中哈經(jīng)貿(mào)合作分析和建議

王 希

（北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院 北京 100871）

哈薩克斯坦地處歐亞大陸心臟腹地，作為世界最大的內(nèi)陸國，一直以來有著重要的地緣政治意義。1991年從蘇聯(lián)獨立后，借助其豐富的油氣資源及重要的地理位置，哈薩克斯坦發(fā)展迅速，經(jīng)濟總量位居中亞五國首位。哈薩克斯坦是中國重要睦鄰，是“一帶一路”建設(shè)境外首站。2019年兩國確立永久全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，將兩國關(guān)系提升到新的高度。近年來，美國、土耳其紛紛加強在中亞地區(qū)的影響力。面對當(dāng)今復(fù)雜的國際形勢，我國積極提升對哈關(guān)注力度及投入，鞏固中哈經(jīng)貿(mào)關(guān)系及“一帶一路”建設(shè)成果，推動雙邊經(jīng)貿(mào)合作深入發(fā)展。

一、國別情況和特點

哈薩克斯坦共和國位于亞洲中部，是世界最大的內(nèi)陸國，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤，西瀕里海，東接中國。亞歐大陸心臟地帶的地理位置，給予了哈薩克斯坦得天獨厚的地緣政治優(yōu)勢，使其成為了重要的陸路交通樞紐。早在古絲綢之路時期，哈薩克斯坦就是貿(mào)易通道上的重要連接點。直到水路開發(fā)后，水路交通以更快的速度和更高的安全性，逐漸取代陸路交通，陸上貿(mào)易通道才逐漸沒落。

哈薩克斯坦歷史上經(jīng)歷了向清朝稱臣納貢，被沙俄侵略，歸為蘇聯(lián)的加盟共和國幾個被征服的階段。1991年12月25日，哈薩克斯坦作為一個獨立國家登上國際舞臺。經(jīng)歷了獨立后的陣痛、政權(quán)的鞏固、經(jīng)濟發(fā)展模式摸索及確立多元平衡的外交策略后，哈薩克斯坦這個年輕的國家成為發(fā)展最迅猛的國家之一。

經(jīng)濟狀況方面，根據(jù)EIU數(shù)據(jù)，2003—2007年，哈GDP年均增速為9%，2011—2014年分別增長7.5%、4.9%、5.9%、4.3%。受俄羅斯經(jīng)濟下滑、國際油價下跌影響，2015—2016年增速放緩，但仍維持正增長。隨著油價回升、俄經(jīng)濟回暖，2017年增速恢復(fù)至3.9%，2019年GDP增速為4.5%。2020年受疫情影響，國際能源價格下跌，以油氣出口為主的哈經(jīng)濟也受到較大沖擊，當(dāng)年GDP約1618億美元，增速為－2.2%。據(jù)EIU估計，2021年哈經(jīng)濟將恢復(fù)增長，增速約3.8%。

哈薩克斯坦主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)

農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增長（%）工業(yè)產(chǎn)值/GDP（%）工業(yè)產(chǎn)值增長（%）服務(wù)業(yè)產(chǎn)值/GDP（%）服務(wù)業(yè)產(chǎn)值增長（%）人口（萬人）人均GDP（美元）人均GDP（PPP）失業(yè)率（平均，%）平均通貨膨脹率（%）平均匯率（貨幣/美元）商品出口（億美元）商品進口（億美元）商品貿(mào)易差額（億美元）服務(wù)出口（億美元）服務(wù)進口（億美元）服務(wù)貿(mào)易差額（億美元）商品及服務(wù)貿(mào)易差額（億美元）54.91經(jīng)常賬戶余額（億美元）5.4 33.9 1.7 61.3 0.9 1780 7511 23147 5 14.6 342.1 354.86 262.32 92.53 60.85 98.47-37.62-81.32 3.2 34.3 6.3 60.9 2.5 1810 8978 24171 4.9 7.4 326 473.01 305.73 167.28 65.05 100.83-35.78 131.5-51.02 3.8 35.9 4.5 59.4 3.9 1830 9546 25407 4.9 6 344.7 598.26 342.47 255.79 73.2 119.81-46.62 209.17-1.38-0.1 35.5 6.6 59.7 4.4 1860 9478 26804 4.8 5.3 381.2 581.65 400.34 181.31 77.83 114.68-36.86 144.45-72.06 2.8 36.3 0.3 58.7-4 1880 8606 26028 6.2 6.8 414.3 454.88 338.52 116.35 70.57 96.7-26.13 90.22-64.31 2.8 36.6 5.1 58.4 3.2 1900 8995 27139 5.4 5.8 430 534.1 383.62 150.48 84.42 102.18-17.76 132.72-55.93

根據(jù)2020年12月EIU國別風(fēng)險報告和國別報告數(shù)據(jù)整理，B為EIU估計值，c為EIU預(yù)測值。

哈政治格局為“大總統(tǒng)、小政府、弱議會”。哈首任總統(tǒng)為努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫，自1991年哈獨立后4次連任總統(tǒng)。2019年總統(tǒng)大選，時任議會上院議長的托卡耶夫當(dāng)選總統(tǒng)。納扎爾巴耶夫卸任后繼續(xù)擔(dān)任國家安全會議主席、祖國之光黨主席以及憲法委員會委員職務(wù)，加上其“首任”總統(tǒng)和“民族領(lǐng)袖”的身份，納扎爾巴耶夫仍在較大程度上掌控哈政權(quán)并主導(dǎo)政局走向，形成了獨特的“雙總統(tǒng)制”。

二、中哈經(jīng)貿(mào)合作現(xiàn)狀與潛力

中哈于1992年建交，兩國是傳統(tǒng)友好鄰邦，2011年中哈建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。2019年9月，哈新任總統(tǒng)托卡耶夫訪華，兩國元首宣布發(fā)展中哈永久全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

“一帶一路”倡議與哈方2014年制定的光明之路新經(jīng)濟政策不謀而合，都將建設(shè)互聯(lián)互通的基礎(chǔ)設(shè)施作為重點方向。2016年，中哈兩國政府簽署《中哈關(guān)于“絲綢之路經(jīng)濟帶”建設(shè)與“光明之路”新經(jīng)濟政策對接合作規(guī)劃》，有力地將兩國政策相互連接深化。中哈產(chǎn)能合作是兩國間另一個重要合作機制，這一合作框架確立于2014年。李克強總理訪哈時，與時任哈總理的馬西莫夫確定了“將中國在基建能源領(lǐng)域的優(yōu)勢產(chǎn)能引入哈薩克斯坦”的合作機制。目前，在該合作機制下已確定了55個投資總額約276億美元的產(chǎn)能合作重點項目。截至2019年，15個項目正式投產(chǎn)，11個項目正在實施，投產(chǎn)和正在實施項目總投資額達到77億美元。

2013—2020年中哈兩國貿(mào)易經(jīng)歷了先降后升的過程。根據(jù)中國海關(guān)的數(shù)據(jù)，2013年中哈貿(mào)易額達286億萬美元，受2014—2015年國際油價下跌，俄羅斯經(jīng)濟下滑影響，哈經(jīng)濟增速放緩，2014—2015年中哈貿(mào)易額呈下降趨勢。2017年，隨著世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇、國際大宗商品價格回升，中哈貿(mào)易額開始回升。2020年，受新冠疫情的影響，中哈貿(mào)易額仍達到214.3億美元，同比僅下降2.6%。截至2020年9月，中國是哈第二大貿(mào)易伙伴國，也是哈第一大出口目的國和第二大進口來源地。

近年來，中哈經(jīng)貿(mào)合作內(nèi)容和形式不斷拓展，除傳統(tǒng)的雙邊貿(mào)易外，形成了以油氣領(lǐng)域合作為基礎(chǔ)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點、產(chǎn)能合作為突破的合作局面。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，截至2020年9月，中國是哈第8大投資來源地。在新冠疫情沖擊全球經(jīng)濟的大背景下，世界各國的直接投資大幅度減少，中方對哈全行業(yè)直接投資逆勢增長，達5.8億美元，同比增長44%。截至2020年底，中方對哈各類投資累計214億美元，主要集中在采礦、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域。經(jīng)濟技術(shù)合作方面，中方對哈工程承包合同額達16.3億美元，完成營業(yè)額14.9億美元。截至2020年底，累計合同額389.7億美元，累計額完成營業(yè)額約277.9億美元。從數(shù)據(jù)看，工程承包仍是中哈經(jīng)貿(mào)合作主要方式，中國對哈投資規(guī)模仍較小。

在各類中哈利好政策的支持下，一系列重大項目接連落地，帶動了中國企業(yè)、產(chǎn)品、技術(shù)走出去，也推動了哈工業(yè)體系建設(shè)和工業(yè)技術(shù)水平提升，促進哈經(jīng)濟發(fā)展。能源行業(yè)，中哈原油管道和中亞天然氣管道，已成為我國重要的油氣輸送渠道。據(jù)新華社報道，截至2019年5月，中哈原油管道已累計向國內(nèi)輸送原油1.19億噸，貿(mào)易值4438.1億元；中方承建的阿特勞煉油廠石油深加工項目獲境外工程“魯班獎”。礦產(chǎn)行業(yè)，巴甫洛達爾電解鋁廠項目結(jié)束了哈不產(chǎn)鋁的歷史。建材行業(yè)，中方承建的阿克套瀝青廠、葛洲壩西里水泥項目填補了哈國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)空白。交通行業(yè)，雙西公路哈薩克斯坦境內(nèi)路段、阿斯塔納西南環(huán)城路等項目通車，大大鞏固了哈薩克斯坦的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

中哈兩國毗鄰的地理位置，產(chǎn)能和資源的互補性成為兩國經(jīng)貿(mào)合作的堅實基礎(chǔ)。目前，兩國的合作領(lǐng)域集中于能源、礦產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，隨著中哈兩國經(jīng)濟的發(fā)展，未來兩國的合作領(lǐng)域有待拓寬，信息科技、新能源、農(nóng)業(yè)等行業(yè)有望成為新的熱點領(lǐng)域。2020年，受新冠疫情的影響，哈經(jīng)濟經(jīng)歷了自獨立以來的首次衰退。同時，新冠疫情也刺激了哈數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。2020年，哈制定新版《數(shù)字哈薩克斯坦》國家規(guī)劃，確定了10個優(yōu)先方向，包括建立能源和產(chǎn)業(yè)“工業(yè)4.0”技術(shù)平臺、建立電子政務(wù)技術(shù)平臺、打造“智慧城市”技術(shù)平臺、發(fā)展金融科技和電子商務(wù)、人工智能等。中國在此領(lǐng)域的先進技術(shù)和成功經(jīng)驗可引領(lǐng)中哈合作新格局。哈可再生能源資源豐富，尤其是風(fēng)電和太陽能潛力巨大，據(jù)美國國際開發(fā)署數(shù)據(jù)，哈半數(shù)領(lǐng)土上的30米高度平均風(fēng)速達4-5米/秒，全年日照時間長達2200—3000小時。在中國碳中和碳達峰政策的推動下，可預(yù)見未來國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)將迎來蓬勃發(fā)展，成為中哈新能源合作的助推器。哈薩克斯坦農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚，農(nóng)產(chǎn)品對華出口呈增長趨勢。目前，已有741家哈企業(yè)獲批向中國出口農(nóng)產(chǎn)品。作為糧食進口大國，中哈開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域合作前景可觀。

三、中哈經(jīng)貿(mào)合作建議

中哈在多年的經(jīng)貿(mào)合作過程中，逐漸發(fā)現(xiàn)了很多短板和問題，如匯率問題、境外項目管理問題、人員簽證問題等。哈本國貨幣堅戈匯率波動較大，給經(jīng)貿(mào)合作帶來了一些不確定性。哈自2015年8月宣布開始實施堅戈自由浮動匯率后，堅戈兌美元匯率由197:1驟跌至256:1。2015—2020年，堅戈一直處于貶值趨勢中。2020年，堅戈兌美元平均匯率已跌至414.3:1。匯率波動影響雙邊貿(mào)易結(jié)算，以工程承包合同為例，業(yè)主支付貨幣主要是堅戈，但大量材料、機具都需在國內(nèi)采購，因此需進行換匯。匯率的持續(xù)下跌將使得實際收益貶值，項目成本間接增加，影響項目利潤。項目管理方面，中哈法律法規(guī)、營商環(huán)境、社會人文風(fēng)氣等方面的差異，給境外項目管理帶來一些挑戰(zhàn)。特別是新冠疫情暴發(fā)后，中哈兩國人員往來受限，哈國內(nèi)各類物資、原材料價格上漲，且出現(xiàn)短缺問題，項目實施組織管理難度加大。哈簽證難辦也是困擾中哈經(jīng)貿(mào)合作多年的一個問題，中哈政府間多次就此問題進行磋商，但仍未能有效解決。

面對合作中遇到的各類問題，一方面，中哈兩國政府要積極協(xié)調(diào)，從政策層面出臺利好政策；另一方面，中方企業(yè)也要不斷總結(jié)經(jīng)驗，提升實力，做好謀劃。

（一）把握政策脈動，找準(zhǔn)合作方向

中哈經(jīng)貿(mào)合作中的大項目往往緊跟兩國政策走向。中哈兩國合作初期，大項目多集中于油氣領(lǐng)域，如管道建設(shè)、煉油廠、油田收購等為主流合作方向。2013年，中方提出了“一帶一路”倡議，這與哈政府2014年提出的“光明之路”新經(jīng)濟政策有著契合的理念。在兩國政策支持下，2016—2020年，由中國進出口銀行融資，中方在哈承建了總額約26億美元的公路項目。可見，緊跟兩國政策才能找準(zhǔn)合作方向。在新能源、數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展的今天，伴隨著國內(nèi)“碳達峰，碳中和”政策的推進，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁。中國在這些領(lǐng)域已經(jīng)取得了一些先發(fā)優(yōu)勢，而哈政府也提出了提升可再生能源占比要求、“數(shù)字哈薩克斯坦”規(guī)劃。預(yù)測未來中哈在這兩個領(lǐng)域有較大合作空間。

（二）立足哈國情特點，加強政策法規(guī)研究

哈薩克斯坦的法律法規(guī)體系較為完善，有著較為嚴(yán)格的招標(biāo)法規(guī)、采購法規(guī)、稅收法規(guī)等。如果企業(yè)事前不做好調(diào)研，很容易走冤枉路，花冤枉錢，甚至因為違反法規(guī)受到處罰。此外，哈還有較為嚴(yán)格的勞工政策、簽證制度等。根據(jù)工種的不同，企業(yè)在哈雇傭一定數(shù)量的外籍員工，需要配比2倍或3倍的本地員工。中國企業(yè)需提前做好調(diào)研，做好人員配置安排。哈簽證難辦理一直是影響中哈合作的一個問題，因此，找到合規(guī)可靠的辦理方法，也是在哈企業(yè)需要做的必修課。正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)百勝”，只有深入調(diào)研，加強研究，才能打牢合作基礎(chǔ)。

（三）投融資相結(jié)合，打造新型合作模式

目前，我國在哈項目主要以工程承包為主。由于哈方資金有限，中方企業(yè)常以可帶來項目融資為吸引點打市場，形成了“工程承包+融資”的合作模式。但值得注意的是，哈外債近幾年一直呈增長趨勢，2020年達1651億美元，EIU預(yù)測2021年為1673億美元。哈債務(wù)率、負(fù)債率、償債率均較高，2020年分別為311.1%、102%、55.1%。外債中約76.4%是中長期私人債務(wù)。此外，受新冠肺炎疫情和國際油價下跌影響，根據(jù)EIU數(shù)據(jù)，2020年哈財政收入減少至265億美元，赤字率達到4.4%，預(yù)計2021年財政收入將有所增加，赤字率可能回落至3.8%水平。在此背景下，一些國際金融機構(gòu)開始減少貸款投放，或?qū)嵤┵J款短期化措施，中資金融機構(gòu)也對海外項目更加審慎。大型基建項目將出現(xiàn)一定的融資缺口，未來有必要開拓新的合作模式。因此，投資、建設(shè)、運營一體化模式及海外投資并購，是轉(zhuǎn)型升級的可探索道路。“投建營”模式中，企業(yè)可用部分自有投資帶動融資，項目建成后加強運營管理，能獲得更好項目收益。單純的工程承包，對對象國的經(jīng)濟社會影響力往往很弱，弱于投資經(jīng)營。因此，從合作的可持續(xù)性角度，合作模式的轉(zhuǎn)型升級也勢在必行。

（四）提升企業(yè)能力素質(zhì)，做好宣傳打造品牌

打鐵還需自身硬，中國企業(yè)想要在中哈經(jīng)貿(mào)合作中打下一片天地，提升企業(yè)實力是關(guān)鍵。市場很大，項目很多，誰能拿下，最終還是靠綜合實力。在哈市場，受追捧的還是歐美發(fā)達國家企業(yè)，日韓及土耳其企業(yè)也有著較好聲譽。中國企業(yè)進入哈時間相對較短，影響力及聲譽不及老牌歐美企業(yè)，只有加強自身能力建設(shè)，才能在市場中占據(jù)一席之地。從硬件的產(chǎn)品質(zhì)量、建設(shè)水平，到國際團隊的打造、項目實施管理，中國企業(yè)都要提高標(biāo)準(zhǔn)要求。部分中方企業(yè)在海外會低價惡性競爭，導(dǎo)致中標(biāo)項目價格不能覆蓋項目成本，看似拿到了項目，但卻常因項目停滯得不償失，影響項目質(zhì)量和聲譽。企業(yè)在提升能力素質(zhì)的同時，也要做好自我宣傳工作。中國人往往比較低調(diào)，經(jīng)常埋頭苦干卻不善營銷，應(yīng)加強與當(dāng)?shù)卣疁贤?，與媒體合作，宣傳合作項目及企業(yè)本身，同時適當(dāng)參與一些當(dāng)?shù)毓骓椖?，培養(yǎng)民眾好感度，多措并舉打造品牌。

四、結(jié)語

總體看，中哈經(jīng)貿(mào)合作基礎(chǔ)良好，潛力巨大。作為“一帶一路”建設(shè)的境外首站，哈是中國企業(yè)走出去的重點開拓國家之一。近年來，隨著中哈合作框架下的一系列大項目落地，合作領(lǐng)域不斷被挖掘，中哈經(jīng)貿(mào)合作全面深化。兩國政府進一步推進人員簽證的便利化，改善貿(mào)易條件，消除壁壘，降低商品和服務(wù)成本。相關(guān)企業(yè)也要注重總結(jié)合作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提升自身實力，打造品牌，提高聲譽，成為中哈經(jīng)貿(mào)合作浪潮中“弄潮兒”。