特殊之年 特殊作為 特殊擔(dān)當(dāng)
——2021 年上海經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與展望

□ 趙 磊

|2021 年上海經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的內(nèi)外部環(huán)境分析

（一）宏觀環(huán)境分析

一是新冠肺炎疫情影響仍將持續(xù)。當(dāng)前國(guó)外疫情仍處加速狀態(tài)，國(guó)內(nèi)高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)也有所增加，據(jù)世界衛(wèi)生組織預(yù)判，2021 年底前，依然無(wú)法實(shí)現(xiàn)任何程度的群體免疫，2021 年的全球經(jīng)濟(jì)仍會(huì)受到疫情壓制。二是全球經(jīng)濟(jì)有望在斷崖中反彈。據(jù)國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021 年，日本、美國(guó)、歐洲將呈現(xiàn)2.3%～3.1%、3.2%～5.1%、3.5%～4.2% 的 恢復(fù)性增長(zhǎng)，全球經(jīng)濟(jì)增速將反彈至4.0%～5.5%，但同時(shí)，全球商品貿(mào)易量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.2%，大大低于此前超過(guò)20%的增長(zhǎng)預(yù)期，貿(mào)易規(guī)模遠(yuǎn)低于疫情前水平。全球外國(guó)直接投資（FDI）也將進(jìn)一步減少5%-10%，2022 年可能有所復(fù)蘇。三是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)持續(xù)向好。2020 年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.3%，成為全球唯一實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的主要經(jīng)濟(jì)體。2021 年，世界銀行、IMF、OECD 等權(quán)威組織對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)測(cè)值為7.9%-8.1%，大幅高于全球水平。增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)看，投資拉動(dòng)作用將依然顯著，機(jī)構(gòu)對(duì)2021年固定資產(chǎn)投資增速的預(yù)測(cè)值多數(shù)在8%左右。同時(shí)，市場(chǎng)普遍看好消費(fèi)反彈，社零增速的預(yù)測(cè)值多數(shù)在15%左右。

表1 國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)全球、我國(guó)及發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速預(yù)測(cè)情況(單位：%)

（二）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)分析

一是工業(yè)生產(chǎn)預(yù)計(jì)好于2020 年。2020 年上海工業(yè)增長(zhǎng)呈現(xiàn)快速恢復(fù)態(tài)勢(shì)，4 月單月增速轉(zhuǎn)正到正常水平并開(kāi)始企穩(wěn)，11 月規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)增速轉(zhuǎn)正至0.7%，全年增長(zhǎng)1.9%。2021 年來(lái)看，重點(diǎn)行業(yè)有望放量，連續(xù)性的投資增長(zhǎng)也將逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出轉(zhuǎn)化，整體生產(chǎn)水平預(yù)計(jì)好于2020 年。分行業(yè)來(lái)看，集成電路領(lǐng)域，龍頭企業(yè)生產(chǎn)線處于產(chǎn)能爬坡階段，市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)仍將保持快速增長(zhǎng)。生物醫(yī)藥領(lǐng)域，受疫情、帶量采購(gòu)常態(tài)化和醫(yī)保談判制度化等多重因素影響，預(yù)計(jì)仍無(wú)法回到疫情前增速水平。汽車制造領(lǐng)域，當(dāng)前整體已進(jìn)入復(fù)蘇期，但需關(guān)注汽車芯片斷供風(fēng)險(xiǎn)。新能源汽車勢(shì)頭良好，受重大項(xiàng)目產(chǎn)能擴(kuò)張帶動(dòng)，預(yù)計(jì)會(huì)有明顯產(chǎn)值增量。電子信息制造領(lǐng)域，行業(yè)處于景氣周期，疊加新基建和在線場(chǎng)景的應(yīng)用需求，積極因素依然較多，需高度關(guān)注國(guó)際貿(mào)易政策的變動(dòng)。新材料領(lǐng)域，與集成電路、芯片產(chǎn)業(yè)高度相關(guān)的特種氣體、光刻膠、高純?cè)噭┑劝雽?dǎo)體專用電子化學(xué)品，有望在國(guó)產(chǎn)替代背景下實(shí)現(xiàn)行業(yè)快速發(fā)展。

二是服務(wù)業(yè)保持持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)可期。2020 年，上海第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)1.8%，受疫情影響，各行業(yè)分化較為明顯。2021 年，在重點(diǎn)行業(yè)帶動(dòng)下，服務(wù)業(yè)將繼續(xù)保持恢復(fù)性增長(zhǎng)。金融業(yè)來(lái)看，銀行業(yè)受益于存款余額快速增長(zhǎng)，存貸款余額出現(xiàn)明顯上升，預(yù)計(jì)2021 年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。證券業(yè)方面，上海證券交易所有價(jià)證券成交額、股票成交額全年發(fā)展良好，2021 年受注冊(cè)制改革影響，資本市場(chǎng)有望吸引更多長(zhǎng)期資金入市，但信用規(guī)模變化可能影響整體成交水平。保險(xiǎn)業(yè)在疫情影響下，企業(yè)和居民投保意識(shí)有所提高，迎來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。總體來(lái)看，金融業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)依然向好。批發(fā)零售業(yè)來(lái)看，受油價(jià)下跌、終端消費(fèi)不振等多重因素影響，2020 年石油及制品類、化工材料、汽車分別下降24.5%、10.3% 和9.9%，行業(yè)同比下降2.6%。2021 年，在油價(jià)反彈、汽車銷售向好的趨勢(shì)影響下，商品銷售總額可能迎來(lái)小幅增長(zhǎng)。交通運(yùn)輸業(yè)來(lái)看，貨物運(yùn)輸已基本恢復(fù)常態(tài)，呈現(xiàn)小幅微增。2021 年，在國(guó)內(nèi)外需求逐步回升背景下，預(yù)計(jì)仍會(huì)維持當(dāng)前增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。旅客運(yùn)輸仍未恢復(fù)，2021 年可能隨疫情演變出現(xiàn)波動(dòng)。

（三）需求動(dòng)力分析

一是投資有望保持在較高水平。2020 年，上海全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)10.3%，超疫情前水平。2021 年，盡管集成電路等部分重點(diǎn)行業(yè)可能因中美貿(mào)易摩擦而影響相關(guān)設(shè)備和材料的采購(gòu)?fù)顿Y，但受土地供應(yīng)和“十四五”開(kāi)局等因素影響，工業(yè)投資壓力與支撐并存，同時(shí)房地產(chǎn)投資形勢(shì)保持平穩(wěn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)后勁可期，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望持續(xù)。二是消費(fèi)回暖積極因素增多。2020年上海社會(huì)消費(fèi)品零售總額于2 月份受到?jīng)_擊，在“五五購(gòu)物節(jié)”等政策效應(yīng)影響下，5 月開(kāi)始轉(zhuǎn)正并持續(xù)上揚(yáng)，四季度連續(xù)出現(xiàn)單月的超高速增長(zhǎng)，全年增速轉(zhuǎn)正至0.3%。2021 年，汽車銷售有望在新能源汽車快速增長(zhǎng)帶動(dòng)下，進(jìn)入連續(xù)3 年下跌后的復(fù)蘇上行周期；奢侈品市場(chǎng)受益于海外份額回流，可能先于全球恢復(fù)；家電、家具、家裝等消費(fèi)，受政策推動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游影響，增量有望釋放。總的來(lái)看，有利于消費(fèi)回暖的積極因素增多。三是貨物貿(mào)易面臨一定壓力、服務(wù)貿(mào)易有望打開(kāi)新空間。貨物貿(mào)易方面，2020 年呈現(xiàn)“波動(dòng)向上”走勢(shì)，全年累計(jì)增長(zhǎng)2.3%，進(jìn)口好于出口。2021 年，受國(guó)外生產(chǎn)能力恢復(fù)后“轉(zhuǎn)移性”采購(gòu)逐步消退等因素影響，推動(dòng)2020 年出口增長(zhǎng)的因素減弱，同時(shí)，“實(shí)體清單”可能影響集成電路等相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)口，進(jìn)口制約因素有所增多?？偟膩?lái)看，維持當(dāng)前增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有壓力。服務(wù)貿(mào)易方面，占比最大的“旅行服務(wù)”受疫情影響嚴(yán)重，也導(dǎo)致全年貿(mào)易總額同比下降16.5%。同時(shí)，結(jié)構(gòu)差異明顯，出口增長(zhǎng)8.3%，進(jìn)口下降29.1%。2021 年，“旅行服務(wù)”恢復(fù)程度仍存較大不確定性，服務(wù)出口隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)，金融、設(shè)計(jì)、數(shù)字貿(mào)易等衍生服務(wù)貿(mào)易需求有望明顯增長(zhǎng)，加入RCEP 后，面向東盟的服務(wù)市場(chǎng)也將打開(kāi)新空間。服務(wù)進(jìn)口恢復(fù)則主要取決于疫情發(fā)展，如海外疫情得到控制，入境游客逐漸恢復(fù)，進(jìn)口水平也將逐步反彈。

總的來(lái)看，2021 年上海經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，需從發(fā)展動(dòng)力、行業(yè)走勢(shì)、企業(yè)活力等不同層面，對(duì)影響經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵因素予以關(guān)注：一要關(guān)注消費(fèi)驅(qū)動(dòng)的持續(xù)性。近年上海存款余額持續(xù)上升，“預(yù)防效應(yīng)”顯現(xiàn)，整體信心有待提振。收入增長(zhǎng)有所放緩，消費(fèi)支出恢復(fù)相對(duì)較慢，“收入效應(yīng)”對(duì)消費(fèi)能力形成制約。受疫情影響，不同群體收入分化有所加劇，“分配效應(yīng)”可能進(jìn)一步降低邊際消費(fèi)傾向。二要關(guān)注行業(yè)恢復(fù)的差異性。當(dāng)前上海各重點(diǎn)行業(yè)走勢(shì)出現(xiàn)一定分化，工業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等受沖擊較深但恢復(fù)較快，單月或累計(jì)增速已基本恢復(fù)到疫情前水平；交通運(yùn)輸業(yè)、住宿餐飲業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)等人員接觸性行業(yè)恢復(fù)相對(duì)較慢；信息服務(wù)業(yè)、金融業(yè)等，受疫情的負(fù)面影響相對(duì)較小，甚至還一定程度有所受益。2021 年全年來(lái)看，行業(yè)分化仍將延續(xù)，需聚焦重點(diǎn)、動(dòng)態(tài)跟蹤。三要關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)的改善性。從企業(yè)信心調(diào)查、中長(zhǎng)期貸款以及民間投資情況看，企業(yè)預(yù)期有所恢復(fù)，但投資方向過(guò)于集中；從工程建設(shè)招投標(biāo)情況看，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)明顯改善，但營(yíng)收利潤(rùn)指標(biāo)也反映出企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力依然較大，服務(wù)業(yè)更為明顯。企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要基礎(chǔ)，需多方發(fā)力、多措并舉、持續(xù)改善。

|推動(dòng)2021 年上海經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的相關(guān)建議

2021 年是“十四五”開(kāi)局年，也是疫情延續(xù)影響的又一“特殊”之年，全年經(jīng)濟(jì)工作，既要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，又要立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，通過(guò)科技和產(chǎn)業(yè)的“全鏈條推動(dòng)”、供給側(cè)和需求側(cè)的“全過(guò)程發(fā)力”、對(duì)內(nèi)和對(duì)外的“全方位開(kāi)放”、高標(biāo)準(zhǔn)和高素質(zhì)的“全體系保障”，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的長(zhǎng)期發(fā)展、城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效提升，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（一）壯大戰(zhàn)略科技力量，搶占產(chǎn)業(yè)變革“制高點(diǎn)”

一是打造以先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，聚焦科技攻關(guān)和場(chǎng)景建設(shè)，全力實(shí)施“上海方案”，不斷強(qiáng)化引領(lǐng)功能。加大技術(shù)改造煥新力度，擴(kuò)大有效產(chǎn)能投資，推動(dòng)汽車、電子信息、高端裝備等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。強(qiáng)化新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備應(yīng)用，以技術(shù)領(lǐng)先推動(dòng)發(fā)展率先，推動(dòng)新材料、生命健康、現(xiàn)代消費(fèi)品等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。二是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。積極構(gòu)建“基礎(chǔ)研究+技術(shù)攻關(guān)+成果產(chǎn)業(yè)化”的全過(guò)程科技創(chuàng)新生態(tài)鏈。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)開(kāi)展全球招商，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的本地化生產(chǎn)。借鑒兄弟省市經(jīng)驗(yàn)，探索實(shí)施“鏈長(zhǎng)制”。研究制造業(yè)先進(jìn)產(chǎn)能回歸。

（二）鍛造服務(wù)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)板，加快構(gòu)筑戰(zhàn)略“新優(yōu)勢(shì)”

加快完善經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，做強(qiáng)做優(yōu)“五型經(jīng)濟(jì)”。創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)方面，圍繞數(shù)字智能領(lǐng)域和相關(guān)的生命、材料、能源等重大創(chuàng)新領(lǐng)域，在基礎(chǔ)研究方面多投入資源，發(fā)力實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新溢出。服務(wù)型經(jīng)濟(jì)方面，圍繞優(yōu)化服務(wù)供給、提升服務(wù)質(zhì)量、營(yíng)造服務(wù)環(huán)境等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)深化“上海服務(wù)”品牌建設(shè)。開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)方面，依托自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、臨港新片區(qū)以及若干江浙接壤地區(qū)，統(tǒng)籌在岸業(yè)務(wù)和離岸業(yè)務(wù)、本地和長(zhǎng)三角兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，形成內(nèi)外開(kāi)放的重要通道和鏈接?？偛啃徒?jīng)濟(jì)方面，聚焦中心城區(qū)轉(zhuǎn)型區(qū)域，注重“引全球，聚本土”，吸引更多功能、高能級(jí)的跨國(guó)公司及國(guó)內(nèi)大型企業(yè)、央企、民營(yíng)企業(yè)的地區(qū)總部和總部型機(jī)構(gòu)。流量型經(jīng)濟(jì)方面，注重信息流與人流物流的統(tǒng)籌，完善流量經(jīng)濟(jì)硬件載體建設(shè)，打造體現(xiàn)功能性、國(guó)家級(jí)和國(guó)際性的流量平臺(tái)，構(gòu)建各類全球雙邊、多邊交易的載體。

（三）注重需求側(cè)管理，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力“支撐性”

一是持續(xù)發(fā)揮“投資”關(guān)鍵性作用。圍繞郊區(qū)新城和重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)，高水平做好交通、應(yīng)急、環(huán)保等重大基礎(chǔ)設(shè)施及5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)劃和建設(shè)布局。緊盯集成電路、人工智能、航空航天以及高端智能裝備等重點(diǎn)領(lǐng)域，創(chuàng)新投入模式、鼓勵(lì)各方參與，不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模。推進(jìn)非成套改造等城市更新工作，打造一批人民城市建設(shè)示范點(diǎn)，加大保障性住房投資力度。二是有力放大“消費(fèi)”戰(zhàn)略性功能。圍繞首發(fā)經(jīng)濟(jì)、夜間經(jīng)濟(jì)、品牌經(jīng)濟(jì)和免稅經(jīng)濟(jì)等，打造一批具有強(qiáng)烈特色的消費(fèi)集聚區(qū)。聚焦海外商品、新能源汽車、綠色智能家電、環(huán)保家具等重點(diǎn)消費(fèi)領(lǐng)域，加大政策支持引導(dǎo)，釋放消費(fèi)潛力。推廣“柔性用工”“共享員工”等用工新模式，持續(xù)支持中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，促就業(yè)穩(wěn)收入，保障消費(fèi)可持續(xù)性。

（四）著力高水平內(nèi)外開(kāi)放，打造開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)“升級(jí)版”

一是推動(dòng)長(zhǎng)三角更高質(zhì)量的一體化。開(kāi)展區(qū)域補(bǔ)鏈固鏈強(qiáng)鏈行動(dòng)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提升在全球價(jià)值鏈的位勢(shì)。推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新，建設(shè)一批長(zhǎng)三角科技資源共享平臺(tái)和科技創(chuàng)新重大項(xiàng)目、研發(fā)平臺(tái)，促進(jìn)科技資源開(kāi)放共享和科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。完善金融、公共服務(wù)、環(huán)保等領(lǐng)域協(xié)同合作機(jī)制。二是強(qiáng)化對(duì)外開(kāi)放樞紐門戶功能。依托進(jìn)博會(huì)，打通貨物變展品、展品變商品的渠道與配套體系，不斷提升高質(zhì)量進(jìn)口商品樞紐地位。依托臨港新片區(qū)建設(shè)，優(yōu)化金融服務(wù)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，做大離岸貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)模。抓住RCEP 簽署和“一帶一路”戰(zhàn)略深化契機(jī)，創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)貿(mào)易，更大力度提升服務(wù)業(yè)對(duì)外開(kāi)放水平，大力推動(dòng)高附加值衍生服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)。

（五）強(qiáng)化政策及人才服務(wù)，保持企業(yè)主體“活躍度”

一是加強(qiáng)政策體系預(yù)期性。加強(qiáng)基于各類數(shù)據(jù)源的經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警能力和體系建設(shè)，注重經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、宏觀政策、市場(chǎng)信息的及時(shí)公布和披露，保持政策透明、穩(wěn)定、可持續(xù)。優(yōu)化政策調(diào)整適應(yīng)性，最大限度減少政府對(duì)市場(chǎng)資源配置和微觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的直接干預(yù)，加強(qiáng)政策意圖宣傳解讀。二是注重人才體系匹配性。構(gòu)建差異化人才政策體系，制定“海外人才吸引計(jì)劃”，引進(jìn)一批高層次“塔尖”人才，吸引培育一批技能型“塔基”人才。注重人口集聚的空間引導(dǎo)，不斷豐富郊區(qū)新城產(chǎn)業(yè)形態(tài)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)供給，適度放寬新城落戶門檻，推動(dòng)創(chuàng)新人才和年輕勞動(dòng)人口有效集聚。三是提升市場(chǎng)體系競(jìng)爭(zhēng)性。探索創(chuàng)新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和模式，完善包容審慎監(jiān)管，形成適應(yīng)創(chuàng)新性、小微型企業(yè)發(fā)展的監(jiān)管環(huán)境。著力推行柔性監(jiān)管、智慧監(jiān)管，體現(xiàn)監(jiān)管執(zhí)法的溫度。以公平競(jìng)爭(zhēng)為出發(fā)點(diǎn)，不斷健全市場(chǎng)治理的制度規(guī)則和行為研判，加強(qiáng)反壟斷監(jiān)管能力建設(shè)。