日本制漿造紙行業(yè)的現(xiàn)狀和展望
——2020年概況及后疫情下的發(fā)展方向

紙業(yè)時(shí)代雜志社科技時(shí)代編輯部

對于世界經(jīng)濟(jì)而言，2020 年是受意外突發(fā)事件影響的一年。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，以下簡稱新冠肺炎）在全球蔓延，國際經(jīng)濟(jì)直接受到前所未有的沖擊，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)因此停滯不前，導(dǎo)致大多數(shù)國家GDP 出現(xiàn)負(fù)增長。由于國內(nèi)消費(fèi)需求和出口量急劇降低，日本GDP 也出現(xiàn)了最嚴(yán)重的下降，增長率為-4.8%。2021 年以來，負(fù)增長仍在持續(xù)，但下半年經(jīng)濟(jì)有望復(fù)蘇，各行業(yè)企業(yè)發(fā)展有望重拾動(dòng)力。

新冠肺炎疫情的流行，使得全球范圍內(nèi)生產(chǎn)和生活的數(shù)字化進(jìn)程快速推進(jìn)，這些變化成為了國際經(jīng)濟(jì)和國內(nèi)市場發(fā)展的新方向。日本雖然并未完全擺脫新冠肺炎的影響，但后疫情下日本制漿造紙行業(yè)需要新的發(fā)展戰(zhàn)略，各造紙公司也明顯開始從這一角度來開拓新的事業(yè)。

本文分析了2020 年日本制漿造紙行業(yè)的現(xiàn)狀并對未來發(fā)展進(jìn)行了展望。

1 紙和紙板的供需趨勢

1.1 2020年紙和紙板的供需趨勢

2013—2020年日本紙和紙板的生產(chǎn)情況如表1所示。2020年，日本紙和紙板生產(chǎn)量為2288萬t，同比減少9.9%，連續(xù)3 年下降；2020 年由于疫情流行造成的國際經(jīng)濟(jì)停滯及國內(nèi)多次緊急事態(tài)發(fā)生，要求人員減少外出、有關(guān)單位停止?fàn)I業(yè)等，使社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到了很大限制。從紙和紙板生產(chǎn)情況來看，紙產(chǎn)量1122萬t，同比減少了16.9%，紙板產(chǎn)量1166萬t，同比減少了2%，均為負(fù)增長，但紙和板紙受到疫情影響的程度存在一定差異。

表1 2013―2020年日本紙和紙板的種類及產(chǎn)量Table 1 Types and production of Japanese paper and paperboard from 2013 to 2020 t，（%）

日本紙和紙板連續(xù)第7 年生產(chǎn)量和銷售量均有所下降：一方面，受新冠肺炎疫情加劇的影響，其下降程度幾乎與2009 年發(fā)生雷曼兄弟危機(jī)時(shí)相同；另一方面，由于國民外出減少和居家辦公增加，網(wǎng)購（EC）和外賣訂單數(shù)量隨之增加，因此紙和紙板在包裝方面的需求比較穩(wěn)定。此外，隨著2021 年中國政府實(shí)施廢紙“零”進(jìn)口政策，中國廢紙進(jìn)口量大幅下降，中國國內(nèi)廢紙短缺更加嚴(yán)重，作為過渡期現(xiàn)象，成品紙和紙板（箱紙板、瓦楞原紙等）進(jìn)口增加，日本對中國的出口也有所增加。導(dǎo)致日本紙和紙板生產(chǎn)量和銷售量有所降低的不利因素主要是防疫措施限制了國際和國內(nèi)旅行，降低了來日旅行人員對包裝紙的需求。

1.2 不同品種紙的動(dòng)向

新聞紙：由于紙媒發(fā)行量減少，受新冠肺炎影響，各種活動(dòng)中止、延期等，廣告的投放相應(yīng)減少，同時(shí)紙媒頁數(shù)也受到了影響，因此對新聞紙的需求量有所降低。

印刷、信息用紙：未涂布印刷書寫紙和微涂布印刷紙等各種印刷用紙是受新冠肺炎疫情影響最大的品種。一方面，由于體育比賽和商業(yè)活動(dòng)等受到限制，商品目錄、傳單、小冊子等商業(yè)印刷用途的需求減少；另一方面，雜志出版也受到延期、中止等影響。信息用紙不僅受到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)停滯的影響，而且由于新冠肺炎疫情進(jìn)一步推動(dòng)了多年來倡導(dǎo)的無紙化辦公，以及國民居家辦公產(chǎn)生的影響，綜合減少了信息用紙?jiān)谵k公室的消費(fèi)量，加快了近年來持續(xù)向數(shù)字媒介轉(zhuǎn)化的速度。

包裝用紙：雖然發(fā)放特別定額補(bǔ)助金及國勢調(diào)查，產(chǎn)生了一定的信封消費(fèi)需求；但由于新冠肺炎疫情造成的外出限制、商業(yè)設(shè)施停業(yè)、入境需求消失等，雖然通過對塑料袋收費(fèi)來推進(jìn)以紙代塑，但并未達(dá)到預(yù)期的效果，另外出現(xiàn)的以專賣店為中心的紙袋收費(fèi)化動(dòng)向，也導(dǎo)致了包裝用紙需求的下滑，產(chǎn)生了雷曼危機(jī)以來首次10%以上減少。

生活用紙：與創(chuàng)下歷史最高記錄的2019 年產(chǎn)量持平。在新冠肺炎疫情的背景下，2020年3月生活用紙的需求量與2月末相比急劇增加，創(chuàng)下了歷史最高記錄，但之后也出現(xiàn)了需求下滑的情況，全年合計(jì)需求量與去年持平。

1.3 不同品種紙板的動(dòng)向

瓦楞紙和紙板（箱紙板＋瓦楞原紙）：從國內(nèi)需求來看，雖然連續(xù)2年呈現(xiàn)負(fù)增長，然而在新冠肺炎疫情的影響下可以說還是比較堅(jiān)挺的。按需求來看，面向飲料的需求因企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)整而呈現(xiàn)低迷的狀態(tài)；外出限制等原因?qū)е旅嫦蚣彝サ男枨笤黾?，面向其他加工食品的需求顯示出了堅(jiān)挺的跡象；同時(shí)，面向網(wǎng)購的需求也表現(xiàn)穩(wěn)定。由于中國進(jìn)口需求的增加，日本瓦楞紙和紙板出口創(chuàng)下了歷史最高出口量。值得關(guān)注的是，文化紙機(jī)改造生產(chǎn)瓦楞原紙的動(dòng)向非?；钴S。

白紙板：國內(nèi)出貨量連續(xù)2年下降。2019年，食品市場（占總需求小于50%）趨于成熟，入境人數(shù)減少；2020 年由于新冠肺炎疫情的影響，旅游業(yè)市場低迷，直接影響了面向土特產(chǎn)用途的整體需求。同時(shí)，面向商業(yè)印刷的POP 促銷攬客等活動(dòng)的中止和外出限制，也成為了造成白紙板需求降低的負(fù)面因素。面向出版的封面紙板由于發(fā)行量的減少，需求量也有所降低。

其他紙和紙板：表1 中的“黃紙板、彩色紙板”產(chǎn)品用途較廣，主要是用于與外包裝紙貼合后加工紙箱。黃紙板主要用于書籍封面、紙盒芯紙、餅干盒、土特產(chǎn)盒和紙制玩具等的制作加工。以廢紙為主要原料的彩色紙板是在生產(chǎn)過程中對纖維進(jìn)行染色，多用于難以通過印刷著色的產(chǎn)品；主要用途是糖果盒、玩具/雜貨盒、紀(jì)念品盒、文具/辦公用品、機(jī)器/零件盒等。受新冠肺炎疫情影響，2020 年日本國內(nèi)其他紙和紙板出貨量也創(chuàng)紀(jì)錄地同比大幅下降。

1.4 2021年紙和紙板需求預(yù)測

日本造紙協(xié)會(huì)每年1月發(fā)布當(dāng)年的《紙和紙板國內(nèi)需求預(yù)測報(bào)告》，根據(jù)2021年報(bào)告，紙和紙板國內(nèi)需求預(yù)估為2302 萬t。這與受新冠肺炎疫情影響大幅減少的2020 年相比略有增加，同比增長0.4%，與2019 年相比減少了9.2%。這一數(shù)據(jù)反映了即使新冠肺炎疫情緩解，需求也不會(huì)恢復(fù)到原來的水平。

（1）影響內(nèi)需的因素

積極因素：經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)受到疫情的影響，但會(huì)逐漸恢復(fù)。除東京奧運(yùn)會(huì)、殘奧會(huì)和眾議院選舉的特殊需求之外，網(wǎng)購的增加，食品、醫(yī)藥和健康相關(guān)市場的穩(wěn)定增長，以紙代塑的推進(jìn)，新冠肺炎疫情使衛(wèi)生意識(shí)進(jìn)一步提高等，均會(huì)對紙和紙板需求增長產(chǎn)生積極影響。此外，預(yù)計(jì)自2019 年起因限制人員流動(dòng)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)暫停而導(dǎo)致的紙和紙板需求大幅度下降，今年將出現(xiàn)較大反彈。

負(fù)面因素：作為結(jié)構(gòu)性主要因素，人口減少、少子老齡化，以及以信息和廣告行業(yè)為中心的數(shù)字化進(jìn)程加快，包裝風(fēng)格的變化，閏年（2020 年）的因素，均會(huì)對紙和紙板的需求產(chǎn)生一定負(fù)面影響。

（2）紙和紙板需求

2021 年，由于數(shù)字化等結(jié)構(gòu)性因素而產(chǎn)生的壓力還將繼續(xù)。對于因新冠肺炎疫情而在前一年呈現(xiàn)極端下跌的用于商業(yè)印刷的需求，雖然預(yù)計(jì)會(huì)因反彈而增加，但經(jīng)濟(jì)前景仍然不明朗。另一方面，也存在網(wǎng)絡(luò)銷售等堅(jiān)挺的需求領(lǐng)域。此外，受新冠肺炎疫情的影響，衛(wèi)生意識(shí)的進(jìn)一步提高，生活用紙的需求會(huì)進(jìn)一步增加。除此之外，以紙代塑的推進(jìn)也能夠增加對紙張的需求。

日本造紙協(xié)會(huì)基于以上因素進(jìn)行估算，2021 年紙和紙板的內(nèi)需合計(jì)為2302萬t，同比增加0.4%。根據(jù)用途的不同，預(yù)測印刷、信息用紙減少0.8%，包裝用紙?jiān)黾?.1%，生活用紙?jiān)黾?.0%。紙和板紙合計(jì)產(chǎn)量預(yù)計(jì)時(shí)隔11 年來首次出現(xiàn)增加，但是考慮到2020 年的下降，增加幅度有限，與過去的頂峰2000年（3170萬t）相比，只達(dá)到了約70%的水平。

2 構(gòu)建新事業(yè)的舉措

日本制漿造紙行業(yè)市場規(guī)?？s小的趨勢是由結(jié)構(gòu)性因素造成的。從紙和紙板的比例來說，原本紙的占比高于紙板。但2020 年，在國內(nèi)的出庫量中，紙板卻略微反超了紙。這是由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向無紙化、數(shù)字媒介轉(zhuǎn)換，遠(yuǎn)離書籍、人口減少、少子高齡化等因素導(dǎo)致印刷類產(chǎn)品的需求減少。雖然紙板產(chǎn)品中包裝用紙產(chǎn)品的發(fā)展勢頭良好，但從長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)市場的增長前景并不樂觀。因新冠肺炎的感染范圍擴(kuò)大，人們的衛(wèi)生意識(shí)進(jìn)一步提高，生活用紙需求有可能持續(xù)增加，但考慮到人口的減少，增加也是有限。

在這種情況下，造紙企業(yè)應(yīng)如何制定和實(shí)施國內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略成為了亟待解決的問題。首先，應(yīng)致力于強(qiáng)化造紙部門的現(xiàn)有業(yè)務(wù)，另一方面應(yīng)著眼于后疫情時(shí)代的成長戰(zhàn)略，面向“可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)”的新事業(yè)也應(yīng)正式開展起來。實(shí)際上，越來越多的造紙企業(yè)通過長期積累的生物質(zhì)利用技術(shù)的研究開發(fā)成果，加速開展新的事業(yè)。從已公布的主要公司年報(bào)來看，為解決海洋塑料垃圾問題，研發(fā)其替代材料的提案更加活躍，如纖維素納米纖絲（CNF）等環(huán)保型新材料的產(chǎn)品開發(fā)。在此簡單介紹具有代表性的王子控股公司和日本造紙集團(tuán)。

王子控股公司已經(jīng)開發(fā)出了可以阻隔氧氣和水蒸氣，抑制內(nèi)容物變質(zhì)，用于替代塑料的阻隔性紙基包裝材料，并開始應(yīng)用于各種包裝；此外該公司也在進(jìn)行可降解塑料和紙漿復(fù)合材料的產(chǎn)品開發(fā)。目前具有耐水性的紙漿制紙杯蓋也已經(jīng)開始應(yīng)用，其他面向包裝的應(yīng)用也在推進(jìn)。在醫(yī)療領(lǐng)域開發(fā)出了可持續(xù)發(fā)熱的身體擦拭用紙巾，采用該紙巾的醫(yī)院和護(hù)理機(jī)構(gòu)也在增加，預(yù)計(jì)今后的用途范圍也會(huì)擴(kuò)大。CNF除可用于車用化學(xué)品的增稠劑和混凝土壓送潤滑劑外，還可作為化妝品原料，因此國內(nèi)外的化妝品制造商也在積極開發(fā)CNF 產(chǎn)品。王子集團(tuán)提供的CNF 和聚碳酸酯復(fù)合樹脂玻璃除用于汽車零部件外，同時(shí)具備排斥力和彈力的含CNF橡膠材料也被用于乒乓球拍。

日本造紙集團(tuán)正在努力將其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬C合生物質(zhì)公司”，在新業(yè)務(wù)中，將開發(fā)以木材為基礎(chǔ)的新材料代替塑料，進(jìn)一步推進(jìn)CNF 和生物質(zhì)精煉的研究。采用自有技術(shù)把無機(jī)粉體和紙漿纖維復(fù)合，開發(fā)了一種具有無機(jī)物特征和特性的新功能材料，其具有除臭抗菌、阻燃、阻隔X 射線、抗病毒等功能。此外，該集團(tuán)還以木材為原料開發(fā)了一種牛用飼料，具有提高奶牛產(chǎn)奶量的效果。對于替代塑料的新材料，應(yīng)用集團(tuán)自有技術(shù)，用顏料和黏合劑為主要成分的涂料進(jìn)行涂布，開發(fā)了對氧氣和水蒸氣具有前所未有的優(yōu)異阻隔性的紙基包裝材料，并將其用于制造標(biāo)準(zhǔn)袋和食品杯等，此后其應(yīng)用領(lǐng)域還會(huì)一直擴(kuò)大。在CNF 方面，量產(chǎn)設(shè)備和示范生產(chǎn)設(shè)備從2017 年開始全面投產(chǎn)，CNF市場的創(chuàng)建正在成為現(xiàn)實(shí)。

除此之外，其他大公司也考慮到客戶需求的多樣化、高質(zhì)化以及可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)（Sustainable Development Goals，SDGs）和代塑等時(shí)代趨勢，利用自主技術(shù)和知識(shí)，積極進(jìn)行探索性研究，開發(fā)可循環(huán)回收天然纖維紙成為新的發(fā)展方向。

近年來，以大型造紙公司為中心，日本制漿造紙行業(yè)非常重視向SDGs 的努力，將其作為經(jīng)營戰(zhàn)略的重要因素，開始逐步認(rèn)識(shí)到SDGs 與制漿造紙行業(yè)是密切相關(guān)的。日本造紙聯(lián)合會(huì)于2021 年3 月發(fā)表了《Towards 2030 報(bào)告書》，其中闡述了日本制漿造紙行業(yè)致力于SDGs 的方針，明確分析了各造紙公司關(guān)于SDGs 的努力現(xiàn)狀和業(yè)界的目標(biāo)方向，包括針對SDGs所提出的17 個(gè)目標(biāo)，基于造紙公司的業(yè)務(wù)特性和社會(huì)需求等，說明了應(yīng)優(yōu)先解決的重要課題，即“對企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)”。

該報(bào)告書的主要內(nèi)容為：制漿造紙行業(yè)除了承擔(dān)和提供社會(huì)生活中不可缺少的重要材料的責(zé)任外，還應(yīng)通過籌措可持續(xù)原材料、構(gòu)筑循環(huán)型社會(huì)等業(yè)務(wù)活動(dòng)，參與到達(dá)成SDGs 中的很多目標(biāo)。為了發(fā)揮更大的作用，提出了3 個(gè)對應(yīng)方針：①加強(qiáng)已貢獻(xiàn)于SDGs 的措施；②構(gòu)建碳中和產(chǎn)業(yè)，貢獻(xiàn)循環(huán)型經(jīng)濟(jì)的先進(jìn)廢紙利用系統(tǒng)，對行業(yè)綠色復(fù)蘇做出一定貢獻(xiàn)，制定并施行在數(shù)字社會(huì)中紙張的作用；③作為被業(yè)界寄予厚望的領(lǐng)域，探討和完善制漿造紙行業(yè)的定性目標(biāo)和KPI（重要業(yè)績評(píng)價(jià)指標(biāo)）。

以上方針的提出，可以說是考慮到現(xiàn)代企業(yè)社會(huì)責(zé)任重要性的必然結(jié)果。且最近面向企業(yè)的投資不僅重視財(cái)務(wù)信息，關(guān)于環(huán)境、社會(huì)、管理（Environment、Social、Governance）的ESG 投資理念也正在興起。企業(yè)應(yīng)對SDGs 的努力是一個(gè)很重要的支撐材料，也是與制漿造紙行業(yè)新增長密切相關(guān)的要素。另外，日本制漿造紙行業(yè)一直致力于提高生產(chǎn)效率，以此為核心，在環(huán)境和資源方面還積累了排水處理、廢棄物再利用、高效能源利用等技術(shù)，今后希望不僅要進(jìn)一步提高這些方面的技術(shù)水平，也期待能為國際同行提供先進(jìn)的技術(shù)支持。

3 造紙行業(yè)的主要機(jī)械、材料、化學(xué)品制造商

制漿造紙行業(yè)迎來了新的增長局面，在這種情況下，制造技術(shù)和研究開發(fā)部門的重要性將進(jìn)一步提高。以下是為新增長做出貢獻(xiàn)的造紙企業(yè)的公司介紹。

·川之江造機(jī)株式會(huì)社

川之江造紙機(jī)械（嘉興）有限公司

公司主要生產(chǎn)BF 衛(wèi)生紙機(jī)、紙加工機(jī)械等，可生產(chǎn)車速600～1500 m/min 的各種型號(hào)的衛(wèi)生紙機(jī)。抄紙系統(tǒng)采用最新技術(shù)，公司生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備質(zhì)量好、效率高、運(yùn)行成本低，已為中國生活用紙行業(yè)提供多臺(tái)成套設(shè)備，擁有豐富的業(yè)績。

·大善株式會(huì)社

公司主要產(chǎn)品為高效立式洗漿機(jī)“Zekoo”，適用于高灰分（涂布紙）印刷廢紙的脫墨和灰分的去除，洗滌水用量少；而且立式占地小，無需選擇設(shè)備場所；適用于非木材制漿系統(tǒng)，化學(xué)藥品用量少，廢水負(fù)荷銳減。榮獲2019 年日本制漿造紙技術(shù)協(xié)會(huì)佐佐木獎(jiǎng)。

·佐野機(jī)械株式會(huì)社

公司產(chǎn)品主要有：①保證機(jī)器設(shè)備高速穩(wěn)定運(yùn)行的（專利）新型檢出器及自動(dòng)校正裝置；②各種機(jī)械設(shè)計(jì)制作、造紙機(jī)械、瓦楞紙加工機(jī)等。

·明答克商貿(mào)(上海)有限公司

公司是一家專門致力于解決造紙干部防污技術(shù)的環(huán)保型企業(yè)。依托母公司日本Maintech株式會(huì)社研發(fā)的紙機(jī)臟污防止技術(shù)，給客戶提供“設(shè)備+化學(xué)藥品+服務(wù)”的一站式臟污問題解決方案。通過采用公司技術(shù)，可以有效保持紙機(jī)干部的清潔狀態(tài)以提高造紙產(chǎn)能。中國大陸年產(chǎn)量前30 名的工業(yè)用紙廠家中90%以上已采用公司的干部防污技術(shù)。通過全球化技術(shù)的推廣實(shí)踐，擁有全世界造紙公司的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，可以針對生產(chǎn)中各種各樣的臟污問題，提供最具性價(jià)比的優(yōu)勢產(chǎn)品，并在中國華北、華東、華南及臺(tái)灣地區(qū)均設(shè)有優(yōu)秀服務(wù)團(tuán)隊(duì)。明答克期待與您攜手共創(chuàng)美好明天。

·日本FILCON（輝爾康）株式會(huì)社

公司成立于1916 年，主要生產(chǎn)造紙用網(wǎng)。其產(chǎn)品除在日本有較高的市場占有率，還供應(yīng)亞洲市場，如APP 紙業(yè)等。企業(yè)通過了ISO 9001、ISO 14001 質(zhì)量體系認(rèn)證。近年開發(fā)了經(jīng)線作為連接線的3層織網(wǎng)“FUJI”，受到國內(nèi)外的關(guān)注。此外，還生產(chǎn)運(yùn)輸帶、過濾用濾布及應(yīng)用蝕刻技術(shù)的電子部件。

·哈利瑪化成集團(tuán)株式會(huì)社

主要生產(chǎn)高性能的PAM 干強(qiáng)劑，高效低泡和低VOC 型松香施膠劑、表面施膠劑，包括低氯型在內(nèi)的PAE 型濕強(qiáng)劑，涂布用抗水劑、柔軟劑、剝離劑等多種造紙專用化學(xué)品。

哈利瑪化成集團(tuán)株式會(huì)社造紙事業(yè)關(guān)聯(lián)的海外子公司由以下組成：杭州杭化哈利瑪化工有限公司，東莞市杭化哈利瑪造紙化學(xué)品有限公司，山東杭化哈利瑪化工有限公司（2018 年計(jì)劃投產(chǎn)），美國Plasmine Technology，Inc。CPP