落寞的互聯(lián)網(wǎng)車險

何小民

財產(chǎn)保險和壽險相比，從來不是大熱門，直到騰訊、阿里、平安共同投資了專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司—眾安在線。2013年11月，眾安在線橫空出世，成為國內(nèi)第一家互聯(lián)網(wǎng)保險公司，眾安在線不在全國設(shè)任何分支機構(gòu)，且將承保和理賠等全部業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)線上辦理，打開了互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)的新大門。

隨后，傳統(tǒng)保險公司紛紛布局。2014年，就有33家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。

經(jīng)過6年的發(fā)展，截止到2020年，已有73家保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。

簡單來說，互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務(wù)有兩大塊：互聯(lián)網(wǎng)車險和非車險業(yè)務(wù)。近日，中國保險行業(yè)協(xié)會披露2021年上半年互聯(lián)網(wǎng)財險市場數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險市場累計實現(xiàn)保費收入472億元，其中，互聯(lián)網(wǎng)非車險實現(xiàn)累計保費收入361億元，占比達到76%，這意味著，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比不到三成，而在2014年、2015年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費收入占比一度高達95%以上。

互聯(lián)網(wǎng)車險和互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)的此消彼長之劇烈，完美詮釋了過往7年互聯(lián)網(wǎng)財險市場的變局，在這場變局中，誰才是真正的贏家？

互聯(lián)網(wǎng)車險的落寞

給愛車上保險是買車后第一大剛性消費，一直以來，車險是注重線下服務(wù)的險種，各大傳統(tǒng)保險公司憑借多年積累的線下服務(wù)優(yōu)勢，占據(jù)車險市場的半壁江山。而車險業(yè)務(wù)一直以來都是傳統(tǒng)保險公司財險業(yè)務(wù)保費的主要來源。

2014年，借助互聯(lián)網(wǎng)渠道，車險業(yè)務(wù)也迎來了高光時刻，當年互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)保費收入為483.39億元，占當年互聯(lián)網(wǎng)財險業(yè)務(wù)的95.7%，也是過去7年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)發(fā)展的頂峰。

自那以后，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)進入緩慢發(fā)展通道，這背后源于車險改革的持續(xù)推進。過去7年，車險改革兩個重要改革，也影響這互聯(lián)網(wǎng)財險市場的發(fā)展。第一次是2015年開啟的“商車費改”（深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革），過去6年，幾輪車險費改下來，各公司在渠道定價策略上獲得一定自主權(quán)，車險電商價格優(yōu)勢不再，此時，傳統(tǒng)保險公司在線下服務(wù)的優(yōu)勢凸顯，促使互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)再次回流傳統(tǒng)渠道，互聯(lián)網(wǎng)車險規(guī)模受到?jīng)_擊。

第二次是車險綜合改革，2020年9月2日，《關(guān)于實施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》落地，將車險改革推入深水區(qū)，給市場帶來的直接變化就是車險保費增速下降，數(shù)據(jù)顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)車險同比下降19.64%，而車險大盤同比增長0.7%，不難看出，車險綜改對互聯(lián)網(wǎng)車險市場的沖擊更大。

不僅如此，回顧過去7年的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)由盛轉(zhuǎn)衰的發(fā)展有跡可循。數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)車險的保費在互聯(lián)網(wǎng)財險保費收入的占比從2014年的95.7%降到2020年的27.65%，跌去七成。

中國保險業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，從2014年至2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)收入分別為 483.39億元、716.08億元 、398.94億元 、307.19億元 、368.73億元 、274.52億元、220.60億元，相應(yīng)地，其業(yè)務(wù)占比逐年下滑，特別是，2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直到2021年上半年，其業(yè)務(wù)占比降至23.5%。

值得一提的是，2021年上半年，隨著互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)的滲透率開始回升，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)的保費收入同比降幅開始收窄至1%，低于同期財險行業(yè)整體車險業(yè)務(wù)8%的降幅，不過依舊難以改變衰落的大趨勢。

2019年，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)占比于年初跌破50%后持續(xù)走低，直到2021年上半年，其業(yè)務(wù)占比降至23.5%。

與此同時，在車險綜合改革中，大型保險公司的規(guī)模效應(yīng)和成本管控能力開始凸顯，可以看到，互聯(lián)網(wǎng)車險行業(yè)保費排名前三家保險公司的市場份額不降反升，達到48%，這意味著車險綜合改革，雖然降低了互聯(lián)網(wǎng)車險市場的保費收入，但并未改變互聯(lián)網(wǎng)車險市場主體的集中度。

此外，互聯(lián)網(wǎng)車險業(yè)務(wù)以傳統(tǒng)保險公司為主，其渠道以傳統(tǒng)險企的官網(wǎng)、移動端等自營渠道為主，其業(yè)務(wù)占比的下滑，也意味著險企自營渠道流量的下滑，為第三方中介渠道收入一枝獨秀埋下了注腳。

非車險為何爆發(fā)？

互聯(lián)網(wǎng)財險的另一部分是非車險業(yè)務(wù)。與車險重渠道和線下服務(wù)不同，非車險業(yè)務(wù)重場景，且有著小額、高頻、覆蓋面廣的特點，更契合互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展邏輯。

眼看互聯(lián)網(wǎng)車險在車險改革下風(fēng)光不再，并有拖累互聯(lián)網(wǎng)財險市場的跡象，保險公司開始紛紛轉(zhuǎn)向布局互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)，競爭可想而知。

不過，與互聯(lián)網(wǎng)車險市場由傳統(tǒng)保險公司占主導(dǎo)不同，在互聯(lián)網(wǎng)非車險市場，眾安在線、泰康在線、安心保險、易安財險等專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)保險公司，憑借在保險科技和場景化保險產(chǎn)品的創(chuàng)新優(yōu)勢，占據(jù)主導(dǎo)權(quán)。

如今，互聯(lián)網(wǎng)非車險產(chǎn)品也開始滲透到大眾生活的各個場景。可以看到，消費者網(wǎng)購時買一份退貨運費險、買機票時勾選一下航意航延險、為自己的移動支付賬號上一道賬戶安全險，給自己買一份網(wǎng)紅百萬醫(yī)療險或者惠民保，給自己的寵物買一份保險，都逐漸成為日常消費。

疫情也加速了互聯(lián)網(wǎng)非車險產(chǎn)品的普及。2020年1月起，互聯(lián)網(wǎng)意健險保費收入開始超過車險，且差距不斷拉大，數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，互聯(lián)網(wǎng)非車險累計保費收入577.35億元，同比增長2.35%，占比72.35%，相較2014年互聯(lián)網(wǎng)非車險業(yè)務(wù)不足5%的業(yè)務(wù)份額，增長了約15倍。

具體來看，2021年上半年，意外健康險、信用保證險、責(zé)任險與財產(chǎn)險這4類非車險合計占比達到65%，其中，意外健康險是主體，保費收入達203億元，占比43%。