2020年中國及全球潤滑脂生產狀況分析

姚立丹 楊海寧

中國石油化工股份有限公司石油化工科學研究院

全球潤滑脂產量調查統(tǒng)計結果

2020年，全球共有227個潤滑脂生產企業(yè)參加全球潤滑脂產量調研，并提供了潤滑脂生產規(guī)模數(shù)據(jù)。中國有73個生產企業(yè)參加了2020年全球潤滑脂產量的調查工作，NLGI報告數(shù)據(jù)是2020年中國潤滑脂統(tǒng)計產量與殼牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亞（Chemtura）]、道達爾、Molykote（Dow Corning公司）等6家中國外企的統(tǒng)計結果之和。雖然一些中國公司向NLGI提供了數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)已經包含在中國潤滑脂統(tǒng)計結果之內。

供圖/姚立丹

統(tǒng)計結果表明：

◇2020年，全球潤滑脂產量達到1.113×106t ，比2019年降低 9.4×104t；

◇ 中國潤滑脂總產量為4.237×105t，比2019年降低9 000 t ；

◇6家中國外資企業(yè)在中國生產的潤滑脂產量為3.516×104t，略低于2019年。

中國潤滑脂產量占世界潤滑脂總產量的比例38.06%，保持世界第一。

按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計的2017—2020年全球及各地區(qū)潤滑脂產量結果見表1～表10；2017—2020年全球潤滑脂企業(yè)生產規(guī)模統(tǒng)計結果見表11～表14。

表1 2017—2020年全球潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表2 2017—2020年北美潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表3 2017—2020年歐洲潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表4 2017—2020年加勒比和中南美洲潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表5 2017—2020年非洲及中東潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表6 2017—2020年印度及印度半島潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表7 2017—2020年日本潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表8 2017—2020年太平洋和東南亞潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表9 2017—2020年中國潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表10 2017—2020年中國外資企業(yè)在中國的潤滑脂產量及其比例（按稠化劑、基礎油類型統(tǒng)計）

表11 2017年全球潤滑脂企業(yè)生產規(guī)模統(tǒng)計

表12 2018年全球潤滑脂企業(yè)生產規(guī)模統(tǒng)計

表13 2019年全球潤滑脂企業(yè)生產規(guī)模統(tǒng)計

表14 2020年全球潤滑脂企業(yè)生產規(guī)模統(tǒng)計

統(tǒng)計結果分析

各地區(qū)潤滑脂產量和企業(yè)平均生產量

2020年全球各地區(qū)參加調研的潤滑脂生產企業(yè)數(shù)量、報告的潤滑脂總產量和企業(yè)平均產量見表15。

由表15可以看出：

表15 2020年全球參加潤滑脂產量調研的企業(yè)數(shù)量和平均產量

◇2020年全球潤滑脂平均產量最高的是中國，為6 053.221 t。

◇中國是全球參加調研企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)。2020年中國潤滑脂企業(yè)平均產量比全球平均產量高1 315.510 t，日本列全球第2位，除了加勒比和中南美洲平均產量僅為2 252.960 t， 遠低于全球平均水平之外，其他地區(qū)的平均產量均在4 100 t～4 600 t之間。

全球各地區(qū)潤滑脂產量隨年度的變化見圖1。

由圖1可以看出：

圖1 全球各地區(qū)潤滑脂產量隨年度的變化

◇2020年，全球潤滑脂產量為1 113 361.946 t，比2019年降低93 360.421 t。受疫情影響，全球大多數(shù)地區(qū)潤滑脂產量都顯著降低。

◇2020年，中國潤滑脂產量為423 725.460 t，比2019年降低了8 954.826 t；歐洲潤滑脂產量為213 032.640 t，比2019年降低了8 342.554 t，比北美地區(qū)多50 020.445 t；北美地區(qū)潤滑脂產量為162 992.195 t，比2019年降低44 790.490 t（同比降低21.56%）；印度及印度半島的潤滑脂產量為86 181.824 t，比2019年降低13 886.063 t。

◇2020年，日本潤滑脂產量為68 821.216 t，比2019年降低9 445.198 t；而太平洋和東南亞為73 247.058 t，比2019年降低3 368.941 t；加勒比和中南美洲地區(qū)的潤滑脂產量31 541.439 t，比2019年降低4 711.476 t，為全球潤滑脂產量最低的地區(qū)。

◇非洲及中東地區(qū)潤滑脂產量為53 820.114 t，比2019年增加119.126 t，是全球潤滑脂產量唯一增長的地區(qū)。

全球普通潤滑脂品種構成分析

2020年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計結果見表16。

由表16可以看出：

表16 2020年全球普通潤滑脂分類統(tǒng)計結果

◇2020年全球鋰基潤滑脂所占比例為50.99%。北美地區(qū)鋰基潤滑脂所占比例從2019年的23.46%降低到20.35%，為全球最低。中國鋰基潤滑脂占比為51.62%，略高于太平洋和東南亞地區(qū)。

◇全球范圍內，無水鈣基潤滑脂占比高于水化鈣基潤滑脂，兩者占比合計為9.75%，略低于2019年，其中水化鈣基潤滑脂產量超過無水鈣基潤滑脂產量的地區(qū)（從大到小）為：太平洋和東南亞、非洲及中東、日本、印度及印度半島、加勒比和中南美洲。而中國、北美、歐洲的則以無水鈣基潤滑脂為主，2016年中國的無水鈣基潤滑脂產量首次超過了水化鈣基潤滑脂，2019年首次超過10%，2020年占比進一步提高到14.27%，中國外資僅生產少量的無水鈣基潤滑脂，占比為0.40%。

◇在全球各地區(qū)鋁基潤滑脂所占比例均較低，2020年生產鋁基潤滑脂的地區(qū)（從高到低）有：日本、印度及印度半島、中國、歐洲。

◇其他金屬鹽皂基潤滑脂和其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）是2類特殊的潤滑脂，2020年分別占比為0.96%和1.56%，大多數(shù)地區(qū)其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外）占比高于其他金屬鹽皂基潤滑脂，但印度及印度半島和非洲及中東則相反，印度及印度半島是其他金屬鹽皂基潤滑脂生產最多的地區(qū)，占比為4.90%；其他非皂基潤滑脂（除膨潤土外），在日本所占比例為5.77%（全球最高），美國為2.61%，歐洲為1.28%，中國為1.28%（其中中國外資占比則達到8.66%）。

全球高滴點潤滑脂統(tǒng)計分析

本文中的高滴點潤滑脂是指滴點大于230 ℃的潤滑脂類型，以區(qū)別于普通潤滑脂。2020年，全球高滴點潤滑脂占比達到36.36%，比2019年略微下降。

各地區(qū)高滴點潤滑脂比例變化趨勢

2017—2020年全球各地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例見表17。

表17 2017—2020年全球各地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例

由表17可以看出：

◇2020年全球高滴點潤滑脂所占比為36.36%；

◇2020年北美地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例仍然全球最高，為69.65%；

◇2020年歐洲的高滴點潤滑脂所占比例為39.20%，仍超過全球平均水平，全球排第2位。

◇2020年太平洋和東南亞地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例為35.12%，超過日本2.64%，全球排第3位。

◇自2017年日本高滴點潤滑脂所占比例持續(xù)3年下降，2020年為32.48%，列全球第4。

◇2020年，中國高滴點潤滑脂所占比例為30.74%，仍然在全球排名第5；其中中國外資企業(yè)高滴點潤滑脂所占比例為32.07%，低于全球平均水平；

◇2020年，非洲及中東高滴點潤滑脂所占比例為21.43%，加勒比和中南美洲地區(qū)高滴點潤滑脂結束了連續(xù)2年增加，所占比例下降為15.92%；

◇2020年高滴點潤滑脂在印度及印度半島所占比例為14.97%，為歷年新高，雖然已經是連續(xù)7年增長，但仍是全球高滴點潤滑脂所占比例最低的地區(qū)。

高滴點潤滑脂品種構成分析

2020年全球高滴點潤滑脂分類統(tǒng)計結果見表18。

由表18可以看出：

表18 2020年全球高滴點潤滑脂分類統(tǒng)計結果

◇復合鋰基潤滑脂是全球大多數(shù)地區(qū)主要發(fā)展的高滴點潤滑脂品種。北美地區(qū)占43.08%，持續(xù)3年增加；在太平洋和東南亞地區(qū)占20.42%，持續(xù)3年降低；在中國占18.31%；歐洲為16.23%，高于2019年（16.09%）；非洲及中東地區(qū)占比為16.25%，略高于歐洲；加勒比和中南美洲占比為14.78%，；在印度及印度半島所占比例持續(xù)3年增加，首次達到11.21%；在日本占比為3.48%，（是日本第2重要的高滴點潤滑脂）。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，中國外資企業(yè)生產的高滴點潤滑脂中以復合鋰基潤滑脂為主，但持續(xù)3年降低，為27.37%。

◇磺酸鹽復合鈣基潤滑脂是近年來發(fā)展較快的潤滑脂，全球平均水平持續(xù)5年增加到4.04%，很多地區(qū)都出現(xiàn)了連續(xù)5年的增長，在北美所占比例增加到8.41%；歐洲則達到7.32%；中國外資企業(yè)的磺酸鹽復合鈣基潤滑脂所占比例為3.96%；而中國生產的磺酸鹽復合鈣基潤滑脂占比為2.70%；太平洋和東南亞所占比例為3.11%；加勒比和中南美洲所占比例為0.57%；非洲和中東地區(qū)則出現(xiàn)下降，所占比例為1.61%；印度及印度半島所占比例為1.07%。日本于2017年開始生產這種潤滑脂，但至2020年仍然占比很低。

◇日本高滴點潤滑脂以聚脲基潤滑脂為主，連續(xù)4年下降至2020年的26.38%，但幾乎相當于其他地區(qū)總和。北美地區(qū)以占比6.49%列第2位，且高于全球平均水平（6.33%）。中國聚脲基潤滑脂所占比例為6.04%%，略高于太平洋和東南亞的5.47%；歐洲聚脲基潤滑脂所占比例為5.43%；印度和印度半島聚脲基潤滑脂所占比例連續(xù)6年增加，2020年達到0.74%。

◇2020年復合鈣基潤滑脂在歐洲所占比例為2.38%，雖然連續(xù)5年降低，但是仍然高于其他地區(qū)；在北美地區(qū)，已經連續(xù)7年增加，但占比也僅僅達到0.38%；連續(xù)4年增加之后，日本達到1.22%；而中國、印度及印度半島則出現(xiàn)了占比下降，分別0.38%和0.09%，中國外資企業(yè)生產的復合鈣基潤滑脂所占比例為0.61%；其余地區(qū)不生產復合鈣基潤滑脂。

◇2020年復合鋁基潤滑脂是全球多數(shù)地區(qū)都生產的潤滑脂品種之一，在北美地區(qū)占比最高，為7.74%；在歐洲為5.10%；在太平洋和東南亞結束連續(xù)3年降低，達到5.17%；非洲及中東為2.06%；中國僅為1.67%。

◇2020年膨潤土潤滑脂，北美（3.55%）、歐洲（2.74%），高于全球水平；中國（1.64%）再次低于全球平均水平。

潤滑脂基礎油分類統(tǒng)計分析

2017—2020年全球各地區(qū)不同基礎油類型的潤滑脂所占比例變化情況見圖2～圖5。

由圖2～圖5可以看出：

圖2 全球各地區(qū)礦物油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖3 全球各地區(qū)合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖4 全球各地區(qū)半合成油潤滑脂所占比例隨年度的變化

圖5 全球各地區(qū)生物質油潤滑脂所占比例隨年度的變化

◇2020年，全球各地區(qū)潤滑脂行業(yè)仍以礦物油為主要基礎油。全球的礦物油潤滑脂所占比例為87.84%；中國的礦物油潤滑脂所占比例為88.88%，中國外資公司為94.68%，；北美和歐洲礦物油潤滑脂所占比例分別為78.40%和82.40%。日本參加基礎油分類統(tǒng)計的數(shù)量不足，2020年日本礦物油潤滑脂下降趨勢已經延續(xù)6年，所占比例降至50.17%；剩下的其他地區(qū)礦物油潤滑脂占比均超過94%。

◇2020年，北美地區(qū)合成油潤滑脂所占比為14.69%；歐洲合成油潤滑脂占比例連續(xù)5年增加，首次達到10.02%，；中國合成油潤滑脂所占比例達到3.44%；太平洋和東南亞合成油潤滑脂占比例為4.29%，超過往年；印度及印度半島合成油潤滑脂占比0.28%；與加勒比和中南美洲相比，非洲及中東合成油潤滑脂所占比例更大一些，為0.49%；而日本合成油潤滑脂所占比例達到49.83%，這是連續(xù)第5年增加。

◇2020年半合成油潤滑脂，中國占比為7.67%，高于2019年的7.31%；北美地區(qū)所占比例為6.37%；歐洲占比為3.47%；非洲及中東地區(qū)所占比例1.81%；印度及印度半島與太平洋和東南亞所占比例分別為1.39%和1.08%；日本、加勒比和中南美洲半合成油潤滑脂所占比例不到0.5%。

◇2020年生物質油潤滑脂在全球所占比例仍低于1%。其中，在歐洲所占比例連續(xù)5年上升，為4.11%，居全球最高；北美所占比例為0.54%；其他地區(qū)則基本上不生產生物質油潤滑脂。

全球潤滑脂生產企業(yè)生產規(guī)模統(tǒng)計分析

潤滑脂生產企業(yè)的生產規(guī)模是 按 照 ＜453 t、453 ～ 1 134 t、1 134～2 268 t、2 268～4 436 t、4 436～9 072 t、9 072～13 608 t和＞13 608 t等7個等級進行分類的。為便于對比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3類對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行整理分析，結果見圖6～圖8。

由圖6～圖8可以看出：

圖6 全球各地區(qū)產量＞9 072 t潤滑脂上產企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖7 全球各地區(qū)年產量2 268～9 072 t潤滑脂生產企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

圖8 全球各地區(qū)年產量＜2 268t潤滑脂生產企業(yè)數(shù)量隨年度的變化

◇2020年全球年產潤滑脂＞9 072 t的大型潤滑脂生產企業(yè)數(shù)量為27家，其中：中國有12家（其中外資企業(yè)2家）；歐洲有8家；其他地區(qū)最多不超過2家。

◇2020年全球年產潤滑脂2 268～9 072 t的中型潤滑脂生產企業(yè)數(shù)量為88家，其中：中國有27家（其中外資企業(yè)2家）；歐洲13家、北美為14家；日本、太平洋和東南亞地區(qū)、非洲和中東分別有10家、7家、9家；印度及印度半島地區(qū)與加勒比和中南美洲各分別有5家和3家。

◇全球年產潤滑脂小于2 269 t的企業(yè)數(shù)量歷年來約有100～120家，而2020年為96家，其中：中國有32家（其中外資企業(yè)3）；歐洲有21家；北美有15家；日本7家、印度及印度半島6家、加勒比和中南美洲6家；非洲及中東、太平洋和東南亞地區(qū)分別有5家和4家。

結論

☆2020年全球仍然處于新冠病毒的影響之下，潤滑脂生產也受到嚴重影響，潤滑脂產量達到1.113×106t，與2019年當年統(tǒng)計結果相比下降了7.7%；中國潤滑脂產量達到4.237×105t（中國外資企業(yè)僅在其中僅占8.31%），占全球潤滑脂產量的38.06%。

☆全球高滴點潤滑脂所占比例為36.36%；中國高滴點潤滑脂所占比例為30.74%（略低于中國外資企業(yè)的32.08%），仍位列全球第5。北美地區(qū)高滴點潤滑脂所占比例達到69.65%。

☆全球潤滑脂基礎油類型仍然以礦物油潤滑脂為主，合成油潤滑脂（最高占比為14.69%）所占比例和生物質油潤滑脂（最高占比為4.11%）所占比例均較低。

☆中國年產量＞9 072 t的潤滑脂企業(yè)為12家，約占全球的44.44%。