印度煤炭工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

殷文韜

(應(yīng)急管理部信息研究院，北京市朝陽區(qū)，100029)

印度是世界上發(fā)展最快的國家之一，擁有世界第二大人口，是世界第五大經(jīng)濟(jì)體，也是世界第二大煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國。印度煤炭資源豐富，根據(jù)最新的《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》(2020)，截至2019年底，印度已探明的煤炭資源量為無煙煤和褐煤1 008.58億t、次煙煤和褐煤50.73億t，總計(jì)1 059.31億t，約占全球煤炭總資源量的9.9%[1]，居世界第5位，但印度石油、天然氣資源較為短缺。2019年，煤炭在一次能源消費(fèi)所占份額為54.7%，這意味著多年來印度以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)短期內(nèi)不會發(fā)生改變。

1 煤炭資源及其地位和作用

印度煤炭主要賦存在晚古生代二疊紀(jì)(一般稱為岡瓦納煤系)和第三紀(jì)。晚石炭世-二疊紀(jì)的岡瓦納煤在印度總煤炭資源量中占統(tǒng)治地位，主要分布在印度半島東部和中南部的時代較老的岡瓦納地層組內(nèi)[2]。印度煤田主要是岡瓦納盆地、泰米爾納德邦富煤區(qū)、第三紀(jì)盆地、達(dá)莫德爾-噪鵲谷富煤區(qū)等。按照行政區(qū)劃主要分布在西孟加拉邦、恰爾肯德邦、比哈爾邦、奧里薩邦、恰蒂斯加爾邦等地區(qū)。根據(jù)印度煤炭部網(wǎng)站[3]，2019年印度查明煤炭資源儲量為32.65億t，比2015年增長6.5%，其煤炭資源量的具體情況見表1。印度煤炭包括黑煤和褐煤兩類，黑煤與我國的煙煤大體相當(dāng)，其煤化程度高于褐煤但低于無煙煤。印度煙煤和無煙煤占比高達(dá)95%，次煙煤和褐煤僅占5%。

表1 印度煤炭資源量 萬t

根據(jù)印度2009-2019年各能源消費(fèi)情況，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，一次能源消費(fèi)總量呈不斷上升趨勢，平均增速為4.7%。煤炭、石油、核能和可再生能源的消費(fèi)量均保持持續(xù)上升的趨勢，平均增速分別為5.0%、4.2%、9.4%和15.0%。其中，煤炭、核能和可再生能源消費(fèi)量的增速均超過一次能源消費(fèi)總量的平均增速，可再生能源成為消費(fèi)量增長最快的能源類型。天然氣、水電、核能的消費(fèi)量雖然存在一定的波動，但總體上還是呈現(xiàn)出增加趨勢[4]。

印度石油、天然氣資源較為短缺，可再生能源在相當(dāng)長的時間內(nèi)難有大的發(fā)展，而其煤炭資源相對豐富，并且煤炭相對于其他能源來說成本更低，因而煤炭成為印度的主要能源來源。數(shù)據(jù)顯示，印度能源消費(fèi)量構(gòu)成中，煤炭所占比例最大，在2009-2019年其平均占比為55.6%，其次是石油，占29.6%，此外，天然氣占7.1%，水電占4.4%，核能占1.1%，可再生能源占2.2%，見圖1。

圖1 2009-2019年印度能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢

2 煤炭消費(fèi)與進(jìn)出口

2.1 煤炭消費(fèi)

1990-2019年間印度各年度的煤炭消費(fèi)量(百萬噸煤炭當(dāng)量，Mtce)變化情況見圖2所示，印度消費(fèi)煤炭的數(shù)量在1990-2019年期間呈增長趨勢，且以2000年為界，2000年后其煤炭消費(fèi)量增長的勢頭與2000年前10年相比年增長幅度較大、增長較快。2019年，印度國內(nèi)主要煤炭消費(fèi)行業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品繼續(xù)保持增長態(tài)勢，拉動了國內(nèi)煤炭消費(fèi)總量的增加，全年度煤炭總消費(fèi)量達(dá)到968.03 Mt[2]。

圖2 1990-2019年印度煤炭消費(fèi)趨勢

煤炭是印度最重要的電力來源，2019年，印度用于發(fā)電的動力煤637.95 Mt，占煤炭總消費(fèi)量的65.9%。2015-2019年印度國內(nèi)煤炭消費(fèi)情況見表2，近5年來，印度煤炭用量遞增，2019年比2015年煤炭消費(fèi)增加近1.5億t，增幅較大[5]。2019年比2015年電力用煤量增長了近30%，2019年煤炭消費(fèi)的比重比2015年提升了5.4個百分點(diǎn)。

表2 2015-2019年印度煤炭消費(fèi)情況 Mt

2.2 煤炭進(jìn)出口

印度煤炭出口量很少，主要銷往尼泊爾、孟加拉國和不丹等鄰國，且每年煤炭出口銷量僅為幾十萬噸。印度屬于典型的煤炭進(jìn)口國，在煤炭貿(mào)易方面主要關(guān)注煤炭進(jìn)口。

由于印度國內(nèi)煉焦煤質(zhì)量差、灰分高，每年需要進(jìn)口煉焦煤以滿足鋼鐵工業(yè)的需要。2012年印度進(jìn)口煤炭105.21 Mt，2019年進(jìn)口達(dá)235.24 Mt，其中動力煤進(jìn)口183.4 Mt，煉焦煤進(jìn)口51.84 Mt。印度鋼鐵有限公司和其他鋼鐵公司主要進(jìn)口煉焦煤，以補(bǔ)充其煉焦煤缺口和改善煤炭質(zhì)量。而印度位于沿海的發(fā)電廠、水泥廠、海綿鐵廠以及其他工業(yè)用戶和煤炭貿(mào)易公司主要進(jìn)口動力煤。2012-2019年印度煤炭總進(jìn)口量、煉焦煤進(jìn)口量及動力煤進(jìn)口量的統(tǒng)計(jì)情況如表3所示。近年來煉焦煤和動力煤進(jìn)口量均有不同程度的提升，但動力煤增幅更大，用以滿足印度大量的電力需求。

表3 2012-2019年度印度煤炭進(jìn)口量 Mt

之所以印度煤炭進(jìn)口量會呈現(xiàn)“波浪式”上升的特點(diǎn)，主要是由于2003年以前印度的動力煤基本自足，自2003年后印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展對煤炭的需求急劇增加。印度在2000年后成為世界上重點(diǎn)關(guān)注的煤炭出口國之一，2013年印度超過日本成為世界第二大動力煤進(jìn)口國，并成為國際動力煤市場發(fā)展的驅(qū)動力。但2014年后印度開始收縮進(jìn)口，通過加大國內(nèi)煤炭生產(chǎn)和放緩工業(yè)發(fā)展速度兩個方面進(jìn)行協(xié)調(diào)，2016年和2017年煤炭進(jìn)口出現(xiàn)不同程度的下降。但隨后幾年印度隨著電力用煤缺口變大其煤炭進(jìn)口又出現(xiàn)反彈，需大量進(jìn)口煤炭以滿足其發(fā)電的需要。目前印度20%的電煤消費(fèi)依賴進(jìn)口。根據(jù)BP公布的2019年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度煤炭進(jìn)口量僅次于我國和歐洲，進(jìn)口煤量幾乎與我國和歐洲相當(dāng)。從煤炭進(jìn)口的各供應(yīng)地區(qū)看，目前印度主要從印度尼西亞、南非、澳大利亞和美國等國進(jìn)口煤炭。

3 煤炭生產(chǎn)

3.1 煤炭生產(chǎn)總體情況

印度是世界上第二大煤炭生產(chǎn)國，其煤炭產(chǎn)量占世界煤炭總產(chǎn)量的9%以上[2]，根據(jù)印度煤炭部網(wǎng)站，2019年，印度有生產(chǎn)煤礦454個，共生產(chǎn)煤炭730.35 Mt，其中國有煤炭公司煤炭產(chǎn)量占全國煤炭產(chǎn)量的90%以上。1990-2019年煤炭產(chǎn)量情況如圖3所示。

圖3 印度1990-2019年煤炭產(chǎn)量變化趨勢

由于印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的大量電力需求將導(dǎo)致其未來將成為煤炭消費(fèi)增長最大的市場。根據(jù)BP預(yù)測，到2040年，印度煤炭消費(fèi)占全球煤炭消費(fèi)總量的比例將達(dá)到約25%，因此印度也將大幅提高煤炭的產(chǎn)量，未來印度的煤炭產(chǎn)量將持續(xù)增長，印度煤炭公司(CIL)也將自2025年將國內(nèi)煤炭產(chǎn)量提高到10億t/a。

3.2 井工煤礦和露天煤礦生產(chǎn)情況

1997-2019年印度井工煤炭產(chǎn)量和露天煤礦產(chǎn)量分布情況如圖4所示。由圖4可知，1997-2019年印度露天煤礦的煤炭產(chǎn)量穩(wěn)步提升，從1997年的270 Mt、占比75.48%上升到2019年的686. 2 Mt、占比94.16%，而井工煤礦的煤炭產(chǎn)量則呈逐年遞減趨勢。由于印度煤炭開采裝備的限制，井工煤礦開采的成本很高，而由于印度大部分煤炭的儲量都賦存在埋深300 m以上，所以印度的煤炭企業(yè)為了提高盈利盡量采用露天煤礦進(jìn)行生產(chǎn)，同時加大井工煤礦的關(guān)閉退出力度，目前印度國內(nèi)露天煤礦數(shù)量已經(jīng)超過了井工煤礦數(shù)量，露天煤炭產(chǎn)量的比例將隨著井工煤炭產(chǎn)量的不斷減少仍會持續(xù)提升[2]。

圖4 1997-2019年印度井工煤炭和露天煤炭產(chǎn)量的分布情況

3.3 煤炭產(chǎn)量構(gòu)成

在印度煤炭工業(yè)生產(chǎn)中，國有煤炭公司占據(jù)絕對優(yōu)勢。2018-2019年度，國有煤炭公司的煤炭產(chǎn)量占印度當(dāng)年總產(chǎn)量的91.9%，其中CIL的煤炭產(chǎn)量為606.89 Mt，占83.1%；辛格雷尼煤礦有限公司(SCCL)生產(chǎn)煤炭64.4 Mt，占總產(chǎn)量的8.8%；其他國有煤炭公司煤炭產(chǎn)量合計(jì)9.08 Mt(1.24%)；國內(nèi)私人煤炭公司共生產(chǎn)煤炭49.88 Mt，僅為該年度印度煤炭總產(chǎn)量的6.83%。可見印度煤炭供給高度集中，主要來自于印度煤炭公司和辛格雷尼煤礦有限公司，根據(jù)近6年煤炭產(chǎn)量數(shù)據(jù)，這2家煤炭公司的煤炭產(chǎn)量平均占印度煤炭總產(chǎn)量的90%以上，其中印度煤炭公司占80%以上，在國內(nèi)煤炭供給中具有壟斷地位，如圖5所示。

圖5 印度國內(nèi)煤炭產(chǎn)量分布情況

4 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)

4.1 礦區(qū)環(huán)境治理

由于長期開采煤炭且缺乏環(huán)境保護(hù)意識所帶來的環(huán)境問題已引起印度國內(nèi)公眾的極大關(guān)注[2]，印度大部分煤礦區(qū)已被環(huán)保部門列為嚴(yán)重污染地區(qū)，特別是大型露天煤礦及坑口電站造成水源、大氣污染和森林資源與土地破壞等環(huán)境問題更為嚴(yán)重。政府相繼出臺了《1988年礦產(chǎn)資源保護(hù)與開發(fā)規(guī)則》《2017年礦物保護(hù)和發(fā)展條例》等一系列有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)，同時加大對環(huán)境毀壞土地生物復(fù)墾的科學(xué)研究。20世紀(jì)90年代后，印度國有煤炭企業(yè)開始實(shí)施環(huán)境與社會緩解項(xiàng)目用于對礦區(qū)環(huán)境進(jìn)行綜合治理，包括實(shí)施環(huán)境行動計(jì)劃、實(shí)施復(fù)墾行動計(jì)劃以及當(dāng)?shù)鼐用癜l(fā)展計(jì)劃。印度政府要求煤礦企業(yè)從礦山規(guī)劃階段開始就高度重視環(huán)境保護(hù)，實(shí)行和遵循可持續(xù)的采礦方法。即在采礦作業(yè)的同時，采取各種污染控制措施和倡議，主要包含粉塵、礦井水處理、土地復(fù)墾以及地面噪聲震動控制等。

為保證采后生態(tài)修復(fù)，印度政府對任何一個煤炭開采項(xiàng)目(包括老礦和新建礦井)都要求在其設(shè)計(jì)或開采活動中需實(shí)施《環(huán)境管理計(jì)劃》。在新項(xiàng)目立項(xiàng)前，必須提交環(huán)境影響報(bào)告書，在提交的環(huán)境影響報(bào)告書中詳細(xì)闡明煤炭開采對環(huán)境影響的預(yù)測和評估，闡述擬采用方案的選擇，由政府審查，審查通過后報(bào)呈國家環(huán)境委員會審批。2010年，印度曾引入清潔環(huán)境稅，征收標(biāo)準(zhǔn)為50盧比/t，至2016年增至400盧比/t。隨著2017年商品及服務(wù)稅的引入，煤炭消費(fèi)稅被煤炭生產(chǎn)稅取代。

在礦區(qū)土地復(fù)墾方面，根據(jù)每個煤田土地特點(diǎn)選擇合適的植物種類，同時印度煤炭公司正在嘗試實(shí)施最先進(jìn)的衛(wèi)星監(jiān)測技術(shù)，以監(jiān)測所有露天煤礦開采項(xiàng)目的土地復(fù)墾和恢復(fù)情況。目前印度對礦山按5×106m3/a為分界線分成2類進(jìn)行土地復(fù)墾監(jiān)測，超過5×106m3/a類別的煤礦每年進(jìn)行1次監(jiān)測，低于5×106m3/a類別的煤礦每3年進(jìn)行1次分期監(jiān)測。2019年印度煤炭公司在52個主要監(jiān)測點(diǎn)已復(fù)墾的面積為62.95%，效果較好。

4.2 煤礦安全生產(chǎn)

進(jìn)入20世紀(jì)90年代，除1994年煤礦事故死亡241人出現(xiàn)反彈外，印度煤礦事故死亡人數(shù)總體呈起伏式逐年下降趨勢， 2010年后死亡人數(shù)降至100人以內(nèi)。2019年印度煤礦事故45起、死亡51人，百萬噸死亡率為0.07[6]，煤礦安全生產(chǎn)水平較好，見圖6。

圖6 印度煤礦安全生產(chǎn)情況(1990-2019年)

印度近年來加大了井工煤礦的關(guān)閉退出力度，印度煤礦企業(yè)數(shù)量總體上不斷縮減，從2000年的600個減至2019年的454個，降幅達(dá)25%。印度煤炭產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，對化解煤炭行業(yè)散、亂、弱及安全生產(chǎn)問題發(fā)揮了重要作用。2019年印度國營煤礦的煤炭產(chǎn)量占92%以上，便于對所屬煤礦的全員安全管理以及國家安全生產(chǎn)政策的統(tǒng)一實(shí)施和執(zhí)行。

事實(shí)上，印度煤礦的采煤機(jī)械化程度一直都不高，其煤礦安全生產(chǎn)業(yè)績主要靠大力貫徹安全法規(guī)、嚴(yán)格懲戒從業(yè)人員的違規(guī)生產(chǎn)行為取得的。一方面，印度國有煤礦根據(jù)法律要求普遍建立了較完整的企業(yè)內(nèi)部安全管理體系，安全管理水平相對較高。另一方面，通過建立由政府、企業(yè)與工人相互支持、相互約束的三方委員會，充分發(fā)揮煤礦工人代表在安全監(jiān)察中的作用，促進(jìn)了礦山安全管理總局和煤礦安全管理機(jī)構(gòu)以及煤礦工人的合作，提高安全監(jiān)察效率，從而降低了事故發(fā)生率。

5 發(fā)展前景

經(jīng)濟(jì)和人口增長的雙重壓力將推動印度未來能源需求，特別是對煤炭的需求。中長期來看，印度的煤炭產(chǎn)量和消費(fèi)量將會逐年持續(xù)保持增長，成為煤炭消費(fèi)增長最大的市場，并有望在21世紀(jì)中葉成為世界最大的煤炭消費(fèi)國。根據(jù)BP預(yù)測，到2040年，印度煤炭消費(fèi)量占全球比例將達(dá)到約25%。在印度煤炭業(yè)呈供需失衡局勢，并且在能源需求強(qiáng)勁增長、可再生能源發(fā)電與電網(wǎng)融合面臨挑戰(zhàn)以及增加國內(nèi)煤炭生產(chǎn)面臨障礙的大背景下，印度的煤炭進(jìn)口將長期持續(xù)增加，特別是冶金用煤的需求和進(jìn)口量預(yù)計(jì)將增加明顯。印度和我國同是人口和經(jīng)濟(jì)大國，在資源稟賦方面都具有富煤、貧油、少氣的特點(diǎn)，油氣對外依存度較高，因此未來在能源轉(zhuǎn)型方面將會面臨許多相似的問題與挑戰(zhàn)。