2020年我國油脂油料進(jìn)口特點(diǎn)及2021年進(jìn)口展望

□ 張立偉（國家糧油信息中心）

2018-2019年受中美經(jīng)貿(mào)摩擦、國內(nèi)爆發(fā)非洲豬瘟疫情、國家調(diào)整蛋白粕進(jìn)出口政策等因素影響，我國食用油籽進(jìn)口量連續(xù)兩年下降。2020年隨著國內(nèi)生豬養(yǎng)殖持續(xù)快速恢復(fù)，蛋白粕消費(fèi)需求不斷增加，食用油籽和蛋白粕進(jìn)口量大幅增加，并創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。隨著臨儲(chǔ)菜籽油去庫存結(jié)束，國內(nèi)植物油供應(yīng)出現(xiàn)下降，進(jìn)口量不斷增加，2020年食用植物油進(jìn)口量連續(xù)第二年創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。在油脂油料進(jìn)口量增加的同時(shí)，進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，進(jìn)口渠道來源日趨多元化。預(yù)計(jì)2021年我國油脂油料進(jìn)口量繼續(xù)保持較高水平，國內(nèi)油脂油料供應(yīng)相對(duì)充裕，保供穩(wěn)市具有較好的物質(zhì)基礎(chǔ)。

一、食用油籽進(jìn)口量創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，渠道來源增加

2020年我國食用油籽進(jìn)口量達(dá)到10614萬噸，較2019年的9331萬噸大幅增加1283萬噸，連續(xù)第二年增加，并創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。在食用油籽進(jìn)口量增加的同時(shí)，進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、進(jìn)口渠道來源日趨多元化。

2020年我國食用油籽進(jìn)口量最大、增加量最多的品種是大豆，當(dāng)年大豆進(jìn)口量首次超過1億噸，達(dá)到1.0033億噸，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，占我國食用油籽進(jìn)口量的比重為94.5%，較2019年的8851萬噸大幅增加1182萬噸，占食用油籽進(jìn)口增加量的比重高達(dá)92.1%。

2020年我國大豆進(jìn)口來源發(fā)生較大變化，大豆進(jìn)口增加部分主要來自巴西和美國，兩國合計(jì)大豆進(jìn)口增加1556萬噸，超過了1182萬噸的當(dāng)年大豆進(jìn)口增加量。其中，進(jìn)口巴西大豆6428萬噸，較上年的5767萬噸增加661萬噸；進(jìn)口美國大豆2589萬噸，較上年的1694萬噸增加895萬噸。受多種因素共同影響，2020年我國進(jìn)口阿根廷、加拿大、烏拉圭、俄羅斯和哈薩克斯坦大豆數(shù)量減少，但從烏克蘭進(jìn)口增加。其中，進(jìn)口阿根廷大豆745.6萬噸，同比減少133.5萬噸；進(jìn)口加拿大大豆24.5萬噸，同比大幅減少202.1萬噸；進(jìn)口烏拉圭大豆165.7萬噸，同比減少40.9萬噸；進(jìn)口俄羅斯大豆69.3萬噸，同比減少3.8萬噸；進(jìn)口哈薩克斯坦大豆0.7萬噸，同比減少0.8萬噸；進(jìn)口烏克蘭大豆6.5萬噸，同比大幅增加4.3萬噸。

2020年我國進(jìn)口油菜籽311.4萬噸，較上年的273.7萬噸增加37.7萬噸，進(jìn)口增加部分主要來自澳大利亞。由于從進(jìn)口加拿大油菜籽中檢測出有害生物，2019年3月海關(guān)總署暫停了加拿大理查森國際貿(mào)易有限公司和維特拉國際貿(mào)易公司對(duì)我國出口油菜籽，導(dǎo)致我國進(jìn)口加拿大油菜籽不斷減少。2020年我國進(jìn)口加拿大油菜籽231.6萬噸，較上年的235.8萬噸減少4.2萬噸，連續(xù)第3年減少，較2017年的歷史最高值451.3萬噸減少219.7萬噸，減幅48.7%；進(jìn)口澳大利亞油菜籽43.9萬噸，較上年的13.3萬噸大幅增加30.6萬噸，增幅高達(dá)230.1%，連續(xù)第2年增加。2020年我國進(jìn)口俄羅斯油菜籽33.1萬噸，較上年的18.8萬噸增加14.3萬噸；進(jìn)口蒙古油菜籽2.9萬噸，較上年的5.8萬噸減少2.9萬噸。

2020年我國花生進(jìn)口數(shù)量、品種和渠道來源都發(fā)生較大變化。從進(jìn)口數(shù)量看，當(dāng)年花生進(jìn)口量達(dá)到108.5萬噸,較上年的51.5萬噸大幅增加57萬噸,增幅高達(dá)110.7%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，也使我國再次成為花生凈進(jìn)口國。從進(jìn)口品種看，當(dāng)年未去殼花生進(jìn)口量32萬噸，較上年的7.4萬噸大幅增加24.6萬噸，增幅高達(dá)332.4%；花生仁進(jìn)口量達(dá)到76.5萬噸，較上年的40.5萬噸大幅增加36萬噸，增幅88.9%。從進(jìn)口來源國看，花生仁進(jìn)口量最大的國家是塞內(nèi)加爾和蘇丹，增幅最大的是美國、印度和蘇丹。其中，從塞內(nèi)加爾進(jìn)口花生仁32.3萬噸，同比增長22.4%；從蘇丹進(jìn)口花生仁29.7萬噸，同比增長704.5%；從美國進(jìn)口花生仁3.7萬噸，同比增長9227.3%；從印度進(jìn)口花生仁6.9萬噸，同比增長411.7%。未去殼花生進(jìn)口主要來自美國，2020年從美國進(jìn)口未去殼花生31萬噸，占未去殼花生進(jìn)口總量的96.8%，同比大幅增長326.7%。

第四大進(jìn)口食用油籽品種是芝麻，2020年我國進(jìn)口芝麻達(dá)到101.6萬噸，較上年的81.5萬噸增加20.1萬噸，遠(yuǎn)高于45萬噸左右的國內(nèi)芝麻產(chǎn)量。我國進(jìn)口芝麻主要來自非洲地區(qū)國家，占比高達(dá)97%，其中，從蘇丹進(jìn)口23.1萬噸，從尼日爾進(jìn)口17.7萬噸，從坦桑尼亞進(jìn)口13.7萬噸，從埃塞俄比亞進(jìn)口11.9萬噸，從多哥進(jìn)口11.2萬噸，從莫桑比克進(jìn)口10萬噸，從馬里進(jìn)口5.2萬噸，從烏干達(dá)進(jìn)口1.5萬噸。

除進(jìn)口上述四種食用油籽外，2020年我國還進(jìn)口亞麻籽37.3萬噸，較上年的42.7萬噸減少5.4萬噸，幾乎全部來自加拿大、哈薩克斯坦和俄羅斯三國。進(jìn)口葵花籽18.1萬噸，較上年的30.3萬噸減少12.2萬噸，全部來自哈薩克斯坦、俄羅斯和保加利亞三國；進(jìn)口棉籽0.56萬噸，略低于上年的0.57萬噸，主要來自美國。

二、食用植物油進(jìn)口量持續(xù)增加，品種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

2020年我國進(jìn)口食用植物油（含棕櫚油硬脂）1169.5萬噸，較上年的1152.7萬噸增加16.8萬噸，連續(xù)第四年增加,連續(xù)第二年創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。在食用植物油進(jìn)口量持續(xù)增加的同時(shí)，進(jìn)口品種和結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，具體表現(xiàn)在：棕櫚油進(jìn)口量明顯減少，葵油、豆油、菜油等進(jìn)口量持續(xù)增加。

1998年以來，棕櫚油一直是我國進(jìn)口量最大的食用植物油品種。2020年我國進(jìn)口棕櫚油646.1萬噸，較上年755.2萬噸減少109.1萬噸，是進(jìn)口食用植物油中唯一減少的品種。2020年我國進(jìn)口棕櫚油減少的主要原因：一是主產(chǎn)國棕櫚油因干旱減產(chǎn)，全球供應(yīng)偏緊，國際市場價(jià)格大幅上漲，內(nèi)外價(jià)格持續(xù)倒掛。二是受新冠肺炎疫情影響，國內(nèi)餐飲、團(tuán)體行業(yè)食用油消費(fèi)減少，加上國內(nèi)外豆油與棕櫚油價(jià)差大幅縮小，不利國內(nèi)棕櫚油消費(fèi)和進(jìn)口。我國棕櫚油進(jìn)口幾乎全部來自印度尼西亞和馬來西亞，2020年從印度尼西亞進(jìn)口棕櫚油375萬噸，占進(jìn)口總量的比重為58%；從馬來西亞進(jìn)口棕櫚油270萬噸，占進(jìn)口總量的比重為41.8%。分品種看，2020年我國進(jìn)口24度棕櫚油461萬噸，較上年的552萬噸減少93萬噸；進(jìn)口棕櫚油硬脂181萬噸，較上年的194萬噸減少13萬噸；進(jìn)口初榨棕櫚油及棕櫚油分離品5萬噸，較上年的7萬噸減少2萬噸。

最近兩年，我國葵花籽油進(jìn)口量持續(xù)大幅增加，2020年我國進(jìn)口葵花籽油195.4萬噸，較上年的122.9萬噸大幅增加72.5萬噸，增幅高達(dá)58.5%，連續(xù)第二年創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，一躍成為我國第二大食用植物油進(jìn)口品種。2020年我國共從10多個(gè)國家進(jìn)口葵花籽油，但進(jìn)口量最大的國家是烏克蘭和俄羅斯，共從兩國進(jìn)口葵油189萬噸，占進(jìn)口總量的比重達(dá)到96.7%。其中，從烏克蘭進(jìn)口115萬噸，占進(jìn)口總量的比重為59%；從俄羅斯進(jìn)口74萬噸，占進(jìn)口總量的比重37.7%。

2020年我國進(jìn)口菜籽油193.2萬噸，較上年的161.5萬噸增加31.7萬噸，連續(xù)第四年增加，連續(xù)第二年創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。近幾年，我國菜籽油進(jìn)口渠道來源多元化趨勢明顯，尤其是從歐洲和前蘇聯(lián)地區(qū)國家進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因菜籽油數(shù)量不斷增加。2020年我國共從18個(gè)國家進(jìn)口了菜籽油，但進(jìn)口量最大的國家仍然是加拿大，其次是阿聯(lián)酋和俄羅斯，三國合計(jì)菜籽油進(jìn)口量155萬噸，占進(jìn)口總量的比重超過80%。其中，從加拿大進(jìn)口102萬噸，占進(jìn)口總量的52.8%；從阿拉伯聯(lián)合酋長國進(jìn)口32萬噸，占進(jìn)口總量的16.5%；從俄羅斯進(jìn)口21萬噸，占進(jìn)口總量的10.9%。

2020年我國進(jìn)口豆油96.3萬噸，較上年的82.6萬噸增加13.7萬噸，連續(xù)第二年增加，但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2007年282.7萬噸的歷史最高紀(jì)錄。最近幾年，我國進(jìn)口豆油品種和渠道來源變化較大，具體表現(xiàn)在：從巴西、阿根廷和美國進(jìn)口轉(zhuǎn)基因豆油不斷下降，從前蘇聯(lián)國家進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因豆油不斷增加。2020年我國從阿根廷進(jìn)口豆油31萬噸，同比減少4.1%；從巴西進(jìn)口豆油21萬噸，同比下降10%；從俄羅斯進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因豆油27萬噸，同比大幅增長63.7%；從烏克蘭進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因豆油11萬噸，同比增長24.4%；從白俄羅斯進(jìn)口非轉(zhuǎn)基因豆油3.4萬噸，同比大幅增長213%。

2020年我國進(jìn)口花生油、橄欖油、亞麻籽油等其他食用植物油38.5萬噸，同比增加8萬噸。其中，進(jìn)口花生油26.9萬噸，同比增加7.5萬噸；進(jìn)口橄欖油5.5萬噸，同比增加1336噸；進(jìn)口亞麻籽油5.3萬噸，同比增加1798噸。

近幾年，我國植物油進(jìn)口量持續(xù)增加、進(jìn)口品種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的主要原因如下：一是臨儲(chǔ)菜籽油去庫存結(jié)束，國內(nèi)食用植物油供應(yīng)減少，對(duì)進(jìn)口需求不斷增加。二是受非洲豬瘟疫情影響，我國豬肉產(chǎn)量大幅下降導(dǎo)致動(dòng)物油產(chǎn)量減少、價(jià)格大幅上漲，植物油替代動(dòng)物油消費(fèi)明顯增加。三是油菜籽進(jìn)口量大幅減少導(dǎo)致菜籽油產(chǎn)量下降，對(duì)進(jìn)口菜籽油、葵花籽油等的需求不斷增加。四是受中美貿(mào)易摩擦和國內(nèi)非洲豬瘟疫情影響，2018-2019年我國大豆壓榨量下降導(dǎo)致豆油產(chǎn)量減少。盡管2020年以來大豆壓榨量和豆油產(chǎn)量明顯增加，但受全球棕櫚油產(chǎn)量下降導(dǎo)致豆油與棕櫚油價(jià)差大幅縮小的影響，豆油替代棕櫚油數(shù)量增加，對(duì)進(jìn)口豆油需求增加、進(jìn)口棕櫚油需求減少。

三、蛋白粕進(jìn)口不斷增加，品種結(jié)構(gòu)和渠道來源多元化

2020年我國進(jìn)口蛋白粕499.2萬噸，較上年的400.9萬噸增加98.3萬噸，增幅24.5%，再次刷新歷史最高紀(jì)錄。我國蛋白粕進(jìn)口量大幅增加的主要原因是，2018年中美發(fā)生經(jīng)貿(mào)摩擦以來，有關(guān)部門不斷調(diào)整蛋白粕進(jìn)出口政策，使得蛋白粕進(jìn)口品種和來源渠道日趨多元化。最近幾年，我國進(jìn)口蛋白粕政策調(diào)整情況如下：2018年我國允許印度和哈薩克斯坦菜籽粕（餅）進(jìn)口，大幅增加烏克蘭對(duì)我國出口葵花籽粕企業(yè)數(shù)量，取消豆粕出口退稅政策。2019年我國取消了除豆粕外的其他蛋白粕進(jìn)口關(guān)稅，允許保加利亞葵花籽粕，俄羅斯甜菜粕、大豆粕（餅）、菜籽粕（餅）、葵花籽粕（餅），阿根廷豆粕，巴西棉籽粕，西班牙橄欖粕，烏克蘭菜籽粕（餅），泰國米糠粕（餅）、棕櫚仁粕（餅）等的進(jìn)口。

我國進(jìn)口蛋白粕數(shù)量最大的品種是葵花籽粕，2020年我國進(jìn)口葵花籽粕218.9萬噸，較上年的144.6萬噸大幅增加74.3萬噸，增幅51.4%，占我國蛋白粕進(jìn)口總量的43.9%，不斷刷新歷史紀(jì)錄。我國葵花籽粕進(jìn)口主要來自烏克蘭，其次是保加利亞、哈薩克斯坦和俄羅斯。其中，從烏克蘭進(jìn)口211.6萬噸，占進(jìn)口總量的比重高達(dá)96.7%，從保加利亞進(jìn)口5萬噸，從哈薩克斯坦進(jìn)口2萬噸，從俄羅斯進(jìn)口僅2692噸。

菜籽粕是我國第二大蛋白粕進(jìn)口品種，2020年我國進(jìn)口菜籽粕188.6萬噸，較上年的158.1萬噸增加30.5萬噸，增幅19.3%，占我國蛋白粕進(jìn)口總量的37.8%，連續(xù)第二年創(chuàng)歷史紀(jì)錄。我國菜籽粕進(jìn)口主要來自加拿大和阿拉伯聯(lián)合酋長國，其次是哈薩克斯坦和澳大利亞。其中，從加拿大進(jìn)口149.7萬噸，占進(jìn)口總量的比重高達(dá)79.4%；從阿拉伯聯(lián)合酋長國進(jìn)口33.4萬噸，占進(jìn)口總量的比重高達(dá)17.7%；從哈薩克斯坦進(jìn)口4.6萬噸，從澳大利亞進(jìn)口僅8456噸。

2020年我國進(jìn)口棕櫚仁粕73.5萬噸，較上年的83.3萬噸減少9.8萬噸，占我國蛋白粕進(jìn)口總量的14.7%。我國棕櫚粕進(jìn)口全部來自印度尼西亞和馬來西亞，其中，從印度尼西亞進(jìn)口50.4萬噸，從馬來西亞進(jìn)口23.1萬噸。

除上述三種蛋白粕外，2020年我國還進(jìn)口了5.68萬噸豆粕，較上年0.95萬噸大幅增加4.73萬噸，增幅高達(dá)497.9%；進(jìn)口棉籽粕2.4萬噸，較上年的2.1萬噸增加0.3萬噸；進(jìn)口椰子仁粕7616噸，較上年的6136噸增加1300噸；進(jìn)口花生粕9.3萬噸，較上年的11.2萬噸減少1.9萬噸。

四、我國油脂油料消費(fèi)需求不斷增加，預(yù)計(jì)2021年進(jìn)口量將保持較高水平

我國油脂油料消費(fèi)主要由蛋白粕和油脂消費(fèi)兩部分構(gòu)成，其中推動(dòng)油籽油料進(jìn)口增加的主要因素是飼料養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)蛋白粕消費(fèi)需求的不斷增長，油脂消費(fèi)需求增長帶動(dòng)了植物油進(jìn)口量的增加，同時(shí)對(duì)油料進(jìn)口也具有促進(jìn)作用。由于國產(chǎn)油籽油料產(chǎn)量增長緩慢，難以滿足國內(nèi)食用植物油和蛋白粕消費(fèi)需求的快速增長，我國油脂油料進(jìn)口呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2020年12月末，我國生豬存欄達(dá)到4.07億頭，能繁母豬存欄達(dá)到4161萬頭，分別恢復(fù)到2017年末的92.1%和93.1%。今年以來全國能繁母豬存欄量繼續(xù)增長，基礎(chǔ)產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)。一季度末，全國生豬存欄41595萬頭，較上年同期增加9475萬頭，增幅29.5%，較上年四季度末增長2.3%。其中，能繁殖母豬存欄4318萬頭，同比增加937萬頭，增幅27.7%，較上年四季度末增長3.8%。下半年國內(nèi)生豬存欄有望恢復(fù)至正常年景水平，飼料養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)蛋白粕消費(fèi)需求將會(huì)繼續(xù)增加，進(jìn)而帶動(dòng)食用油籽和蛋白粕進(jìn)口量維持較高水平。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度大豆進(jìn)口量達(dá)到2118萬噸，較上年同期的1779萬噸增加339萬噸；3月份巴西大豆開始進(jìn)入集中出口裝運(yùn)期，根據(jù)我國廠商采購和裝運(yùn)大豆合同測算，二季度大豆進(jìn)口量將繼續(xù)保持較高水平，可能會(huì)超過去年同期的2725萬噸，預(yù)計(jì)2021年我國大豆進(jìn)口量繼續(xù)保持在1億噸左右的水平。

2021年國內(nèi)豬肉產(chǎn)量恢復(fù)性增加將使動(dòng)物油產(chǎn)量明顯提高，食用植物油替代動(dòng)物油消費(fèi)會(huì)有所下降。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，一季度全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量2200萬噸，比上年同期增加387萬噸，增幅21.4%。其中，豬肉產(chǎn)量增長較快，牛羊禽肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長。受玉米產(chǎn)需缺口較大影響，今年大量小麥和稻谷替代玉米將使飼料行業(yè)用油明顯增加，加上餐飲和團(tuán)體行業(yè)用油恢復(fù)至正常年景水平，國內(nèi)植物油消費(fèi)將繼續(xù)保持增加態(tài)勢。預(yù)計(jì)2021年植物油進(jìn)口量將超過1200萬噸，其中棕櫚油進(jìn)口量恢復(fù)性增加。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度我國進(jìn)口食用植物油282萬噸（不含棕櫚油硬脂），較去年同期的187萬噸大幅增加95萬噸，增幅高達(dá)50.7%，創(chuàng)歷史新高。一季度國內(nèi)大豆壓榨量2032萬噸，較去年同期的1881萬噸增加151萬噸，折算豆油產(chǎn)量增加28萬噸。在2020年我國大豆進(jìn)口同比大幅增加1182萬噸、食用植物油進(jìn)口和國內(nèi)產(chǎn)量（含進(jìn)口油料壓榨）同比增加250萬噸的情況下，一季度大豆、食用植物油進(jìn)口量和國內(nèi)植物油產(chǎn)量繼續(xù)增加，國內(nèi)植物油供應(yīng)較為充裕，春節(jié)后國內(nèi)食用植物油價(jià)格上漲主要受國際市場油脂油料價(jià)格大幅上漲的影響。從全年來看，在油脂油料進(jìn)口量和國內(nèi)油料產(chǎn)量平穩(wěn)增加的情況下，2021年國內(nèi)食用植物油供應(yīng)將保持相對(duì)充裕局面，保供穩(wěn)市穩(wěn)價(jià)具有較好的物質(zhì)基礎(chǔ)。