2021年中國倉儲業(yè)發(fā)展回顧與2022年展望

文/中國物資儲運協(xié)會會長 李勇昭

2021年是中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展里程碑的一年。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有167萬家企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍含“倉儲服務(wù)”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的快遞物流相關(guān)企業(yè)，近8成的企業(yè)成立時間在5年內(nèi)。

從行業(yè)分布上來看，倉儲服務(wù)相關(guān)企業(yè)較為平均地分布在交通運輸（16%）、倉儲和郵政業(yè)（29%）、批發(fā)和零售業(yè)（28%）、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)（27%）。從注冊資本來看，超4成倉儲服務(wù)相關(guān)企業(yè)注冊資本在100萬以下。

總體來說，我國倉儲發(fā)展正處在自動化階段，應(yīng)用AGV、自動貨架、自動存取機(jī)器人、自動識別和自動分揀系統(tǒng)等先進(jìn)物流設(shè)備，通過信息技術(shù)實現(xiàn)實時控制和管理。

未來，隨著信息技能的發(fā)展，倉儲物流行業(yè)的發(fā)展將會聯(lián)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)不斷向智能化升級。因此，智能倉儲將成為大勢所趨，成為眾多企業(yè)和資本的布局重點。

一、2021年倉儲業(yè)發(fā)展回顧

2021年，我國經(jīng)濟(jì)整體保持了回升態(tài)勢，全年社會物流總額保持在300萬億元以上。初步測算，2021年全年社會物流總費用與GDP的比率維持在14.7%左右，行業(yè)營商環(huán)境持續(xù)改善，物流運行實現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)。

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國智能倉儲市場規(guī)模約為1126億元，同比增長16.5%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱潮涌動，配送機(jī)器人、數(shù)字化倉庫、數(shù)字供應(yīng)鏈等新一代技術(shù)裝備加快倉儲行業(yè)商業(yè)化應(yīng)用。

（一）2021年，倉儲業(yè)發(fā)展的七件大事

1.國家布局十四五規(guī)劃，為倉儲配送行業(yè)發(fā)展指明方向

《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》從設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)升級、體系完善三個層面提出了物流現(xiàn)代化建設(shè)的任務(wù)。

《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》提出在產(chǎn)地，建設(shè)一批產(chǎn)地冷鏈集配中心，推廣“移動冷庫+集配中心（物流園區(qū)）”等新模式，提高產(chǎn)地冷鏈設(shè)施利用效率和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后商品化處理水平。

《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項行動計劃（2021-2025年）》明確了商貿(mào)物流標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化、智能化、綠色化的發(fā)展方向。

2.政府加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，營造公平有序的行業(yè)發(fā)展環(huán)境

各政府部門加大對社區(qū)電商“低價傾銷”、直播電商“物流刷單”等不正當(dāng)競爭行為處罰力度。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的89起關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)反壟斷處罰案例，罰款累計突破200億元。其中，最重要的罰款莫過于歷時4個月的阿里巴巴因涉及“二選一”行為被罰182.28億元。這一數(shù)額刷新了中國反壟斷行政處罰紀(jì)錄。

3.中國物流集團(tuán)成立，行業(yè)重組加速，市場競爭加劇

組建中國物流集團(tuán)，是著眼國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，對中央企業(yè)物流業(yè)務(wù)實施專業(yè)化整合，推動我國物流業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的一項重要舉措和實際行動。目前，新組建的中國物流集團(tuán)擁有600多個分支機(jī)構(gòu)，經(jīng)營網(wǎng)點遍布國內(nèi)30個省(市、區(qū))及海外五大洲，擁有鐵路專用線120條，期貨交割倉庫42座，整合專業(yè)公路貨運車輛近300萬輛，在國際物流市場具有顯著競爭優(yōu)勢。

4.受各種因素影響，企業(yè)運營成本明顯上升

2021年的拉閘限電，使很多企業(yè)感同身受，此事件進(jìn)一步凸顯我國加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的緊迫性。一些地方在貫徹落實新發(fā)展理念、實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型等方面，還存在很多不足。

5.智慧物流成為發(fā)展方向，智能倉儲取得新成果

習(xí)近平總書記在聯(lián)合國全球可持續(xù)交通大會開幕式上發(fā)表講話，要大力發(fā)展智慧交通和智慧物流，強(qiáng)調(diào)智慧發(fā)展方向.普洛斯發(fā)布《2021智慧物流園區(qū)白皮書》，分享物流園區(qū)“智慧升級指南”；智能機(jī)器人在倉儲場景中更廣泛應(yīng)用，智能倉儲取得成果顯著。

6.RIETs政策放開，推動倉儲設(shè)施向規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化發(fā)展

自基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點啟動后，遠(yuǎn)洋資本、新宜中國等地產(chǎn)企業(yè)加速布局，我國首支“倉儲物流類”基礎(chǔ)設(shè)施公募REIT（普洛斯）在上交所上市，經(jīng)中國倉儲與配送協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)化評價的“星級倉庫”達(dá)數(shù)百個，推動倉儲設(shè)施建設(shè)與運營向規(guī)模化網(wǎng)絡(luò)化標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

7.“雙碳”目標(biāo)與相關(guān)政策推動倉配綠色化加速

國務(wù)院相繼發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，強(qiáng)調(diào)推動低能耗低碳建筑規(guī)?；l(fā)展，創(chuàng)新綠色低碳、集約高效的配送模式；一些地方政府出臺鼓勵政策、大批企業(yè)積極申請“綠色倉庫標(biāo)識”，倉儲配送綠色化加速推進(jìn)。值得一提的是，獲得“中國綠色倉庫”稱號的庫區(qū)共同的特點是：選址合理；規(guī)劃科學(xué)；設(shè)計適度超前；土地利用率高；節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材方面措施明顯；重視環(huán)境保護(hù)。能夠有效節(jié)約資源、降低能源消耗、減少污染排放、提高物流效率。

（二）2021年倉儲業(yè)發(fā)展的幾大特點

1.倉儲智能化水平持續(xù)提升

根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國智能倉儲市場規(guī)模約為1126億元，同比增長16.5%。

以京東物流為例，這家企業(yè)在長期技術(shù)投入和創(chuàng)新驅(qū)動下，2021年，其軟件、硬件及系統(tǒng)集成的三位一體供應(yīng)鏈物流技術(shù)核心競爭力得到持續(xù)強(qiáng)化，多項技術(shù)成果獲國際、國內(nèi)頂級榮譽(yù)：物流中心機(jī)器人智能調(diào)度系統(tǒng)榮獲“北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎”、無人倉調(diào)度算法應(yīng)用入圍全球運籌和管理科學(xué)界最高獎項“弗蘭茲·厄德曼獎”；成為國內(nèi)首家獲DCMM 4級認(rèn)證物流企業(yè)；獲批國家科技創(chuàng)新2030“新一代人工智能”重大項目等。

全球擁有約80個保稅倉庫及海外倉庫，國際供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)觸達(dá)全球220多個國家和地區(qū)。時速也進(jìn)一步提升，目前全國93%區(qū)縣84%鄉(xiāng)鎮(zhèn)已實現(xiàn)當(dāng)日達(dá)和次日達(dá)，并在國內(nèi)率先建設(shè)首家“碳中和”示范園區(qū)，未來5年，將實現(xiàn)自身碳效率提升35%。

京東在倉儲行業(yè)的智能化發(fā)展只是當(dāng)前倉儲業(yè)千萬代表企業(yè)的優(yōu)秀一員，相信未來隨著倉儲業(yè)智能化水平以及氛圍的整體提升，將會進(jìn)一步升級行業(yè)業(yè)態(tài)。

2.復(fù)合型倉儲人才仍然比較稀缺

隨著智能化以及互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳統(tǒng)的倉儲業(yè)也急需一批高質(zhì)量、懂技術(shù)、能跨界的復(fù)合型人才。很多企業(yè)，包括京東、蘇寧、阿里等都創(chuàng)建了完整的人才培訓(xùn)體系，甚至是企業(yè)大學(xué)，來提升員工的綜合素質(zhì)。以京東為例，不僅設(shè)立了諸多獎學(xué)金，人才培養(yǎng)基金，而且和全國各大高校展開了全面合作，全力為企業(yè)為社會培育高質(zhì)量物流人才。倒逼高校與企業(yè)形成強(qiáng)力的合作關(guān)系，實質(zhì)性地推動倉儲業(yè)人才的孵化和培養(yǎng)。北京交通大學(xué)、北京物資學(xué)院等院校開展的校企合作，都是十分成功和具有借鑒意義的。

3.交割庫體系愈發(fā)規(guī)范化和系統(tǒng)化

交割是連接期貨現(xiàn)貨市場的重要紐帶，交割倉庫更是在其中發(fā)揮著壓艙石的作用。2021年4月29日，上海期貨交易所經(jīng)過多年探索，在充分調(diào)研并征求行業(yè)意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合監(jiān)管經(jīng)驗，開始對交割倉庫實施分類評估考核工作。將交割倉庫評定為A（A+）、B、C、D、E五個等級。這件事情是交割庫業(yè)務(wù)的里程碑，覆蓋了交割倉庫管理經(jīng)營和交割業(yè)務(wù)運作的各流程環(huán)節(jié)。

2021年8月30日，大商所發(fā)布了《大連商品交易所指定交割倉庫資格與監(jiān)督管理規(guī)定》。通過將原交割倉庫資格管理、年審、等級評定及現(xiàn)場檢查等辦法進(jìn)行整合，形成更加統(tǒng)一、規(guī)范的業(yè)務(wù)制度，進(jìn)一步規(guī)范指定交割倉庫管理相關(guān)工作，并減化相關(guān)環(huán)節(jié)交割庫報送的材料，為各交割倉庫及參與交割的企業(yè)提供便利。

2021年7月15日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于支持浦東新區(qū)高水平改革開放打造社會主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的意見》發(fā)布，該意見明確支持上期所探索建立場內(nèi)全國性大宗商品倉單注冊登記中心，開展期貨保稅倉單業(yè)務(wù)，并給予配套的跨境金融和稅收政策。

顯然，在相關(guān)制度不斷規(guī)范化下，中國交割庫的未來必將好戲連連，精彩紛呈。

二、2022年的倉儲物流行業(yè)發(fā)展展望

根據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國營業(yè)性通用倉庫面積已超過10億平方米，其中立體倉庫接近30%。從總體看，倉庫設(shè)施已基本滿足物流需求，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與地區(qū)分布上還存在供求之間的矛盾。2022年倉儲業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

1.依然處于倉儲智能化發(fā)展的高速時期

隨著技術(shù)的不斷成熟和迭代發(fā)展，2022年依然是倉儲業(yè)智能化發(fā)展的歷史機(jī)遇期，據(jù)LogisticsIQ報告顯示，2026年，估計全球倉儲自動化市場將達(dá)到300億美元的里程碑，2020年至2026年之間的復(fù)合年增長率約為14%。這樣的高速增長，也反映出智能化與傳統(tǒng)倉儲業(yè)的加速融合。

據(jù)DHL的研究，倉儲4.0的許多智能化技術(shù)仍處于開發(fā)階段，雖然京東物流的倉儲智能化水平已經(jīng)可以代表世界水平，但目前大多數(shù)公司仍處于部署的初始階段。因此，倉儲行業(yè)相關(guān)的創(chuàng)業(yè)公司和傳統(tǒng)大公司的智能化改造將是2022年市場關(guān)注的重點。

2.倉儲需求集中度進(jìn)一步向發(fā)達(dá)地區(qū)聚集

隨著京津冀協(xié)同發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、成渝一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略的縱深實施，相關(guān)國家戰(zhàn)略涉及的區(qū)域必然是倉儲行業(yè)發(fā)展的重點和主要消費市場。

以長三角為例，包括了上海、浙江、江蘇、安徽三省一市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、工業(yè)基礎(chǔ)實力雄厚，是我國經(jīng)濟(jì)增長的主要推動力和改革開放的前沿陣地，這里產(chǎn)業(yè)豐富，制造業(yè)發(fā)達(dá)，為物流倉儲業(yè)發(fā)展提供了先決條件。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，部分地區(qū)土地供應(yīng)緊張，倉儲用地供應(yīng)逐漸減少以及人工成本的增長，帶動智能倉儲的需求。

長三角工礦倉儲用地供應(yīng)集中在江蘇，浙江等地區(qū)工礦倉儲用地供應(yīng)量相對較少，新增供應(yīng)多在郊區(qū)地帶；寧波、無錫等城市政府已公布的國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃，工礦倉儲用地供應(yīng)量均同比有所減少且用工成本的不斷增長，從而刺激容量更大、占地面積較小的智能倉儲發(fā)展需求。

3.雙碳目標(biāo)下倉儲物流業(yè)綠色化加速發(fā)展

中國政府莊嚴(yán)宣布并承諾2030年和2060年分別實現(xiàn)“碳達(dá)峰與碳中和”目標(biāo)將會在2022年得到進(jìn)一步的深化。國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)中高碳行業(yè)比較加速退出或者加大技術(shù)改造基層。倉儲物流業(yè)相關(guān)的綠色化也必將得到深化。

以2022年初的北京冬奧會為例，整個奧運會倉儲物流環(huán)節(jié)采用的所有叉車和貨車都是新能源電動車，貨物打包和拆封過程中產(chǎn)生的塑料膜、紙箱、紙板、木板等均采用可復(fù)用材料，達(dá)到了綠色環(huán)保低碳的現(xiàn)實要求，為倉儲行業(yè)樹立了一個標(biāo)桿。

隨著2022年倉儲物流深化綠色行動，相關(guān)的痛點難點問題也將成為相關(guān)企業(yè)攻克的難點，比如冷鏈倉儲入庫預(yù)冷、運輸、冷藏、流通加工等全過程全鏈條不同程度地存在碳排放，其中的高耗能、高排放都將會成為技術(shù)攻克的難關(guān)。

4.2022 年倉儲物流市場凈吸納量進(jìn)一步攀升

根據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)CBRE世邦魏理仕發(fā)布《2022年中國房地產(chǎn)市場展望》的報告，2021年中國國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)增量和出口增速（按美元計）均達(dá)到30%。雙循環(huán)發(fā)力共同推動電商、第三方物流和制造業(yè)的倉儲需求大幅上升。世邦魏理仕預(yù)計，倉儲物流市場受到電商、第三方物流及政策支持推動，2022年全年凈吸納量有望連續(xù)第二年突破600萬平方米。

從中長期來看，電商持續(xù)滲透和新業(yè)務(wù)模式涌現(xiàn)、制造業(yè)升級進(jìn)程中供應(yīng)鏈物流需求的增長、RCEP落地對區(qū)域化貿(mào)易和物流的促進(jìn)將成為十四五期間國內(nèi)高標(biāo)倉市場發(fā)展的三大引擎。另外，智能高效、冷鏈、綠色在未來倉庫配置中的重要性將日益凸顯。

5.倉儲物流業(yè)行業(yè)整合度進(jìn)一步提升

中國倉儲物流除了幾家大型企業(yè)外，大多數(shù)以小散亂差的姿態(tài)出現(xiàn)在世人的面前，但近兩年來，倉儲物流業(yè)的整合正在加速。

中國物流資產(chǎn)是宇培國際、RRJCapital、京東共同在中國投資的物流倉儲設(shè)施開發(fā)平臺，是中國本土最大的物流基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商及運營商之一，主要從事租賃倉儲設(shè)施和相關(guān)管理服務(wù)，也服務(wù)于生產(chǎn)、零售、電子商務(wù)及物流服務(wù)等領(lǐng)域的客戶。截至2020年12月，該公司在中國45座城市管理和運營著65個物流園，物流資產(chǎn)組合（含在建及待開發(fā)）超過620萬平方米，已形成覆蓋中國主要物流樞紐城市的高效物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

京東作為智能化倉儲的領(lǐng)頭企業(yè)，2022年開年的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合必將讓倉儲物流業(yè)的整合進(jìn)一步加速，同時也為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了更多的空間和可能性。

6.倉儲物流業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度進(jìn)一步提高

倉儲行業(yè)物品五花八門，管理并非易事，因此，實現(xiàn)倉庫管理的標(biāo)準(zhǔn)化非常有必要，因此2022年，更加標(biāo)準(zhǔn)化的倉庫管理將會成為越來越多的企業(yè)選擇。而實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的倉儲管理，不僅需要WMS系統(tǒng)的嫁接，也要更多的高技術(shù)人才參與進(jìn)來，從而實現(xiàn)倉儲的高質(zhì)量使用，并且排除掉不必要的浪費。

以托盤標(biāo)準(zhǔn)化為例，托盤“牽一發(fā)而動全身”，在運輸、倉儲、裝卸搬運、配送等物流環(huán)節(jié)中起著銜接貫通的關(guān)鍵作用。近幾年，國家相關(guān)部門在積極地推動托盤標(biāo)準(zhǔn)化，但是，目前我國標(biāo)準(zhǔn)化托盤的市場占有率僅為23%，而西方國家普遍高于我國，例如澳大利亞為95%，美國為55%，歐洲為70%，日本為35%，韓國約為27%?？梢灶A(yù)見，中國也必將加速相關(guān)倉儲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)，早日趕上西方國家的步伐。

2022年是黨的二十大召開之年，也是十四五規(guī)劃實施的第二個關(guān)鍵年頭，各行各業(yè)任務(wù)繁重。國內(nèi)國外存在很多挑戰(zhàn)，疫情依然沒有結(jié)束，不穩(wěn)定因素很多，但在黨中央的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全國人民凝心聚力，全年GDP5.5%的增長率有望實現(xiàn)，倉儲業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，也將在成千上萬的從業(yè)者的辛勤勞動下，加速智能化、低碳化的發(fā)展，成為助推中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一股不可忽視的力量。C