支線飛機(jī)制造商待解的困局

任治璐

新冠肺炎疫情對(duì)全球航空業(yè)造成了巨大的沖擊。2020年，全球支線飛機(jī)交付數(shù)和在役機(jī)隊(duì)數(shù)量雙雙大幅下降。同時(shí)，由于近年來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，支線飛機(jī)制造商的格局也在悄然發(fā)生變化，一些企業(yè)黯然退場(chǎng)，一些企業(yè)正努力躋身全球商用飛機(jī)市場(chǎng)的舞臺(tái)。但無(wú)論如何，不可否認(rèn)的是，在疫情的沖擊下，如今支線飛機(jī)制造商和干線飛機(jī)制造商一樣，都面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，如何在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)生存下去是每個(gè)企業(yè)必須思考的問(wèn)題。面對(duì)困局，該如何調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，一些企業(yè)已經(jīng)作出了抉擇。

艱難的外部環(huán)境

上世紀(jì)90年代初，Canadair（后來(lái)被龐巴迪所收購(gòu)）公司推出的50座級(jí)的CRJ100飛機(jī)引爆了市場(chǎng)對(duì)于支線飛機(jī)的需求。盡管從單座成本來(lái)看，支線飛機(jī)并不占優(yōu)勢(shì)，但在當(dāng)時(shí)，支線飛機(jī)的出現(xiàn)為航空公司加密航班、調(diào)整航線網(wǎng)絡(luò)、建立航線樞紐提供了一個(gè)新的選擇。在這款機(jī)型大獲成功之后，巴航工業(yè)在1996年推出了ERJ145支線飛機(jī)。同樣的，這款機(jī)型也得到了市場(chǎng)的熱捧。之后，CRJ700、CRJ900、CRJ1000以及E-Jet系列飛機(jī)不斷被推向市場(chǎng)，這些產(chǎn)品在獲得市場(chǎng)成功的同時(shí)，也在21世紀(jì)初“帶火”了一把全球支線航空的發(fā)展。

尤其是大型噴氣支線飛機(jī)在2000年前后經(jīng)歷了一段交付高潮，僅2000年就新增了近1000架飛機(jī)訂單。嘗到甜頭的飛機(jī)制造商們更是加快了推出更大座級(jí)的支線飛機(jī)的步伐，E170、E190先后問(wèn)世，2007年再次達(dá)到了全球支線飛機(jī)年交付近750架的小高潮。也正是在這個(gè)期間，作為全球民航業(yè)發(fā)展最具潛力的中國(guó)也在2002年正式啟動(dòng)了新一代支線飛機(jī)——ARJ21飛機(jī)的研制。

然而好景不長(zhǎng)，隨著干線飛機(jī)制造商戰(zhàn)略的調(diào)整，以及全球航空公司需求的變化，2015年開(kāi)始，全球大型支線飛機(jī)的年交付量明顯下滑。2014年到2020年間，全球大型支線飛機(jī)的交付量從325架下降至130架。與此同時(shí)，大型支線飛機(jī)的訂單數(shù)也在逐年下滑。2019年全球大型支線飛機(jī)的訂單數(shù)僅為310架，其中有105架訂單來(lái)自中國(guó)國(guó)內(nèi)三大航采購(gòu)的ARJ21飛機(jī)。2020年，新冠肺炎疫情肆虐全球，航空運(yùn)輸業(yè)遭受了前所未有的打擊，直接導(dǎo)致航空公司對(duì)新飛機(jī)的需求極度萎縮。2020年，全球支線飛機(jī)訂單僅83架，ATR公司的交付量甚至達(dá)到了罕見(jiàn)的個(gè)位數(shù)。

在市場(chǎng)極度疲軟的情況下，制造商的處境可謂十分艱難。上世紀(jì)80年代，在支線飛機(jī)市場(chǎng)迎來(lái)第一輪“火爆”行情的時(shí)候，全球有8家制造商加入到了支線飛機(jī)制造商的行列，但是到了2016年，全球就只剩ATR、龐巴迪、巴航工業(yè)這三家企業(yè)。當(dāng)然，在這期間中國(guó)商飛、三菱飛機(jī)和俄羅斯蘇霍伊公司也在努力躋身，但總體來(lái)看，這三家企業(yè)目前的市場(chǎng)占有率還十分有限。但2019年之后，由于行業(yè)格局的變化和競(jìng)爭(zhēng)的日趨白熱化，支線飛機(jī)制造商又出現(xiàn)了新一輪的優(yōu)勝劣汰。2019年，由于C系列飛機(jī)而大傷元?dú)獾凝嫲偷蠈⑵銫RJ系列飛機(jī)出售給了三菱飛機(jī)公司，同時(shí)還將德·哈維蘭的渦槳飛機(jī)項(xiàng)目出售給了朗維尤航空資本，這也意味著龐巴迪徹底退出了支線飛機(jī)制造商的行列，不禁令人唏噓。2020年三菱飛機(jī)公司由于疫情的原因不得不擱置了SpaceJet支線飛機(jī)項(xiàng)目。巴航工業(yè)在與波音的合作告吹之后，一直在努力推進(jìn)E-Jet E2的銷售，但受疫情影響，E190/E195-E2的銷售并不樂(lè)觀。在與意大利合作伙伴的合作停滯后，俄羅斯SSJ-100飛機(jī)的銷售也主要以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，且由于發(fā)動(dòng)機(jī)性能的不穩(wěn)定，俄羅斯以外地區(qū)的航空公司基本已處于停飛的狀態(tài)。中國(guó)商飛的ARJ21飛機(jī)目前主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，2021年8月，這一機(jī)型的累計(jì)運(yùn)營(yíng)時(shí)間已突破10萬(wàn)小時(shí)。對(duì)于一款新機(jī)型來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)里程碑式的節(jié)點(diǎn)，但距離成為一款市場(chǎng)成功的機(jī)型，ARJ21還有很長(zhǎng)的路要走。

50座還是90座？

曾經(jīng)，大座級(jí)的支線飛機(jī)得到了市場(chǎng)的青睞，但近幾年這一趨勢(shì)似乎正在發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

以巴航工業(yè)為例，考慮到15年是支線飛機(jī)退役的臨界值，公司早期在北美市場(chǎng)交付的E190和E195飛機(jī)已經(jīng)陸續(xù)達(dá)到了這一時(shí)間，再加上當(dāng)時(shí)為了應(yīng)對(duì)龐巴迪C系列飛機(jī)的挑戰(zhàn)，巴航工業(yè)自然而然地推出了座級(jí)更大、航程更遠(yuǎn)、技術(shù)更先進(jìn)的E-Jet E2系列飛機(jī)。但這次，E2系列飛機(jī)卻沒(méi)有像上一代E系列飛機(jī)那樣獲得市場(chǎng)熱捧。當(dāng)然，空客將C系列飛機(jī)收入囊中直接與E2系列飛機(jī)正面競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)不可忽視的因素，但更重要的是，市場(chǎng)似乎對(duì)大座級(jí)的支線飛機(jī)需求明顯減少了。

一直以來(lái)，中小型航空公司是支線飛機(jī)市場(chǎng)重要的客戶。但近5年來(lái)，全球航空公司又經(jīng)歷了一輪并購(gòu)重組潮，尤其是新冠肺炎疫情爆發(fā)后更加速了小型航空公司退出市場(chǎng)的速度。同時(shí)并購(gòu)的直接結(jié)果是產(chǎn)生了更多的大型骨干航空公司，這些航空公司使用支線飛機(jī)向小型航空樞紐提供服務(wù)的數(shù)量遠(yuǎn)不如中小型航空公司。這也在一定程度上直接導(dǎo)致了支線飛機(jī)市場(chǎng)需求的減少。

此外，市場(chǎng)對(duì)于支線飛機(jī)細(xì)分市場(chǎng)的需求也在發(fā)生轉(zhuǎn)變。一些業(yè)內(nèi)人士甚至指出，對(duì)于很多小型航空公司、低成本航空公司來(lái)說(shuō)，真正適合它們運(yùn)營(yíng)的是50座級(jí)左右的支線飛機(jī)，而不是更大座級(jí)的支線飛機(jī)。疫情發(fā)生后，歐洲最大的支線航空公司FlyBE宣布倒閉。盡管公司將其倒閉的原因主要?dú)w結(jié)于突發(fā)疫情的影響，但也有專業(yè)人士指出，近幾年來(lái)FlyBE將機(jī)隊(duì)從Q400機(jī)隊(duì)逐步調(diào)整為更大座級(jí)的E175和E195，導(dǎo)致了機(jī)隊(duì)運(yùn)營(yíng)成本的大幅提高和運(yùn)力的過(guò)剩。雖然從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，70至90座級(jí)的支線飛機(jī)市場(chǎng)需求仍然不可忽視，但不可否認(rèn)，在疫情的沖擊下，原本就生存不易的支線飛機(jī)運(yùn)營(yíng)商，短期內(nèi)首先要保證的是航班的客座率，確保每條航線都有利可圖。因此，從這個(gè)來(lái)看，小座級(jí)支線飛機(jī)有著天然的優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，除了座級(jí)之爭(zhēng)之外，對(duì)于支線飛機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，另一個(gè)不可忽略的競(jìng)爭(zhēng)則來(lái)自于高鐵等其他交通工具。這一點(diǎn)在中國(guó)市場(chǎng)尤為明顯。高鐵四通發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)對(duì)中國(guó)支線航空的發(fā)展造成了明顯的沖擊，因此在中國(guó)市場(chǎng)，光靠支線運(yùn)輸恐怕很難支撐起一片天空，只有干支緊密結(jié)合的航線網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)模式才能提振中國(guó)支線航空的發(fā)展。那么對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)龐大的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，到底哪種座級(jí)的支線飛機(jī)更符合市場(chǎng)需求，是每一個(gè)希望在這一龐大市場(chǎng)分一杯羹的制造商們需要考慮的問(wèn)題。

押注已經(jīng)開(kāi)始？

盡管當(dāng)前低迷的航空市場(chǎng)對(duì)于飛機(jī)制造商來(lái)說(shuō)意味著空前的挑戰(zhàn)，但危與機(jī)總是并存的，在支線飛機(jī)市場(chǎng)，已有制造商開(kāi)始逐步調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略。

今年8月，巴航工業(yè)宣布其即將啟動(dòng)一項(xiàng)全新的渦槳支線飛機(jī)項(xiàng)目，與傳統(tǒng)的渦槳飛機(jī)安裝翼吊式發(fā)動(dòng)機(jī)不同，這款全新機(jī)型將采用尾吊式發(fā)動(dòng)機(jī)。這是自2001年以來(lái)，巴航工業(yè)首次宣布研發(fā)新型渦槳支線飛機(jī)。根據(jù)巴航工業(yè)已經(jīng)公開(kāi)發(fā)布的信息，這款全新的渦槳支線飛機(jī)將是一款顛覆性的產(chǎn)品。從座級(jí)上來(lái)看，巴航工業(yè)將這款飛機(jī)的座級(jí)定位在70座至90座，且橫截面與E系列飛機(jī)相同。這也意味著傳統(tǒng)渦槳支線飛機(jī)經(jīng)常被人們所詬病的“狹窄”、“頭頂行李架沒(méi)有足夠空間”等問(wèn)題在這款全新機(jī)型上將不復(fù)存在，同時(shí)預(yù)計(jì)這款機(jī)型的經(jīng)濟(jì)艙座位將可以實(shí)現(xiàn)2-2配置，乘客不喜歡的中間座位將不再存在。

此外，巴航工業(yè)還表示，這款全新機(jī)型將采用E-Jet E2系列飛機(jī)的機(jī)身，并重新設(shè)計(jì)機(jī)翼和尾翼，并且公司還將與發(fā)動(dòng)機(jī)制造商合作，利用最新的推進(jìn)技術(shù)研發(fā)一款全新的配套發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。在實(shí)現(xiàn)了這些技術(shù)創(chuàng)新后，巴航工業(yè)預(yù)計(jì)這款全新的渦槳支線飛機(jī)的燃油效率將比同座級(jí)的噴氣式支線飛機(jī)的提高20%，并降低20%的碳排放量。目前，巴航工業(yè)76座的E175飛機(jī)在全球最大的支線運(yùn)輸市場(chǎng)美國(guó)被廣泛用于替代50座的老舊飛機(jī)。未來(lái)，巴航工業(yè)預(yù)計(jì)這款機(jī)型將可以在其非常重要的北美市場(chǎng)無(wú)縫取代老舊的50座噴氣支線飛機(jī)。根據(jù)計(jì)劃，該項(xiàng)目將在2022年正式啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2027年投入市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)。除此之外，巴航工業(yè)還有意研發(fā)19至50座級(jí)的新型渦槳支線飛機(jī)，但目前公司還沒(méi)有對(duì)此公布詳細(xì)的設(shè)計(jì)方案。

為了應(yīng)對(duì)巴航工業(yè)新機(jī)型的挑戰(zhàn)，ATR公司也作出了回應(yīng)，但是和巴航工業(yè)研制全新機(jī)型不同，ATR公司選擇了對(duì)現(xiàn)有機(jī)型改進(jìn)升級(jí)這一更為保守和穩(wěn)妥的戰(zhàn)略。目前，在渦槳支線飛機(jī)市場(chǎng)，ATR公司可謂是一枝獨(dú)秀，公司生產(chǎn)的ATR42和ATR72均為渦槳支線飛機(jī)，其中前者的載客數(shù)為60人，后者的載客數(shù)為74人。如今巴航工業(yè)也想涉獵這一市場(chǎng)，ATR公司自然不會(huì)坐以待斃，同時(shí)公司也表示，巴航工業(yè)想要進(jìn)入渦槳支線飛機(jī)這一細(xì)分市場(chǎng)，恰恰證明了這一市場(chǎng)的前景向好。為了應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，ATR公司計(jì)劃從兩方面著手進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

首先就是在ATR42的基礎(chǔ)上，通過(guò)系統(tǒng)升級(jí)和采用先進(jìn)的航電技術(shù)，研發(fā)新一代的ATR42-600S渦槳飛機(jī)。這是一款具有短距起降功能的飛機(jī)，可以在標(biāo)準(zhǔn)飛行條件下，載客40人在800米的跑道上起降。根據(jù)ATR公司的規(guī)劃，這款機(jī)型在經(jīng)過(guò)技術(shù)升級(jí)后，可以提高運(yùn)營(yíng)效率、降低航空公司運(yùn)營(yíng)成本，從而保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將替代市場(chǎng)上老舊的ATR42飛機(jī)和一部分30座左右已停產(chǎn)的支線飛機(jī)，同時(shí)這一機(jī)型也是ATR公司復(fù)蘇計(jì)劃的重要組成部分。

除此之外，ATR公司還在積極開(kāi)展新能源動(dòng)力的支線飛機(jī)的研發(fā)。目前，ATR公司已經(jīng)開(kāi)展了對(duì)使用電池的全電動(dòng)飛機(jī)的研發(fā)工作。同時(shí)，同為歐洲企業(yè)的ATR公司還在積極與空客合作，進(jìn)行氫動(dòng)力和混合動(dòng)力飛機(jī)的研制工作。在合作項(xiàng)目中，ATR公司正在努力將可持續(xù)航空燃料的使用比例進(jìn)一步從50%提高到100%。盡管這項(xiàng)技術(shù)的研發(fā)工作還需要三四年的時(shí)間，同時(shí)也需要包括系統(tǒng)集成供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商的共同努力，但不可否認(rèn)，新能源飛機(jī)將是未來(lái)行業(yè)的主流發(fā)展方向。從這個(gè)角度來(lái)看，對(duì)所有支線飛機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，真正的挑戰(zhàn)或許才剛剛開(kāi)始。