RCEP背景下中國乳制品企業(yè)國際化問題研究

厲英珍

(浙江樹人大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與民生福祉學(xué)院，浙江 杭州 310015)

2020年11月，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(Regional Comprehensive Economic Partnership， RCEP)正式簽署，無疑為亞太地區(qū)經(jīng)貿(mào)合作注入了強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力。為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于實(shí)施好RCEP的決策部署，2022年1月商務(wù)部等六部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施RCEP的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》)?！兑庖姟分赋?，應(yīng)引導(dǎo)和鼓勵(lì)我國企業(yè)以RCEP為契機(jī)，進(jìn)一步提升貿(mào)易和投資發(fā)展水平，擴(kuò)大國際合作，提升質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，增強(qiáng)參與國際市場的競爭力。中國、新西蘭和澳大利亞等RCEP成員國是全球重要的乳制品生產(chǎn)國，2019年RCEP成員國的乳制品產(chǎn)量占全球的9%左右，乳制品貿(mào)易規(guī)模占全球的12.3%，因此，RCEP的簽署也必定對中國及其他各成員國間乳業(yè)貿(mào)易和投資帶來深刻影響(1)產(chǎn)量數(shù)據(jù)根據(jù)《2020中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》，貿(mào)易數(shù)據(jù)根據(jù)UN Comtrade數(shù)據(jù)庫各類乳制品計(jì)算所得。。近年來，中國一些有實(shí)力的乳制品企業(yè)已率先實(shí)施國際化戰(zhàn)略，通過加強(qiáng)與國外優(yōu)質(zhì)資源和先進(jìn)企業(yè)的深度合作，提升企業(yè)自身的國際競爭力。RCEP不僅為中國乳制品企業(yè)的國際化發(fā)展提供了更為開放的貿(mào)易和投資環(huán)境，也使中國乳制品企業(yè)能更好地利用國內(nèi)國外兩種資源、兩個(gè)市場，在RCEP區(qū)域內(nèi)構(gòu)建更加穩(wěn)定的、有韌性的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。因此，RCEP的簽署對于中國乳制品企業(yè)國際化戰(zhàn)略的實(shí)施具有十分重要的意義。

就當(dāng)前關(guān)于中國乳制品企業(yè)國際化的相關(guān)研究來看，文獻(xiàn)并不多。如湛文倩(2012)側(cè)重探討中國乳制品企業(yè)的品牌國際化問題(2)湛文倩：《我國乳制品企業(yè)的品牌國際化戰(zhàn)略研究》，中國海洋大學(xué)2012年碩士學(xué)位論文，第23-33頁。。于俊秋等(2016)研究了“一帶一路”背景下內(nèi)蒙古乳制品企業(yè)跨國并購問題(3)于俊秋、宣磊：《“一帶一路”背景下內(nèi)蒙古企業(yè)跨國并購問題研究——以乳制品企業(yè)為例》，《內(nèi)蒙古大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》2016年第6期，第94-100頁。。張靜姝(2017)著重研究了中國乳制品企業(yè)對外直接投資的技術(shù)尋求效應(yīng)(4)張靜姝：《我國乳制品企業(yè)對外直接投資技術(shù)尋求效應(yīng)分析》，海南大學(xué)2017年碩士學(xué)位論文，第20-25頁。。李媛等(2018)運(yùn)用案例研究法，分析中國乳制品企業(yè)跨國并購行為(5)李媛、劉芳、王?。骸丁耙粠б宦贰北尘跋轮袊橹破菲髽I(yè)跨境并購分析——以蒙牛和伊利為例》，《中國畜牧雜志》2018年第12期，第128-131頁。。王琛等(2019)研究了中國乳制品企業(yè)境外投資的動(dòng)因、模式，面臨的問題和挑戰(zhàn)(6)王琛、劉芳、李媛等：《中國乳企境外發(fā)展戰(zhàn)略及對策研究》，《中國畜牧雜志》2019年第1期，第127-132頁。。在RCEP簽署的背景下，本文將在已有文獻(xiàn)基礎(chǔ)上對我國乳制品企業(yè)國際化問題的研究做以下兩方面的拓展：其一，已有文獻(xiàn)主要關(guān)注中新、中澳自貿(mào)協(xié)定對兩國乳制品雙邊貿(mào)易及投資的影響，本文將從RCEP這個(gè)統(tǒng)一大市場角度來研究中國與其他成員國間的乳業(yè)貿(mào)易和投資問題；其二，已有文獻(xiàn)大多以單一乳制品企業(yè)為案例，研究其跨國并購行為，本文將從行業(yè)整體視角研究中國乳制品企業(yè)的對外投資。

一、中國乳制品企業(yè)國際化的行業(yè)背景

中國是乳制品消費(fèi)大國，但受到國內(nèi)牧業(yè)發(fā)展及土地資源制約，國內(nèi)原料奶價(jià)格一直高于國外，導(dǎo)致我國需要依靠大量的進(jìn)口乳制品補(bǔ)給國內(nèi)乳制品市場需求，這也是倒逼我國乳制品企業(yè)實(shí)施國際化戰(zhàn)略的主要原因。

(一)國內(nèi)乳制品產(chǎn)量逐漸走低，原料奶價(jià)格持續(xù)走高

2000年以來，國內(nèi)奶業(yè)產(chǎn)出增長過程中生產(chǎn)方式和養(yǎng)殖水平都有大幅提升，2000—2008年乳制品產(chǎn)量年均增速達(dá)31.1%，但2008年以來，乳制品產(chǎn)量增速明顯下降，2008—2017年年均增速僅為5.5%(7)劉長全、韓磊、張?jiān)t：《中國奶業(yè)競爭力國際比較及發(fā)展思路》，《中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》2018年第7期，第130-144頁。。圖1顯示了2007—2019年我國液態(tài)奶和干乳制品兩類乳制品的產(chǎn)量。其中，液態(tài)奶的產(chǎn)量在2016年之前，整體呈平穩(wěn)上升態(tài)勢，2007年為1 441萬噸，2016年為2 737.17萬噸。2016年后我國液態(tài)奶的產(chǎn)量逐年走低，2019年為2 537.7萬噸。而干乳制品(含奶粉)產(chǎn)量的波動(dòng)要比液態(tài)奶更大，2007年我國干乳制品的產(chǎn)量為346.45萬噸，2008年驟降至285.34萬噸，2009—2011年增長緩慢，2012年為398.62萬噸，之后又呈現(xiàn)一路下降態(tài)勢。與產(chǎn)量逐年走低相反的是，近年來國內(nèi)原料奶價(jià)格卻持續(xù)上漲，據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點(diǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)，2020年河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、山東、河南、陜西、寧夏、新疆等10個(gè)原料奶主產(chǎn)省份的生鮮乳平均價(jià)格為3.79元/千克，比2019年上漲3.84%。

(二)國內(nèi)乳制品市場需求增長明顯，進(jìn)口強(qiáng)勁

近年來，城鎮(zhèn)化釋放的人口紅利和消費(fèi)升級，推動(dòng)了我國乳制品市場需求的不斷增長。2019年，疊加非洲豬瘟帶來的乳制品消費(fèi)替代效應(yīng)，我國乳制品消費(fèi)需求增長明顯(8)劉長全、韓磊：《2019年中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢回顧及2020年展望》，《中國乳業(yè)》2020年第2期，第12-18頁。。2020年我國乳制品消費(fèi)總需求達(dá)5 431萬噸，同比增長8%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)15年來的最快增長(9)劉長全、韓磊：《2020年中國奶業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢回顧及2021年展望》，《中國畜牧雜志》2021年第3期，第212-216頁。。在需求的帶動(dòng)下，我國乳制品行業(yè)規(guī)模也有較大增長，2020乳制品行業(yè)規(guī)模為6 095億元，相比2016年增加了1 015億元，但2018年起乳制品行業(yè)規(guī)模增速開始明顯下降，2020年同比增速僅為1.6%(10)數(shù)據(jù)來自PASSPORT數(shù)據(jù)庫。。由于國內(nèi)乳制品市場供需缺口較大，我國乳制品進(jìn)口仍呈持續(xù)增長態(tài)勢。2008年我國進(jìn)口液態(tài)奶和干乳制品分別為0.82萬噸和34.25萬噸，2019年液態(tài)奶和干乳制品進(jìn)口分別提升至92.44萬噸和170.36萬噸(11)數(shù)據(jù)來自UN Comtrade數(shù)據(jù)庫，https://comtrade.un.org。。我國進(jìn)口的干乳制品中，奶粉占比較大，2019年我國進(jìn)口奶粉101.48萬噸，占干乳制品比重近60%，這其中大部分奶粉被還原用于乳制品生產(chǎn)，替代了國內(nèi)原料奶的供給。

圖1 2007—2019年中國乳制品產(chǎn)量(12)數(shù)據(jù)來自《2020中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》，荷斯坦雜志出版社2020年版，第40頁。/萬噸

(三)國內(nèi)乳制品行業(yè)市場集中度不斷提高

2008年6月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《乳制品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》明確了我國乳制品加工企業(yè)的市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)我國大型乳制品企業(yè)通過兼并、聯(lián)合和重組等形式，淘汰國內(nèi)乳制品行業(yè)落后產(chǎn)能，優(yōu)化乳制品行業(yè)布局。經(jīng)過十余年的行業(yè)整合，我國乳制品企業(yè)數(shù)量呈逐年下降趨勢，2019年我國乳制品加工企業(yè)共565家，相比2015年減少了73家，奶源、銷售渠道及市場份額也不斷向大型乳制品品牌企業(yè)集中。2019年國內(nèi)乳制品收奶量和銷售額排名前10位的企業(yè)分別是伊利、蒙牛、光明、君樂寶、飛鶴、三元、新希望、完達(dá)山、銀橋和明一，總收奶量為1 621萬噸，總銷售額為2 460億元，占比分別為79%和63%(13)數(shù)據(jù)來自《2020中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》，荷斯坦雜志出版社2020年版，第38頁。。當(dāng)前，我國乳制品行業(yè)已形成全國性乳制品企業(yè)、區(qū)域性乳制品企業(yè)和地方性乳制品企業(yè)三個(gè)梯隊(duì)的行業(yè)競爭格局，其中伊利、蒙牛兩大全國性乳制品龍頭企業(yè)為第一梯隊(duì)，光明乳業(yè)、三元乳業(yè)等區(qū)域性乳制品企業(yè)為第二梯隊(duì)，一些地方性乳制品企業(yè)為第三梯隊(duì)(14)李媛、劉芳、王?。骸丁耙粠б宦贰北尘跋轮袊橹破菲髽I(yè)跨境并購分析——以蒙牛和伊利為例》，《中國畜牧雜志》2018年第12期，第128-131頁。。

(四)國內(nèi)乳制品行業(yè)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善

2008年發(fā)生的“三聚氰胺”事件暴露出我國乳業(yè)發(fā)展存在的多重問題與矛盾。黨中央、國務(wù)院及相關(guān)部門高度重視，并就乳制品行業(yè)規(guī)范發(fā)展、整改提升等出臺(tái)了一系列的法規(guī)條例和方案。2008年10月，國務(wù)院頒布《乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》，規(guī)定乳制品質(zhì)量安全的監(jiān)督和管理。2014年6月，工信部等聯(lián)合制定發(fā)布《推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉燮髽I(yè)兼并重組工作方案》，旨在推動(dòng)企業(yè)兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。2018年6月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》，提出要加快構(gòu)建現(xiàn)代奶業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系和質(zhì)量安全體系。2020年12月，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》，提出要進(jìn)一步完善乳制品質(zhì)量安全監(jiān)管法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系。這一系列的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，為國內(nèi)乳制品行業(yè)的規(guī)范發(fā)展、品質(zhì)提升、品牌培育提供了保障。

二、中國乳制品企業(yè)國際化現(xiàn)狀分析

企業(yè)國際化即企業(yè)通過跨越國家邊界開展經(jīng)營活動(dòng)，以進(jìn)入不同國家或區(qū)域的市場行為，包括許可貿(mào)易、產(chǎn)品出口、特許經(jīng)營及對外直接投資等。由于我國乳制品企業(yè)盈利能力不強(qiáng)、市場單一化等，雖然一些龍頭乳制品企業(yè)已開啟國際化業(yè)務(wù)，但國際化進(jìn)程仍較緩慢。

(一)盈利能力不及國際乳制品企業(yè)巨頭

一方面，中國原料奶生產(chǎn)成本與發(fā)達(dá)國家差距明顯。2016年，按美元計(jì)算的中國原料奶收購價(jià)格比美國高46%，比德國高62%，比新西蘭高114%(15)劉長全、韓磊、張?jiān)t：《中國奶業(yè)競爭力國際比較及發(fā)展思路》，《中國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)》2018年第7期，第130-144頁。。原料奶收購價(jià)格高企，極大地增加了中國乳制品的生產(chǎn)成本。另一方面，中國乳制品企業(yè)的產(chǎn)品類型單一，以生產(chǎn)液態(tài)奶為主，奶粉、奶酪、黃油等干乳制品產(chǎn)量低，比如伊利2019年主營業(yè)務(wù)收入中約80%來自液態(tài)奶。而相比干乳制品，液態(tài)奶通常附加值較低，毛利率低近10個(gè)百分點(diǎn)。高成本疊加主營產(chǎn)品售價(jià)低，直接導(dǎo)致中國乳制品企業(yè)盈利能力難以提高。當(dāng)前，伊利、蒙牛、光明等大型乳制品企業(yè)的毛利率基本在30%～38%之間，而瑞士雀巢、法國達(dá)能、荷蘭聯(lián)合利華等國際乳制品企業(yè)巨頭的毛利率均在43%以上(見圖2)。

(二)總銷售規(guī)模大，但是海外銷售比重仍較低

中國乳制品企業(yè)與國際乳業(yè)巨頭的銷售額差距不斷縮小，2020年伊利、蒙牛銷售額分別為134億美元、119億美元，位列全球乳制品企業(yè)銷售額排名第5位、第8位，均比2018年前進(jìn)了2位，全球銷售規(guī)模地位的提升為中國乳制品企業(yè)國際化奠定了基礎(chǔ)(見表1)。然而，中國乳制品企業(yè)仍以國內(nèi)市場為主，海外市場占比極低，且增長緩慢。2008年受“三聚氰胺”事件的影響，中國乳制品出口額出現(xiàn)斷崖式下降。信譽(yù)危機(jī)、出口結(jié)構(gòu)不合理、價(jià)格劣勢以及出口市場狹窄等問題，導(dǎo)致中國乳制品出口規(guī)模一直處于徘徊狀態(tài)(16)胡峰、黃登峰、向榮等：《中國乳制品出口流量及潛力研究——“一帶一路”沿線35個(gè)國家的證據(jù)》，《農(nóng)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)》2020年第5期，第130-142頁。。2019年我國出口液態(tài)奶0.3億美元、干乳制品0.22億美元，世界市場占有率僅為0.22%和0.03%(17)數(shù)據(jù)來自UN Comtrade數(shù)據(jù)庫，https://comtrade.un.org。。即便像伊利、蒙牛等國內(nèi)龍頭企業(yè)，在國外市場銷售的比重也不超過5%，而全球乳業(yè)巨頭法國達(dá)能、新西蘭恒天然等銷售市場遍及全球，國外市場銷售比重都高達(dá)80%以上，這也說明中國乳制品企業(yè)國際化尚處于起步階段。

圖2 2018—2019年8家國內(nèi)外乳制品企業(yè)的毛利率對比(18)數(shù)據(jù)來自BIM數(shù)據(jù)庫。/%

表1 2018年和2020年全球乳制品銷售額

(三)國內(nèi)龍頭企業(yè)已啟動(dòng)國際化業(yè)務(wù)

2010年，光明收購新西蘭新蘭特拉開了中國乳制品企業(yè)海外投資并購的序幕(見表2)。目前，包括光明、伊利、蒙牛、雅士利、圣元、澳優(yōu)、合生元等多家乳制品企業(yè)已通過跨國并購、投資建廠、收購股權(quán)等形式進(jìn)行對外直接投資。中國乳制品企業(yè)對美國、荷蘭等國的投資主要以科研合作為主，通過對乳業(yè)發(fā)達(dá)國家的投資，助力中國乳制品企業(yè)科技創(chuàng)新能力和生產(chǎn)技術(shù)的提升，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新全球化。中國乳制品企業(yè)的跨國投資集中在新西蘭、澳大利亞等國，通過對兩國大型乳制品企業(yè)、牧場的投資并購，解決了中國乳制品企業(yè)牧場資源不足的問題，從而大大拓寬優(yōu)質(zhì)奶源的供給渠道，實(shí)現(xiàn)資源全球化。近年來，中國乳制品企業(yè)也已開始布局東南亞等乳制品新興市場，如2018年蒙牛在印度尼西亞建立乳酸菌生產(chǎn)線，2019年伊利收購泰國最大的冰淇淋企業(yè)Chomthana，通過借力東南亞本土乳制品企業(yè)的銷售渠道和品牌影響力，逐步打開東南亞市場。

(四)研發(fā)接軌國際先進(jìn)水平

近年來，中國乳制品企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新方面持續(xù)加大投入。從研發(fā)投入來看，2020年中國5家知名上市乳制品企業(yè)的研發(fā)投入分別為:伊利位列第一，達(dá)4.87億元，研發(fā)人員共453位；飛鶴2.65億元；光明、三元分別為0.73億元、0.35億元，研發(fā)人員分別為94位、71位。從研發(fā)產(chǎn)出來看，2020年伊利新增國內(nèi)外專利授權(quán)共37項(xiàng)，累計(jì)3 109項(xiàng)；蒙牛新增國內(nèi)外專利授權(quán)共176項(xiàng)，累計(jì)2 070項(xiàng)；光明新增國內(nèi)外專利授權(quán)共37項(xiàng)，三元新增1項(xiàng)。中國乳制品企業(yè)十分注重全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新的國際合作，如：伊利在歐美等國與多所高校建立科研創(chuàng)新合作，已建成2個(gè)海外研發(fā)中心，2018年伊利榮獲了世界乳品創(chuàng)新獎(jiǎng)；蒙牛已建成世界領(lǐng)先水平的“高科技研究院暨高智能生產(chǎn)基地”，1個(gè)海外研發(fā)中心，并與30個(gè)全球研發(fā)合作伙伴開展合作。

表2 中國3家乳制品龍頭企業(yè)跨國投資并購項(xiàng)目(20)根據(jù)各上市公司歷年年報(bào)、企業(yè)官網(wǎng)搜集整理。

三、RCEP背景下中國乳制品企業(yè) 國際化的機(jī)遇

新冠肺炎疫情在全球的蔓延，給全球分工體系造成了嚴(yán)重沖擊，各國開始考慮將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移至本國或在區(qū)域內(nèi)進(jìn)行布局，全球價(jià)值鏈逐漸呈現(xiàn)明顯的區(qū)域化特征。RCEP實(shí)施后，將通過貿(mào)易和投資效應(yīng)影響區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)和供求關(guān)系，推動(dòng)區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)整。這也為中國乳制品企業(yè)實(shí)施國際化戰(zhàn)略、重構(gòu)國內(nèi)外生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)及提升區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的核心地位提供了難得的機(jī)遇。

(一)RCEP形成了貿(mào)易自由化程度極高的多邊區(qū)域化大市場

從貨物貿(mào)易便利化角度看，RCEP采取預(yù)裁定、抵達(dá)前處理、信息技術(shù)運(yùn)用等高效管理手段簡化了成員國間的海關(guān)通關(guān)手續(xù)，且盡可能在貨物抵達(dá)后48小時(shí)內(nèi)放行，對快運(yùn)貨物、易腐貨物等盡可能6小時(shí)內(nèi)放行。RCEP區(qū)域內(nèi)貨物整體通關(guān)流程便利化程度的提高、通關(guān)時(shí)間的縮短以及通關(guān)成本的下降，都將促進(jìn)各成員國通過優(yōu)勢互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)顯著的貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。2019年中國乳制品進(jìn)口59.36億美元，其中67%來自RCEP成員國，出口0.52億美元，其中22%去往RCEP成員國(21)數(shù)據(jù)來自UN Comtrade數(shù)據(jù)庫，https://comtrade.un.org。。RCEP簽署后，區(qū)域內(nèi)90%的貨物將實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅(見表3)，中國除對日本、韓國有部分乳制品屬于“例外產(chǎn)品”外，對RCEP其他成員國乳制品進(jìn)口關(guān)稅將從原先的6%～20%的基準(zhǔn)稅率，在10年、15年及20年過渡期內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。而RCEP其他成員國對中國乳制品的進(jìn)口關(guān)稅承諾中：日本、韓國對乳制品進(jìn)口不僅維持在高稅率，而且還在RCEP項(xiàng)下將(除個(gè)別類別外)所有乳制品納入“例外產(chǎn)品”，不做降稅安排；新西蘭、澳大利亞的乳制品進(jìn)口稅率很低，且在未來的1—3年內(nèi)將全部實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅；東盟各國針對乳制品進(jìn)口的關(guān)稅減讓安排各不相同，其中文萊已實(shí)現(xiàn)乳制品進(jìn)口零關(guān)稅，泰國僅有部分乳制品在1年內(nèi)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，越南、緬甸和印度尼西亞對乳制品進(jìn)口將在10年左右實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，馬來西亞的乳制品進(jìn)口稅率不高，且除部分乳制品外，1年內(nèi)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。

(二)RCEP成員國乳制品消費(fèi)潛力巨大

從市場規(guī)模角度看，2019年RCEP15個(gè)成員國總?cè)丝?2.7億，GDP達(dá)26萬億美元，約占全球總量的30%，RCEP構(gòu)建了當(dāng)前世界人口最多、經(jīng)濟(jì)規(guī)模最大的自由貿(mào)易區(qū)(22)數(shù)據(jù)來自World Bank Open Data，https://data.worldbank.org。。RCEP各成員國的經(jīng)濟(jì)均呈正增長，尤其是印度尼西亞、菲律賓、越南等東盟國家經(jīng)濟(jì)，增速在5%以上。中日韓及東盟各國乳制品消費(fèi)市場龐大，且東盟國家的人口規(guī)模還在不斷擴(kuò)大。以越南為例，2019年經(jīng)濟(jì)增速達(dá)7%，總?cè)丝跒? 646萬，65歲以上的老年人僅占7.4%(23)經(jīng)濟(jì)增速、人口數(shù)據(jù)均來自中國統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫，https://stats.gov.cn。，中青年群體龐大，乳制品消費(fèi)潛力巨大。從年人均飲奶量看，RCEP成員國中大部分國家的年人均飲奶量都低于國際平均水平，新西蘭、澳大利亞年人均飲奶量已達(dá)100千克以上，日韓兩國年人均飲奶量為30千克左右，中國為22.8千克，而越南更低，僅為10.7千克(24)數(shù)據(jù)來自《2020中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》，荷斯坦雜志出版社2020年版，第24頁。。因此，RCEP的乳制品消費(fèi)市場仍存在很大的增長空間。

表3 中國與RCEP其他成員國乳制品關(guān)稅減讓進(jìn)程情況(25)數(shù)據(jù)來自RCEP協(xié)定附件《關(guān)稅承諾表》，RCEP降稅模式包括四種：即協(xié)定生效第一年立即降為零；10、15年和20年過渡期內(nèi)最終降至零；在原有關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上做一定程度削減，但最終并不降至零的部分降稅模式；免除任何削減或取消關(guān)稅承諾的例外產(chǎn)品?；鶞?zhǔn)稅率是當(dāng)前中國與各成員國之間各類乳制品進(jìn)口的最低和最高稅率，實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅的期限則是各類乳制品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅所需的最短和最長時(shí)間?！?”表示當(dāng)前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，屬于“例外產(chǎn)品”的用“U”表示。菲律賓的關(guān)稅減讓未涉及乳制品關(guān)稅減讓，新加坡暫缺具體資料。

(三)RCEP提升區(qū)域內(nèi)乳制品相關(guān)行業(yè)的投資開放程度

RCEP是中國簽署的除對港澳外的第一個(gè)投資負(fù)面清單，也是東盟國家中除《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)成員國外簽署的第一個(gè)投資負(fù)面清單，RCEP的達(dá)成進(jìn)一步提升了區(qū)域內(nèi)的投資開放水平。RCEP關(guān)于投資部分涵蓋了承諾最惠國待遇、禁止業(yè)績要求、采用負(fù)面清單承諾以及對非服務(wù)業(yè)領(lǐng)域作出市場準(zhǔn)入承諾等，還專門針對跨國投資建立了爭端預(yù)防和協(xié)調(diào)機(jī)制。區(qū)域內(nèi)統(tǒng)一的制度框架，將極大地降低企業(yè)跨國投資面臨的制度風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)跨國投資的積極性。就乳制品相關(guān)行業(yè)而言，一些東盟國家在RCEP中作出了更高水平的開放承諾，如泰國取消畜牧飼養(yǎng)的外商準(zhǔn)入限制，允許乳制品制造業(yè)外商獨(dú)資；越南取消乳制品加工領(lǐng)域的外商準(zhǔn)入限制及乳制品加工必須使用本國原材料的限制；馬來西亞允許外資以合資公司形式提供獸醫(yī)服務(wù)；印度尼西亞開放與農(nóng)林牧漁業(yè)相關(guān)的服務(wù)業(yè)。

(四)RCEP有利于中國乳制品企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局

中國乳制品企業(yè)很難嵌入由歐美等發(fā)達(dá)國家主導(dǎo)的全球乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，但是，RCEP的簽署將有利于各成員國發(fā)揮比較優(yōu)勢，沿著區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行國際產(chǎn)業(yè)分工合作，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)資源最優(yōu)配置。RCEP各國在乳制品產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，中國乳制品企業(yè)具備與國際乳制品企業(yè)競爭的資本和技術(shù)，可以充分發(fā)揮資本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，通過投資新西蘭、澳大利亞兩國，尋求和利用得天獨(dú)厚的優(yōu)質(zhì)牧場，獲得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的奶源，另外，積極開拓潛力巨大的東盟、日韓等區(qū)域內(nèi)成員國的乳制品消費(fèi)市場，提高中國乳制品企業(yè)的海外市場銷售額。在RCEP簽署之前，中國與其他各成員國間的乳業(yè)貿(mào)易與投資是基于雙邊合作框架，但在RCEP簽署后，區(qū)域內(nèi)資本、技術(shù)、奶源和市場將實(shí)現(xiàn)多邊流動(dòng)，幫助中國乳制品企業(yè)打通了奶源供給端、乳制品生產(chǎn)端和市場消費(fèi)端，在區(qū)域乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)優(yōu)勢地位(見圖3)。

圖3 RCEP區(qū)域內(nèi)中國乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的國際化布局

四、RCEP背景下中國乳制品企業(yè) 國際化的挑戰(zhàn)

RCEP的簽署雖然統(tǒng)一了區(qū)域內(nèi)投資規(guī)則，營造了更加透明的跨國投資環(huán)境，但由于各成員國間在政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)文化環(huán)境及法律法規(guī)等方面存在較大差異，中國乳制品企業(yè)在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資源整合仍面臨不少挑戰(zhàn)。

(一)國內(nèi)外市場競爭更加激烈

不少國際乳業(yè)巨頭已深耕東南亞市場多年，并占據(jù)了較大的市場份額。2019年，菲仕蘭、聯(lián)合利華在東南亞的乳制品銷售收入分別為178億元、53億元，占公司乳業(yè)銷售收入的20%、11%。除老撾外，東盟各國的乳制品進(jìn)口主要來自新西蘭、澳大利亞、美國、法國、德國等乳業(yè)發(fā)達(dá)國家(見表4)，中國乳業(yè)占東南亞市場的份額極小。RCEP簽署后，國際乳業(yè)巨頭為了避開關(guān)稅壁壘、享受區(qū)域原產(chǎn)地累積紅利，勢必會(huì)增加對RCEP區(qū)域的投資布局。因此，中國乳制品企業(yè)也將面臨更為激烈的市場競爭環(huán)境。

(二)中國乳業(yè)品牌在國際市場上的認(rèn)可度仍不高

2008年“三聚氰胺”事件發(fā)生后，新加坡、馬來西亞、菲律賓等國立即采取了“禁止進(jìn)口或銷售中國乳制品”的禁令，這對當(dāng)年中國乳制品出口造成了重大沖擊，中國乳制品的品牌形象也一落千丈。RCEP簽署后，雖然成員國間的關(guān)稅壁壘取消了、投資門檻下降了，但海外市場對中國乳業(yè)品牌的認(rèn)可度難以在短期內(nèi)提高，這無疑會(huì)阻礙中國乳制品企業(yè)開拓海外市場。對外投資中遭遇來自東道國及目標(biāo)企業(yè)的偏見和不信任，也是中國乳制品企業(yè)跨國并購頻頻失敗的重要原因。2011年光明收購全球第二大酸奶制造商法國優(yōu)諾，盡管光明首輪約束性報(bào)價(jià)非常具有競爭力，但法國優(yōu)諾懷疑中國乳制品企業(yè)竊取技術(shù)和品牌，最終還是拒絕了光明的并購方案。2020年蒙牛收購澳大利亞第二大乳制品企業(yè)LDD100%的股權(quán)，由于澳大利亞政府從中阻撓，導(dǎo)致蒙牛的收購以失敗告終。

表4 2019年東盟各國的乳制品進(jìn)口來源國及金額占比(26)數(shù)據(jù)來自UN Comtrade數(shù)據(jù)庫。根據(jù)2007版HS編碼，乳制品包括鮮奶(0401)、酸乳(0403)、奶粉(0402)、乳清(0404)、黃油(0405)和乳酪(0406)。

(三)中國乳制品企業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，出口價(jià)格整體低于進(jìn)口價(jià)格

從規(guī)模角度看，中國乳制品進(jìn)口規(guī)模遠(yuǎn)大于出口規(guī)模，2019年進(jìn)口乳制品262.8萬噸，出口僅3.63萬噸，形成了巨大的貿(mào)易逆差，這也說明我國乳制品存在極強(qiáng)的進(jìn)口依賴度。從進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，乳制品出口仍以80%的鮮奶和酸乳等液態(tài)奶為主，2019年出口液態(tài)奶2.87萬噸，干乳制品0.76萬噸，占比分別為79%和21%。中國乳制品進(jìn)口干乳制品的占比更大，2019年進(jìn)口液態(tài)奶和干乳制品的占比分別為35%和65%(見表5)。從進(jìn)出口價(jià)格看，中國液態(tài)奶的出口單價(jià)為1 050美元/噸，進(jìn)口單價(jià)為1 255美元/噸，干乳制品的出口單價(jià)比進(jìn)口單價(jià)略高，但整體來看中國乳制品出口單價(jià)仍遠(yuǎn)低于進(jìn)口單價(jià)。

表5 2019年我國乳制品進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

(四)對中國乳制品企業(yè)適應(yīng)國際規(guī)則及跨國經(jīng)營的能力提出更高要求

RCEP在投資領(lǐng)域大多采用負(fù)面清單，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、競爭政策等與國際高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則全面接軌，這就對各國投資主體適應(yīng)規(guī)則的能力提出了更高的要求。我國乳制品企業(yè)國際化起步較晚，光明、伊利、蒙牛等乳業(yè)龍頭企業(yè)都是依靠本土化路徑成長起來的，國際化經(jīng)驗(yàn)不足，跨國經(jīng)營、人才培養(yǎng)和制度保障等方面相比發(fā)達(dá)國家乳制品企業(yè)仍有較大差距，因此，即使并購成功，并購后企業(yè)的員工、文化和經(jīng)營理念整合依然存在較大困難。另外，由于國內(nèi)乳制品行業(yè)食品安全標(biāo)準(zhǔn)與國外存在一定差距，國內(nèi)乳制品企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)達(dá)標(biāo)，這也加大了我國乳制品企業(yè)跨國并購后的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

五、RCEP背景下中國乳制品企業(yè) 國際化的對策

RCEP的簽署為中國乳制品企業(yè)有效聯(lián)通國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的國際化發(fā)展提供了前所未有的機(jī)遇。由于高端產(chǎn)品缺乏競爭優(yōu)勢，乳制品品牌在全球市場影響力弱及乳制品企業(yè)跨國經(jīng)營能力不強(qiáng)等，中國乳制品企業(yè)在國際化進(jìn)程中仍面臨諸多困難。在此背景下，本文提出中國乳制品企業(yè)實(shí)施國際化戰(zhàn)略的相關(guān)建議。

(一)深耕國內(nèi)國外兩個(gè)市場，提高中國乳制品國際市場占有率

首先，中國乳制品企業(yè)仍應(yīng)牢牢占據(jù)國內(nèi)市場，通過逐步完善中國乳制品質(zhì)量管理體系，進(jìn)一步提升乳制品質(zhì)量，提高消費(fèi)者對國內(nèi)乳制品的信心。其次，拓寬乳制品產(chǎn)品范圍，并充分利用國內(nèi)現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，將新、澳等國的特色乳制品引入中國，以滿足國內(nèi)消費(fèi)者乳制品消費(fèi)升級的多樣化需求。再次，打通優(yōu)質(zhì)奶源的供給渠道，降低中國乳制品生產(chǎn)成本，可在新西蘭、澳大利亞、西歐等乳業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)建立研發(fā)中心，通過增加研發(fā)投入和開展國際創(chuàng)新合作，提升中國乳制品企業(yè)的創(chuàng)新實(shí)力。最后，積極與東南亞的地方乳制品龍頭企業(yè)開展合作，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，逐步構(gòu)建區(qū)域化乳業(yè)生態(tài)圈，使中國乳制品企業(yè)穩(wěn)穩(wěn)扎根東南亞市場。

(二)賦予品牌高端內(nèi)涵，重塑中國乳制品品牌形象

首先，中國乳制品行業(yè)應(yīng)立足自身優(yōu)勢，充分利用新媒體，大力宣傳乳制品行業(yè)發(fā)展成果和產(chǎn)品的良好品質(zhì)，科學(xué)客觀普及乳制品營養(yǎng)知識(shí)，樹立中國乳業(yè)優(yōu)質(zhì)安全的品牌形象。其次，中國乳制品企業(yè)需對標(biāo)國際乳業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)奶源、生產(chǎn)、加工及銷售等環(huán)節(jié)的質(zhì)量問題，確保流入市場的乳制品品質(zhì)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將追求安全卓越的產(chǎn)品品質(zhì)視為企業(yè)品牌生命力的源泉。再次，利用資本優(yōu)勢適時(shí)并購新西蘭、澳大利亞或西方乳制品小品牌，借助市場力量放大品牌效應(yīng)，提高品牌在國際市場的影響力。最后，可將中國傳統(tǒng)文化、中國元素巧妙地融入企業(yè)的品牌文化建設(shè)，通過國潮回歸彰顯文化自信，對企業(yè)核心產(chǎn)品IP形象可進(jìn)行跨界聯(lián)合，從而豐富中國乳業(yè)品牌的文化內(nèi)涵，提高品牌在國內(nèi)外市場的辨識(shí)度，讓品牌成為中國乳制品走向國際市場的名片。

(三)謀求產(chǎn)品多元化布局，提升企業(yè)盈利能力

中國乳制品企業(yè)整體價(jià)值鏈相對單一，企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造主要來源于常溫奶、鮮奶和酸乳等傳統(tǒng)液態(tài)奶的銷售，而在奶粉、奶酪、黃油等高端乳制品的生產(chǎn)上尚未形成生產(chǎn)規(guī)模，在國內(nèi)外市場的影響力也極弱。為了謀求新的利潤增長空間，我國乳制品企業(yè)應(yīng)通過對外投資、跨國并購等方式，充分利用國內(nèi)國外資源，在不斷延伸乳制品產(chǎn)品鏈的同時(shí)，積極探索乳制品產(chǎn)品多元化布局，避免低端產(chǎn)品同質(zhì)化競爭，將創(chuàng)新作為企業(yè)核心競爭力，突破高端乳制品的生產(chǎn)瓶頸。同時(shí)，可借鑒雀巢、達(dá)能等知名乳制品企業(yè)產(chǎn)品線的布局經(jīng)驗(yàn)，將我國乳制品產(chǎn)品推向高端化、品牌化，從而進(jìn)一步提高乳制品企業(yè)的盈利能力。

(四)熟悉國際貿(mào)易與投資規(guī)則，全面提升企業(yè)跨國經(jīng)營能力

RCEP簽署后，我國商務(wù)部已舉辦了兩次培訓(xùn)會(huì)，幫助企業(yè)學(xué)習(xí)RCEP規(guī)則。企業(yè)自身也應(yīng)努力適應(yīng)新形勢，強(qiáng)化利用RCEP協(xié)定的意識(shí)，提升主動(dòng)性，掌握與我國乳制品企業(yè)開展國際化業(yè)務(wù)密切相關(guān)的規(guī)則內(nèi)容，適時(shí)調(diào)整在RCEP區(qū)域內(nèi)的國際化策略和生產(chǎn)布局。另外，我國乳制品企業(yè)需要從資產(chǎn)規(guī)模、融資渠道和人才培養(yǎng)等方面著力提升企業(yè)實(shí)力，圍繞國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，建立科學(xué)高效的跨國企業(yè)管理制度，將采購、生產(chǎn)和銷售盡量本地化，主動(dòng)承擔(dān)起員工權(quán)益、環(huán)境保護(hù)、社會(huì)發(fā)展等方面的社會(huì)責(zé)任，消除東道國對中國乳制品企業(yè)對外投資的偏見，讓中國乳制品企業(yè)“走出去”更為順暢。

六、結(jié) 語

RCEP區(qū)域是全球規(guī)模最大的自由貿(mào)易區(qū)，RCEP的簽署給區(qū)域內(nèi)投資和貿(mào)易的發(fā)展帶來了活力。RCEP構(gòu)建了貿(mào)易自由化程度極高、消費(fèi)潛力巨大的多邊區(qū)域大市場，而更穩(wěn)定的區(qū)域投資環(huán)境、更低的市場準(zhǔn)入門檻以及RCEP成員國間較強(qiáng)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性，將極大地推動(dòng)我國乳制品企業(yè)的國際化進(jìn)程。但是，我國乳制品企業(yè)在RCEP背景下也面臨諸如市場競爭加劇、品牌認(rèn)可度不高、乳制品國際競爭力不強(qiáng)及企業(yè)跨國經(jīng)營能力仍較弱等方面的挑戰(zhàn)。中國乳制品企業(yè)應(yīng)抓住RCEP區(qū)域內(nèi)投資的機(jī)遇，順勢而為，充分發(fā)揮國內(nèi)乳制品企業(yè)的資本、技術(shù)優(yōu)勢，利用新西蘭、澳大利亞的優(yōu)質(zhì)奶源優(yōu)勢、挖掘RCEP區(qū)域的大市場優(yōu)勢，加強(qiáng)資本和技術(shù)輸出、提升乳制品品質(zhì)、重塑乳制品品牌形象。RCEP區(qū)域?qū)⒊蔀橹袊橹破菲髽I(yè)國際化的先行先試區(qū)，企業(yè)要為進(jìn)一步打開國際化市場積累經(jīng)驗(yàn)，為優(yōu)化乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈作長遠(yuǎn)的布局。與此同時(shí)，中國乳制品企業(yè)也應(yīng)理性分析當(dāng)前實(shí)施國際化戰(zhàn)略面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，趨利避害，防患于未然。