“十四五”我國骨架半掛車發(fā)展趨勢分析

駐馬店中集華駿車輛有限公司 易鈳

近年來，因骨架半掛車相較于其他貨物運輸車輛具有高效益、高效率、高協(xié)作、適用于多式聯(lián)運等優(yōu)點，受到越來越多卡友的青睞，骨架半掛車的市場容量 逐 年 增 加 。 尤 其 自GB 7258-2017執(zhí)行以來，三軸欄板式、倉柵式半掛車在加裝盤式制動器和空氣懸架后購車成本大幅增加，骨架半掛車的市場需求增長更加明顯。2020年，國內骨架半掛車產量突破11萬輛，一躍成為國內物流運輸半掛類的主要車型。

進入“十四五”時期，在國家宏觀政策引導和市場驅動的雙重作用下，骨架半掛車是否繼續(xù)持續(xù)增長？從市場規(guī)模和未來前景兩個角度，筆者進行了以下分析。

骨架半掛車市場規(guī)模：穩(wěn)步增長

“十三五”時期，我國骨架半掛車迎來高增長

“ 十 三 五 ” 期 間（2016～2020年），我國公路貨運市場迎來了黃金發(fā)展時期。截至2020年末，在我國各種貨運運輸量中占比最大的公路運輸，其公路貨運量總計達到342億t，約占全國貨運運輸總量的74%（見圖1）。

圖1 2011～2020年中國公路貨物運輸量統(tǒng)計圖（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）

受益于近年來治超政策日趨嚴格、老舊車淘汰、物流市場規(guī)模持續(xù)提升、基建投資增速上行等因素，作為國內貨物運輸?shù)闹髁?，“十三五”期間我國半掛車市場呈現(xiàn)出飛速發(fā)展的態(tài)勢。在此期間，每年半掛車產量均達到60萬輛以上，相較于以往市場容量急劇擴大（見圖2）。

圖2 2011～2020年中國半掛車統(tǒng)計圖（數(shù)據(jù)來源：中汽數(shù)據(jù)有限公司）

由于在運輸過程中不需要換箱，可以減少中間環(huán)節(jié)及換裝過程中可能帶來的貨物損壞及損失，提高運輸質量，同時伴隨著國內經濟發(fā)展帶動集裝箱物流的推廣，“十三五”期間我國集裝箱運輸市場規(guī)?？焖僭鲩L。其中，GB 1589-2016對集裝箱運輸半掛車外廓長度的調整，使得國內商用車市場規(guī)范化發(fā)展，進一步推動了國內骨架半掛車生產企業(yè)的快速發(fā)展。2 0 1 8～2 0 2 0年間，我國的骨架半掛車產量增幅表現(xiàn)強勁，尤其是相較于2019年整個半掛車產量出現(xiàn)“斷崖式”下滑的情況下，2020年骨架半掛車產量大幅增長27%，創(chuàng)歷史新高（見圖3）。

圖3 2018～2020年骨架半掛車產量占比及增長情況圖

骨架半掛車市場現(xiàn)狀

從整體情況來看，行業(yè)長期處于產能過剩的局面，企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模普遍較小，規(guī)模較大且在行業(yè)內具有較大影響力的企業(yè)僅幾家，行業(yè)集中度不高，占有率低，違規(guī)生產時有發(fā)生。截至2020年末，國內骨架半掛車生產企業(yè)近300家。截至343批公告產品數(shù)據(jù)，骨架半掛車公告數(shù)量達到2220款。

從骨架半掛車產品類型來看，根據(jù)運輸貨源所使用的箱體不同，我國骨架半掛車目前大致可分為干貨集裝箱、冷藏集裝箱及罐式集裝箱等。根據(jù)骨架半掛車所運輸貨源大致可分為以下三類：

一是以運輸水果、蔬菜、海鮮、飲料、快遞、藥品等高附加值貨物為代表的普貨類集裝箱運輸半掛車。目前市場中該類車型的長度大多為40英尺和45英尺。

二是以運輸煤炭、礦石、鋼材、建材、橡膠等低附加值貨物為代表的普貨類集裝箱運輸半掛車。目前市場中該類車型長度多為20英尺和30英尺。

三以是運輸?；?、壓縮氣體和液體等特殊介質類為代表的危險品罐箱骨架運輸半掛車，該類車型目前市場中大多以40英尺和20英尺長度為主。如圖4所示。

圖4 從左到右分別為：高附加值普貨類集裝箱運輸半掛車、低附加值普貨類集裝箱運輸半掛車和危險品罐箱骨架運輸半掛車

其中，40英尺長度的骨架半掛車為最主要車型，占比為44%（見圖5）；其次是45英尺長度，占比29%。在細分軸數(shù)方面，三軸的骨架半掛車公告數(shù)量占絕對比例，高達83%（見圖6）。全年骨架半掛車產量約占半掛車總體量的14%。

圖5 骨架半掛車主要細分長度公告數(shù)量占比情況（截至343批次）

圖6 骨架半掛車主要細分軸數(shù)公告數(shù)量占比情況（截至343批次）

在交通運輸部公布的道路運輸車輛達標車型公告方面，截至第32批，通過的骨架半掛車營運公告有361款，涉及生產企業(yè)123家。其中，中集車輛通過的營運公告數(shù)量最多，達到107款，占比30%。另外，在通過營運達標車型的100款危險品罐箱骨架運輸半掛車公告中，中集車輛表現(xiàn)較好，數(shù)量38款，占比38%（見圖7）。

圖7 骨架半掛車道路運輸達標細分車型中集車輛占比情況（截至32批）

值得一提的是，在目前國內激烈的市場競爭中，作為全球排名第一的半掛車生產企業(yè)——中集車輛，近年來致力于打造“高端制造體系”，憑借強大的品牌影響力，其企業(yè)核心競爭力不斷提升，2020年其半掛車產銷量依然保持了較高的增長，其骨架半掛車產銷量連續(xù)多年穩(wěn)居行業(yè)第一，市場份額進一步擴大。

壓力加大 高質量成主要發(fā)展趨勢

“十四五”時期，市場將由高速轉向中低速增長

2021年進入“后疫情時代”,全球經濟共振復蘇,與此同時,中國迎來“十四五”開局之年。

由于國內經濟下行壓力加大，加上運費下降、終端客戶需求減少、原材料價格高漲等多重因素的影響，行業(yè)整體表現(xiàn)“疲軟”，進而引發(fā)骨架半掛車需求下降。

盡管如此，相較于其他車型，骨架半掛車作為一種高效率、高效益的運輸車輛仍有較大市場需求，以下幾個因素有利于它的發(fā)展。

首先，從目前我國長途物流運輸車輛的保有量來看，“鼓剎+鋼板”的三軸欄板式、倉柵式半掛車占有較高比例，但是這兩款車型的在用車輛安全檢驗，在嚴格執(zhí)行GB 38900-2020《機動車安全技術檢驗項目和方法》、《道路運輸達標車輛核查工作規(guī)范》等政策之后，每年因不適于營運而被強制報廢的數(shù)量較大，這對于相對靈活、高效、價格較低的“骨架+箱體”的半掛車來說是一個較大的發(fā)展機遇。

其次，在“十四五”期間，我國經濟發(fā)展活躍的長江經濟帶、粵港澳大灣區(qū)、京津冀、“一帶一路”等相關地區(qū)的建設，也為集裝箱行業(yè)和多式聯(lián)運提供了廣闊的發(fā)展空間?！吧⒏募眱荣Q運輸促使骨架半掛車朝著更加多元化、專業(yè)化和定制化趨勢發(fā)展。

再有，2020年高速公路貨車按軸收費政策的施行，以及全球疫情導致國際海運的集裝箱空箱返箱率持續(xù)走低的因素影響，低軸數(shù)的骨架半掛車市場需求將在“十四五”時期有較大幅度的增長。

綜合以上因素，“十四五”時期我國骨架半掛車市場將由高速增長轉向中低速增長。而進入“十五五”后，骨架半掛車置換數(shù)量每年估計將達到萬輛以上，市場將被進一步激活，預計2025年后將迎來新一波置換潮。

企業(yè)：從重視“量”向“質”轉變

前述也提到，截至2020年國內骨架半掛車生產企業(yè)達300多家，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產能嚴重過剩，行業(yè)整體制造水平偏低。

以往，企業(yè)將最大限度搶占訂單和擴容產量作為獲得經濟利益的主要目標，但是隨著近年來國家多項涉及貨車的政策密集出臺，物流環(huán)境發(fā)生了較大改變，企業(yè)競爭進一步加劇，利潤空間進一步受壓，部分企業(yè)生存艱難。

其中，對企業(yè)影響較大的政策及標準法規(guī)主要有《道路機動車輛生產企業(yè)及產品準入管理辦法》，涉及行業(yè)的基礎標準、服務標準、通用技術、互換性技術，以及整車及零部件等國內掛車標準體系的政策，這些政策標準法規(guī)的持續(xù)加強，為行業(yè)指明了新的發(fā)展方向。

筆者認為，在環(huán)保壓力升級以及違規(guī)的車輛嚴整之下，“十四五”期間行業(yè)內產能落后、低水平重復建設的企業(yè)將首先受到沖擊，在此期間由于中低速增長期持續(xù)時間較長，部分中小落后產能的掛車企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度將有所提升，隨著行業(yè)龍頭的逐漸開始擴產能，行業(yè)的集中度有望在“十四五”期間進一步提升。

在國家深化貨運行業(yè)治理的今天，面對這樣的環(huán)境和狀況，很多企業(yè)的發(fā)展思路開始轉變。企業(yè)要想持續(xù)發(fā)展，就必須推進產品向著標準化、合規(guī)化、輕量化和智能化方面發(fā)展，這需要傳統(tǒng)制造型企業(yè)進行產線升級和組織重塑壓力，在較短時期內提升工藝水平以實現(xiàn)數(shù)?；a。作為產量全球排名第一的半掛車生產企業(yè)——中集車輛，近年來通過在國內建立“燈塔工廠”新一代生產體系，引領了傳統(tǒng)專用車輛制造產業(yè)向高端制造升級發(fā)展，帶動并全面革新了行業(yè)的生產方式。

綜上所述，筆者認為隨著國家城市化進度和規(guī)模進一步加大，物流運輸業(yè)廣泛服務于國民經濟的各個領域，作為替代三軸欄板式、倉柵式車型之一的骨架半掛車，在未來五年具有著廣闊的市場容量。不僅如此，行業(yè)也將出現(xiàn)質的飛躍，這主要體現(xiàn)在在萬物互聯(lián)的新時代下，企業(yè)由先前重視“量”的高速增長，進而轉為看重“質”的增長。