失能老年人養(yǎng)老研究的文獻計量學(xué)分析

朱秀媛，吳紹峰，顧?quán)镟铮踯娪?/p>

·科研論著·

失能老年人養(yǎng)老研究的文獻計量學(xué)分析

朱秀媛，吳紹峰，顧?quán)镟铮踯娪?

江西中醫(yī)藥大學(xué)，江西 330000

使用文獻計量學(xué)的方法探究失能老年人養(yǎng)老的研究現(xiàn)狀、熱點與發(fā)展趨勢。計算機檢索中國知網(wǎng)和Web of Science數(shù)據(jù)庫中關(guān)于失能老年人養(yǎng)老研究的相關(guān)文獻，檢索時限為建庫至2022年3月31日，使用CiteSpace 5.8.R3軟件對檢索結(jié)果進行可視化分析。共檢索到失能老年人養(yǎng)老研究相關(guān)文獻419篇，其中，中文文獻312篇，英文文獻107篇，2000年—2022年，失能老年人養(yǎng)老的中英文文獻數(shù)量總體均呈上升趨勢。中文作者和機構(gòu)的合作關(guān)系相對松散；英文作者和機構(gòu)的合作關(guān)系相對緊密。中文文獻的研究主題為失能老年人照護者、失能老年人照護方式和失能老年人的資源稟賦相關(guān)研究；英文文獻的研究主題為失能老年人照護者、失能老年人適老化技術(shù)和失能老年人外部支持相關(guān)研究。失能老年人養(yǎng)老研究具有一定的發(fā)展前景，我國研究者應(yīng)借鑒國外研究經(jīng)驗向發(fā)展科技適老化、強化照護者賦能與完善安寧療護服務(wù)等方向發(fā)展，提高失能老年人生命質(zhì)量，以更好地契合健康老齡化理念。

失能老年人；文獻計量學(xué)；可視化；作者；機構(gòu)；關(guān)鍵詞；護理

失能老年人是指在日常生活中喪失生活自理能力的60歲及以上的老年人[1]。據(jù)世界衛(wèi)生組織（WHO）數(shù)據(jù)顯示，全世界約15.6%的人口存在不同程度的失能，且隨年齡的增長失能率顯著升高[2]。第七次全國人口普查結(jié)果顯示，我國60歲及以上老年人口為26 402萬人，其中，16.6%的老人處于失能狀態(tài)，完全失能的老年人達1 000萬人[3]，且隨著我國人口老齡化程度日趨嚴(yán)重，預(yù)測到2050年，失能、半失能老年人將超過1億例[4]。這部分老年人通常面臨失能、失智等一系列問題[5]。目前，我國關(guān)于失能老年人養(yǎng)老方面的研究較多，但關(guān)于中外失能養(yǎng)老對比的研究較少，本研究采用CiteSpace文獻計量研究方法，對研究失能老年人養(yǎng)老的中英文文獻進行檢索、梳理和可視化分析，以期從整體上對中外失能老年人養(yǎng)老的研究現(xiàn)狀、熱點和趨勢進行深入分析，從而為我國失能老年人養(yǎng)老領(lǐng)域的理論和實踐研究提供一定的參考。

1 資料與方法

1.1資料來源中文文獻以中國知網(wǎng)（CNKI）為資料來源，檢索策略：主題=失能老年人*(養(yǎng)老+照護+照顧+護理)，期刊來源=SCI+EI+北大核心+中文社會科學(xué)引文索引（CSSCI）+中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫（CSCD），共檢索到中文文獻464篇。英文文獻以Web of Science(WoS)數(shù)據(jù)庫核心合集為資料來源，檢索策略：標(biāo)題=（disability OR disable) AND （elderly OR old OR aged），主題=（care OR health service OR nursing OR support）,文獻類型=article，語種=English，共檢索到英文文獻1 315篇。中英文數(shù)據(jù)庫檢索時限均為建庫至2022年3月31日。經(jīng)閱讀文獻手動剔除無關(guān)文獻及去重處理后，最終納入中文文獻312篇，英文文獻107篇。文獻納入與排除過程均由2名研究者獨立完成。

1.2研究方法CiteSpace軟件是陳超美教授及其團隊研發(fā)的文獻可視化分析軟件，該軟件能對特定領(lǐng)域文獻進行計量分析，并通過可視化圖譜對該領(lǐng)域研究現(xiàn)狀進行熱點分析與趨勢預(yù)測[6]。本研究將納入的中英文文獻分別以Refworks和純文本格式導(dǎo)入CiteSpace 5.8.R3軟件，進行文獻發(fā)文量、核心作者、發(fā)文機構(gòu)、關(guān)鍵詞聚類及時區(qū)比較分析。

2 結(jié)果

2.1發(fā)文量研究表明，發(fā)文量的歷時性變化可以衡量某領(lǐng)域發(fā)展情況,并能在一定程度上反映該領(lǐng)域研究主題的動態(tài)演化進程[7]。國內(nèi)關(guān)于失能老年人養(yǎng)老問題研究起步較晚，第一篇核心文獻于2010年發(fā)表在《中國老年學(xué)雜志》。2000年—2011年為我國失能老年人養(yǎng)老研究緩慢發(fā)展階段，該階段失能老年人養(yǎng)老發(fā)文量僅有3篇，研究內(nèi)容較為零散，該領(lǐng)域尚未引起國內(nèi)研究人員關(guān)注。2012年—2022年為我國失能老年人養(yǎng)老研究的高速發(fā)展階段。英文失能老年人養(yǎng)老研究起步早于中文，相關(guān)主題的第一篇核心文獻由Weiner于2003年發(fā)表。英文文獻發(fā)文量整體上處于上下波動狀態(tài)。2022年中英文文獻數(shù)量出現(xiàn)下降的原因可能是由于檢索時間僅占全年的1/3，后期文獻量可能出現(xiàn)增長。失能老年人養(yǎng)老研究發(fā)文量見圖1。

圖1　失能老年人養(yǎng)老研究發(fā)文量

圖2　失能老年人養(yǎng)老中文文獻研究作者和機構(gòu)知識圖譜分析

圖3　失能老年人養(yǎng)老英文文獻作者和機構(gòu)知識圖譜

2.3關(guān)鍵詞

2.3.1聚類圖譜為了研究關(guān)鍵詞之間的相互聯(lián)系，通過CiteSpace 5.8.R3軟件對關(guān)鍵詞進行聚類分析，分別得到失能老年人養(yǎng)老中英文文獻的關(guān)鍵詞聚類圖譜，詳見圖4、圖5。由圖可知，失能老年人養(yǎng)老中文文獻關(guān)鍵詞聚類圖譜形成了#0失能老年人、#1長期照護、#2醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、#3影響因素、#4老年人、#5喘息服務(wù)、#6農(nóng)村、#7長期護理、#8社區(qū)和#9家庭照護，共10個聚類群；失能老年人養(yǎng)老英文文獻關(guān)鍵詞聚類圖譜形成了#0 older adult（老年人）、#1 assistive devices（輔助設(shè)備）、#2 social support（社會支持）、#3 frail elderly（虛弱老年人）、#4 accessibility（可及性）、#5 disability scale（殘疾等級）、#6 adaptation（適應(yīng)），共7個聚類群。

圖4　失能老年人養(yǎng)老中文文獻的關(guān)鍵詞聚類圖譜

圖5　失能老年人養(yǎng)老英文文獻的關(guān)鍵詞聚類圖譜

2.3.2時區(qū)圖譜為了確定研究主題的歷史跨度和研究熱點的變化趨勢，本研究在關(guān)鍵詞聚類分析的基礎(chǔ)上繪制中英文關(guān)鍵詞時區(qū)圖譜。

2.3.2.1中文文獻關(guān)鍵詞時區(qū)圖譜失能老年人養(yǎng)老中文文獻隨時間的變化分為以下3個階段。第一階段為萌芽期（2009年—2011年）：早期關(guān)于失能老年人養(yǎng)老研究還停留在相關(guān)概念辨析階段，主要包括2個方面，一是失能概念的界定和測量方法[13],方便我國后續(xù)開展長期照護政策在用戶選擇上有可操作的測量工具；二是通過研究國外失能老年人的照護經(jīng)驗，剖析日本（社會保險型長期護理政策）、英國（國家保障型護理政策）、美國（商業(yè)保險型長期護理保險）等國家不同模式的長期照護制度，并對我國建立長期護理政策的可能性進行探討。這一階段研究主要側(cè)重厘清基本概念、特點和探究可行性，為后續(xù)的研究及實踐奠定理論基礎(chǔ)。第二階段為探索期（2012年—2015年）：本階段學(xué)者從可能性研究開始向基于我國國情基礎(chǔ)上實行長期護理制度研究轉(zhuǎn)變，具體表現(xiàn)為明確失能老年人由誰來提供照護服務(wù)、用什么方式提供照護服務(wù)的問題；供給主體方面，需要家庭、社會、國家形成合力為失能老年人提供照服務(wù)；供給方式方面，傳統(tǒng)的家庭照護、機構(gòu)照護及社區(qū)照護都存在不同程度的問題[14]，需要健全居家、社區(qū)、機構(gòu)相協(xié)調(diào)的失能老年人照護服務(wù)體系。這一階段研究側(cè)重于將長期護理模式中的健康護理融入我國傳統(tǒng)的養(yǎng)老模式，試圖形成真正適用于我國的長期照護制度。第三階段為發(fā)展期（2016年—至今）：本階段由于我國開始從國家層面確定了長期護理制度試點城市，相關(guān)研究開始向試點城市的效果評價[15]、長期護理險費用[16]、需求[16]等方向轉(zhuǎn)變。此外有部分研究內(nèi)容開始逐步由宏觀向微觀過渡，具體表現(xiàn)為由照護模式研究轉(zhuǎn)向以不同失能老年人群體（高齡、輕度、重度失能）為研究對象的研究[17?18]。詳見圖6。

圖6　中文文獻失能老年人養(yǎng)老研究關(guān)鍵詞時區(qū)圖譜

2.3.2.2英文文獻關(guān)鍵詞時區(qū)圖譜英文文獻失能老年人養(yǎng)老研究的文獻隨時間變化可分為以下2個演變階段。第1階段為發(fā)展期（2003年—2012年）：本階段的研究主要是針對失能老年人及其照護者進行研究，研究角度較為微觀。失能老年人研究方面：部分學(xué)者集中探討因不同疾?。òV呆、阿爾茨海默病、脊柱受傷、關(guān)節(jié)炎等）導(dǎo)致失能老年群體的養(yǎng)老問題，部分學(xué)者通過研究不同支持（社會支持、環(huán)境支持和情感支持）對失能老年人的影響，旨在提高其生命質(zhì)量。失能老年人照護者研究方面：本階段前期研究者主要討論如何提升照護者知識和技能，繼而提升照護質(zhì)量；后期研究者則致力于通過賦能理論提升照護者主動解決問題的能力，而非傳統(tǒng)的照護者被動地接受信息支持和技能培訓(xùn)。第二階段為熱度消減期（2013年—至今）：本階段前期研究者主要關(guān)注老年人因住院治療而獲得醫(yī)源性殘疾后的護理問題以及為失能老年人在臨終前提供安寧療護服務(wù)。本階段后期可能由于發(fā)達國家進入老齡化時間較早，相關(guān)研究也更為豐富，許多相關(guān)政策已經(jīng)較為完善，這段時間內(nèi)對失能老年人養(yǎng)老的相關(guān)研究也逐漸減少。

圖7　英文文獻失能老年人養(yǎng)老研究關(guān)鍵詞時區(qū)圖譜

3 討論

3.1發(fā)文量分析有關(guān)失能老年人養(yǎng)老的中英文文獻數(shù)量總體均呈現(xiàn)上升趨勢。其中，2012年、2017年失能老年人養(yǎng)老中文文獻數(shù)量激增，究其原因可能是青島市于2012年在全國率先建立的長期護理保險制度，主要功能為針對失能老人提供基本生活照料和與基本生活密切相關(guān)的醫(yī)療護理和功能維護服務(wù)，切實減輕他們及其家庭因此而產(chǎn)生的沉重經(jīng)濟負(fù)擔(dān)和照護負(fù)擔(dān)。長期護理保險制度的建立提高了養(yǎng)老資源的配置效率[19]，切實緩解了失能老年人家庭養(yǎng)老壓力，為解決我國失能老年人的養(yǎng)老問題提供了新思路，引發(fā)了專家學(xué)者的討論。2016年7月中華人民共和國人力資源和社會保障部發(fā)布了《關(guān)于開展長護險試點的指導(dǎo)意見》，確定了包括青島在內(nèi)的15個試點城市，標(biāo)志著我國開始從國家層面推進全民護理保險制度[20]，引發(fā)了專家學(xué)者對于失能老年人養(yǎng)老服務(wù)研究的討論。此外，2020年9月國家醫(yī)保局與財政部共同發(fā)布《關(guān)于擴大長護險試點的指導(dǎo)意見》，將長期護理保險試點城市擴大到49個。

3.2關(guān)鍵詞分析

3.2.1關(guān)鍵詞聚類分析

3.2.1.1中文根據(jù)聚類結(jié)果，可以將失能老年人養(yǎng)老的中文文獻研究主題歸納為3類：失能老年人照護方式的研究；失能老年人照護者相關(guān)研究；失能老年人的資源稟賦相關(guān)研究。1）失能老年人照護方式相關(guān)研究：失能老年人的照護方式主要包括長期照護、長期護理、家庭照護和喘息服務(wù)等。首先，對長期照護服務(wù)的研究大多為國外關(guān)于長期照護的經(jīng)驗對我國的啟示以及我國失能老年人對長期照護服務(wù)的需求，如吳丹賢等[21]從地理學(xué)視角回顧西方失能老年人關(guān)于長期照護的研究；羅麗婭[22]研究荷蘭長期照護服務(wù)對我國的價值啟示；張艷梅等[23?24]關(guān)于失能老年人長期照護服務(wù)需求的研究。研究表明，關(guān)于長期護理的相關(guān)文獻主要是定性研究，且集中于研究我國長期護理制度存在的問題及發(fā)展路徑[25?26]。對家庭照護的研究主要是其提供的照護質(zhì)量與失能老年人實際需求之間存在差距，具體表現(xiàn)為家庭照護資源匱乏、專業(yè)性不強和經(jīng)濟壓力大[27?28]。最后，關(guān)于喘息服務(wù)的研究主要側(cè)重于是否能切實提高失能老年人和照護者的生活質(zhì)量[29?30]以及建立居家養(yǎng)老照護者替換機制[31]。2）失能老年人照護者相關(guān)研究：失能老年人照護者相關(guān)研究主要圍繞照護者的一系列心理問題，如抑郁、焦慮、虐待傾向等以及產(chǎn)生以上心理問題的影響因素。李艷等[32]研究表明，上海城區(qū)失能老年人主要照護者存在不同程度的焦慮、抑郁情緒，并發(fā)現(xiàn)照顧負(fù)擔(dān)和自我效能均是影響因素；袁樂欣等[33?34]探討失能老年人受到虐待傾向的原因。此外，失能老年人照護者相關(guān)研究還包括其照顧負(fù)擔(dān)[35]、照顧知識與技能需求[36]、照護感受[35]等。3）失能老年人的資源稟賦相關(guān)研究：對于失能老年人資源稟賦的探討，國內(nèi)學(xué)者主要針對其資源稟賦的多少對照護的影響展開研究。趙懷娟[37]研究表明，經(jīng)濟資本、人力資本和照護資源會影響家庭照護質(zhì)量；劉西國等[38]研究發(fā)現(xiàn)，資源稟賦的多少會影響失能老年人對照護模式的偏好，其中人力資本和社會資本高的家庭傾向非正式照護，而經(jīng)濟資本高的家庭更傾向正式照護。同時，也有部分學(xué)者在基于資源稟賦的外環(huán)境（農(nóng)村[39?40]、社區(qū)[41]、少數(shù)民族地區(qū)[42?43]等）下研究失能老年人的養(yǎng)老問題。

3.2.1.2英文根據(jù)聚類結(jié)果，通過分析可以將失能老年人養(yǎng)老英文文獻的研究主題歸納為3類。1）失能老年人照護者相關(guān)研究：quality of life for caregivers（照護者生命質(zhì)量）[44]、depression（抑郁）[45]、potentially harmful behaviors（潛在有害行為）[46]、（caregiver burden）照護負(fù)擔(dān)[47?48]等。2）失能老年人適老化技術(shù)相關(guān)研究：Hoenig等[49?50]研究表明，輔助技術(shù)的使用可以取代部分個人幫助來應(yīng)對殘疾，減輕護理人員的負(fù)擔(dān)；Agree[51]研究發(fā)現(xiàn)，輔助技術(shù)具有增強失能老年人獨立性的潛力。3）失能老年人外部支持相關(guān)研究：英文文獻對外部支持的研究主要集中在社會支持、環(huán)境支持，其中社會支持側(cè)重于將其作為殘疾與抑郁之間的中介[52]，且良好的社會支持能夠提高失能老年人的家庭護理質(zhì)量[53]，環(huán)境支持對幫助失能老年人適應(yīng)殘疾具有積極作用[54]。

3.2.2關(guān)鍵詞時區(qū)分析在失能老年人養(yǎng)老中文文獻中，其研究趨勢為一開始注重國外經(jīng)驗引進，后來為長期護理險的本土化實踐，現(xiàn)集中于長期護理險費用和失能老年人微觀個體相關(guān)的研究，未來可能有發(fā)展前景的研究包括居家護理和護理安全。在失能老年人養(yǎng)老英文文獻中，其分為發(fā)展期和消退期2個階段，第1階段研究主要是針對失能老年人及其照護者；第2階段研究者主要關(guān)注老年人因住院治療而獲得醫(yī)源性殘疾后的護理問題及失能老年人安寧療護服務(wù)研究，而后相關(guān)研究逐漸減少。

4 小結(jié)與展望

當(dāng)前，我國已進入快速老齡化階段，隨之而來的是失能老年人群體不斷擴大，為了更好地契合健康老齡化理念，今后研究者可以從以下3個方面進行深入探索。1）發(fā)展科技適老化：國外有研究表明，通過運用適老化技術(shù)可以提升失能老年人獨立性，進而提高其生活質(zhì)量?，F(xiàn)階段我國針對失能老年人的相關(guān)研究尚不深入，適老化產(chǎn)業(yè)發(fā)展還相對滯后。未來可以深入發(fā)展科技適老化，在充分了解失能老年人需求的基礎(chǔ)上，積極研發(fā)醫(yī)療輔助、殘障輔助、康復(fù)輔具等智能設(shè)備和產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的適老化水平，推進失能老年產(chǎn)品市場提高質(zhì)量、擴充容量。2）強化照護者賦能：現(xiàn)階段我國對失能老年人照護者賦能研究較少，大多數(shù)研究仍以為照護者提供信息指導(dǎo)為主，照護者被動地接受照顧知識與技能需求，無法長期、穩(wěn)定、高效地為失能老年人提供照護服務(wù)。因此，建議在未來研究中應(yīng)強化照護者賦能，通過對照護者賦能干預(yù)來提升照護者主動解決問題的能力，從而形成穩(wěn)定、持續(xù)的照顧能力。3）完善安寧療護服務(wù)：安寧療護服務(wù)在國外發(fā)達國家中發(fā)展較早，美國、加拿大等已具備較為完善的安寧療護服務(wù)體系。目前，我國相關(guān)的研究較少，為數(shù)不多的研究也只是針對晚期癌癥病人，而我國的失能老年人多，其中部分不能得到良好照顧，能夠享受到安寧療護服務(wù)的不足1%[55]。建議未來深入失能老年人安寧療護的研究，為完善安寧療護多學(xué)科服務(wù)模式提供理論支持，實現(xiàn)提高臨終失能老年人生命質(zhì)量的目標(biāo)。

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Bibliometric analysis of the research on provide for the disabled elderly

ZHUXiuyuan, WUShaofeng, GUNannan, WANGJunyong

Jiangxi University of Chinese Medicine, Jiangxi 330000 China

To explore the status quo，hot spots and development trend of provide for the disabled elderly by bibliometric methods.Literature related to provide for the disabled elderly was retrieved from Web of Science and CNKI.The retrieval period was from the establishment of databases to 31 March，2022.CiteSpace 5.8.R3 software was used to analyze search results.A total of 419 literatures related to provide for the disabled elderly were included，including 312 Chinese literatures and 107 English literatures.The study found that the number of Chinese and English literatures of provide for the disabled elderly was on the rise.The cooperative relationship between Chinese authors and institutions was relatively loose；The cooperation between English authors and institutions was relatively close.The research topics of the Chinese literatures were the caregivers of the disabled elderly，the care methods of the disabled elderly and the related research on the resource endowment of the disabled elderly；The research topics of the English literature were caregivers for the disabled elderly，adaptive aging technology for the disabled elderly and related research on external support for the disabled elderly.The research on provide for the disabled elderly has certain development prospects.Chinese researchers should learn from foreign research experience to develop science and technology to adapt to aging，strengthen the empowerment of caregivers，and improve the quality of life of the disabled elderly，so as to better fit the concept of healthy aging.

disabled elderly； bibliometrics； visualization； author； institution； keywords； nursing

10.12102/j.issn.1009-6493.2023.12.013

（2022-07-08；

2023-03-16）

國家自然科學(xué)基金項目，編號：72064022

朱秀媛，本科

王軍永，E?mail:wangjunyong2002@126.com

朱秀媛,吳紹峰,顧?quán)镟?等.失能老年人養(yǎng)老研究的文獻計量學(xué)分析[J].護理研究,2023,37(12):2157?2164.

WANG Junyong, E?mail: wangjunyong2002@126.com

（本文編輯 曹妍）