俄航天發(fā)射服務(wù)市場受美制裁影響分析

羅雨微 郭筱曦，2（ 北京空間科技信息研究所 2 中國空間技術(shù)研究院空間政策與法律研究中心）

長期以來，俄羅斯和美國在航天領(lǐng)域一直保持合作，兩國在“國際空間站”（ISS）任務(wù)、航天發(fā)射服務(wù)以及航天零部件進(jìn)出口等方面的合作都較為頻繁。但自美國2019年5月禁止俄羅斯參與美國商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射開始，俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場逐漸受到制約。美國和歐洲聯(lián)合對俄羅斯實施了多輪制裁，其中多項內(nèi)容涉及航天相關(guān)物項，對俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)市場產(chǎn)生較大影響。

1 俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)市場現(xiàn)狀

對外發(fā)射服務(wù)占據(jù)俄發(fā)射任務(wù)半數(shù)

航天發(fā)射服務(wù)一直是俄羅斯在商業(yè)航天領(lǐng)域的重要組成部分。雖然近年來，俄對外航天發(fā)射服務(wù)市場被以太空探索技術(shù)公司（SpaceX）為代表的商業(yè)發(fā)射服務(wù)供應(yīng)商搶占，但其每年對外提供的發(fā)射服務(wù)次數(shù)仍可占到該國全年發(fā)射任務(wù)的50%左右（近3年總占比達(dá)到47%）。

歐洲逐漸成為俄主要發(fā)射服務(wù)客戶

近5年來，俄羅斯年度發(fā)射總次數(shù)和對外發(fā)射服務(wù)次數(shù)逐年遞減。其中，為美國發(fā)射的任務(wù)占比逐年下降，為歐洲發(fā)射的任務(wù)占比則逐年上升，這也與俄羅斯與歐洲在其他領(lǐng)域的貿(mào)易現(xiàn)狀一致。

國際發(fā)射市場競爭力有限

隨著SpaceX公司等廉價發(fā)射服務(wù)及相關(guān)技術(shù)的興起，俄羅斯正在多個國際發(fā)射服務(wù)領(lǐng)域失去往日的競爭力。

1）失去“國際空間站”載人與貨物運(yùn)輸發(fā)射的壟斷地位。2020年，SpaceX公司的“載人龍”（Crew Dragon）飛船發(fā)射成功后，俄羅斯不再是唯一能夠?qū)⒑教靻T運(yùn)送到“國際空間站”的國家，失去了多年以來的壟斷地位。俄羅斯近2年執(zhí)行“國際空間站”載人和貨物運(yùn)輸發(fā)射任務(wù)的數(shù)量均呈逐年遞減趨勢。

2）失去國際商業(yè)發(fā)射價格優(yōu)勢。2017年，SpaceX公司以年發(fā)射16次的成績首次超過了俄羅斯（15次）。從發(fā)射價格來看，SpaceX公司“獵鷹重型”（Falcon Heavy）運(yùn)載火箭運(yùn)送1t貨物的費(fèi)用約為俄羅斯“質(zhì)子”（Proton）火箭的50%、安加拉－A5（Angara－A5）火箭的30%。且SpaceX公司的火箭第一級重復(fù)使用技術(shù)已基本成熟，未來的商業(yè)發(fā)射服務(wù)價格競爭將更加激烈。

3）商業(yè)衛(wèi)星公司客戶數(shù)量較少。現(xiàn)階段，俄羅斯提供發(fā)射服務(wù)的商業(yè)衛(wèi)星公司僅有3家，分別為一網(wǎng)公司（ONEWEB）、歐洲通信衛(wèi)星公司（Eutelsat）和諾格公司（NG）。

“一箭多星”發(fā)射服務(wù)發(fā)展

2019年1月- 2021年7月，俄羅斯共執(zhí)行了12次“一箭多星”發(fā)射服務(wù)。其“一箭多星”發(fā)射服務(wù)對象眾多，部分發(fā)射任務(wù)有時會集合來自多個國家的衛(wèi)星，此類“拼單”式發(fā)射服務(wù)客戶包括日本、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、意大利、韓國等近30個國家。除了多國“拼單”式發(fā)射任務(wù)，一網(wǎng)公司獨(dú)家買斷的“一箭多星”發(fā)射任務(wù)約占俄羅斯此類發(fā)射服務(wù)總數(shù)的80%，是促進(jìn)俄羅斯發(fā)展商業(yè)“一箭多星”發(fā)射服務(wù)的主要因素。

2 美對俄航天發(fā)射服務(wù)制裁步步緊逼

首次將俄列入發(fā)射服務(wù)禁止合作名單

2019年5月，美國國防部（DoD）宣布對俄制裁，包括2023年后停止與俄羅斯在航天發(fā)射與衛(wèi)星領(lǐng)域開展合作。俄羅斯航天國家集團(tuán)（ROSCOSMOS）發(fā)布聲明表示譴責(zé)，稱美國國防部此舉將影響正常的國際商業(yè)發(fā)射合作，人為限制了俄羅斯火箭在國際市場上的使用，美國國防部試圖破壞兩國來之不易的合作關(guān)系。

首次將俄羅斯航天國家集團(tuán)列入制裁名單

2020年12月，美國商務(wù)部（DoC）將俄羅斯國防部、俄羅斯對外情報局等45家與軍方有合作的俄政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)列入制裁名單。美國商務(wù)部網(wǎng)站稱，美國政府認(rèn)為這些企業(yè)是“軍事終端用戶”，所以其產(chǎn)品將受到出口管制。這是俄羅斯航天國家集團(tuán)首次進(jìn)入美國制裁名單，俄羅斯進(jìn)步國家航天火箭科研生產(chǎn)中心（TsSKB-Progress，“聯(lián)盟”火箭制造商）和中央機(jī)械制造科學(xué)研究所（TsNIIMash，下轄飛控中心）亦在其中。

進(jìn)一步加強(qiáng)俄航天發(fā)射服務(wù)領(lǐng)域制裁

2021年3月，美國國務(wù)院（DoS）、商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）、財政部（DoT）等接連宣布一系列針對俄羅斯的新制裁和出口管制措施。此番制裁由美國國務(wù)院首先展開，3月2日，美國國務(wù)卿根據(jù)第12851號行政令的授權(quán)，依據(jù)美國1991年指定的《生化武器管制和消滅生化武器戰(zhàn)爭法》（CBW Act）第306（a）條，判定俄政府違反國際法對本國國民使用生化武器，由此作出制裁決定，將俄羅斯列入國防產(chǎn)品和國防服務(wù)禁止國名單；隨后，美國商務(wù)部工業(yè)安全局也在當(dāng)天將包括俄羅斯在內(nèi)的3個國家的14家實體列入實體清單；3月17日，美國商務(wù)部工業(yè)安全局宣布擴(kuò)大對俄羅斯的出口限制措施，以防止俄羅斯獲得美國國家安全管制物項的敏感技術(shù)，對俄實施的制裁包括禁止向俄出口美國《出口管理條例》（EAR）規(guī)定的受國家安全管制的物品和技術(shù)，但作出了部分豁免，包括對支持政府航天合作的對俄出口和再出口進(jìn)行逐案審查；對支持商業(yè)航天發(fā)射活動的對俄出口和再出口進(jìn)行逐案審查。然而，2021年9月1日之后此項豁免將不再適用，相關(guān)許可證申請將按推定否定—即在拒絕該許可證的前提下進(jìn)行審查。

持續(xù)擴(kuò)大對俄經(jīng)濟(jì)制裁條款

2021年4月，美國再次對俄羅斯進(jìn)行制裁，總統(tǒng)拜登批準(zhǔn)了對俄擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)制裁的條款。新一輪制裁包括財政部禁止美國金融機(jī)構(gòu)參與俄羅斯一系列債券及基金投資；宣布制裁32個被指“實施俄羅斯政府意圖，企圖影響美國2020年大選、散播虛假信息及干涉美國內(nèi)政”的實體及個人；美國與歐盟、英國、澳大利亞和加拿大合作，制裁與克里米亞相關(guān)的8個俄羅斯實體及個人等。

3 影響分析

近3年來，美國的多次制裁無疑打擊了俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場。根據(jù)2021年3月的出口制裁內(nèi)容可以看出，只要待發(fā)射衛(wèi)星中帶有“美國制造”的部件就屬于發(fā)射服務(wù)制裁范圍，這將對俄羅斯航天發(fā)射服務(wù)產(chǎn)生較大影響。

多輪制裁下仍對航天領(lǐng)域留有例外和豁免

美國雖然表面上對俄羅斯加緊制裁，但對于支持政府航天合作和商業(yè)航天發(fā)射活動的出口，仍留有一定例外和豁免。美國國務(wù)院有意修訂《國際武器貿(mào)易條例》（ITAR），將俄羅斯列入國防產(chǎn)品和國防服務(wù)禁止國名單，但其法定豁免允許對支持政府航天合作的對俄出口進(jìn)行逐案審查。商務(wù)部的制裁允許對支持商業(yè)航天發(fā)射的對俄出口和再出口國家安全管制物項的許可證申請進(jìn)行逐案審查。

可能進(jìn)一步推動中俄航天合作

美國和俄羅斯有著長期合作傳統(tǒng)的航天領(lǐng)域，是雙方目前仍保持合作關(guān)系的少數(shù)幾個領(lǐng)域之一。中國和俄羅斯是新時代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴，擁有長期推進(jìn)航天合作所需的穩(wěn)定政治條件。除互利作用外，大國間的航天合作還有可能在重塑國際外空格局方面發(fā)揮地緣政治影響力。若美國繼續(xù)對中國及俄羅斯實施制裁，可能會使俄羅斯在經(jīng)濟(jì)上對中國更加依賴，并進(jìn)一步推動中俄航天領(lǐng)域的合作，這從中俄宣布共建月球科研站項目上或已初見端倪。俄方也已開始在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域?qū)で笾蟹胶献?，以?yīng)對美國半導(dǎo)體制裁造成的航天器發(fā)射延期影響。另一方面，美國此舉也許意在迫使其他國家“站隊”，美國國會2017年通過的《通過制裁對抗美國對手法案》已經(jīng)對在國防和能源領(lǐng)域與俄羅斯有業(yè)務(wù)往來的國家實施了二級制裁。

對俄發(fā)射服務(wù)市場影響要綜合考量

俄羅斯航天部門并不是直接受此次制裁打壓的對象，目前僅受到間接影響。由于第一代“一網(wǎng)”（OneWeb）衛(wèi)星已獲美國政府許可出口到俄羅斯進(jìn)行發(fā)射，2020－2022年，預(yù)計將由俄羅斯“聯(lián)盟”（Soyuz）火箭執(zhí)行的16次“一網(wǎng)”衛(wèi)星發(fā)射任務(wù)均不會受到制裁影響。俄羅斯從2020年開始研究美國對其發(fā)射服務(wù)的制裁影響，積極拓展新伙伴關(guān)系。雖然部分潛在發(fā)射服務(wù)訂單受到?jīng)_擊，但包括印度、中國、法國等在內(nèi)的長期伙伴關(guān)系未受太大影響；其與中東、北非和其他一些地區(qū)也在謀求合作。

4 結(jié)語

雖然美國對俄羅斯實施了多方面制裁，重創(chuàng)了包括俄航天發(fā)射服務(wù)市場在內(nèi)的多個領(lǐng)域，但俄羅斯政府對此仍持樂觀態(tài)度。這些制裁政策短期內(nèi)會對俄羅斯的航天發(fā)射服務(wù)市場造成不小的沖擊，但這種負(fù)面影響會隨著時間的推移逐漸減弱，俄羅斯政府也認(rèn)為美國的制裁會在某種程度上促進(jìn)俄羅斯相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展。與此同時，美國也在試圖挽回雙方在“國際空間站”領(lǐng)域的合作。實際上，俄羅斯和美國也選擇性地“忽視”制裁現(xiàn)狀，繼續(xù)進(jìn)行航天發(fā)動機(jī)項目的合作。2021年7月，兩國政府均批準(zhǔn)了俄羅斯向美國出口RD-181M火箭發(fā)動機(jī)，用于非軍事發(fā)射任務(wù)。由此看來，美國未來對俄羅斯的制裁政策和戰(zhàn)略方針或?qū)a(chǎn)生變化。