糧食安全視角下我國(guó)種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析
——以39家上市及新三板掛牌種業(yè)企業(yè)為例

溫圓月，薛選登

(河南科技大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，河南 洛陽(yáng) 471000)

民為國(guó)基，谷為民命。糧食安全關(guān)系到我國(guó)的國(guó)家安全，而種子是農(nóng)業(yè)之母，是農(nóng)業(yè)科技的芯片，是糧食生產(chǎn)的源頭和保障糧食安全的關(guān)鍵[1]。種子行業(yè)的發(fā)展水平直接關(guān)乎我國(guó)糧食安全的命脈，如若優(yōu)質(zhì)種子大量依賴進(jìn)口，我國(guó)農(nóng)業(yè)將面臨“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。近年來，我國(guó)種業(yè)發(fā)展勢(shì)頭向好，取得一些突破，但很多種子大量依賴國(guó)外。隨著國(guó)內(nèi)種業(yè)研發(fā)能力的增強(qiáng)，我國(guó)種業(yè)自主選育能力不斷提高，局部地區(qū)、局部品種的國(guó)產(chǎn)種子逐漸“收復(fù)失地”[2]。這樣的“勝利”有一定偶然性，國(guó)內(nèi)與境外種業(yè)在品質(zhì)、科研、投入方面的差距并未明顯縮小，部分品種尤其是蔬菜品種的“洋種子”依然占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，甚至壟斷了部分市場(chǎng)[3]。因此，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，保障我國(guó)糧食安全，關(guān)鍵要藏糧于“種”，因此研究我國(guó)種子企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，分析目前我國(guó)種子企業(yè)發(fā)展存在的問題，對(duì)提升我國(guó)種業(yè)企業(yè)實(shí)力和保障我國(guó)糧食安全具有重要意義。

1 研究背景

糧食事關(guān)國(guó)運(yùn)民生，糧食安全是國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)[4]。2020年，我國(guó)糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)歷史性的“十七連豐”，全國(guó)糧食總產(chǎn)量為66 950萬(wàn)t，比2019年增加5 655萬(wàn)t，增長(zhǎng)0.9%，產(chǎn)量連續(xù)6年保持在65 000萬(wàn)t以上。總的來說，我國(guó)農(nóng)業(yè)連年豐收，糧食儲(chǔ)備充裕，完全有能力保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給。在我國(guó)糧食連年豐收的背后，種子安全憂患問題開始浮現(xiàn)。雖然我國(guó)糧食產(chǎn)量方面取得了階段性的成績(jī)，但是喜中有憂，糧食安全的基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固，結(jié)構(gòu)性矛盾仍然存在，糧食供求在未來還將長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)，尤其是種子問題，種子作為我國(guó)農(nóng)業(yè)的“芯片”，種子行業(yè)的發(fā)展對(duì)保障我國(guó)糧食安全發(fā)揮著重要的作用。

因此，筆者通過對(duì)我國(guó)39家上市及新三板掛牌樣本種子企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行因子分析，根據(jù)研究結(jié)果了解我國(guó)目前種業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，通過分析發(fā)現(xiàn)我國(guó)種業(yè)企業(yè)發(fā)展中存在的問題，并對(duì)種業(yè)企業(yè)發(fā)展提出相關(guān)建議，這對(duì)提升我國(guó)種業(yè)企業(yè)實(shí)力和保障我國(guó)糧食安全具有重要意義。

2 我國(guó)種業(yè)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 種業(yè)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入不斷提高

截至2019年底， 我國(guó)9家上市種業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入比2015年分別增加了35.75%和13.79%(見表1)，說明從整體來看，種業(yè)企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入不斷提高。從企業(yè)總資產(chǎn)情況來看，5年間有7家上市種業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模都有較大幅度增加，敦煌種業(yè)和神農(nóng)科技的總資產(chǎn)規(guī)模有所縮??；從企業(yè)獲得營(yíng)業(yè)收入情況來看，有5家種業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增加，其中隆平高科增速最快，有4家營(yíng)業(yè)收入增速為負(fù)值，其中神農(nóng)科技營(yíng)業(yè)收入較5年前減少最多。

2.2 研發(fā)投入強(qiáng)度偏低，研發(fā)人才嚴(yán)重不足

從研發(fā)投入額度來說，除了大北農(nóng)研發(fā)投入額有所下降外，其他種業(yè)企業(yè)2019年研發(fā)投入較2015年都有較大幅度的增長(zhǎng)；從研發(fā)投入強(qiáng)度來看，我國(guó)種業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度整體偏低，只有隆平高科、登海種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、神農(nóng)科技這4家企業(yè)研發(fā)投入占比超過5%，與國(guó)外種業(yè)巨頭企業(yè)10%以上的研發(fā)投入占比相比還有很大的差距；從研發(fā)人員占比情況來看，我國(guó)種業(yè)企業(yè)研發(fā)人員占比5年間沒有較大的變化，研發(fā)人員數(shù)量占比整體低于20%，與國(guó)際種業(yè)巨頭企業(yè)30%以上甚至50%以上研發(fā)人員占比相比仍有較大的差距。

表1 我國(guó)9家上市種業(yè)公司2015年與2019年經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比 (單位：億元)

表2 我國(guó)9家上市種業(yè)公司2015年與2019年研發(fā)投入情況對(duì)比

2.3 我國(guó)種業(yè)國(guó)際化水平較低,植物新品種保護(hù)“大而不強(qiáng)”

根據(jù)國(guó)際種子聯(lián)盟(ISF)的統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)種子進(jìn)口額為3.74億美元，出口額為2.08億美元，存在著種子貿(mào)易逆差，逆差為1.66億美元，而荷蘭、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家則處于凈出口地位。從排名情況來看，中國(guó)種子進(jìn)口額排名第十，種子出口額排名第十五，排名相對(duì)落后。通過對(duì)比，可以看出我國(guó)種業(yè)國(guó)際化水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較低。從1999年～2019年，我國(guó)申請(qǐng)量已經(jīng)呈現(xiàn)直線上升，2019年申請(qǐng)量已經(jīng)達(dá)到7 834個(gè)，較2009年1 059個(gè)增長(zhǎng)了639.75%，連續(xù)多年位居世界第一。但是，我國(guó)新品種保護(hù)作物種類單一，水稻、玉米、小麥申請(qǐng)量占總量70%。其他經(jīng)濟(jì)附加值高便于國(guó)際化的花卉、果樹、蔬菜等品種很少，而且申請(qǐng)的新品種中，品種同質(zhì)化問題嚴(yán)重，許多品種都是利用簡(jiǎn)單的改造之后，改頭換面變成新品種。

3 構(gòu)建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

對(duì)上市企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析可以通過企業(yè)的財(cái)務(wù)指標(biāo)來體現(xiàn)。筆者采用因子分析法，在參考相關(guān)學(xué)者對(duì)農(nóng)業(yè)類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的研究基礎(chǔ)上，遵循科學(xué)性、全面性、可比性、靈活性的原則，選取11個(gè)具有代表性、能充分反映種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力水平的指標(biāo)，以此來構(gòu)建我國(guó)種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系。具體指標(biāo)體系見表3。

表3 我國(guó)上市種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

4 基于因子分析的上市種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)證分析

4.1 因子分析

因子分析是研究從變量群中提取共性影子的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，是將現(xiàn)實(shí)生活中多種相關(guān)和重疊的信息進(jìn)行合作和綜合，將原始的多個(gè)變量和指標(biāo)變成較少的幾個(gè)綜合變量和綜合指標(biāo)的一種分析方法。通常是選出比原始變量個(gè)數(shù)少，能解釋原來變量和綜合指標(biāo)的一種分析方法。

4.2 數(shù)據(jù)來源及整理

截至2019年12月31日，按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類，我國(guó)A股種業(yè)類上市公司有10家，按照新三板掛牌公司管理型分類結(jié)果，剔除了數(shù)據(jù)不全和已被要求停牌的種業(yè)企業(yè)，選取經(jīng)營(yíng)主要糧食作物包括水稻、玉米、小麥、大豆、薯類、棉花的種業(yè)企業(yè)和蔬菜類種業(yè)企業(yè)共29家，即一共39家樣本種業(yè)企業(yè)作為研究對(duì)象，搜集對(duì)應(yīng)企業(yè)2019年公布的企業(yè)財(cái)務(wù)年報(bào)中的相關(guān)數(shù)據(jù)信息，通過對(duì)獲取的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行歸納整理，然后進(jìn)行因子分析，數(shù)據(jù)主要來源于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)和巨潮資訊網(wǎng)。

4.3 因子分析的步驟

4.3.1 將原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理，判斷數(shù)據(jù)是否適合做因子分析。筆者采用Z-score法將數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，以消除量綱的影響，使數(shù)據(jù)更具有可比性。由表4結(jié)果可知，KMO值為0.554>0.5且Bartlett檢驗(yàn)的概率P(Sig.=0.000)<0.05，拒絕因子分析的前提假設(shè)，說明原有變量之間存在相關(guān)關(guān)系，適合進(jìn)行因子分析。根據(jù)變量共同度表顯示，提取后的公因子方差的值都很高，可以較好地提取原始變量的信息，因此適合做因子分析。

4.3.2 提取公因子。由表5可得，按照特征值大于1的原則，共有5個(gè)公共因子，這5個(gè)公共因子的值分別為2.755、2.191、1.663、1.324、1.161，它們的累計(jì)方差貢獻(xiàn)率為82.670%，表明這5個(gè)公因子可以反映82.67%的原始信息，能夠較好地體現(xiàn)39家樣本種業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，因此具有一定的代表性。

表4 KMO和Bartlett檢驗(yàn)

表5 特征值和方差貢獻(xiàn)率

表6 旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣

4.3.3 命名公因子。根據(jù)表6旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣，可以將指標(biāo)分成5個(gè)公因子并進(jìn)行命名，因子1在X3、X4、X5、X8上有較大的載荷，因而將因子1命名為盈利因子；因子2在X6、X7上有較大的載荷，因而將因子2命名為償債因子；因子3在X1、X2上有較大的載荷，因而將因子3命名為規(guī)模因子；因子4在X10、X11上有較大的載荷，因而將因子4命名為創(chuàng)新因子；因子5在X9上有較大的載荷，因而將因子5命名為成長(zhǎng)因子。這5個(gè)因子分別代表了企業(yè)的5種能力，具有較強(qiáng)的實(shí)際意義。

4.3.4 計(jì)算因子權(quán)重。利用權(quán)重計(jì)算公式，各因子方差貢獻(xiàn)率=單個(gè)貢獻(xiàn)率百分比/總累積百分比，計(jì)算出各因子權(quán)重W1、W2、W3、W4、W5分別為0.3029、0.2409、0.1829、0.1456、0.1277。

4.3.5 計(jì)算個(gè)因子得分與因子綜合得分并排序。利用公式，總得分=FAC1_1×W1+FAC2_1×W2+FAC3_1×W3+FAC4_1×W4+FAC5_1×W5，可以得出2019年我國(guó)39家樣本種業(yè)企業(yè)的各因子得分以及綜合排名情況，具體結(jié)果如表7所示。

5 從各個(gè)因子的排名情況分析樣本種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)劣情況

5.1 種業(yè)企業(yè)盈利水平高低對(duì)種業(yè)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名有重要影響

從盈利能力來看，盈利因子是解釋企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力信息量最大的因子，占比達(dá)25.047%，該因子的排名高低會(huì)影響種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力總排名。在該因子排名中，得分最高企業(yè)的是康農(nóng)種業(yè)，為1.05，得分最低的是神農(nóng)科技，為-4.53，二者得分相差5.58，說明2019年這兩家種業(yè)企業(yè)在盈利能力方面存在較大差距，康農(nóng)種業(yè)在盈利方面發(fā)展最好，而神農(nóng)科技在該方面發(fā)展最差，這也是神農(nóng)科技綜合排名較差的重要原因。

5.2 少數(shù)種業(yè)企業(yè)償債能力突出，但整體償債能力不高

從償債能力來看，2019年大部分樣本種業(yè)企業(yè)的得分區(qū)間在[-0.5,0.5]之間，三瑞農(nóng)科和利農(nóng)種業(yè)在償債方面能力突出，得分較高，說明這兩家企業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)能力和償還負(fù)債能力較強(qiáng)，資金的利用效率較高，但同時(shí)也要注意到速動(dòng)比率和流動(dòng)比率占比過高也會(huì)影響企業(yè)投資機(jī)會(huì)成本和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在這39家樣本種業(yè)企業(yè)中，償債因子得分為正值的企業(yè)有9家，其中只有3家得分>0.5，得分為負(fù)值的企業(yè)有30家，市場(chǎng)上約7.69%的種業(yè)企業(yè)在償債方面實(shí)力較強(qiáng)，說明上市種業(yè)企業(yè)整體償債能力不高。

表7 2019年39家樣本種業(yè)企業(yè)因子得分及排名

5.3 企業(yè)規(guī)模實(shí)力大小對(duì)種業(yè)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名影響較小

從規(guī)模因子來看，2019年排名前五的種業(yè)企業(yè)分別是大北農(nóng)、蘇墾農(nóng)發(fā)、隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)，這些企業(yè)資產(chǎn)多、規(guī)模大，在種業(yè)行業(yè)發(fā)展方面有一定的優(yōu)勢(shì)，但在綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名方面卻落后很多，比如像隆平高科、豐樂種業(yè)由于盈利得分較差，這說明企業(yè)規(guī)模實(shí)力大小對(duì)種業(yè)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名影響較小，而盈利因子在權(quán)衡企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面占比較高，導(dǎo)致其整體競(jìng)爭(zhēng)力排名較差。

5.4 種業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力高低有望成為提升種業(yè)企業(yè)實(shí)力的關(guān)鍵

從創(chuàng)新能力來看，2019年排名前十的種業(yè)企業(yè)分別是鑫豐種業(yè)、金安特、登海種業(yè)、金秋科技、紅旗種業(yè)、荃銀高科、金博士、神農(nóng)科技、桃花源、萬(wàn)向德農(nóng)，其中鑫豐種業(yè)、登海種業(yè)、荃銀高科這3個(gè)企業(yè)的盈利因子排名分別為31、32、29，排名均較低，而盈利因子在解釋企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名方面占比最高，但是這3個(gè)種業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新因子得分較高，排名也較高，說明種業(yè)企業(yè)可以通過提升自身的創(chuàng)新能力來提升其競(jìng)爭(zhēng)力。

5.5 營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率對(duì)企業(yè)的綜合排名影響較小

從成長(zhǎng)能力來看，種業(yè)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力高低受成長(zhǎng)因子的影響較小，但并不表明該因子對(duì)企業(yè)的發(fā)展不重要，種業(yè)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率指標(biāo)也會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力有一定的影響，進(jìn)而影響企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。因此，種業(yè)企業(yè)不能忽視成長(zhǎng)因子得分對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響。

5.6 種業(yè)企業(yè)整體缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，黑馬企業(yè)出現(xiàn)，龍頭種業(yè)企業(yè)實(shí)力有所下降

從綜合得分情況來看，根據(jù)表7，2019年綜合實(shí)力排名前十的樣本種業(yè)企業(yè)中，綜合得分有3家超過0.5，其中有6家都是新三板掛牌的企業(yè)，說明這些種業(yè)企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)，種子行業(yè)中黑馬企業(yè)出現(xiàn)；而錦棉種業(yè)、*ST敦種、桃花源、神農(nóng)科技、白水農(nóng)夫等企業(yè)綜合排名靠后，這些企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力得分均為負(fù)值，得分均低于-0.5，說明這些種業(yè)企業(yè)綜合實(shí)力較弱。在選取39家樣本種業(yè)企業(yè)中，綜合得分大于0.5只有3家，綜合得分為負(fù)值的企業(yè)有16家，這說明市場(chǎng)上只有約7.6%的種業(yè)企業(yè)綜合實(shí)力較強(qiáng)，種業(yè)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力水平整體較差。

6 結(jié)論與政策建議

為了保障我國(guó)糧食安全，更好地促進(jìn)種業(yè)企業(yè)的發(fā)展，提升我國(guó)種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)合前文對(duì)我國(guó)種業(yè)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析和對(duì)上市種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析結(jié)果，提出相關(guān)建議如下。

6.1 努力拓展種子市場(chǎng)，提升種業(yè)盈利能力

從上述分析中，我們得出盈利因子在種業(yè)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名中占比較大，2019年一些龍頭種業(yè)企業(yè)因?yàn)橛蜃拥梅州^低而使其綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名較低，因此種業(yè)企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)要反思盈利能力下降的原因，探討如何進(jìn)一步拓展市場(chǎng)規(guī)模，創(chuàng)新營(yíng)銷模式，發(fā)掘新的市場(chǎng)，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷提升種業(yè)企業(yè)盈利能力和發(fā)展水平。

6.2 發(fā)展多元化融資市場(chǎng)，優(yōu)化種業(yè)企業(yè)融資結(jié)構(gòu)

根據(jù)上述分析得出，我國(guó)種業(yè)企業(yè)整體償債能力不高，資本結(jié)構(gòu)不夠穩(wěn)定，資金調(diào)度的安全性也存在不足，為了提升種業(yè)企業(yè)對(duì)自有資金的利用效率，提高其償債能力，可以從兩方面進(jìn)行調(diào)整。一方面從企業(yè)管理方面，要提高種業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率；另一方面從企業(yè)融資的角度來說，要優(yōu)化種業(yè)企業(yè)的融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，同時(shí)希望政府部門能適當(dāng)放寬種業(yè)企業(yè)的發(fā)行債券的條件，鼓勵(lì)種業(yè)企業(yè)發(fā)展融資。

6.3 促進(jìn)種業(yè)企業(yè)兼并重組，不斷壯大種業(yè)企業(yè)規(guī)模

通過前文分析，我們可以得出，我國(guó)種業(yè)企業(yè)與國(guó)際種業(yè)企業(yè)在規(guī)模實(shí)力方面還相差較大，因此為了壯大種業(yè)企業(yè)規(guī)模與實(shí)力，政府給予相應(yīng)的政策引導(dǎo)是很有必要的，比如通過跨行業(yè)兼并重組，制定種子企業(yè)兼并重組的具體方案，有重點(diǎn)地扶持和引導(dǎo)有潛力、有實(shí)力的企業(yè)做大做強(qiáng)，形成大型的種子龍頭產(chǎn)業(yè)，提升種子產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

6.4 加大育種研發(fā)力度，培養(yǎng)育種人才

通過前文分析，我們得出我國(guó)種業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力高低有望成為提升種業(yè)企業(yè)實(shí)力的關(guān)鍵，然而我國(guó)上市種業(yè)企業(yè)研發(fā)投入占比超過5%的占比較少，研發(fā)人員數(shù)量占比也較低，許多都低于20%，與國(guó)際巨頭種業(yè)企業(yè)相比差距很大，因此我國(guó)種業(yè)企業(yè)在研發(fā)投入方面要像國(guó)外優(yōu)質(zhì)種業(yè)企業(yè)學(xué)習(xí)，增加研發(fā)投入，培養(yǎng)優(yōu)秀育種人才，自主培育出優(yōu)質(zhì)高效的種子。

6.5 找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，注重國(guó)際合作交流

根據(jù)前文分析得出，我國(guó)種業(yè)企業(yè)整體成長(zhǎng)能力不高，這說明這些企業(yè)對(duì)市場(chǎng)認(rèn)知和掌握仍有進(jìn)步的空間，但是跨國(guó)種業(yè)公司有著較高的市場(chǎng)信息靈敏度、成熟的管理手段和經(jīng)驗(yàn)，可以為種業(yè)企業(yè)確定合理清晰的市場(chǎng)定位方面提供幫助，因此可以借助與國(guó)際種業(yè)企業(yè)的合作來找準(zhǔn)市場(chǎng)定位，可以通過舉辦國(guó)際研討會(huì)等活動(dòng)，學(xué)習(xí)國(guó)外優(yōu)質(zhì)種業(yè)企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，互相分享雙方的研究成果，不斷提升我國(guó)種業(yè)企業(yè)的成長(zhǎng)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)我國(guó)種業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。