新時期中國新能源汽車出口現(xiàn)狀與發(fā)展展望

張 良

(1.中國地質(zhì)大學(xué)，湖北武漢 430074；2.中國信息通信研究院，湖北武漢 430000)

近些年來，隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，全球多個國家列出了傳統(tǒng)燃油汽車退出市場的時間表。在此情況下，傳統(tǒng)汽車強國都加大了對新能源汽車發(fā)展的扶持力度。中國是全球較早重視新能源汽車發(fā)展的國家，逐步完善的政策支持和持續(xù)的社會資本進入，有力促進了中國新能源汽車的發(fā)展，中國已連續(xù)6 年成為全球新能源汽車銷售第一大市場，新能源汽車甚至出現(xiàn)了“墻內(nèi)開花墻外香”的局面。在中美貿(mào)易摩擦加劇和全球新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延的大背景下，面對各汽車強國紛紛發(fā)力促進新能源汽車發(fā)展的局面，梳理中國新能源汽車出口現(xiàn)狀、分析其面臨的機遇和挑戰(zhàn)進而提出有針對性的對策建議十分有必要。

一、中國汽新能源汽車出口現(xiàn)狀

（一）新能源汽車出口規(guī)模不斷壯大

雖然中國新能源汽車發(fā)展時間不長，但發(fā)展速度較快。截至2021 年，中國新能源汽車產(chǎn)、銷量已經(jīng)分別達到354.5 萬輛和352.1 萬輛，同比均增長1.6倍，市場占有率均達到13.4%。與此同時，中國新能源汽車出口規(guī)模迅速擴大，2017 年突破10 萬輛達到10.55 萬輛，2019 年突破20 萬輛達到25.45 萬輛。2020 年，雖然受新冠肺炎疫情沖擊，中國新能源汽車出口量降至22.9 萬輛，但出口金額同比卻增長135.7%，表明中國新能源汽車出口單價實現(xiàn)了大幅提升。2021 年，中國新能源汽車出口量再創(chuàng)新高達到31 萬輛，其中上汽、比亞迪、蔚來、愛馳等中國新能源汽車品牌出口表現(xiàn)突出，比亞迪唐EV 的刀片電池還獲得了全球最安全電池稱號。

（二）新能源汽車出口結(jié)構(gòu)以純電動乘用車為主

縱觀2021 年中國新能源汽車出口結(jié)構(gòu)，純電動乘用車占到了86%的份額，在中國新能源汽車出口中占據(jù)著絕對的地位，插電混合車的這一占比為12%，位列第二。除此之外，近兩年中國生產(chǎn)的純電動客車在海外也表現(xiàn)搶眼，2020 年出口量就已經(jīng)達到2478 輛。不難發(fā)現(xiàn)，中國出口的新能源汽車主要以純電動乘用車為主。但隨著國際新能源汽車市場趨勢的變化，混合動力車的市場接受度逐步提高，成為新能源汽車市場新的增長點。[1]與此同時，中國國內(nèi)的新能源汽車新勢力——理想、蔚來等也開始布局海外市場。與之前開展出口貿(mào)易的新能源車企業(yè)不同，這些新勢力新能源汽車的汽車技術(shù)含量更高，對改變過去中國出口新能源汽車“靠低質(zhì)低價取勝”轉(zhuǎn)而以高附加值車型取勝、實現(xiàn)中國車企轉(zhuǎn)型升級十分有利。

（三）新能源汽車出口市場以歐亞大陸國家為主

中國新能源汽車出口市場相對集中，主要集中在歐亞大陸部分國家。首先，亞洲國家是中國新能源汽車第一大出口市場國家，占比超過60%。其中，印度、孟加拉國、泰國對中國新能源汽車比較青睞，2021 年中國新能源汽車出口排名前十國家中，印度、孟加拉國和泰國位列其中。其次，歐洲國家是中國新能源汽車第二大出口市場國家，占比約為31%。其中，比利時、英國、德國、斯洛文尼亞及法國是中國新能源汽車重要的出口市場國家。再次，對北美、南美、非洲及大洋洲國家的新能源汽車出口占比在10%左右?？v觀中國新能源汽車出口市場布局，中國在亞洲市場占據(jù)了發(fā)展早、位置近的優(yōu)勢，較早進行了市場開發(fā)。近些年來，中國新能源汽車出口在亞洲市場的占比逐年下降，尤其是對東南亞國家和南亞國家的新能源汽車出口占比下降較快，只有日韓兩個國家對中國新能源汽車的需求量仍在增加。[2]值得肯定的是，2021 年對美歐日等西方發(fā)達國家的新能源汽車出口在中國新能源出口中的占比達到71%，成為中國新能源汽車第一大出口市場。能夠在工業(yè)發(fā)達和技術(shù)先進的歐美日汽車強國拿下較大的市場份額，表明中國出口的新能源汽車競爭力已經(jīng)有了較大提升。

二、新時期新能源汽車出口面臨的機遇和挑戰(zhàn)

（一）面臨的機遇

1.全球新能源汽車市場正處于高速發(fā)展期。當前，在越來越嚴峻的溫室效應(yīng)和能源枯竭威脅下，全球各國都將新能源汽車替代計劃擺上了議事日程。歐盟作為走在全球環(huán)保事業(yè)前列的地區(qū)，很早就出臺了新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，禁止汽、柴油車上路。其中，規(guī)劃時間最早的羅馬提出在2024 年禁止汽、柴油車上路，規(guī)劃時間最晚的法國也提出在2040 年禁止汽、柴油車上路，其他國家如荷蘭、挪威、英國等都給出了明確的時間表。全球最大的汽車保有國美國在2021 年發(fā)布總統(tǒng)令，提出至2030年汽車銷售中電動汽車銷售占比在50%以上，日本提出要在2035 年禁止傳統(tǒng)汽車銷售。按照2021 年全球超10 億輛汽車保有量的規(guī)模，未來10～15 年，全球新能源汽車市場前景將愈加廣闊。面對如此龐大的市場需求，準備時間越早、在新能源汽車市場布局越合理的國家，越有可能在新一輪汽車市場競爭中贏得主動。[3]在此背景下，中國新能源汽車無疑將迎來一個黃金發(fā)展機遇。

2.全球各國對新能源汽車市場的補貼力度越來越大。新能源汽車是新事物，初期研發(fā)和消費者習(xí)慣養(yǎng)成都需要大量投入，各國不約而同采取了加大政策扶持和補貼力度的做法。從中國新能源汽車發(fā)展支持政策看，2021 年11 月國務(wù)院出臺的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》明確提出要培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)新優(yōu)勢，支持國內(nèi)外企業(yè)、科學(xué)機構(gòu)增強新能源汽車研發(fā)設(shè)計、技術(shù)標準、基礎(chǔ)設(shè)施、貿(mào)易投資等方面的合作。鼓勵中國新能源車企參與國際標準和規(guī)則的制定，建立國際營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和國際化消費信貸體系。中國健全的產(chǎn)業(yè)鏈也為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品出口提供了全方位保障。[4]從國際方面看，以歐盟為代表的多個歐盟國家針對新能源汽車提高了補貼力度。如德國在原有補貼基礎(chǔ)上再次提高50%，補貼額基本上可以達到新能源汽車售價的1/4。法國政府不僅增加了舊車置換新能源汽車的補貼力度，還對購買新能源汽車按實際情況給予購買者3000～6000 歐元的補貼。除了歐盟，美國、日本兩個汽車保有大國也出臺了新能源汽車扶持政策。如此一來，有著一系列支持政策作基礎(chǔ)，多個國家對消費者購買新能源汽車進行直接補貼，全球新能源市場將持續(xù)保持旺盛需求，這對于正努力擴大新能源汽車出口的中國企業(yè)而言無疑是一個市場利好。

（二）面臨的挑戰(zhàn)

1.技術(shù)壁壘和貿(mào)易摩擦加劇。2021 年中國已成為全球第一大新能源汽車市場，但新能源汽車技術(shù)卻遠未達到全球頂尖水平，出口的新能源汽車要面對眾多技術(shù)壁壘，很容易遭遇貿(mào)易摩擦。一方面，目前中國的新能源汽車技術(shù)標準低于歐盟等發(fā)達國家。相對于中國的國標，歐盟的新能源汽車標準從電動發(fā)動機到廢氣排放、汽車噪聲、車內(nèi)有害物質(zhì)釋放及其他各個部件都進行嚴格的規(guī)制，其標準較國標高出不少，這會將一部分標準較低的中國新能源汽車擋在歐盟市場之外。另一方面，2016 年英國脫歐公投和2018 年美國挑起貿(mào)易摩擦后，逆全球化思潮愈演愈烈，各種貿(mào)易保護主義措施不斷出現(xiàn)。伴隨中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)，美國在科技、人才交流等各個領(lǐng)域都表現(xiàn)出打壓中國的態(tài)勢。2020 年暴發(fā)的全球新冠肺炎疫情也給全球供應(yīng)鏈和自由多邊貿(mào)易體系帶來了極大的破壞，2022 年2 月俄烏沖突更是加劇了全球政治和貿(mào)易的不確定性，國際貿(mào)易環(huán)境變得更加嚴峻，在歐美等發(fā)達國家越來越重視新能源汽車市場之后，中國新能源汽車出口將不可避免地遭遇更多的貿(mào)易摩擦。不僅整車出口可能面臨這樣的問題，新能源汽車關(guān)鍵零部件的進口也有可能受到影響，這將影響中國新能源汽車出口的整體戰(zhàn)略。[5]

2.新能源汽車市場競爭更加激烈。目前，全球知名汽車企業(yè)仍然處在傳統(tǒng)市場與新能源汽車市場“向左還是向右”的選擇困境中，其在新能源汽車市場并沒有全面發(fā)力。但隨著各國公布的汽、柴油車禁令和時間表日益迫近，越來越多的傳統(tǒng)車企將全面進入新能源汽車領(lǐng)域，新能源汽車市場的競爭將更加激烈。[6]如豐田汽車提出2025 年將新能源汽車銷售比提高到50%，通用汽車和本田汽車分別提出在2035 年和2040 年前停止汽、柴油車的生產(chǎn)。大眾汽車轉(zhuǎn)向全面生產(chǎn)新能源汽車的時間節(jié)點為2033 年，這是傳統(tǒng)車企巨頭中“轉(zhuǎn)向”最早的。2021年，全球新能源乘用車銷售量排名前十的企業(yè)中，大眾、寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃、雷諾等均為傳統(tǒng)車企，其中還不包括目前排名前十五的日本豐田、本田、日產(chǎn)等車企。不難想象，在傳統(tǒng)車企全面發(fā)力新能源汽車研發(fā)后，中國新能源車企在國際市場上面臨的競爭將多么激烈。

三、中國新能源汽車出口中存在的問題

（一）新能源汽車核心技術(shù)不強

雖然中國新能源汽車年產(chǎn)量排名全球前列，但客觀看，中國新能源汽車還缺少高端的核心技術(shù)，多個關(guān)鍵零部件都存在進口依賴。一是在新能源汽車電機系統(tǒng)上，特斯拉等企業(yè)的高效高密度驅(qū)動電機系統(tǒng)技術(shù)水平要明顯高出國內(nèi)車企一大截。二是在關(guān)鍵零部件上，智能汽車依賴的毫米波雷達及高速軸承等技術(shù)水平都還不高，與國際先進水平相比還有不小的差距。目前，中國的車用芯片基本要靠進口，極容易被外國企業(yè)“卡脖子”。[7]三是在新能源續(xù)航里程上，中國的電子汽車電池還比較落后，無論是高安全電池、高比能量電池還是長壽命電池都還有待進一步突破。如中國最好的新能源汽車電池——寧德時代動力電池在海外市場的表現(xiàn)已經(jīng)落后于LG 新能源。2021 年上半年，寧德時代還是全球動力電池裝機量第一，但全年下來，LG 新能源的電池裝機量已2 倍于寧德時代的電池裝機量?？傮w來看，中國新能源汽車企業(yè)銷售規(guī)模較大主要得益于國內(nèi)龐大的市場，各個領(lǐng)域的關(guān)鍵核心技術(shù)與國際先進水平相比還有較大差距。

（二）新能源汽車缺乏具有競爭力的自主品牌

2021 年中國新能源汽車出口中，特斯拉上海工廠的出口量為41.4 萬輛，占到了中國新能源汽車出口總量的13.7%。事實上，自2019 年10 月投產(chǎn)以來，特斯拉上海工廠已成為其全球重要的出口基地。除去特斯拉上海工廠外，2021 年中國五菱宏光MINIEV 的銷售量達到42.6 萬輛，比亞迪漢EV 的銷量為32.08 萬輛，均進入了全球排名前五位。排名全球前十位的還有長城歐拉黑貓（5.09 萬輛）和廣汽埃安S（12.31 萬輛）。應(yīng)該看到，中國新能源汽車的銷量大部分是在國內(nèi)市場實現(xiàn)的，在全球市場還缺乏品牌優(yōu)勢。無論是比亞迪、五菱新能源汽車還是新興的蔚來、理想和小鵬等汽車品牌，目前的品牌辨識度還是局限于國內(nèi)市場，主打的也是中低端市場，品牌競爭力在發(fā)達國家市場表現(xiàn)還比較弱。[8]長此以往，必然不利于提高中國新能源汽車的品牌價值。反觀大眾、寶馬、奔馳等傳統(tǒng)車企，其品牌具有良好的基礎(chǔ)，中國新能源汽車要在國際市場有所作為，必須高度重視自主品牌建設(shè)。

（三）新能源汽車配套體系還不夠完善

新能源汽車與傳統(tǒng)汽車有著很大區(qū)別，如動力系統(tǒng)以電池為主要驅(qū)動力，溫度條件對電池的使用與壽命有著很大影響等。特別是電動汽車的充電設(shè)備需要重新部署，每3～5 年就可能需要重新更換電池，這對新能源汽車廠商的售后服務(wù)提出了較高要求。在市場競爭越來越激烈的情況下，廠商的售后服務(wù)直接影響著消費者的選擇。從目前的情況看，中國各新能源汽車的出口量都不是很大，分布到每個市場的數(shù)量更少，致使海外的售后服務(wù)機構(gòu)運維成本較高，充電樁建設(shè)和分布不合理，跟不上汽車銷量的增長。[9]在一些新開拓的市場，由于用戶充電便利性不高，售后網(wǎng)點建設(shè)速度較慢，導(dǎo)致不少消費者對選擇中國新能源汽車的主動性不足。特別是相對傳統(tǒng)知名車企完善的全球化經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和豐富的售后服務(wù)經(jīng)驗，中國多數(shù)新能源汽車企業(yè)只是市場的新兵，所有的配套體系都需要從無到有重新鋪設(shè)，建設(shè)成本非常高，使中國車企不可避免地會出現(xiàn)選擇困難。是加大投資將配套體系建起來，還是根據(jù)市場開拓程度逐步完善，面臨兩難的選擇。

（四）新能源汽車在標準構(gòu)建中的話語權(quán)較弱

中國新能源汽車雖然占到了發(fā)展起步較早、早期政策支持力度大等先發(fā)優(yōu)勢，也取得了較大發(fā)展，但在新能源汽車相關(guān)標準的建設(shè)上并沒有取得優(yōu)勢地位。目前，新能源汽車既有純電動汽車，還有混合動力汽車和氫動力汽車，即使是同為電動汽車，充電電池的種類也是各種各樣，最終市場上發(fā)展最長遠的新能源汽車到底是哪類，中國新能源汽車行業(yè)的選擇至關(guān)重要。基于中國在新能源技術(shù)標準制定上話語權(quán)不足，這將嚴重制約未來新能源汽車的發(fā)展高度。從技術(shù)研發(fā)看，在新能源汽車各關(guān)鍵零部件的專利技術(shù)上，中國車企掌握的數(shù)量還比較少，其技術(shù)研發(fā)主要還是集中在對整車系統(tǒng)的改造上，在汽車動力、自動駕駛等核心領(lǐng)域、新技術(shù)領(lǐng)域的投入較少。中國車企手中掌握的技術(shù)專利越少，未來能夠主導(dǎo)的領(lǐng)域就越小，一旦市場發(fā)展方向出現(xiàn)調(diào)整，很可能會讓中國新能源車企功虧一簣。[10]

四、新時期增強中國新能源汽車出口的對策建議

（一）提升新能源汽車核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力

中國新能源汽車要在未來的市場競爭中贏得一席之地，歸根結(jié)底要提升自主創(chuàng)新能力，擁有自己的核心技術(shù)。針對中國新能源汽車研發(fā)短板，在電機系統(tǒng)方面，重點應(yīng)對標國際先進水平，加強高效高密度驅(qū)動電機系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。在汽車動力電池方面，要在研發(fā)高安全電池、高比能量電池及長壽命動力電池的同時，盡快在電池原材料、蓄能等方面實現(xiàn)突破，建立起中國新能源汽車續(xù)航里程的新標桿，不斷提升市場競爭力。針對目前各國都高度重視新能源汽車技術(shù)積累與研發(fā)的現(xiàn)狀，中國政府應(yīng)加強統(tǒng)籌與引導(dǎo)，建立起鼓勵創(chuàng)新制度環(huán)境和政產(chǎn)學(xué)研協(xié)同推進的新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新體系。實行新能源汽車重大技術(shù)攻關(guān)制度，圍繞中國容易被“卡脖子”的高端材料、汽車高速軸承、汽車芯片及汽車軟件等領(lǐng)域，提供更大的研發(fā)資金支持，可以建立新能源發(fā)展基金，加大財政資金投入，引導(dǎo)新能源車企和更多的社會資本投入到這些研發(fā)領(lǐng)域，逐步突破各個關(guān)鍵技術(shù)，不斷提升中國新能源汽車的自主創(chuàng)新能力。[11]

（二）以營銷與售后為切入點加強新能源汽車品牌建設(shè)

中國新能源汽車企業(yè)應(yīng)抓住當前市場還處于發(fā)展初期、各車企差距還不大的時機，重視新能源汽車品牌建設(shè)。一方面，加大品牌營銷與推廣力度，提高品牌的知名度和市場占有率。相比而言，美國特斯拉已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，建立起了非常強勢的新能源汽車品牌，為其參與市場競爭提供了很多便利條件。中國新能源汽車企業(yè)可以采取實體店體驗與展銷會宣傳相結(jié)合的模式，鼓勵新能源汽車企業(yè)與當?shù)刂麪I銷公司合作，以突出自身特點、優(yōu)勢和定位為基礎(chǔ)，提高宣傳效率。重點是要讓外國消費者了解和相信中國新能源汽車的實力與服務(wù)水平，避免出現(xiàn)中國造不出高科技產(chǎn)品的片面認識，為中國新能源汽車贏得公平的競爭機會。另一方面，通過建立完善的售后服務(wù)體系，提高消費者的品牌認同。面對市場上多種多樣的新能源汽車，售后服務(wù)在消費選擇上的作用非常重要。針對中國新能源汽車企業(yè)不重視售后服務(wù)體系建設(shè)的問題，應(yīng)加強對市場售后體系的研究，提前了解海外市場關(guān)于充電樁等基礎(chǔ)建設(shè)的相關(guān)政策，通過與當?shù)卣捌髽I(yè)的合作，為消費者提供更加完善、便捷的充電設(shè)施。同時，利用新能源汽車的智能應(yīng)用開發(fā)實力，同步建立起線上與線下共同推進的售后服務(wù)體系，確保消費者的問題第一時間得到解決。再結(jié)合完善的保養(yǎng)維護服務(wù)，讓海外消費者放心購買和使用中國新能源汽車。[12]

（三）重視汽車質(zhì)量規(guī)避日益嚴峻的貿(mào)易壁壘

對于所有汽車企業(yè)而言，新能源汽車是下一輪發(fā)展的大勢所趨，沒有可靠的質(zhì)量不僅會喪失已經(jīng)建立起來的優(yōu)勢，還會被越來越高的技術(shù)標準擋在市場之外。因此，必須重視并持續(xù)提升汽車質(zhì)量，加強對新能源汽車的質(zhì)量監(jiān)測，樹立起中國新能源汽車的良好口碑。一方面，政府應(yīng)建立健全新能源汽車標準體系，圍繞汽車整車、動力電池、充電設(shè)施、售后服務(wù)、安全逃生等各個領(lǐng)域，建立完善的質(zhì)量技術(shù)標準。加大對新能源汽車尤其是具有出口貿(mào)易資格的新能源車企監(jiān)管，出臺嚴厲的懲治措施，從根本上杜絕新能源汽車企業(yè)以次充好、濫竽充數(shù)等行為，確保出口海外市場新能源汽車的質(zhì)量，提升中國新能源汽車市場形象。另一方面，新能源汽車企業(yè)應(yīng)高度重視產(chǎn)品質(zhì)量。以新能源汽車的性能指標和安全指數(shù)為中心，可以從某個關(guān)鍵領(lǐng)域開始突破，全面提升汽車質(zhì)量。當前應(yīng)從消費者比較關(guān)注的電動汽車電池的續(xù)航能力、充電時長及使用壽命入手，提高汽車質(zhì)量，不斷提升傳統(tǒng)汽車消費者對新能源汽車的信心。同時，根據(jù)新能源汽車消費者以年輕人居多的現(xiàn)狀，重視在汽車外觀和內(nèi)飾設(shè)計、汽車軟件水平、汽車整車時尚元素等方面的提升，更好贏得消費者認可。

（四）加強多元化市場開拓降低市場風險

面對日益加劇的貿(mào)易保護主義和逆全球化思潮，特別是在中美貿(mào)易摩擦持續(xù)的情況下，中國新能源汽車企業(yè)應(yīng)加強開拓多元化市場，改變出口市場過于集中的局面，以降低市場風險。一是持續(xù)鞏固亞洲市場。中國新能源汽車技術(shù)質(zhì)量雖然不是全球頂尖水平，但足以滿足南亞、東南亞和西亞等亞洲市場需求。應(yīng)鼓勵中國新能源汽車企業(yè)借助“一帶一路”倡議，加強對沿線國家新能源汽車市場的開拓力度，通過與當?shù)貙嵙ζ髽I(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系以及在當?shù)剡M行零部件或整車組裝工廠等方式，更好地開拓當?shù)厥袌?，在亞洲市場建立起中國新能源汽車的強勢品牌。[13]二是對標特斯拉等國際知名新能源車企，在努力提升中國新能源汽車質(zhì)量的同時，實行差異化競爭，深耕細分市場，努力提升中國新能源汽車在歐美市場的占有率。三是加大對南美、澳洲及非洲市場的開拓力度，通過在當?shù)亟M建組裝車間、加大廣告投放力度等方式，更好享受當?shù)囟愂照邇?yōu)惠，同時近距離了解本地消費需求，指導(dǎo)中國新能源車企選擇合適的主投車型，更好地提升市場競爭力。通過強化與當?shù)卣秃献骰锇榈年P(guān)系，保障中國新能源汽車不被當?shù)丶夹g(shù)壁壘所針對，進而更好地保障市場安全。