基于結(jié)構(gòu)-行為-績效范式的貴州省茶產(chǎn)業(yè)分析

朱曉蔓

(貴州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,貴州貴陽 550025)

0 引言

貴州省是世界茶樹原產(chǎn)地和茶文化的發(fā)源地之一。茶產(chǎn)業(yè)成為貴州省的優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有兩個原因:一方面是貴州省獨(dú)特的地形地貌使諸多農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到限制,產(chǎn)業(yè)規(guī)模化難度大,生產(chǎn)成本高,而茶產(chǎn)業(yè)屬于現(xiàn)代山地特色的高效農(nóng)業(yè),將茶產(chǎn)業(yè)作為貴州省的脫貧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),能夠拉動貴州省經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。另一方面,貴州省位于云貴高原地區(qū),海拔高、緯度低、多云霧、少日照、無污染,是適宜茶葉種植的原生態(tài)茶區(qū)。依托源遠(yuǎn)流長的茶文化以及優(yōu)越的生態(tài)優(yōu)勢,茶產(chǎn)業(yè)成為貴州省的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)和富民產(chǎn)業(yè)。截至2020年年底,貴州省的茶葉種植面積位居全國第一,達(dá)466 666.7hm2,茶葉總產(chǎn)量達(dá)43.6萬t,總產(chǎn)值為503.8億元[1]。

2018年,貴州省委、省政府專門出臺《關(guān)于加快建設(shè)茶產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省的意見》,明確提出要堅持將貴州省建設(shè)成為全國最大的優(yōu)質(zhì)茶原料基地、最大的茶產(chǎn)品加工基地、最大的茶產(chǎn)品商貿(mào)中心以及最大的茶產(chǎn)品出口基地。2020年,貴州省茶企在全國各地開展了貴州省茶產(chǎn)業(yè)推介會,提出了“干凈黔茶,全球共享”的口號,貴州省茶產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展的同時也注重保證茶葉的品質(zhì)與安全。鑒于貴州省目前的資源稟賦、茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和政策支持,根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論來分析貴州省茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有實際意義。

1 相關(guān)理論及研究現(xiàn)狀

產(chǎn)業(yè)組織理論是研究特定產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)關(guān)系結(jié)構(gòu)的狀況、性質(zhì)及其發(fā)展規(guī)律的理論,由市場結(jié)構(gòu)、市場行為與市場績效3個基本范疇構(gòu)成。哈佛學(xué)派提出的市場結(jié)構(gòu)-市場行為-市場績效奠定了產(chǎn)業(yè)組織理論的基本分析框架和分析范圍,不同學(xué)派的各種產(chǎn)業(yè)組織理論觀點(diǎn)均是圍繞結(jié)構(gòu)、行為和績效這三大市場要素展開的[2]。

國內(nèi)已有很多學(xué)者運(yùn)用結(jié)構(gòu)-行為-績效(SCP)范式的框架來分析某一具體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以及產(chǎn)業(yè)組織存在的問題,找出優(yōu)化路徑,最終促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,如張彩紅等[3]運(yùn)用SCP范式對我國乳業(yè)市場進(jìn)行了分析,指出我國乳業(yè)市場存在行業(yè)進(jìn)入壁壘高、技術(shù)程度不高以及產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重等問題。也有學(xué)者運(yùn)用SCP范式分析農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全問題,如張黔生等[4]基于SCP范式的理論,提出在普洱茶的種植、生產(chǎn)、銷售以及監(jiān)管等不同環(huán)節(jié)建立可追溯的管理系統(tǒng),可加強(qiáng)消費(fèi)者對普洱茶質(zhì)量安全的信心。茶產(chǎn)業(yè)是我國的特色農(nóng)產(chǎn)業(yè),茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民收入等密切相關(guān)。國內(nèi)已有很多學(xué)者對茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行研究,主要都是分析國內(nèi)各地茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及發(fā)展對策,如江鳳瓊等[5]分析了云南省茶產(chǎn)業(yè)的基本情況、問題以及對策;高云祥[6]通過分析江蘇省儀征市茶產(chǎn)業(yè)的市場績效,提出該市茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的反思與建議。

目前,貴州省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于快速發(fā)展階段。何衡[7]指出,貴州省茶產(chǎn)業(yè)近年來取得了長足發(fā)展,部分產(chǎn)業(yè)指標(biāo)躍居全國第一,由茶業(yè)大省向茶業(yè)強(qiáng)省邁進(jìn)。陳百荷[8]在鄉(xiāng)村振興的背景下,對貴州省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源稟賦、比較優(yōu)勢、競爭力及潛力效益4個方面做了定量研究,得出貴州省茶產(chǎn)業(yè)是具有區(qū)域比較優(yōu)勢的地區(qū)主導(dǎo)型特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)論。然而,貴州省茶產(chǎn)業(yè)總體上也還存在著許多問題,如周恩宇[9]分析得出貴州省茶產(chǎn)業(yè)存在綠色防控難、生產(chǎn)成本高、科技水平低、技術(shù)人才短缺、病蟲害防治能力弱等問題。本文應(yīng)用SCP范式分析貴州省茶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)和現(xiàn)有問題,并提出解決對策,旨在為貴州省優(yōu)化茶產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、提升茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值提供參考。

2 貴州省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的SCP范式分析

2.1 市場結(jié)構(gòu)分析

2.1.1 市場集中度分析

市場集中度是反映市場結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo),衡量企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異,體現(xiàn)了行業(yè)在市場中的競爭和壟斷程度。常用來測算集中度的方法包括行業(yè)集中率(CRn)和赫爾芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)(HHI),如鄧涵穎等[10]采用CRn測算湖南省產(chǎn)茶市州的市場集中度。本文也采用CRn測算貴州省茶產(chǎn)業(yè)的市場集中度,測算公式如下:

式(1)中:Xi為第i個產(chǎn)茶市州的茶產(chǎn)量,i一般取4或8;n為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的產(chǎn)茶市州數(shù);X為貴州省茶葉總產(chǎn)量。

2018年,貴州省茶業(yè)總產(chǎn)量為36.2萬t,產(chǎn)量最高的前4個市州是遵義、銅仁、黔南州和黔東南州,產(chǎn)量合計為30.54萬t[11]7,計算得出CR4=84.36%。根據(jù)貝恩的市場結(jié)構(gòu)分類,75%＜CRn≤85%屬于高集中寡占結(jié)構(gòu),表明貴州省茶業(yè)種植的集中度高,前4個市州的競爭優(yōu)勢大。

2.1.2 產(chǎn)品差異化分析

貴州省所產(chǎn)茶葉的核心競爭力就在于它的“干凈”,當(dāng)?shù)卣鼛啄暌苍谌珖秶鷥?nèi)不斷加大對“干凈茶”“生態(tài)茶”的宣傳。在貴州省茶葉生產(chǎn)過程中,首先有無污染產(chǎn)地的自然優(yōu)勢;其次是禁用農(nóng)藥,貴州省茶園參照歐盟及日本標(biāo)準(zhǔn),將禁用農(nóng)藥從國家要求的54種提高到了118種,在全國率先禁用水溶性農(nóng)藥及草甘膦,建立干凈的茶園環(huán)境,從源頭上保障生產(chǎn)質(zhì)量安全。隨著人們對食品質(zhì)量安全的要求越來越高,健康飲茶的生活方式會逐漸成為消費(fèi)者的首選,因此生產(chǎn)“安全茶”“干凈茶”“健康茶”是必由之路。

2.1.3 進(jìn)入和退出壁壘

貴州省茶產(chǎn)業(yè)的行業(yè)壁壘一般表現(xiàn)在種植和加工的資金、技術(shù)、政策等方面。在資金方面,種植茶樹的多是分散的個體農(nóng)戶,由于政府在茶苗、農(nóng)藥及化肥上會給予一定的資金扶持,農(nóng)戶只需要利用其自有田地進(jìn)行茶葉種植,不需要花費(fèi)太多成本。在技術(shù)方面,茶葉不屬于技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè),農(nóng)戶可以借助傳統(tǒng)經(jīng)驗種植,不需要掌握十分專業(yè)的技術(shù);茶樹也便于種植,容易存活。在政策方面,貴州省一直大力扶持茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,2007-2018年相繼出臺了《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》《貴州省茶產(chǎn)業(yè)提升三年行動計劃(2014-2016年)》《貴州省發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)助推脫貧攻堅三年行動方案(2017-2019年)》《中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快建設(shè)茶產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省的意見》等文件,鼓勵農(nóng)戶種植茶葉,推動貴州省茶園種植面積不斷擴(kuò)大;2019年,又專門成立了貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組,同時出臺了《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)方案(2019-2020年)》及《2019年貴州茶產(chǎn)業(yè)宣傳工作方案》,推動茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。茶產(chǎn)業(yè)的進(jìn)入有政策上的支持,對技術(shù)和資金要求不高,進(jìn)入壁壘低;退出也一樣,在種植環(huán)節(jié)無需投入太多的技術(shù)和資金,在茶業(yè)種植地上還可以種植其他農(nóng)作物,農(nóng)戶轉(zhuǎn)向其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的成本不高,退出損失較少,因此退出壁壘低。

2.2 市場行為分析

2.2.1 價格行為

影響茶葉價格的因素有很多,其中最主要的在于生產(chǎn)成本和市場需求,種植所需要的生產(chǎn)資料(如種子、肥料)的供應(yīng)價格增加,成本也就隨之增加,相應(yīng)的價格就會上漲,同時需求的變化也會影響茶葉價格?；ヂ?lián)網(wǎng)的興起使宣傳方式變得多樣化,茶文化得以通過不同的宣傳媒介傳播,健康飲茶文化日益流行,從而引起消費(fèi)需求變化,貴州省茶產(chǎn)業(yè)注重保證茶葉品質(zhì),吸引了更多的消費(fèi)需求;電商的興起打破了傳統(tǒng)的茶葉交易模式,很多茶農(nóng)或者茶企通過電商平臺進(jìn)行銷售,省去了很多交易的中間環(huán)節(jié),交易中的成本減少,直接降低了茶葉的價格。

2.2.2 產(chǎn)品策略

除了價格行為,企業(yè)為了提高產(chǎn)品價值,實現(xiàn)自己的盈利目標(biāo),還會采取其他產(chǎn)品策略,最常見的是通過廣告宣傳提升品牌效應(yīng)。從胡曉云等12]對我國茶葉區(qū)域公用品牌價值評估研究來看,貴州省2021年茶葉品牌價值最高的是都勻毛尖,為40.20億元,但在全國僅排到了第12位,與排名第一的浙江省西湖龍井(74.03億元)的差距較大。在中國茶葉區(qū)域品牌價值評估中,一共有123個品牌參評,最后完成了108個品牌的有效評估,除了都勻毛尖,在排名前五十的品牌中,貴州省的湄潭翠芽、梵凈山茶、鳳岡鋅硒茶和遵義紅分別以31.79億元、31.16億元、26.00億元、22.36億元的品牌價值排在第28位、第29位、第39位和第45位[13],可見貴州省的茶葉品牌價值總體水平不高,市場競爭力較弱。由于廣告宣傳會對企業(yè)的市場份額產(chǎn)生影響,貴州省鼓勵茶企積極運(yùn)用新媒體進(jìn)行宣傳,進(jìn)一步提高企業(yè)的市場地位;同時,鼓勵茶企主動到全國各地參加茶葉推介活動,通過舉辦茶產(chǎn)業(yè)博覽會、文化交流活動等宣揚(yáng)茶文化。經(jīng)過線上線下的共同宣傳推介等活動,重點(diǎn)聚焦打造“貴州綠茶”“都勻毛尖”“綠寶石”“遵義紅”等省級品牌,目前,貴州省的茶葉品牌建設(shè)已取得了一定成效,也成功創(chuàng)建了“貴州綠茶”這一國家級農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志示范樣板。

2.2.3 生產(chǎn)管理行為

在市場發(fā)展中,不同的經(jīng)營主體可以通過兼并、聯(lián)合或合并等建立不同形式的合作關(guān)系來促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,從而影響產(chǎn)業(yè)集中度以及市場績效,提升市場競爭力[13]。近年來,貴州省茶產(chǎn)業(yè)聯(lián)合旅游業(yè)共同建設(shè)茶旅融合基地,如在遵義湄潭、鳳崗、余慶以及都勻毛尖鎮(zhèn)、貴定云霧鎮(zhèn)等地區(qū)建設(shè)了一批包含茶文化內(nèi)容的旅游景區(qū),實現(xiàn)了旅游景區(qū)與茶園建設(shè)的相互融通,成為推動貴州省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效舉措之一。其次,茶企通過兼并或合作進(jìn)行一體化發(fā)展,如在茶葉主產(chǎn)地區(qū)就近布局茶葉加工企業(yè),擴(kuò)大茶葉加工企業(yè)規(guī)模,形成了大、中、小并舉的企業(yè)集群。另一方面,建設(shè)茶葉主產(chǎn)縣及核心鄉(xiāng)鎮(zhèn)、茶葉專業(yè)村,鼓勵茶企采取兼并、收購等方式擴(kuò)大規(guī)模,并通過龍頭企業(yè)的帶動作用促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展。2020年,貴州省注冊茶葉加工企業(yè)(合作社)共計5 746家,其中10家為國家級龍頭企業(yè),260家為省級龍頭企業(yè),384家為市縣級龍頭企業(yè)[15]。在產(chǎn)業(yè)調(diào)整方面,貴州省目前茶葉基地規(guī)模、質(zhì)量、加工及市場拓展方面都取得了進(jìn)步,但依然面臨很多問題,主要有:一是茶葉的生產(chǎn)要考慮市場需求,不能故步自封,許多茶區(qū)只重視手工茶,不符合新時代市場發(fā)展的需求;二是由于地形地貌的限制,很多茶園山高路遠(yuǎn)、分布分散,基礎(chǔ)設(shè)施不完善,管理成本高、難度大等。

2.2.4 技術(shù)創(chuàng)新

貴州省的茶葉品種很多,包括綠茶、紅茶、白茶、黑茶等,2018年各類茶葉總產(chǎn)量為36.2萬t,其中綠茶產(chǎn)量27.9萬t,占比77%,黑茶和其他茶葉共計2.5萬t,僅占6.9%[16],品種結(jié)構(gòu)較為單一。此外,盡管依托貴州貴茶公司在全省建立了碾茶生產(chǎn)線,引導(dǎo)支持抹茶生產(chǎn)以及開發(fā)茶葉精深加工產(chǎn)品,從而迅速推動了銅仁抹茶的發(fā)展,培育了貴州紫日茶業(yè)科技有限公司、遵義陸圣康源科技開發(fā)有限責(zé)任公司等茶葉的精深加工企業(yè),但輻射范圍有限,茶葉精制加工發(fā)展整體相對滯后,仍未能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。近年來,貴州省的技術(shù)創(chuàng)新能力有了很大提升,通過集結(jié)貴州大學(xué)、貴州省茶葉研究所等專家技術(shù)力量幫助各個茶產(chǎn)區(qū)學(xué)習(xí)茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù),同時在各地區(qū)部署專門的技術(shù)指導(dǎo)小組進(jìn)行指導(dǎo),在種子栽培、品種改良等方面取得了很大進(jìn)展,但由于對種植規(guī)模小的農(nóng)戶的激勵力度不夠大,致使其在技術(shù)創(chuàng)新上參與度不高,茶園管理的機(jī)械化程度低、進(jìn)程緩慢[11]7。

2.3 市場績效分析

市場績效是指在特定市場結(jié)構(gòu)下,市場行為決定的產(chǎn)業(yè)運(yùn)行效率。茶產(chǎn)業(yè)是貴州省的主導(dǎo)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),因此最適合用于評價茶產(chǎn)業(yè)市場績效的指標(biāo)就是茶產(chǎn)業(yè)對該省份的脫貧攻堅工作所作的貢獻(xiàn)。2020年,貴州省的茶業(yè)總產(chǎn)量為43.6萬t,總產(chǎn)值達(dá) 503.8億元,分別同比增長8.7%和11.7%;涉茶人員340萬人,人均年收入達(dá)12 531元;貴陽海關(guān)共檢驗檢疫出口茶葉6 577.7 t、貨值為2.31億美元,同比增長91.7%;茶葉成為貴州第一大出口農(nóng)產(chǎn)品,帶動貧困人口14.82萬人,為貴州省全面脫貧攻堅戰(zhàn)的勝利作出了巨大貢獻(xiàn)[17]。目前,貴州省的茶葉加工水平不斷提升,各大園區(qū)紛紛建立起茶葉精制拼配中心,茶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷得到優(yōu)化,提高了產(chǎn)業(yè)附加值,車用茶枕、茶籽油等精深加工產(chǎn)品的開發(fā)也取得新進(jìn)展。貴州省茶產(chǎn)業(yè)在省內(nèi)共建立銷售點(diǎn)11 876個,其中旗艦店、形象店、專賣店1 484家、店中店3 060家、專柜2 107家,嫁接專業(yè)茶葉渠道銷售網(wǎng)點(diǎn)5 225個,進(jìn)入大型連鎖超市沃爾瑪、盒馬鮮生和“紅華”“勇惠”等便利店以及“烏江魚”等連鎖餐飲店2 950個;在鞏固本地市場的同時,在全國32個省(區(qū)、市)開設(shè)旗艦店、形象店、專賣店代銷點(diǎn)共13 831個[18],以此不斷擴(kuò)大全國市場份額。

3 結(jié)論與對策建議

3.1 結(jié)論

本文上述分析表明,貴州省的茶產(chǎn)業(yè)市場集中度高,省內(nèi)茶葉產(chǎn)量前4位的市州具有競爭優(yōu)勢,產(chǎn)品差異化明顯;茶葉種類多樣,且在生產(chǎn)環(huán)節(jié)有較高標(biāo)準(zhǔn);由于政策支持,加上對茶葉種植的資金與技術(shù)要求不高,行業(yè)的進(jìn)入和退出壁壘低。市場行為方面,通過形式多樣的推介活動,“貴州茶”的品牌建設(shè)取得了顯著的效果,且相對集中的茶產(chǎn)業(yè)分布及規(guī)模化效應(yīng)使得貴州省茶產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展。市場績效方面,貴州省茶葉的種植面積穩(wěn)定,茶葉產(chǎn)量持續(xù)增加;品牌效應(yīng)有所提高,同時貴州茶葉的產(chǎn)品差異化提高了市場績效,帶動貧困人口增收,促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。然而,貴州省的茶產(chǎn)業(yè)也存在一些問題,如機(jī)械化水平不高,茶園管理水平低;茶葉加工不夠精細(xì),跟不上市場需求;產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭加劇,品牌價值效應(yīng)不夠大,市場競爭力不強(qiáng)等。

3.2 對策建議

在新的歷史發(fā)展時期,貴州省茶產(chǎn)業(yè)要抓住機(jī)遇、快速發(fā)展,突破目前技術(shù)難題,加快建設(shè)成為茶業(yè)強(qiáng)省。一是繼續(xù)擴(kuò)大差異化優(yōu)勢,加強(qiáng)茶葉生產(chǎn)質(zhì)量安全監(jiān)管。堅持走健康黔茶的道路,在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),加強(qiáng)質(zhì)量安全防控力度,生產(chǎn)更具競爭力的“干凈茶”。二是提升茶葉生產(chǎn)效率,優(yōu)化資源配置。擴(kuò)大茶葉加工企業(yè)規(guī)模,推動茶企的規(guī)?；?jīng)營,并在不斷擴(kuò)大種植面積的同時提升茶葉的單位產(chǎn)量;此外,為茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員提供技術(shù)培訓(xùn),提高其技術(shù)水平,從而提高茶葉生產(chǎn)效率。三是不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè),使之與茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度相適應(yīng),并廣泛運(yùn)用電商及其他渠道,線上線下相結(jié)合,建立多樣發(fā)展機(jī)制。四是提升茶葉的品牌價值,提高品牌市場競爭力。貴州省的茶葉品牌建設(shè)已取得部分成效,但茶葉品牌的影響力在全國仍然不高,需要將茶葉文化融入到品牌打造中,組建專業(yè)推廣團(tuán)隊,建立有效的品牌推廣運(yùn)行機(jī)制,提高貴州省茶葉的知名度與品牌競爭力。