基于產(chǎn)業(yè)鏈視角的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展研究
——以湖南省為例

高正凱，夏安桃

(湖南師范大學(xué) 地理科學(xué)學(xué)院，湖南 長(zhǎng)沙 410081)

1 引言

我國(guó)汽車(chē)工業(yè)誕生于“一五計(jì)劃”時(shí)期，進(jìn)入21世紀(jì)，隨著私家汽車(chē)消費(fèi)的興起，轎車(chē)需求量的快速攀升，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)階段，逐步成長(zhǎng)為世界汽車(chē)制造和消費(fèi)第一大國(guó)，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展上也初具規(guī)模，并形成了東北、京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)六大產(chǎn)業(yè)集群[1]。湖南省汽車(chē)工業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，地處中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群，湖南人的“汽車(chē)夢(mèng)”并非一帆風(fēng)順，曾錯(cuò)過(guò)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展黃金期機(jī)遇[2]。黨的“十八大”以來(lái)，湖南省重點(diǎn)支持汽車(chē)工業(yè)，出臺(tái)汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃，有力推動(dòng)了全省汽車(chē)工業(yè)的后發(fā)趕超發(fā)展。價(jià)值鏈?zhǔn)且幌盗型ㄟ^(guò)信息流、物流和資金流聯(lián)系在一起創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)總和[3]。而產(chǎn)業(yè)鏈有別于價(jià)值鏈，是一種建立在價(jià)值鏈理論基礎(chǔ)之上的相關(guān)企業(yè)集合的新型空間組織形式。產(chǎn)業(yè)集群是以一個(gè)或幾個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)為核心，以?xún)r(jià)值鏈為基礎(chǔ)的地方生產(chǎn)系統(tǒng)，大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切的企業(yè)及相關(guān)支撐機(jī)構(gòu)在空間上集聚，并形成強(qiáng)勁、持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)象[4]?；谝陨细拍睿疚恼J(rèn)為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，即汽車(chē)整車(chē)和零部件企業(yè)以及相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)、銷(xiāo)售服務(wù)企業(yè)、研發(fā)中心、大學(xué)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等組織在一定地區(qū)的高度集中和緊密關(guān)聯(lián)的現(xiàn)象，其主要特征是：大量汽車(chē)企業(yè)高密度聚集，各企業(yè)生產(chǎn)高度專(zhuān)業(yè)化，企業(yè)間既有競(jìng)爭(zhēng)又有合作。

由于汽車(chē)工業(yè)起步早，學(xué)術(shù)界對(duì)于汽車(chē)工業(yè)的研究非常豐富，如劉世錦基于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化，研究其對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的影響[5]，黃娉婷、張曉平對(duì)京津冀都市圈汽車(chē)產(chǎn)業(yè)空間布局進(jìn)行了研究[6]；王彥森、劉琳、尚路平等學(xué)者分別從國(guó)家[7]、省域[8]、經(jīng)濟(jì)帶[9]等尺度對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行了相關(guān)研究；李少星和顧朝林以汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)為例對(duì)長(zhǎng)江三角洲產(chǎn)業(yè)鏈地域分工進(jìn)行了實(shí)證研究[10]；綦良群和王成東結(jié)合分工理論、戰(zhàn)略聯(lián)盟、全球價(jià)值鏈等理論,提出了我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈整合的4種適用模式，設(shè)計(jì)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈整合模式的選擇思路和選擇依據(jù),并以一汽集團(tuán)為例進(jìn)行了實(shí)證分析[11]。但大多數(shù)研究都是單獨(dú)基于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)集群及汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，三者結(jié)合的研究較少。鑒于此，本文以產(chǎn)業(yè)鏈為視角，對(duì)湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行相關(guān)研究，以期識(shí)別湖南省主要汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，探討湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群面臨的一些問(wèn)題，并提出相關(guān)的建議。

2 研究方法及數(shù)據(jù)來(lái)源

產(chǎn)業(yè)集聚理論研究的深入不僅使得產(chǎn)業(yè)集聚的定量測(cè)度成為可能，也成為目前產(chǎn)業(yè)集聚研究的重點(diǎn)內(nèi)容之一[1]。較常見(jiàn)的集聚水平測(cè)度方法有標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù)、集中度、H指數(shù)、集中指數(shù)、區(qū)位基尼系數(shù)、區(qū)位商等[12]，本文利用區(qū)位商指標(biāo)評(píng)估我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的空間集聚水平。

區(qū)位商是指一個(gè)地區(qū)特定部門(mén)的產(chǎn)值在地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值中所占的比重與全國(guó)該部門(mén)產(chǎn)值在全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值中所占比重之間的比值，通常用于判斷一個(gè)產(chǎn)業(yè)是否構(gòu)成地區(qū)專(zhuān)業(yè)化部門(mén)[13]。其計(jì)算公式為：

Q=(N1/A1)(N0/A0)

(1)

式(1)中，N1為研究區(qū)域某部門(mén)產(chǎn)值(或從業(yè)人員數(shù))；A1為研究區(qū)域所有部門(mén)產(chǎn)值(或從業(yè)人員數(shù))；N0為背景區(qū)域某部門(mén)產(chǎn)值(或從業(yè)人員數(shù))；A0為背景區(qū)域所有部門(mén)產(chǎn)值(或從業(yè)人員數(shù))。區(qū)位商大于1，可以認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)是地區(qū)的專(zhuān)業(yè)化部門(mén)；區(qū)位商越大，專(zhuān)業(yè)化水平越高。一個(gè)地區(qū)某專(zhuān)業(yè)化水平的具體計(jì)算，是以該部門(mén)可以用于輸出部分的產(chǎn)值與該部門(mén)總產(chǎn)值之比來(lái)衡量。

文中相關(guān)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員及企業(yè)數(shù)量數(shù)據(jù)來(lái)源于2018年汽車(chē)工業(yè)年鑒，第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及各省統(tǒng)計(jì)年鑒。相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)源于汽車(chē)零部件網(wǎng)。

3 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作機(jī)理

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)怯删哂刑囟▋?nèi)在聯(lián)系的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)共同構(gòu)筑的產(chǎn)業(yè)集合,這種產(chǎn)業(yè)集合由圍繞服務(wù)于某種特定需求或進(jìn)行特定產(chǎn)品的生產(chǎn)與服務(wù)提供所涉及的一系列互為基礎(chǔ)、相互依賴(lài)的產(chǎn)業(yè)構(gòu)成。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為關(guān)鍵、配套以及龍頭環(huán)節(jié)。配套環(huán)節(jié)是為主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)而提供配套、輔助服務(wù)的環(huán)節(jié)，包括采購(gòu)、銷(xiāo)售、售后等環(huán)節(jié)。關(guān)鍵環(huán)節(jié)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的核心，技術(shù)含量高、附加價(jià)值大、掌握汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中的發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵資源。產(chǎn)業(yè)龍頭環(huán)節(jié)把企業(yè)與市場(chǎng)、社會(huì)特別是消費(fèi)者連接起來(lái)，以市場(chǎng)交易的方式最終實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整體價(jià)值[14]。大眾、菲克、三菱、吉利等是湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)。從關(guān)系特征看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈可分為縱向一體化和橫向一體化?？v向一體化涵蓋研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后整個(gè)鏈條。橫向一體化則是以縱向一體化的某一結(jié)點(diǎn)為中心，不斷衍生并形成與該結(jié)點(diǎn)密切相關(guān)的企業(yè)，主要表現(xiàn)為圍繞龍頭企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的橫向協(xié)作關(guān)系。橫向一體化主要為汽車(chē)企業(yè)提供技術(shù)、知識(shí)和資金等資源，輔助產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)不斷發(fā)展壯大，保證整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈順暢運(yùn)行，同時(shí)又通過(guò)創(chuàng)新成果的擴(kuò)散進(jìn)一步帶動(dòng)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。

4 湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

4.1 我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

截至2017 年底，全國(guó)31個(gè)省份(不含港澳臺(tái)地區(qū))汽車(chē)制造企業(yè)共計(jì)16040 個(gè)，主要位于東部、北部、南部沿海以及長(zhǎng)江中游地區(qū)，尤以東部沿海地區(qū)的山東、江蘇、上海、浙江以及長(zhǎng)江中游地區(qū)的湖北幾省(市)最為密集。汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)的空間布局向東部、北部、南部沿海以及長(zhǎng)江中游地區(qū)進(jìn)一步集中的趨勢(shì)明顯，逐步形成在沿海沿江地區(qū)的軸片連接，這一結(jié)構(gòu)與中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)開(kāi)放的“T”字形開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略布局高度吻合，體現(xiàn)出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)臨海型布局的特點(diǎn)[1]。

產(chǎn)業(yè)空間集聚僅僅依靠空間格局并不能得到精確反映。利用2017年各省(市)與全國(guó)汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)的全部從業(yè)人員、各省(市)與全國(guó)第二產(chǎn)業(yè)全部從業(yè)人員的指標(biāo)計(jì)算出其區(qū)位商(表1)，表示產(chǎn)業(yè)集聚水平。結(jié)果顯示，31省(市)中共有10個(gè)省(市)區(qū)位商大于1，主要分布在東部沿海地區(qū)以及長(zhǎng)江中游的湖北、重慶以及陜西、廣西。由此可得汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主要集聚在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、長(zhǎng)江中游、西部陜西等地區(qū)。湖南省區(qū)位商為0.62，處于全國(guó)中游水平，產(chǎn)業(yè)集聚專(zhuān)業(yè)化程度較低。

表1 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)區(qū)位商

4.2 湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

2013～2017 年間，湖南汽車(chē)產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，增加值年均增長(zhǎng)約28%。湖南省在全國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量也升至全國(guó)第11位。截至2017 年底，全省擁有汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)360 多家，比2012 年增加約127 家，其中整車(chē)制造企業(yè)15家；汽車(chē)制造業(yè)年末實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1946 億元，利潤(rùn)總額84 萬(wàn)億元，是2012 年的3.8 倍；湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)13 萬(wàn)人，約占全省第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)的1.5%。2012 年，汽車(chē)制造業(yè)增加值約占全省規(guī)模工業(yè)的2%，對(duì)規(guī)模工業(yè)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率為2%；2017 年，這兩個(gè)數(shù)字分別上升至6%和25%，汽車(chē)制造業(yè)已成為領(lǐng)頭羊，拉動(dòng)增長(zhǎng)1.8%。從對(duì)整個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的影響看，2017年行業(yè)增加值占GDP的比重由2012 年的0.9%上升至1.9%，對(duì)GDP的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率約10%，拉動(dòng)增長(zhǎng)0.7%。

從汽車(chē)企業(yè)空間格局及產(chǎn)業(yè)配套能力來(lái)看，湖南省汽車(chē)制造業(yè)集中分布在長(zhǎng)株潭、衡陽(yáng)、常德、益陽(yáng)等地，尤以長(zhǎng)沙市分布最為密集(表2)；單獨(dú)來(lái)看湖南省整車(chē)制造業(yè)分布空間布局，42家整車(chē)制造企業(yè)在全省除湘西土家族苗族自治州及張家界市外，均有分布。長(zhǎng)沙市的整車(chē)制造企業(yè)主要分布在長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，如上海大眾長(zhǎng)沙分公司、廣汽三菱汽車(chē)有限公司等，湖南吉利汽車(chē)部件有限公司、北京汽車(chē)股份有限公司株洲分公司分別分布在湘潭、株洲；從湖南省汽車(chē)零部件及配件制造企業(yè)空間分布布局來(lái)看，長(zhǎng)株潭、衡陽(yáng)、常德等地零部件及配件制造企業(yè)分布密集，在岳陽(yáng)、益陽(yáng)、衡陽(yáng)及永州有一定分布，整體上都分布在湖南中部及東部地區(qū)(表2)；結(jié)合湖南省整車(chē)制造企業(yè)及零部件及配件制造企業(yè)空間分布情況來(lái)看，長(zhǎng)株潭汽車(chē)產(chǎn)業(yè)配套能力最優(yōu)，整車(chē)制造企業(yè)可以依賴(lài)長(zhǎng)株潭優(yōu)越的交通、信息條件得到零部件及配件的充分供應(yīng)，其余的市配套能力相對(duì)較差。

表2 湖南省汽車(chē)企業(yè)分布 家

4.3 產(chǎn)業(yè)鏈視角下湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群面臨問(wèn)題

(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的要求較高，通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)能夠有效地降低成本，培育競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。湖南省2017年汽車(chē)生產(chǎn)量?jī)H居全國(guó)第10位，湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然近幾年飛速發(fā)展，但規(guī)模上與東部沿海發(fā)達(dá)省份及鄰省湖北省仍有較大差距。

(2)湖南省汽車(chē)工業(yè)起步晚、發(fā)展慢、集群程度較低。湖南省汽車(chē)工業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，與我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平較高的省份相比，起步較晚，基礎(chǔ)較薄弱，且中途有一段時(shí)間陷入停滯，直到黨的“十八大”以來(lái)才進(jìn)入正常軌道。湖南省汽車(chē)產(chǎn)業(yè)初步形成五大產(chǎn)業(yè)集群：長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、株洲、湘潭、邵陽(yáng)以及正在培育的衡陽(yáng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群。除長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集群以外，其他集群的規(guī)模都比較小，仍有很大的發(fā)展空間。

(3)合資陣營(yíng)與自主陣營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，自主陣營(yíng)仍處下風(fēng)。目前湖南省主要整車(chē)制造商為合資和自主兩大陣營(yíng)。在合資陣營(yíng)中，大眾具有品牌優(yōu)勢(shì)，菲克、三菱經(jīng)驗(yàn)豐富。在自主陣營(yíng)中，吉利近幾年迅速發(fā)展，比亞迪、北汽的電動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展，將來(lái)可能成為湖南汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)?？傊掀?chē)產(chǎn)業(yè)以合資陣營(yíng)為主，自主陣營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力仍需加強(qiáng)。

(4)零部件配套能力不足，尤其缺乏發(fā)動(dòng)機(jī)等核心零部件。目前，湖南省整車(chē)制造能力已逾百萬(wàn)輛，零部件及配件制造以車(chē)橋、車(chē)身、結(jié)構(gòu)件、火花塞、沙發(fā)座椅等基礎(chǔ)部件為主，發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件覆蓋能力不足，核心零部件的自主研發(fā)能力仍需提升。

5 產(chǎn)業(yè)鏈視角下提升湖南汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力的建議

5.1 加快“龍頭企業(yè)”發(fā)展，爭(zhēng)取規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)

(1)繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。打造汽車(chē)制造業(yè)“長(zhǎng)株潭城市群”增長(zhǎng)極，吸引新的汽車(chē)制造業(yè)資源入湘發(fā)展[15]。

(2)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)施差異發(fā)展策略。目前全省汽車(chē)產(chǎn)品體系以乘用車(chē)、客車(chē)和載貨汽車(chē)為主，能源驅(qū)動(dòng)上以燃油發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)為主。新能源汽車(chē)市場(chǎng)前景廣闊，未來(lái)龍頭企業(yè)還應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)[16]。要著力優(yōu)化新能源汽車(chē)消費(fèi)環(huán)境，借今新基建之勢(shì)進(jìn)一步完善充電設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)，建立電池回收標(biāo)準(zhǔn)和體系，解決電池的后續(xù)處理問(wèn)題，鼓勵(lì)智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)長(zhǎng)沙智能汽車(chē)商業(yè)化進(jìn)程。

(3)增強(qiáng)自主品牌發(fā)展動(dòng)力。加強(qiáng)對(duì)科研機(jī)構(gòu)的支持，建立跨產(chǎn)業(yè)的合作平臺(tái)，整合優(yōu)勢(shì)資源；通過(guò)政策引導(dǎo)，提供資金和人才支持；加強(qiáng)與國(guó)際知名品牌之間的合作力度，對(duì)于從各國(guó)引進(jìn)的核心零部件，要積極地消化吸收，盡力打造中國(guó)獨(dú)有的自主品牌。

5.2 加快零部件及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展，解決發(fā)展“軟肋”

加快關(guān)鍵零部件發(fā)展。突破關(guān)鍵技術(shù)，建設(shè)高水準(zhǔn)配套產(chǎn)業(yè)體系，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)至關(guān)重要。發(fā)動(dòng)機(jī)直接關(guān)乎到環(huán)保及能耗問(wèn)題，加快掌握核心技術(shù)，提升制造能力，能夠有效地帶動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。未來(lái)應(yīng)加強(qiáng)汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞龍頭企業(yè)引進(jìn)關(guān)鍵零部件及配件，以促進(jìn)整車(chē)制造與零部件制造行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

5.3 加強(qiáng)社會(huì)網(wǎng)絡(luò)與組織建設(shè)，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境

依托產(chǎn)業(yè)集群，建立和完善以產(chǎn)業(yè)集群為基礎(chǔ)的汽車(chē)行業(yè)組織，建立創(chuàng)新中心、科技開(kāi)發(fā)中心、行業(yè)協(xié)會(huì)等中介服務(wù)組織，加強(qiáng)與相關(guān)高校、重點(diǎn)造車(chē)企業(yè)合作，組建汽車(chē)研發(fā)中心，探討汽車(chē)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，搭建行業(yè)交流合作的平臺(tái)，促進(jìn)企業(yè)之間的進(jìn)一步交流。以產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈工作為重點(diǎn)，編制完成產(chǎn)業(yè)鏈“全景圖”；重新塑造汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，部署政策鏈、資金鏈，降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，以增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力、激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力，打造最優(yōu)營(yíng)商環(huán)境。