2020－2021年中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)白皮書

運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

1 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和前景

1.1 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)的發(fā)展歷程

近40年來，中國康復(fù)醫(yī)學(xué)快速發(fā)展。根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》關(guān)于中國康復(fù)醫(yī)療市場的統(tǒng)計(jì)進(jìn)行推算，中國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場將在2021年進(jìn)入千億規(guī)模。相對于神經(jīng)康復(fù)、兒童康復(fù)、心肺康復(fù)等領(lǐng)域的發(fā)展，我國的運(yùn)動(dòng)康復(fù)起步較晚，且業(yè)態(tài)和受眾均有所不同。

我國的運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)萌芽于2008年，起步于2012年。2008年北京奧運(yùn)會(huì)的舉辦直接促進(jìn)了國內(nèi)運(yùn)動(dòng)康復(fù)需求的產(chǎn)生以及運(yùn)動(dòng)康復(fù)人才的培養(yǎng)。除少數(shù)外資高端診所進(jìn)入市場較早之外，國內(nèi)真正的第一批運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在2012年左右。經(jīng)過8年的發(fā)展，運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)人群也已經(jīng)從早期小眾的職業(yè)運(yùn)動(dòng)員和極少數(shù)高端人群，逐漸發(fā)展為更為廣泛的運(yùn)動(dòng)人群和具有康復(fù)需求的中產(chǎn)人群。根據(jù)運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的調(diào)研統(tǒng)計(jì)，主要從事運(yùn)動(dòng)康復(fù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)門店數(shù)量在2018年首次超過了100家，2020年底已接近400家，3年的復(fù)合增長超過40%（見圖1）。

圖1 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)重要?dú)v程及門店數(shù)量發(fā)展

1.2 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間

運(yùn)動(dòng)康復(fù)在歐美國家發(fā)展多年，已經(jīng)普遍成熟，且發(fā)達(dá)國家及地區(qū)的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系共有的模式是完善的三級(jí)康復(fù)醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)。例如，美國的三級(jí)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)體系大致分為急性期康復(fù)機(jī)構(gòu)（包括住院康復(fù)機(jī)構(gòu)）、急性期后治療機(jī)構(gòu)（包括專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu)等）和長期照料機(jī)構(gòu)（康復(fù)門診及社區(qū)門診等）。

縱觀全球運(yùn)動(dòng)康復(fù)行業(yè)的發(fā)展，主流趨勢仍然是以小型診所/中心/門診部為主要業(yè)態(tài)，這也是中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。從國外的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)數(shù)量來看，平均每4000 人可擁有一家康復(fù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，而中國目前機(jī)構(gòu)數(shù)量與歐美國家相距甚遠(yuǎn)，未來有巨大的成長空間（見表1）。

表1 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)密度與歐美國家對比

1.3 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力與前景

驅(qū)動(dòng)中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的因素主要包含以下幾個(gè)方面。首先，運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。2019年我國人均GDP正式突破1萬美元。這使得部分城市具備了運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)土壤。其次，我國體育產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展直接導(dǎo)致了運(yùn)動(dòng)康復(fù)需求的快速增加。與此同時(shí)，中國骨科和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展迅速，大量術(shù)后康復(fù)的需求未能得到有效滿足。這也成為我國運(yùn)動(dòng)康復(fù)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。另外，特定人群康復(fù)需求的出現(xiàn)，例如，兒童的體態(tài)糾正需求、女性產(chǎn)后康復(fù)需求等，都有力地促進(jìn)了運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由此可見，運(yùn)動(dòng)康復(fù)不僅是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)升級(jí)的重要部分。伴隨著我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾對美好生活的不斷追求，運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)在未來必定具有更加廣闊的發(fā)展空間。

1.4 相關(guān)政策

見表2。

表2 相關(guān)政策的發(fā)文部門和主要內(nèi)容

（續(xù)表2）

2 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的分布現(xiàn)狀

2.1.1 運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店的數(shù)量及分布

據(jù)運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2020年中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店總數(shù)已達(dá)370家，分布在全國28個(gè)省市自治區(qū)，有54座城市已擁有至少1家運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)。門店數(shù)量最多的三個(gè)城市分別為上海、北京、廣州，門店數(shù)量均已超過40 家。一線城市門店總數(shù)為206 家，占全國門店總數(shù)的56%。新一線城市門店總數(shù)101 家，如杭州、南京、成都等大中型新一線城市，門店數(shù)量也都超過了10家。門店數(shù)量呈現(xiàn)明顯的城市分布特征，且與城市發(fā)達(dá)程度呈現(xiàn)正相關(guān)性，一線城市明顯發(fā)展較快，這與當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)動(dòng)康復(fù)接受度和消費(fèi)能力密切相關(guān)。

2.1.2 常見經(jīng)營模式：單店經(jīng)營、連鎖運(yùn)營

目前所有門店中，52%為單店經(jīng)營模式，其余則以連鎖模式運(yùn)營。以上海為例，目前上海約有17個(gè)連鎖品牌，共開設(shè)56家門店。連鎖運(yùn)營目前主要以區(qū)域連鎖為主，還沒有出現(xiàn)大規(guī)模全國性布局的連鎖品牌。

目前連鎖運(yùn)營的康復(fù)?？茩C(jī)構(gòu)中，優(yōu)復(fù)、醫(yī)家人、彩虹魚、體創(chuàng)、冉冉、Dr.Sport 運(yùn)動(dòng)醫(yī)生、武漢瑞哈比利等品牌已有較成熟的運(yùn)營模式。同時(shí)，和睦家、百匯醫(yī)療、曜影醫(yī)療、嘉會(huì)醫(yī)療等知名全科醫(yī)療品牌也早已涉足運(yùn)動(dòng)康復(fù)服務(wù)。

目前的連鎖運(yùn)營模式主要以區(qū)域性連鎖為主，長三角和珠三角的區(qū)域一體化趨勢明顯推動(dòng)了相關(guān)連鎖品牌的發(fā)展，同時(shí)可能與品牌的區(qū)域優(yōu)勢和管理半徑相關(guān)。

2.2 主要服務(wù)內(nèi)容及治療方式

2.2.1 主要服務(wù)內(nèi)容

見圖2。

圖2 運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店主要服務(wù)內(nèi)容

2.2.2 主要服務(wù)對象

見圖3。

圖3 運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店主要服務(wù)對象

2.2.3 主要治療方式

見圖4。

圖4 運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店主要治療方式

在目前的服務(wù)人群中，以產(chǎn)業(yè)最大的服務(wù)群體骨科術(shù)后患者為例：術(shù)后患者的康復(fù)一般從術(shù)前持續(xù)到術(shù)后3個(gè)月左右。通過有效的評估、物理因子治療、手法和運(yùn)動(dòng)療法等方法的整合，能有效避免術(shù)后功能障礙的產(chǎn)生，使患者恢復(fù)良好的肢體功能和運(yùn)動(dòng)能力，真正實(shí)現(xiàn)手術(shù)的目標(biāo)，即：“功能至上，重返運(yùn)動(dòng)”。

在各家機(jī)構(gòu)的實(shí)際經(jīng)營過程中，不同的服務(wù)內(nèi)容和比重都會(huì)基于市場現(xiàn)狀而變化，目前大部分機(jī)構(gòu)均提供骨科術(shù)后和運(yùn)動(dòng)損傷康復(fù)服務(wù)。因此，運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店無論服務(wù)流程、運(yùn)營模式、場地風(fēng)格設(shè)計(jì)，都會(huì)根據(jù)主要的服務(wù)客群進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

2.3 門店經(jīng)營現(xiàn)狀

運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今不到十年，多家機(jī)構(gòu)已初步探索出了適合自己的商業(yè)模式。本報(bào)告從單店面積、營業(yè)狀況、人員職能構(gòu)成、單次治療價(jià)格、主要獲客方式等方面探討運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店的經(jīng)營現(xiàn)狀。

2.3.1 面積規(guī)模

目前，運(yùn)動(dòng)康復(fù)單店面積大多在200～400 m2，約占總門店數(shù)的45%，200 m2以下者約占30%，400～800 m2約占10%。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，中小型的面積大小和租金價(jià)格對于保證門店的盈利空間較為有利。此外，在門店面積和選址決策中，也需考慮服務(wù)多樣性、品牌定位及醫(yī)療執(zhí)照相關(guān)要求等多方面因素。

2.3.2 單店?duì)I業(yè)額情況

普通中小型規(guī)模的門店單月營業(yè)額一般在30 萬元以內(nèi)（圖5）。通過精細(xì)化運(yùn)營、拓寬獲客途徑、增加多元化收入和多學(xué)科服務(wù)，一線城市已有單月超50萬元乃至百萬元營業(yè)額的門店出現(xiàn)。運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)既需要在運(yùn)營上精耕細(xì)作，也需不斷探索和拓展新模式。

圖5 單店每月營業(yè)額（元）

2.3.3 多元化的營收結(jié)構(gòu)

部分業(yè)界領(lǐng)先的機(jī)構(gòu)正在嘗試結(jié)合國外先進(jìn)的康復(fù)技術(shù)搭建自己的運(yùn)動(dòng)康復(fù)體系，也有不少機(jī)構(gòu)通過線上線下結(jié)合的方式，實(shí)現(xiàn)多重流量整合。單店的營業(yè)收入規(guī)模及開店的成本控制是運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店的關(guān)鍵生意指標(biāo)，長期持續(xù)的盈利能力是吸引投資人和新生品牌進(jìn)入的核心要素（見圖6）。

圖6 多元化的營收結(jié)構(gòu)

2.3.4 平均單次治療價(jià)格

不同城市運(yùn)動(dòng)康復(fù)的平均單次治療價(jià)格呈現(xiàn)一定差異（見圖7）。門店定價(jià)不僅要考慮到運(yùn)營成本，還要結(jié)合品牌定位、服務(wù)流程、治療項(xiàng)目等多方面因素設(shè)計(jì)。

圖7 不同城市運(yùn)動(dòng)康復(fù)的平均單次治療價(jià)格

運(yùn)動(dòng)康復(fù)服務(wù)在國際上被認(rèn)為是非價(jià)格敏感的市場。從消費(fèi)者復(fù)購和口碑推薦上來看，相比價(jià)格，消費(fèi)者更看重良好的服務(wù)體驗(yàn)和治療效果。

2.3.5 主要的獲客途徑

獲客方式主要為機(jī)構(gòu)合作和患者口碑傳播兩種（見圖8）。在機(jī)構(gòu)合作中，轉(zhuǎn)診目前被認(rèn)為是較成熟的，且對創(chuàng)業(yè)初期的門店較易實(shí)現(xiàn)。但在門店發(fā)展過程中，患者口碑傳播始終是最為重要的獲客方式。一家優(yōu)秀的門店往往潛心提高患者體驗(yàn)，建立品牌口碑，培養(yǎng)忠實(shí)的客戶群體，提高患者轉(zhuǎn)介紹比例，從而進(jìn)一步增加獲客的長期穩(wěn)定性。

圖8 獲客方式

獲客渠道的多樣化是長期發(fā)展的重要保證，過分單一的獲客途徑是所有門店需要警惕的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)之一。另外，多家機(jī)構(gòu)也在嘗試開拓新媒體運(yùn)營之路上，實(shí)現(xiàn)了超預(yù)期的品牌打造和獲客效果，在2020年新冠疫情影響下，新媒體營銷的效果也得到了有效驗(yàn)證。

2.3.6 單店人員職能構(gòu)成

在運(yùn)動(dòng)康復(fù)單家門店的運(yùn)營中，人員職能結(jié)構(gòu)的合理性非常重要。不僅要有治療師把握技術(shù)服務(wù)、技術(shù)產(chǎn)品化等治療師的核心業(yè)務(wù)，優(yōu)秀的獲客渠道開發(fā)人員也很關(guān)鍵。在運(yùn)營和管理方面，口碑運(yùn)營、KPI 管理、品牌打造等要點(diǎn)也應(yīng)在項(xiàng)目初期就納入頂層設(shè)計(jì)中，持續(xù)優(yōu)化。因此，從職能分工來看，一家門店的業(yè)務(wù)開展需要治療師、管理、運(yùn)營角色（見圖9）。

圖9 單店人員職能構(gòu)成

實(shí)際的人員配置需根據(jù)業(yè)務(wù)形態(tài)、經(jīng)營規(guī)模和成本控制做出調(diào)整，目前行業(yè)內(nèi)每家康復(fù)門店人員差異較大，也常有一人身兼多職的情況。小型團(tuán)隊(duì)在3 人以下，大型的也有20人以上，較多情況在3～10人之間。

2.4 特色化商業(yè)模式

雖然起步時(shí)間相對較晚，但在初生的運(yùn)動(dòng)康復(fù)行業(yè)中，仍然形成了不少獨(dú)具特色的商業(yè)模式。

2.4.1 技術(shù)產(chǎn)品化

許多機(jī)構(gòu)針對某些病種建立了規(guī)范化的技術(shù)診療方案，不僅縮短了人員培養(yǎng)周期，還提高了目標(biāo)群體的認(rèn)知度和治療效果，并由此產(chǎn)生了患者社群、患者教育平臺(tái)等商業(yè)機(jī)會(huì)。

（1）前交叉韌帶術(shù)后是運(yùn)動(dòng)康復(fù)適應(yīng)癥中患者比例最大的病種之一。據(jù)調(diào)研，有近三分之一的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)自開業(yè)起就將前交叉韌帶術(shù)后康復(fù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化作為重要方向，通過不斷打磨服務(wù)流程和訓(xùn)練方案，提高品牌認(rèn)知度，進(jìn)而承接更多臨床需求。

（2）脊柱側(cè)彎是青少年群體中與運(yùn)動(dòng)康復(fù)最為相關(guān)的疾病之一。多家機(jī)構(gòu)均針對青少年脊柱側(cè)彎和體態(tài)調(diào)整制定了獨(dú)具特色的康復(fù)訓(xùn)練方案，并取得了較好的效果。在寒暑假期間，部分門店的脊柱側(cè)彎營業(yè)額可達(dá)到門店?duì)I業(yè)額的一半左右。

（3）生物力學(xué)評估與矯正涵蓋了足踝、體態(tài)與步態(tài)康復(fù)及矯形用品的提供。生物力學(xué)評估可覆蓋扁平足、內(nèi)外翻、內(nèi)/外八、O/X 型腿等體態(tài)和步態(tài)問題。多家機(jī)構(gòu)已形成以生物力學(xué)評估與治療和足底鞋墊等易耗品提供為鏈條的較完整商業(yè)模式。

（4）產(chǎn)后康復(fù)塑形是所有運(yùn)動(dòng)康復(fù)服務(wù)中直接與女性相關(guān)的服務(wù)。多家機(jī)構(gòu)針對孕產(chǎn)婦在體態(tài)與體能恢復(fù)過程中遇到的相關(guān)問題，制定了完善的課程體系。從初步評估到設(shè)計(jì)安全合適的訓(xùn)練計(jì)劃，滿足了產(chǎn)后婦女漸進(jìn)恢復(fù)的需求。

2.4.2 新媒體運(yùn)營

如今新媒體蓬勃發(fā)展，不少機(jī)構(gòu)通過新媒體平臺(tái)生產(chǎn)內(nèi)容與用戶互動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)了流量轉(zhuǎn)化。同時(shí)精耕內(nèi)容輸出，精細(xì)化管理私域流量，持續(xù)建設(shè)治療師個(gè)人及診所的品牌，實(shí)現(xiàn)了品牌打造和影響力的突破。

較突出的如廣州樂揚(yáng)運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心在抖音平臺(tái)的粉絲數(shù)累積超200萬，每月產(chǎn)生數(shù)百的患者關(guān)注咨詢，進(jìn)而促進(jìn)了門店轉(zhuǎn)化率的提高。還有運(yùn)動(dòng)康復(fù)微博大V擁有超60萬粉絲，單視頻最高瀏覽量達(dá)10萬以上。

2.4.3 打造品牌長期客群

從運(yùn)動(dòng)康復(fù)發(fā)達(dá)的國際市場經(jīng)驗(yàn)來看，良好的客群關(guān)系管理是一家運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)長期穩(wěn)定發(fā)展的核心要素之一。國內(nèi)也有多家康復(fù)機(jī)構(gòu)自開業(yè)以來，持續(xù)關(guān)注客群關(guān)系的建立與維護(hù)，十分重視用戶體驗(yàn)與忠誠度，并建立了如患者社群、病友俱樂部、愈后運(yùn)動(dòng)隊(duì)等特色化的客戶社群。

在客群運(yùn)營較好的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)中，如南京的重啟心動(dòng)力運(yùn)動(dòng)康復(fù)診所，老客戶的推薦和復(fù)購比例達(dá)到了60%，這一趨勢和歐美國家的方向基本一致。從目前行業(yè)的發(fā)展趨勢看，打造長期持續(xù)的品牌客群體系是每家運(yùn)動(dòng)康復(fù)門店的必修課之一。

3 中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)和發(fā)展建議

3.1 面臨的主要挑戰(zhàn)

近五年來，以運(yùn)動(dòng)康復(fù)門診部為代表的運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)。但與國外同類產(chǎn)業(yè)及國內(nèi)其他消費(fèi)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)相比，運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)對標(biāo)美、歐、澳洲等成熟市場的追趕，依然面臨一系列的挑戰(zhàn)和制約因素。

3.1.1 專業(yè)化的人才培養(yǎng)體系

隨著運(yùn)動(dòng)康復(fù)行業(yè)的發(fā)展，專業(yè)化的運(yùn)動(dòng)康復(fù)從業(yè)人員也開始逐步形成體系。但與行業(yè)的發(fā)展速度相比，適用于運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心發(fā)展的專業(yè)人員如治療主管、門店店長、品牌運(yùn)營人員等依然存在巨大的缺口。

（1）核心技術(shù)人才

2008年以來，隨著部分高校陸續(xù)設(shè)立運(yùn)動(dòng)康復(fù)專業(yè)，每年的運(yùn)動(dòng)康復(fù)及康復(fù)專業(yè)畢業(yè)生逐年增加。不過目前我國高?？祻?fù)專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)主要是按照公立機(jī)構(gòu)的康復(fù)治療師標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。相對于公立醫(yī)院的工作環(huán)境，運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心對于治療人員尤其是主管治療人員的要求有著很大的區(qū)別：

①更適應(yīng)在獨(dú)立環(huán)境工作，主管治療人員除了要具備成熟的診斷、評估及設(shè)計(jì)治療方案并持續(xù)跟進(jìn)評估的能力，還需要能夠在專業(yè)程度上具備與骨科、心臟、影像乃至體能訓(xùn)練專家進(jìn)行直接溝通協(xié)作的能力；

②更高的患者溝通與管理技能，主管治療師需要具有更強(qiáng)的針對中高端客群的開發(fā)、維護(hù)及管理能力。同時(shí)也需要技術(shù)骨干能夠適應(yīng)并跟上新型營銷模式的需求。

③更強(qiáng)的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理能力，主管治療師需要具備在社會(huì)辦醫(yī)環(huán)境下針對小型醫(yī)療服務(wù)團(tuán)隊(duì)的設(shè)置、培訓(xùn)和管理能力。

（2）跨學(xué)科人員

運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心同時(shí)需要針對性地配備適合在醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)工作的體能訓(xùn)練、心理輔導(dǎo)、營養(yǎng)管理等專業(yè)的相關(guān)人才。

（3）運(yùn)營管理人才

對于新生的運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)，專業(yè)的運(yùn)營管理必不可少。比專業(yè)治療師更為困難的是專業(yè)運(yùn)營人員的需求。盈利狀況較好的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)無一例外均包括一名優(yōu)秀的專職運(yùn)營負(fù)責(zé)人。據(jù)調(diào)研，在運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)中只有不到50%的運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心在開辦一年內(nèi)配備了專職運(yùn)營人員。在所有專職運(yùn)營人員中，在相關(guān)工作領(lǐng)域有超過3年工作經(jīng)驗(yàn)者不到三分之一。經(jīng)考察，專業(yè)的運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心運(yùn)營人員對營業(yè)額的提升可達(dá)30%～50%。其作用具體表現(xiàn)在：

①優(yōu)秀的拓客運(yùn)營能力，維系與運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心相關(guān)的上下游客戶管理。

②持續(xù)改進(jìn)的門店管理能力，基于定期的業(yè)務(wù)回顧，持續(xù)提升門店的運(yùn)營與服務(wù)水平。

③良好的財(cái)務(wù)管理，精細(xì)化處理所有與門店相關(guān)的營收與成本機(jī)制，實(shí)現(xiàn)營收與盈利持續(xù)提高。

一個(gè)優(yōu)秀的專業(yè)運(yùn)營人才已經(jīng)成為一家運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心迅速生存下來的關(guān)鍵要素。目前運(yùn)動(dòng)康復(fù)行業(yè)在運(yùn)營領(lǐng)域存在大量的向傳統(tǒng)的消費(fèi)醫(yī)療行業(yè)借鑒學(xué)習(xí)的內(nèi)容和空間。專業(yè)核心人才的缺乏是制約運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大瓶頸之一。

白皮書建議：A. 著力打造適應(yīng)運(yùn)動(dòng)康復(fù)行業(yè)需求的技術(shù)和運(yùn)營管理人才標(biāo)準(zhǔn)體系；B. 鼓勵(lì)和支持相關(guān)機(jī)構(gòu)開展針對相關(guān)人才的繼續(xù)再教育項(xiàng)目；C. 形成相關(guān)職業(yè)的人才良性崗位評價(jià)及流動(dòng)機(jī)制。

3.1.2 運(yùn)動(dòng)康復(fù)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營能力

（1）醫(yī)療執(zhí)業(yè)牌照審批標(biāo)準(zhǔn)

國內(nèi)第一家由衛(wèi)計(jì)委頒發(fā)醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)為2012年設(shè)立的北京弘道運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)診所。目前，整個(gè)運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)已有北京、上海、南京、武漢等多個(gè)城市的數(shù)十家獲得醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)。

作為醫(yī)療內(nèi)容比較單一的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，相較于國外相對較快的審批流程，國內(nèi)運(yùn)動(dòng)康復(fù)診所的審批存在周期長、地域差異大等特征。

為了適應(yīng)新的運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，加速與相關(guān)政府部門的溝通，明確運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)的審批標(biāo)準(zhǔn)與流程，已經(jīng)成為了制約各地運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素之一。

（2）運(yùn)營管理標(biāo)準(zhǔn)化

運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心作為一種新型的醫(yī)療服務(wù)業(yè)態(tài)，一部分運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)品牌已經(jīng)在運(yùn)營管理中初步形成自身管理和運(yùn)營的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)。

不過大多初創(chuàng)的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)仍然是創(chuàng)始人技術(shù)管理一把抓；有時(shí)一兩個(gè)核心骨干的異動(dòng)就會(huì)帶來診所全盤重來的經(jīng)營慘劇。

另外，有些診所在初創(chuàng)早期一味追求高大全的效果，在裝修、設(shè)備采購、人員配備等方面過于鋪張，嚴(yán)重加劇了診所的經(jīng)營壓力。

目前行業(yè)內(nèi)還沒有形成一套相對比較成熟的適合運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)和管理體系。運(yùn)營管理作為企業(yè)成敗的核心內(nèi)容，運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心運(yùn)營管理標(biāo)準(zhǔn)的建立，是擺在眾多機(jī)構(gòu)經(jīng)營者面前的重要任務(wù)。

（3）支付方式多樣化

支付作為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性問題，一直是引導(dǎo)我國醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量之一，在當(dāng)前的運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)中主要分商業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)保和自費(fèi)幾種方式，目前絕大多數(shù)主要是以自費(fèi)形式為主。

在歐美市場，商業(yè)醫(yī)保作為主流的運(yùn)動(dòng)康復(fù)支付方式之一，支撐了上世紀(jì)八十年代以來運(yùn)動(dòng)康復(fù)行業(yè)的蓬勃發(fā)展。國內(nèi)目前除了北京、上海等少數(shù)持有醫(yī)療牌照的機(jī)構(gòu)能夠按照國外標(biāo)準(zhǔn)對接商業(yè)醫(yī)保支付方式外，尚未形成規(guī)模化的商業(yè)保險(xiǎn)與運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)的對接。

我國的醫(yī)保制度由于其廣覆蓋、給付低、審核嚴(yán)格等特點(diǎn)，較為適合公立醫(yī)院為主的康復(fù)科市場。有部分運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)嘗試過對接醫(yī)保收費(fèi)，但不久之后便陷入對接醫(yī)保收費(fèi)體系后不同成本難控制、面對醫(yī)保檢查時(shí)標(biāo)準(zhǔn)不同額外費(fèi)時(shí)費(fèi)力等困難。

客戶自費(fèi)作為最為市場化的支付方式，目前占據(jù)了超過90%的運(yùn)動(dòng)康復(fù)支付方式，同時(shí)具備回收資金快、市場化效應(yīng)高等特點(diǎn)，客觀上也促進(jìn)了目前國內(nèi)的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)迅速提升經(jīng)營和服務(wù)水平。

參考國外發(fā)展歷程，中高端商業(yè)保險(xiǎn)結(jié)合自費(fèi)支付的收費(fèi)方式將成為未來運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)的主流支付方式。而如今中國的商業(yè)健康保險(xiǎn)領(lǐng)域也正在經(jīng)歷著變革和發(fā)展，如何盡快形成規(guī)?；蜆?biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)動(dòng)康復(fù)服務(wù)內(nèi)容，并與商業(yè)保險(xiǎn)公司合作形成符合國內(nèi)特質(zhì)的覆蓋運(yùn)動(dòng)康復(fù)內(nèi)容的保險(xiǎn)產(chǎn)品成為了推動(dòng)支付發(fā)展的核心內(nèi)容。

3.1.3 運(yùn)動(dòng)康復(fù)行業(yè)規(guī)模化效應(yīng)

對于門店小型化、社區(qū)化運(yùn)營的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)而言，品牌連鎖化注定是所有選擇進(jìn)入運(yùn)動(dòng)康復(fù)行業(yè)的經(jīng)營者必須考量的問題。目前美國市場上已有超過千家門店的上市康復(fù)機(jī)構(gòu)品牌出現(xiàn)，在歐洲和澳洲市場上也出現(xiàn)了百家門店以上的上市康復(fù)機(jī)構(gòu)品牌。

目前國內(nèi)運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)的連鎖經(jīng)營尚處于較為初級(jí)的階段。目前最大的連鎖經(jīng)營機(jī)構(gòu)也尚未超過10家門店，常見的連鎖品牌門店數(shù)量集中在2～4家?；谀壳跋鄬^小的經(jīng)營規(guī)模，在人員培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)化、運(yùn)營增效乃至品牌化擴(kuò)張等方面，當(dāng)下的運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)均受到較大的制約。

近些年來運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)影響力不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來隨著品牌的持續(xù)擴(kuò)張和資本市場的加持?jǐn)U增，中國運(yùn)動(dòng)康復(fù)市場的中大型運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)品牌必然會(huì)出現(xiàn)。與此同時(shí)，小而美的單店及少店模式依然是拉動(dòng)行業(yè)門店數(shù)量擴(kuò)增的主要?jiǎng)恿Α?/p>

3.2 運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)未來3～5年發(fā)展趨勢

3.2.1 新進(jìn)人才質(zhì)量數(shù)量提升提供發(fā)展基礎(chǔ)

隨著時(shí)間的推移，運(yùn)動(dòng)康復(fù)人才的進(jìn)入途徑乃至觀念在逐漸轉(zhuǎn)變。我們在采訪中發(fā)現(xiàn)，目前有大量的90 后、95 后年輕人選擇康復(fù)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)，是主觀意愿上的喜歡與愛好，甚至許多新一代年輕人主動(dòng)選擇海外運(yùn)動(dòng)康復(fù)留學(xué)。大量高質(zhì)量的技術(shù)人才的加入，必將迅速提升運(yùn)動(dòng)康復(fù)的技術(shù)人才水平。每年數(shù)萬名的高校相關(guān)專業(yè)畢業(yè)生也給行業(yè)的發(fā)展提供了最關(guān)鍵的人才基礎(chǔ)。

3.2.2 規(guī)范化經(jīng)營促使行業(yè)環(huán)境改善

更規(guī)范化的門店運(yùn)營，必將帶來更規(guī)范的市場，更容易引起政府及社會(huì)相關(guān)方面的重視，進(jìn)而促使更多的政府及社會(huì)支持出現(xiàn)。針對運(yùn)動(dòng)康復(fù)相關(guān)的政策及支付政策的出現(xiàn)必然會(huì)促使整體經(jīng)營水平的進(jìn)步。隨著運(yùn)營水平的逐步提升，在一線城市的“百萬店”、二線及內(nèi)陸城市的“五十萬”店的逐步增多，整個(gè)行業(yè)的單店經(jīng)營水平將提高到一個(gè)新的水平，同時(shí)也會(huì)推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的繼續(xù)前行。

3.2.3 機(jī)構(gòu)數(shù)量擴(kuò)容擴(kuò)大行業(yè)影響

近兩年來，國家醫(yī)改尤其是醫(yī)藥帶量采購帶來的醫(yī)療服務(wù)市場變革，將持續(xù)推動(dòng)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療人員向市場化醫(yī)療部分轉(zhuǎn)移。同時(shí)新冠疫情帶來醫(yī)療健康投資行業(yè)的新熱點(diǎn)，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈甚至是泛醫(yī)療產(chǎn)業(yè)都會(huì)被帶動(dòng)起來。隨著第一批運(yùn)動(dòng)康復(fù)品牌的逐步成熟，商業(yè)模式的驗(yàn)證已經(jīng)初步完成。運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)將逐步從一線城市向二線及內(nèi)陸核心城市滲透，未來運(yùn)動(dòng)康復(fù)機(jī)構(gòu)的數(shù)量將迅速從當(dāng)前的數(shù)百家向千家店規(guī)模迅速擴(kuò)增。

編寫組

孟涵1（同等貢獻(xiàn)作者），孫薇婷2（同等貢獻(xiàn)作者），陳家瑞1，蔣沛3，李云霞1，馬原4，任松青5，宋朋6，田璐7，徐克拉1，夏沫8，譚華峰9，宗潤薇10，周山山11，張潁12，陳世益1，康紹勇13，孟坡2

工作單位：1. 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科，上海200040；2. 運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟/DJO 中國，上海200050；3. 重啟心動(dòng)力運(yùn)動(dòng)康復(fù)，南京210008；4.銳騰運(yùn)動(dòng)康復(fù)，廣東佛山528299；5. 術(shù)康診所，重慶400051；6. Dr.Sport 運(yùn)動(dòng)醫(yī)生，成都610042；7. 上海星臺(tái)商貿(mào)有限公司，上海201199；8. 激核健康，北京101499；9. AT冠超力集團(tuán)，北京100023；10. 多尼爾醫(yī)療科技集團(tuán)，北京100022；11. 醫(yī)家人運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心，深圳518033；12. 運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟/DJO中國，北京101199；13. 運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，北京100022

通信作者：陳世益，Email：cshiyi＠163.com；康紹勇，Email：kangshaoyong＠139.com；孟坡，Email：pmeng1＠126.com

編寫顧問團(tuán)

陳世益（復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科，上海），劉玉杰（中國人民解放軍總醫(yī)院，北京），康紹勇（運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，北京），李培英（彩虹魚康復(fù)護(hù)理，杭州），孫曉怡（優(yōu)復(fù)門診，上海），徐勇（瑞哈比利康復(fù)門診，武漢），譚超（AT冠超力集團(tuán)，北京）

編委會(huì)（按姓氏拼音排序）

陳世益（復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科，上海），陳家瑞（復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科，上海），陳斌（Doc.Chen 運(yùn)動(dòng)康復(fù)，青島），鄧華崗（瑞合康復(fù)醫(yī)療中心，廣州），封旭華（封博士運(yùn)動(dòng)康復(fù)，上海），何書婷（廣州零度康復(fù)門診，廣州），黃濤（骨間康復(fù)，北京），劉玉杰（中國人民解放軍總醫(yī)院，北京），劉曉芳（海思康運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)診所，北京），駱瑩瑩（永不止步運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心，廈門），蔣沛（重啟心動(dòng)力運(yùn)動(dòng)康復(fù)，南京），康紹勇（運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，北京），李云霞（復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科，上海），李培英（彩虹魚康復(fù)護(hù)理，杭州），李敬崴（源自在康復(fù)，北京），李明威（健行者運(yùn)動(dòng)康復(fù)，北京），李江明（普提揚(yáng)·健康，廣州），馬森（中康美復(fù)，北京），孟涵（復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科，上海），孟坡（運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟/DJO 中國，上海），馬原（銳騰運(yùn)動(dòng)康復(fù)，廣東佛山），馬妍（烏魯木齊市智美運(yùn)動(dòng)康復(fù)醫(yī)院，烏魯木齊），任松青（術(shù)康診所，重慶），宋朋（Dr.Sport 運(yùn)動(dòng)醫(yī)生，成都），孫曉怡（優(yōu)復(fù)門診，上海），孫薇婷（運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟/DJO 中國，上海），王喜鋼（北京阿瑞斯特診所，北京），王家麟（曜影醫(yī)療，上海），譚超（AT 冠超力集團(tuán)，北京），譚華峰（AT冠超力集團(tuán)，北京），田璐（上海星臺(tái)商貿(mào)有限公司，上海），徐勇（瑞哈比利康復(fù)門診，武漢），徐克拉（復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科，上海），邢玉輝（上海施柏恩康復(fù)醫(yī)療中心，上海），夏沫（激核健康，北京），尤修禮（醫(yī)瑞運(yùn)動(dòng)康復(fù)，廈門），宗潤薇（多尼爾醫(yī)療科技集團(tuán)，北京），周山山（醫(yī)家人運(yùn)動(dòng)康復(fù)中心，深圳），張潁（DJO中國，北京），張歡（體創(chuàng)動(dòng)力，上海），周峰（正中脊醫(yī)療連鎖門診，上海），鄭欽福（廣州和平骨科醫(yī)院運(yùn)動(dòng)損傷康復(fù)中心，廣州）

重要聲明

本報(bào)告通過運(yùn)動(dòng)康復(fù)聯(lián)盟大數(shù)據(jù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)專家訪談及已公開的資料信息等多維度數(shù)據(jù)研究，力求呈現(xiàn)出運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀。借此報(bào)告，我們也期待與產(chǎn)業(yè)參與者共同探索運(yùn)動(dòng)康復(fù)的發(fā)展方向，對我們提供的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提出更多思考，共同迎來運(yùn)動(dòng)康復(fù)的春天。

本報(bào)告所載的資料、意見及推測僅反映運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷，所有數(shù)據(jù)僅代表調(diào)研時(shí)間和人群的基本狀況，僅服務(wù)于當(dāng)前的調(diào)研目的，過往表現(xiàn)不應(yīng)作為日后表現(xiàn)的依據(jù)。在不同時(shí)期，運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟可能發(fā)布與本報(bào)告所載資料、意見及推測不一致的報(bào)告。運(yùn)動(dòng)康復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟不保證本報(bào)告所含信息保持在最新狀態(tài)。