四問(wèn)制造業(yè)“回流”

卓賢　莊元　汪婧煜

基于對(duì)6500余種產(chǎn)品的全球貿(mào)易數(shù)據(jù)分析，我們發(fā)現(xiàn)疫情以來(lái)的出口增長(zhǎng)并非簡(jiǎn)單的“訂單回流”，中國(guó)在173種產(chǎn)品上形成了成規(guī)模的新產(chǎn)能。新流入產(chǎn)能改變了區(qū)域發(fā)展格局，南北差距初步收斂，中西部“過(guò)早去工業(yè)化”有所遏制，東部產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)移中升級(jí)。新流入產(chǎn)能不僅對(duì)增長(zhǎng)、就業(yè)和市場(chǎng)主體產(chǎn)生即期效應(yīng)，還推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈在重組中裂變。主要經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)復(fù)蘇對(duì)中國(guó)出口帶來(lái)的“需求效應(yīng)”大于“競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)”，應(yīng)在全球競(jìng)合中將“抗疫紅利”內(nèi)化、強(qiáng)化和固化，鞏固中國(guó)在全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的位勢(shì)。

一、“訂單回流”帶動(dòng)了多少“產(chǎn)能流入”？

短期“抗疫紅利”提升中國(guó)工業(yè)體系的長(zhǎng)期發(fā)展能級(jí)。按美元計(jì)價(jià)，2020年中國(guó)貨物出口全球份額升至16.5%，較2019年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)出口規(guī)模和全球份額“雙升”。而美國(guó)、墨西哥、東盟出口呈“雙降”，日韓德法四國(guó)出口份額提升但出口規(guī)模下降。在新冠肺炎疫情導(dǎo)致國(guó)際供應(yīng)鏈斷裂的極端壓力測(cè)試下，中國(guó)出口“雙升”并非只得益于需求端暫時(shí)的訂單“回流”，供給端核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化加速和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完整性提升是主因。今年以來(lái)，出口仍是中國(guó)經(jīng)濟(jì)最大亮點(diǎn)，以美元計(jì)價(jià)的前九個(gè)月貨物出口同比增長(zhǎng)32.8%，三季度出口較二季度環(huán)比增長(zhǎng)9.2%，比2016年-2019年同期季度環(huán)比增速高4.3個(gè)百分點(diǎn)。盡管主要經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，但目前中國(guó)出口全球份額仍處于15%左右的歷史高位。

中國(guó)在173種產(chǎn)品上形成了成規(guī)模的新產(chǎn)能。對(duì)于聯(lián)合國(guó)公布的6554種貿(mào)易品，我們將中國(guó)“在全球份額提高3個(gè)百分點(diǎn)以上且出口額增加1億美元以上”的出口產(chǎn)品，視為新流入中國(guó)的產(chǎn)能。在定義新流入產(chǎn)能時(shí)，我們對(duì)出口規(guī)模和全球份額設(shè)置了門(mén)檻，因?yàn)槌梢?guī)模新產(chǎn)能是由可觀的新固定資產(chǎn)投資、新市場(chǎng)主體和新增就業(yè)崗位支撐的，而不只是原有產(chǎn)能利用率的提高。根據(jù)對(duì)全球貿(mào)易數(shù)據(jù)的分析，中國(guó)在173種出口產(chǎn)品上形成了成規(guī)模的新產(chǎn)能，2020年新流入產(chǎn)能的出口規(guī)模為1716億美元，增速為30.1%，為中國(guó)出口增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了31.9%。其中，出口額增長(zhǎng)5億美元以上且全球份額提升5個(gè)百分點(diǎn)以上的重點(diǎn)產(chǎn)品有36種，新流入產(chǎn)能1059億美元，增速高達(dá)43.9%。

新流入產(chǎn)能既有“回流”更有“分流”。在173種產(chǎn)品中，對(duì)“2017年-2019年出口份額下降但2020年明顯上升”的產(chǎn)品，定義為逆轉(zhuǎn)此前全球份額下降趨勢(shì)的產(chǎn)能“回流”;對(duì)“2017年-2019年出口份額上升且2020年繼續(xù)明顯上升”的產(chǎn)品，定義為延續(xù)全球份額上升趨勢(shì)的產(chǎn)能“分流”。從來(lái)源地來(lái)看，中國(guó)從發(fā)達(dá)國(guó)家承接的產(chǎn)能（127種產(chǎn)品，994億美元），明顯大于從發(fā)展中國(guó)家承接的產(chǎn)能（46種產(chǎn)品，722億美元）。

由此，我們將新流入產(chǎn)能分為四類(lèi)：一是從發(fā)達(dá)國(guó)家回流產(chǎn)能（72種，686億美元），包括通訊設(shè)備、電子元器件等;二是從發(fā)展中國(guó)家回流產(chǎn)能（21種，585億美元），包括紡織服裝、家用電器、摩托車(chē)等;三是從發(fā)達(dá)國(guó)家分流產(chǎn)能（55種，308億美元），包括電腦零部件、醫(yī)療器具、高級(jí)座椅等;四是從發(fā)展中國(guó)家分流產(chǎn)能（25種，136億美元），包括廚房用具、衛(wèi)浴設(shè)備、電冰箱等。

新流入產(chǎn)能并非集中在低端勞動(dòng)密集型產(chǎn)品。今年前三季度，機(jī)電產(chǎn)品出口同比增速達(dá)到23%，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口同比增速僅為9.8%，后者比整體出口增速低了近13個(gè)百分點(diǎn)。從貿(mào)易方式來(lái)看，在2020年新流入的產(chǎn)能中，近六成（59.3%）為一般貿(mào)易，來(lái)料、進(jìn)料和出料加工貿(mào)易僅新增166.4億元。從產(chǎn)品種類(lèi)看，新流入產(chǎn)能中的消費(fèi)品有81種，新增出口規(guī)模為1324億美元;資本品和中間品分別有25種、67種，兩者新增出口規(guī)模392億美元，資本品的增速比消費(fèi)品高出3.7個(gè)百分點(diǎn)。優(yōu)勢(shì)資本品和中間品出口的快速增長(zhǎng)，表明中國(guó)正從“世界工廠”逐漸升級(jí)為制造業(yè)的“全球供應(yīng)商”，中國(guó)在區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的核心地位得以進(jìn)一步鞏固。

產(chǎn)能再度“流出”影響中國(guó)把握住全球價(jià)值鏈升級(jí)的窗口期。偶發(fā)事件會(huì)打破全球固有分工格局，產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。圖/視覺(jué)中國(guó)

二、新流入產(chǎn)能如何改變區(qū)域發(fā)展格局？

新流入產(chǎn)能并非均質(zhì)流向國(guó)內(nèi)各區(qū)域，而是加快了產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)空間的集聚，改變了各區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)程，區(qū)域發(fā)展格局呈現(xiàn)出新動(dòng)向。

南北出口差距初步收斂。2021年1月-8月，北方地區(qū)（包括北京、天津、山東、河南、河北、山西、陜西、新疆、遼寧、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、青海、寧夏、甘肅等15個(gè)省份）出口總額4372億美元，占全國(guó)比重由19.3%上升到20.9%，扭轉(zhuǎn)了2018年以來(lái)南北出口差距拉大的趨勢(shì)。從新流入產(chǎn)能來(lái)看，北方地區(qū)173種產(chǎn)品的全球份額從2019年的5.4%提升到2020年的7.8%，今年1月-8月較2019年同期仍保持97.2%的增速。其中，山東、河南與山西出口比重明顯提升（見(jiàn)圖1）。

山東充分發(fā)揮其縣域產(chǎn)業(yè)集群和勞動(dòng)力充裕的優(yōu)勢(shì)，出口占全國(guó)比重提高了1.3個(gè)百分點(diǎn)，在新流入產(chǎn)能中，有71種產(chǎn)品增長(zhǎng)位列全國(guó)第一，有105種產(chǎn)品進(jìn)入全國(guó)前三，分布在家電、機(jī)電、電器零部件、鋼鐵、家居等領(lǐng)域。與2019年相比，今年上半年北方企業(yè)單位數(shù)占全國(guó)的比重提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)占全國(guó)比重提高7.0個(gè)百分點(diǎn)。但遼寧、吉林等省今年前七個(gè)月出口比重同比下降，東北僅集裝箱（遼寧）、呼吸機(jī)（遼寧）和賴氨酸（黑龍江、吉林）等三種產(chǎn)品出口增長(zhǎng)居全國(guó)前三，尚未利用好回流窗口期。

中西部“過(guò)早去工業(yè)化”有所遏制。由于發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)向境外遷移較快，中國(guó)區(qū)域間產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移一度不暢，2011年-2019年中西部工業(yè)占比從41%下降到31%。近一年多，中西部充分發(fā)揮勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，借新流入產(chǎn)能扭轉(zhuǎn)“過(guò)早去工業(yè)化”趨勢(shì)，承接從海外流入的勞動(dòng)密集型產(chǎn)能（比如河南、四川、重慶的手機(jī)和電腦等），以及原本具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的產(chǎn)能（比如安徽的家電、汽車(chē)，湖南的工程機(jī)械等）。

2021年前八個(gè)月，中西部地區(qū)出口總額4027億美元，占全國(guó)比重提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，173種新流入產(chǎn)能全球份額從2019年的8.9%提升到2020年的13.1%。今年前八個(gè)月，中西部地區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)占全國(guó)比重比2019年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。但西北地區(qū)和廣西未能抓住全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)重組的機(jī)遇，出口占全國(guó)比重有所下降，在173種新流入產(chǎn)能中也所占寥寥。

東部實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“在轉(zhuǎn)移中升級(jí)”。雖然2021年1月-8月東部出口占全國(guó)比重較2019年同期下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，但在承接全球新流入產(chǎn)能和區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，東部仍承擔(dān)著“總開(kāi)關(guān)”的角色，為173種新流入產(chǎn)能貢獻(xiàn)了65.9%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，廣東、江蘇和浙江的電子產(chǎn)品和家電出口占全國(guó)比重下降12.2個(gè)百分點(diǎn)，轉(zhuǎn)移至更具成本優(yōu)勢(shì)的中西部;不過(guò)，這三省在高附加值消費(fèi)品（如空氣凈化器、柜式冷凍箱）以及價(jià)值鏈中上游的零部件和機(jī)器設(shè)備（錄音機(jī)及電視圖像零部件、紡織機(jī)械）出口增長(zhǎng)較快，占全國(guó)的比重分別上升4.7個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。

東部地區(qū)還充分利用跨境電商渠道，在需求端開(kāi)拓自主品牌和市場(chǎng)渠道，在供給端實(shí)現(xiàn)C2M的研發(fā)設(shè)計(jì)和柔性生產(chǎn)，提升了產(chǎn)品附加值和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2020年中國(guó)出口跨境電商交易額比2019年增長(zhǎng)40.1%，廣東、浙江、江蘇、福建四個(gè)省就占七成以上，帶動(dòng)四省新流入產(chǎn)能占全球的份額提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。

三、近萬(wàn)億新產(chǎn)能若再度“流出”，沖擊幾何？

隨著全球范圍內(nèi)疫苗接種的推進(jìn)，以及中國(guó)制造業(yè)出現(xiàn)原材料價(jià)格上漲、國(guó)際航運(yùn)成本飆升、能源供給緊張等困難，新產(chǎn)能面臨再度“流出”至國(guó)外的可能。由于新流入產(chǎn)能規(guī)模接近萬(wàn)億元，應(yīng)提前預(yù)判產(chǎn)能“潮漲潮落”之間可能造成的沖擊。

圖1：2021年1月-8月各省出口比重變化

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)和筆者計(jì)算

產(chǎn)能再度“流出”將不利于保增長(zhǎng)和穩(wěn)就業(yè)。以各行業(yè)出口增加值率進(jìn)行測(cè)算（各行業(yè)增加值率參考商務(wù)部2018年《全球價(jià)值鏈與中國(guó)貿(mào)易增加值核算研究報(bào)告》），2020年新流入產(chǎn)能的增加值為9411億元，對(duì)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)31.9%。在2020年全國(guó)第一和第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員銳減2645萬(wàn)的背景下，新流入產(chǎn)能成為就業(yè)穩(wěn)定的壓艙石。我們用“新流入產(chǎn)能的增加值/勞均二產(chǎn)增加值”估算出，新流入產(chǎn)能在2020年創(chuàng)造了528萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，占當(dāng)年城鎮(zhèn)新增就業(yè)崗位的44.5%。值得一提的是，新流入中西部地區(qū)的產(chǎn)能承接了農(nóng)民工返鄉(xiāng)潮，支持了縣域經(jīng)濟(jì)“分布式”就業(yè)新格局，有利于緩沖勞動(dòng)力流動(dòng)性因疫情防控而下降的影響。若不能穩(wěn)定住新流入產(chǎn)能，完成今明兩年保增長(zhǎng)和穩(wěn)就業(yè)的壓力較大。

產(chǎn)能再度“流出”會(huì)惡化市場(chǎng)主體生存環(huán)境。新流入產(chǎn)能為制造業(yè)注入活力，從2020年7月到2021年8月末，新注冊(cè)制造業(yè)企業(yè)66.3萬(wàn)戶，比2018年-2019年同期多增8.3萬(wàn)戶。同時(shí)，新流入產(chǎn)能改善了企業(yè)發(fā)展環(huán)境：每年6月-8月是企業(yè)注吊銷(xiāo)集中時(shí)段，在今年多重壓力下，2021年6月-8月制造業(yè)注吊銷(xiāo)企業(yè)仍比2019年同期減少21.3%。在2020年下半年新注冊(cè)的制造業(yè)企業(yè)中，截至2021年8月，新生制造業(yè)市場(chǎng)主體的存活率達(dá)95.2%，比2018年-2019年同時(shí)段高出1.6個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)能若再度“流出”，將使已成規(guī)模的新產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，那些“為新流入產(chǎn)能而生”的市場(chǎng)主體特別是小微企業(yè)將面臨較大的生存壓力。

產(chǎn)能再度“流出”影響中國(guó)把握住全球價(jià)值鏈升級(jí)的窗口期。偶發(fā)事件會(huì)打破全球固有分工格局，產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。2011年日本福島大地震打斷全球電子供應(yīng)鏈，倒逼跨國(guó)公司嘗試將中國(guó)企業(yè)作為“備胎”，才使本已具備高性價(jià)比的國(guó)內(nèi)企業(yè)擺脫“低端鎖定”的發(fā)展路徑。新冠肺炎疫情再次沖擊全球供應(yīng)鏈，中國(guó)大陸在蘋(píng)果公司2021年前200家供應(yīng)商中占據(jù)42席，比上年增加12家，實(shí)現(xiàn)對(duì)日本（33家）的超越（見(jiàn)圖2）。新流入產(chǎn)能的形成并非“天上掉餡餅”，而是本土企業(yè)在全球供應(yīng)鏈斷裂的極端壓力測(cè)試下，開(kāi)展關(guān)鍵零部件本土化、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)協(xié)同數(shù)字化的艱難探索。在西方國(guó)家加速全球產(chǎn)業(yè)鏈大重組之際，如果將新流入產(chǎn)能回落視為必然，而不在數(shù)字化改造、供應(yīng)鏈補(bǔ)短板、區(qū)域營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、通關(guān)效率提升等方面創(chuàng)設(shè)政策條件，就會(huì)放大原材料價(jià)格上漲、國(guó)際貨運(yùn)成本飆升等困難，弱化中國(guó)在本輪全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中爭(zhēng)取到的主動(dòng)權(quán)。

圖2：蘋(píng)果公司前200家供應(yīng)商的分布

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)和筆者計(jì)算

四、如何鞏固新流入的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能？

百年一遇的新冠肺炎疫情沖擊并非只產(chǎn)生短期效應(yīng)。新冠肺炎疫情仍是世界經(jīng)濟(jì)當(dāng)前面臨的最大不確定性，東盟和南亞疫情波動(dòng)導(dǎo)致其開(kāi)工率下降，歐美疫情累積滯后效應(yīng)仍在生產(chǎn)和物流領(lǐng)域發(fā)酵。留住一批新流入的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能，并在全球價(jià)值鏈上持續(xù)創(chuàng)造新的具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)能，不僅有必要性，而且有可行性。

各國(guó)開(kāi)工率提升對(duì)新流入產(chǎn)能既有“競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)”，也產(chǎn)生“需求效應(yīng)”。今年4月-8月，中國(guó)口罩、消毒劑、呼吸機(jī)等防疫品出口同比下降517億美元，體現(xiàn)了各國(guó)恢復(fù)產(chǎn)能后的“競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)”;同期，在2020年新流入產(chǎn)能名單之外，由于各生產(chǎn)合作國(guó)開(kāi)工率提升，2021年中國(guó)在存儲(chǔ)器、鋰離子蓄電池、集成電路等62種中間品和資本品形成新產(chǎn)能（我們將今年4月-8月單個(gè)產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)超6億美元的產(chǎn)品視為2021年的新增產(chǎn)能），出口同比增長(zhǎng)927億美元，“需求效應(yīng)”大于“競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)”。因此，即使制造業(yè)出現(xiàn)成本、物流、能源等壓力，新流入產(chǎn)能也不應(yīng)一放了之，而要在全球競(jìng)合中將“抗疫紅利”內(nèi)化、強(qiáng)化和固化為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能。

加快產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化協(xié)同步伐。即使對(duì)于那些所謂的“低端產(chǎn)品”新流入產(chǎn)能，通過(guò)數(shù)字化改造實(shí)現(xiàn)智能制造，也能提高其生產(chǎn)效率和技術(shù)工藝，讓其在中國(guó)重新具備比較優(yōu)勢(shì)。2020年中國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化比重為31.2%，但與服務(wù)業(yè)40.7%的數(shù)字化程度相比，工業(yè)數(shù)字化比重僅有21%，數(shù)字化改造空間很大。建議將數(shù)字化改造支出計(jì)入企業(yè)研發(fā)投入給予稅前抵扣，鼓勵(lì)各行業(yè)龍頭企業(yè)向上下游企業(yè)特別是中小企業(yè)輸出數(shù)字化能力，通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的傳感、遙感、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)分工的智能協(xié)同，提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和競(jìng)爭(zhēng)力。

以龍頭企業(yè)為核心構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈共同體。中國(guó)不僅是超大規(guī)模的消費(fèi)市場(chǎng)，更是以中間品和資本品為標(biāo)的超大規(guī)模生產(chǎn)者市場(chǎng)。要發(fā)揮各產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)者市場(chǎng)的統(tǒng)籌作用，以解決重大工程技術(shù)問(wèn)題為導(dǎo)向，以供需對(duì)接、試用反饋和訂單支持等形式，構(gòu)建研發(fā)與制造聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈共同體，帶動(dòng)本土核心技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用迭代。

提高通關(guān)效率以降低國(guó)際物流成本。完善貿(mào)易企業(yè)和物流、貨代、報(bào)關(guān)等相關(guān)服務(wù)企業(yè)信用體系，推進(jìn)“大數(shù)據(jù)+信用積分通關(guān)”建設(shè)，實(shí)施優(yōu)質(zhì)信用企業(yè)“先放行再核驗(yàn)”政策，以減少通關(guān)成本和手續(xù)。還應(yīng)推出全新高效的多式聯(lián)運(yùn)中歐鐵路運(yùn)輸替代方案，加密“中歐班列”和“中國(guó)—東盟多式聯(lián)運(yùn)國(guó)際班列”班次并提高運(yùn)輸效率，緩解海運(yùn)壓力。

以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境為抓手引導(dǎo)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。近年來(lái)，東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)向安徽、河南等中部地區(qū)以及重慶、四川等西南地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，但東北和西北地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力不足，出現(xiàn)東部地區(qū)一些本可在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)直接外遷的現(xiàn)象。究其原因，還是與一些地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的生態(tài)環(huán)境不佳有關(guān)。要通過(guò)提高區(qū)域營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)配套能力和綠色能源供給能力，鼓勵(lì)東部乃至中部地區(qū)的產(chǎn)業(yè)向東北和西北地區(qū)二次梯度轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)在動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)移中持續(xù)升級(jí)。

（編輯：蘇琦）