茶葉深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展制約因素與發(fā)展建議

焦佳

（中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究院，浙江杭州 310016；浙江省茶資源跨界應(yīng)用技術(shù)重點實驗室，浙江杭州 310016）

1960 年初，我國茶葉深加工產(chǎn)業(yè)初露萌芽，經(jīng)科研人員的努力，用近10 年時間成功研制各類速溶茶產(chǎn)品。1970－1980 年，研究方向聚焦于分離純化技術(shù)及茶氨酸、茶多酚、咖啡堿、γ-氨基丁酸等功能成分，在日化、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域終端產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用，從而增加茶資源開發(fā)深度與高值利用維度[1]。進(jìn)入“十四五”時期，結(jié)合我國發(fā)展情況，做出經(jīng)濟發(fā)展要以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題的科學(xué)判斷，學(xué)界利用分離純化技術(shù)研究成果，以解決夏秋茶利用率低的問題[2]。因此，我國茶葉深加工領(lǐng)域研究熱點一直圍繞解決產(chǎn)能過剩、茶資源利用率低2 個問題。

基于我國茶產(chǎn)業(yè)分類理論視角[3]，通過文獻(xiàn)法分析發(fā)現(xiàn)，名優(yōu)茶評比及名優(yōu)茶體系的派生產(chǎn)物，是造成傳統(tǒng)茶業(yè)發(fā)展產(chǎn)能過剩的原因，且茶葉深加工與傳統(tǒng)茶業(yè)共用產(chǎn)業(yè)鏈。通過調(diào)查法分析發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)茶產(chǎn)業(yè)由三產(chǎn)集中邁向三產(chǎn)分離，提出采取“集約工廠+管育公司”的方式，加速推進(jìn)現(xiàn)代茶業(yè)發(fā)展體系從傳統(tǒng)茶業(yè)中分離，通過規(guī)模經(jīng)濟實現(xiàn)成本下降，為成果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展及科技型茶企孵化提供產(chǎn)業(yè)鏈保障。

1 產(chǎn)業(yè)鏈共用制約深加工發(fā)展

1.1 名優(yōu)茶評比制度

1982 年中商部全國名茶評比在湖南長沙市召開，評選全國名茶30 個，會議肯定了各地恢復(fù)創(chuàng)新名茶工作的開展，特別是形質(zhì)兼優(yōu)的產(chǎn)品備受市場好評。1984年中農(nóng)部名茶評比、1987－1988 年浙江省斗茶會、1989年中農(nóng)部全國名茶評比會相繼舉行[4]，伴隨全國名茶評比的興起，茶葉感官審評標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)得到了前所未有的發(fā)展。

1984 年，商業(yè)部發(fā)布實施了我國第一個茶葉感官審評方法的標(biāo)準(zhǔn)，即GH016—84《屯婺遂舒杭溫平七套初制炒青綠茶》。2009 年5 月12 日，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會，首次發(fā)布GB/T23776-2009《茶葉感官審評方法》[5]。評審權(quán)重設(shè)置的外形和滋味占比始終較高，在品質(zhì)上設(shè)立名茶、優(yōu)質(zhì)茶2 檔，進(jìn)一步奠定了名優(yōu)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路。

1.2 名優(yōu)茶體系的派生產(chǎn)物

改革開放為我國經(jīng)濟持續(xù)增長和名優(yōu)茶發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場環(huán)境，名優(yōu)茶體系派生出的區(qū)域公用品牌，鞏固了名優(yōu)茶體系在市場的影響力。區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢推動茶葉消費活躍，為區(qū)域公用品牌市場地位與市場份額打下了堅實的基礎(chǔ)，在壓縮同類型產(chǎn)區(qū)競爭空間的同時，塑造了強勢品牌認(rèn)知。強勢區(qū)域公用品牌具有單一品類的產(chǎn)業(yè)特點，為小農(nóng)經(jīng)濟發(fā)展提供了生存土壤，在個別產(chǎn)區(qū)富農(nóng)示范作用下，推動了茶葉一產(chǎn)井噴式擴張。產(chǎn)能過剩與功能浪費成為當(dāng)下茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要矛盾，弱勢區(qū)域公用品牌產(chǎn)區(qū)呈現(xiàn)多品類（紅、綠、白、黃）仿制的產(chǎn)業(yè)特點。

1.3 茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在飽和市場與產(chǎn)能過剩的兩難選擇

供需失衡已引起茶業(yè)界的關(guān)注和思考，張士康[6]提出“全價利用、跨界開發(fā)”的理念，為茶產(chǎn)業(yè)探索出一條優(yōu)化發(fā)展路徑，其理念核心是為了拓展更廣闊的茶資源利用空間，使茶產(chǎn)業(yè)從“紅?！弊呦颉八{(lán)海”。同時，細(xì)分茶產(chǎn)業(yè)，引入“傳統(tǒng)茶業(yè)”與“現(xiàn)代茶業(yè)”概念，梳理現(xiàn)代茶業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，包含茶系列食品、茶功能性成分、其他涉茶類應(yīng)用（飼料、有機肥料、菌菇培養(yǎng)基）等，系統(tǒng)構(gòu)建、優(yōu)化茶產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展之路，為茶產(chǎn)業(yè)分類及方向奠定理論基礎(chǔ)。

進(jìn)入21 世紀(jì)，全球茶葉一直面臨產(chǎn)大于銷、供過于求的問題[7]，我國學(xué)界正式拉開茶產(chǎn)業(yè)能過剩問題研究的大幕。楊秀芳、孔俊豪[8]踐行張士康產(chǎn)業(yè)分類理論和落實“全價利用，跨界開發(fā)”發(fā)展理念，通過茶葉深加工解決產(chǎn)能過剩問題，從而提升茶資源利用率，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高茶葉附加值，實現(xiàn)傳統(tǒng)茶業(yè)向現(xiàn)代茶業(yè)跨越。在傳統(tǒng)茶葉出現(xiàn)產(chǎn)大于銷的背景下，利用茶葉深加工，解決因大部分茶區(qū)棄采夏秋茶導(dǎo)致的資源利用率與利用效益偏低的問題。劉仲華[9]將深加工發(fā)展體系分為技術(shù)需求與產(chǎn)品開發(fā)，把茶葉深加工作為拓展消費領(lǐng)域的重要突破口。

在“全價利用、跨界開發(fā)”理念提出的10 多年間，茶葉深加工科研成果呈暴發(fā)式增長，但在科研成果市場化進(jìn)程中，并沒有隨科研探索同步發(fā)展，無法形成茶葉深加工產(chǎn)銷閉環(huán)。因傳統(tǒng)茶業(yè)發(fā)展引發(fā)的產(chǎn)能過剩問題，根本原因是傳統(tǒng)茶領(lǐng)域依然奉行小農(nóng)經(jīng)濟發(fā)展模式，以名優(yōu)茶作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的傳播引導(dǎo)，儼然已經(jīng)深入消費者內(nèi)心，形成消費者特有的文化認(rèn)知。直接反映在市場購買動機上，消費者對茶葉外形、工藝、口感的追求，造成供給端巨大的產(chǎn)能浪費，這也是多年來我國一直推行名優(yōu)茶戰(zhàn)略的必然結(jié)果，對傳統(tǒng)茶產(chǎn)業(yè)來說，產(chǎn)業(yè)格局和文化壁壘已經(jīng)形成。

在這個基礎(chǔ)上的涉茶經(jīng)營主體，在維系利潤、成本、售價三者平衡關(guān)系中，試圖尋求更多的資源配給，加速資源向個體傾斜，而不是向某一個分工傾斜，其結(jié)果是區(qū)域人力資源緊張、土地供應(yīng)緊張、財政補貼分?jǐn)偂⑹袌龈偁幖ち业男袠I(yè)現(xiàn)狀。直接導(dǎo)致茶原料產(chǎn)業(yè)鏈無法與深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行銜接，應(yīng)用在各跨界領(lǐng)域產(chǎn)品中的原料成本高居不下，難以普及應(yīng)用，我國茶葉深加工行業(yè)面臨質(zhì)量安全、成本與效益等挑戰(zhàn)[9]。我國茶葉深加工整體發(fā)展是建立在解決傳統(tǒng)茶業(yè)系列問題之中，并且共用一套產(chǎn)業(yè)鏈。從2 個獨立的平級產(chǎn)業(yè)體系變?yōu)閭鹘y(tǒng)茶業(yè)的次級，這樣的層級結(jié)構(gòu)是制約茶葉深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本原因。

2 茶葉供給側(cè)發(fā)展機遇——三產(chǎn)由集中走向分離

三次產(chǎn)業(yè)的劃分是世界上較為常用的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分類，根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754—2011）和《三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定》，我國茶業(yè)3 次產(chǎn)業(yè)可劃分為：一產(chǎn)A類0164（茶葉種植）、二產(chǎn)C 類1530（精制茶加工）、三產(chǎn)F 類51（批發(fā)業(yè)）、52（零售業(yè)）；A 類農(nóng)林牧漁專業(yè)及輔助性活動0511（種子種苗培育活動）、0512 農(nóng)業(yè)機械活動、0513 灌溉活動、0514 農(nóng)產(chǎn)品初加工活動、0515 農(nóng)作物病蟲害防治活動、0519 其他農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動。近代中國茶農(nóng)是茶葉主要種植者、毛茶生產(chǎn)者、銷售者[10]，經(jīng)營主體三產(chǎn)集中至今仍是我國茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流模式。

根據(jù)中茶院茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所2018－2020 年，對四川萬源市、浙江泰順縣、浙江安吉縣茶葉經(jīng)營主體調(diào)查，產(chǎn)區(qū)政府用于茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政投入主要集中在優(yōu)質(zhì)茶園基地、育種、加工設(shè)備、區(qū)域公用品建設(shè)等偏重供給端產(chǎn)業(yè)，這樣的資源分配，加速了域內(nèi)茶葉經(jīng)營主體在一、二產(chǎn)領(lǐng)域的重復(fù)投資、重復(fù)發(fā)展、重復(fù)競爭。當(dāng)一產(chǎn)剩余價值開始突破飽和市場臨界點時，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部進(jìn)行自適應(yīng)優(yōu)化來維持平衡。隨著這個過程的延續(xù)，一直到名優(yōu)茶在市場端的影響力大幅度降低時，二產(chǎn)在孕育中逐漸進(jìn)化成型，最后完成從一產(chǎn)中脫離。

在區(qū)域公用品牌影響力不足的情況下，鏈接供給端與市場端的通道，在流量交換的過程中顯得異常狹窄，產(chǎn)業(yè)鏈被迫開始自我調(diào)整優(yōu)化來維持產(chǎn)業(yè)生態(tài)平衡。名優(yōu)茶體系的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致大量勞動力沉淀，無法向二產(chǎn)轉(zhuǎn)移，未能將二產(chǎn)從一產(chǎn)中脫離。當(dāng)技術(shù)水平繼續(xù)提升，剩余產(chǎn)品繼續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)鏈自我優(yōu)化調(diào)節(jié)幅度增強，產(chǎn)業(yè)鏈分工的節(jié)奏將加快。隨著分工逐漸成形，勞動力將向二產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并從一產(chǎn)脫離，民間自發(fā)形成鮮葉供應(yīng)、鮮葉倒賣、勞工經(jīng)紀(jì)人、代加工、毛茶收購等產(chǎn)業(yè)分工，產(chǎn)品走向工業(yè)化，向更多領(lǐng)域延伸，呈現(xiàn)由三產(chǎn)集中向分離發(fā)展的現(xiàn)象。

三產(chǎn)集中向分離發(fā)展，是充分市場化競爭后固定下來的經(jīng)濟狀態(tài)，是茶產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈條中各經(jīng)營主體共同探索的最優(yōu)發(fā)展方式。在強勢區(qū)域公用品牌產(chǎn)區(qū)的示范引領(lǐng)下，學(xué)習(xí)模仿成功經(jīng)驗，成為提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展常用手段，以打造高端名優(yōu)茶為核心的發(fā)展思路，成為當(dāng)下共性問題。傳統(tǒng)茶葉各品類市場份額已經(jīng)劃分完畢，品牌對價格區(qū)間的占領(lǐng)相對穩(wěn)固。所以，在沒有重大安全性事件的影響下，市場格局很難改變。弱勢區(qū)域公用品牌產(chǎn)區(qū)發(fā)展要解放思想，擺脫在名優(yōu)茶發(fā)展體系內(nèi)設(shè)計現(xiàn)代化茶產(chǎn)業(yè)，著眼布局區(qū)域茶產(chǎn)業(yè)鏈分工培育，向規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展。走茶產(chǎn)業(yè)工業(yè)化道路，是弱勢區(qū)域公用品牌產(chǎn)區(qū)獲得“藍(lán)?！笔袌龅淖顑?yōu)路徑，這種現(xiàn)代茶業(yè)發(fā)展體系萌芽的出現(xiàn)，表明產(chǎn)業(yè)脫離的拐點即將到來。

3 現(xiàn)代茶業(yè)發(fā)展建議

3.1 構(gòu)建集約工廠

構(gòu)建集約工廠，使企業(yè)集中核心力量獲得可持續(xù)競爭優(yōu)勢，可采用產(chǎn)區(qū)選拔培育或直接投資2 種方式建設(shè)，根據(jù)產(chǎn)區(qū)自身發(fā)展情況擇優(yōu)選擇。建設(shè)集約工廠能有效解決產(chǎn)區(qū)建設(shè)用地指標(biāo)分配難的問題，同時，在全面普及機械化、清潔化生產(chǎn)的趨勢下，采用集中加工方式，是傳統(tǒng)茶業(yè)生產(chǎn)過渡到現(xiàn)代茶業(yè)生產(chǎn)性價比的最優(yōu)方案。

3.1.1 集約工廠在傳統(tǒng)茶業(yè)的優(yōu)勢。傳統(tǒng)茶市場競爭激烈，犧牲加工質(zhì)量搶時間已成為普遍現(xiàn)象，該現(xiàn)象具有群體性特征，出品質(zhì)量差與粗放采摘，是大部分茶葉產(chǎn)區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)底端難上升的主要原因。產(chǎn)區(qū)政府打造區(qū)域公用品牌擴張市場，其中一個可控因素就是“識別性”，其是產(chǎn)品市場擴張最優(yōu)秀的指標(biāo)，該指標(biāo)在茶葉中主要體現(xiàn)在包裝、外形、香氣、苦澀強度方面。

集約工廠可添加精制模塊業(yè)務(wù)，也可根據(jù)情況分割成獨立工廠，精制模塊的集約化，將承擔(dān)拼配與包裝2項重要核心業(yè)務(wù)。拼配是傳統(tǒng)茶業(yè)出口、原葉茶（飲料）、大眾口糧茶等相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)的重要手段，穩(wěn)定的出品是茶葉產(chǎn)區(qū)立足市場平穩(wěn)轉(zhuǎn)型的基石，拼配工藝的成熟穩(wěn)定，標(biāo)志著產(chǎn)區(qū)品牌真正走入市場穩(wěn)定期。通過精制模塊集約化分工，使拼配這個具有核心競爭力的工種重新復(fù)蘇，不僅增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，還提升了當(dāng)?shù)芈殬I(yè)化整體水平，職業(yè)化整體水平越高，整體產(chǎn)業(yè)水平就越高，市場競爭力也就越強。統(tǒng)一的包裝有助于市場識別品牌，同時，集中采購包裝設(shè)備、包裝耗材、增大機器運行率都有助于降低成本。結(jié)合農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展趨勢，集約工廠將是農(nóng)轉(zhuǎn)工紅利下最大的受益者，也是物聯(lián)網(wǎng)時代的先行者，模式的成功將會有大量的復(fù)制者。但管理經(jīng)驗、職業(yè)化建設(shè)形成的技術(shù)壁壘，將為優(yōu)化成本與產(chǎn)區(qū)品牌建設(shè)提供競爭優(yōu)勢。

3.1.2 集約工廠在現(xiàn)代茶業(yè)中的優(yōu)勢。茶葉和其他農(nóng)產(chǎn)品最大的不同在于，鮮葉不是最終形態(tài)，必須通過二產(chǎn)加工變成干毛茶以后，才能形成終端消費品。無論是傳統(tǒng)茶業(yè)，還是深加工產(chǎn)業(yè)，都需要鮮葉的二產(chǎn)加工來實現(xiàn)終端市場的拓展。所以，集約工廠這種具有現(xiàn)代化機械設(shè)備及特種工藝的生產(chǎn)方式，有助于機械滿負(fù)荷工作帶來的原料成本優(yōu)勢。

3.2 管育公司

2017 年8 月，農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的指導(dǎo)意見》，同年9 月，農(nóng)業(yè)部辦公廳頒布《關(guān)于大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)托管的指導(dǎo)意見》，引領(lǐng)普通農(nóng)戶參與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，促進(jìn)服務(wù)規(guī)模經(jīng)營發(fā)展。根據(jù)國家相關(guān)文件精神和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展布局，地方政府可根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，選擇資源傾斜本地經(jīng)營主體。鼓勵在茶園管育方面有經(jīng)驗的個人、家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、企業(yè)，成立茶園管育公司，或通過招商引資直接吸納商業(yè)資本。

管育公司是解決茶葉深加工所需原料的基礎(chǔ)一環(huán)，是利用規(guī)模經(jīng)濟降低成本的方式。管育公司同時也是一家科技公司，業(yè)務(wù)主要集中在高特征成分茶樹品種開發(fā)與培育、傳統(tǒng)茶園管理、機采茶園建設(shè)與管理、室內(nèi)茶樹栽培與自動化采摘。管育公司初期，可通過自有基地和托管相結(jié)合的方式，吸納集中公司覆蓋區(qū)域內(nèi)可開采茶園資源形成規(guī)模經(jīng)濟，降低管理成本。利用規(guī)模優(yōu)勢細(xì)分市場，為品牌茶企、集約工廠、分離純化制備企業(yè)提供穩(wěn)定的茶青原料，從根源上解決茶葉深加工產(chǎn)品因原料價格因素制約，無法向多元市場擴張的問題，同時，也為茶葉深加工產(chǎn)業(yè)鏈從傳統(tǒng)茶產(chǎn)業(yè)鏈完全脫離提供了必要動力。對傳統(tǒng)茶產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)的分工現(xiàn)象，每個分工領(lǐng)域的資源集中都能呈現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，都能形成一個規(guī)模企業(yè)，只有這樣的規(guī)模企業(yè)茁壯成長，才能形成本地龍頭企業(yè)集群，才能真正帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

4 結(jié)語

茶葉三產(chǎn)分離是充分市場化競爭后固定下來的經(jīng)濟現(xiàn)象，是茶產(chǎn)區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈條中各經(jīng)營主體共同探索的最優(yōu)發(fā)展方式。從弱勢區(qū)域共用品牌產(chǎn)區(qū)整體情況來看，逐步從全產(chǎn)業(yè)鏈的小農(nóng)生產(chǎn)模式，過渡到產(chǎn)業(yè)分工模式，已經(jīng)顯現(xiàn)出工業(yè)化萌芽狀態(tài)。萌芽期需要得到業(yè)界的高度重視，減少政策、資金向全產(chǎn)業(yè)鏈傾斜，抑制產(chǎn)區(qū)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營主體的重復(fù)投資、重復(fù)發(fā)展、重復(fù)競爭產(chǎn)區(qū)資源趨勢，以確保茶葉深加工產(chǎn)業(yè)鏈體系從傳統(tǒng)茶業(yè)脫離，走上獨立發(fā)展的道路。完善茶葉深加工商業(yè)閉環(huán)，培育科技型茶企，實現(xiàn)我國茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的偉大目標(biāo)。