四大棉花生產(chǎn)國的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)

李梓秋

棉花是世界上最主要的天然紡織纖維原料，也是世界范圍的大宗國際貿(mào)易特殊商品。中國、印度、美國、巴西依次為全球四大棉花生產(chǎn)國，棉花產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的75%。近年來，隨著技術(shù)水平的提高，中國、印度、美國、巴西棉花產(chǎn)量逐步增長，由于各國棉花貿(mào)易政策、棉花生產(chǎn)和消費(fèi)需求不同，其棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展表現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：棉花產(chǎn)業(yè);棉花消費(fèi);棉花進(jìn)出口

棉花是全球最主要的農(nóng)作物之一，也是重要的戰(zhàn)略物資，還是產(chǎn)業(yè)鏈最長、商品化率極高的大宗農(nóng)產(chǎn)品， 在國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占據(jù)重要地位，是關(guān)系國計(jì)民生的重要商品。棉纖維能制成多種規(guī)格的織物，適于制作各類衣服、家具布和工業(yè)用布。根據(jù)棉花纖維特點(diǎn)可分為粗絨棉、長絨棉、細(xì)絨棉三大類。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2020年，全球棉花種植面積約為3220萬公頃，較2019年的3503萬公頃同比下降8.08%。由于幾個(gè)主要生產(chǎn)國棉花產(chǎn)量下降、部分作物種植轉(zhuǎn)換，一些國家不穩(wěn)定的天氣條件、蟲害侵襲、出口困難等因素影響，2020年全球棉花產(chǎn)量2485.2萬噸，較2019年下降173.6萬噸，但消費(fèi)量則與之相反呈上升走勢(shì)，全球棉花消費(fèi)量為2551.9萬噸，較2019年增加了317.9萬噸。

美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2020年中國和印度的棉花產(chǎn)量均為631.4萬噸（按照中國國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國棉花產(chǎn)量為591萬噸）;其次為美國，棉花產(chǎn)量為325.6萬噸;巴西位列第三，棉花產(chǎn)量為216.3萬噸。中國、印度、美國、巴西棉花產(chǎn)量合計(jì)為1804.7萬噸，占2020年全球棉花總產(chǎn)量的72.62%。除此之外，中國還是全球最大的棉花進(jìn)口國，2020年中國棉花進(jìn)口數(shù)量為239.5萬噸，占全球總進(jìn)口數(shù)量的24.70%，美國則是全球最大的棉花出口國，2020年棉花出口量為337.5萬噸，占全球總出口量的34.80%;其次為巴西，棉花出口量為217.7萬噸，占全球總出口數(shù)量的22.45%;印度排名第三，出口數(shù)量為124.1萬噸，占全球總出口數(shù)量的12.80%。

中國：棉花生產(chǎn)和進(jìn)口大國

中國長期以來是全球最大的棉花生產(chǎn)國、棉花進(jìn)口國和棉花消費(fèi)國之一，在國際棉花貿(mào)易中舉足輕重。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011—2020年，中國棉花年產(chǎn)量在534.3萬噸—660.8萬噸之間，穩(wěn)居世界前列，且棉花生產(chǎn)主要供給國內(nèi)市場(chǎng)。據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長王建紅介紹，近年來，中國棉花消費(fèi)量每年穩(wěn)定在750萬噸至850萬噸，占全球棉花總消費(fèi)量1/3。

近年來，隨著棉花種植品種的優(yōu)化和種植技術(shù)的提高，中國棉花種植面積穩(wěn)中有降，單產(chǎn)有所提高，棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)向新疆集中。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國棉花種植面積為316.99萬公頃，棉花單產(chǎn)達(dá)到了1864.5千克/公頃，較2011年的1440.95千克/公頃增加了近30%。中國棉花種植區(qū)域根據(jù)地域劃分為長江流域、黃河流域和西北內(nèi)陸三大產(chǎn)棉區(qū)。從產(chǎn)區(qū)分布來看，2020年，全國共有新疆、河北、山東等15個(gè)省域棉花種植面積超1000公頃、產(chǎn)量達(dá)1000噸及以上。2020年，中國棉花最大主產(chǎn)區(qū)新疆棉花播種面積達(dá)到250.19萬公頃，占全國總播種面積的78.92%;棉花產(chǎn)量達(dá)到516.1萬噸，占全國總產(chǎn)量的87.32%，占全球棉花總產(chǎn)量的1/5;占國內(nèi)消費(fèi)比重約66%;新疆棉花單產(chǎn)達(dá)到2062.83千克/公頃，比全國平均單產(chǎn)增加10.64%。

新疆位于中國西北部，光熱條件好，晝夜溫差大，降水少，空氣干燥，蟲害輕，具有棉花生產(chǎn)的天然優(yōu)勢(shì)。尤其在南疆，棉花種植面積比北疆大，熱量條件更好，品質(zhì)最好的長絨棉就在南疆。截至2020年棉花生產(chǎn)季結(jié)束，新疆棉花總產(chǎn)量、單位面積產(chǎn)量、種植面積、商品調(diào)撥量連續(xù)26年位居全國第一。新疆農(nóng)業(yè)部門發(fā)布的2020年數(shù)據(jù)顯示，新疆棉花機(jī)械采摘率已達(dá)69.83%，其中北疆95%的棉花是通過機(jī)械采摘的。

盡管中國是全球最大的棉花生產(chǎn)國，但是目前國內(nèi)的棉花產(chǎn)量依然無法滿足龐大的紡織業(yè)下游需求，每年都需要大量進(jìn)口。2020年，中國棉花產(chǎn)量達(dá)到591萬噸，根據(jù)中國儲(chǔ)備糧管理集團(tuán)數(shù)據(jù)，2020年棉花總需求量約780萬噸，與產(chǎn)量591萬噸相比，年度缺口約189萬噸。隨著紡織工業(yè)的發(fā)展、對(duì)外出口貿(mào)易的擴(kuò)大和人民生活水平的提高，中國棉花消費(fèi)量大幅度上升，供需缺口較大，不足部分主要通過每年的國儲(chǔ)棉拍賣、進(jìn)口棉來補(bǔ)充。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2012年，中國棉花進(jìn)口量513萬噸，達(dá)到歷史峰值。隨后，棉花進(jìn)口逐年下降，到2016年棉花進(jìn)口量降到近年來最低值，為90萬噸。2016年以后，中國棉花進(jìn)口量逐年增加，進(jìn)口依存度加大。2020年，中國累計(jì)進(jìn)口棉花216萬噸，較2019年增長約16.76%，與產(chǎn)量591萬噸的差距縮小至375萬噸;在需求量780萬噸中占比約28%。而在出口方面，2011—2020年，中國棉花出口量在0.67萬噸—5.21萬噸之間，出口金額不到1億美元。與進(jìn)口量區(qū)間90萬噸—513萬噸相比，再次反映了中國棉花產(chǎn)業(yè)供需兩旺的發(fā)展趨勢(shì)（圖1）。2020年棉花出口量約3萬噸，占比不到總產(chǎn)量的1%。國內(nèi)棉花需求缺口仍然很大，且對(duì)進(jìn)口依賴較大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年3月份，中國棉花進(jìn)口28萬噸，同比增長40%。紡織品服裝出口189.3億美元，同比增長22.7%。1—3月累計(jì)，中國棉花進(jìn)口97萬噸，同比增長59%。紡織品服裝出口651億美元，同比增長43.8%。

印度：疫情或?qū)?dǎo)致棉花產(chǎn)量下降

印度是世界棉花生產(chǎn)大國，長期以來印度植棉面積居全球第一位，近年在單產(chǎn)提升的帶動(dòng)下棉花產(chǎn)量躍居全球前列。公開資料顯示，印度棉花種植面積約占全球的36%，產(chǎn)量約占全球的23.5%。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2016—2020年，印度棉花產(chǎn)量由587.9萬噸增長到了631.4萬噸，棉花增產(chǎn)7.4%。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2020年印度植棉面積達(dá)到1330萬公頃，約占全球植棉總面積的40%。其植棉區(qū)遍布全國，棉花主產(chǎn)地區(qū)主要有九個(gè)邦，分布在三大地區(qū)，稱為印度的三個(gè)植棉帶。其中，旁遮普邦、中央邦、哈里亞納邦、古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦、拉賈斯坦邦是印度最主要的棉花產(chǎn)區(qū)，棉農(nóng)人口580萬人上下，另有4000萬—5000萬人從事棉花加工、貿(mào)易相關(guān)的生產(chǎn)活動(dòng)。由于棉花種植地區(qū)跨度較大，氣候條件差異顯著，印度棉花種植、收獲一致性和整齊度差。

印度棉花的品種按長度分為三個(gè)類別：即短纖維屬印度土種棉;中長纖維屬美種陸地棉;特長纖維陸地棉和埃及棉品種。主要品種包括Deshi、J34、V797、LRA、MECH1、Bunny、Shankar-6、MCU5、DCH32、Suvin等。海外投資風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告提供商環(huán)球印象資料顯示，印度棉花產(chǎn)量中長度在27.5—32.0毫米的棉花為主流品種，Shankar-6和Bunny/Brahma等品種就屬于這一長度范圍內(nèi)，其產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的78%，長度在25—27毫米區(qū)間占19%。中部地區(qū)古吉拉特邦生產(chǎn)的主要棉花品種為Shankar-6。在過去的10年內(nèi)，印度棉花由于引入轉(zhuǎn)基因抗蟲棉及雜交新品種、在一些地區(qū)擴(kuò)大灌溉面積等，單產(chǎn)從約300千克/公頃增長到近500千克/公頃。盡管如此，印度棉花單產(chǎn)仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2020年單產(chǎn)771.80千克/公頃的世界平均水平。

印度棉花出口依存度較高，棉花進(jìn)口量相對(duì)較少。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2016—2020年，印度棉花出口量在62萬噸—111.4萬噸之間，棉花進(jìn)口量在17萬噸—59萬噸之間。聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2019年印度棉花出口數(shù)量有62.7萬噸，出口金額有10.9億美元。2020年印度棉花出口數(shù)量有98.4萬噸，出口金額達(dá)到14.6億美元，棉花出口量較2019年增長了56.94%（圖2）。2020年，印度棉花的出口國家主要分布在亞洲和東南亞地區(qū)，主要出口國家有孟加拉國，出口金額近6.7億美元;其次是中國，出口金額有4.61億美元;第三是越南，出口金額為1.64億美元。

在進(jìn)口方面，聯(lián)合國商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2020年，印度棉花進(jìn)口量為17.4萬噸，較2019年減少了51.3萬噸，進(jìn)口金額3.45億美元，較2019年減少9.76億美元。2020年，印度棉花的主要進(jìn)口國家有美國，其次是埃及，第三是墨西哥。

據(jù)世界貿(mào)易組織（WTO）發(fā)布的世界貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年印度紡服出口全球占比4.3%，紡織品出口全球占比5.6%，服裝出口全球占比3.5%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，印度紡服出口216.7億美元，較同期下降36.93%。截至2020年12月，印度工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)（IIP）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與2019年12月相比，印度紡織制造業(yè)的產(chǎn)量出現(xiàn)了7.2%的負(fù)增長。服裝制造業(yè)也比2019年下降了20%，2020/21財(cái)年（2020年4月—2021年3月）比2019/20財(cái)年下降了37.3%。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布參贊報(bào)告，2021/22年度印度棉花種植面積或?qū)⑾陆?%。世界服裝鞋帽網(wǎng)4月29日曾分析指出，印度國內(nèi)的疫情直接導(dǎo)致勞動(dòng)力短缺，以及棉農(nóng)種植意愿降低，或影響棉花播種進(jìn)程，從而使得播種面積下降，最終影響印度總體的棉花產(chǎn)量。

美國：棉花主要用于出口

美國棉花產(chǎn)區(qū)主要分布在美國國土南部自西向東的大片區(qū)域內(nèi)，主要的四個(gè)棉花生長區(qū)為東南部地區(qū)、中南部地區(qū)、西南部地區(qū)和西部地區(qū)。美國是全球棉花生產(chǎn)大國，同時(shí)也是最大的棉花出口國。美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2016—2020年，美國棉花產(chǎn)量在325.6萬噸到455.5萬噸之間，其中，2017年棉花產(chǎn)量最高，為455.5萬噸。2016—2020年，美國棉花出口量維持在323萬噸到354.5萬噸之間，出口量占當(dāng)年棉花產(chǎn)量的75%以上。2019銷售年度，美國生產(chǎn)近2000萬包棉花，總價(jià)值約70億美元，棉花總產(chǎn)量的3/4用于出口，近年來為全球提供了約35%的棉花。

美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2020年美國棉花出口數(shù)量337.5萬噸，占全球總出口數(shù)量的34.80%;其次為巴西，出口數(shù)量為217.7萬噸，占全球總出口數(shù)量的22.45%;印度排名第三，出口數(shù)量為124.1萬噸，占全球總出口數(shù)量的12.80%。美國從中國、印度和其他國家的棉花需求中獲益匪淺。但受棉花市場(chǎng)波動(dòng)的影響，2018年以來，巴西、印度等國家也成為中國強(qiáng)大的棉花貿(mào)易伙伴，填補(bǔ)了美國棉花供應(yīng)的缺口，進(jìn)一步改變了全球棉花格局。然而，美國選擇了第三條路——政府以大量補(bǔ)貼和價(jià)格支持的形式為棉花產(chǎn)業(yè)提供保護(hù)。

據(jù)美國環(huán)境工作組織估算，從1995年到2020年，美國的棉花補(bǔ)貼總額為401億美元。在美國對(duì)棉花補(bǔ)貼接近最高時(shí)，聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)出警告，稱“富國棉花補(bǔ)貼拉低全球棉價(jià)”。2004年，美國的棉花生產(chǎn)成本是西非產(chǎn)棉國的3倍，但美國棉農(nóng)獲得高達(dá)40億美元的直接補(bǔ)貼和支持，比某西非產(chǎn)棉國一年的GDP還要多。進(jìn)入21世紀(jì)后，美國和巴西曾發(fā)生過一場(chǎng)長達(dá)12年的棉花補(bǔ)貼爭端。2002年9月，巴西認(rèn)為美國為其國內(nèi)棉農(nóng)提供約30億美元的非法補(bǔ)貼，因此將美國訴諸世貿(mào)組織（WTO）。因市場(chǎng)主導(dǎo)地位不斷受到挑戰(zhàn)，美國棉花出口在全球棉花市場(chǎng)的份額一度從2004年的41.24%下降到2013年的26.70%，而這一時(shí)期正是美國和巴西棉花補(bǔ)貼爭端最為激烈的時(shí)期。巴西全國棉花協(xié)會(huì)稱，美國對(duì)本國棉農(nóng)的補(bǔ)貼讓美國棉花更具競爭力，增加了美棉在國際市場(chǎng)上的供應(yīng)，讓巴西產(chǎn)品在不公平條件下與美國競爭。

除巴西外，印度棉花市場(chǎng)也面臨著來自美國的威脅。據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，特朗普政府2018年兩次攻擊印度，聲稱“印度對(duì)棉花實(shí)行市場(chǎng)價(jià)格支持政策，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世貿(mào)組織規(guī)定的10%以內(nèi)的補(bǔ)貼范圍，造成貿(mào)易的扭曲”。印度《印刷報(bào)》2020年9月報(bào)道，美農(nóng)業(yè)部估計(jì)印度2020年棉花庫存將達(dá)到1920萬包，而印度棉花協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)為1120萬包。印度棉協(xié)抱怨，美農(nóng)業(yè)部對(duì)印度棉花庫存估計(jì)過高會(huì)損害印度的利益。除了棉花價(jià)格之爭，印美棉花經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)還涉及種子之爭。印度科技與生態(tài)基金會(huì)創(chuàng)始人范達(dá)娜·希瓦曾表示，孟山都?jí)艛嘤《让藁ǚN子和糧食種子導(dǎo)致一些印度農(nóng)民債務(wù)增加。

美國農(nóng)業(yè)部還對(duì)中國的棉花戰(zhàn)略儲(chǔ)備政策一直高度關(guān)注。美國勞工部下設(shè)的勞工統(tǒng)計(jì)局曾關(guān)注稱，中國加入WTO后，在世界紡織品出口中的份額從10.4%增長到2017年的37%。佐治亞大學(xué)學(xué)者羅賓遜2018年在美國《選擇》雜志刊文稱，從2013年到2015年，美國棉花出口連續(xù)3年下降，主要是由于中國進(jìn)口美國棉花減少。美國非政府組織“農(nóng)業(yè)政策信息”稱，中國也可以擁有巨大的棉花市場(chǎng)操縱力量，不會(huì)任由美國擺布。去年以來，以美國為首的西方國家更是以所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)”等為由發(fā)起抵制新疆棉花事件并愈演愈烈。2020年，美國海關(guān)和邊境保護(hù)局（CPB）發(fā)布“新疆棉花禁令”，要求美國的服裝企業(yè)不能含有“新疆棉花”的制品;美國商務(wù)部把“與新疆侵犯人權(quán)有關(guān)”的11家中國公司（包括紡織企業(yè)）列入被制裁實(shí)體清單。據(jù)《環(huán)球時(shí)報(bào)》報(bào)道，為了借精心雕琢的“強(qiáng)迫勞動(dòng)”概念“以疆制華”， 美西方反華勢(shì)力除了通過發(fā)布報(bào)告、召開聽證會(huì)等多種伎倆污蔑、打壓中國棉花企業(yè)外，還施壓Nike、Adidas等歐美多家知名企業(yè)配合其表演，并逼迫“瑞士良好棉花發(fā)展協(xié)會(huì)（BCI）總部選邊站隊(duì)，致使BCI承認(rèn)新疆棉紡織行業(yè)存在“強(qiáng)迫勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”，最終決定無限期停牌新疆地區(qū)“良好棉花”認(rèn)證。

巴西：由棉花進(jìn)口大國轉(zhuǎn)為出口大國

巴西是全球第四大棉花生產(chǎn)國，可以全年向市場(chǎng)供應(yīng)棉花。巴西同時(shí)擁有世界聞名的亞馬遜河流域，亞馬遜河橫貫西北、圣佛朗蘭西、巴拉那河流貫東部，棉產(chǎn)區(qū)集中于兩河流域。根據(jù)新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所研究員田立文等人的研究，巴西是世界最大的雨養(yǎng)棉花生產(chǎn)國。巴西北部、東北部、中西部、東南部和南部均有棉花種植，但巴西的棉花種植區(qū)主要集中在巴西降雨量充沛的地區(qū)。其中，馬特格羅索州、巴伊亞州和戈亞斯州是巴西棉花主產(chǎn)區(qū)。1989年以來，巴西棉花面積整體呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，到1997年，棉花種植面積由高峰期（1989年）的195萬公頃迅速跌落至67萬公頃，隨后棉花種植面積逐年緩慢波動(dòng)上升。根據(jù)巴西棉花種植者協(xié)會(huì)、巴西國家供應(yīng)公司（CONAB）和美國棉花公司的數(shù)據(jù)，2010—2015年，巴西棉花種植面積約為117萬公頃，年均皮棉產(chǎn)量為164.9萬噸，位居世界前列。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2017年后，巴西棉花種植面積出現(xiàn)大幅增長，到2019年增長到了167萬公頃。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2016—2020年，巴西棉花產(chǎn)量由152.8萬噸增長到了261.3萬噸，其中2019年棉花產(chǎn)量達(dá)到了287.4萬噸（圖3）。隨著棉花種植面積和產(chǎn)量的增加，巴西已從棉花進(jìn)口大國轉(zhuǎn)變?yōu)槊藁ǔ隹诖髧AO數(shù)據(jù)庫、巴西全國棉花出口商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016—2020年，巴西棉花出口量由80.48萬噸增長到了210萬噸，五年間增長了1.6倍。巴西農(nóng)業(yè)部下屬國家商品供應(yīng)公司稱，巴西是世界第四大棉花生產(chǎn)國和第二大出口國。

巴西全國棉花出口商協(xié)會(huì)（Anea）的數(shù)據(jù)顯示，2020年，巴西棉花出口量和出口收入創(chuàng)下歷史新高，出口創(chuàng)匯32億美元，主要買家包括中國、越南、巴基斯坦、土耳其。巴西棉花出口的主要目的地是中國，在過去5年增長近6倍。目前巴西是中國進(jìn)口棉花的第二大供應(yīng)國，僅次于美國。中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020/2021年度以來（2020年9月—2021年3月）中國累計(jì)進(jìn)口棉花約194萬噸，同比增加90%，其中美棉、巴西棉、印度棉分別占47%、28.8%、13.1%。巴西《農(nóng)業(yè)頻道》4月12日?qǐng)?bào)道，根據(jù)巴西棉花出口商協(xié)會(huì)（Anea）發(fā)布的消息，今年第一季度，巴西出口棉花73.14萬噸，與2020年同期的61.95萬噸相比增長18%，創(chuàng)下同期歷史新紀(jì)錄。

巴西圣保羅大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)高級(jí)研究中心稱，巴西棉花價(jià)格受到產(chǎn)能、外部需求和匯率等多重影響。由于雷亞爾兌美元貶值，巴西棉花價(jià)格在國際上更具競爭力，生產(chǎn)者更愿意出口而不是內(nèi)銷。但巴西與棉花相關(guān)的產(chǎn)業(yè)同樣受制于“良好棉花發(fā)展協(xié)會(huì)”這樣的國際機(jī)構(gòu)。巴西全國棉花協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2018/2019年度，代表巴西75%大型棉花農(nóng)場(chǎng)的312名BCI認(rèn)證棉農(nóng)，共生產(chǎn)202.7萬噸“良好棉花”。