2020年上市城商行年報(bào)分析

武安華

2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等復(fù)雜的外部環(huán)境，A+H股28家上市城商行積極做好疫情防控金融服務(wù)，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”部署，整體經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。這一年，上市城商行助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，推動(dòng)輕型化發(fā)展，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，理財(cái)子公司經(jīng)營(yíng)良好，全面向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)。展望未來(lái)，綜合金融、縣域金融、信用卡業(yè)務(wù)、手機(jī)應(yīng)用程序（App）經(jīng)營(yíng)將可能成為城商行群體發(fā)展的大方向或重要抓手。

整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健

2020年上市城商行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，營(yíng)業(yè)收入小幅增長(zhǎng)、盈利能力保持穩(wěn)定，不良貸款率有所下降、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力充足。

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

上市城商行推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化均衡發(fā)展，推進(jìn)內(nèi)涵式與外延式發(fā)展并舉，不斷提升存款、貸款占比。

資產(chǎn)。2020年末，上市城商行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)23.97萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.12%，占城商行整體比重達(dá)58.37%。貸款余額合計(jì)為11.47萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.21%，占總資產(chǎn)的比重為47.87%，較2019年末增加2.12個(gè)百分點(diǎn)。這得益于上市城商行不斷優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步提升定價(jià)能力，包括通過(guò)增加貸款投放，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度;壓縮同業(yè)資產(chǎn)，壓降同業(yè)理財(cái)、貨幣基金等交易性金融資產(chǎn)規(guī)模;合理配置非信貸資產(chǎn)，增加生息類(lèi)資產(chǎn)配置（見(jiàn)圖1、圖2）。

負(fù)債。上市城商行負(fù)債規(guī)模達(dá)22.13萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.86%，占城商行總資產(chǎn)的比重達(dá)58.01%。存款余額合計(jì)為14.23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.86%，占總負(fù)債的比重為64.3%，較2019年末增加1.15個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖2）。

上市城商行積極優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低負(fù)債成本。加強(qiáng)核心存款拓展，聚焦代發(fā)、養(yǎng)老金融、社?？ā⑷酵泄艿葮I(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶留存;做好現(xiàn)金管理服務(wù)，夯實(shí)存款類(lèi)、賬戶及交易類(lèi)產(chǎn)品功能，全面服務(wù)企業(yè)交易結(jié)算;壓降結(jié)構(gòu)性存款，靈活調(diào)整同業(yè)負(fù)債配置;積極向人民銀行申請(qǐng)支小再貸款和中期借貸便利，增加小微企業(yè)信貸資金來(lái)源。

盈利能力保持穩(wěn)定

上市城商行認(rèn)真落實(shí)減費(fèi)讓利的監(jiān)管導(dǎo)向，降低企業(yè)融資成本，對(duì)營(yíng)業(yè)收入帶來(lái)一定影響;但其通過(guò)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)、提升定價(jià)、加快中間業(yè)務(wù)拓展等方式，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，盈利狀況保持穩(wěn)定。

營(yíng)業(yè)收入。2020年，上市城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5387.81億元，較2019年增加117.59億元，同比增長(zhǎng)2.23%。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，利息凈收入為4208.79億元，同比增長(zhǎng)11.1%，占營(yíng)業(yè)收入的比重為78.12%，較2019年末上升6.24個(gè)百分點(diǎn);手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為525.66億元，同比下降7.69%，占營(yíng)業(yè)收入的比重為9.76%，較2019年末下降1.04個(gè)百分點(diǎn)，引發(fā)其下降的原因有兩個(gè)，一是信用卡分期收入按照監(jiān)管要求統(tǒng)一計(jì)入利息收入，二是主要受理財(cái)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型影響。

凈利潤(rùn)。上市城商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1605.19億元，較2019年末減少7.37億元，同比下降0.46%。這既有上市城商行主動(dòng)減費(fèi)讓利的原因，也有其大幅核銷(xiāo)不良的原因（見(jiàn)圖3）。

平均凈息差和平均總資產(chǎn)收益率。如圖3所示，上市城商行平均凈息差為2.13%，較2019年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn);平均總資本收益率為0.64%，較2019年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，凈息差基本保持穩(wěn)定，主要原因：一是不斷加強(qiáng)資產(chǎn)端定價(jià)管理，做好配置節(jié)奏和期限結(jié)構(gòu)安排;二是主動(dòng)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低同業(yè)負(fù)債和結(jié)構(gòu)性存款占比，大力吸收低成本存款;三是金融市場(chǎng)上資金面整體寬松，使用的中國(guó)人民銀行支小再貸款、中期借貸便利等額度大幅上升，拉低了整體付息成本。

信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定

上市城商行不斷加快不良資產(chǎn)處置，拓寬處置渠道，推動(dòng)大幅核銷(xiāo)，加速存量風(fēng)險(xiǎn)出清，有效應(yīng)對(duì)疫情沖擊帶來(lái)的不良暴露壓力，資產(chǎn)質(zhì)量總體可控。

截至2020年末，上市城商行不良貸款余額為1808.18億元，較2019年末增加80.14億元;不良貸款率為1.58%，較2019年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。關(guān)注類(lèi)貸款余額為2467.55億元，較2019年末下降298.19億元;關(guān)注類(lèi)貸款占比為2.15%，較2019年末下降0.63個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖4）。

風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力充足

上市城商行資本補(bǔ)充渠道得到拓寬，資本補(bǔ)充壓力得到一定的緩解，平均撥備覆蓋率小幅上升，流動(dòng)性狀況良好。

平均資本充足率。上市城商行平均資本充足率為13.28%，較2019年末下降0.18個(gè)百分點(diǎn);平均核心一級(jí)資本充足率為9.77%，較2019年末上升0.15個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖5）。

上市城商行在積極推動(dòng)外部資本的同時(shí)，也持續(xù)推動(dòng)資本精細(xì)化管理，做好內(nèi)部資本充足評(píng)估，不斷提升資本使用效率，壓縮加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占比等，減少資本消耗。

平均撥備覆蓋率。上市城商行平均撥備覆蓋率為246.97%，較2019年末上升1.85個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三年保持上升趨勢(shì)（見(jiàn)圖6）。

流動(dòng)性狀況。上市城商行平均流動(dòng)性覆蓋率為218.79%，較2019年末上升10.64個(gè)百分點(diǎn)，流動(dòng)性狀況保持穩(wěn)定。

經(jīng)營(yíng)發(fā)展亮點(diǎn)突出

這一年，上市城商行主動(dòng)把握發(fā)展中的“?！迸c“機(jī)”，在服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)中體現(xiàn)責(zé)任擔(dān)當(dāng)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)中努力為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值，在行業(yè)加速分化中不斷提升差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力明顯提升

上市城商行全力幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、助力地方經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，發(fā)力普惠金融，不斷加大對(duì)民營(yíng)小微、制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸支持，積極支持以“國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局。

推動(dòng)普惠金融服務(wù)增量、擴(kuò)面、提質(zhì)、降本。上市城商行加大信貸投放，實(shí)施普惠小微信用貸款支持計(jì)劃，充分利用支小支農(nóng)再貸款、再貼現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)政策，積極承銷(xiāo)疫情防控債，不斷優(yōu)化小微企業(yè)融資產(chǎn)品體系、流程和服務(wù)，支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，助力脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)略;落實(shí)延期還本付息政策，發(fā)放優(yōu)惠利率貸款，向各類(lèi)企業(yè)合理讓利，降低企業(yè)綜合融資成本，保市場(chǎng)主體、保就業(yè);推動(dòng)數(shù)字化普惠金融發(fā)展，運(yùn)用金融科技解決銀企之間的信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，擴(kuò)大普惠金融覆蓋面，提升普惠金融服務(wù)質(zhì)效。

構(gòu)建與新發(fā)展格局相適應(yīng)的業(yè)務(wù)體系。上市城商行做大消費(fèi)金融，創(chuàng)新消費(fèi)金融產(chǎn)品，強(qiáng)化消費(fèi)場(chǎng)景建設(shè)，推進(jìn)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)線上化，穩(wěn)步發(fā)展住房按揭業(yè)務(wù)，積極做大信用卡業(yè)務(wù);支持供應(yīng)鏈金融，保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈暢通，加大應(yīng)收賬款、倉(cāng)單、存貨等質(zhì)押融資產(chǎn)品的創(chuàng)新研發(fā)，為供應(yīng)鏈核心企業(yè)及其上下游企業(yè)提供綜合化解決方案;發(fā)展綠色金融，圍繞“30·60”碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，聚焦節(jié)能環(huán)保、污染防治、清潔能源、生態(tài)保護(hù)、綠色建筑及綠色農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，構(gòu)建綠色金融專(zhuān)業(yè)化體系，加強(qiáng)綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新，加大綠色信貸投放，提升綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)能級(jí)。

服務(wù)制造業(yè)。上市城商行聚焦區(qū)域制造業(yè)，圍繞其轉(zhuǎn)型升級(jí)，制定促進(jìn)其高質(zhì)量發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)方案，加大信貸支持尤其是中長(zhǎng)期信貸資金的支持（見(jiàn)表1）。

守住了風(fēng)險(xiǎn)底線

受全球新冠肺炎疫情的沖擊，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，債券市場(chǎng)違約多發(fā)，城投平臺(tái)債務(wù)問(wèn)題突出，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量面臨較大壓力。上市城商行不斷優(yōu)化授信管理，持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，保障了資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，牢牢守住了風(fēng)險(xiǎn)底線。

優(yōu)化授信管理。上市城商行提升授信政策的前瞻性，深化產(chǎn)業(yè)鏈研究，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)谛趴蛻魣D景管理體系，實(shí)施分類(lèi)管理，準(zhǔn)入端強(qiáng)化企業(yè)資質(zhì)、區(qū)域投向、項(xiàng)目類(lèi)型的把控，貸后端強(qiáng)化授信后跟蹤和風(fēng)險(xiǎn)管控;嚴(yán)格大額風(fēng)險(xiǎn)管控，建立管控工具、機(jī)制，對(duì)集中度風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施更為科學(xué)審慎的有效管理，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)防控;推進(jìn)授信管理線上化，推進(jìn)貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公司傳統(tǒng)授信業(yè)務(wù)、小企業(yè)授信業(yè)務(wù)、低風(fēng)險(xiǎn)授信業(yè)務(wù)全流程線上化審批。

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。上市城商行加強(qiáng)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，密切關(guān)注疫情可能導(dǎo)致的延后風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)延期還本付息企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)，審慎應(yīng)對(duì)地方債風(fēng)險(xiǎn)、信用債風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn);結(jié)合流動(dòng)性缺口情況，提前部署、動(dòng)態(tài)調(diào)整流動(dòng)性管理策略，確保流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處于安全范圍;加強(qiáng)輿情風(fēng)險(xiǎn)管理，將輿情處置關(guān)口前移，為有效應(yīng)對(duì)爭(zhēng)取時(shí)間;深化風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，及時(shí)掌握重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況，加強(qiáng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)投向行業(yè)、重點(diǎn)化解項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控;加快構(gòu)建全流程、全口徑的智慧化風(fēng)控體系，深挖數(shù)據(jù)、模型應(yīng)用價(jià)值，落地機(jī)器學(xué)習(xí)模型，建設(shè)反欺詐平臺(tái)，引入關(guān)聯(lián)圖譜技術(shù)，全方位覆蓋客戶風(fēng)險(xiǎn)信息。

輕型化發(fā)展理念不斷深入

上市城商行努力實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張、盈利能力和資本約束的平衡和協(xié)調(diào)，推動(dòng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展由資源驅(qū)動(dòng)向產(chǎn)品、服務(wù)和數(shù)字化驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，從以產(chǎn)品為中心向以客戶為中心轉(zhuǎn)變。

推進(jìn)客群建設(shè)。上市城商行以客戶為中心，努力擴(kuò)大客群規(guī)模，不斷優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)，持續(xù)夯實(shí)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ);增強(qiáng)客戶體驗(yàn)，將客戶體驗(yàn)作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)的核心衡量準(zhǔn)則，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)客戶體驗(yàn)改善，提升客戶服務(wù)能力和客戶黏性;實(shí)現(xiàn)客戶經(jīng)營(yíng)的“精細(xì)化”管理，深入理解客戶需求，匹配差異化產(chǎn)品和服務(wù)。

做大零售業(yè)務(wù)。上市城商行豐富零售抓手，以消費(fèi)金融、信用卡業(yè)務(wù)、財(cái)富管理等幾大零售板塊為抓手，在養(yǎng)老金融、汽車(chē)金融、社區(qū)金融等特定領(lǐng)域?qū)で笸黄疲⒉町惢?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)零售板塊的協(xié)同合作，打通零售條線各類(lèi)產(chǎn)品分割，推動(dòng)交叉營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)多個(gè)產(chǎn)品間相融相通;提升線上經(jīng)營(yíng)能力，推動(dòng)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，梳理“場(chǎng)景獲客、激活交易、優(yōu)化配置”觸點(diǎn)，以App為載體充分挖掘各類(lèi)場(chǎng)景化服務(wù)。

實(shí)現(xiàn)中收突破。上市城商行穩(wěn)步推進(jìn)中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷拓寬同業(yè)合作空間，創(chuàng)新豐富產(chǎn)品體系，深化做市商業(yè)務(wù)，不斷提升交易業(yè)務(wù)收入;強(qiáng)化財(cái)富管理，推動(dòng)代客理財(cái)、代理基金、代理保險(xiǎn)等手續(xù)費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)

上市城商行深化數(shù)字化思維，完善頂層設(shè)計(jì)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)在產(chǎn)品、服務(wù)、渠道和管理等方面的應(yīng)用，全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

打造敏捷銀行。上市城商行通過(guò)建立敏捷組織模式，以組織敏捷帶動(dòng)業(yè)務(wù)敏捷、全員敏捷;組建跨部門(mén)職能團(tuán)隊(duì)，模糊部門(mén)界限，通過(guò)試點(diǎn)先行、分批部落化的方式，探索建立適用于新型組織架構(gòu)下的敏捷機(jī)制體系;建立敏捷科技開(kāi)發(fā)模式，快速響應(yīng)市場(chǎng)變化和客戶需求，提升產(chǎn)品迭代速度、交付質(zhì)量和客戶體驗(yàn)等。

推動(dòng)全渠道經(jīng)營(yíng)。上市城商行通過(guò)提升網(wǎng)點(diǎn)智能化水平，優(yōu)化智能柜員機(jī)功能，支持無(wú)介質(zhì)、人臉識(shí)別、掃碼辦理業(yè)務(wù);推進(jìn)柜面數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)申請(qǐng)、受理、處理、信息生成等全流程無(wú)紙化運(yùn)營(yíng);推動(dòng)“網(wǎng)點(diǎn)、App、場(chǎng)景”無(wú)縫對(duì)接和聯(lián)動(dòng)作業(yè)，著力打造“端到端”的線上渠道，上線AI數(shù)字員工營(yíng)業(yè)廳，實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)場(chǎng)景身份核驗(yàn)，助力業(yè)務(wù)高效快速辦理。

搭建場(chǎng)景金融。上市城商行推進(jìn)“支付+賬戶+場(chǎng)景”策略，整合多種形式的收款、付款功能，提供高度適配的場(chǎng)景化支付結(jié)算解決方案;推動(dòng)獲客場(chǎng)景化，以無(wú)感、無(wú)界的方式，將銀行服務(wù)滲透到生活場(chǎng)景中，突破銀行服務(wù)邊界;構(gòu)建金融服務(wù)生態(tài)圈，重點(diǎn)布局交通、便民、政務(wù)、醫(yī)療、文旅、社區(qū)和教育等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)流量平臺(tái)、財(cái)富銷(xiāo)售以及通信、共享出行等特色行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)合作共建金融生態(tài)（見(jiàn)表2）。

理財(cái)子公司運(yùn)行良好

上市城商行秉承“受人之托，代客理財(cái)”的宗旨，主動(dòng)回歸資管本源，積極推動(dòng)理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，理財(cái)子公司運(yùn)行良好。寧銀理財(cái)子公司開(kāi)業(yè)一年即實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.97億元，杭銀理財(cái)、南銀理財(cái)、蘇銀理財(cái)、徽銀理財(cái)、青銀理財(cái)也相繼開(kāi)業(yè)。

整改壓降老產(chǎn)品。上市城商行落實(shí)理財(cái)產(chǎn)品過(guò)渡期轉(zhuǎn)型安排，細(xì)化轉(zhuǎn)型策略，平穩(wěn)做好存量理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和整改壓降，統(tǒng)籌安排存量非標(biāo)債權(quán)資產(chǎn)處置，有序消化非標(biāo)債權(quán)投資。

健全凈值化產(chǎn)品體系。上市城商行持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型，提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力，不斷豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富固收可投資產(chǎn)類(lèi)別，積極布局混合類(lèi)、權(quán)益類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，打造涵蓋現(xiàn)金管理、固收、混合的多元化產(chǎn)品線，滿足各類(lèi)客群對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)-收益產(chǎn)品的投資需求。

提升投研能力。上市城商行堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)投研驅(qū)動(dòng)，提升理財(cái)投資管理能力，增加標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的配置比例;結(jié)合流動(dòng)性與利率研究，強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)研究和把控，加強(qiáng)債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，有序拓展信用債投資（見(jiàn)表3）。

從個(gè)別上市城商行經(jīng)營(yíng)小趨勢(shì)看城商行群體發(fā)展大方向

近年來(lái)，城商行受經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融監(jiān)管趨嚴(yán)、金融科技沖擊的影響，經(jīng)營(yíng)分化現(xiàn)象越發(fā)明顯。部分城商行逐漸探索出適合自身的差異化發(fā)展路徑，突破經(jīng)濟(jì)周期規(guī)律制約，保持穩(wěn)健發(fā)展;部分城商行沒(méi)有形成核心優(yōu)勢(shì)，順周期性強(qiáng)，出現(xiàn)了不良上升及盈利能力下降的問(wèn)題。隨著城商行經(jīng)營(yíng)分化日益顯著，大趨勢(shì)已經(jīng)不足以描述和展望其發(fā)展方向。新金融、新流程、新技術(shù)多是由一些小趨勢(shì)演化而來(lái)的，而原本這些小趨勢(shì)并不占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，卻引起商業(yè)銀行的深刻變革。本部分試圖從個(gè)別上市城商行經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的一些小趨勢(shì)來(lái)展望城商行群體未來(lái)發(fā)展方向或重要抓手。

發(fā)力綜合金融。當(dāng)前商業(yè)銀行面臨的是分化加劇、強(qiáng)者愈強(qiáng)的時(shí)代，個(gè)別上市城商行打通內(nèi)部邊界，推進(jìn)一體化經(jīng)營(yíng)，發(fā)揮出綜合金融的力量，深度挖掘客戶金融需求，形成多利潤(rùn)中心，挖掘第二增長(zhǎng)曲線，增強(qiáng)發(fā)展的可持續(xù)性。一是強(qiáng)化條線協(xié)同。部分上市城商行打破條線壁壘，推進(jìn)信息互通、資源共享，在業(yè)務(wù)推進(jìn)上強(qiáng)化協(xié)同，在產(chǎn)品服務(wù)上深度整合，完善跨板塊、跨幣種、跨前中后臺(tái)、線上線下融合的一體化協(xié)同機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公私聯(lián)動(dòng)、私公聯(lián)動(dòng)，構(gòu)筑發(fā)展的“護(hù)城河”，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。二是發(fā)揮集團(tuán)多牌照優(yōu)勢(shì)。部分上市城商行推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)部各子公司凝聚合力，相互促進(jìn)，形成更加緊密、更具競(jìng)爭(zhēng)力的合作體，實(shí)現(xiàn)跨業(yè)務(wù)、跨領(lǐng)域合作，構(gòu)建閉環(huán)管理體系;通過(guò)戰(zhàn)略協(xié)同、資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，不斷提升綜合化金融服務(wù)能力。

深耕縣域金融。在服務(wù)小微企業(yè)和城市居民方面，國(guó)有大型銀行和股份制商業(yè)銀行借助其低成本資金優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)城商行傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域帶來(lái)了明顯的擠壓效應(yīng)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，部分上市城商行在金融服務(wù)相對(duì)薄弱的縣域積極布局，加大縣域渠道建設(shè)，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)不斷下沉，完善“縣域支行+鄉(xiāng)鎮(zhèn)支行+農(nóng)金站或惠農(nóng)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)”的布局體系，觸達(dá)廣大縣域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)居民，打通農(nóng)村金融服務(wù)最后一公里，為鄉(xiāng)村居民提供結(jié)算、理財(cái)?shù)冉鹑诋a(chǎn)品。從實(shí)踐上看，縣域金融為上市城商行貢獻(xiàn)了穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源，拓展了客戶群體，提供了低成本存款。

做大信用卡業(yè)務(wù)。部分上市城商行將信用卡業(yè)務(wù)作為做大零售業(yè)務(wù)的一個(gè)較好的切入點(diǎn)和突破點(diǎn)，取得了較好的成效：一方面實(shí)現(xiàn)了客群轉(zhuǎn)化，增強(qiáng)了零售基礎(chǔ)客群;另一方面也形成利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。主要做法：一是豐富信用卡產(chǎn)品線。部分上市城商行不斷優(yōu)化信用卡業(yè)務(wù)模式，創(chuàng)新線上線下聯(lián)動(dòng)獲客服務(wù)，推動(dòng)信用卡與其他零售產(chǎn)品交叉營(yíng)銷(xiāo)，有效提高零售客群產(chǎn)品持有率;通過(guò)與京東、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)公司合作，發(fā)行聯(lián)名卡，拓展多入口營(yíng)銷(xiāo)布局，實(shí)現(xiàn)獲客能力轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是做大分期業(yè)務(wù)。部分上市城商行搭建多元化用卡新生態(tài)，重塑信用卡分期業(yè)務(wù)的全流程體驗(yàn)，不斷激活各類(lèi)場(chǎng)景的營(yíng)銷(xiāo)效能，聚焦餐飲、娛樂(lè)、商圈、出行等板塊，實(shí)現(xiàn)信用卡貸款余額和分期交易額大幅增長(zhǎng)。三是做好權(quán)益管理。部分上市城商行通過(guò)建設(shè)信用卡商城，迭代更新信用卡產(chǎn)品權(quán)益，優(yōu)化線上消費(fèi)積分規(guī)則，增強(qiáng)對(duì)客戶的吸引力。

深化App經(jīng)營(yíng)。部分上市城商行堅(jiān)持“移動(dòng)優(yōu)先”發(fā)展戰(zhàn)略，將App打造成為一個(gè)永不休息的線上網(wǎng)點(diǎn)，將其作為業(yè)務(wù)發(fā)展的主陣地。主要做法有兩點(diǎn)：一是豐富App功能。部分上市城商行將線下網(wǎng)點(diǎn)眾多業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至App，提供信貸融資、財(cái)富管理、交易結(jié)算、信用卡管理等金融服務(wù)，并圍繞客戶的衣食住行提供生活類(lèi)非金融服務(wù)，打造一個(gè)可移動(dòng)的網(wǎng)點(diǎn)，為客戶提供足不出戶的智能化、移動(dòng)化、個(gè)性化的一站式服務(wù)平臺(tái)。二是增強(qiáng)客戶黏性。部分上市城商行充分運(yùn)用金融科技對(duì)App整體的功能、界面、框架定期進(jìn)行升級(jí)迭代，提升客戶體驗(yàn)，并推出專(zhuān)項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，為客戶推薦專(zhuān)屬產(chǎn)品（見(jiàn)表4）。

（作者單位：中原銀行）