互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務業(yè)的知識產(chǎn)權發(fā)展現(xiàn)狀與對策研究

吳勇民

（1.杭州拼便宜網(wǎng)絡科技有限公司，浙江 杭州 311215；2.浙江大學光華法學院，浙江 杭州 310013）

當前互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)出現(xiàn)了一批具有代表性的龍頭公司，比如東方財富、同花順、大智慧、金融界、恒生電子等，這些公司在提供的金融信息服務方面各有特色和側重。然而，縱觀各公司的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，各企業(yè)對知識產(chǎn)權的保護意識仍舊不夠強，致使行業(yè)的飛速發(fā)展與互聯(lián)網(wǎng)金融信息知識產(chǎn)權保護的深入并未形成并駕齊驅之勢，與其影響程度不符。由于技術屬性、信息屬性以及金融屬性的加持，未來互聯(lián)網(wǎng)金融服務企業(yè)加強知識產(chǎn)權制度建設和保護，勢在必行。

一、新時代下互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)的定義和特點

互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務主要是指傳統(tǒng)金融機構或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)技術和通信技術為基礎，向金融信息需求方提供股票、基金等有價證券的相關信息的服務。所述服務內(nèi)容主要包含金融數(shù)據(jù)、金融資訊、信息交流、理財工具、交易工具、分析工具等金融投資相關產(chǎn)品。其行業(yè)可根據(jù)產(chǎn)品屬性細分為三類：金融信息終端類服務、信息增值服務、網(wǎng)絡財經(jīng)信息服務。

互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務提供商位于互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游，他們通過對交易所的專屬信息發(fā)布機構和其他專業(yè)研究、咨詢機構提供的數(shù)據(jù)、資訊、報告等基本信息進行整理、分析、加工等工序，進一步開發(fā)出互聯(lián)網(wǎng)金融信息相關產(chǎn)品，從而向下游客戶銷售產(chǎn)品以滿足其金融信息需求。互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務商是行業(yè)的核心力量，起到了加工信息和傳遞信息的作用［1］。

2021年，我國全面建設小康社會的歷史任務圓滿完成，居民可支配收入不斷增加，其投資理財需求也進一步升級，多元化、個性化的中高端金融信息產(chǎn)品也成為普通投資者的“剛需”。因此，互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)只有從技術和新產(chǎn)品研發(fā)、市場渠道、售后服務等方面有更大的投入方可爭取更大的競爭優(yōu)勢。

二、互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)涉及的知識產(chǎn)權類型

《民法典·?總則編》第一百二十三條中，將知識產(chǎn)權與人身權利、財產(chǎn)權利等一同列為重要的民事權利，從權利客體的角度對知識產(chǎn)權予以概括性規(guī)定。在民法典背景下，結合互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)的行業(yè)特點，互聯(lián)網(wǎng)信息服務企業(yè)在業(yè)務開展過程中主要涉及的知識產(chǎn)權類型，包括著作權、專利權、商標權、商業(yè)秘密等。

（一）著作權

不同的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)的服務內(nèi)容和側重點不同。綜合而言，企業(yè)在運營過程可以作為著作權保護客體的作品涉及計算機軟件、金融信息數(shù)據(jù)終端、財經(jīng)資訊、研報、圖片、視頻以及網(wǎng)站的網(wǎng)頁設計等。首先，互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)，計算機軟件、系統(tǒng)（如A證券交易分析類軟件）的開發(fā)和利用是不可缺少的基礎工具，計算機程序作為作品的一種形式，受著作權法保護。其次，金融信息數(shù)據(jù)庫（如W金融數(shù)據(jù)終端）作為金融市場交易的物質和技術基礎，由互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)通過技術手段以及大量人力、財力的投入從海量的信息庫中對相關數(shù)據(jù)進行甄別、提取、組合、賦值以及通過大數(shù)據(jù)計算獲得［2］。《Trips協(xié)定》第十條第二款規(guī)定：對于數(shù)據(jù)或其他內(nèi)容的匯編，只要內(nèi)容的選擇或安排構成智力創(chuàng)作，即應予以保護，而無論其采用的是機器可讀形式，還是其他形式。因此，金融信息數(shù)據(jù)庫如果在數(shù)據(jù)及內(nèi)容的選擇與編排具備獨創(chuàng)性就可以獲得著作權法的保護。此外，隨著投資者對獲取投資信息便利性的需求以及金融信息服務企業(yè)的獲客引流和提升用戶黏性的切實目的，企業(yè)在產(chǎn)品中往往提供豐富的、免費的金融信息內(nèi)容呈現(xiàn)與獲取，比如財經(jīng)資訊，行業(yè)、公司研究報告等，可能涉及文字作品和攝影作品等著作權客體。

（二）專利權

專利權作為服務創(chuàng)新的法律保護策略之一，在以往的金融信息服務業(yè)屬于一個比較少見的現(xiàn)象［3］。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、5G等新技術在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)得到了廣泛的研究和應用，并獲得了舉世矚目的成就。同樣，新技術的應用研究也是互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢的必行之路，因此對創(chuàng)新成果申請專利權無疑成為一種必不可少的知識產(chǎn)權保護方式?？v觀世界行業(yè)的專利權保護，對于互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)而言，商業(yè)方法類發(fā)明專利一直是企業(yè)進行專利布局的重要方面。

然而在我國《專利法》中，單純的商業(yè)方法由于屬于第二十五條第一款第（二）項規(guī)定的“智力活動的規(guī)則與方法”，一般不符合專利授予的條件。但是《專利審查指南》6.1.1中也有例外情形：如果發(fā)明專利的權利要求中除了包含算法特征或商業(yè)規(guī)則和方法特征外，還同時包含技術特征，那么該權利要求從整體上而言不能被當成一種智力活動的規(guī)則和方法［4］。那么在符合其他專利授權條件的情形下，可以被授予專利權。另外，自2014年5月1日起，涉及圖形用戶界面（簡稱GUI）的產(chǎn)品已被《專利審查指南》納入外觀設計專利保護客體，為金融信息服務軟件、系統(tǒng)的GUI設計保護提供了新的選擇。

（三）商標權

商標是指商品或服務來源的標識，是商標權利人具有獨創(chuàng)性的無形資產(chǎn)，代表著商家的名譽和信用。對商標權利人來說，商標權的保護無論從保護合法私權利益的角度，還是保護消費者的角度，乃至維持健康有序、公平競爭的市場經(jīng)濟秩序的角度都具有重要意義。

互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟是眼球經(jīng)濟，互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)要把自己提供的金融信息服務做大做強并打造成名牌，離不開商標權的保護。

（四）商業(yè)秘密

互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)基因，注定了這些企業(yè)與其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一樣，同樣面臨著嚴峻的商業(yè)秘密保護形勢。一方面，互聯(lián)網(wǎng)強調互通和信息共享，在給用戶帶來效率和便利的同時也往往成為企業(yè)商業(yè)、技術秘密泄露或竊取的重要通道。對于互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)而言，出于專利公開性的擔憂或者因技術不滿足發(fā)明專利“三性”的要求，企業(yè)一般將這些非專利技術作為商業(yè)秘密予以保護。

另一方面，注冊用戶信息對于企業(yè)而言具有重大的價值，企業(yè)市場價值更多依賴于注冊用戶保有量以及活躍用戶，而這些用戶的獲取是企業(yè)花費大量時間、人力和物力逐步積累而來。此外，企業(yè)基于用戶畫像、投資習慣、增值服務消費情況等方面篩選出的高價值客戶具備更高的價值，一旦發(fā)生用戶信息泄露，損失不可估量。因此，用戶信息也是互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)通過商業(yè)秘密進行保護的一個重要方面。

三、互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)的知識產(chǎn)權現(xiàn)狀分析

互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)相關業(yè)務涉及面較廣，筆者通過對國內(nèi)五家行業(yè)代表性企業(yè)的知識產(chǎn)權積累情況、知識產(chǎn)權糾紛發(fā)生情況等方面對行業(yè)知識產(chǎn)權保護現(xiàn)狀進行分析。

（一）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)的知識產(chǎn)權積累現(xiàn)狀

筆者分別對所述五個業(yè)內(nèi)上市公司近十年（2011年1月1日—2020年12月31日）商標、軟件著作權以及專利申請情況的數(shù)據(jù)進行分析，從而基于各企業(yè)（及其控股子公司）在商標、軟件著作權以及專利申請情況說明當前互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)的知識產(chǎn)權保護情況。

如圖1所示，整體而言，互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)的知識產(chǎn)權積累主要側重于商標的注冊以及軟件著作權登記方面，部分行業(yè)的龍頭企業(yè)對專利布局及申請規(guī)模明顯不足。近十年來，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術的不斷發(fā)展和在各行業(yè)深入而廣泛的應用，各行業(yè)相關專利量驟增。然而這種現(xiàn)象在同樣屬于“互聯(lián)網(wǎng)+”的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)并未普遍出現(xiàn)。主要原因在于該行業(yè)準入條件高，傳統(tǒng)的交易手續(xù)費和廣告費等盈利模式在當前行業(yè)仍舊大行其道，大部分企業(yè)在新生態(tài)業(yè)務的探索和創(chuàng)新技術的研發(fā)上動力不足。

圖1 部分互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)近10年知識產(chǎn)權積累情況

而對于一些新業(yè)態(tài)布局以及新技術研發(fā)持續(xù)進行投入的行業(yè)企業(yè)而言，專利積累和保護意識逐漸增強。如圖2和圖3所示，A公司和F公司近5年內(nèi)發(fā)明專利申請數(shù)量明顯高于往年，其主要原因在于，兩家公司近年來不斷加大了在新技術領域的研發(fā)投入，并且開始注重通過申請專利來進行技術成果的保護，從而追求在技術和知識產(chǎn)權層面的競爭壁壘。比如A公司除了研發(fā)其智能投顧、智能搜索和智能客服等自身產(chǎn)品外，還通過構建人工智能開放平臺，提供金融投資、智能語音甚至是醫(yī)療輔助領域的智能化解決方案，形成了較為領先的行業(yè)技術布局；同樣，F(xiàn)公司自2016年以來，相繼推出具有行業(yè)特色的區(qū)塊鏈和人工智能相關產(chǎn)品，積極探索了一些其在行業(yè)內(nèi)的可持續(xù)發(fā)展之路。

圖2 A公司專利申請情況圖3F公司專利申請概況

（二）互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)知識產(chǎn)權侵權風險分析

A公司在移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能搜索、人工智能、語音交互等技術應用方面進行了戰(zhàn)略布局，并逐步實現(xiàn)了穩(wěn)定的產(chǎn)品輸出，包括網(wǎng)上行情交易系統(tǒng)、移動金融信息服務、基金銷售、金融大數(shù)據(jù)處理及云服務等業(yè)務板塊和產(chǎn)品［5］；東方財富公司主營業(yè)務有信息服務、證券業(yè)務、電子商務服務、期貨服務等；大智慧公司主要以軟件形式向用戶提供金融信息服務；金融界則以金融和財經(jīng)信息網(wǎng)站提供綜合性金融資訊和財經(jīng)信息服務，并以此為引流方式提供衍生的金融數(shù)據(jù)庫、證券分析系統(tǒng)以及理財產(chǎn)品平臺服務［6］；F公司則是一家金融軟件和網(wǎng)絡服務供應商，為機構用戶提供IT解決方案和服務，為個人投資者提供財富管理工具。

為了把握互聯(lián)網(wǎng)金融服務業(yè)的知識產(chǎn)權侵權現(xiàn)狀，本文相關樣本數(shù)據(jù)來源于對北大法意網(wǎng)的一審判決司法案例搜索，通過對上訴五個公司的歷史知識產(chǎn)權被訴案件進行搜索與篩選，進而表征各公司的知識產(chǎn)權涉訴情況。需要說明的是，鑒于反不正當競爭法與其他知識產(chǎn)權法調整對象的交叉性，與相應知識產(chǎn)權客體有關的反不正當糾紛案件將相應歸于各類知識產(chǎn)權案件糾紛中。

如表1所示，當前各互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)主要涉及的知識產(chǎn)權糾紛集中在著作權類案件，根據(jù)相關判決書的內(nèi)容所示，相關案件涉及的侵權事實主要在于圖片作品、文字作品的非授權使用。相比而言，相關企業(yè)商標、專利以及商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權的涉訴情況較少甚至沒有。以著作權侵權案件數(shù)量處于前列的A公司和D公司為例，兩企業(yè)主營業(yè)務相比其他企業(yè)而言包含了金融財經(jīng)門戶網(wǎng)站的開設。此類網(wǎng)站吸流主要源于豐富而及時更新的資訊內(nèi)容，一旦經(jīng)營者未建立一套完善而嚴格執(zhí)行的把控機制，極易導致肆意引入第三方內(nèi)容，從而構成著作權侵權。另外，由于互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務業(yè)準入門檻高，大部分數(shù)據(jù)資源、優(yōu)勢人力資源、行業(yè)技術以及市場占有率掌握在少數(shù)幾個頭部企業(yè)手中，很少有小規(guī)模的企業(yè)存在，因此行業(yè)內(nèi)競爭也主要在于頭部企業(yè)之間，各企業(yè)品牌情況、技術手段等對于其他企業(yè)而言較為透明，因此有關商標、專利以及商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權的侵權糾紛在行業(yè)內(nèi)發(fā)生較少。

表1 部分互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務企業(yè)知識產(chǎn)權涉訴情況

四、結語

相比其他互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè)而言，當前互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務業(yè)的知識產(chǎn)權保護意識和制度體系建設仍顯不足，特別是專利申請對于此類企業(yè)來說仍舊屬于比較新的現(xiàn)象。隨著《國家十四五規(guī)劃以及2035年遠景目標綱要》對網(wǎng)絡和信息安全、科技前沿領域的科技攻關和應用的更高要求，互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務行業(yè)不應當僅僅停留于滿足傳統(tǒng)形式的金融數(shù)據(jù)的衍生紅利，而應當加強個人信息保護、金融信息安全以及金融數(shù)據(jù)基礎設施建設等方面的技術研發(fā)，探尋持續(xù)性型技術核心競爭優(yōu)勢以及專利保護加持的發(fā)展之路。此外，互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務業(yè)屬于數(shù)據(jù)與資訊信息的爆發(fā)區(qū)，企業(yè)在追求信息和服務的豐富度的同時，要注意資訊內(nèi)容、研究報告、圖片作品、評論信息等系列著作權保護客體的合法來源問題，建立并執(zhí)行完善的審核流程以及探求健全的內(nèi)容生產(chǎn)者的授權機制，以規(guī)避不必要的著作權侵權風險。