我國農(nóng)藥企業(yè)投資新建情況分析

農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究課題組

近年來，國家針對環(huán)保、安全生產(chǎn)的管理越來越嚴，對農(nóng)藥新增產(chǎn)能的審批門檻抬高，特別是“3·21響水事故”以后，以江蘇為主的東部化工主產(chǎn)省份開展化工園區(qū)整頓，不少企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)。為滿足訂單需求、維護銷售渠道、維持企業(yè)生存、降低生產(chǎn)風險，江蘇、山東、浙江等東部農(nóng)藥企業(yè)不得不尋找新的落腳點。同時，內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、四川、重慶、吉林、黑龍江等省區(qū)出于自身發(fā)展需要，積極開辟化工園區(qū)，提供較有利的政策支持招商引資。

1 近年來農(nóng)藥企業(yè)國內(nèi)投資概況

據(jù)統(tǒng)計，目前，我國還有約50%的企業(yè)沒有進入化工園區(qū)，隨著國家環(huán)保政策的收緊，一些企業(yè)被迫轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，其中大部分企業(yè)向中西部投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)布局處于大調(diào)整期。據(jù)調(diào)研結(jié)果反饋，企業(yè)異地投資建廠的原因是多方面的，但環(huán)保、安全是重要因素，其次，企業(yè)自身發(fā)展也是比較重要的原因之一。

圖1 企業(yè)異地投資建廠原因分析

我國農(nóng)藥企業(yè)新建產(chǎn)能地區(qū)可概括為“西進、北上”，西部主要是內(nèi)蒙古中西部的阿拉善盟、鄂爾多斯、烏海市，甘肅的酒泉、蘭州、白銀，寧夏的石嘴山，四川的廣安、樂山、達州、綿陽、南充，重慶的長壽區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)等；中部主要是湖北、安徽、江西等省；北部主要是內(nèi)蒙古東部的赤峰、通遼，遼寧阜新，吉林吉林市，黑龍江大慶、綏化等。據(jù)接受調(diào)研的84家企業(yè)反饋，近三年內(nèi)，36%的企業(yè)推進過異地投資建廠項目；比較適宜的投資建廠目的地省份調(diào)研結(jié)果顯示，35%的企業(yè)傾向于內(nèi)蒙古，33%的企業(yè)傾向于寧夏，20%的企業(yè)傾向于甘肅，西部地區(qū)占比達到80%以上，；此外，安徽占19%，山東占18%，遼寧占15%。

圖2 企業(yè)認為適宜投資建廠的省份

據(jù)不完全統(tǒng)計，近3年，我國農(nóng)藥企業(yè)在異地投資、新建項目上總投資額已經(jīng)超過520億元，涉及約140個農(nóng)藥品種，合計農(nóng)藥產(chǎn)能近50萬噸/年。投資主要集中在西部地區(qū)(內(nèi)蒙西部、寧夏、甘肅、陜西、四川、重慶)，占到總投資額的58%，安徽、江西、湖北、吉林等中部地區(qū)及東北部地區(qū)也有新上項目，相對西部略少；山東、江蘇等省份主要是本省企業(yè)，大多集中在本省的專業(yè)園區(qū)。

2 農(nóng)藥企業(yè)新建產(chǎn)能地區(qū)的環(huán)境分析

2.1 農(nóng)藥企業(yè)當前新建產(chǎn)能地區(qū)的資源環(huán)境分析 總的來看，近年來農(nóng)藥企業(yè)新建生產(chǎn)基地所涉及的省份，除了遼寧南部、河北東部環(huán)渤海一帶，比較適宜開展精細化工項目建設(shè)外，其他地區(qū)包括內(nèi)蒙古東部、中西部，甘肅，寧夏，四川，重慶等均處于河流上游。在這些地區(qū)新建化工企業(yè)的地緣條件不及東部沿海，在上述地區(qū)投資建廠的主要因素：一是上述地區(qū)為發(fā)展經(jīng)濟的需要而積極發(fā)展精細化工業(yè)；二是隨著裝備與技術(shù)進步，提升了農(nóng)藥等精細化工制造業(yè)的清潔化生產(chǎn)和資源利用水平，降低了所在地的資源環(huán)境壓力；三是人工成本優(yōu)勢；四是資源優(yōu)勢，如天然氣、石油、煤炭、電力等。這些地區(qū)的投資環(huán)境分析(表1)。

表1 部分新建產(chǎn)能地區(qū)的環(huán)境分析

2.2 國家針對化工企業(yè)異地投資建廠的政策分析

2.2.1 環(huán)保趨嚴常態(tài)化的推動 2016年，習近平總書記兩次對長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境保護做指示，明確指出涉及長江的一切經(jīng)濟活動都要以不破壞生態(tài)環(huán)境為前提，2018年再次指出“把修復(fù)長江生態(tài)擺在壓倒性的位置”。為落實習總書記的戰(zhàn)略部署，2017年，原環(huán)境保護部指出，將建立生態(tài)環(huán)境硬約束機制，劃定沿長江11個省市生態(tài)保護紅線。2018年，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《長江保護修復(fù)攻堅戰(zhàn)行動計劃》，強化戰(zhàn)略規(guī)劃環(huán)評；工信部同年發(fā)布《堅決打好工業(yè)等污染防治攻堅戰(zhàn)三年行動計劃》，沿江的眾多化工企業(yè)和園區(qū)受到影響，需要搬遷改造。

據(jù)統(tǒng)計，農(nóng)藥企業(yè)在全國河流1公里范圍內(nèi)的產(chǎn)能比例約為17.8%，其中主要品種在長江流域1公里內(nèi)產(chǎn)能比例為23.5%。生態(tài)環(huán)境治理對減少農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量、推動企業(yè)搬遷，起了非常重要的作用。

2.2.2 是國家化工企業(yè)搬遷改造政策的帶動 2016年，國務(wù)院《關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》促進產(chǎn)業(yè)布局合理化發(fā)展。2017年，國務(wù)院出臺《關(guān)于推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造的指導意見》，積極推進位于城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全、衛(wèi)生防護距離不達標的化工生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造，推動農(nóng)藥及中間體行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、綠色發(fā)展。2017年12月，國家發(fā)改委、工信部發(fā)布《關(guān)于促進石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》，部署新建化工項目須進入合規(guī)設(shè)立的化工園區(qū)。原農(nóng)業(yè)部2017年8月起施行的《農(nóng)藥生產(chǎn)許可管理辦法》(農(nóng)業(yè)部令2017年第4號)，規(guī)定了各類化學農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)進入相應(yīng)的專業(yè)園區(qū)。

2.2.3 是安全生產(chǎn)部署和有關(guān)安全生產(chǎn)事故的驅(qū)動 近年來爆發(fā)的化工企業(yè)生產(chǎn)事故屢屢成為社會熱點。自2005年以來，國家開展了四輪對化工生產(chǎn)企業(yè)的專項整治以及化工安全整治提升專項行動等。2019年“3.21響水事故”推動江蘇省化工行業(yè)大整治，省政府4月1日發(fā)布了《化工行業(yè)整治方案意見稿》，對縮減數(shù)量、停產(chǎn)改造、提高準入門檻、退城進園、安全生產(chǎn)監(jiān)管提出了更高的要求。山東決定從4月9日起在全省開展為期3個月的危險化學品等重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項執(zhí)法檢查；河南、江西等多省份也出臺相關(guān)化工產(chǎn)業(yè)整治方案，對化工園區(qū)瘦身。

2.2.4 是國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的引導 隨著環(huán)保安全要求的逐步提升，山東和江蘇等省先后關(guān)停了一批化工企業(yè)，入園門檻大幅提升。國務(wù)院安委會2020年4月發(fā)布《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》，未來農(nóng)藥企業(yè)將改變分散布局的狀況，在中西部、東北部地區(qū)新建生產(chǎn)基地。

3 農(nóng)藥企業(yè)新建生產(chǎn)基地面臨的困難和挑戰(zhàn)

國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)新建生產(chǎn)基地中面臨著幾大困難：一是企業(yè)重建難。石化項目建設(shè)周期普遍較長，行業(yè)的景氣周期轉(zhuǎn)瞬即逝。二是園區(qū)承接難。當前可選的基礎(chǔ)配套完善、管理規(guī)范、安環(huán)措施到位的規(guī)范園區(qū)不多，隨著各省近兩年新的政策規(guī)范，園區(qū)數(shù)量將進一步縮減。三是建設(shè)資金落實難。石化行業(yè)投資動輒千萬甚至過百億，投資新建所需資金壓力很大。四是新建裝置技術(shù)水平要求高。新建廠區(qū)產(chǎn)品、工藝、管理基本都要達到當前國內(nèi)領(lǐng)先水平。

圖3 企業(yè)異地投資建廠面臨的主要困難

據(jù)調(diào)研的企業(yè)反饋，企業(yè)異地投資新建生產(chǎn)基地面臨的困難主要集中在選址、運營成本和地方政策限制上。

4 農(nóng)藥企業(yè)異地新建產(chǎn)能利弊分析

4.1 有利因素分析 農(nóng)藥企業(yè)異地新建生產(chǎn)基地有利因素有：

4.1.1 促進企業(yè)布局優(yōu)化 企業(yè)通過異地投資新建工廠，可以完善企業(yè)本身的產(chǎn)品線，打通產(chǎn)品鏈條，使產(chǎn)品更加貼近市場需求。

4.1.2 是引入新的生產(chǎn)工藝，降本增效 投資新建的農(nóng)藥工廠，生產(chǎn)工藝一般能達到當前階段的國內(nèi)領(lǐng)先水平，如采用先進工藝技術(shù)和裝備及自動化控制系統(tǒng)，使產(chǎn)品物耗、能耗水平更低，質(zhì)量更加穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)。

4.1.3 更好地利用園區(qū)資源 園區(qū)的公用設(shè)施及公用工程共享?；@區(qū)集中收集和處置使“三廢”處理成本下降；通過物料、能量、水的交換提高資源利用率。

4.1.4 土地成本低 農(nóng)藥原藥和中間體企業(yè)用地一般在150畝以上，有些甚至上千畝。東部和西部化工園區(qū)對比，僅一項用地成本相差可達到億元左右。

4.1.5 部分環(huán)節(jié)運營成本降低 電費、人工費等能適當降低。

4.2 風險因素分析

4.2.1 資源風險 企業(yè)搬遷至我國中西部地區(qū)和東北地區(qū)的化工園區(qū)，遇到的首要風險是專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)工人不足，西部地區(qū)過去主要以石油化工、煤化工等重工業(yè)為主，精細化工基礎(chǔ)薄弱，缺乏從事精細化工的技術(shù)人員和產(chǎn)業(yè)工人；其次，產(chǎn)業(yè)鏈配套不充分，遠離用藥大省，需要原料、中間體和產(chǎn)品往返長距離運輸，不易保障充足的運輸量和時間需要。

4.2.2 環(huán)境風險 企業(yè)從沿海地區(qū)遷往河流上游，特別是生態(tài)更為脆弱的西北地區(qū)。而農(nóng)藥原藥和中間體制造的用水量大、污染物成分復(fù)雜，如果工廠和園區(qū)對“三廢”的處理技術(shù)和能力不充分的情況下，一旦出現(xiàn)重大的環(huán)保事故，會從河流上游順流而下，給整個流域帶來不利影響。

4.2.3 運營風險 當前已出現(xiàn)了重復(fù)建設(shè)的情況，某些產(chǎn)品產(chǎn)能過?，F(xiàn)象加劇，使企業(yè)持續(xù)獲益的風險加大。

4.3 農(nóng)藥企業(yè)異地投資的相關(guān)問題

4.3.1 對企業(yè)原有生產(chǎn)基地所在地的影響 由于江蘇、安徽、浙江等省之前的化工園區(qū)飽和度過高，資源環(huán)境和安全生產(chǎn)的壓力較大，通過減少化工園區(qū)數(shù)量、減少化工企業(yè)改善了生態(tài)環(huán)境，但也會影響相關(guān)地方的財政收入。值得關(guān)注的是，2019年起浙江省在杭州、臺州、上虞等地的化工園區(qū)允許效益及安全環(huán)保較好的企業(yè)生產(chǎn)并新上項目。

4.3.2 對新建生產(chǎn)基地所在地的影響 由于農(nóng)藥原藥與中間體生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條長，投資動輒數(shù)億元，能帶動配套相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對當?shù)亟?jīng)濟的拉動顯而易見。但化工生產(chǎn)對資源環(huán)境的依賴度大，對淡水資源、能源、“三廢”處置的要求高。

5 農(nóng)藥企業(yè)國內(nèi)異地新建生產(chǎn)基地趨勢預(yù)測

從國內(nèi)環(huán)境看，安全環(huán)保監(jiān)管將呈常態(tài)化發(fā)展，加上東部土地成本、人工成本的居高不下，江蘇、山東等化工大省的農(nóng)藥企業(yè)向西部、中部和東北相關(guān)化工園區(qū)新建生產(chǎn)基地仍會持續(xù)。從開展跨省新建生產(chǎn)基地的主體看，預(yù)計仍將是以江蘇為主的東部省份農(nóng)藥企業(yè)為主。從涉及的產(chǎn)品和產(chǎn)能變化看，當前市場熱門農(nóng)藥草銨膦、硝磺草酮、丙硫菌唑等有效成分在這一輪新建基地中都得到了大幅擴張，對某些品種的產(chǎn)能過剩導致的惡性競爭埋下隱患。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，考慮到安全環(huán)保趨嚴，生產(chǎn)成本加大，各地產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，化工園區(qū)、集中區(qū)數(shù)量控制等原因，50%的企業(yè)認為，2021年后，我國農(nóng)藥企業(yè)將更多地在外省新建生產(chǎn)基地；考慮到搬遷成本過高，本省園區(qū)仍有空間，近幾年意愿新建生產(chǎn)基地的公司已經(jīng)基本完成選址等原因，45%的企業(yè)認為不會有更多企業(yè)的新建生產(chǎn)基地，5%的企業(yè)則認為會減少新建生產(chǎn)基地。

6 政策建議

近三年來，大多數(shù)東部企業(yè)在其他地區(qū)投資新建生產(chǎn)基地，“搬遷”實質(zhì)是異地投資，屬于產(chǎn)能擴張，而非企業(yè)整體向中西部和東北部轉(zhuǎn)移。企業(yè)的異地投資對當?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，產(chǎn)品產(chǎn)能控制以及企業(yè)自身發(fā)展均存在潛在風險。

6.1 要研判化解企業(yè)異地投資的安全環(huán)保風險 引導企業(yè)提高生產(chǎn)裝備和工藝技術(shù)水平，提高管理水平，降低安全環(huán)保風險隱患?；@區(qū)要強化安全環(huán)保能力建設(shè)，改善園區(qū)承接能力，關(guān)注產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)，實現(xiàn)園區(qū)內(nèi)上下游產(chǎn)品配套、能源互供和資源循環(huán)利用，助力園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。

6.2 要研判化解部分農(nóng)藥產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩風險 加強對企業(yè)、地方政府和園區(qū)的調(diào)控和引導，加強對熱門品種的市場和產(chǎn)能的研究，發(fā)布產(chǎn)業(yè)預(yù)警。各級政府要從全局出發(fā)，從產(chǎn)能管控、企業(yè)能力和園區(qū)能力三個方面控制部分農(nóng)藥產(chǎn)品的產(chǎn)能過度發(fā)展。