蘇 倩 紀(jì)海燕 萬(wàn) 方
(中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司工程設(shè)計(jì)院,北京 100028)
中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,天然氣市場(chǎng)化改革也在不斷推進(jìn)。在天然氣定價(jià)機(jī)制改革進(jìn)程中,海上天然氣是國(guó)內(nèi)最早市場(chǎng)化開(kāi)放的氣源之一,目前已被列入國(guó)家非管制氣的范圍。隨著海上氣田開(kāi)發(fā)技術(shù)的不斷提高,其開(kāi)發(fā)模式不斷更新發(fā)展,天然氣產(chǎn)品形態(tài)呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn),在國(guó)內(nèi)多種天然氣價(jià)格機(jī)制并存格局的影響下,我國(guó)海上氣田產(chǎn)品的定價(jià)機(jī)制呈現(xiàn)出復(fù)雜性的特點(diǎn)。在廣東省率先試點(diǎn)天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革,區(qū)域內(nèi)已形成海陸并舉的供氣格局,是中國(guó)天然氣市場(chǎng)最發(fā)達(dá)、最活躍的地區(qū)之一。因此,以廣東省為例分析海上氣田天然氣產(chǎn)品的價(jià)格水平,可以為我國(guó)海上天然氣的定價(jià)提供參考。
目前,國(guó)內(nèi)外普遍采用的天然氣定價(jià)方法主要分為壟斷市場(chǎng)定價(jià)法和競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)定價(jià)法[1]。我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直采用壟斷型價(jià)格管制模式,主要包括成本加成法和市場(chǎng)凈回值法。近年來(lái)隨著天然氣定價(jià)機(jī)制改革的不斷推進(jìn),我國(guó)天然氣價(jià)格體制正逐步向競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)定價(jià)發(fā)展。
1.1.1 壟斷市場(chǎng)定價(jià)法
成本加成定價(jià)法是以生產(chǎn)成本為基礎(chǔ)加上一定比例的利潤(rùn)來(lái)確定價(jià)格的方法,該方法兼顧了天然氣供應(yīng)企業(yè)的成本和利潤(rùn),能夠保障企業(yè)的基本收益。同時(shí),采用該方法定價(jià)的天然氣價(jià)格遠(yuǎn)低于同熱值下替代能源的價(jià)格,將有利于鼓勵(lì)用戶增加天然氣使用量,因此在天然氣發(fā)展的起步階段,大多數(shù)國(guó)家會(huì)選擇采用成本加成法定價(jià)。市場(chǎng)凈回值法是以商品的市場(chǎng)價(jià)值和同等當(dāng)量商品的市場(chǎng)價(jià)值作為參考來(lái)確定商品上游供應(yīng)價(jià)格的方法。由于采用市場(chǎng)凈回值法可以與天然氣替代能源的市場(chǎng)價(jià)格掛鉤,因此按照該方法形成的天然氣門站價(jià)格能夠更好地反映天然氣的市場(chǎng)價(jià)值,并將天然氣供需情況等市場(chǎng)信號(hào)有效地傳遞給消費(fèi)者和供應(yīng)商。
1.1.2 競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)定價(jià)法
競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)定價(jià)法是由市場(chǎng)供求決定,以供需雙方均衡時(shí)的價(jià)格作為商品的市場(chǎng)價(jià)格。競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)定價(jià)是天然氣市場(chǎng)進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性階段而形成的。隨著天然氣市場(chǎng)的發(fā)展,市場(chǎng)需求逐步擴(kuò)大、供應(yīng)商不斷增多、競(jìng)爭(zhēng)加劇,使得市場(chǎng)壟斷的局面被打破,價(jià)格不再主要由壟斷廠商或政府控制,而由市場(chǎng)決定。競(jìng)爭(zhēng)讓天然氣供應(yīng)商不斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、追求利潤(rùn)最大化,從而提高效率和降低成本,有助于形成公正合理的市場(chǎng)價(jià)格。
1.2.1 改革歷程
中國(guó)天然氣出廠價(jià)格形成機(jī)制逐步由政府管制定價(jià)向市場(chǎng)定價(jià)過(guò)渡。我國(guó)對(duì)天然氣出廠價(jià)的管理主要經(jīng)歷了完全政府定價(jià)階段、價(jià)格雙軌制階段和政府指導(dǎo)定價(jià)階段3個(gè)階段[2-5]:①1982年4月以前,我國(guó)天然氣處于完全政府定價(jià)階段,天然氣價(jià)格實(shí)行計(jì)劃體制,由國(guó)家統(tǒng)一定價(jià);②1982年5月至2005年12月,我國(guó)處于天然氣定價(jià)的雙軌制時(shí)期,即對(duì)天然氣實(shí)行計(jì)劃壟斷性定價(jià)和市場(chǎng)定價(jià)兩種不同的定價(jià)機(jī)制,標(biāo)志著我國(guó)天然氣價(jià)格從此不再受政府的絕對(duì)控制;③2005年12月,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)家發(fā)改委”)出臺(tái)了統(tǒng)一實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)的天然氣改革政策,我國(guó)從此進(jìn)入天然氣政府指導(dǎo)定價(jià)階段,該階段經(jīng)歷了天然氣定價(jià)機(jī)制的重大改革,天然氣的定價(jià)方法由之前的成本加成法調(diào)整為市場(chǎng)凈回值法,并先后理順了非居民和居民用氣價(jià)格,我國(guó)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革向前邁進(jìn)關(guān)鍵一步[6-7]。政府指導(dǎo)定價(jià)時(shí)期以來(lái)出臺(tái)的重要文件及相關(guān)政策如表1所示[8]。
表1 中國(guó)天然氣政府指導(dǎo)定價(jià)階段改革文件梳理表
1.2.2 最新政策
2020年3月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了最新《中央定價(jià)目錄》[9],該文件將天然氣門站價(jià)格從定價(jià)目錄中移除,規(guī)定了具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格由市場(chǎng)形成。新版目錄中明確了非管制氣和管制氣的范圍,分別對(duì)兩類天然氣的價(jià)格形成機(jī)制提出了指導(dǎo)性意見(jiàn):①非管制氣包括海上氣、頁(yè)巖氣、煤層氣、煤制氣、液化天然氣、直供用戶用氣、福建省用氣、儲(chǔ)氣設(shè)施購(gòu)銷氣、交易平臺(tái)公開(kāi)交易氣以及2015年以后投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣,均實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)格;②管制氣包括其他國(guó)產(chǎn)陸上天然氣和2014年底前投產(chǎn)的進(jìn)口管道天然氣,其價(jià)格按照“基準(zhǔn)門站價(jià)格+浮動(dòng)幅度”的方法確定,由國(guó)家發(fā)改委定期公布基準(zhǔn)價(jià)格[10-11]。
1.2.3 海上天然氣定價(jià)政策
我國(guó)海上氣田勘探開(kāi)發(fā)工作起步較晚,直至1992年國(guó)內(nèi)第一座海上氣田順利投產(chǎn),海上氣才逐步進(jìn)入天然氣定價(jià)機(jī)制改革的浪潮之中。由于早期國(guó)產(chǎn)海上天然氣氣源在國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)中的占比非常小,同時(shí)海上氣經(jīng)采出后通過(guò)海底管道進(jìn)入陸上管網(wǎng)混合輸送并一起銷售,因此海上天然氣同樣經(jīng)歷了從雙軌制定價(jià)到政府指導(dǎo)定價(jià)的過(guò)程。2011年,國(guó)家開(kāi)始將國(guó)產(chǎn)海上天然氣氣源價(jià)格逐步放開(kāi)[12],首先是允許混合輸送但單獨(dú)銷售的氣源價(jià)格市場(chǎng)化;隨后進(jìn)一步放寬了限制,規(guī)定無(wú)論是否混合輸送,供需雙方只要可區(qū)分氣源單獨(dú)簽訂購(gòu)銷和運(yùn)輸合同,氣源價(jià)格由市場(chǎng)形成[13]。2020年3月在新版《中央定價(jià)目錄》中,海上氣被明確列為非管制氣,實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。海上天然氣經(jīng)歷了從雙軌制定價(jià)到政府指導(dǎo)定價(jià)再到完全開(kāi)放市場(chǎng)化的過(guò)程,雖然起步較晚,但在價(jià)格改革進(jìn)程中是最快開(kāi)放市場(chǎng)化的氣源之一。
目前,我國(guó)已勘探開(kāi)發(fā)的海上氣田主要分布于渤海灣、東海、南海海域。早期的海上氣田勘探開(kāi)發(fā)工作主要集中在技術(shù)難度相對(duì)較低的淺水海域:①1992年我國(guó)自營(yíng)開(kāi)發(fā)建設(shè)的第一座海上氣田——渤海灣海域錦州20-2凝析氣田投產(chǎn)[14];②1996年南海海域的崖城13-1氣田投產(chǎn),這是南海西部海域第一個(gè)發(fā)現(xiàn)和對(duì)外合作開(kāi)發(fā)的高產(chǎn)大氣田[15];③1999年在我國(guó)東海海域平湖和春曉氣田也相繼投產(chǎn)[16]。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)海上開(kāi)發(fā)技術(shù)不斷成熟,開(kāi)發(fā)海域也逐步由淺水區(qū)域向更深的海域發(fā)展:①2006年7月我國(guó)通過(guò)對(duì)外合作在南海北部深水區(qū)域成功鉆探了水深1 480 m的勘探井,拉開(kāi)了我國(guó)深水區(qū)域油氣勘探的序幕;②2014年我國(guó)第一個(gè)大型深水氣田——荔灣3-1氣田正式投產(chǎn),隨后流花34-2和流花29-1氣田也相繼投產(chǎn);③2018年底我國(guó)首個(gè)深水自營(yíng)大氣田——南海陵水17-2氣田正式進(jìn)入開(kāi)發(fā)建設(shè)階段,標(biāo)志著我國(guó)深水勘探技術(shù)向世界先進(jìn)水平更進(jìn)一步[17]。
按照是否依托陸上終端,海上氣田的開(kāi)發(fā)模式分為半海半陸式和全海式。半海半陸式開(kāi)發(fā)模式是依托海底管道將采出的天然氣輸送至陸上終端,經(jīng)處理后的天然氣外輸至城市管網(wǎng)供應(yīng)至各城市用戶,產(chǎn)品形式為氣態(tài)天然氣,貿(mào)易特點(diǎn)為管道輸送。目前我國(guó)已投產(chǎn)的氣田均采用的是半海半陸的開(kāi)發(fā)模式。而全海式是一種較為新型的氣田開(kāi)發(fā)模式,在該模式下天然氣的生產(chǎn)處理、儲(chǔ)存和外輸均在海上完成。在全海式開(kāi)發(fā)模式下,采出的天然氣依托FLNG/FCNG進(jìn)行處理和儲(chǔ)存,天然氣產(chǎn)品的形態(tài)隨儲(chǔ)存形式發(fā)生了改變,F(xiàn)LNG將處理后的天然氣液化并低溫儲(chǔ)存,產(chǎn)品形態(tài)為L(zhǎng)NG,而FCNG技術(shù)是將天然氣在常溫下壓縮,以高壓氣體的形式儲(chǔ)存,產(chǎn)品形態(tài)為CNG,全海式開(kāi)發(fā)模式的貿(mào)易特點(diǎn)是以船運(yùn)為主。不同海上氣田開(kāi)發(fā)模式下天然氣產(chǎn)品的特點(diǎn)如表2所示。
表2 不同海上氣田開(kāi)發(fā)模式下的天然氣產(chǎn)品特點(diǎn)表
由于海上氣田的開(kāi)發(fā)模式不一,天然氣產(chǎn)品的交易形態(tài)呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn),導(dǎo)致我國(guó)海上氣田開(kāi)發(fā)項(xiàng)目存在定價(jià)形式多樣和定價(jià)機(jī)制復(fù)雜的問(wèn)題。
采用半海半陸模式開(kāi)發(fā)的氣田氣經(jīng)過(guò)海底管道輸送至陸上終端,再通過(guò)城市管網(wǎng)銷售至各城市用戶。雖然原則上非管制氣的價(jià)格不受國(guó)家管控,但由于天然氣市場(chǎng)尚未形成完全市場(chǎng)化,非管制氣的價(jià)格并不完全由供求關(guān)系決定。在海氣陸上終端與城市管網(wǎng)連通的省份,天然氣銷售價(jià)格在一定程度上會(huì)受到管制氣天然氣門站價(jià)格的影響。采用全海式開(kāi)發(fā)模式的氣田氣還會(huì)受到LNG國(guó)際貿(mào)易的影響。我國(guó)海上氣源除了來(lái)自于海上氣田氣,還有更大一部分來(lái)自于LNG接收站接卸的進(jìn)口LNG,2019年全國(guó)LNG進(jìn)口量占天然氣總供應(yīng)量的27%。進(jìn)口LNG屬于非管制氣范圍,其定價(jià)機(jī)制較為復(fù)雜,通常是按照貿(mào)易雙方簽訂的商務(wù)合同來(lái)確定天然氣到岸價(jià)。在國(guó)際上根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)的不同特點(diǎn),亞洲、美洲、歐洲等地區(qū)市場(chǎng)的定價(jià)方式各不相同,呈現(xiàn)出區(qū)域性多樣化的特點(diǎn)。由此看來(lái),采用不同開(kāi)發(fā)模式的氣田,其天然氣價(jià)格產(chǎn)品存在多樣性,定價(jià)機(jī)制也存在較大差異,因此,海上天然氣定價(jià)機(jī)制存在一定的復(fù)雜性。
廣東省已形成海陸并舉的供應(yīng)格局,是國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)最活躍的省份之一。近年來(lái),廣東省相繼投產(chǎn)了多個(gè)深水氣田,同時(shí)依托東南沿海省份的天然地理優(yōu)勢(shì),LNG接收站建設(shè)迅速發(fā)展,陸上天然氣管道也基本形成了“多張網(wǎng)”并存的格局。因此選取廣東省為研究對(duì)象分析海上天然氣不同產(chǎn)品形態(tài)的價(jià)格機(jī)制,為我國(guó)海上天然氣定價(jià)提供參考。
從供給方面看,廣東省天然氣供應(yīng)主要來(lái)源于海上天然氣、西氣東輸二線長(zhǎng)輸管道天然氣以及LNG接收站接卸的進(jìn)口LNG。根據(jù)2020年3月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的新版《中央定價(jià)目錄》,廣東省海上天然氣、進(jìn)口LNG均被列為非管制氣的范圍,而西氣東輸二線管道天然氣被列為管制氣的范圍。目前,廣東省納入政府價(jià)格管理的氣源約占全省天然氣消費(fèi)量的38%。
3.1.1 管制氣
西氣東輸二線管道天然氣門站價(jià)格按照“基準(zhǔn)門站價(jià)格+浮動(dòng)幅度”的定價(jià)方法確定,根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的文件《關(guān)于調(diào)整天然氣基準(zhǔn)門站價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2019〕562號(hào))》,廣東省天然氣含稅基準(zhǔn)門站價(jià)格為2.04元/m3,浮動(dòng)幅度為可以上浮20%、下浮幅度不限。
由于廣東省遠(yuǎn)離氣源生產(chǎn)地,處于天然氣長(zhǎng)輸管道的末端,因此按照“市場(chǎng)凈回值法”計(jì)算,廣東省天然氣門站價(jià)格在全國(guó)處于較高水平。根據(jù)2016年11月國(guó)家發(fā)改委在福建省試點(diǎn)天然氣門站價(jià)格市場(chǎng)化改革的政策,對(duì)于同處于西氣東輸二線管道末端的廣東省,具有一定的參考意義。
3.1.2 非管制氣
1)海上天然氣。目前,廣東省海上氣田(包括番禺/惠州氣田、荔灣氣田)采出的天然氣通過(guò)珠?!猩教烊粴夂5坠艿垒斔椭林楹M琴和高欄港海氣接收站統(tǒng)一進(jìn)行外輸銷售。銷售價(jià)格遵從市場(chǎng)原則,由供需雙方協(xié)商定價(jià)。由于廣東省海上氣田氣是通過(guò)省管網(wǎng)進(jìn)行外輸銷售,而省管網(wǎng)又與西氣東輸二線長(zhǎng)輸管道廣州末站相連,因此管制氣定價(jià)在一定程度上制約了海上氣田氣的市場(chǎng)化定價(jià)。據(jù)統(tǒng)計(jì),目前廣東省海上天然氣含稅銷售價(jià)格為2.0元/m3,當(dāng)前的價(jià)格在一定程度上遵循西氣東輸二線管道天然氣門站價(jià)格走勢(shì)。
2)進(jìn)口LNG。廣東省LNG接收站的氣源均為進(jìn)口氣源,已建成深圳大鵬、珠海金灣、粵東、東莞九豐等LNG接收站。2006年6月,中國(guó)海油廣東大鵬液化天然氣有限公司與澳大利亞西北大陸架天然氣項(xiàng)目簽訂了25年長(zhǎng)期“照付不議”的銷售合同,其中規(guī)定了LNG基準(zhǔn)氣源價(jià)格公式為P=[(0.052 5×JCC+1.535)×匯率/1.055 1]×(1+0.3%),由于該公式設(shè)定了日本原油價(jià)格指數(shù)(JCC)價(jià)格25美元/bbl封頂?shù)臈l件,因此廣東大鵬進(jìn)口的澳大利亞氣源為歷史最低價(jià)格。根據(jù)廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)公布的《關(guān)于核定廣東大鵬液化天然氣有限公司第十四合同年門站銷售價(jià)格的通知》(粵發(fā)改價(jià)格〔2019〕330號(hào)),廣東大鵬進(jìn)口的LNG含稅基準(zhǔn)落地價(jià)核定為23.33元/GJ,平均門站含稅參考價(jià)為1.40元/m3。2008年6月,中國(guó)海油與卡塔爾石油公司簽署了LNG購(gòu)銷協(xié)議,自2009年9月起,卡塔爾石油公司相繼向深圳大鵬LNG接收站和粵東LNG接收站供應(yīng)LNG??ㄋ枤庠磧r(jià)格同樣與JCC掛鉤,但由于沒(méi)有價(jià)格封頂條款的限制,其基準(zhǔn)落地價(jià)格高于澳大利亞氣源價(jià)格。當(dāng)JCC價(jià)格在60~80美元/bbl的區(qū)間變動(dòng)時(shí),卡塔爾氣源銷售給用戶的含稅價(jià)格為3.26~4.20元/m3。根據(jù)廣東省規(guī)劃,中國(guó)石油揭陽(yáng)LNG、深圳LNG接收站項(xiàng)目建設(shè)已陸續(xù)啟動(dòng),未來(lái)廣東省還將接收中國(guó)石油進(jìn)口LNG資源。目前,中國(guó)石油已簽署的進(jìn)口LNG貿(mào)易合同包括卡塔爾燃?xì)獾谒钠陧?xiàng)目、澳大利亞高庚項(xiàng)目(殼牌份額)、澳大利亞高庚項(xiàng)目(美孚份額)。當(dāng)國(guó)際油價(jià)在60~80美元/bbl的區(qū)間變動(dòng)時(shí),中國(guó)石油長(zhǎng)貿(mào)合同氣源銷售給用戶的含稅價(jià)格為2.68~3.80元/m3。
截至目前,廣東省已投產(chǎn)的海上氣田均采用半海半陸的開(kāi)發(fā)模式,當(dāng)前定價(jià)基本是以西氣東輸二線管道氣價(jià)格為標(biāo)桿參照制定。由于廣東省天然氣門站處于西氣東輸二線長(zhǎng)輸管道的末端,價(jià)格水平較高,參考在福建省試點(diǎn)的改革政策,未來(lái)幾年采用半海半陸開(kāi)發(fā)模式下的天然氣價(jià)格進(jìn)一步放開(kāi)的可能性較大。
隨著我國(guó)海上開(kāi)發(fā)技術(shù)的不斷發(fā)展,開(kāi)發(fā)領(lǐng)域不斷向深水海域推進(jìn),海上氣田開(kāi)發(fā)會(huì)逐步向全海式的開(kāi)發(fā)模式過(guò)渡。在全海式開(kāi)發(fā)模式下,依托FCNG處理和儲(chǔ)存的CNG,最終產(chǎn)品交易形態(tài)為氣態(tài)天然氣,產(chǎn)品定價(jià)理論上參照半海半陸式開(kāi)發(fā)模式下的定價(jià)機(jī)制執(zhí)行,當(dāng)前參考含稅銷售價(jià)格為2.0元/m3。依托FLNG處理和儲(chǔ)存的LNG,從產(chǎn)品形態(tài)和交易模式來(lái)看,產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制與廣東省進(jìn)口LNG的定價(jià)機(jī)制近似,產(chǎn)品價(jià)格參照進(jìn)口LNG商務(wù)合同確定的到岸價(jià)格執(zhí)行。就廣東省進(jìn)口LNG市場(chǎng)來(lái)看,廣東大鵬簽訂的澳大利亞天然氣銷售合同為歷史最低價(jià)格,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)但不具有參考價(jià)值,當(dāng)前參考到岸價(jià)依據(jù)近幾年簽訂的購(gòu)銷協(xié)議含稅價(jià)格為3.0~4.0元/m3。
1)中國(guó)天然氣出廠價(jià)格形成機(jī)制逐步由政府管制定價(jià)向市場(chǎng)定價(jià)過(guò)渡。海上天然氣雖然起步較晚,但在天然氣價(jià)格改革的浪潮中是市場(chǎng)化進(jìn)程最快的氣源之一。在最新版《中央定價(jià)目錄》中,海上氣被列入非管制氣的范圍,實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)。
2)海上氣田的開(kāi)發(fā)模式包括半海半陸式和全海式。半海半陸式依托海底管道將采出的天然氣輸送至陸上,產(chǎn)品形態(tài)為氣態(tài)天然氣,貿(mào)易特點(diǎn)為管道輸送;全海式依托FLNG/FCNG將采出的天然氣處理并儲(chǔ)存,F(xiàn)LNG處理模式下的天然氣產(chǎn)品形態(tài)為L(zhǎng)NG,F(xiàn)CNG處理模式下的天然氣產(chǎn)品形態(tài)為CNG。貿(mào)易特點(diǎn)均為船邊交易(FOB)或到岸交易(CIF)。
3)受海上氣田開(kāi)發(fā)模式和多種價(jià)格體制并軌存在的影響,海上天然氣的價(jià)格存在定價(jià)機(jī)制復(fù)雜性的特點(diǎn)。在半海半陸開(kāi)發(fā)模式下,天然氣產(chǎn)品在一定程度上遵循西氣東輸二線管道天然氣門站價(jià)格走勢(shì);在全海式開(kāi)發(fā)模式下,CNG產(chǎn)品參照半海半陸開(kāi)發(fā)模式下的定價(jià)機(jī)制執(zhí)行,LNG產(chǎn)品價(jià)格參照進(jìn)口LNG商務(wù)合同確定的到岸價(jià)格執(zhí)行。
4)廣東省作為試點(diǎn)省份率先開(kāi)展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革,建立了相對(duì)充分的市場(chǎng)化價(jià)格機(jī)制,目前已呈現(xiàn)出“海陸并舉、多源互補(bǔ)、三足分立”的市場(chǎng)格局,從競(jìng)爭(zhēng)條件上來(lái)看已走在我國(guó)的最前端。廣東省天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有典型的代表性,對(duì)我國(guó)其他沿海省份天然氣定價(jià)具有重要的參考意義。