要刊速遞

《華爾街日報》

?Krafton下周IPO

爆款游戲《絕地求生》的開發(fā)商Krafon已經提交IPO申請，計劃融資約50億美元，超過Coupang在3月份于紐交所上市時的融資金額46億美元，或將創(chuàng)下韓國歷史上最大規(guī)模的IPO。

Krafton發(fā)行區(qū)間為45.8萬-55.7萬韓元，發(fā)行數量為1000萬股，以發(fā)行價上限計算的市值將達到250億美元。

2017年，Krafon發(fā)布爆款游戲《絕地求生》，成為迄今為止全球銷量最高的游戲之一，貢獻了該公司絕大部分的收入和利潤;創(chuàng)始人張炳圭持有的16.4%股份，騰訊持有15.5%的股份。

《福布斯》

滿幫擬IPO籌資20億美元

全球領先的數字公路貨運平臺滿幫集團更新招股書，計劃在紐交所上市。

滿幫此次IPO擬公開發(fā)行8250萬份美國存托憑證（ADS），每份ADS對應20股普通股，每份ADS發(fā)行價為17-19美元，承銷商還可以行使“綠鞋機制”超額配售1237.5萬份ADS。

目前，Invesco有意認購最多5億美元，F(xiàn)idelity有意認購1億美元，OTPP和Mubadala將通過同步私募配售（CPP）的方式以發(fā)行價合計認購2億美元，因此“綠鞋機制”啟動后的IPO募資規(guī)模將超過20億美元，而滿幫的估值更是高達200億美元。

《財富》

東南亞IPO市場火爆

市場研究機構Dealogic研究主管肯·方表示，泰國IPO市場延續(xù)了2020年以來的良好走勢，而且這種趨勢不會停止，“有望迎來創(chuàng)紀錄的一年”。

泰國每年約有30家公司IPO，且多集中于下半年，迄今為止，泰國2021年已經有14家企業(yè)上市;募資額29億美元，已經超過28億美元的年度募資總額。

此外，菲律賓的IPO也相對強勁，該國食品和飲料巨頭Monde Nissin年初的IPO創(chuàng)下該國的募資紀錄。

方認為，東南亞地區(qū)疫情的復燃對資本市場的影響并不大。

《吉普林》

歐盟封殺大行債券承銷資格

作為8000億歐元復蘇基金的一部分，歐盟6月15日發(fā)行一種新的10年期債券，為“下一代歐盟”計劃提供資金，但排除了10余家國際大型投行。

美國銀行、Natixis、野村證券、NatWest和UniCredit是因為在十年前 “歐元區(qū)債務危機”期間參與債券交易卡特爾，花旗銀行、摩根大通和巴克萊是因為在兩年前操縱市場被排除，德意志銀行和法國農業(yè)信貸銀行則是因為參與了不同的債券交易壟斷。

被排除的大行包括承銷歐洲政府和超國家債務規(guī)模前十名中的7家，而且均位列39家“一級交易商”名單。