越南煤炭工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望

翟禹鎵，王茜穎

(應(yīng)急管理部信息研究院，北京市朝陽區(qū)，100029)

越南是東南亞第三大礦物生產(chǎn)國，煤炭是其最重要的能源資源之一。近30年來，隨著越南經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，煤炭在其能源構(gòu)成中的比重逐漸占到了第一位。越南政府對煤炭工業(yè)實行集中管理，并不斷對采礦法等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行細(xì)化修訂，推動著煤炭工業(yè)的健康發(fā)展。越南煤礦自動化系統(tǒng)建設(shè)提高了煤炭生產(chǎn)效率、減少了從業(yè)人員數(shù)量，同時煤炭洗選技術(shù)水平的提高保證了煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量。經(jīng)過2次重組整合，越南煤炭生產(chǎn)企業(yè)集中度進(jìn)一步提高，95%的煤炭產(chǎn)量由越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)(VINACOMIN)生產(chǎn)。越南工業(yè)貿(mào)易部發(fā)布的《2020煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和2030年展望》(以下簡稱《規(guī)劃》)提出了明確的煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)要求，包括煤礦關(guān)閉計劃、新建煤礦規(guī)劃、煤炭洗選加工規(guī)劃等，目的是提高煤炭生產(chǎn)和洗選效率，保障煤炭供應(yīng)。在越南國內(nèi)煤炭需求迅速增長的情況下，2015年越南國內(nèi)煤炭消費(fèi)量超過煤炭供應(yīng)量，成為煤炭凈進(jìn)口國；2019年國內(nèi)煤炭消費(fèi)大幅增長，躋身世界十大煤炭消費(fèi)國之列。

1 煤炭資源

越南煤炭資源豐富，可采年限在70 a以上；煤種以無煙煤和褐煤為主，其中，廣寧煤田的無煙煤是世界最好的無煙煤之一。

1.1 煤炭資源儲量

根據(jù)英國石油公司(BP)《世界能源統(tǒng)計2020》[1]數(shù)據(jù)，2019年，越南已探明煤炭儲量達(dá)3 360 Mt，其中優(yōu)質(zhì)無煙煤約3 116 Mt。越南煤炭資源品種多、質(zhì)量好，主要有無煙煤和褐煤，煉焦用煤在越南較缺乏。以廣寧煤田為代表的優(yōu)質(zhì)無煙煤舉世聞名，褐煤和泥煤主要分布在紅河三角洲地區(qū)和湄公河三角洲地區(qū)。越南主要煤礦的煤質(zhì)參數(shù)見表1。

表1 越南5處主要煤礦的煤質(zhì)參數(shù)

2 煤炭在能源系統(tǒng)中的地位和作用

2.1 煤炭在一次能源消費(fèi)構(gòu)成中的地位和作用

近30年來，煤炭在越南一次能源消費(fèi)構(gòu)成中的比重迅速增加。2019年煤炭消費(fèi)超過原油消費(fèi)，達(dá)到能源消費(fèi)總量的50%。1990-2019年煤炭在越南一次能源消費(fèi)中的數(shù)量和比重變化如圖1所示。從圖1可以看出，1990-2019年，越南一次能源消費(fèi)量增長迅速，其中煤炭消費(fèi)量呈快速增長態(tài)勢；一次能源消費(fèi)總量從1990年的0.27 EJ增加到2019年的4.12 EJ，其中煤炭消費(fèi)從1990年的0.09 EJ增長到2019年的2.07 EJ，其占一次能源消費(fèi)的比重由34.1%提高到50.3%，超過石油成為消費(fèi)占比第一的一次能源。

圖1 1990-2019年煤炭在越南一次能源消費(fèi)構(gòu)成的數(shù)量和比重變化

2.2 煤炭在一次能源生產(chǎn)構(gòu)成中的地位和作用

近30年來，煤炭在一次能源生產(chǎn)構(gòu)成中的比重增長迅速。1990-2019年，煤炭在越南一次能源生產(chǎn)構(gòu)成中的數(shù)量和比重變化如圖2所示，煤炭生產(chǎn)所占比重由1990年的12.4%提高到2018年的44.1%，增加了31.7個百分點，成為最重要的一次能源；生物燃料和廢棄物由1990年的69.8%下降到2018年的10.7%，減少了59.1個百分點，由第1位降為第3位；石油仍保持第2的位置，所占比重由15.2%提高到27.0%。

圖2 1990-2019年一次能源生產(chǎn)構(gòu)成變化

3 煤炭生產(chǎn)情況

近30年來，越南煤炭生產(chǎn)規(guī)模增長了7.3倍，其中露天開采略占優(yōu)勢；煤礦自動化系統(tǒng)建設(shè)提高了生產(chǎn)效率、減少了從業(yè)人員數(shù)量；煤炭洗選技術(shù)水平的提高保證了煤炭產(chǎn)品的質(zhì)量。

3.1 煤炭產(chǎn)量

越南是東南亞第三大煤炭生產(chǎn)國、世界第三大無煙煤生產(chǎn)國。近30年越南煤炭產(chǎn)量增長如圖3所示。由圖3可知，1990-2007年，越南煤炭產(chǎn)量從5.1 Mt增加到42.5 Mt，增幅為733.0%；2008-2019年煤炭產(chǎn)量從39.8 Mt增加到46.3 Mt，增幅為16.5%，基本穩(wěn)定在38.0～47.0 Mt之間。

圖3 1990-2019年越南煤炭產(chǎn)量情況

3.2 露天開采和井工開采

(1)越南露天開采煤炭產(chǎn)量占比超過50%[2]。目前露天煤礦開采主要采用電鏟和卡車，采煤用電鏟主要是來自俄羅斯的EKG液壓鏟，表土和巖石運(yùn)輸使用來自白俄羅斯巴拉茲(BalAZ)、日本小松(Komatsu)和美國卡特彼勒(Caterpillar)等制造商的27～50噸級自卸卡車，煤炭運(yùn)輸使用來自俄羅斯、日本或瑞典的10～30噸級小型卡車。越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)的煤炭產(chǎn)量占越南煤炭總產(chǎn)量的95%，其在廣寧省擁有5座產(chǎn)量超過2 Mt/a的大型露天煤礦：高山煤礦(Cao Son)、谷珊煤礦(Coc Sau)、托耐煤礦(Deo Nai)、河修煤礦(Ha Tu)、努伊同煤礦(Nui Beo)，15座產(chǎn)能為0.10～0.70 Mt/a的露天煤礦，還有一些產(chǎn)能小于0.1 Mt/a的露天煤礦；根據(jù)該集團(tuán)露天煤礦的產(chǎn)能，估算其煤炭產(chǎn)量所占越南總煤炭產(chǎn)量比重在50%以上[3]。廣寧省煤炭盆地地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，有許多斷層和褶皺，露天煤礦上覆的巖石主要為砂巖或泥巖的礫巖，通過爆破和鉆探方法破碎。露天開采的環(huán)境保護(hù)主要包含排土場的位置、傾倒方式、排土場的穩(wěn)定性確定，以及流入河流和海洋之前的污水處理。

(2)越南井工煤礦的煤炭產(chǎn)量所占比重低于50%。越南井工煤礦的平均開采深度是300 m。近年來，越南的井工煤礦越來越重視自動化設(shè)備的使用和員工培訓(xùn)，以保證煤礦的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)。越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)擁有30座井工煤礦，其中9座煤礦的產(chǎn)能超過1.00 Mt/a，分別是毛科礦(Mao Khe)1.60 Mt/a、南母礦(Nam Mau)1.50 Mt/a、張索丹礦(Vang Danh)3.10 Mt/a、哈林礦(Ha Lam)1.77 Mt/a、廣行礦(Quang Hanh)1.05 Mt/a、可汗礦(Khe Cham)1.01 Mt/a、楊輝礦(Duong Huy)2.00 Mt/a、桑拿特礦(Thong Nhat)1.59 Mt/a、孟卓礦(Mong Duong)1.50 Mt/a；其他煤礦的產(chǎn)能均少于1.00 Mt/a。根據(jù)該集團(tuán)井工煤礦的產(chǎn)能情況估算，其井工煤礦煤炭產(chǎn)量所占比重不到50%。

3.3 煤炭科技

工業(yè)革命4.0推動煤礦自動化系統(tǒng)建設(shè)。為滿足工業(yè)革命4.0的需要，2017-2020年，越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)在煤炭生產(chǎn)和加工的自動化和信息化進(jìn)行重點投資[3]。煤炭開采方面，2018年在汪秘煤炭公司(Uong Bi)、哈林煤炭股份有限公司(Ha Lam)和努伊同煤炭股份有限公司(Nui Beo) 等煤礦企業(yè)投資建設(shè)自動化系統(tǒng)。根據(jù)該集團(tuán)對2018年自動化系統(tǒng)建設(shè)的評估，自動化和信息化在煤炭生產(chǎn)和加工中的應(yīng)用使得煤礦企業(yè)共減少現(xiàn)場員工463名，其中井工礦減少392人、露天礦減少41人，其他人員減少30人；整個集團(tuán)應(yīng)用自動化和信息化的收益約為2 600億越南盾/a。2019年，各煤礦正在繼續(xù)投資泵站自動化系統(tǒng)、井下及地面主要輸送線的自動化系統(tǒng)、控制與監(jiān)控自動化系統(tǒng)等。

3.4 煤炭洗選

越南煤炭洗選分為兩個階段。第一階段是通過人工選矸、篩分、研磨或配煤等工序，進(jìn)行原煤預(yù)處理。選煤廠只能對30%的原煤進(jìn)行洗選，洗精煤直接銷往國內(nèi)市場。所有煤礦公司都建有原煤預(yù)處理系統(tǒng)。第二階段是進(jìn)行煤炭洗選，選煤廠選煤方法包括跳汰選煤、螺旋分選機(jī)、旋流器和浮選工藝等，以典型的跳汰選煤設(shè)備為主。越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)煤炭洗選管理系統(tǒng)如圖4所示。

圖4 越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)煤炭洗選管理系統(tǒng)

4 煤炭市場

隨著越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度加快，國內(nèi)煤炭需求增長迅速，2015年越南國內(nèi)煤炭消費(fèi)量超過煤炭供應(yīng)量，供應(yīng)缺口由進(jìn)口煤炭補(bǔ)充，成為煤炭凈進(jìn)口國；2019年國內(nèi)煤炭消費(fèi)大幅增長，躋身世界十大煤炭消費(fèi)國之列。

4.1 煤炭消費(fèi)

2019年越南煤炭消費(fèi)同比增長率居世界十大煤炭消費(fèi)國之首。根據(jù)BP發(fā)布的《2020年世界能源統(tǒng)計評論》[4]的報告，2019年全球十大消費(fèi)國中，越南煤炭消費(fèi)增長率最高，同比增長了30.2%，如圖5所示。近30年煤炭消費(fèi)呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，2015年煤炭消費(fèi)超過煤炭產(chǎn)量，隨后迅速增長，2019年煤炭年消費(fèi)量達(dá)到91 Mt。

圖5 1990-2019年煤炭產(chǎn)量與消費(fèi)量變化

4.2 煤炭進(jìn)出口

(1)2019年越南煤炭進(jìn)口增幅達(dá)到歷史最高水平[5]。近20年來，越南由煤炭凈出口國變?yōu)槊禾績暨M(jìn)口國，如圖6所示。2000-2014年越南煤炭出口量大于進(jìn)口量，2015年煤炭凈進(jìn)口量達(dá)到5.3 Mt，使得越南成為煤炭凈進(jìn)口國；隨后，煤炭進(jìn)口量迅速增長，2019年越南煤炭進(jìn)口量達(dá)到44.0 Mt，比2018年增長94.8%，達(dá)到歷史最高增幅；煤炭進(jìn)口量排名世界第6位，該增幅是2019年所有煤炭進(jìn)口國中增幅最大的。

圖6 2000-2019年越南煤炭進(jìn)出口變化

(2)預(yù)計2030年煤炭進(jìn)口量仍將持續(xù)增加。根據(jù)越南工業(yè)和貿(mào)易部的預(yù)測，到2030年，越南國內(nèi)煤炭生產(chǎn)能力不會有大幅度的提高，約42～50 Mt/a；而國內(nèi)煤炭需求量將增長迅速，特別是火電的增長導(dǎo)致煤炭需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)煤炭行業(yè)的供應(yīng)量，將達(dá)60～119 Mt；2030年預(yù)計煤炭進(jìn)口將達(dá)98 Mt，其中發(fā)電用煤占比60%～80%。

(3)無煙煤出口實行配額制。越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)不能大量出口無煙煤，需要獲得許多部委的許可，并且只能按照配額進(jìn)行煤炭出口。2019年，越南煤炭出口量約為2 Mt，2020年的煤炭出口配額是2.05 Mt。

5 煤炭開采業(yè)對經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)

煤炭在越南經(jīng)濟(jì)和能源行業(yè)中起著關(guān)鍵作用。根據(jù)越南統(tǒng)計總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，越南GDP增長達(dá)7.02%，使該國連續(xù)第二年經(jīng)濟(jì)增長超過7%，超額完成了2019年初提出增長6.6%～6.8%的目標(biāo)。其中，包括采礦業(yè)在內(nèi)的工業(yè)和制造業(yè)增長8.9%，貢獻(xiàn)率為50.4%。

越南礦產(chǎn)種類繁多，以煤炭生產(chǎn)為主，擁有200個煤礦，總儲量近8 Gt。越南采礦業(yè)以越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)為主，隨著露天煤礦開采條件日益復(fù)雜、開采難度加大，井工煤礦重大建設(shè)項目正在不斷增加。

越南大力推動采礦業(yè)的發(fā)展，通過加強(qiáng)采礦勘探工作，掌握更加詳細(xì)的地質(zhì)信息；促進(jìn)礦物選礦工業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)價值；經(jīng)濟(jì)發(fā)展對礦物產(chǎn)品的需求日益增加，礦物產(chǎn)品的出口受到限制；2015年越南國內(nèi)煤炭消費(fèi)量超過供應(yīng)量、從煤炭凈出口國轉(zhuǎn)為煤炭凈進(jìn)口國，更多的煤炭產(chǎn)品用于越南國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，特別是燃煤發(fā)電的消費(fèi)。

6 煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃

越南工業(yè)貿(mào)易部發(fā)布的《規(guī)劃》提出了明確的煤炭工業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)要求，包括煤礦關(guān)閉計劃、新建煤礦規(guī)劃、煤炭洗選加工規(guī)劃等，目的是提高煤炭生產(chǎn)和洗選效率，保障煤炭供應(yīng)。

6.1 煤礦關(guān)閉和建設(shè)規(guī)劃

根據(jù)《規(guī)劃》，煤炭供應(yīng)方面，越南將大量進(jìn)口煤炭以滿足國內(nèi)燃煤電廠的需求。2020年，越南實際煤炭總產(chǎn)量約50 Mt。

煤礦關(guān)閉方面，2011-2030年，越南計劃關(guān)閉煤礦19座，合計產(chǎn)能11.00 Mt/a。其中，8個露天煤礦，總產(chǎn)能8.23 Mt/a，分別是努伊同礦(Nui Beo)、產(chǎn)能3.50 Mt/a，河修礦(Ha Tu)、產(chǎn)能1.65 Mt/a，西南麥達(dá)礦(South west Da Mai)、產(chǎn)能1.00 Mt/a，東麥達(dá)礦(East Da Mai)、產(chǎn)能0.40 Mt/a，拜那礦(Bang Nau)、產(chǎn)能0.55 Mt/a，西北美溪礦(North west Khe Tam)、產(chǎn)能0.03 Mt/a，西姆溪礦(Khe Sim)、產(chǎn)能1.05 Mt/a，西部西姆溪礦(West Khe Sim)、產(chǎn)能0.05 Mt/a；10個較小的露天礦，產(chǎn)能合計2.70 Mt/a。井工煤礦煤炭產(chǎn)量所占比重將有所提升。

2015-2030年，越南將投資新建19座礦井，其中14座煤礦屬于越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)廣寧煤田的東北礦床，5座煤礦井位于紅河三角洲煤田。

6.2 煤炭洗選加工規(guī)劃

2016-2030年，越南計劃建成幾個燃煤加工廠：闐溪2號燃煤加工廠(Khe Than 2)、保大燃煤加工廠(Bao Dai)、翁德留-帕拉伊礦燃煤加工廠(ong Trieu-Pha Lai)。同時，在煤炭洗選加工方面做出如下規(guī)劃。

(1)投資現(xiàn)代洗選技術(shù)。淘汰落后的舊設(shè)備和技術(shù)裝備，這些設(shè)備大多數(shù)是20 世紀(jì)60-70年代設(shè)計和建造的，大部分應(yīng)用于露天，效率低，容易受天氣制約。

(2)增加淡水的供應(yīng)以應(yīng)對激增的煤炭洗選需求。大多數(shù)燃煤加工廠在沿?；蛏絽^(qū)，需要大量的淡水，川昂二號燃煤加工廠(Cua Ong)消耗 3 000 m3/d的淡水。今后，新燃煤加工廠對淡水的需求將增加，行業(yè)應(yīng)更加注重尋找新的淡水資源。

(3)提升重介分選后磁鐵礦的回收技術(shù)。川昂二號燃煤加工廠(Cua Ong)每噸原煤使用1～2 kg磁鐵礦,是世界上其他選煤廠的1～2倍，因此提高磁鐵礦回收技術(shù)有利于降低煤炭的加工成本。

(4)增加煤炭副產(chǎn)品篩選技術(shù)和設(shè)備投資。目前篩選過程中使用的技術(shù)和設(shè)備效率低，產(chǎn)生的副產(chǎn)品質(zhì)量低，灰分含量在35%～65%之間，新的技術(shù)和設(shè)備能更高效提取儲存在料堆中的副產(chǎn)品，從而進(jìn)行回收。

(5)降低漿料產(chǎn)出量。磚廠或住戶對煤漿的需求基本限于國內(nèi)，需求較小，因此漿料產(chǎn)出量只需滿足國內(nèi)需求即可。

(6)將具有現(xiàn)代加工線的煤炭燃煤加工廠集中化?？s小化工企業(yè)的環(huán)境影響范圍，尤其對特定區(qū)域(廣寧省的沿海和山區(qū))的環(huán)境影響，降低運(yùn)輸和生產(chǎn)成本。

(7)提高燃煤加工廠所有技術(shù)產(chǎn)品的控制水平。

6.3 其他方面規(guī)劃

(1)開展國際合作。越南經(jīng)濟(jì)的高速增長需要更多的煤炭供應(yīng)的支撐，為了尋找解決方案，越南國有煤炭和礦物工業(yè)集團(tuán)開始與澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯等國家合作，以尋找良好的國際市場，以進(jìn)口煤炭補(bǔ)充國內(nèi)煤炭資源的需求。

(2)提升井工煤礦機(jī)械化水平。

(3)在南方地區(qū)建設(shè)煤炭進(jìn)口碼頭。

(4)建立環(huán)境管理體系。