淺析湖南保險(xiǎn)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

向秋亦

（中山大學(xué)，廣東廣州510000）

一、湖南省保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)分析

2019年湖南省保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1396.12 億元，排到全國(guó)的第11 位，較2018年同比增長(zhǎng)了11.2%（2018年湖南省原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1255.07 億元）。從湖南省保險(xiǎn)行業(yè)收入的貢獻(xiàn)角度來(lái)分析，2019年湖南省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入397.8億元，人身保險(xiǎn)（包括壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)以及健康險(xiǎn)）原保險(xiǎn)保費(fèi)收入998.32億元，相較于2018年分別同比增長(zhǎng)11.33%和11.2%。

表1對(duì)2018年至2019年期間全國(guó)和湖南省各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)際增長(zhǎng)狀況進(jìn)行了對(duì)比，雖然目前湖南省保險(xiǎn)行業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入在我國(guó)中部省份中排名靠前，但總量依然不高。另外湖南省壽險(xiǎn)的增長(zhǎng)速度相對(duì)全國(guó)平均水平而言較低。

表1 2019年全國(guó)、湖南省原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)情況對(duì)比

（二）保險(xiǎn)市場(chǎng)主體分析

截至2019年底，湖南省保險(xiǎn)市場(chǎng)有省級(jí)分公司57 家，其中24 家屬于財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司，其余33 家為人身險(xiǎn)公司。

1.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)人分析

表2為2019年湖南省市場(chǎng)份額占比前五的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入和市場(chǎng)份額占有情況，可見(jiàn)，前五家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額整體占到78.24%。

表2 2019年湖南省主要財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)分析表

2.人身保險(xiǎn)市場(chǎng)保險(xiǎn)人分析

從表3可見(jiàn)，截止2019年的湖南省市場(chǎng)份額占比前五的壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入及市場(chǎng)份額情況。這五家壽險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額占全省市場(chǎng)份額的64.97%。具體而言，中國(guó)人壽、平安人壽、華夏人壽、太平洋人壽、新華人壽分別占到市場(chǎng)份額的27.50%、17.71%、8.12%、5.96%、5.68%。

表3 2019年湖南省主要人身保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)分析表（單位：億元）

（三）湖南保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展水平分析

2019年末湖南省的常住人口數(shù)量為6918.4萬(wàn)人，其中大部分常住人口屬于城鎮(zhèn)人口，占比達(dá)到了57.22%。近年來(lái)隨著湖南省的經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，無(wú)論是城鎮(zhèn)居民人均可支配收入還是農(nóng)民人均可支配收入都得到了較大幅度的增長(zhǎng)，2019年末城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)38842元，較2018年末增長(zhǎng)8.6%；農(nóng)村居民人均可支配收入達(dá)15395元，較2018年末增長(zhǎng)9.2%，這也反映出了當(dāng)前湖南省保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?，保險(xiǎn)深度和保險(xiǎn)密度還有較大的增長(zhǎng)空間。

1.保險(xiǎn)深度分析

保險(xiǎn)深度可以反映出該地區(qū)保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)發(fā)展的潛力和經(jīng)濟(jì)地位，表4顯示了湖南省和國(guó)內(nèi)東、中、西部地區(qū)部分?。ㄊ小^(qū)）的保險(xiǎn)深度對(duì)比情況。從表4可見(jiàn)，湖南省的保險(xiǎn)深度和增長(zhǎng)率仍處于相對(duì)落后水平，還有較大的增長(zhǎng)空間。

表4 2018、2019年全國(guó)部分地區(qū)保險(xiǎn)深度對(duì)比

2.保險(xiǎn)密度分析

保險(xiǎn)密度可以準(zhǔn)確反映出該地區(qū)保險(xiǎn)產(chǎn)品的普及程度。表5是湖南省和我國(guó)部分地區(qū)保險(xiǎn)密度的對(duì)比情況。從表5可見(jiàn)湖南省的保險(xiǎn)密度和增速處于中等偏下水平，還需要提質(zhì)增速。

表5 2018、2019年全國(guó)各地區(qū)部分城市保險(xiǎn)密度

二、湖南省保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的問(wèn)題分析

（一）保險(xiǎn)人存在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡、險(xiǎn)種品類(lèi)雷同的情況

1.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析，湖南省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收益較高，多為方便操作的傳統(tǒng)險(xiǎn)種，其中車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的狀態(tài)。2019年湖南省全年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入289.01 億元，比2018年增長(zhǎng)了9.86%，比全國(guó)車(chē)險(xiǎn)的平均水平還要高出5.34個(gè)百分點(diǎn)，該險(xiǎn)種也是湖南省財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中占比最高的險(xiǎn)種，達(dá)到了72.65%。占比第二的是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)以及保證保險(xiǎn)，這三類(lèi)政策性較強(qiáng)的保險(xiǎn)發(fā)展前景和狀況都非常良好，2019年保費(fèi)收入分別達(dá)40.19 億元、22.83 億元、22.21 億元，較2018年同比增長(zhǎng)16.04%、21.63%、5.18%。湖南省保險(xiǎn)行業(yè)依靠這三類(lèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)增長(zhǎng)2.98%［2］。另外，湖南省保險(xiǎn)業(yè)正在不斷與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相融合，尤其是與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)緊密的險(xiǎn)種，發(fā)展速度相對(duì)理想。可見(jiàn)，湖南省財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)依然是以車(chē)險(xiǎn)為主，且發(fā)展形勢(shì)穩(wěn)定，非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)現(xiàn)有車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改趨勢(shì)，財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)車(chē)險(xiǎn)和非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整需要加強(qiáng)。

2.人身保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析

湖南省壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度放緩之后，很多保險(xiǎn)公司開(kāi)始致力于推出新的險(xiǎn)種來(lái)推動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)，整個(gè)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開(kāi)始出現(xiàn)分化，但從2019年的保費(fèi)收入整體情況來(lái)看，普通壽險(xiǎn)5年來(lái)首次同比下降，萬(wàn)能險(xiǎn)全年收入同比下降，投資連結(jié)型壽險(xiǎn)保費(fèi)也同比下降，致使全年壽險(xiǎn)新單保費(fèi)同比下降，下降比例分別為17.37%、4.58%、3.89%、19.64%［3］。從2019年湖南省全年人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況來(lái)看，整體處于下滑狀態(tài)。可見(jiàn)，人身保險(xiǎn)的傳統(tǒng)型業(yè)務(wù)需求下降，回歸壽險(xiǎn)保障型的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還不完善，還不能夠滿足新業(yè)態(tài)下的居民需求。

（二）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相對(duì)單一且存在行為短期化現(xiàn)象

從湖南省諸多保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，大多數(shù)保險(xiǎn)公司還是選擇將追求保費(fèi)收入和搶占市場(chǎng)份額作為公司經(jīng)營(yíng)的主要目的。另外大部分保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)人員進(jìn)行保險(xiǎn)銷(xiāo)售時(shí)主要還是以追求個(gè)人利益為主，忽視了保險(xiǎn)社會(huì)功能的發(fā)揮，保險(xiǎn)公司也鼓勵(lì)員工追求業(yè)績(jī)，導(dǎo)致大多數(shù)保險(xiǎn)從業(yè)人員雖然業(yè)務(wù)數(shù)量較多，但整體的質(zhì)量卻欠佳。這些情況帶來(lái)的問(wèn)題就是保險(xiǎn)代理人員為了追求更多的業(yè)績(jī)盲目挑選客戶，導(dǎo)致部分參保條件較差的客戶流入保險(xiǎn)公司，致使公司的經(jīng)營(yíng)效率下滑。一些保險(xiǎn)公司甚至為了提高業(yè)績(jī)不惜降低保費(fèi)來(lái)吸引客戶，完全不為公司長(zhǎng)期發(fā)展考慮，為了盲目追求短期業(yè)績(jī)而忽略長(zhǎng)期的發(fā)展，最終可能導(dǎo)致公司信譽(yù)失衡。

（三）保險(xiǎn)行業(yè)的人崗匹配度需要加強(qiáng)

當(dāng)前，保險(xiǎn)相關(guān)從業(yè)人員整體素質(zhì)還有較大提升空間，主要表現(xiàn)為營(yíng)銷(xiāo)員學(xué)歷水平不高、在崗人員所學(xué)專(zhuān)業(yè)與崗位匹配度不高。湖南省內(nèi)僅有一所保險(xiǎn)類(lèi)專(zhuān)業(yè)高職院校，但與當(dāng)前保險(xiǎn)公司在編人員全日制本科招聘要求存在供需結(jié)構(gòu)性矛盾。其他本科院校保險(xiǎn)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生多以管理類(lèi)、研究型為主，對(duì)公司基層崗位適用性不強(qiáng)。

（四）保險(xiǎn)消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)需要提升

從目前湖南省保險(xiǎn)行業(yè)投保人現(xiàn)狀來(lái)看，存在的主要問(wèn)題還是在于缺乏正確的保險(xiǎn)意識(shí)。大部分投保人認(rèn)為只要保險(xiǎn)公司能夠賠付足夠多的保險(xiǎn)金就是好公司；一些投保人甚至?xí)J(rèn)為保險(xiǎn)公司就應(yīng)該滿足客戶提出的所有要求，即便投保人提出的要求是不合理、違反規(guī)定的。另外，部分投保人將購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)視作投資，對(duì)保險(xiǎn)本身的保障功能認(rèn)知不足。不了解保險(xiǎn)對(duì)于自身的重要保障性，不愿意主動(dòng)參保［4］。

三、促進(jìn)湖南省保險(xiǎn)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)建議

（一）加快推進(jìn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)性改革

當(dāng)前，政府正加快推進(jìn)保障型險(xiǎn)種改革，淘汰費(fèi)用高賠付低的產(chǎn)品。5月25日推出了《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)意外傷害經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表（2021）（征求意見(jiàn)稿）》，并出臺(tái)了相關(guān)配套文件，將前端銷(xiāo)售、手續(xù)費(fèi)、后端理賠、準(zhǔn)備金、風(fēng)控體系的改革均列上了議事議程，后續(xù)對(duì)其他險(xiǎn)種的改革大概率會(huì)相繼出臺(tái)。湖南省保險(xiǎn)業(yè)也應(yīng)緊跟趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)險(xiǎn)種改革政策的研究，從保障民眾基本需求入手，促進(jìn)各保險(xiǎn)企業(yè)研究更加受消費(fèi)者青睞的保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品。根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的2020年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通報(bào)，互聯(lián)網(wǎng)非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升至近70%。由此可見(jiàn)，在經(jīng)歷了車(chē)險(xiǎn)政策調(diào)整后，湖南省財(cái)險(xiǎn)公司可以嘗試加大互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)渠道力度，解決非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展難的問(wèn)題。

（二）加大力度推進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)

如前所述，當(dāng)前湖南省保險(xiǎn)市場(chǎng)存在的主要問(wèn)題是部分公司為追求短期收益不遵守投保規(guī)則，部分保險(xiǎn)從業(yè)人員合規(guī)意識(shí)不強(qiáng)。針對(duì)這一情況，近年來(lái)，湖南監(jiān)管部門(mén)大力開(kāi)展重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)整治，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范取得了明顯成效。下一步，還需繼續(xù)加大對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督和規(guī)范力度。建議通過(guò)完善合規(guī)體系，進(jìn)一步明確湖南省各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、公司責(zé)任與義務(wù)，引導(dǎo)各機(jī)構(gòu)、企業(yè)加快推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，尤其是針對(duì)隨意降低承保條件、盲目追求業(yè)績(jī)的企業(yè)，要加大懲治力度。要完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，建立對(duì)各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、公司主要負(fù)責(zé)人的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警談話制度，針對(duì)假機(jī)構(gòu)、人員、業(yè)務(wù)等現(xiàn)象進(jìn)行打擊，不斷規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序［5］。

（三）加強(qiáng)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)教育

前面提到的保險(xiǎn)相關(guān)從業(yè)人員的素質(zhì)問(wèn)題，主要體現(xiàn)在：基層機(jī)構(gòu)從業(yè)人員學(xué)歷不高，未接受過(guò)保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)教育，獲得在職學(xué)歷教育含金量低等。建議保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)和各保險(xiǎn)公司，進(jìn)一步明確對(duì)從業(yè)人員學(xué)歷要求，并在業(yè)內(nèi)選擇規(guī)范的高?；蛟诼毥逃龣C(jī)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)代理人、員工的繼續(xù)教育。在后備人才培養(yǎng)方面，選擇專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、行業(yè)認(rèn)可度高的高?；蚪逃龣C(jī)構(gòu)作為合作伙伴，借鑒“人才定制”培養(yǎng)的方式，探索建立符合行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)要求的后備人才培養(yǎng)渠道。

（四）加大消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)力度

加大對(duì)保險(xiǎn)人和投保人的保險(xiǎn)意識(shí)宣傳力度，首先，加強(qiáng)保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，利用湖南教育大省優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步推進(jìn)保險(xiǎn)知識(shí)普及。其次，提升信息化水平，進(jìn)一步加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)員在銷(xiāo)售端的管理，加強(qiáng)銷(xiāo)售過(guò)程的監(jiān)督和質(zhì)量管理，提升客戶滿意度。最后，樹(shù)立投保人正確的保險(xiǎn)價(jià)值觀，投保時(shí)必須向其明確說(shuō)明所需履行的義務(wù)和可行使的權(quán)利。通過(guò)不斷宣傳正確的保險(xiǎn)價(jià)值觀，以此保證保險(xiǎn)雙方的長(zhǎng)久利益。

總之，湖南省近年來(lái)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展情況可喜，但仍然存在一些問(wèn)題有待改進(jìn)，需要不斷完善市場(chǎng)體系和監(jiān)管機(jī)制，以促進(jìn)湖南省保險(xiǎn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。