汽車芯片，再告急！??！

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3月份的汽車銷量出現(xiàn)了不合理的狀況。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，3月的前三周，我國(guó)汽車零售銷量比2019年同期分別增長(zhǎng)2.2%、2.0%和5.3%，但批發(fā)銷量比2019年同期分別增長(zhǎng)為4%、-1%和-8%。

汽車零售銷量趨向基本是每周遞增，但批發(fā)銷量卻是每周遞減，這恰恰說(shuō)明整車企業(yè)因芯片缺乏不得不面臨減產(chǎn)的窘境。

3月26日，蔚來(lái)汽車發(fā)布公告稱，因半導(dǎo)體芯片短缺，公司決定從2021年3月29日起，合肥江淮汽車工廠暫停生產(chǎn)5天。芯片缺乏的事情再度發(fā)酵。

新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，全球芯片短缺的問(wèn)題一直存在，只不過(guò)現(xiàn)在到了一個(gè)更嚴(yán)重的地步。就連芯片產(chǎn)業(yè)的最上游手機(jī)芯片也開(kāi)始短缺了。芯片生產(chǎn)商最有意愿生產(chǎn)的就是手機(jī)芯片，當(dāng)它們都缺貨的時(shí)候，其他芯片缺貨情況只會(huì)更嚴(yán)峻。

隨著汽車產(chǎn)業(yè)的革新以及“新四化”的快速推進(jìn)，汽車芯片的需求迎來(lái)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，包括微控制器、功率半導(dǎo)體、傳感器、存儲(chǔ)器等各個(gè)類別的汽車芯片都進(jìn)入到需求旺季。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，2025年、2030年中國(guó)大陸地區(qū)銷售新車聯(lián)網(wǎng)比率將分別達(dá)到80%和100%，聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模分別達(dá)到2800萬(wàn)輛和3800萬(wàn)輛。這個(gè)過(guò)程中對(duì)汽車芯片的需求將會(huì)有爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

以微控制器為例，相較于傳統(tǒng)燃油車平均每輛需要用到70顆左右，智能汽車平均每輛需求有望超過(guò)300顆，達(dá)到4倍以上的使用量。傳感器方面，現(xiàn)在單車攝像頭平均搭載量為1-2顆，目前正在普及的L2級(jí)自動(dòng)駕駛汽車每輛需求量為2-6顆，未來(lái)發(fā)展至L3級(jí)別的單車將加載8顆攝像頭。據(jù)悉，L5級(jí)自動(dòng)駕駛的單車使用攝像頭可能達(dá)到20顆，也就是一輛車的需求量比現(xiàn)在10輛車還多。

《汽車人》之前多次報(bào)道過(guò)汽車芯片缺貨的問(wèn)題。原因是新冠疫情爆發(fā)后，整車廠錯(cuò)誤地估計(jì)了市場(chǎng)需求，進(jìn)而削減了芯片訂單。2020年下半年，當(dāng)整車廠商發(fā)現(xiàn)需求旺盛再去下訂單時(shí)，芯片生產(chǎn)排期已被消費(fèi)電子、家用電器搶先了。

由于整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能不足，芯片廠商優(yōu)先生產(chǎn)高工藝、高溢價(jià)的產(chǎn)品，進(jìn)而擠壓工藝成熟但利潤(rùn)較低的產(chǎn)品，如此，汽車芯片的產(chǎn)能就被搶走了。

而且上天還不作美，日本作為芯片原材料的重要供應(yīng)國(guó)，2021年以來(lái)又發(fā)生了地震，導(dǎo)致主要芯片上降低產(chǎn)能，甚至關(guān)停工廠的事情陸續(xù)發(fā)生。全球芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不足的問(wèn)題雪上加霜。

由于產(chǎn)能不足，頭部手機(jī)廠商開(kāi)始增加囤貨，從而進(jìn)一步擠壓了其他行業(yè)的產(chǎn)能。汽車芯片最需要的就是8英寸晶圓，8英寸晶圓長(zhǎng)期以來(lái)都處于供需緊張狀態(tài)，這就造成了MCU（微控制器）缺貨最嚴(yán)重。同時(shí)，ESP（車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)）和ECU（電子控制單元）生產(chǎn)情況也極為緊張。

半導(dǎo)體全球性缺貨也使芯片價(jià)格進(jìn)一步抬升，臺(tái)積電宣布從2021年底取消對(duì)客戶的優(yōu)惠訂單；中芯國(guó)際4月1日起全線漲價(jià)。受此影響，上周，美股半導(dǎo)體3倍看多場(chǎng)內(nèi)基金SOXL一周大漲近30%。同時(shí)，A股市場(chǎng)缺乏有效題材的情況下，半導(dǎo)體板塊成為上周最牛的板塊。芯片的國(guó)產(chǎn)替代題材被投資者看好。

對(duì)整車廠商來(lái)說(shuō)，由于部分中高端車型基本都配備了ESP和ECU，所以芯片短缺對(duì)高端車型影響比較大，對(duì)中低端車型的影響則相對(duì)較小。通用汽車、大眾汽車、福特汽車的部分中高端車型先后進(jìn)入減產(chǎn)或暫時(shí)停產(chǎn)的狀態(tài)。我國(guó)一些主打性價(jià)比的汽車品牌，目前還沒(méi)有爆出這樣的問(wèn)題。

數(shù)據(jù)顯示，芯片短缺已經(jīng)影響到汽車產(chǎn)能，尤其是中高端車型，從而影響到車企的銷售和財(cái)務(wù)表現(xiàn)。但中長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，芯片短缺使人們意識(shí)到芯片對(duì)于汽車行業(yè)的重要性，必然將加速汽車芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整車廠開(kāi)始切入芯片資源賽道，芯片的國(guó)產(chǎn)替代大幕也正式拉開(kāi)。