國內(nèi)石油焦市場“十三五”回顧及“十四五”展望

楊建云

（中國石化煉油銷售有限公司，上海 200050）

石油焦是原油蒸餾后的渣油經(jīng)延遲焦化工藝而生成的固形物，主要成分為碳。焦化裝置石油焦的收率、品質(zhì)取決于進(jìn)料的性質(zhì)。根據(jù)硫含量的不同分為高硫焦和低硫焦，低硫焦經(jīng)碳素行業(yè)加工后主要用作鋁廠、鋼鐵廠的電極，高硫焦主要用作電廠、玻璃廠、水泥廠等的燃料，冶煉硅行業(yè)用石油焦作還原劑。石油焦是電解鋁行業(yè)不可或缺的原材料。

1 “十三五”國內(nèi)石油焦進(jìn)口增長彌補國產(chǎn)不足

圖1 2016-2020年國內(nèi)焦化裝置產(chǎn)能和石油焦產(chǎn)量

1.1 國內(nèi)石油焦產(chǎn)能增產(chǎn)量降

2016-2020年，國內(nèi)延遲焦化裝置產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步增加趨勢，由12 130萬噸/年增至13 400萬噸/年，主要是由于地方煉廠新建裝置投產(chǎn)。國內(nèi)石油焦產(chǎn)量由2 694萬噸降至2 517萬噸，整體呈下降趨勢，年均降速1.7%。2016-2017年，國內(nèi)成品油市場向好，延遲焦化裝置開工率較高，國內(nèi)石油焦產(chǎn)量增長；進(jìn)入2018年，因環(huán)保要求、裝置利潤不佳、安全檢查等因素導(dǎo)致開工率下降，石油焦產(chǎn)量出現(xiàn)下滑；2019年，隨著新增產(chǎn)能的增加以及成品油市場需求趨于平穩(wěn)，裝置開工率有所提高，產(chǎn)量上升。2020年，石油焦產(chǎn)量處于相對低位水平，一是受疫情影響，成品油市場表現(xiàn)不佳，焦化裝置開工率低，部分地方煉廠裝置拆除；二是新建渣油加氫裝置以及改產(chǎn)低硫重質(zhì)船燃和瀝青分流了渣油，焦化原料不足。

2016-2020年，新投產(chǎn)的焦化裝置有盤錦浩業(yè)140萬噸/年、山東尚能80萬噸/年、浙江石化320萬噸/年、山東方宇140萬噸/年、云南石化120萬噸/年等，淘汰的有濱陽燃化80萬噸/年、玉皇盛世160萬噸/年和山東?；?0萬噸/年，還有石家莊煉化、金陵石化部分焦化裝置退出生產(chǎn)。因此不同類型企業(yè)的占比發(fā)生了變化，地方煉廠的產(chǎn)能占比提高至第一，中國石化產(chǎn)能占比下降至第二（見表1）。

表1 國內(nèi)石油焦產(chǎn)能占比 %

1.2 國內(nèi)石油焦需求增長

2020年國內(nèi)石油焦總消費量約3 488萬噸，過去5年消費量復(fù)合增長率3.2%，整體呈現(xiàn)震蕩向上格局（見圖2）。電解鋁行業(yè)是石油焦最主要的需求方向，受到電解鋁量價保持穩(wěn)定因素支撐，國內(nèi)石油焦需求量近幾年保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2016-2017年，國內(nèi)石油焦需求增速較快，主要是受下游電解鋁產(chǎn)量穩(wěn)步增加影響；2018-2019年受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，電解鋁需求放緩，進(jìn)而影響石油焦的需求增速放緩；2020年受疫情影響，石油焦整體需求下降。

圖2 2016-2020年國內(nèi)石油焦消費量統(tǒng)計

1.2.1 電解鋁占石油焦國內(nèi)消費量的2/3

受政策及環(huán)保因素影響，近幾年下游消費結(jié)構(gòu)略有變化（見圖3），但電解鋁比重一直保持近2/3，國內(nèi)石油焦市場與電解鋁行業(yè)高度關(guān)聯(lián)。燃料行業(yè)占比受環(huán)保影響較大，近幾年環(huán)保政策不再“一刀切”，燃料行業(yè)對石油焦的需求保持穩(wěn)定增加格局。硅、鋼鐵行業(yè)需求基本保持穩(wěn)定。

圖3 國內(nèi)石油焦下游消費結(jié)構(gòu)變化

1.2.2 電解鋁產(chǎn)量逐年遞增

2016年經(jīng)歷前期的大規(guī)模減產(chǎn)停產(chǎn)后，鋁價從谷底開始一路攀升。2017年供給側(cè)改革后，淘汰落后產(chǎn)能，嚴(yán)控新產(chǎn)能，并進(jìn)行產(chǎn)能置換，鋁價繼續(xù)保持上行態(tài)勢。2018年國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，加之中美貿(mào)易摩擦逐步升溫，使得國內(nèi)鋁價在2018-2019年持續(xù)保持偏弱勢的穩(wěn)定運行態(tài)勢。2020年受到疫情影響，國內(nèi)鋁價經(jīng)歷大“V”型走勢，前期大幅下挫后強力反彈。鋁價的上漲刺激了電解鋁產(chǎn)量的提升。圖4為2016-2020年國內(nèi)電解鋁的產(chǎn)量及其增速情況。

圖4 2016-2020年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量及其增速

1.3 石油焦東部產(chǎn)量大西部消費大

2016年后，電解鋁行業(yè)新增產(chǎn)能往電價成本低的地區(qū)轉(zhuǎn)移，西北、西南、華北地區(qū)新增產(chǎn)能較多。其中西北地區(qū)新增電解鋁產(chǎn)能231萬噸，西南地區(qū)新增435萬噸，華北地區(qū)新增448萬噸。電解鋁產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移加劇了石油焦地區(qū)間的資源不平衡（見表2）。

表2 2020年國內(nèi)各區(qū)域石油焦供需平衡表

國內(nèi)石油焦產(chǎn)地集中在山東、華東和東北地區(qū)，2020年供應(yīng)量合計占比67.5%。西北、華北和山東地區(qū)是電解鋁產(chǎn)能集中地區(qū)，2020年需求量合計占比73.0%。國內(nèi)石油焦需求缺口出現(xiàn)在西北、華北和西南地區(qū)；山東地區(qū)雖然需求量較大，但因地方煉廠延遲焦化產(chǎn)能較大，供應(yīng)量大于需求量；華東和東北地區(qū)延遲焦化產(chǎn)能較大，石油焦供應(yīng)量大而需求較小。2020年國內(nèi)石油焦整體缺口約970.8萬噸。

2018年10月17日，由自然資源部承辦的扶貧用地政策論壇在北京市舉行，本次論壇以“用足土地政策助推脫貧攻堅”為主題，自然資源部黨組成員張德霖表示，改革開放40年來的實踐表明，土地政策在改善貧困地區(qū)生產(chǎn)生活條件、促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富方面發(fā)揮了重要作用。

1.4 石油焦進(jìn)口彌補國產(chǎn)不足

2016-2020年，國內(nèi)石油焦整體需求缺口大，導(dǎo)致進(jìn)口量大幅增加，年均增長率達(dá)到21.5%，2020年進(jìn)口超過了1 000萬噸（見圖5）。

圖5 2016-2020年國內(nèi)石油焦進(jìn)口量及其增速

2 “十四五”國內(nèi)石油焦供需相對穩(wěn)定

據(jù)預(yù)測，2021年石油焦產(chǎn)量約2 790萬噸，較2020年增長10.8%。到2025年產(chǎn)量約2 680萬噸，整體呈震蕩下行趨勢，2021-2025年年均增速為-1.0%（見圖6）。

圖6 國內(nèi)石油焦供需平衡預(yù)測

2021年在經(jīng)濟恢復(fù)增長的背景下，政策寬松、基建增加等有利因素將會持續(xù)，電解鋁需求穩(wěn)步增加，從而促進(jìn)石油焦的消費需求。預(yù)計2021年石油焦消費需求量約3 768萬噸，較2020年增長8.0%。之后隨著電解鋁產(chǎn)能釋放放緩，石油焦的需求保持相對穩(wěn)定。預(yù)計到2025年，石油焦消費量約3 845萬噸，2021-2025年年均增速0.5%。

隨著國內(nèi)石油焦消費量的穩(wěn)定增長以及國內(nèi)部分小型延遲焦化裝置的淘汰，進(jìn)口石油焦將保持增長趨勢。預(yù)計到2025年，石油焦進(jìn)口量約1 200萬噸，2021-2025年年均增速約4.1%。而出口量受國內(nèi)石油焦供應(yīng)、海外需求等影響在35萬～42萬噸/年徘徊。

2.1 石油焦供應(yīng)預(yù)測

未來石油焦產(chǎn)能增加集中在2021-2022年，主要包括盛虹石化200萬噸/年和廣東石化600萬噸/年延遲焦化裝置，另外受山東地方煉廠產(chǎn)能置換以及其他煉廠小型延遲焦化裝置淘汰的影響，預(yù)計未來國內(nèi)石油焦產(chǎn)能增加有限，預(yù)計到2025年國內(nèi)石油焦產(chǎn)能約13 540萬噸/年，2021-2025年產(chǎn)能年均增速0.2%。產(chǎn)量方面，預(yù)計2021-2025年整體呈現(xiàn)小幅下降趨勢，主要是受“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”影響，延遲焦化裝置原料減少導(dǎo)致石油焦產(chǎn)量減少。

2.2 電解鋁的發(fā)展對石油焦需求的影響

2021年在“國內(nèi)大循環(huán)”和經(jīng)濟恢復(fù)增長的背景下，政策寬松、基建增加等有利因素將會持續(xù)，電解鋁需求穩(wěn)步增加。2022-2023年，隨著國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能的繼續(xù)釋放，供應(yīng)端壓力會逐漸加大，但隨著經(jīng)濟的進(jìn)一步恢復(fù)，市場需求也會出現(xiàn)進(jìn)一步增加，產(chǎn)能釋放速度或快于需求增長速度。2024-2025年產(chǎn)量增速進(jìn)一步放緩。電解鋁對石油焦需求量的預(yù)測見圖7。

圖7 電解鋁對石油焦需求量預(yù)測

2.3 政策影響因素分析

2.3.1 石油焦生產(chǎn)的相關(guān)政策分析

隨著近年來國內(nèi)對環(huán)境保護(hù)的日益重視，相關(guān)大氣治理法規(guī)多有提及石油焦。2015年8月通過的《中華人民共和國大氣污染防治法》二次修訂案中，明確規(guī)定2016年禁止進(jìn)口、銷售和燃用不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的石油焦。2016年12月發(fā)布的《關(guān)于嚴(yán)格限制石油焦發(fā)電項目規(guī)劃建設(shè)的通知》，明確應(yīng)嚴(yán)格限制以石油焦為主要燃料（石油焦占比大于20%）的火電廠規(guī)劃建設(shè)。國家能源局《石油焦（生焦）》（NB/SH/T 0527-2019）標(biāo)準(zhǔn)于2019年12月30日發(fā)布和實施，該標(biāo)準(zhǔn)明確了硫含量大于3%的高硫焦僅能供應(yīng)鋁用碳素行業(yè)。

實際情況是，近年國內(nèi)進(jìn)口的石油焦中高硫焦占了近70%，中國石化生產(chǎn)的石油焦產(chǎn)品中高硫焦也占近70%。如此多的不符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的高硫焦，特別是偶然產(chǎn)出的彈丸焦，不可避免地要流入到非鋁用碳素行業(yè)。

高硫焦作為生產(chǎn)原料進(jìn)入電解鋁企業(yè)后并未直接使用，而是與中低硫焦摻配后成為進(jìn)爐料，再進(jìn)入煅燒爐煅燒。目前多數(shù)煅燒焦企業(yè)控制的進(jìn)爐料為硫含量不大于3%，若進(jìn)爐料的硫含量得到控制，后期通過各企業(yè)加上的環(huán)保脫硫設(shè)備煙氣排放可以達(dá)標(biāo)。高硫焦作為燃料進(jìn)入發(fā)電（CFB爐）、水泥等行業(yè)，大多采取爐內(nèi)石灰石脫硫技術(shù)，脫硫效率高且成本低，煙氣排放也能達(dá)標(biāo)。高硫焦作為還原劑進(jìn)入金屬硅行業(yè)，各級政府大多要求增加環(huán)保脫硫設(shè)備?？傊吡蚪闺m然硫含量較高，但如果科學(xué)使用，通過環(huán)保設(shè)備的處理，再輔以實時監(jiān)控?zé)煔庵卸趸虻臐舛?，可以實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

建議國家相關(guān)部委重新評估高硫焦使用風(fēng)險，將監(jiān)管的重點轉(zhuǎn)為使用后的排放情況，把好環(huán)保監(jiān)測關(guān)，從而解決高硫焦經(jīng)營過程中存在的問題。

2.3.2 石油焦下游產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策分析

2020年9月，習(xí)近平總書記在聯(lián)合國大會上提出我國“碳達(dá)峰”“碳中和”目標(biāo)，2030年前達(dá)到峰值，2060年前實現(xiàn)“碳中和”，其中電解鋁、水泥、玻璃都屬于碳排放靠前的行業(yè)，未來產(chǎn)能控制將更趨于嚴(yán)格。

2021年，在“碳達(dá)峰”目標(biāo)承諾下以及內(nèi)蒙古能耗雙控措施對電解鋁行業(yè)的影響持續(xù)發(fā)酵，電解鋁的價格繼續(xù)上行，而成本端漲幅有限，電解鋁利潤擴大。在高利潤刺激下，電解鋁的產(chǎn)能利用率提高，復(fù)產(chǎn)和新擴建產(chǎn)能增加。另外，水電資源豐富地區(qū)將繼續(xù)承接火電電解鋁產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，屆時石油焦的消費區(qū)域占比將會有所變化。

3 結(jié)語

“十三五”時期國內(nèi)石油焦產(chǎn)能增加產(chǎn)量降低，而需求隨電解鋁行業(yè)的需求增加而增加，西部地區(qū)缺口大，大量進(jìn)口彌補了國產(chǎn)的不足。預(yù)計“十四五”期間國內(nèi)石油焦市場供需相對穩(wěn)定，相關(guān)政策的執(zhí)行力度值得關(guān)注。