非洲自貿區(qū)為“一帶一路”建設提供新機遇

齊云飛 張春光 李勇 侯安寧 劉凌云

非洲大陸自由貿易區(qū)協(xié)議（AfCFTA，下稱“非洲自貿區(qū)協(xié)議”）已于2021年1月1日正式實施，這將為中非經貿關系的發(fā)展提供新的機遇。本文依據全球輿情監(jiān)測分析系統(tǒng)數據，梳理非洲大陸國家對非洲自貿區(qū)及其與中國“一帶一路”結合的關切重點，總結并點明中非投資合作新方向，為中資企業(yè)在非洲參與基礎設施建設提供參考。

一、非洲自貿區(qū)啟動——中非合作進入新階段

非洲自貿區(qū)是非盟《2063年議程》中最重要的項目。非洲自貿區(qū)協(xié)議自2015年6月開始啟動談判，到2019年7月非洲自貿區(qū)正式成立，非洲自貿區(qū)歷時4年終于落地。建立非洲自貿區(qū)目的是降低協(xié)議國間的關稅、消除貿易壁壘，促進投資，促進非洲大陸人、財、物自由流通，以建立非洲統(tǒng)一大市場。非盟55個成員國中有54個成員國已加入協(xié)議，該自貿區(qū)將成為GDP超2.5萬億美元、覆蓋超12億人口的大市場，助力非洲各國渡過疫情難關，為重振經濟鋪平道路。非洲自貿區(qū)協(xié)議的內容涵蓋貨物及服務貿易、投資、競爭政策、知識產權及爭端解決等多方面。自貿區(qū)內將逐步取消90%的關稅。預計到2022年自貿區(qū)內貿易額將比2010年提高52%。若非關稅壁壘得到同步降低，貿易額可能再提高一倍。預計到2035年自貿區(qū)有望獲得4500億美元收益，幫助3000萬人脫離極端貧困。非洲自貿區(qū)將極大提升非洲在國際貿易中的地位，促進建立更具包容性和公平性的國際貿易大環(huán)境。更具規(guī)模效應的非洲自貿區(qū)市場，對于國際投資者來說將更具吸引力，也為中企提供了更大舞臺和更多機遇。

2019年中非貿易額達2087億美元，中國已連續(xù)幾年成為非洲最大貿易伙伴。中非之間的貿易對非洲經濟增長貢獻率超過20%。自2013年中國提出“一帶一路”倡議以來，中非在鐵路、公路、港口、機場、水電等各類項目成功合作，為當地社會經濟發(fā)展作出了突出貢獻。2021年1月初，與中國簽署“一帶一路”合作備忘錄的非洲國家已達46個。“一帶一路”倡議有助于中企融入非洲基礎設施建設市場，幫助非洲突破非洲自貿區(qū)瓶頸，降低貿易成本，助力非洲自貿區(qū)發(fā)展。2020年12月，中國與非盟共同簽署了《中華人民共和國政府與非洲聯(lián)盟關于共同推進“一帶一路”建設的合作規(guī)劃》，根據規(guī)劃中國將持續(xù)推進與非盟《2063年議程》戰(zhàn)略框架的對接，共同推進“一帶一路”高質量發(fā)展。

二、非洲工程承包市場現狀

目前，中資企業(yè)在非洲完成營業(yè)額最多的國家依次是：尼日利亞、埃塞俄比亞、安哥拉、埃及、博茨瓦納、蘇丹、阿爾及利亞等國家。完成的項目主要是房屋建筑、道路橋梁、港口建設、水利水電、電力、農田整治等。中國對外承包工程業(yè)務克服疫情帶來的不利影響，總體保持平穩(wěn)發(fā)展。數據顯示，2020年，中國對外承包工程業(yè)務，全年共在全球184個國家和地區(qū)新簽合同額2555.4億美元，完成營業(yè)額1559.4億美元。亞洲和非洲地區(qū)業(yè)務占八成以上，新簽合同額占比分別為56%和26.6%，完成營業(yè)額占比分別為57.2%和24.6%。

到2030年，G20中的非洲10國集團在水、衛(wèi)生和電力基礎設施方面將累計投資6210億美元，以實現聯(lián)合國的可持續(xù)發(fā)展目標，目前還缺4150億美元。如果經濟增長繼續(xù)縮小基礎設施差距，到2040年需要在能源、通信、機場、港口、鐵路、公路和水利基礎設施方面累計投資2.4萬億美元，缺口為1萬億美元。從非洲整體來看，按照目前的趨勢，到2040年基礎設施投資總額預計將達到4.3萬億美元，即每年1740億美元。如果非洲經濟體希望進一步加快發(fā)展，總投資將達到6萬億美元，即每年2400億美元，缺口接近40%。

大多數非洲國家政府都將基礎設施建設作為執(zhí)政的重要目標，大力推進工業(yè)化進程，而基礎設施建設作為工業(yè)化的重要基礎和前提，成為許多非洲國家吸引外資、扶持的重點。就連非洲大陸最發(fā)達的國家南非也呼吁“向東看”，以吸引更多中國投資。

三、非洲工程承包市場發(fā)展趨勢

1.房地產市場將會大幅增長。預計到2040年將有100座以上非洲城市人口超百萬，城市化率將超過50%。其中，中產人口將超6000萬，非洲房地產市場將迎來蓬勃發(fā)展期。過去10年，東部非洲國家（如肯尼亞）、西部非洲國家（如尼日尼亞）、南部非洲國家（如南非）的房地產市場已經成倍增長。其中，津巴布韋投資超過20億美元建設英雄住房項目，以改善10萬普通居民住房條件。埃塞俄比亞房地產市場也已連續(xù)11年保持兩位數的年均增長。

2.電力基礎設施蓬勃發(fā)展。在龐大的基礎設施需求中，電力仍是重中之重。自2007年以來，非洲約38%的基礎設施投資流向了電力部門，20%流向了水力發(fā)電。非洲在電力方面的投資與世界平均水平相當，但在水利基礎設施方面的投資是世界平均水平的兩倍多。按照目前的趨勢，2016年至2040年間，約1.6萬億美元的投資將用于電力。非洲水利、風能、太陽能分別占地球總量的10%、32%和40%，清潔能源發(fā)展?jié)摿薮蟆ｎA計到2050年，非洲將每年提供3.3萬億千瓦小時的清潔能源發(fā)電，減少二氧化碳排放量28億噸，電力貿易整個非洲大陸將超過5000億千瓦小時，整個非洲能源網絡投資將超過7萬億美元。

3.交通和工業(yè)基礎設施增長迅速。交通基礎設施互聯(lián)互通是促進非洲國家之間、非洲國家與其他國家之間經貿發(fā)展的關鍵。近年來，連接納米比亞與博茨瓦納的Trans-Kalahari鐵路都在建設，連接肯尼亞與南蘇丹、埃塞俄比亞的APSSET走廊。未來10年間東非南北大走廊和撒哈拉以南東西非大走廊等概念性項目有望落地。隨著非洲自貿區(qū)的逐步推進，交通基礎設施的發(fā)展還將繼續(xù)加快。非洲人口多、年輕人比例高，但是非洲制造業(yè)僅占全球制造業(yè)1%。工業(yè)貢獻的GDP僅占非洲GDP的10%，且工業(yè)化水平極低。非洲各國已經意識到工業(yè)化在國家貿易中的重要性，目前非洲各國正在大力建設各類工業(yè)園區(qū)。預計該趨勢仍將繼續(xù)延續(xù)，非洲也將迎來工業(yè)基礎設施的大發(fā)展。

4.PPP模式成為新趨勢。非洲各國債務負擔普遍較重，部分國家長期還受到西方國家制裁，這些不利因素導致非洲項目融資越來越難。由于財政資金短缺、融資困難，非洲各國紛紛開始尋找新的投融資模式以降低政府債務負擔。其中，政府和社會資本合作模式（PPP模式）可能會成為新趨勢。有研究顯示，近半非洲企業(yè)表示愿意采用PPP模式。相對于東部非洲和南部非洲的企業(yè)，西部非洲的企業(yè)對PPP模式更感興趣。鑒于非洲國家營商環(huán)境普遍不理想理想，且PPP相關制度不健全，短期內大規(guī)模推進PPP模式風險較大。預計非洲各國近期僅會以試點性質推進PPP項目的開展。

5.招投標過程透明度和技術壁壘增加。非洲基礎設施建設涉及公司資質、人員資格、投資許可、開發(fā)權、技術標準、建筑許可、環(huán)境保護等各類地方法律法規(guī)。非洲業(yè)主對企業(yè)資質和服務質量的要求逐步提高，各類法律法規(guī)已成為中資企業(yè)進入非洲市場的新壁壘。其中，技術標準和資質條件對中資企業(yè)影響最大。尤其是南部非洲，工程投標過程的透明度有所增加。例如，莫桑比克石油項目，業(yè)主已采用倫敦平臺開展全球。南非、博茨瓦納和贊比亞也啟動了反壟斷調查，競標過程變得越來越透明。

6.多元化發(fā)展是未來方向。近年來，由于人民幣升值、國內勞動力成本上升等因素，中資企業(yè)的成本優(yōu)勢逐漸減少。同時，中資企業(yè)商業(yè)模式同質化嚴重，企業(yè)之間合作體系不成熟，企業(yè)內部精細化管理水平不高等因素使中資企業(yè)的競爭優(yōu)勢減弱。另外，韓國、巴西、土耳其等國的承包商在中低端基建市場上已與中資企業(yè)開展了激烈競爭。美國、日本等國也逐步加大對非洲國家的貸款規(guī)模，形成與中國競爭中高端基建市場的態(tài)勢。

為了應對日益激烈的國際競爭，傳統(tǒng)中資施工和勘測設計單位應以建設項目為契機，逐步探索非洲市場多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。努力從傳統(tǒng)的勘測、設計、施工領域向咨詢、規(guī)劃、投資、運營等領域發(fā)展，力爭從單純的承包商向多板塊、全流程、全生命周期的投資商、開發(fā)商、運營者轉型。

四、應對非洲基礎設施市場調整建議

第一，充分了解當地國情、外匯變化、市場競爭、法律和稅收制度、政府政策等宏觀方面。第二，對于在非洲有多年經驗的公司來說，最好是在運營多年的市場進行投資試點。對于新進入非洲的企業(yè)，最好選擇與有本土化經驗的中國企業(yè)結成強有力的聯(lián)盟。第三，尋找可靠的項目和合作伙伴。第四，投資于你擅長的領域。第五，培養(yǎng)專業(yè)的投融資團隊和國際人才團隊。第六，廣泛與非洲有實力的金融機構、法律機構、稅務機構、保險機構建立合作關系，向專業(yè)團隊征求專業(yè)意見。

非洲是中資企業(yè)在海外的第二大基建市場。隨著非洲經濟快速發(fā)展，基礎設施建設市場也將快速增長，非洲市場對中資企業(yè)具有巨大吸引力。同時，蓬勃發(fā)展的非洲基礎設施市場對于化解國內企業(yè)產能過剩和緩解趨飽和的國內市場意義重大。非洲自貿區(qū)將極大提升非洲在國際貿易中的地位，更具規(guī)模效應的非洲自貿區(qū)市場將為“一帶一路”戰(zhàn)略的實施提供更大的舞臺。

（執(zhí)筆人：齊云飛 ? ?張春光 ? ?李勇 ? ?侯安寧 ? ?劉凌云）

（作者單位：貴州省水利水電勘測設計研究院有限公司）