2020年大中型客車市場特征總結分析

任詩發(fā) 文

2020年是極其不平常的一年，在疫情狂掃、補貼退坡、出口萎靡、需求縮水等一系列不利因素的影響下，客車市場遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)，特別是大中型客車市場受到了比較嚴重的影響。根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年1-12月，我國大中型客車累計銷售105 448輛，同比下降26.6%，是近年降幅最大的年份。本文將對2020年大中型客車市場的主要特征進行扼要分析。

特征一：TOP10骨干企業(yè)累計占比近9成，累計銷量同比下降24.78%，比行業(yè)降幅低1.82百分點，是穩(wěn)定2020年大中型客車行業(yè)的基石——宇通一騎絕塵，比亞迪增速最猛，“三龍”實力不可小看。

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年大中型客車(含6 m以上)TOP10客車企業(yè)銷量排行如表1所示：

由表1可見，在2020年大中型客車市場銷量及占據(jù)的市場份額中，前10名企業(yè)呈現(xiàn)了以下競爭特點：

表1 2020年大中型客車(含6 m以上)TOP10客車企業(yè)銷量排行

（1）宇通客車是銷量唯一超越30 000輛(達到35 316輛)、市場占有率超1/3(33.5%)的企業(yè)，是第2名中通客車銷量的近3.3倍，可謂一騎絕塵，不愧為大中型客車的龍頭老大。

（2）中通客車位居第二，銷量10 827輛，市場占有率10.3%，與宇通客車共同構成2020年大中型客車銷量的“萬輛俱樂部”。

（3）比亞迪客車銷量9 125輛，位居第三，同比大漲44.5%，市場份額為8.7%，是大中型客車行業(yè)漲幅最高的企業(yè)，也是2020年大中型客車行業(yè)最大的亮點。

（4）業(yè)內(nèi)比較關注的金龍汽車集團麾下的三兄弟——“三龍”(廈門金龍、海格客車、廈門金旅)分別占據(jù)大中型客車行業(yè)的第4、第5和第7名，市場份額分別為6.6%、6.0%和5.0%，其競爭實力仍然不可小看。

總體來看，TOP10中同比2增(比亞迪和安凱客車)8降，少家歡喜多家愁。其中增幅最大的是比亞迪，降幅最大的是亞星客車。TOP10銷量同比下降24.78%，比行業(yè)降幅(26.6%)低1.82百分點,累計占比近9成(87%)，是穩(wěn)定2020年大中型客車行業(yè)的基石。

2020年大中型客車出現(xiàn)如此大的降幅，原因分析如下：

一是受疫情的嚴重影響。旅游、公路、公交客車等大中型客車市場均受到了較大的影響，特別是疫情期間，很多地方大中型客車都停運了，這對2020年大中型客車市場的沖擊巨大。

二是受高鐵和城市軌道交通的影響。受高鐵擠壓，公路客車特別是大中型長途公路客車市場受到了很大的沖擊；另外，城市軌道交通的日益發(fā)展對城市公交客運市場的沖擊也較大，使得城市客運量減少。

三是校車由于沒有國家補貼政策支持，市場下滑幅度較大。根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年我國校車累計銷售8 017輛，同比(2019年校車累計銷量為11 494輛)下降30.25%(降幅大于2020年大中客型車市場3.65百分點)。由此可見，大疫之年的校車市場也受到了較為嚴重的影響，這在一定程度上加速了2020年大中型客車市場的下滑。

四是2020年的“國Ⅲ淘汰加速、新基建狂潮的掀起、按軸收費“等一系列刺激商用車發(fā)展的政策，對大中型客車的提振作用不大，這一點與承擔貨運的卡車市場相比差距太大。首先，因為大中型客車新能源化率較高，新能源客車發(fā)展很早，國Ⅲ淘汰與大中型客車幾乎沒多大關系；其次，“新基建狂潮熱”對載人的大中型客車更是“不搭界”；最后，按軸收費政策實施，大中型客車本來就是2軸(特大型客車是3軸，但很少，而且基本都是城市客車較多)，跟大中型客車也是“一毛關系”都沒有。因此，2020年大中型客車除了新能源政策以外，幾乎沒有其他有力的刺激政策。

特征二：新能源客車是抑制大中型客車市場大幅度下滑的主要力量——2020年新能源客車銷量同比下降20.1%，跑贏大中型客車市場大盤，主流骨干企業(yè)新能源客車市場份額高，是抑制2020年大中型客車市場大幅度下滑的中流砥柱。

(1)2020年新能源客車同比降幅比大中型客車市場少6.5百分點，跑贏大中型客車市場大盤。

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)， 2020年6 m以上新能源客車累計銷售61 044輛，同比下降20.1%，比大中型客車市場降幅要少6.5百分點，跑贏2020年大中型客車市場大盤。

表2 6 m以上新能源客車與大中型客車整體銷量對比

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)(含6 m以上大中型客車)：由表2可見，2020年新能源客車銷量同比下降20.1%，降幅比2020年大中型客車降幅要少6.5百分點，跑贏了大中型客車市場大盤。

(2)主流骨干企業(yè)新能源客車市場占有超8成，是抑制大中型客車市場下滑的中流砥柱。

根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年新能源客車骨干企業(yè)銷量及市場份額如表3所示：由表3可見，2020新能源客車TOP10企業(yè)累計市場份額為84.57%，也就是說骨干企業(yè)的新能源客車市場占有率達到8成以上，累計銷量51 626輛，占據(jù)2020年大中型客車整體市場銷量近5成的份額。

表3 2020年新能源客車骨干企業(yè)銷量及市場份額

綜合上述分析可得出結論：2020年新能源客車銷量同比下降20.1%，跑贏大中型客車市場大盤；主流骨干企業(yè)新能源客車市場份額超8成(84.57%)，是抑制2020年大中型客車市場大幅度下滑的中流砥柱。

特征三：區(qū)域市場分別不均。從國內(nèi)大中型客車區(qū)域流向看，廣東市場份額一家獨大，其次是江蘇、再次是山東，TOP10累計占比近7成。從占比同比看，北京增加的份額最多，廣東下降的份額最大。

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年大中型客車TOP10區(qū)域市場市場份額及同比增減如表4所示：

由表4可見，2020年大中型客車區(qū)域流向特征也非常明顯：

(1) 廣東區(qū)域市場份額為10.5%，也是唯一超10%的區(qū)域市場，但同比下降0.9百分點，也是TOP10中同比降幅最多的市場。主要原因是：一方面深圳、廣州、佛山等都是珠三角地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達的城市，對新能源客車的需求比較旺盛，2020年新能源客車的需求量在全國區(qū)域市場中都是名列前茅的。另外一方面，隨著城市客車電動化的普及，新能源客車市場逐漸趨于飽和狀態(tài)，因此，需求量相對前幾年有所收縮，這就解釋了為何廣東區(qū)域的2020年大中型客車市場份額最高，同時又是份額同比下降最大的區(qū)域了。

表4 2020年大中型客車TOP10區(qū)域市場市場份額及同比增減

(2)江蘇區(qū)域市場份額為8.8%，同比增加0.2百分點，位居第2；主要是由于江蘇的南京、蘇州、無錫等城市經(jīng)濟較為發(fā)達，2020年對新能源城市客車的需求輛較大，促進了2020年江蘇大中型城市市場份額的提升。

(3)山東區(qū)域市場份額為7.9%，同比增加0.1百分點，位居第3，主要是由于濟南、青島、濰坊等地對新能源城市客車(包括燃料電池客車)的需求較多，促進了2020年山東大中型城市市場份額的提升。

(4)從2020年大中型客車市場份額同比占比看，北京份額增加最多。主要是2020年北京公交采購福田歐輝的新能源客車大單較多。比如2020年1月，福田歐輝客車獲得北京公交2 072輛新能源客車訂單，這是2020年客車企業(yè)獲得的最大的1筆新能源客車訂單；2020年9月，福田歐輝客車交付北京公交公司2 120輛新能源客車大單。這是因為北京是國家打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)3年行動計劃實施的重點區(qū)域，反映了要保衛(wèi)北京首都的藍天白云，公交節(jié)能減排勢在必行，而且2020年是收官之年，因此促成了首都北京大中型客車市場份額的增加。

總體看，2020年TOP10區(qū)域大中型客車累計市場份額近7成(69%)，同比增加0.2百分點，說明2020年大中型客車市場分布不均，這是2020年大中型客車市場的一個明顯特征。

特征四：2020年20座以上大中型客車出口16 178輛，同比下降31.2%，跑贏客車出口市場大盤，是遏制我國客車出口大幅度下滑的“功臣“，主流骨干企業(yè)獲得海外的大中型客車大單可圈可點。

(1) 大中型客車出口市場跑贏客車整體出口市場大盤。

根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2020年我國客車累計出口40 704輛，同比(2019年出口客車64 209輛)下降36.6%，而20座以上的大中型客車2020年出口16 178輛，同比(2019年20座以上大中型客車出口23 513輛)下降31.2%，跑贏我國客車出口市場大盤。

表5 20座以上的大中型客車出口數(shù)量

由表5可見，2020年海外疫情形勢嚴峻，我國客車整體出口同比下降幅度為36.6%，大于20座以上大中型客車出口的降幅近5.4百分點。換言之，2020年20座以上大中型客車出口市場雖然也下滑31.2%，但跑贏了客車整體出口市場5.4百分點，是遏制我國客車整體出口市場大幅度下滑的主要“功臣“。

從歷年客車出口市場看，輕客是我國客車出口的主力產(chǎn)品，2020年輕客出口相對下降幅度更大，大中型客車市場相對輕客下降的幅度要小。

(2)2020年骨干企業(yè)獲得海外的大中型客車大單可圈可點。

2020年客車出口環(huán)境非常惡劣，但主流大中型客車企業(yè)奮力拼搏，砥礪前行，仍然獲得了一些大單，較為典型的大單有：

2020年4月，中通客車320輛豪華大巴發(fā)往沙特；廈門金龍客車213輛豪華大巴發(fā)往沙特；廈門金龍客車297輛豪華大巴發(fā)往沙特。

2020年5月，宇通客車獲得哈薩克斯坦760輛燃氣客車訂單；安凱客車700輛公交客車出口沙特。

2020年12月，宇通客車獲得卡塔爾1 002輛客車訂單；海格客車獲得卡塔爾1 815輛客車訂單；比亞迪客車首批246輛純電動大巴交付荷蘭；比亞迪客車交付哥倫比亞470輛純電動巴士；比亞迪客車再次獲得哥倫比亞406輛底盤訂等等。