洗錢、反恐怖融資的篩查;最后，是盡可能多地接入境內(nèi)外反洗錢、反恐怖融資機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，通過此類機(jī)構(gòu)篩查合作客戶或跨境電商平臺是否存在洗錢行為，從而加大相關(guān)業(yè)務(wù)的合規(guī)審核力度。國內(nèi)銀行也要積極完善并不斷更新反洗錢監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，讓涉嫌洗錢的企業(yè)、個人無法依靠對賬戶重命名或更換賬戶注冊地點而逃避監(jiān)管。

六、總結(jié)

跨境電商企業(yè)使用人民幣跨境支付可以對跨境貿(mào)易人民幣支付量的提高和人民幣國際化進(jìn)程的加快有積極的促進(jìn)作用。但是，買賣雙方信息不對稱、物流時間過長與匯率波動以及客戶身份信息缺失與洗錢而導(dǎo)致跨境電商企業(yè)使用人民幣支付時產(chǎn)生的巨大損失將會對其形成阻礙。因此，跨境電商企業(yè)自身要開拓信息收集渠道，通過與物流商、代理商的合作優(yōu)化物流環(huán)節(jié)，政府也要加強(qiáng)對跨境電商企業(yè)人民幣支付反洗錢的監(jiān)管，以確保我國跨境電商企業(yè)和人民幣國際化的高速發(fā)展。

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作者簡介：周楷軒（1999.08- ），男，漢族，湖北黃石人，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科在讀，研究方向：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;沈雅文（2001.05- ），女，漢族，天津市人，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科在讀，研究方向：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;馬玉媛（2000.05- ），女，回族，新疆烏魯木齊人，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科在讀，研究方向：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;馬志強(qiáng)（2000.01- ），男，回族，新疆烏魯木齊人，新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)，本科在讀，研究方向：國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易