砥礪奮進(jìn) 中國(guó)船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)“十四五”開門紅

中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)

2021年，世界經(jīng)濟(jì)不均衡復(fù)蘇，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)積極向上態(tài)勢(shì)，全球新造船市場(chǎng)超預(yù)期回升。我國(guó)三大造船指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先，船舶綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展加速，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性得到提升，實(shí)現(xiàn)了“十四五”開門紅。不過，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，在勞動(dòng)力資源不足、綜合成本上升過快等壓力下，船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。

數(shù)據(jù)

三大造船指標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面增長(zhǎng)

2021年，全國(guó)造船完工3970萬載重噸，同比增長(zhǎng)3%；承接新船訂單6707萬載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%；12月底，手持船舶訂單9584萬載重噸，同比增長(zhǎng)34.8%。

全國(guó)完工出口船3593萬載重噸，同比增長(zhǎng)4.9%；承接出口船訂單5936萬載重噸，同比增長(zhǎng)142.8%；12月底，手持出口船訂單8453萬載重噸，同比增長(zhǎng)29.6%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的90.5%、88.5%和88.2%。

收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)

2021年1—11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1093家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4252.2億元，同比增長(zhǎng)9.6%。其中，船舶制造企業(yè)2622.3億元，同比增長(zhǎng)8.4%；船舶配套企業(yè)737.5億元，同比增長(zhǎng)5.2%；船舶修理企業(yè)257.4億元，同比下降9.6%；船舶改裝企業(yè)32.7億元，同比下降6.6%；海工裝備制造企業(yè)543.8億元，同比增長(zhǎng)41.9%；航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置制造企業(yè)4.4億元，同比下降6.4%。

2021年1—11月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額73.5億元，同比增長(zhǎng)56.4%。其中，船舶制造企業(yè)16.6億元，同比下降5.3%；船舶配套企業(yè)23.8億元，同比增長(zhǎng)37.6%；船舶修理企業(yè)12.7億元，同比下降17.3%；船舶改裝企業(yè)4.1億元，同比下降7.9%；海工裝備制造企業(yè)14.5億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈；航標(biāo)器材及其他浮動(dòng)裝置制造企業(yè)0.1億元，同比增長(zhǎng)3.8%。

船舶出口金額實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

2021年1—11月，我國(guó)船 舶出口金額224.7億美元，同比增長(zhǎng)18.6%。出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導(dǎo)地位，出口額合計(jì)128.3億美元，占出口總額的57.1%。船舶產(chǎn)品出口到187個(gè)國(guó)家和地區(qū)，以亞洲地區(qū)為主。我國(guó)向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶的金額分別為116億美元、46億美元和13億美元。

特點(diǎn)

市場(chǎng)份額保持全球領(lǐng)先，企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)

2021年，我國(guó)三大造船指標(biāo)保持全球領(lǐng)先，新接訂單量增幅高于全球20個(gè)百分點(diǎn)以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。骨干企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)，各有6家企業(yè)分別進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司三大造船指標(biāo)首次位居全球各造船企業(yè)集團(tuán)之首。

圖1 2021年造船完工量分月情況

圖2 2021年新承接訂單分月情況

圖3 2021年手持訂單分月情況

結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯，細(xì)分船型占比持續(xù)提升

2021年，我國(guó)船企抓住市場(chǎng)回升機(jī)遇，鞏固散貨船優(yōu)勢(shì)地位，共承接散貨船訂單3219萬載重噸，占全球總量的76.4%。集裝箱船訂單實(shí)現(xiàn)超越，共承接集裝箱船訂單2738萬載重噸，占全球總量的60.9%，其中，15000TEU及以上超大型集裝箱船訂單69艘，占全球份額的49.6%。在高端船型細(xì)分市場(chǎng)上持續(xù)發(fā)力，承接化學(xué)品船、汽車運(yùn)輸船、海工輔助船和多用途船訂單，按載重噸計(jì)分別占全球總量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。全球18種主要船型分類中，我國(guó)有10種船型新接訂單量位居世界第一。

船舶綠色化轉(zhuǎn)型加速，持續(xù)推進(jìn)綠色船廠建設(shè)

2021年，為順應(yīng)全球綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，我國(guó)船企加快科技創(chuàng)新步伐，推出多型符合最新國(guó)際海事規(guī)則要求的綠色船型，全年新接訂單中綠色動(dòng)力船舶占比達(dá)到24.4%。23000TEU雙燃料集裝箱船、5000立方米雙燃料全壓式液化石油氣（LPG）運(yùn)輸船、99000立方米超大型乙烷運(yùn)輸船順利交付船東。21萬噸液化天然氣（LNG）動(dòng)力散貨船、7000車雙燃料汽車運(yùn)輸船、甲醇動(dòng)力雙燃料MR型油船等實(shí)現(xiàn)批量接單。船舶企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”號(hào)召，踐行綠色發(fā)展理念，持續(xù)推進(jìn)綠色船廠建設(shè)。主要造船地區(qū)骨干船企陸續(xù)采用屋頂分布式光伏發(fā)電、大功率儲(chǔ)能電站和節(jié)能設(shè)施等裝置，推進(jìn)節(jié)能減排工作取得明顯成效，綜合能耗年均降低5—10個(gè)百分點(diǎn)。

LNG裝備取得新突破，新船型研發(fā)再上新臺(tái)階

2021年，我國(guó)海上LNG產(chǎn)業(yè)鏈族譜再添重器，國(guó)內(nèi)首艘17.4萬立方米浮式液化天然氣儲(chǔ)存再氣化裝置（LNG-FSRU）和全球最大的2萬立方米LNG運(yùn)輸加注船順利交付，全球最新一代“長(zhǎng)恒系列”17.4萬立方米LNG運(yùn)輸船獲得4家國(guó)際船級(jí)社認(rèn)證。新船型研發(fā)再上新臺(tái)階，氨燃料動(dòng)力超大型油船、9.3萬立方米超大型綠氨運(yùn)輸船、國(guó)內(nèi)首套船用氨燃料供氣系統(tǒng)等研發(fā)工作有序推進(jìn)。國(guó)產(chǎn)大型郵輪工程取得積極進(jìn)展，首艘大型郵輪順利實(shí)現(xiàn)塢內(nèi)起浮的里程碑節(jié)點(diǎn)。新一代高端長(zhǎng)江郵輪“長(zhǎng)江叁號(hào)”正式交付使用。

船配產(chǎn)品取得新進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性提升

2021年，我國(guó)船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展，部分項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)批量裝船。全球最小缸徑的船用低速雙燃料機(jī)（奧托循環(huán)）發(fā)動(dòng)機(jī)、B型液貨艙貨物圍護(hù)系統(tǒng)、超大型水下液壓起錨機(jī)、R6級(jí)海洋系泊鏈等項(xiàng)目和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用；全球首臺(tái)集成機(jī)載選擇性催化還原系統(tǒng)（SCR）、可滿足國(guó)際海事組織（IMO）Tier Ⅲ排放要求的船用低速柴油機(jī)CX52成功發(fā)布并實(shí)現(xiàn)裝船應(yīng)用。受新冠肺炎疫情影響，部分國(guó)外配套產(chǎn)品無法按時(shí)到廠，國(guó)內(nèi)總裝企業(yè)與配套企業(yè)積極配合，全力做好產(chǎn)品替代和安裝調(diào)試工作，保障了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。

狠抓生產(chǎn)運(yùn)行管理，提質(zhì)增效取得新突破

2021年，面對(duì)緊張繁忙的生產(chǎn)任務(wù)，船企努力克服國(guó)內(nèi)外疫情、高溫、臺(tái)風(fēng)、限電限產(chǎn)等諸多不利因素影響，狠抓造船大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行，壓縮建造關(guān)鍵周期，提升造船效率。國(guó)內(nèi)骨干船廠典型船舶建造周期大幅提升，超大型原油船（VLCC）和23000TEU雙燃料集裝箱船建造周期分別縮短20.7%和21.8%。重點(diǎn)工程項(xiàng)目交付率和節(jié)點(diǎn)按時(shí)實(shí)現(xiàn)率達(dá)到100%， 50家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)中超過1/3提前完成全年交付任務(wù)。

困難

勞動(dòng)力資源不足與船企發(fā)展需求的矛盾仍然突出

2021年，新船訂單大幅度增長(zhǎng)，生產(chǎn)任務(wù)飽滿，骨干船企對(duì)熟練勞務(wù)工的需求大增，加劇了用工緊張狀況，特別是電焊等關(guān)鍵工種的熟練工流動(dòng)性大幅上升，增加了安全生產(chǎn)的不穩(wěn)定性。此外，隨著各國(guó)船廠都在加速推進(jìn)船舶產(chǎn)品綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，我國(guó)船舶企業(yè)設(shè)計(jì)部門和研究院所在高技術(shù)領(lǐng)軍人才、研發(fā)設(shè)計(jì)人員以及專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量方面儲(chǔ)備明顯不足，引領(lǐng)市場(chǎng)的新產(chǎn)品難以及時(shí)推出，勞動(dòng)力資源不足與船企發(fā)展需求的矛盾仍然突出。

綜合成本上漲過快壓縮船企盈利空間

2021年，國(guó)際大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)，推動(dòng)原材料價(jià)格持續(xù)上漲，主要規(guī)格造船板、電纜、油漆等船用物資價(jià)格分別比年初上漲14%、20%和50%，船用主機(jī)、曲軸、螺旋槳等關(guān)鍵船用配套設(shè)備價(jià)格普遍上漲25%左右。全年人民幣兌美元匯率有貶有升，雙向波動(dòng)小幅升值2.3%，近兩年累計(jì)升值超過8%。在原材料價(jià)格全面上漲與人民幣升值雙重?cái)D壓下，造船企業(yè)盈利空間大幅縮小，全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額僅16.6億元，同比下降5.3%，主營(yíng)收入利潤(rùn)率僅為0.6%，與上游的鋼鐵行業(yè)和下游的航運(yùn)行業(yè)形成巨大反差。

2021年世界造船三大指標(biāo)市場(chǎng)份額

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定仍面臨較大挑戰(zhàn)

2021年，受國(guó)內(nèi)外疫情持續(xù)影響，進(jìn)口船用主機(jī)、關(guān)鍵配套設(shè)備物流成本和運(yùn)輸周期大幅增加，運(yùn)輸時(shí)間平均要比疫情前延長(zhǎng)20—30天。去年，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)區(qū)域性疫情以及部分地區(qū)停電限電措施對(duì)一些配套設(shè)備企業(yè)影響較大，船用舾裝件、大型鑄鍛件、活塞等關(guān)重件供應(yīng)緊張，平均延期交付約15天，給船廠按時(shí)交付帶來較大壓力。此外，商務(wù)交流溝通、設(shè)備安裝調(diào)試、船舶試航交付等活動(dòng)因外籍人員入境困難而難以正常開展，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來很大挑戰(zhàn)。

預(yù)測(cè)

展望2022年，新冠肺炎疫情對(duì)世界經(jīng)濟(jì)影響的不確定性依然存在，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，但航運(yùn)和造船行業(yè)信心已經(jīng)得到明顯提振，加上國(guó)際海事環(huán)保新法規(guī)即將生效和去碳化需求帶來的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)2022年全球新船訂造需求不會(huì)大幅萎縮，成交量將在9000萬載重噸左右。2022年，預(yù)計(jì)我國(guó)造船完工量將超過4000萬載重噸，新接訂單量將有一定幅度下降。

建議

保交船、保效益、保安全成為當(dāng)前重點(diǎn)工作

2021年，隨著新船訂單的大幅增長(zhǎng)，企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿，我國(guó)船舶企業(yè)生產(chǎn)保障系數(shù)（手持訂單量/近三年完工量平均值）約為2.55年，2022—2023年將是集中交船的高峰年份。建議船舶企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)疫情常態(tài)化防控措施，及早做好鋼材和配套產(chǎn)品的采購規(guī)劃，避免原材料、設(shè)備等延期影響船舶交付。跟蹤研判人民幣匯率和鋼材價(jià)格走勢(shì)變化，樹立風(fēng)險(xiǎn)中性理念，采取鎖匯、簽訂長(zhǎng)期供貨合同等方式對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。高度關(guān)注工作量快速增長(zhǎng)與勞動(dòng)力資源的匹配，避免出現(xiàn)重大安全生產(chǎn)問題。

加大對(duì)船舶工業(yè)職業(yè)教育發(fā)展的支持力度

當(dāng)前，全球船舶及海洋工程裝備市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了新一輪的上升周期，我國(guó)正處于從造船大國(guó)向造船強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，對(duì)高技術(shù)人才需求日益迫切，但我國(guó)勞動(dòng)用工狀況已無法滿足船企快速發(fā)展的需求。建議政府相關(guān)部門貫徹落實(shí)《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》和《“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃》精神，進(jìn)一步加大對(duì)船舶工業(yè)職業(yè)教育發(fā)展的支持力度，積極推動(dòng)校企深入開展合作，完善技能人才的評(píng)價(jià)體系，修訂職業(yè)教育專/本科教學(xué)大綱，健全技能人才職業(yè)發(fā)展通道，培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才，為我國(guó)建設(shè)造船強(qiáng)國(guó)提供有力的人才和技能支撐。

加強(qiáng)宏觀政策研究，加大市場(chǎng)走勢(shì)研判力度

《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》和國(guó)家有關(guān)部門、各地方政府相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃紛紛出臺(tái)落地，明確指出了船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和重點(diǎn)。建議行業(yè)協(xié)會(huì)、研究機(jī)構(gòu)等持續(xù)跟蹤和整理產(chǎn)業(yè)支持政策，加大政策解讀力度。加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)需求走勢(shì)的研判，密切關(guān)注貿(mào)易、航運(yùn)、鋼鐵等上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，深入研究匯率、利率、稅費(fèi)等對(duì)船舶行業(yè)的影響，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)健康發(fā)展和政策決策提供支撐?！?/p>