中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)我國(guó)DDGS 進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)生的影響研究

□王子恒，張艷虹

（浙江樹人大學(xué)經(jīng)濟(jì)與民生福祉學(xué)院 浙江 杭州 310015）

糧食安全對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展起到重要的作用，是我國(guó)政府與學(xué)界高度關(guān)注的重要問題。糧食安全不僅包括口糧安全，也包含著飼料糧食安全，尤其是后者對(duì)改善國(guó)民膳食結(jié)構(gòu)具有重要意義。為了保障飼料糧食安全，我國(guó)政府不僅從內(nèi)部生產(chǎn)力方面加大支持力度，也持續(xù)從外部貿(mào)易方面增加進(jìn)口數(shù)量、拓寬品種選擇。除了進(jìn)口玉米、小麥、大麥等傳統(tǒng)糧食外，我國(guó)近年來持續(xù)進(jìn)口DDGS，以滿足畜牧產(chǎn)業(yè)的飼養(yǎng)需求。

DDGS 是Distillers Dried Grains with Solubles 的縮寫，一般可以譯為干玉米酒糟，是生物燃料乙醇生產(chǎn)中的副產(chǎn)品，其蛋白質(zhì)含量高，是畜牧業(yè)中一種優(yōu)質(zhì)的飼料原料[1]。美國(guó)DDGS 生產(chǎn)成本較低、比較優(yōu)勢(shì)明顯，長(zhǎng)期通過價(jià)格策略等在全球市場(chǎng)擴(kuò)張，其出口量常年占據(jù)全球出口量的80%左右。

美國(guó)作為世界DDGS 生產(chǎn)與出口大國(guó)，自2007 年起成為我國(guó)DDGS 進(jìn)口重要來源國(guó)。我國(guó)與美國(guó)在飼料糧食貿(mào)易領(lǐng)域的合作日益加深。近年來，中美經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域摩擦頻生，圍繞飼料糧食的貿(mào)易爭(zhēng)端屢見不鮮，如針對(duì)DDGS 的反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查等。自2017 年起中美貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)多領(lǐng)域紛爭(zhēng)，對(duì)DDGS 進(jìn)口格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

1 近20 年我國(guó)DDGS 進(jìn)口概況

我國(guó)DDGS 進(jìn)口數(shù)量在20 年間形成了巨大的飛躍，從2001 年的0.1 萬t 上升到2018 年的14.8 萬t，高峰期進(jìn)口數(shù)量攀升至約682 萬t。2007 年之前，我國(guó)DDGS 進(jìn)口數(shù)量低位徘徊在約0.1 萬t 的規(guī)模。2007 年我國(guó)開始從全球第一大DDGS 生產(chǎn)國(guó)美國(guó)進(jìn)口，此后我國(guó)DDGS 進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。受中美經(jīng)貿(mào)摩擦的影響，2017 年和2018 年我國(guó)進(jìn)口DDGS 的數(shù)量呈現(xiàn)斷崖式下跌，2018 年進(jìn)口數(shù)量只有高峰期2015 年的2%。

2007 年以前，我國(guó)DDGS 進(jìn)口來源國(guó)集中在日本、法國(guó)、巴西等國(guó)，主要原因在于：日本由于地理位置的先天優(yōu)勢(shì)，成為我國(guó)DDGS 的貿(mào)易伙伴；巴西等拉美國(guó)家盛產(chǎn)大豆等經(jīng)濟(jì)作物，產(chǎn)量較為豐沛。

2007 年以后，我國(guó)DDGS 進(jìn)口的第一大來源國(guó)為美國(guó)。隨著DDGS 進(jìn)口量猛增，我國(guó)一躍成為美國(guó)DDGS 出口第一大國(guó)。美國(guó)作為飼料作物生產(chǎn)大國(guó)，其出產(chǎn)的DDGS 品質(zhì)高且價(jià)格低廉，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)飼料企業(yè)為了降低成本、規(guī)避進(jìn)口配額的限制，積極進(jìn)口DDGS 替代價(jià)格高昂的玉米和豆粕，從而形成旺盛的進(jìn)口需求。同時(shí)，美國(guó)DDGS 龐大的進(jìn)口數(shù)量擠壓了別國(guó)來源的DDGS。

2 中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)我國(guó)DDGS 進(jìn)口貿(mào)易產(chǎn)生的影響

自2007 年開始，自美國(guó)輸入的DDGS 進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)一路上漲的趨勢(shì)。直到2016—2017 年在DDGS、玉米等領(lǐng)域發(fā)生了一系列“反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查”“退運(yùn)風(fēng)波”等，使得我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口DDGS 貿(mào)易直線下滑。自2017 年起，中美在多個(gè)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域出現(xiàn)摩擦，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易作為中美貿(mào)易重要一環(huán)直接遭受影響，DDGS 貿(mào)易也被牽連其中。

2.1 2007—2016 年自美國(guó)進(jìn)口DDGS的相關(guān)貿(mào)易狀況

我國(guó)從2007 年開始從美國(guó)進(jìn)口DDGS，進(jìn)口數(shù)量約0.01 萬t。2009 年，從美國(guó)進(jìn)口的DDGS 飛躍至約65 萬t。此后直到2016 年，從美國(guó)進(jìn)口的DDGS 數(shù)量保持在百萬噸規(guī)模。2015 年，形成約682 萬t 的巔峰數(shù)值。從2009 年起，自美國(guó)輸入量占據(jù)我國(guó)DDGS進(jìn)口市場(chǎng)份額的99%，美國(guó)國(guó)內(nèi)業(yè)界行情對(duì)我國(guó)DDGS 市場(chǎng)具有重要影響。

2.2 2017—2019 年自美國(guó)進(jìn)口DDGS的相關(guān)貿(mào)易狀況

自2017 年起，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口DDGS 的數(shù)量急速下滑，主要原因如下。一是我國(guó)針對(duì)自美國(guó)輸入的DDGS 以及玉米等飼料糧食作物發(fā)起一系列反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查。二是中美經(jīng)貿(mào)摩擦持續(xù)升溫，導(dǎo)致中美兩國(guó)多項(xiàng)貿(mào)易產(chǎn)品受到嚴(yán)重影響。盡管2017 年底我國(guó)取消了針對(duì)DDGS 進(jìn)口環(huán)節(jié)加征的增值稅，但仍無法挽回進(jìn)口DDGS 數(shù)量下滑的局面。

2.3 2019 年至今的局勢(shì)分析

2019 年8 月起我國(guó)已經(jīng)暫停從美國(guó)進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品。新冠肺炎疫情暴發(fā)后，世界范圍內(nèi)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易遭遇一系列問題，使得國(guó)產(chǎn)DDGS 以及替代型飼料產(chǎn)品豆粕等的市場(chǎng)價(jià)格上揚(yáng)，對(duì)國(guó)產(chǎn)DDGS 未來發(fā)展起到良好的作用。但是從市場(chǎng)良性發(fā)展的視角出發(fā)，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)、飼料市場(chǎng)仍然盼望貿(mào)易戰(zhàn)落幕。DDGS進(jìn)口貿(mào)易恢復(fù)到平穩(wěn)發(fā)展的快車道，對(duì)于飼料生產(chǎn)加工企業(yè)具有重大的利好作用。

3 中美經(jīng)貿(mào)摩擦對(duì)DDGS 替代品進(jìn)口及生產(chǎn)產(chǎn)生的影響

鑒于我國(guó)龐大的飼料作物需求，單純進(jìn)口DDGS遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足生產(chǎn)需求，因此我國(guó)歷來采用多元化飼料作物品種選擇，以增強(qiáng)市場(chǎng)供給。DDGS 替代品主要是玉米、大豆、豆粕等飼料作物，其重要來源國(guó)仍然包括美國(guó)，因此玉米、大豆、豆粕等進(jìn)口市場(chǎng)行情同時(shí)受到中美經(jīng)貿(mào)摩擦的多方影響。

近10 年來，我國(guó)豆粕進(jìn)口數(shù)量處于波動(dòng)的不穩(wěn)定狀態(tài)，并且自2012 年起進(jìn)口數(shù)量較大幅度下滑。其原因是飼料糧食來源品種多樣化，例如更加高效、經(jīng)濟(jì)的DDGS 進(jìn)口量增加。我國(guó)歷年來從美國(guó)進(jìn)口較少數(shù)量的豆粕，貿(mào)易格局對(duì)豆粕總體格局影響較弱，因此中美貿(mào)易摩擦對(duì)豆粕進(jìn)口格局影響偏弱。

近年來，甜菜粕已在多個(gè)國(guó)家被用作DDGS 的替代品投入到反芻動(dòng)物飼養(yǎng)當(dāng)中。使用甜菜粕替代不同比例的玉米之后，有助于提高牛奶乳脂、乳蛋白等乳成分的含量，降低飼養(yǎng)成本，提高反芻動(dòng)物的生產(chǎn)性能，促進(jìn)瘤胃發(fā)育并減少蹄病疫情的發(fā)生[2]。

從對(duì)外貿(mào)易的角度來看，2015 年我國(guó)甜菜粕的進(jìn)口數(shù)量占據(jù)全球甜菜粕貿(mào)易總量的0.028%。同時(shí)，中國(guó)甜菜粕多數(shù)選擇從越南進(jìn)口，進(jìn)口價(jià)格較低，約為45 美元/t，僅為全球甜菜粕進(jìn)口價(jià)格的1/4 左右。相較于全球前三大甜菜粕出口國(guó)俄羅斯、法國(guó)和美國(guó)來說，越南甜菜粕出口數(shù)量較小。與俄羅斯與法國(guó)相比，美國(guó)甜菜粕出口價(jià)格較高，因此近年我國(guó)僅2017 年和2018 年從美國(guó)進(jìn)口甜菜粕，未形成長(zhǎng)期進(jìn)口的格局。自2016 年起，我國(guó)進(jìn)口甜菜粕總量急速增長(zhǎng)，其主要原因是從越南和俄羅斯進(jìn)口甜菜粕數(shù)量增加。

4 未來我國(guó)DDGS 進(jìn)口及生產(chǎn)展望

4.1 自美國(guó)進(jìn)口的DDGS 未來貿(mào)易形勢(shì)模糊化

目前中美經(jīng)貿(mào)摩擦仍然處于不確定的局面，從美國(guó)輸入的DDGS 無論是集裝箱式還是散貨式，都暫時(shí)處于停滯局面。中美雙方圍繞關(guān)稅的談判，密切影響DDGS 的進(jìn)口前景。近年來，美國(guó)出口DDGS 的第一大市場(chǎng)為中國(guó)，當(dāng)下的狀況使得美國(guó)不得不加大其他出口目的地的搜尋，以便消化國(guó)內(nèi)較為充沛的產(chǎn)能。鑒于中美兩國(guó)歷年來在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域數(shù)量較為龐大的規(guī)模，解決好關(guān)稅爭(zhēng)端及其背后深層次的貿(mào)易摩擦有助于為未來DDGS 貿(mào)易指明方向[3]。

4.2 DDGS 來源國(guó)多樣化

中美貿(mào)易摩擦使得DDGS 進(jìn)口局勢(shì)呈現(xiàn)不明朗的前景，由此促使我國(guó)拓寬DDGS 的進(jìn)口來源，增加海外高品質(zhì)DDGS 生產(chǎn)國(guó)的進(jìn)口數(shù)量。通過多元化的進(jìn)口渠道，緩解國(guó)產(chǎn)DDGS 供需錯(cuò)配的局面，使飼料生產(chǎn)企業(yè)可以通過海外產(chǎn)品供給增強(qiáng)產(chǎn)能[4]。應(yīng)保障國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)畜牧產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定在合理波動(dòng)區(qū)間，保障居民膳食供給。

4.3 培育壯大國(guó)產(chǎn)DDGS

我國(guó)國(guó)產(chǎn)DDGS 一直處于產(chǎn)能緊張的局面，市場(chǎng)供需失衡。大部分原料供給企業(yè)位于國(guó)內(nèi)北方地區(qū)，而飼料生產(chǎn)企業(yè)集中在南方地區(qū)。區(qū)域錯(cuò)配使得我國(guó)國(guó)產(chǎn)DDGS 處于有限供給的狀況。大部分飼料生產(chǎn)加工企業(yè)傾向于選擇海外航運(yùn)進(jìn)口滿足投產(chǎn)的需求。在當(dāng)前局勢(shì)下，應(yīng)該加大對(duì)北方原料供給企業(yè)的支持，從提升產(chǎn)能的角度給予技術(shù)、資金、政策等的扶持。此外，應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)陸運(yùn)輸線路，加大公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，降低貨運(yùn)成本，使得北方DDGS 內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)侥戏焦S存在成本比較優(yōu)勢(shì)。

培育壯大國(guó)產(chǎn)DDGS 時(shí)，應(yīng)注重創(chuàng)立一批高品質(zhì)的國(guó)產(chǎn)品牌。我國(guó)種植玉米為非轉(zhuǎn)基因品種，相較于進(jìn)口轉(zhuǎn)基因品種而言，更符合消費(fèi)者對(duì)健康產(chǎn)品的要求。飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工中選用國(guó)產(chǎn)玉米壓榨而得的DDGS，能進(jìn)一步提升家禽牲畜的市場(chǎng)銷售價(jià)格，從而獲得更大的利潤(rùn)空間。

4.4 增強(qiáng)DDGS 替代品的生產(chǎn)與進(jìn)口能力

盡管DDGS 具有良好的經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)、貿(mào)易屬性，但其不能全面代替?zhèn)鹘y(tǒng)飼料糧食的行業(yè)地位。因此，依然要增強(qiáng)DDGS 替代品的生產(chǎn)與進(jìn)口能力，保障傳統(tǒng)飼料糧食的自給能力，拓寬進(jìn)口來源。首先，要重視糧食生產(chǎn)，堅(jiān)守“18 億畝耕地紅線”，加強(qiáng)對(duì)糧食生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的支持與補(bǔ)貼。其次，構(gòu)筑良好的糧食貿(mào)易渠道，增強(qiáng)與世界主要糧食貿(mào)易大國(guó)的貿(mào)易往來，改進(jìn)貿(mào)易方式，增加進(jìn)口來源，不單純依賴于單一貿(mào)易伙伴，降低進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)。