東南亞市場中中國物流企業(yè)競爭力提升研究

秦開大　朱家瑩

摘要：在“一帶一路”國家政策的大背景下，我國的物流企業(yè)要堅持走出去的發(fā)展戰(zhàn)略，讓中國物流企業(yè)走向世界。東南亞毗鄰中國大陸，人口重多，發(fā)展?jié)摿薮笠呀?jīng)成為國內(nèi)快遞行業(yè)加速搶灘的戰(zhàn)略要地，快遞物流“中國模式”將加速輻射東南亞，但群雄逐鹿間圍繞物流基建布局也將打響節(jié)點資源“卡位戰(zhàn)”。文章通過對比分析中外物流企業(yè)競爭力優(yōu)勢和劣勢，以東南亞市場為例分析中國物流企業(yè)合作的切入點，最后提出提升我國物流企業(yè)針對東南亞提高競爭力的重要舉措。

關(guān)鍵詞：東南亞市場;中國物流企業(yè);競爭力;提升

2020年7月14日，國家主席習近平同泰國總理巴育通電話，雙方深化共建“一帶一路”同“泰國4.0”、“東部經(jīng)濟走廊”等發(fā)展戰(zhàn)略對接，再次就推動電子商務(wù)等創(chuàng)新領(lǐng)域合作達成共識。中國與泰國就電商領(lǐng)域已開展多次合作。不僅是泰國，近期許多東南亞國家也是與中國電商合作的重點國家。

東南亞毗鄰中國大陸，東南亞電商市場廣闊其人口重多，發(fā)展?jié)摿薮笠呀?jīng)成為國內(nèi)快遞行業(yè)加速搶灘的戰(zhàn)略要地，共有11個國家，超過8個國家都開通了電商業(yè)務(wù)，市場人口規(guī)模約6.7億，占世界總?cè)丝诘?.5%，其中有大約3.6億互聯(lián)網(wǎng)用戶?？爝f物流“中國模式”將加速輻射東南亞，但群雄逐鹿間圍繞物流基建布局也將打響節(jié)點資源“卡位戰(zhàn)”。其中，馬來西亞、印尼、泰國、越南和緬甸是最受國內(nèi)快遞企業(yè)青睞的重點市場。同時國內(nèi)物流行業(yè)市場競爭進入到白熱化階段，快遞企業(yè)試圖以新的業(yè)務(wù)突出重圍布局海外市場，跨境物流重新掀起新的投資熱潮。順豐、圓通等快遞企業(yè)通過并購實現(xiàn)多元化發(fā)展，菜鳥、京東物流等電商物流“建倉織網(wǎng)”。并隨著戰(zhàn)局推進，戰(zhàn)爭逐步演化成“航空戰(zhàn)”，各大企業(yè)發(fā)力跨境物流領(lǐng)域。

在新冠肺炎的影響之下。華為和聯(lián)邦快遞合作出現(xiàn)問題折射出了當前我國航空物流服務(wù)商在全球網(wǎng)絡(luò)布局及服務(wù)功能方面存在的本質(zhì)性缺陷。中國企業(yè)發(fā)展中的“輕服務(wù)、重制造”、“重生產(chǎn)、輕流通”的問題，“華為危機”也直接體現(xiàn)國內(nèi)缺乏與之匹配的航空物流服務(wù)商不利于制造業(yè)走出國門，沒有完善的航空運輸體系難以保障正常的經(jīng)貿(mào)活動以及國家經(jīng)濟和公共安全。

一、加速搶灘的機遇期

東南亞在發(fā)展的過程中，電商行業(yè)的飛速發(fā)展并未有相匹配的物流體系，到2018年，東南亞的物流體系只覆蓋了大部分的一、二線城市，可以發(fā)現(xiàn)東南亞物流市場正處于上升的紅利期，需要細致分析東南亞物流市場的特征：市場供不應(yīng)求、價格戰(zhàn)硝煙四起、增值服務(wù)能否兌現(xiàn)、線上線下齊發(fā)力。東南亞各國正處于城市化飛速發(fā)展的階段，伴隨著農(nóng)村基礎(chǔ)社會司改善，居民對于電商消費需求日益旺盛。

通過世界銀行的2018物流績效指數(shù)（LPI，Logistics Performance Index）了解東南亞各國的物流表現(xiàn)水平。

表1列舉了2018年的最新物流績效指數(shù)（LPI，Logistics Performance Index），基于物流績效指數(shù)的視角對2007～2018 年中國和老撾的物流績效水平做了比較分析。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，不管是物流績效總體得分還是六大子要素，中國的總體績效水平遠超東南亞各國的均值。單從基礎(chǔ)設(shè)施來看緬甸與中國的基礎(chǔ)設(shè)施差距巨大，由于東南亞各國的交通運輸方式落后，在關(guān)鍵環(huán)節(jié)協(xié)作中由于基礎(chǔ)設(shè)施的缺陷導(dǎo)致合作水平難以提高。但是也證明了東南亞物流未來的發(fā)展?jié)摿薮?，正處于加速搶灘的機遇期內(nèi)。

二、中國物流公司東南亞投資現(xiàn)狀

物流績效指數(shù)是指基于對跨國貨運代理商以及快遞承運商的績效調(diào)研得出的一系列數(shù)據(jù)指標。旨在幫助各國明晰其在貿(mào)易物流方面所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，為各國提高物流運作效率和水平提供參考。針對東南亞各國的六大子要素中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的不足，我國的物流企業(yè)著重在本土物流企業(yè)投資、加快完善本土配送網(wǎng)絡(luò)、倉儲配送中心方面各有以下不同的側(cè)重點。

其中，順豐在緬甸投資物流企業(yè)KOSPA，在印尼成立合資公司布局電商及快遞業(yè)務(wù)，通過“輕重結(jié)合”模式開拓海外市場。圓通國際開通越南國際快遞包裹業(yè)務(wù)，在越南河內(nèi)及胡志明市均有設(shè)點。

中通加緊布局緬甸快遞市場，已建成木姐轉(zhuǎn)運中心、曼德勒轉(zhuǎn)運中心、仰光轉(zhuǎn)運中心，不斷完善運輸主干線及各地網(wǎng)點運輸分支線。

百世更注重在東南亞鋪設(shè)本土快遞網(wǎng)絡(luò)，讓更多東南亞消費者體驗到快遞服務(wù)的“中國速度”。繼2020年啟動泰國、越南快遞業(yè)務(wù)后，百世集團2日宣布在馬來西亞、柬埔寨和新加坡的快遞網(wǎng)絡(luò)正式投運，計劃三年內(nèi)在三國建立共計12個轉(zhuǎn)運中心及約400個快遞站點。

三、分析我國的物流企業(yè)在東南亞開展物流活動的制約因素及對策建議

相比于國內(nèi)物流企業(yè)在本國長期開展業(yè)務(wù)活動，搶占東南亞市場需要考慮勞動力成本、宗教因素、消費習慣、地理區(qū)位、政策環(huán)境等因素。國內(nèi)形成的完整的自建物流體系與本土不匹配，并且各國的地理環(huán)境和社會環(huán)境不同，也導(dǎo)致了物流企業(yè)在進行投資時經(jīng)常出現(xiàn)各種麻煩，同時國際物流巨頭和本土企業(yè)也與其展開激烈的競爭。

（一）與國際物流巨頭相比缺乏優(yōu)勢

菜鳥作為阿里巴巴旗下的物流公司，其主要使用的是菜鳥物流配送系統(tǒng)，單從本質(zhì)上而言其只是單一的第三方配送體系，承運還需要第三方的物流企業(yè)進行合作，并且在國內(nèi)布局的阿里物流體系都存在諸多問題。作為中國最大的物流巨頭順豐與UPS相比，UPS的空運服務(wù)能力明顯較強，2019 年 UPS 擁有全貨機 572 架（261架自有和 311架租賃），順豐擁有全貨機數(shù)量71 架（58架自有和 13 架租賃）;航空動力占總運力之比，UPS為50%，而順豐僅為18%，UPS 快遞網(wǎng)絡(luò)的自動化技術(shù)應(yīng)用能力領(lǐng)先于順豐。

對策：注重信息技術(shù)創(chuàng)新推動智能化的發(fā)展：通過信息技術(shù)創(chuàng)新，提高本國物流企業(yè)的自動化、數(shù)字化、信息化、集成化、智能化能力，并且通過加強物流系統(tǒng)中的傳感技術(shù)、信息讀取技術(shù)水平提升自動化倉儲和貨物流通速度，強調(diào)信息流和物流的快速結(jié)合，提高效率;相比于UPS單一物流公司菜鳥的優(yōu)勢在于其商流賦能顯著，具有電商企業(yè)的天然優(yōu)勢能夠聚集消費數(shù)據(jù)，為物流假設(shè)和海外倉建設(shè)提供依據(jù);順豐的主要優(yōu)勢在于供應(yīng)鏈管理水平高，依托供應(yīng)鏈為東南亞管理水平較低的供應(yīng)鏈提供全方位的服務(wù)，可借助“一帶一路”的政策大環(huán)境開展毗鄰的陸鐵聯(lián)運快運航線，從而提升自身的東南亞快遞服務(wù)水平。

（二）物流基礎(chǔ)設(shè)施落后

物流基礎(chǔ)設(shè)施主要分為硬件和軟件這兩大部分。硬件指的是物流業(yè)的基礎(chǔ)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施，而軟件則指的是依靠信息技術(shù)的物流信息化基礎(chǔ)設(shè)施。

東南亞的電商市場線上交易占比較低，物流業(yè)發(fā)展具有巨大的潛力，但是基礎(chǔ)設(shè)施作為物流業(yè)發(fā)展的現(xiàn)行條件，東南亞各國在物流的基礎(chǔ)設(shè)施軟件與硬件方面都具有明顯的缺點，首先是鐵路基礎(chǔ)設(shè)施缺乏、水運和公路運輸?shù)脑O(shè)施等級較低，多式聯(lián)運中基礎(chǔ)設(shè)施缺失環(huán)節(jié)較多，同時信息化基礎(chǔ)設(shè)施落后，導(dǎo)致物流合作信息共享平臺建立的難度較大。近年來隨著東南亞電商的迅猛發(fā)展，信息化水平有了顯著的提升，但是在硬件設(shè)施方面的不足提升較為困難。

對策：在軟件設(shè)施方面，中國的物流企業(yè)需要加強信息化的投入，與國際物流巨頭相比中國物流企業(yè)的差距并不大，相比之下硬件設(shè)施的處理是解決自身發(fā)展短板的重要因素。以老撾為例。中國要實現(xiàn)“一帶一路”沿線的經(jīng)濟合作跨越式發(fā)展就必須要打通交通渠道。物流企業(yè)必須要以中老鐵路為主體，發(fā)揮自身在多式聯(lián)運交通線路優(yōu)勢，以公路、水運、航空等為輔助，努力打造中老運輸走廊。其中物流線路和網(wǎng)絡(luò)體系建立最為關(guān)鍵，由于東南亞已經(jīng)成為我國的對外貿(mào)易的重要區(qū)位，暫時不需要考慮需求拉動。重點需要結(jié)合東南亞各國的特點，以三種交通航線為依托，連接重要城市和邊境口岸，實現(xiàn)一體化的多式聯(lián)運以及物流體系。

主要分為對物流通道進行布局建設(shè)和對物流節(jié)點進行布局建設(shè)：對物流通道進行布局建設(shè)。以泛亞鐵路網(wǎng)、亞洲公路網(wǎng)為依托，自昆明、南寧，沿國際河流、邊境線、沿綜合交通運輸網(wǎng)，補齊缺失路段，提升關(guān)鍵路段，串聯(lián)主要經(jīng)濟中心城市、國際陸港和邊境口岸，中國將分別經(jīng)過緬甸、老撾、越南、柬埔寨、泰國、聯(lián)通馬來西亞，抵達新加坡形成“4323”格局的國際物流通道;對物流節(jié)點進行布局建設(shè)，以國際陸港為依托，在經(jīng)濟中心城市比如中國云南、老撾萬象以及邊境口岸，由樞紐型物流園區(qū)和節(jié)點型物流園區(qū)等形成物流節(jié)點布局，合作建設(shè)中國與東南亞齊整的經(jīng)濟走廊，提升區(qū)域物流服務(wù)能力，打造“一帶一路”沿線東南亞經(jīng)濟圈。

（三）國際物流人才資源開發(fā)不足

中國的物流企業(yè)起步較晚，并且由于全球知名度不高并不能夠吸引國際物流人才。在與東南亞各國進行物流合作的過程中，由于其經(jīng)濟欠發(fā)達，所以在培養(yǎng)高素質(zhì)人才方面也缺乏必要的計劃，物流企業(yè)難以從當?shù)鼐W(wǎng)羅人才，另外一方面雖然中國的物流行業(yè)已經(jīng)具備雛形但是在專業(yè)型物流人才培養(yǎng)上也呈現(xiàn)不足。

想要在激烈的東南亞物流市場的紅海中占據(jù)重要位置，中國的物流企業(yè)必須要發(fā)揮自身優(yōu)勢將國際物流人才培養(yǎng)上升到戰(zhàn)略高度，“一帶一路”戰(zhàn)略的國際物流人才培養(yǎng)理念，注重企業(yè)聯(lián)合國內(nèi)高校與東南亞高校，開設(shè)培養(yǎng)專業(yè)、確定培養(yǎng)目標，打造具備專業(yè)的物流能力、成本核算能力及外匯管理能力等的復(fù)合型國際人才，且熟悉當?shù)氐娜宋牡乩?，充分掌握當?shù)氐娘L俗習慣以及政策法規(guī)等。

東南亞市場伴隨著電商的迅猛發(fā)展，物流業(yè)也成為了東南亞未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略要地。國家“一帶一路”重要戰(zhàn)略與“東部經(jīng)濟走廊”的新戰(zhàn)略對接，新冠疫情下我國的全球化配送能力不足等因素都影響了我國物流企業(yè)積極參與到東南亞物流市場競爭。并通過KPI分析，得出東南亞各國的物流業(yè)發(fā)展的薄弱點。并且將菜鳥與順豐與UPS對比，通過分析為其未來占據(jù)東南亞市場提供建議;通過KPI得出東南亞各國基礎(chǔ)設(shè)施差，不能夠支持物流合作，為東南亞各國與我國物流企業(yè)合作中軟件與硬件提升進行具體介紹;確立國際物流人才資源開發(fā)的新目標和新戰(zhàn)略。

參考文獻：

童志偉.中國與老撾跨境物流合作研究[D].昆明：云南財經(jīng)大學，2020.

（作者單位：昆明理工大學管理與經(jīng)濟學院。朱家瑩為通訊作者）