《區(qū)域全面經濟伙伴關系協定》成員國油氣資源與煉油業(yè)現狀及展望

余功銘，王軼君

( 中國石油集團經濟技術研究院）

《區(qū)域全面經濟伙伴關系協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）是2012年東盟發(fā)起，由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟10國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨）共15個成員國簽署的協定。2022年1月1日，RCEP正式生效。首批生效的國家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南東盟6國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞；2月1日，RCEP對韓國生效；3月18日，對馬來西亞生效。RCEP生效標志著當前世界上人口最多、經貿規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q易區(qū)正式啟航。

RCEP區(qū)域（不包括中國，下文同）不僅油氣資源較為豐富，在全球油氣消費中也占有重要地位。RCEP區(qū)域油氣資源主要分布在東盟地區(qū)及大洋洲地區(qū)。其中，東盟地區(qū)油氣資源國主要分布在印度尼西亞、馬來西亞、越南等國家，大洋洲地區(qū)（本文指澳大利亞和新西蘭）油氣資源主要在澳大利亞。

1 東盟地區(qū)油氣資源狀況

1.1 油氣資源量及分布

1.1.1 油氣資源主要分布于海上

東盟地區(qū)已發(fā)現油氣資源主要位于南海及印度尼西亞周邊海域，少部分位于蘇門答臘島陸上。2020年，東盟地區(qū)石油儲量為18.2億噸，占亞太地區(qū)石油儲量的28.2%，占全球石油儲量的0.7%。石油儲量主要位于馬來西亞（6.2億噸）、越南（6.0億噸）和印度尼西亞（3.4億噸），3國合計占東盟地區(qū)石油儲量的80.8%（見表1）。

表1 2010-2020年東盟地區(qū)分國家石油儲量 單位：億噸

2020年，東盟地區(qū)天然氣儲量為5.36萬億立方米，占亞太地區(qū)天然氣儲量的28.8%，占全球天然氣儲量的2.8%。該地區(qū)天然氣儲量主要位于馬來西亞（2.31萬億立方米）、印度尼西亞（1.25萬億立方米）和緬甸（6500億立方米），3國合計占東盟地區(qū)天然氣儲量的78.5%（見表2）。目前，老撾和新加坡沒有探明油氣儲量，柬埔寨僅有少量石油探明儲量。

表2 2010-2020年東盟分國家天然氣儲量 單位：萬億立方米

1.1.2 待發(fā)現油氣資源豐富，勘探潛力大

據中國石油勘探開發(fā)研究院和睿咨得能源咨詢公司的評價數據，東盟地區(qū)石油與天然氣待發(fā)現資源集中分布在印度尼西亞、越南和馬來西亞等國家[1]；老撾和新加坡待發(fā)現油氣資源缺乏數據，柬埔寨僅有少量待發(fā)現天然氣資源。

2020年該地區(qū)待發(fā)現石油可采資源量為36.0億噸，占亞太地區(qū)的66.5%，占全球的2.3%。其中，越南、印度尼西亞和馬來西亞待發(fā)現石油可采資源量分別為12.7億噸、10.9億噸和3.6億噸，3國合計占東盟地區(qū)待發(fā)現石油可采資源量的75.4%。該地區(qū)待發(fā)現天然氣可采資源量為2.78萬億立方米，占亞太地區(qū)的40.1%，占全球的1.2%。其中，印度尼西亞、馬來西亞和越南待發(fā)現天然氣可采資源量分別為1.37萬億立方米、0.37萬億立方米和0.33萬億立方米，3國合計占東盟待發(fā)現天然氣可采資源量的74.3%（見表3）。

表3 2020年東盟地區(qū)分國家待發(fā)現石油天然氣可采資源量

1.1.3 新增油氣探明儲量少，儲量接替率低于1.0

2010-2021年，東盟地區(qū)共獲得438個油氣發(fā)現，新增石油探明儲量34.12億桶，新增天然氣探明儲量2.04萬億立方米；年均新增探明石油儲量2.84億桶，年均新增天然氣探明儲量1697億立方米（見圖1、圖2）。近10年該地區(qū)新增石油探明儲量不到待發(fā)現可采資源量的12%，新增石油探明儲量少?？紤]到老油氣田的儲量增長，石油儲量接替率為0.92，天然氣儲量接替率為0.86；油氣新發(fā)現主要位于馬來西亞、印度尼西亞和越南等國[2]。

圖1 2010-2021年東盟地區(qū)新增石油探明儲量

圖2 2010-2021年東盟地區(qū)新增天然氣探明儲量

1.2 油氣生產

1.2.1 石油產量不高

2021年，東盟地區(qū)石油產量為8734萬噸，占亞太地區(qū)石油產量的25.6%，占全球石油產量的2.1%。印度尼西亞、馬來西亞和越南是該地區(qū)的主要石油生產國，2021年石油產量分別為3275萬噸、2845萬噸和1121萬噸，合計占東盟地區(qū)石油產量的82.9%。柬埔寨、老撾以及新加坡不生產石油。近年來，東盟地區(qū)石油產量呈穩(wěn)中略降態(tài)勢（見表4）。

表4 2010-2021年東盟地區(qū)分國家石油產量 單位：萬噸

1.2.2 天然氣產量相對較高

按油當量計算，東盟地區(qū)天然氣產量高于石油。2021年，東盟地區(qū)天然氣產量為2049億立方米，占亞太地區(qū)天然氣產量的30.5%，占全球天然氣產量的4.9%。馬來西亞、印度尼西亞和泰國是該地區(qū)主要的天然氣生產國，2021年天然氣產量分別為689億立方米、580億立方米和340億立方米，3國合計占東盟地區(qū)天然氣產量的78.5%。柬埔寨、老撾以及新加坡不生產天然氣。近年來，東盟地區(qū)天然氣產量呈小幅下降態(tài)勢[3]（見表5）。

表5 2010-2021年東盟地區(qū)分國家天然氣產量 單位：億立方米

1.3 油氣對外合作

東盟地區(qū)油氣上游領域對外合作歷史悠久。尤其是印度尼西亞，作為全球第一個推出產品分成合作模式的國家，其長期穩(wěn)定的投資環(huán)境吸引了眾多外國石油公司參與投資，以歐美公司為主的西方公司早在20世紀70年代以前就進入該國，發(fā)現了80%的石油儲量。

東盟地區(qū)油氣工業(yè)主要由外國公司主導。目前在東盟油氣資源國上游領域開展合作的外國公司包括國際石油公司和國家石油公司，它們在多個國家都占有較高份額的油氣儲量[3]。其中，外國公司在緬甸占有的石油和天然氣儲量分別高達61%和82%。外國公司在東盟地區(qū)的天然氣生產中也占據重要地位，其中泰國、緬甸以及文萊等國家一半以上的天然氣產量來自外國公司（見表6）。

表6 2021年外國公司在東盟國家油氣上游領域合作概況

國際石油公司在部分資源國上游領域獨占鰲頭。在東盟地區(qū)油氣合作中參與程度較高的國際石油公司主要是雪佛龍、殼牌和?？松梨?，其次為bp和道達爾能源。2021年，在石油領域，國際石油公司在文萊、印度尼西亞、菲律賓和馬來西亞等國占有的儲量份額均超過30%，其中在文萊的占比高達51%以上；在文萊和馬來西亞占有的產量份額較高，在30%左右。在天然氣領域，國際石油公司在文萊、菲律賓、越南和泰國占有的儲量份額均超過30%，其中在文萊的占比高達59%；國際石油公司在文萊、泰國占有的產量份額較高，分別為58%和44%。由于印度尼西亞國家石油公司對本國到期區(qū)塊擁有優(yōu)先購買權，近年國際石油公司在該國油氣上游領域的地位有所下降，但油氣儲量份額仍分別超過33%和23%，油氣產量份額則分別超過12%和15%。

國家石油公司也是東盟地區(qū)油氣上游領域重要的外資參與者。在東盟地區(qū)開展油氣合作的國家石油公司主要來自亞洲地區(qū)，包括泰國國家石油公司勘探和生產分公司（PTTEP）、馬來西亞國家石油公司（Petronas）、韓國國家油氣公司（KNOC）、印度國家石油公司（ONGC）以及中國海油（CNOOC）等。其中，作為區(qū)內表現活躍的國家石油公司之一，泰國國家石油公司勘探和生產分公司主要在緬甸和馬來西亞開展作業(yè)，其在緬甸占有的天然氣儲量和產量份額分別是23%和29%。來自亞洲地區(qū)以外的國家石油公司主要有俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom）、西班牙雷普索爾（Repsol）公司、俄羅斯石油公司（Rosneft）、奧地利石油天然氣集團（OMV）等。其中，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司在越南占有的天然氣儲量和產量份額分別為6%和11%，雷普索爾在印度尼西亞占有的天然氣產量份額為5%。

2 大洋洲地區(qū)油氣資源狀況

2.1 油氣資源量及分布

大洋洲地區(qū)已發(fā)現油氣資源主要位于澳大利亞西北部海域[2]，少部分位于澳大利亞中東部陸上。2020年，澳大利亞和新西蘭石油儲量分別為4.4億噸和0.1億噸，合計石油儲量占亞太地區(qū)石油儲量的6.9%，占全球石油儲量的0.2%；大洋洲地區(qū)天然氣儲量為2.44萬億立方米，占亞太地區(qū)天然氣儲量的13.1%，占全球天然氣儲量的1.3%。其中，澳大利亞和新西蘭天然氣儲量分別為2.39萬億立方米和550億立方米[4]。

待發(fā)現油氣資源豐富，主要分布于澳大利亞。據中國石油勘探開發(fā)研究院和睿咨得能源公司的數據，大洋洲地區(qū)待發(fā)現石油可采資源量為10.1億噸，占亞太地區(qū)的18.6%，占全球的0.6%，主要分布在澳大利亞，該國待發(fā)現石油可采資源量高達10億噸。大洋洲地區(qū)待發(fā)現天然氣可采資源量為1.93萬億立方米，占亞太地區(qū)的27.8%，占全球的0.9%，幾乎都來自澳大利亞[1]。

新增油氣探明儲量多，儲量接替率高于1.0。2010-2021年，大洋洲地區(qū)共獲得326個油氣發(fā)現，新增石油探明儲量6.47億桶，新增天然氣探明儲量1.26萬億立方米，新發(fā)現主要位于澳大利亞；石油年均新增探明儲量0.54億桶，天然氣年均新增探明儲量1026億立方米，居全球新發(fā)現規(guī)模的較高水平[2]（見圖3、圖4）；石油儲量接替率為2.10，天然氣儲量接替率為1.02。

圖3 2010-2021年大洋洲地區(qū)新增石油探明儲量

圖4 2010-2021年大洋洲地區(qū)新增天然氣探明儲量

2.2 油氣生產

石油產量較低。2021年，大洋洲地區(qū)石油產量為1604萬噸，占亞太地區(qū)石油產量的4.7%，占全球石油產量的0.4%，產量主要來自澳大利亞。近3年來，大洋洲地區(qū)石油產量呈下降態(tài)勢[5]，主要原因在于澳大利亞老油氣田產量遞減（見表7）。

表7 2010-2021年大洋洲地區(qū)石油產量 單位：萬噸

天然氣產量相對較高。按油當量計算，大洋洲地區(qū)天然氣產量遠高于石油。2021年，大洋洲地區(qū)天然氣產量為1594億立方米，占亞太地區(qū)天然氣產量的23.8%，占全球天然氣產量的3.8%，產量幾乎全部來自澳大利亞。近年來，大洋洲地區(qū)天然氣產量呈較快增長態(tài)勢（見表8）。

表8 2010-2021年大洋洲地區(qū)天然氣產量 單位：億立方米

2.3 油氣對外合作

外國公司在油氣勘探開發(fā)領域參與程度高。大洋洲地區(qū)國家沒有自己的國家石油公司，且油氣上游領域全面對外開放，吸引了以國際石油公司為主的多家外國公司投資。目前，外國公司在澳大利亞占有的石油與天然氣儲量份額別為53%和64%，在新西蘭占有的石油與天然氣儲量份額分別為42%和31%；外國公司在澳大利亞占有的石油與天然氣產量份額分別為38%和54%，在新西蘭占有的石油與天然氣產量份額分別為32%和30%。在大洋洲地區(qū)油氣上游領域開展合作的外國公司以國際大石油公司為主，此外還包括日本國際石油開發(fā)株式會社（Inpex公司）、中國海油以及奧地利石油天然氣集團等[2]。

國際石油公司主要在澳大利亞開展上游業(yè)務。在大洋洲地區(qū)作業(yè)的國際石油公司主要有殼牌、雪佛龍、?？松梨诤偷肋_爾能源等公司。2021年，國際石油公司在澳大利亞持有的石油資產超過4.6億桶，占該國石油儲量的份額為30%，天然氣資產超過60億桶油當量，占該國天然氣儲量的份額為55%。2021年，澳大利亞石油產量排名前三的國際石油公司是雪佛龍、殼牌和?？松梨?，產量合計近500萬噸；天然氣產量排名前三的國際石油公司是殼牌、雪佛龍和?？松梨冢a量合計超過500億立方米。

3 RCEP區(qū)域油氣資源勘探開發(fā)前景

截至2020年底，東盟和大洋洲地區(qū)待發(fā)現石油可采資源量合計為46.1億噸，待發(fā)現天然氣可采資源量合計為4.89萬億立方米，未來勘探新發(fā)現潛力較大。根據目前的評價數據，未來新發(fā)現潛力區(qū)主要位于南海及西澳大利亞周邊海域，且天然氣發(fā)現的概率遠高于石油。

3.1 油氣儲量呈下滑趨勢

近年來，東盟地區(qū)石油和天然氣儲量總體呈下滑態(tài)勢，大洋洲地區(qū)石油儲量保持穩(wěn)中略升、天然氣儲量保持穩(wěn)中略降態(tài)勢。綜合分析目前RCEP區(qū)域主要資源國的上游政策及激勵措施，以及在該區(qū)域開展業(yè)務的國際石油公司和國家石油公司的相關發(fā)展戰(zhàn)略以及勘探投資計劃等，同時考慮國際油價波動和油氣產量增減等影響因素，預計未來東盟和大洋洲地區(qū)的油氣儲量將呈遞減趨勢。

3.2 石油產量總體呈下滑趨勢

近年來，東盟和大洋洲地區(qū)石油產量均出現不同程度下降。綜合分析目前主要資源國的油田生產狀態(tài)，包括在產、在開發(fā)、已發(fā)現未開發(fā)和待發(fā)現油田的儲量對未來石油產量的影響，以及經營公司的油田開發(fā)投資計劃進展，預計未來東盟地區(qū)石油產量將持續(xù)下降，下滑幅度保持在年均5%的水平，到2025年和2030年，預計東盟地區(qū)石油產量分別降至6440萬噸和4810萬噸（見圖5）。

圖5 東盟資源國石油產量預測

近年來，大洋洲地區(qū)石油產量也呈下滑態(tài)勢，主要是由于澳大利亞北部海上油氣田產量快速遞減，未來隨著新項目陸續(xù)投產，該地區(qū)石油產量將會回升。根據上述同樣的分析方法估算，預計2025年大洋洲地區(qū)的石油產量下降至1040萬噸，2030年將回升至1260萬噸（見圖6）。

圖6 大洋洲資源國石油產量預測

3.3 東盟天然氣產量小幅下降，大洋洲天然氣產量先抑后揚

近年來，東盟資源國天然氣產量均出現不同程度下降。采用與石油產量分析預測類似的方法，預計未來東盟地區(qū)天然氣產量將會持續(xù)下降，但年均下滑幅度低于1%，小于石油產量的下降幅度。到2025年和2030年，預計東盟地區(qū)的天然氣產量分別降至1630億立方米和1580億立方米（見圖7）。

圖7 東盟資源國天然氣產量預測

近年來，隨著澳大利亞多個液化天然氣項目相繼投產，大洋洲地區(qū)天然氣產量持續(xù)穩(wěn)步增長。由于澳大利亞部分老油氣田產量出現遞減，同時一些新項目開發(fā)出現延期，預計短期內大洋洲地區(qū)的天然氣產量會有所下降，而后隨著新項目陸續(xù)投產，天然氣產量還會逐步回升。根據上述同樣的方法估算，預計2025年大洋洲地區(qū)的天然氣產量下降至1440億立方米，2030年將回升至1580億立方米（見圖8）。

圖8 大洋洲資源國天然氣產量預測

4 RCEP成員國煉油工業(yè)現狀與展望

目前，RCEP區(qū)域各國煉油工業(yè)發(fā)展不平衡。其中，以新加坡、韓國和日本為代表的發(fā)達國家煉油工業(yè)趨于成熟，煉油技術先進，產能已出現過剩。在全球前10大煉廠排名中，韓國和新加坡的煉廠合計有4家。區(qū)域內其他國家煉油設施大多陳舊，技術落后，產能相對不足。短期內預計RCEP區(qū)域煉油行業(yè)的這種現狀不會有太大改觀。

4.1 煉油工業(yè)現狀

4.1.1 新加坡、日本和韓國煉油工業(yè)較為發(fā)達

新加坡、日本和韓國的煉油工業(yè)起步較早，各國煉油廠普遍規(guī)模大，總計30座煉廠中，年煉油能力在1000萬噸級以上煉廠總數占到近一半。3國合計煉油能力為800萬桶/日，在RCEP區(qū)域國家總煉油能力中的占比達63%。其中，新加坡因地理位置優(yōu)越，擁有良好的港灣、完備的社會基礎設施以及發(fā)達的石油產品現貨交易市場，加之政局穩(wěn)定，稅收待遇優(yōu)惠，吸引了大量外國投資。上世紀80年代，新加坡發(fā)展成為世界三大煉油中心和石油貿易樞紐之一。目前，煉油工業(yè)是新加坡的支柱產業(yè)。2021年，新加坡現有的3座煉廠總煉油能力為140萬桶/日，原油加工量為83.3萬桶/日，煉廠開工率為59.5%。

日本現有21座煉廠，2021年總煉油能力為337萬桶/日，原油加工量為243萬桶/日，開工率為72.1%。韓國有6座煉廠，2021年總煉油能力為324萬桶/日，原油加工量為261萬桶/日，開工率為80.6%。3個國家煉廠深加工能力普遍較強，輕油收率達到65%以上（見表9）。從對外合作情況看，新加坡煉油工業(yè)的外資占比很高，其次是韓國，日本煉油行業(yè)的外資參與程度很低[6]。

表9 RCEP區(qū)域內煉油工業(yè)發(fā)達國家煉廠狀況

4.1.2 泰國和馬來西亞煉油工業(yè)發(fā)展較快

泰國煉油工業(yè)起步于20世紀60年代，目前已具一定規(guī)模。截至2020年底，泰國共有6座運營煉廠，煉油能力為123萬桶/日。其中最大的煉廠是泰國PTT全球化工公司（PTTGC）位于該國羅勇府的煉廠，煉油能力為28萬桶/日，占泰國總煉油能力的23%。目前，在泰國煉廠的產品結構中，柴油占比較高，約為37%，旨在滿足運輸、建筑和工業(yè)部門的強勁需求。泰國煉廠生產的成品油品質較高，已達到歐Ⅳ標準。

馬來西亞煉油工業(yè)相對發(fā)達，近年來原油加工能力得到較大提升。截至2020年底，該國共有8座煉油廠，總煉油能力為98.3萬桶/日，較2015年增長近1倍，主要歸因于大型綜合煉化項目投產。除近年新投產的綜合煉化項目外，其余煉廠規(guī)模不大，裝備工藝水平較低，設備存在不同程度的老化現象。2020年，馬來西亞成品油產量為48萬桶/日，其中柴油占32%，汽油占23%，煤油占13%。外國公司在該國煉油領域的參與程度不高，主要包括殼牌、康菲、中國石化等公司。

文萊2019年之前的煉油能力僅為1.2萬桶/日，隨著文萊大摩拉島（Pulau Muara Besar）煉廠投產，2020年該國煉油能力大幅提升到18.7萬桶/日。

4.1.3 其他東盟國家煉油工業(yè)發(fā)展緩慢

目前，老撾和柬埔寨的煉油工業(yè)還是空白；緬甸、菲律賓和印度尼西亞等國煉油工業(yè)落后，多數煉油設施老化，深加工能力不強，煉油能力無法滿足國內消費需求。

緬甸共有3座煉廠，總煉油能力為5.7萬桶/日，煉油工業(yè)由緬甸國有石化公司壟斷。由于設施嚴重老化及原料供應短缺，3座煉廠近年的開工率基本在30%左右的較低水平，煉油產品結構也較為單一。菲律賓有2座煉廠，均建于上世紀60年代，設施老化嚴重，生產規(guī)模小，總煉油能力為30萬桶/日。

越南煉油工業(yè)起步較晚，發(fā)展緩慢，現有2座煉廠，總煉油能力為33萬桶/日。榕桔（Dung Quat）煉廠是越南的第一座煉廠，2009年底投產，煉油能力為13萬桶/日，主要生產汽油和柴油。第二座煉廠宜山煉廠2018年投產，煉油能力為20萬桶/日，由越南、科威特和日本三方合資運營，科威特為其長期供應原油。

印度尼西亞煉油工業(yè)起步于20世紀30年代，但發(fā)展遲緩，煉油能力長期不足。目前共有7座煉廠，總煉油能力為104萬桶/日，在東盟地區(qū)排名第三，但千萬噸級以上煉廠僅有2座。該國現有煉廠普遍老舊，2/3的主力煉廠已運營35年以上，2000年以后的新煉廠只有1座。近10年來，印度尼西亞煉廠平均開工率僅為78%，且煉廠深加工能力不足，生產的汽柴油標準在歐Ⅲ到歐Ⅳ之間。除熾布（Cepu）煉廠以外，現有煉廠作業(yè)者均為印度尼西亞國家石油公司。

4.1.4 大洋洲地區(qū)煉廠經營困難，部分煉廠已關停

澳大利亞和新西蘭的煉廠規(guī)模較小，設施陳舊，導致生產成本高，加之靠近亞洲煉化中心新加坡，兩國煉廠缺乏市場競爭力的劣勢更加明顯。2021年，澳大利亞宣布關停位于西澳大利亞州的Kwinana煉廠和位于維多利亞州的Altona煉廠，剩余的兩家煉廠目前在澳政府資助下維持生產[6]。新西蘭僅有的一家煉廠也宣布將停止生產。

RCEP區(qū)域煉油工業(yè)相對落后的國家煉廠情況見表10。

表10 RCEP區(qū)域煉油工業(yè)相對落后的國家煉廠情況

4.2 煉油工業(yè)發(fā)展趨勢

目前，日本、韓國和新加坡煉油產能已出現過剩，未來其煉油行業(yè)發(fā)展重點將集中在設施和技術更新、繼續(xù)提高產品附加值等方面，預計產能擴充不會成為其發(fā)展方向。

基于現有的煉油能力或工藝水平，預計短期內東盟國家中馬來西亞和文萊不會推出大型煉化新項目；為滿足不斷增長的成品油消費需求，印度尼西亞、越南和緬甸等國家仍將重視煉化工業(yè)發(fā)展，著力推進各自的煉廠升級改造、擴建或新建項目等。其中，印度尼西亞計劃升級、擴建多座現有煉廠，并計劃新建30萬桶/日的圖班（Tuban）煉廠；緬甸計劃在土瓦經濟特區(qū)建設一座15萬桶/日的煉廠；柬埔寨一直希望發(fā)展本國煉油工業(yè)，計劃建設首家煉廠，設計煉油能力為10萬桶/日。

在RCEP區(qū)域范圍內，新加坡、韓國和日本的大型綜合煉油廠具有突出的競爭優(yōu)勢[6]，包括距離

消費市場近、具備規(guī)模經濟效益等，受其影響，東盟多國推出的煉廠升級改造或是新建計劃能否順利推進，將面臨諸多不確定因素。同樣地，大洋洲地區(qū)煉油工業(yè)發(fā)展也面臨類似的市場競爭壓力。短期內RCEP區(qū)域煉油工業(yè)發(fā)展不均衡的現狀難以根本扭轉。

5 結論

RCEP區(qū)域油氣資源較為豐富，主要分布在東盟地區(qū)和大洋洲地區(qū)，資源類型以天然氣為主。近年來，東盟地區(qū)石油和天然氣儲量總體呈下降趨勢，大洋洲地區(qū)石油儲量則保持穩(wěn)中略升態(tài)勢，天然氣儲量保持穩(wěn)中略減態(tài)勢。綜合考慮多種因素，預計未來這兩個地區(qū)的油氣儲量將呈遞減趨勢。2022-2030年，預計東盟地區(qū)石油產量將以年均5%的速度繼續(xù)下滑，大洋洲地區(qū)石油產量前期呈下降趨勢，后期將會回升；預計東盟地區(qū)天然氣產量小幅下降，而大洋洲地區(qū)天然氣產量先抑后揚。

外國公司在RCEP區(qū)域油氣上游領域的參與程度較高，國際石油公司在其中占主導地位。知名國際石油公司均不同程度地在RCEP區(qū)域開展油氣合作，部分國際石油公司在一些資源國的油氣勘探開發(fā)和生產活動中獨占鰲頭。國家石油公司也是RCEP區(qū)域油氣上游領域重要的外資參與者。

RCEP區(qū)域煉油工業(yè)發(fā)展不平衡，短期內難以根本改變。新加坡、韓國和日本煉油工業(yè)發(fā)達，在全球煉油行業(yè)占有較為重要的地位。除泰國和馬來西亞以外，東盟國家煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，煉油設施陳舊老化，部分國家雖然有煉油能力提升計劃，但短期內面臨諸多不確定因素。從長期看，東盟多國都有煉油設施技術升級與改造以及煉廠新建需求，該地區(qū)煉油工業(yè)有著較大的提升空間；受制于來自新加坡、韓國和日本等煉油業(yè)較發(fā)達國家的市場競爭壓力，大洋洲地區(qū)煉油工業(yè)難有新的發(fā)展空間。