“十四五”時(shí)期干散貨航運(yùn)企業(yè) 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向初探

高長(zhǎng)峰

摘 要：“十四五”時(shí)期全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境復(fù)雜多變，供應(yīng)鏈循環(huán)和產(chǎn)業(yè)分工面臨巨大變革，國(guó)際干散貨航運(yùn)企業(yè)面臨大宗散貨進(jìn)入發(fā)展成熟期和新興市場(chǎng)加速發(fā)力等新形勢(shì)，干散貨航運(yùn)企業(yè)亟待應(yīng)對(duì)此番變化做出相應(yīng)戰(zhàn)略調(diào)整和轉(zhuǎn)型發(fā)展。結(jié)合面臨的新形勢(shì)和新要求，從業(yè)務(wù)拓展、企業(yè)管理、技術(shù)升級(jí)和人才培養(yǎng)四個(gè)方面，本文提出了深度嵌入全程供應(yīng)鏈、加強(qiáng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和成本控制、強(qiáng)化數(shù)字變革和市場(chǎng)化人才培養(yǎng)等相關(guān)建議。

關(guān)鍵詞：干散貨;航運(yùn)企業(yè);發(fā)展策略

中圖分類號(hào)：U693? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ? ? ??文章編號(hào)：1006—7973（2021）06-0006-04

1“十四五”時(shí)期國(guó)內(nèi)國(guó)際新形勢(shì)

“十四五”時(shí)期是我國(guó)由全面建成小康社會(huì)向全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，是“一帶一路”倡議、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、交通強(qiáng)國(guó)、世界一流港口等系列國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵階段。然而，當(dāng)前世界正經(jīng)歷百年未遇之大變局，全球政治經(jīng)濟(jì)、國(guó)際貿(mào)易格局、產(chǎn)業(yè)鏈格局、能源供給格局、生產(chǎn)生活方式、監(jiān)管治理模式等變革都面臨較大不確定性。

1.1新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈的區(qū)域化趨勢(shì)明顯

經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆流，國(guó)際經(jīng)貿(mào)摩擦呈現(xiàn)長(zhǎng)期性、復(fù)雜性、嚴(yán)峻性，疊加新冠肺炎疫情防控“常態(tài)化”趨勢(shì)，全球產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)和國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工格局受到?jīng)_擊。新冠肺炎疫情、中美貿(mào)易戰(zhàn)、區(qū)域投資貿(mào)易協(xié)定等將加速全球貿(mào)易格局調(diào)整，促進(jìn)全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈趨向區(qū)域化，國(guó)際貿(mào)易格局面臨重塑。麥肯錫研究預(yù)計(jì)到2025年，新興市場(chǎng)將消耗全球近三分之二的產(chǎn)成品，中國(guó)、印度、印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等發(fā)展中國(guó)家，將占全球消費(fèi)量的一半以上。

1.2全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨新變革，產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、低碳化、智能化轉(zhuǎn)型

能源資源利用和新技術(shù)的涌現(xiàn)正在改變?nèi)蚰茉垂┙o和產(chǎn)業(yè)分工的格局。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，以大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、人工智能等為代表的新興技術(shù)快速興起，正成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。新一輪技術(shù)革命引發(fā)的產(chǎn)業(yè)革命，將呈現(xiàn)出生產(chǎn)方式智能化、產(chǎn)業(yè)組織平臺(tái)化、技術(shù)創(chuàng)新開(kāi)放化的特征，對(duì)全球分工也將帶來(lái)全面而深刻的影響，同時(shí)世界能源加快向多元化、清潔化、低碳化轉(zhuǎn)型。

1.3新發(fā)展格局構(gòu)建發(fā)展新空間，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)邁向區(qū)域化、一體化、高質(zhì)量發(fā)展

中央提出“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局將加速我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展與戰(zhàn)略方向，意味著更高水平對(duì)外對(duì)內(nèi)開(kāi)放。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角一體化、京津冀協(xié)同等加速區(qū)域化發(fā)展，東西聯(lián)動(dòng)、陸海統(tǒng)籌成為建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的重要支撐。同時(shí)，內(nèi)外協(xié)同、產(chǎn)融結(jié)合、全程供應(yīng)鏈、多式聯(lián)運(yùn)等一體化趨勢(shì)明顯。另外，我國(guó)東中西產(chǎn)業(yè)梯度發(fā)展，也促進(jìn)了新一輪產(chǎn)業(yè)重新布局與轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2 我國(guó)國(guó)際干散貨航運(yùn)企業(yè)發(fā)展面臨的新形勢(shì)

中國(guó)對(duì)干散貨的需求在全球干散貨貿(mào)易中比重很大，中國(guó)因素對(duì)國(guó)際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)走勢(shì)起到至關(guān)重要的風(fēng)向標(biāo)作用。但近年來(lái)，大宗散貨運(yùn)輸?shù)闹袊?guó)因素已經(jīng)達(dá)到了峰值區(qū)間，紅利趨淡，而東南亞因素開(kāi)始發(fā)力。船舶大型化趨勢(shì)明顯，新興船型逐漸成為主流船型。

2.1大宗散貨運(yùn)輸?shù)闹袊?guó)影響因素已至峰值區(qū)間，東南亞市場(chǎng)及小宗散貨亮點(diǎn)紛呈

大宗散貨如鐵礦石和煤炭在全球干散貨貿(mào)易中占據(jù)過(guò)半的比例，且世界上75%的鐵礦石與25%的煤炭貿(mào)易都是在中國(guó)交付。中國(guó)作為新興經(jīng)濟(jì)體，鐵礦石消費(fèi)高位穩(wěn)定，煤炭、糧食進(jìn)口需求強(qiáng)勁。中國(guó)龐大的市場(chǎng)需求和快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)了原材料需求的劇增，成為支撐全球干散貨貿(mào)易的重要基石。如今大宗散貨運(yùn)輸中的中國(guó)影響因素已至峰值區(qū)間，受國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革和環(huán)保政策因素制約，中國(guó)大宗散貨進(jìn)口需求增速難以長(zhǎng)期保持。

東南亞及小宗散貨運(yùn)輸市場(chǎng)亮點(diǎn)頗多。印尼、越南等新興經(jīng)濟(jì)體在水泥、鋼材以及大豆等干散貨需求上出現(xiàn)了明顯增長(zhǎng)。東南亞地區(qū)水泥產(chǎn)能過(guò)剩加速出口，而煤炭消費(fèi)成為全球煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，?guó)際能源署（IEA）預(yù)計(jì)東南亞地區(qū)能源需求到2040年將較現(xiàn)在水平攀升近60%。幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)能不斷釋放、長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議加速簽訂，幾內(nèi)亞至中國(guó)鋁土礦運(yùn)輸需求持續(xù)高漲。中國(guó)環(huán)保政策趨于嚴(yán)格，因此對(duì)水泥熟料、砂石等產(chǎn)品進(jìn)口需求量進(jìn)一步提升。全球鋁土礦、化肥、鎳礦等小宗散貨海運(yùn)量均出現(xiàn)不同程度上漲，為干散貨航運(yùn)市場(chǎng)走強(qiáng)提供一定程度支撐。

2.2沿海煤炭需求增長(zhǎng)乏力，內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，全社會(huì)用電量增速明顯下降。同時(shí)，中國(guó)政府注重生態(tài)文明，先后出臺(tái)“煤改氣”與“煤改電”政策，煤炭能源消費(fèi)需求下降。“公轉(zhuǎn)鐵”與“散改集”雙示范項(xiàng)目不斷推動(dòng)，煤炭運(yùn)輸向“綠色物流”模式轉(zhuǎn)變。包括水電在內(nèi)的新能源電力替代效應(yīng)增強(qiáng)，水電及核電對(duì)發(fā)電增量貢獻(xiàn)占比達(dá)到40%。特高壓輸電對(duì)煤炭替代作用也在不斷增強(qiáng)，社會(huì)效益巨大，產(chǎn)業(yè)附加值高，因政府的大力政策支持與技術(shù)研發(fā)的深入，特高壓輸電項(xiàng)目規(guī)模不斷擴(kuò)大。煤炭鐵路運(yùn)能持續(xù)提升，世界最長(zhǎng)運(yùn)煤專線浩吉鐵路（原“蒙華鐵路”）正式開(kāi)通，積極推進(jìn)能源通道建設(shè)，相比沿海煤炭運(yùn)輸更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。綜合以上因素，傳統(tǒng)的火力發(fā)電用煤需求下行趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)，沿海煤炭需求增長(zhǎng)乏力。

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)干散貨航運(yùn)市場(chǎng)中內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船舶經(jīng)營(yíng)外貿(mào)的比例增加。內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)干散貨船舶具有較強(qiáng)機(jī)動(dòng)性和靈活性的特點(diǎn)，增加沿海、近洋等短距離航線更能對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)的變化做出快速反應(yīng)，同時(shí)增加這些航線的回程貨載率，提高船舶運(yùn)力利用率。航運(yùn)企業(yè)能夠通過(guò)內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)的方式，有效防范單邊市場(chǎng)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)整體經(jīng)營(yíng)效益的最大化。

2.3主流船型出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，船舶向綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型發(fā)展

隨著船舶大型化、節(jié)能化發(fā)展加快，傳統(tǒng)主流船型地位受到新興優(yōu)勢(shì)船型的嚴(yán)重?cái)D壓，各船型中主流船型出現(xiàn)變化。海岬型船中210，000噸級(jí)Newcastlemax型訂單表現(xiàn)最為突出，160，000-199，999噸級(jí)二手船交易量最為活躍。巴拿馬型船中Kamsarmax型因油耗低、容量大等優(yōu)勢(shì)日益凸顯，備受投資者矚目，連續(xù)多年新船訂單、交付運(yùn)力占比均超過(guò)85%，成為引領(lǐng)巴拿馬船的主力新興船型;靈便型船中Ultramax型成為主流船型。船舶大型化、節(jié)能化發(fā)展能夠有效提高運(yùn)力規(guī)模，減少燃油消耗，給船東與航運(yùn)公司帶來(lái)最佳的經(jīng)濟(jì)效益。

綠色可持續(xù)必然是航運(yùn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的主基調(diào)，嚴(yán)格的環(huán)保政策對(duì)船舶污染物排放進(jìn)行剛性約束，壓載水處理、廢氣脫硫、低硫油的使用等將繼續(xù)成為國(guó)際社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)?！督煌ㄟ\(yùn)輸部關(guān)于推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色航運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于大力推進(jìn)海運(yùn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》和IMO組織的限硫令等系列環(huán)保政策相繼推出，美國(guó)港口對(duì)船舶壓載水系統(tǒng)的要求更加嚴(yán)格，各種環(huán)保政策規(guī)則引導(dǎo)全球航運(yùn)業(yè)加快向綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型。綠色發(fā)展能夠減少燃油消耗，降低碳排放，重塑航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈新生態(tài)。

2.4國(guó)內(nèi)電煤系航運(yùn)企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)船東與金融船東、貨主船東合作共贏

從目前國(guó)內(nèi)船東結(jié)構(gòu)來(lái)，主要呈現(xiàn)以下四類：一類以中遠(yuǎn)海運(yùn)散貨、招商明華、山東海運(yùn)、河北遠(yuǎn)洋等為代表的航運(yùn)企業(yè)，重點(diǎn)還是以國(guó)際市場(chǎng)大客戶合作為主線;一類是以工商銀行、國(guó)銀金租、招商銀行、交銀租賃等銀行系為代表的融資租賃類的船東，主要以擁有船舶資產(chǎn)與長(zhǎng)期租賃為主;一類是以福建國(guó)航、神華中海、浙江能源、廣東粵電、日照鋼鐵等電煤為代表的航運(yùn)企業(yè)，并且具有一定的貨主背景或保持與大貨主合作;還有一類是以中昌海運(yùn)、浙江新一海、上海時(shí)代航運(yùn)等為代表的大量中小規(guī)模的航運(yùn)公司，業(yè)務(wù)范圍相對(duì)廣泛，經(jīng)營(yíng)較為靈活。

盡管在上一輪航運(yùn)周期，航運(yùn)市場(chǎng)的火爆催生了很多非傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)性船東的大跨步進(jìn)入，金融租賃公司自有運(yùn)力不斷擴(kuò)張，但從當(dāng)前行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，傳統(tǒng)船東也在大力創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式進(jìn)行輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，開(kāi)展與金融船東和貨主船東合作。金融船東與傳統(tǒng)船東簽訂售后回租、金融租賃、經(jīng)營(yíng)租賃及長(zhǎng)期期租等協(xié)議，充分發(fā)揮各自在資本和經(jīng)營(yíng)上的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步形成合作共贏的局面。

3“十四五”時(shí)期干散貨航運(yùn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方向

“十四五”時(shí)期是開(kāi)啟交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)新征程和航運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段。從全球產(chǎn)業(yè)鏈分工調(diào)整演變趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口需求已經(jīng)處于高位，國(guó)際煤炭進(jìn)口與北煤南運(yùn)需求總體呈下行態(tài)勢(shì)，糧食、鋁礬土、砂石、水泥等貨類需求依然旺盛。同時(shí)，“十四五”時(shí)期是實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰的關(guān)鍵期，我國(guó)將更加重視綠色能源產(chǎn)業(yè)，加快推進(jìn)綠色低碳生產(chǎn)。新能源革命與智能化也將對(duì)干散貨運(yùn)輸模式產(chǎn)生重要影響。

“十四五”時(shí)期，黨的十九屆五中全會(huì)明確“以新理念新格局引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階”，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境，結(jié)合“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、區(qū)域一體化、交通強(qiáng)國(guó)等國(guó)家戰(zhàn)略新要求，干散貨航運(yùn)企業(yè)的發(fā)展思路將與“十三五”時(shí)期存在較大不同。總體來(lái)看，干散貨航運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向?qū)⒊耙惑w化、專業(yè)化、數(shù)字化、扁平化”轉(zhuǎn)變。其中，一體化更加強(qiáng)調(diào)“四位一體”，即船、港、貨、貿(mào)等深度融合，業(yè)務(wù)鏈條相互滲透，彼此交叉，共享共贏;專業(yè)化更加凸顯回歸本質(zhì)，船東需要更加專注于細(xì)分市場(chǎng)，更好的控制成本和改善服務(wù)，提高經(jīng)營(yíng)靈活度與精細(xì)化水平;數(shù)字化凸顯業(yè)務(wù)流程智能化優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)流程、操作平臺(tái)、辦公系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息化和平臺(tái)化發(fā)展，促進(jìn)業(yè)務(wù)和管理數(shù)字化改革升級(jí);而扁平化是順應(yīng)共享經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的組織新變革，公司組織架構(gòu)、管理架構(gòu)更加集約高效，構(gòu)建公司現(xiàn)代化治理體系與治理能力。

結(jié)合以上研判，對(duì)于“十四五”時(shí)期干散貨航運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提出以下幾點(diǎn)建議：

3.1推動(dòng)船港貨貿(mào)“四位一體”深度融合，深度嵌入大客戶的全程供應(yīng)鏈物流體系

聚焦提升核心競(jìng)爭(zhēng)力為基礎(chǔ)，推動(dòng)港航一體化發(fā)展，完善業(yè)務(wù)流程對(duì)接服務(wù)，嵌入貨物的陸上運(yùn)輸、貿(mào)易等環(huán)節(jié)，協(xié)同貨主企業(yè)實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。大力加強(qiáng)與港口、礦商、鋼廠、電廠、糧商等大宗干散貨產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)客戶的戰(zhàn)略合作，深度拓展與上下游各方合作平臺(tái)，建立產(chǎn)業(yè)共建共享機(jī)制，形成產(chǎn)業(yè)鏈上下相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展的良好格局。設(shè)立大客戶聯(lián)系專員，密切跟蹤客戶需求，實(shí)施核心客戶“一對(duì)一”貴賓服務(wù)，通過(guò)與客戶聯(lián)系洽談，及時(shí)了解客戶對(duì)貨運(yùn)服務(wù)的要求，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷策略，提供個(gè)性化解決方案。同時(shí)，在與大客戶的合作過(guò)程中，在風(fēng)險(xiǎn)可控原則下，也可以探索一些供應(yīng)鏈貿(mào)易、供應(yīng)鏈金融等相關(guān)增值服務(wù)。

3.2扎實(shí)提升企業(yè)精益管理水平，高度重視船舶的重資產(chǎn)屬性與周期價(jià)值

充分融入市場(chǎng)并保持同頻共振，構(gòu)建適合公司的即期和中長(zhǎng)期市場(chǎng)相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)平衡模式，采取航次租船、定期租船、包運(yùn)合同等多種經(jīng)營(yíng)方式，時(shí)刻關(guān)注市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，在項(xiàng)目長(zhǎng)期收入來(lái)源的同時(shí)抓住市場(chǎng)短期收益。以成本控制、風(fēng)險(xiǎn)管理為方向，強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管控能力，提高船舶運(yùn)營(yíng)效率，減少空載航程，提升航次收益。與港口、海關(guān)等相關(guān)部門(mén)加強(qiáng)聯(lián)系合作，利用信息共享、互通等優(yōu)勢(shì)縮短船舶在港時(shí)間，降低船舶在港成本。學(xué)習(xí)借鑒奧登道夫采取“低吸高拋”策略，選擇在階段性船價(jià)低位和市場(chǎng)復(fù)蘇階段購(gòu)入船舶，并在船價(jià)穩(wěn)步回升階段拋出部分船舶，優(yōu)化運(yùn)力結(jié)構(gòu)，提高船舶的資產(chǎn)投資收益。

3.3全面推進(jìn)數(shù)字化流程改造與組織優(yōu)化，打造更加集約、高效、現(xiàn)代的管理體系

創(chuàng)新共建共享一體化開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)維護(hù)機(jī)制，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)統(tǒng)一推動(dòng)公司信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備。結(jié)合公司實(shí)際需要，提高現(xiàn)有各個(gè)系統(tǒng)或信息化模塊集成化水平，構(gòu)建具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的一體化運(yùn)營(yíng)管理信息服務(wù)平臺(tái)。依托數(shù)字化改革契機(jī)，積極推動(dòng)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、船管等流程再造，使公司內(nèi)部流程更加高效。同時(shí)，依托在線審批、數(shù)字風(fēng)控等手段，推動(dòng)公司組織架構(gòu)再造，構(gòu)建更加扁平化的公司治理架構(gòu)，減少冗余管理環(huán)節(jié)，構(gòu)建更加集約、高效、現(xiàn)代的管理體系。

3.4構(gòu)建市場(chǎng)化的高效激勵(lì)和有效約束平衡機(jī)制，完善市場(chǎng)化人才培養(yǎng)機(jī)制

結(jié)合公司實(shí)際，對(duì)各類人才實(shí)行“分級(jí)管理、分類考核”的差異化考核標(biāo)準(zhǔn)，建立與市場(chǎng)水平相當(dāng)?shù)男匠陿?biāo)準(zhǔn)，更好地發(fā)揮薪酬的激勵(lì)作用。對(duì)船舶管理、操作業(yè)務(wù)員和船員采用圍繞安全、效率、節(jié)能等指標(biāo)的單船考核制度，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的績(jī)效掛鉤。堅(jiān)持人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，推行與市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制相匹配的選人用人機(jī)制、用工分配體系改革，完善職業(yè)發(fā)展路徑和一體化培養(yǎng)培訓(xùn)，持續(xù)完善“選、用、育、留”機(jī)制，打造關(guān)鍵人才梯隊(duì)，構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展的人才供應(yīng)鏈。

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