銀行業(yè)大額罰單密集落地涉房貸款違規(guī)成“重災(zāi)區(qū)”

謝瑋

今年上半年，又有多家銀行收千萬(wàn)元級(jí)監(jiān)管罰單，更有5家銀行合計(jì)被罰金額過(guò)億?！傲P得嚴(yán)、罰得勤”成為今年銀行業(yè)監(jiān)管的主旋律。

7月30日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布消息稱，上半年共處罰機(jī)構(gòu)1420家次，累計(jì)罰沒(méi)11.55億元，處罰責(zé)任人2149人次。

從處罰事由看，涉房地產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款違規(guī)問(wèn)題成為銀行違規(guī)“重災(zāi)區(qū)”，理財(cái)業(yè)務(wù)、影子銀行業(yè)務(wù)、反洗錢(qián)等亦始終是監(jiān)管關(guān)注的焦點(diǎn)。

大額罰單密集落地，華夏銀行領(lǐng)上半年單張最大額罰單

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年上半年，在銀保監(jiān)會(huì)開(kāi)出的單筆超過(guò)千萬(wàn)元的罰單中，華夏銀行、渤海銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、工商銀行位列前五，分別被罰9830萬(wàn)元、9720萬(wàn)元、8761.355萬(wàn)元、7170萬(wàn)元、5470萬(wàn)元。另有媒體統(tǒng)計(jì)，上半年共有5家銀行合計(jì)被罰沒(méi)（處罰機(jī)關(guān)包括銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行、外管局）金額過(guò)億。合計(jì)罰沒(méi)金額排在前5位的分別是中國(guó)銀行、華夏銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、渤海銀行和工商銀行，分別合計(jì)被罰沒(méi)1.156億、1.073億、1.066億、1.054億和1.01億元。

相比去年，今年的處罰力度更大，大罰單頻現(xiàn)。公開(kāi)報(bào)道顯示，2020年上半年，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)全行業(yè)開(kāi)出了1461張罰單。其中，單張罰單上千萬(wàn)元以上的僅中信銀行一家。

從受罰機(jī)構(gòu)類(lèi)型來(lái)看，國(guó)有大型商業(yè)銀行不是“法外之地”。僅上半年，中國(guó)銀行就以1.156億元的罰款金額成為監(jiān)管處罰的重災(zāi)區(qū)。

股份制商業(yè)銀行也“不遑多讓”。上半年，華夏銀行被罰9830萬(wàn)元，刷新上半年度銀行業(yè)最高罰金紀(jì)錄。

圍堵信貸資金違規(guī)流入樓市

近年來(lái)，涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款違規(guī)的問(wèn)題始終是監(jiān)管關(guān)注的焦點(diǎn)。從處罰案由看，被罰機(jī)構(gòu)違法違規(guī)事實(shí)主要包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款等信貸資金違規(guī)流入樓市、同業(yè)投資、理財(cái)資金等違規(guī)投向地價(jià)款或四證不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目等。

5月21日，銀保監(jiān)會(huì)處罰信息顯示，針對(duì)中國(guó)銀行違規(guī)發(fā)放并購(gòu)貸款、違規(guī)向部分已簽約代發(fā)工資客戶收取年費(fèi)、違規(guī)向四證不全房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資、理財(cái)資金違規(guī)用于支付土地款或置換股東購(gòu)地借款、理財(cái)資金違規(guī)用于土地儲(chǔ)備項(xiàng)目等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，依法沒(méi)收違法所得并處罰款合計(jì)8761.355萬(wàn)元，對(duì)1名責(zé)任人員予以警告處罰。同日，因個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款三查不盡職，信貸資金被挪用;經(jīng)營(yíng)性物業(yè)抵押貸款用途不合理，資金被挪用于繳納地價(jià)等事實(shí)，中國(guó)銀行深圳市分行被深圳銀保監(jiān)局罰款210萬(wàn)元。5月25日，中國(guó)銀行燕郊分行因未嚴(yán)格落實(shí)住房按揭貸款差別化信貸政策;消費(fèi)信貸資金被挪用，流向房地產(chǎn)領(lǐng)域;貸前調(diào)查不盡職;貸后管理不盡職等事實(shí)，被罰150萬(wàn)元。4名相關(guān)責(zé)任人被警告，合計(jì)被罰18萬(wàn)元。

這僅是涉房違規(guī)融資的冰山一角。

事實(shí)上，早在今年3月，銀保監(jiān)會(huì)、住建部、人民銀行三部門(mén)就曾聯(lián)合發(fā)文，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)用途貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)排查，于2021年5月31日前完成排查工作，并加大對(duì)違規(guī)問(wèn)題督促整改和處罰力度。

今年以來(lái)，已有數(shù)十家銀行因“涉房貸款”被罰，國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、農(nóng)商行和農(nóng)信社均有所覆蓋。

5月17日，銀保監(jiān)會(huì)針對(duì)招商銀行并表管理不到位并通過(guò)關(guān)聯(lián)非銀機(jī)構(gòu)的內(nèi)部交易違規(guī)變相降低理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售門(mén)檻，同業(yè)投資、理財(cái)資金等違規(guī)投向地價(jià)款或四證不全的房地產(chǎn)項(xiàng)目等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，依法予以罰款7170萬(wàn)元，對(duì)1名責(zé)任人員予以警告處罰。

同日，銀保監(jiān)會(huì)針對(duì)渤海銀行投向權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)及集合資金信托計(jì)劃的理財(cái)產(chǎn)品面向一般個(gè)人客戶銷(xiāo)售、銀行承兌匯票保證金管理不規(guī)范等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，依法予以罰款9720萬(wàn)元，對(duì)2名責(zé)任人員分別予以警告并處罰款5萬(wàn)元。

在6?月1日召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)上，銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤表示，房地產(chǎn)金融化泡沫化勢(shì)頭得到了遏制。近期銀保監(jiān)會(huì)對(duì)5家銀行罰款3.66億元，很重要的原因就是違規(guī)開(kāi)展房地產(chǎn)公司業(yè)務(wù)。

“但在執(zhí)行過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)一些新問(wèn)題。一些地方中小銀行利用大型銀行退出的時(shí)機(jī)，爭(zhēng)搶房地產(chǎn)貸款市場(chǎng)份額，房地產(chǎn)貸款增速較快，房地產(chǎn)貸款集中度有所上升?！敝袊?guó)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)信部副主任劉忠瑞強(qiáng)調(diào)，銀保監(jiān)會(huì)高度重視這一問(wèn)題，對(duì)新增房地產(chǎn)貸款占比較高的銀行實(shí)施名單制管理，督促這些銀行落實(shí)房地產(chǎn)金融調(diào)控要求，合理控制房地產(chǎn)貸款增速。對(duì)限期整改不到位的，將進(jìn)一步采取更加嚴(yán)厲的監(jiān)管措施。

下半年甫一開(kāi)始，各地銀保監(jiān)局就繼續(xù)發(fā)力。

7月12日，上海銀保監(jiān)局公布17張罰單，合計(jì)罰款金額1460萬(wàn)元。17張罰單涉及包括上海銀行、郵儲(chǔ)銀行上海分行、農(nóng)發(fā)行上海分行、中國(guó)信達(dá)資管上海分公司等在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)。17張罰單中有7張涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)。

其中，上海銀行領(lǐng)取了單張金額最高罰單。處罰決定書(shū)顯示，上海銀行因同業(yè)投資房地產(chǎn)企業(yè)合規(guī)審查嚴(yán)重違規(guī)、部分個(gè)人貸款違規(guī)用于購(gòu)房、對(duì)部分個(gè)人住房貸款借款人償債能力審查不審慎等6項(xiàng)事實(shí)，被上海銀保監(jiān)局責(zé)令改正，同時(shí)被處罰款460萬(wàn)元。

7月27日，上海銀保監(jiān)局再出“重拳”開(kāi)出17張罰單，劍指信貸資金違規(guī)流入樓市，15家銀行分支機(jī)構(gòu)及個(gè)人被罰款或警告。7月28日，上海銀保監(jiān)局再次集中披露11張罰單，其中7張?zhí)岬缴娣窟`規(guī)貸款。

信貸資金違規(guī)流入樓市，不僅是對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資源的侵占，更放大了房地產(chǎn)市場(chǎng)的金融風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)信貸資金違規(guī)流入樓市問(wèn)題，監(jiān)管部門(mén)持續(xù)保持嚴(yán)查態(tài)勢(shì)。除上海外，北京、廣州、深圳等地銀保監(jiān)局先后開(kāi)出多張罰單，案由均涉及經(jīng)營(yíng)貸款、消費(fèi)貸款違規(guī)用于購(gòu)房。

8月7日，立案調(diào)查4個(gè)月后，曾經(jīng)轟動(dòng)一時(shí)的“深房理”案件，迎來(lái)了新進(jìn)展。

當(dāng)日，深圳通報(bào)對(duì)“深房理”聯(lián)合調(diào)查的進(jìn)展。經(jīng)初步查實(shí)，“深房理”相關(guān)人員涉嫌偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、提供虛假資料套取貸款，以多次轉(zhuǎn)賬、化整為零、提現(xiàn)等方式規(guī)避資金流向監(jiān)控等擾亂金融市場(chǎng)秩序的行為，共涉及住房按揭貸款、經(jīng)營(yíng)貸和消費(fèi)貸等不同類(lèi)別，問(wèn)題貸款金額合計(jì)10.64億元，其中，涉及經(jīng)營(yíng)貸3.80億元。

這還不是深圳經(jīng)營(yíng)貸違規(guī)流入樓市的全部資金。深圳金融監(jiān)管部門(mén)經(jīng)過(guò)多輪滾動(dòng)排查和監(jiān)管核查，目前已發(fā)現(xiàn)的違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)貸，金額共達(dá)21.55億元。

當(dāng)下，持續(xù)強(qiáng)化房地產(chǎn)信貸監(jiān)管和經(jīng)營(yíng)貸規(guī)范整治高壓不減，可想而知，更有大額“罰單”在路上。

理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)成大額罰單主因

今年年底是資管新規(guī)過(guò)渡期的最后期限，保本理財(cái)將全部清零和退出歷史舞臺(tái)。隨著監(jiān)管要求日益加碼，理財(cái)新產(chǎn)品池化運(yùn)作、投資非標(biāo)資產(chǎn)期限錯(cuò)配、相互調(diào)節(jié)收益、剛性兌付、投向領(lǐng)域、信息披露或違規(guī)銷(xiāo)售等問(wèn)題成為監(jiān)管重點(diǎn)。

2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)對(duì)國(guó)開(kāi)行、工商銀行、郵儲(chǔ)銀行等多家金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)責(zé)任人員處罰金額合計(jì)1.995億元，處罰事由包括違規(guī)為政府融資、不良資產(chǎn)非潔凈出表、理財(cái)資金投資他行資產(chǎn)收益權(quán)、為非保本理財(cái)產(chǎn)品出具保本承諾、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等。

其中，針對(duì)工商銀行理財(cái)資金投資他行信貸資產(chǎn)收益權(quán)或非標(biāo)資產(chǎn)收益權(quán)、理財(cái)產(chǎn)品信息披露不到位等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)依法予以罰款5470萬(wàn)元。

郵儲(chǔ)銀行則因26項(xiàng)違法違規(guī)行為被罰4550萬(wàn)元，同時(shí)，對(duì)2名責(zé)任人員分別予以警告并處罰款10萬(wàn)元和5萬(wàn)元的行政處罰。

在26項(xiàng)違法違規(guī)行為中，理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)是大頭。具體包括：理財(cái)投資收益未及時(shí)確認(rèn)為收入、部分分行為非保本理財(cái)產(chǎn)品出具保本承諾、出具與事實(shí)不符的理財(cái)投資清單、投資權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的理財(cái)產(chǎn)品違規(guī)面向一般個(gè)人客戶銷(xiāo)售、使用非代客資金為理財(cái)產(chǎn)品墊款等。

而在華夏銀行收到的罰單中，大額處罰主要集中在理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)之上。

5月21日，銀保監(jiān)會(huì)針對(duì)華夏銀行部分理財(cái)產(chǎn)品信息披露不合規(guī)并使用理財(cái)資金對(duì)接本行信貸資產(chǎn)、出具的理財(cái)投資清單與事實(shí)不符或未全面反映真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，依法予以罰款9830萬(wàn)元，對(duì)1名責(zé)任人員予以警告并處罰款5萬(wàn)元，對(duì)1名責(zé)任人員予以警告處罰。

渤海銀行則因投向權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)及集合資金信托計(jì)劃的理財(cái)產(chǎn)品面向一般個(gè)人客戶銷(xiāo)售等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，依法予以罰款9720萬(wàn)元。

下半年開(kāi)始，因理財(cái)業(yè)務(wù)違規(guī)，又有民生銀行進(jìn)入年內(nèi)“億元罰單俱樂(lè)部”。

7月16日，銀保監(jiān)會(huì)一連公布數(shù)張大額罰單，民生銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、進(jìn)出口銀行4家金融機(jī)構(gòu)合計(jì)被罰近3億元，并對(duì)相關(guān)機(jī)構(gòu)的3名責(zé)任人員分別予以警告、罰款的行政處罰。

銀保監(jiān)會(huì)稱，檢查發(fā)現(xiàn)，民生銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行在同業(yè)、理財(cái)、委托貸款等業(yè)務(wù)中分別或同時(shí)存在以下問(wèn)題：內(nèi)控管理不完善，業(yè)務(wù)制度不健全，前期檢查發(fā)現(xiàn)的部分違法違規(guī)行為整改不到位，甚至屢查屢犯;風(fēng)險(xiǎn)隔離不到位，理財(cái)產(chǎn)品之間、理財(cái)產(chǎn)品與自營(yíng)業(yè)務(wù)之間的不當(dāng)交易仍時(shí)有發(fā)生;產(chǎn)品管理不規(guī)范，未完全執(zhí)行“穿透式管理”要求，部分理財(cái)產(chǎn)品未準(zhǔn)確登記、報(bào)告和披露底層資產(chǎn)信息;資金投向不合規(guī)，為房地產(chǎn)市場(chǎng)或地方政府違規(guī)提供融資的情形依然存在等。

處罰信息顯示，民生銀行的違規(guī)事項(xiàng)有31條，其中有16項(xiàng)違規(guī)行為與理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)。

“實(shí)施《資管新規(guī)》是打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的一項(xiàng)具有戰(zhàn)略意義的工作，對(duì)維護(hù)與支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定大局具有非常重要的意義?！?銀保監(jiān)會(huì)政策研究局負(fù)責(zé)人葉燕斐表示，對(duì)于個(gè)別銀行存續(xù)的少量難處置的資產(chǎn)，按照相關(guān)規(guī)定納入個(gè)案專(zhuān)項(xiàng)處置。銀保監(jiān)會(huì)將持續(xù)督促相關(guān)銀行綜合施策、積極整改，盡快全部清零，從根本上轉(zhuǎn)變理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)格局和觀念氛圍。

（本文刊發(fā)于《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》2021年第15期）