中國(guó)新勢(shì)力在法落腳難

文 / 黃耀鵬

10月12日，法國(guó)發(fā)布了一項(xiàng)300億歐元的“工業(yè)復(fù)興計(jì)劃”（又名“法國(guó)2030”），其中40億歐元用于支持電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

最近法國(guó)的新聞?dòng)悬c(diǎn)多。有人說，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍是“民調(diào)狂”，非常在意自己的支持率?，F(xiàn)在距離明年的大選還有6個(gè)月，幕僚們敦促馬克龍釋放一些“長(zhǎng)線戰(zhàn)略”，這樣既能很好地利用現(xiàn)任總統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)，又不至于有急于拉票的嫌疑。

其實(shí)馬克龍很急，明年才輪到法國(guó)做歐盟輪值主席國(guó)，10月初他就大力推動(dòng)“廢死”運(yùn)動(dòng)。這事不費(fèi)力氣又高光，實(shí)際上無法在全球取得共識(shí)，所以看上去更像個(gè)噱頭。

馬克龍也深知這一點(diǎn)，他必須拿出點(diǎn)實(shí)在的政策，“工業(yè)復(fù)興計(jì)劃”因此而來。

支持“生產(chǎn)端”

盡管此前歐盟和法國(guó)都對(duì)電動(dòng)車大撒補(bǔ)貼，但這一次馬克龍明確說，這筆錢將用于“生產(chǎn)端”，并設(shè)定了2030年生產(chǎn)200萬輛純電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車的目標(biāo)?！拔覀冃枰獙?duì)這種新型交通方式的挑戰(zhàn)做出工業(yè)回應(yīng)?！?/p>

馬克龍聲稱要在法國(guó)建造3座電池超級(jí)工廠，“我們需要專注于研發(fā)顛覆性創(chuàng)新技術(shù)?！瘪R克龍其實(shí)很明白，不要說什么顛覆性新技術(shù)，就連動(dòng)力電池的隔膜和正極，都要從亞洲進(jìn)口，歐洲人能在產(chǎn)業(yè)層面上搞定的，只有電池負(fù)極。但老百姓還以為這40億歐元能建立起一套完整的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈。

至少在法國(guó)，政府在產(chǎn)業(yè)上出的錢，永遠(yuǎn)只是個(gè)引子，汽車制造商則要付大頭。迄今為止，斯特蘭蒂斯（Stellantis）與道達(dá)爾組建了電池合資企業(yè)ACC，這家企業(yè)負(fù)責(zé)落實(shí)其中一個(gè)電池工廠，而雷諾則負(fù)責(zé)另外一個(gè)。

雷諾沒能力單干。今年6月28日，中國(guó)的遠(yuǎn)景動(dòng)力Envision AESC和雷諾達(dá)成合作，前者在法國(guó)北部杜埃市投資20億歐元，建立一家電池工廠，給雷諾的電動(dòng)車生產(chǎn)線配套。馬克龍還到場(chǎng)祝賀，并稱：“對(duì)正位于零碳轉(zhuǎn)型階段的法國(guó)來說，是非常需要同遠(yuǎn)景動(dòng)力這樣優(yōu)質(zhì)的中國(guó)企業(yè)來進(jìn)行合作”。

遠(yuǎn)景動(dòng)力之所以得到法國(guó)人的信任，是因?yàn)槠涫召?gòu)了日產(chǎn)AESC電池部門，日產(chǎn)仍擁有AESC的20%股權(quán)，基于日產(chǎn)和雷諾的關(guān)系，遠(yuǎn)景動(dòng)力也得到了其它亞洲電池生產(chǎn)商沒有享受到的禮遇。

三個(gè)聯(lián)盟，各吹各調(diào)

遠(yuǎn)景動(dòng)力投資的電池工廠，將是法國(guó)第一個(gè)超級(jí)電池工廠。可見法國(guó)當(dāng)前電動(dòng)供應(yīng)鏈的窘迫。

其實(shí)整個(gè)歐盟都缺電池生產(chǎn)能力。市場(chǎng)研究公司SNE Research的預(yù)測(cè)稱，2023年歐洲電池需求406GWh，只能本地解決335GWh，缺口20%。前提還是當(dāng)前的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃都要順利。

見事早，行事慢，這也是歐盟的老毛病了。從“伽利略計(jì)劃”到歐洲軍團(tuán)，從電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈到英國(guó)脫歐。歐洲議會(huì)議員們?cè)诓剪斎麪栕摰?，眼睜睜看著亞洲人奪得了電池產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

歐盟這幾年在做什么？結(jié)盟，這是歐盟擅長(zhǎng)的。2017年，歐委會(huì)成立歐洲電池聯(lián)盟（EBA），目標(biāo)是在歐洲建立10-20個(gè)電池工廠。

2019年4月，法德共同建立動(dòng)力電池聯(lián)盟，這是一個(gè)企業(yè)聯(lián)盟，包括PSA及其德國(guó)子公司歐寶、法國(guó)Saft等，BBA等沒有參加。顯然，這是一個(gè)法國(guó)人主導(dǎo)的聯(lián)盟。

同年12月，第二個(gè)歐洲動(dòng)力電池生產(chǎn)聯(lián)盟成立，創(chuàng)始成員有巴斯夫、寶馬、歐寶、優(yōu)美科和瓦爾塔，一水兒的德國(guó)公司。這一回，是德國(guó)人唱主角。這個(gè)聯(lián)盟聲浪遠(yuǎn)超前兩者，如今擁有500多個(gè)企業(yè)成員。法國(guó)人和德國(guó)人在汽車產(chǎn)業(yè)的號(hào)召力差別，可見一斑。

三個(gè)聯(lián)盟之中，第一個(gè)相當(dāng)于官方政策研究機(jī)構(gòu)，后兩個(gè)是企業(yè)聯(lián)盟。三者什么關(guān)系？既非上下級(jí)，也非競(jìng)爭(zhēng)，而是盡量無視對(duì)方的存在，各吹各的調(diào)。

電池投資，繞著法國(guó)走

這其中，歐委會(huì)負(fù)責(zé)投資和項(xiàng)目落地。2019年，歐委會(huì)通過了《電池戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃》，向法國(guó)、德國(guó)、瑞典、比利時(shí)等12個(gè)成員國(guó)提供29億歐元的補(bǔ)貼，12個(gè)成員國(guó)投資數(shù)百億歐元，再吸引90億歐元的私人投資，打造從電池技術(shù)一路到回收體系的整個(gè)鏈條。

得益于洶涌的資金浪潮，歐洲誕生了一堆電池創(chuàng)業(yè)公司，除了北伏（Northvolt），還有Freyr、Verkor、ACC、Britishvolt、InoBatAuto等。但除了北伏，基本一個(gè)能打的都沒有，而且北伏的產(chǎn)能落地時(shí)間也是“將來時(shí)”。

根據(jù)布局，截至2024年，法國(guó)只拿到16GWh的產(chǎn)能規(guī)劃（由Verkor實(shí)現(xiàn)），其余大頭在德國(guó)、瑞典。就連離開歐盟的英國(guó)，都拿到30GWh。

雖然歐委會(huì)從不掩飾對(duì)亞洲供應(yīng)商的不信任，但是沒有后者對(duì)歐盟的生產(chǎn)投資，歐盟無法自給自足。

截至今年4月，寧德時(shí)代、蜂巢能源、孚能科技、特斯拉都選址德國(guó)建立電池工廠，總計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能144GWh，其中特斯拉一家獨(dú)占100GWh。LG化學(xué)在波蘭規(guī)劃65GWh，三星SDI和SKI在匈牙利部署70GWh，但后者的30GWh產(chǎn)能直到2028年才落地，似乎可以忽略。

歐盟必須接受現(xiàn)實(shí)，不得不允許亞洲供應(yīng)商布局歐洲。歐洲并不缺乏新能源整車產(chǎn)能，一旦供應(yīng)鏈的問題解決了，中國(guó)出口歐洲整車的規(guī)模，很難擴(kuò)張。

表面上，中國(guó)的新勢(shì)力也開始了跨國(guó)擴(kuò)張。蔚來、小鵬、愛馳等已經(jīng)在歐洲登陸，首站選擇的是挪威。挪威并非歐盟成員國(guó)，但它與歐盟有緊密的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。

但這么做可能用處不大，歐盟對(duì)待中國(guó)整車進(jìn)口的真實(shí)態(tài)度不難猜測(cè)。沒有本地產(chǎn)能的新勢(shì)力，售后、價(jià)格和品牌影響力，都沒有優(yōu)勢(shì)可言，站不住腳的可能性很大，時(shí)間就在歐盟解決電池問題的前后。

這個(gè)過程中，法國(guó)哪里去了？作為歐盟電動(dòng)車消費(fèi)和生產(chǎn)的第二大國(guó)，被刻意繞開了。原因很簡(jiǎn)單，法國(guó)引以為傲的汽車工業(yè)，在電動(dòng)車時(shí)代，只剩下雷諾一家在支撐。關(guān)鍵的是，法國(guó)缺乏電池原材料和零部件的上游供應(yīng)商。更不幸的是，法國(guó)也極度缺乏鋰資源。

今年前三季度，德國(guó)銷售了47.7萬輛新能源車（包含EV和PHEV），法國(guó)和英國(guó)分別為20.8萬輛和21.2萬輛，加起來不如德國(guó)。其它西班牙、意大利、挪威、瑞典，都在10萬輛的量級(jí)上。這里面值得注意的是，EV才是電池需求大戶，PHEV只是小角色。

隨著特斯拉的柏林生產(chǎn)線11月投產(chǎn)，德國(guó)更是將法國(guó)甩了好幾條街。需求決定供給。法國(guó)整車企業(yè)轉(zhuǎn)型電動(dòng)車太慢，導(dǎo)致電池企業(yè)在法國(guó)部署產(chǎn)能，是一樁不合算的買賣。

而這些電池產(chǎn)能都屬于未來，一期產(chǎn)能落地大多在2023年，少數(shù)2024年。這說明電池供應(yīng)商一致認(rèn)為，直到2023年，法國(guó)的電動(dòng)整車，也不會(huì)向德國(guó)那樣直接起飛，而只是像溫吞水一樣慢慢轉(zhuǎn)。

去年5月，馬克龍呼吁民眾“現(xiàn)在就買電動(dòng)車”，而不是兩年、五年或十年后，急切心情溢于言表。為此，他祭出高達(dá)7000歐元的單車補(bǔ)貼，是歐盟最為慷慨的計(jì)劃。

更為貼心的是，他還給因疫情積壓的40萬輛燃油車，每一輛提供3000歐元的補(bǔ)貼。事實(shí)證明，這么做效果很糟糕，汽車生產(chǎn)商誤認(rèn)為政府可以對(duì)燃油車提供為期兩年的資金兜底，直到現(xiàn)政府下臺(tái)。

法國(guó)汽車生產(chǎn)商還認(rèn)為，因?yàn)樯a(chǎn)的主要都是小排量汽車，95g/km的碳排大限主要懲罰的是喜歡生產(chǎn)豪華車的德國(guó)人和生產(chǎn)跑車的意大利人，晚一點(diǎn)上電動(dòng)，可以規(guī)避技術(shù)試錯(cuò)成本。

歐盟的毛病，法國(guó)都有。2020年，法國(guó)作為歐洲最大的新能源車生產(chǎn)國(guó)的地位就此丟掉，而且可能再也拿不回來，就在法國(guó)政府提供史上最慷慨補(bǔ)貼的那一年。

從這意義上來說，1000億歐元的“法國(guó)復(fù)興”計(jì)劃（2020年），有必要延伸到新能源汽車產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在，馬克龍心急地推出了單獨(dú)的支持計(jì)劃，在歐洲主要電池產(chǎn)能規(guī)劃都已經(jīng)花落別家之后。

更尷尬的是，歐盟正在討論財(cái)政紀(jì)律，約束放浪式產(chǎn)業(yè)刺激。馬克龍的投資計(jì)劃未必就能成行。

他正頭疼新崛起的極右翼對(duì)手埃里克·澤穆爾，比瑪麗勒龐還要“右”。而法國(guó)民眾對(duì)馬克龍的政治色彩一直有爭(zhēng)論，多數(shù)人認(rèn)為他是“中右”。

產(chǎn)業(yè)政策無法在短期內(nèi)看出效果，半年內(nèi)也只能比比嗓門，只要民眾認(rèn)為他仍然是“波拿巴主義”的代言人，就夠了。至于電動(dòng)車，遠(yuǎn)不如“法國(guó)復(fù)興”的大旗來得入眼。