國內外健康產業(yè)研究進展及展望

韓增林， 管敦頤

(遼寧師范大學 地理科學學院, 遼寧 大連 116029)

健康是人類永恒的話題.Pilzer把健康產業(yè)與網絡革命置于同等地位，認為其最有可能成為改變世界經濟格局的關鍵性產業(yè)，并將它稱為全球“財富第五波”[1].在歐美等發(fā)達國家，健康產業(yè)增加值占國民生產總值的比重已經超過了15%，其健康產業(yè)已擴展到了全面的產業(yè)部門.反觀我國的健康產業(yè)發(fā)展，雖然處于發(fā)展初期，但整個產業(yè)規(guī)模正在不斷擴大且增速明顯，總產值也于2018年突破7萬億元.在新冠疫情的影響下，健康產業(yè)進入“全民需求時代”，公共衛(wèi)生標準的提高和公民健康意識的覺醒使新的健康消費觀自然迭代，健康產業(yè)早已不再只是疾病群體、老齡群體和亞健康人群等關注的對象，呈現出巨大的市場潛力.進入后疫情時代，隨著健康消費群體消費能力、人群規(guī)模和消費潛力的不斷增長，健康產業(yè)在國民經濟中的重要作用正逐漸凸顯.

國外對健康產業(yè)并無統(tǒng)一的界定和分類.Pilzer認為健康產業(yè)是為了并未患病的人提供產品和服務而產生的，其存在意義在于使未患病人群防病于未然，并借助健康手段延緩衰老，獲取更大的健康.他大致將健康產業(yè)分為醫(yī)療產業(yè)和保健產業(yè)兩大類[1].埃貝勒擴大了健康產業(yè)的范疇，他認為積極和健康的生活方式也能為健康產業(yè)提供產品和服務[2].除了在醫(yī)藥、醫(yī)療器械方面具有相對共識之外，國內學者對健康產業(yè)的分類也沒有統(tǒng)一標準.在學術層面，根據國內學者的研究視角，大致分為5種方法劃分[3-4]：根據三次產業(yè)的劃分標準可以分為健康制造業(yè)和健康服務業(yè)兩大類[5-6]；根據對健康產業(yè)鏈的定位，則包含疾病預防、維持健康的前端產業(yè)、疾病治療、修復健康的中端傳統(tǒng)產業(yè)以及促進健康的后端產業(yè)[7]；根據消費群體的需求劃分，可以分為醫(yī)療性和非醫(yī)療性產業(yè)[8]；從產業(yè)發(fā)展目標來看，健康的公平性和可及性是維護和改善健康之外的關注點[9-10]；根據健康供給來劃分，一些學者認為健康產業(yè)應該分為與人類健康直接或間接相關的產業(yè)和其他邊緣性產業(yè)[11].在政策層面，部分地市在發(fā)展報告等文件中對健康產業(yè)的概念和定義進行了初步界定，直至2019年3月13日，國家統(tǒng)計局公布了《健康產業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》，文件首次在中央政策層面給出了明確的健康產業(yè)界定和分類方法，涵蓋了以健康農林牧漁業(yè)為主的第一產業(yè),以健康產品制造業(yè)為主的第二產業(yè)和以促進健康服務為主體的第三產業(yè).

從發(fā)展歷程來看，20世紀70年代，健康產業(yè)最先在部分發(fā)達國家興起，肇始于美國的健康管理服務業(yè)衍生發(fā)展為健康產業(yè)并以學科的形式完善至今.國外學者在宏觀層面上對其產業(yè)的發(fā)展歷程和相關特征進行了分析和總結[12]；微觀層面上延伸到健康產業(yè)發(fā)展的內生機制、外部因素和協(xié)同研究等；在空間上探討健康產業(yè)集群和產業(yè)研究一體化問題.相對于以健康產業(yè)整體為研究對象，國外學者更側重于研究其細分產業(yè)的情況.中國的健康產業(yè)研究起步較晚，早期多集中于21世紀初期，第一批健康管理公司誕生，同樣跟隨著健康產業(yè)的發(fā)展步調，其相關研究才陸續(xù)興起.大部分的研究集中于對健康產業(yè)的發(fā)展現狀、戰(zhàn)略路徑的討論.用國外經驗帶來的啟示指導中國健康產業(yè)發(fā)展的研究也引起不少學者關注.在地理空間上則對健康產業(yè)水平進行測度，以及探討其空間格局和產業(yè)集群.

健康產業(yè)作為一個新興產業(yè)，仍缺乏從全局的視角對其研究進行科學系統(tǒng)的梳理.健康產業(yè)界定和分類的確定和細化，為精準度量其發(fā)展提供了便利條件，研究方法也不局限于定性分析.隨著相關發(fā)文量的增高，健康產業(yè)研究正逐步成為熱點.本文對國內外健康產業(yè)研究的發(fā)展進程進行全面的回顧和梳理，總結相關的重點研究內容，試圖推動健康產業(yè)相關研究的進一步深入.

1 國外健康產業(yè)研究的重點內容

1.1 健康產業(yè)的發(fā)展特征與發(fā)展趨勢

Grossman首次將人力資本理論應用到衛(wèi)生經濟學領域，認為健康既是消費品也是投資品.與此相對應，消費者可以購買并生產健康，消費者用于改善健康的時間、用于家庭生產用品的時間、用于工作的時間和疾病損耗時間是生產健康的時間，從而補充健康資本的消耗[13].基礎理論梳理之外，也相繼出現一些實證研究.醫(yī)療保健行業(yè)作為美國重要的需求領域，企業(yè)實踐中的產業(yè)合作實力對醫(yī)療服務系統(tǒng)帶來了深遠的影響[14].健康產業(yè)內部的企業(yè)的債務管理、公司組織形式、員工管理和授權現象也是國外學者在健康產業(yè)發(fā)展歷程中的相關問題研究[15-17].就產業(yè)的發(fā)展趨勢而言，學者們從最初的非營利性質的醫(yī)療衛(wèi)生層面，到健康保障和健康服務企業(yè)的相繼成立，逐漸發(fā)現了健康產業(yè)在經濟效益方面的作用[18].生物工程和細胞工程科技也將在破解人類生命奧秘的過程中發(fā)揮巨大的作用[19].投資健康逐漸成為獲取經濟利潤的重要手段，并再次引領康德拉捷夫周期[20].

1.2 健康產業(yè)的微觀企業(yè)管理與效率提升

1.2.1 提高健康產業(yè)效率的內部措施——技術研發(fā)

當大部分發(fā)達國家的健康產業(yè)已初具規(guī)模，隨著產業(yè)發(fā)展進程，如何提升效率成為當時的主要研究主題，技術研發(fā)就是提高經濟效益的重要手段之一.創(chuàng)新科技對健康產業(yè)的進步產生了相當大的影響，政府投入也引導了技術研發(fā)對提高健康產業(yè)競爭力的增長作用[21].在健康產業(yè)管理方面，采購績效管理系統(tǒng)和新的生產管理辦法應運而生[22-23]，并推行six-sigma的管理手段，即通過設計和監(jiān)控生產，將過程中可能出現的失誤降到最低限度[24-25].

1.2.2 提高健康產業(yè)效率的外部因素——產業(yè)一體化

政策因素是影響健康產業(yè)整體發(fā)展重要因素，為健康企業(yè)帶來機遇與挑戰(zhàn)[26].從全球化視角出發(fā)，歐美等國健康相關政策的變革對國家的醫(yī)療保障體系具有重要作用[27].基于一體化思想，針對健康產業(yè)園區(qū)的一體化管理問題被廣泛討論.Gaynor認為“協(xié)同效應理論”在健康產業(yè)中也有所體現，分別為共享醫(yī)療資源、善用營銷策略、宣傳健康理念并對健康相關機構進行有效的整合[28].Piacenza等通過定量分析，發(fā)現政府通過對健康產業(yè)園區(qū)進行一體化管理，將小型醫(yī)院的有效整合，能夠更為有效地利用醫(yī)療資源，擴大醫(yī)院規(guī)模，提高競爭優(yōu)勢[29].

1.3 健康產業(yè)集群

國外學者對健康產業(yè)集群的研究多為實證分析其產業(yè)內部各個細分領域，如藥品制造業(yè)、生物科技領域等中游產業(yè)，試圖探究產業(yè)集群的內在機制.最早健康產業(yè)集群的形成與健康需求程度密不可分，人們對健康事業(yè)的投入加大，推動產業(yè)規(guī)模隨之擴大，同時健康需求也愈發(fā)多樣化，從而形成了健康產業(yè)集群[30-31].通過集群方式，不僅能夠促進健康產業(yè)減少成本，擇優(yōu)發(fā)展，延長產業(yè)鏈條，又能夠保障人的健康[32].利用TF-IDF算法，通過實證分析發(fā)現認知距離與創(chuàng)新發(fā)現之間的關系可以解釋區(qū)域創(chuàng)新戰(zhàn)略的政策含義[33].在健康旅游業(yè)方面，對泰國海灘進行組團開發(fā)也可以支持金磚四國高質量旅游的健康旅游集群發(fā)展[34].在空間上，Boasson等利用GIS方法和各類統(tǒng)計分析方法對健康產業(yè)下的美國縣級醫(yī)療保健行業(yè)的集群模式進行了全面的分析[35].

1.4 健康產業(yè)細分行業(yè)的研究

對醫(yī)藥產業(yè)的研究發(fā)現，為了使傳統(tǒng)制藥業(yè)擺脫環(huán)境壓力的困擾，企業(yè)的組織控制能力對提高創(chuàng)新素質和研發(fā)能力的作用愈發(fā)增強[36].Branston等就提出過提高衛(wèi)生保健產業(yè)競爭力的有效措施是民主化決策戰(zhàn)略[37].醫(yī)療服務經營績效[38-40]、反托拉斯法的作用機制[41]和云計算醫(yī)療服務協(xié)作網絡[42]是醫(yī)療衛(wèi)生服務業(yè)中比較有針對性的論題.在健康保險業(yè)的方面，重點分析私營健康保險在國家中所扮演的角色[43-44]，研究發(fā)現美國不同類型的保險行政費用非常高，在健康保險的政策指導上，應更加側重于量化被保險人的價值[45].在其他健康產業(yè)下的細分產業(yè)研究中，Hums等[46]和Mueller 等[47]對健康體育和健康旅游作出了定義，界定了產業(yè)范圍.GARCA-ALTéS對發(fā)展健康旅游的驅動因素進行了分析，首先，全新的旅游類型增加了選擇的多樣性，另外，老齡化人群對旅游中健康的需求和醫(yī)療保健體制缺失等都是推動健康旅游業(yè)發(fā)展的因素[48].Yu研究發(fā)現了中日韓三國醫(yī)療旅游者在文化感知和偏好性上的區(qū)域差異[49].

2 國內健康產業(yè)研究的重點內容

2.1 對國外發(fā)展經驗的總結和借鑒

美國政府在20世紀70年代就開展了國家計劃并出臺了健康法案，隨后在西方發(fā)達國家的健康產業(yè)推廣開來.當前，在美國醫(yī)藥醫(yī)療產業(yè)、健康服務業(yè)發(fā)展最為成熟，從主要業(yè)態(tài)和運行模式來看，各部門具有精細化的分工與合作[50].美國的健康產業(yè)的快速崛起得益于不斷的政策性改革，在經濟方面依賴不斷提高的居民可支配收入，同時具備市場需求和緩解財政壓力的需求，政府投入科技研發(fā)，產學研高度結合發(fā)展[51].然而美國健康產業(yè)存在不利于弱勢群體保護、集中度高、壟斷嚴重和老齡化帶動衛(wèi)生費用上漲等問題，為我國健康產業(yè)發(fā)展敲響警鐘[52].張艷等試圖從輝瑞、雅培等知名健康企業(yè)的發(fā)展經驗中找到對打造中國強有力的自有健康企業(yè)品牌的發(fā)展出路[53].在細分產業(yè)方面，方欣葉等[54]、宗蕊等[55]分別對高端醫(yī)療服務業(yè)和營養(yǎng)健康產業(yè)發(fā)展的國際經驗進行了總結，并對我國對應產業(yè)進行了展望.

由于發(fā)達國家進入老齡化進程和養(yǎng)老產業(yè)的發(fā)展都快于我國，而如今我國老齡化速度正不斷加快，挖掘發(fā)達國家養(yǎng)老健康產業(yè)的成功經驗，可以為中國養(yǎng)老產業(yè)發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，提供相應借鑒.其中，作為高老齡化的代表，日本的養(yǎng)老產業(yè)一直是其健康產業(yè)發(fā)展的重點，并已經積累了長足的經驗，也是國內學者最常用來探討的對象.黃爽對日本老年護理服務業(yè)的產業(yè)布局進行了分析，強調了“社會參與”對老年護理服務業(yè)的作用[56].施錦芳等詳細介紹了日本信息通信技術(ICT)與養(yǎng)老產業(yè)的關系和發(fā)展機制等，并主要從養(yǎng)老主體和養(yǎng)老設施方面分析了我國健康養(yǎng)老產業(yè)與日本的差距，從不同角度揭示中國引入ICT輔助養(yǎng)老產業(yè)的實操性[57].除了智能養(yǎng)老的推進，歐美發(fā)達國家還強調相關法律法規(guī)的完善性、護理人員的專業(yè)度和健康保險的重要性，都值得結合我國國情加以改造和創(chuàng)新[58].

2.2 健康產業(yè)發(fā)展現狀和戰(zhàn)略路徑研究

國內健康產業(yè)的發(fā)展經歷了從結構松散、概念模糊的時期，到形成整合，再到現在健康產業(yè)鏈形成，進入快速發(fā)展期.在不同的發(fā)展階段，學者們通過不同的案例分析，不斷思考著適合我國健康產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略[59].基于健康產業(yè)的融合發(fā)展的視角，魏巍[60]和韓松[61]分別以產業(yè)價值鏈共建和人口老齡化為切入點，對體育產業(yè)和養(yǎng)老產業(yè)與健康產業(yè)協(xié)調發(fā)展的可行性戰(zhàn)略模式和重要性進行分析探討.中國的健康產業(yè)雖然已經取得了一定的發(fā)展并形成了相對完備的產業(yè)體系，但是在創(chuàng)新驅動、產業(yè)定位等方面依然存在改進之處，新興的金融模式和健康產業(yè)深度融合的可能性也逐漸被論證[62-63].另外，部分學者對區(qū)域健康產業(yè)發(fā)展現狀給予了關注并開展了實證分析，目前已經對秦皇島南戴河國際健康城、廣州、長三角和延邊州等各具特色的健康產業(yè)進行了具體分析[64-67]，并從省域尺度[68-70]、市域尺度[71-73]和區(qū)縣尺度[74-75]因地制宜提出了健康產業(yè)升級的路徑.在細分產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究中，學者們以健康服務業(yè)[76]、養(yǎng)老服務產業(yè)[77]、生物醫(yī)藥產業(yè)[78]、移動健康產業(yè)[79]、醫(yī)養(yǎng)結合產業(yè)[80]、中醫(yī)藥產業(yè)[81]為對象進行了研究.近年來，健康產業(yè)與旅游業(yè)的融合發(fā)展[82-83]和健康旅游業(yè)的發(fā)展路徑[84-85]也是新興的研究方向.

2.3 健康產業(yè)水平評價和空間特征研究

國內對健康產業(yè)發(fā)展水平進行測度和空間分布研究相對較少，主要研究健康產業(yè)細分產業(yè)總體發(fā)展水平、競爭力水平、產業(yè)效率的評價和產業(yè)布局.從國內文獻看，缺乏從整體上對健康產業(yè)發(fā)展水平空間格局的把握.《健康產業(yè)統(tǒng)計分類(2019)》發(fā)布之前，對健康產業(yè)的研究均為總結前人的經驗并對其產業(yè)界定和分類提出自己的見解，從《國民經濟行業(yè)分類》中涉及健康產業(yè)的行業(yè)區(qū)分出來、構建產業(yè)發(fā)展水平指標、設計產業(yè)投入產出表來度量健康產業(yè)發(fā)展[86-88].李佳朋和李奇明根據新發(fā)布的健康產業(yè)統(tǒng)計分類評價了省級尺度的健康產業(yè)發(fā)展水平，結合ESDA空間分析法發(fā)現其存在顯著的空間差異和空間集聚效應[89].而大部分學者的關注點都集中在健康產業(yè)的各個構成部分的評價，涉及的產業(yè)有健康服務業(yè)[90-91]、醫(yī)藥制造業(yè)[92-93]、養(yǎng)老服務業(yè)[94]等.

在健康產業(yè)空間格局研究中，通過全球各個國家健康產業(yè)及其細分行業(yè)的時空演化格局的刻畫，進一步深入探討其形成原因，有助于解釋健康產業(yè)的資源分配特征和空間上的流動規(guī)律[95].姜若磐對近郊和遠郊健康城的健康服務業(yè)產城融合空間模式，并以鎮(zhèn)江生態(tài)新城為近郊健康城的代表項目，給出了具體的健康城規(guī)劃和設計方案[96].在細分產業(yè)方面，張鋒和羅賽對我國健康醫(yī)療信息產業(yè)集聚和醫(yī)療產業(yè)集聚的空間演變特征和不同地區(qū)衛(wèi)生資源利用效率的差異進行了探討與總結[97-98].“全民健身”口號的提出和體育運動的普及，體育產業(yè)作為健康產業(yè)的分支也愈發(fā)受到重視[99].在微觀尺度，有對地級市尺度體育產業(yè)的集群特征和空間演化進行詳細的分析，從國家尺度來看，大型體育場館的空間分布也顯示出從少數地區(qū)到普遍發(fā)展的良好趨勢，場館建設傾向于向人口稠密地區(qū)分布，具有很強的市場性[100].

2.4 健康產業(yè)集群研究

2.4.1 健康產業(yè)集群實證分析

國內目前對于健康產業(yè)集群的實證分析主要集中在細分產業(yè)中.中醫(yī)藥產業(yè)是中國的特色產業(yè)，并已經在全國范圍內形成了產業(yè)集群.關華杰通過闡述中醫(yī)養(yǎng)生產業(yè)集群的發(fā)展現狀，對城市內部的中醫(yī)健康產業(yè)如何依托中醫(yī)院的發(fā)展形成產業(yè)集群進行探討并給出具體的發(fā)展計劃[101].隨著中醫(yī)藥創(chuàng)新水平的提升，在藥材的生產原地建立研發(fā)、生產和集散中心是中醫(yī)藥種植業(yè)集群的普遍發(fā)展模式.張晶針對薊春縣艾產業(yè)集群的特征，對其的外部環(huán)境、發(fā)展價值、短板進行分析并提出相應的對策，以期推動中藥業(yè)現代化、產業(yè)化的前進[102].

2.4.2 健康產業(yè)園區(qū)、健康城和“特色小鎮(zhèn)”

產業(yè)園區(qū)是產業(yè)集群和經濟聚集的重要載體.各個產業(yè)鏈對產業(yè)園區(qū)的空間需求有所不同，學術界相繼出現了一些圍繞健康產業(yè)鏈上不同生產環(huán)節(jié)在發(fā)展上的空間需求和協(xié)同關系的研究[103-104].很多健康產業(yè)園區(qū)呈現圈層布局的特征.此類園區(qū)如何在后疫情時代滿足促進城市健康產業(yè)的發(fā)展的新要求、提高應對疫情的能力，都是值得探討的新熱點[103].對健康城的規(guī)劃，應根據不同地理區(qū)位的區(qū)位環(huán)境、產業(yè)選擇、規(guī)劃理念、生態(tài)景觀等加以規(guī)劃.通過理論研究和實地調研，充分考慮園區(qū)選址、建設規(guī)模、產業(yè)體系的構建、規(guī)劃理念、功能布局等規(guī)劃健康產業(yè)園區(qū)的幾大要素[104-107].“特色小鎮(zhèn)”的概念是在供給側改革實踐中首次提出的.近年來，在傳統(tǒng)的重要種植地和健康旅游地，健康產業(yè)相關的特色小鎮(zhèn)逐步興起.通過浙江富陽富春藥谷小鎮(zhèn)、東阿阿膠特色小鎮(zhèn)等案例分析，能夠深入剖析產鎮(zhèn)融合空間組織模式的空間組織與規(guī)劃布局，并提出對策建議[108-110].

3 結論與展望

本文首先介紹了學術界對健康產業(yè)定義和劃分方法的演變和健康產業(yè)的發(fā)展歷程.通過對健康產業(yè)研究成果的梳理，發(fā)現國內外學者們對健康產業(yè)及其細分行業(yè)的發(fā)展開展了多方面的研究與探索.發(fā)文量逐年增多，研究方法也多樣化發(fā)展，其中包括經典計量經濟模型、地理空間統(tǒng)計分析、空間計量模型等.不再局限于對單一時間節(jié)點的時間尺度研究，關注時空流動性發(fā)展和更加精準化、計量化的空間分析.

綜合國外的研究情況，成果主要涉及的行業(yè)以醫(yī)藥和醫(yī)療器械制造、健康管理、健康保險業(yè)為主，缺乏對整體產業(yè)發(fā)展的內在機理的探討，對健康產業(yè)進行量化分析的研究還相對薄弱.對比國外健康產業(yè)的發(fā)展，國內的研究稍顯滯后和緩慢，同樣以細分產業(yè)研究據多.早期的相關研究還停留在指標體系的構建上，基于地理學空間視角下對健康產業(yè)時空格局的探究更是不足.在研究尺度上多為區(qū)域尺度、中觀尺度上的研究，缺少更加微觀視角的研究.在研究深度上來看，缺乏對健康產業(yè)發(fā)展的內在機制和影響因素的量化研究，總體研究不夠深入.另外，在未來的研究進程中，如何全面、準確地度量健康產業(yè)的發(fā)展水平仍亟須完善和加強.

在當前新冠疫情蔓延、全球經濟下行風險加劇的大背景下，健康產業(yè)逐漸成為“疫后經濟”發(fā)展新的增長點[111].雖然中國對新冠疫情有望實現基本控制，但境外變異毒株大有卷土重來之勢，大部分產業(yè)承受由此帶來的負面影響居多.但作為疫情的強關聯(lián)領域，健康產業(yè)卻迎來了新的發(fā)展機遇期.對健康產業(yè)的研究要充分考慮到疫情的需要和國民健康需求結構的升級.在急需明確我國健康產業(yè)空間特征的同時，還應該著眼于健康地理學的“人本化”轉向，豐富產業(yè)經濟與人口健康研究的學科理論體系，拓展學科之間的交叉融合.