“新勢(shì)力”，改變的力量？

文 /

2021年的上海車展，是一次充分顯示“未定局”的車展。

傳統(tǒng)車企大多數(shù)拋棄了“油改電”，開始認(rèn)真造電動(dòng)車；新勢(shì)力的幸存者貌似站穩(wěn)腳跟，正在推出更能走量的產(chǎn)品；眾多科技公司跑步進(jìn)場(chǎng)，傳統(tǒng)車企中的邊緣化分子，不再?gòu)?qiáng)撐著來參展。穩(wěn)定局面一去不復(fù)返，新格局還在激烈博弈中未露崢嶸。

這次車展，總體上走的是“務(wù)實(shí)”路線。從去年秋天的北京車展已經(jīng)有些跡象了，畢竟兩個(gè)車展時(shí)間從未相隔如此之近，現(xiàn)在可以算做一組“整體展示”。

新勢(shì)力已經(jīng)至少淘汰了90%，幸存者當(dāng)然也分化了，被劃分為一線和二線。一線“蔚理鵬”，威馬算是1.5線，領(lǐng)跑、哪吒、高合坐二線。其實(shí)這個(gè)劃分方式有點(diǎn)問題，以前的“線”是很清晰的，就按銷量，簡(jiǎn)單粗暴明了；現(xiàn)在新勢(shì)力的一線二線并未拉開差距。

2020年新勢(shì)力整體交付12.5萬輛車，僅占全國(guó)乘用車總銷量的0.62%，占據(jù)新能源銷量的9.1%。雖然新能源車包含PHEV（氫能源乘用車銷量低到忽略不計(jì)），但至少?gòu)匿N量看，新勢(shì)力甚至不是新能源車市場(chǎng)主流。

難道一二線是按照“聲浪”來劃分的？誰的出鏡率高、誰的嗓門大，誰就是頂流？

還真不是，至少在產(chǎn)品和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)兩條線上，一二線存在分野。簡(jiǎn)單說，一線已經(jīng)在爭(zhēng)奪技術(shù)和品牌的制高點(diǎn)，而二線仍在為生存競(jìng)爭(zhēng)。但二線并不是“低版本”一線品牌，它們之間的鴻溝，很可能一直無法跨越。就像傳統(tǒng)車企，多年過去了，實(shí)現(xiàn)階層上升的，寥寥無幾。

也就是說，就格局競(jìng)爭(zhēng)而言，一旦形成，就很容易固化。

從本次車展的技術(shù)爭(zhēng)奪，就可以見一斑。

品牌定位產(chǎn)生分化

先說銷量，因?yàn)殇N量是再投資的基礎(chǔ)。

去年蔚來交付量為4.37萬輛，位列國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力第一位；理想交付量為3.26萬輛，位列第二位；小鵬交付量為2.7萬輛，同比增長(zhǎng)112%，位列第三位；威馬銷量為2.24萬輛，同比增長(zhǎng)33.3%，位列第四位；哪吒銷量為1.5萬輛，同比增長(zhǎng)51%，位列第五位；零跑銷量則為1.13萬輛，位列第六位。

再看產(chǎn)品線。本屆上海車展，蔚來旗下ES8、ES6、EC6三款量產(chǎn)SUV車型均已交付市場(chǎng)，首款轎車車型ET7首臺(tái)車已經(jīng)在合肥制造基地下線。

理想仍然只有一款車。去年5月，理想汽車宣稱，未來三年不會(huì)推出新產(chǎn)品，將主要專注于旗下唯一量產(chǎn)車型OTA升級(jí)（這叫什么理由）。

兩者均主攻30萬元以上市場(chǎng)。

小鵬則擁有G3、P7，本屆車展上展出了P5（內(nèi)部代號(hào)D55）；威馬展出了第三款SUV車型EX6 Plus。小鵬下探、威馬上浮，兩者新產(chǎn)品定位20萬+市場(chǎng)。

領(lǐng)跑和哪吒主打20萬元以下市場(chǎng)。零跑的T03下探到10萬元以內(nèi)，哪吒U則壓在20萬元以下。

蔚來著意維系高端品牌形象之意，不言自明，但高端產(chǎn)品走量顯然不如中低端。廣汽和蔚來合作打造的品牌“合創(chuàng)汽車”，在本屆上海車展上亮相了SUV車型Z03（暫名），按照官方說法，“Z03”只是暫時(shí)的代號(hào)，未來可能還會(huì)有新的正式名稱公布，該車定位純電SUV，續(xù)航里程超600公里，預(yù)計(jì)售價(jià)為13萬-15萬元。

從“合創(chuàng)”項(xiàng)目可知，蔚來對(duì)品牌含金量看的比銷量重多了，這是它的最重要護(hù)城河。寧可另立品牌，也不能沖擊蔚來本身的形象溢價(jià)。這與大眾另立捷達(dá)品牌，參差仿佛。

上海車展上還有一個(gè)動(dòng)向，是做起女性目標(biāo)客戶的生意，有些品牌直接宣布為女性設(shè)計(jì)。像蔚來此前安排的“女王副駕”，只能算有點(diǎn)苗頭。很多車型的外觀內(nèi)飾顏色，乃至駕駛?cè)藱C(jī)工程適配，都傾向于女性。這是市場(chǎng)上女性獨(dú)立消費(fèi)趨向的證明。這方面新勢(shì)力們跟的不是很堅(jiān)決，這也和產(chǎn)品線的長(zhǎng)度有關(guān)。

自動(dòng)駕駛“自說自話”

本屆車展上，新勢(shì)力的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)路線很清晰?！傲炕毕鄬?duì)容易的續(xù)航、自動(dòng)駕駛技術(shù)為主，標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)未統(tǒng)一、效果莫衷一是的智能座艙、快充技術(shù)，只能敲邊鼓。

蔚來又是一馬當(dāng)先。ET7的自動(dòng)駕駛NAD系統(tǒng)，核心算力1016Tops。蔚來ET7配備多達(dá)33個(gè)傳感器，其中包含1個(gè)激光雷達(dá)，號(hào)稱“無死角全覆蓋”?？磥砦祦砗苊詰儆凇岸蚜稀?，也很擅長(zhǎng)IT企業(yè)營(yíng)銷話術(shù)。但蔚來從未向第三方提交過自動(dòng)駕駛能力的路測(cè)數(shù)據(jù)，其最新的能力有待檢驗(yàn)。

與蔚來語焉不詳相比，威馬W6倒是宣稱率先實(shí)現(xiàn)“L4級(jí)別無人駕駛”，并實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景泊車能力。威馬還稱正在規(guī)劃“有限場(chǎng)景”L5級(jí)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目。但這種說法，同樣缺乏旁證。

小鵬P5也搭載了激光雷達(dá)，同樣依靠32個(gè)傳感器，實(shí)現(xiàn)綜合感知。但能夠達(dá)到的自動(dòng)駕駛等級(jí)，倒是沒提。

激光雷達(dá)這事，有時(shí)并非全然按照車的售價(jià)來分。哪吒S就聲稱搭載3顆激光雷達(dá)，即便是固態(tài)雷達(dá)，也所費(fèi)不貲。官方稱，哪吒S于無人自主泊車、遠(yuǎn)程召喚、自動(dòng)尋跡行駛等部分場(chǎng)景下，能實(shí)現(xiàn)L4級(jí)自動(dòng)駕駛。

其實(shí)高等級(jí)自動(dòng)駕駛前面如果加上“部分場(chǎng)景”，可能更多出于宣傳考量，對(duì)實(shí)際應(yīng)用幫助也不大。

高等級(jí)自動(dòng)駕駛（L4、L5）實(shí)現(xiàn)時(shí)間已經(jīng)被延后8-10年。以前大家太樂觀了，以至于有些廠家說要在2020年實(shí)現(xiàn)L4。現(xiàn)在看基礎(chǔ)工程理論尚存在問題，業(yè)內(nèi)對(duì)當(dāng)前技術(shù)路徑存在疑慮。車展上的“衛(wèi)星”見多了，但急于秀給客戶的心情是可以理解的。能力不行堆料來湊，相當(dāng)于“雖然跑不快，但是我的跑鞋專業(yè)呀”。

續(xù)航競(jìng)爭(zhēng)殘酷化

相比而言，續(xù)航的競(jìng)爭(zhēng)就實(shí)在多了，雖然現(xiàn)在正處于NEDC（新歐洲循環(huán)測(cè)試）標(biāo)準(zhǔn)向WLTP（世界輕型汽車測(cè)試規(guī)程）過渡的階段，但指標(biāo)好處就在于可量化、可比對(duì)。

前兩年，新勢(shì)力對(duì)續(xù)航指標(biāo)的熱情一直大于傳統(tǒng)車企。這是新勢(shì)力的優(yōu)勢(shì)所在，當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)車企規(guī)劃的產(chǎn)品，多以“油改電”為主。這些平臺(tái)為燃油車研制，電池放置無法充分利用底盤空間。

新勢(shì)力就此打了時(shí)間差。但從本屆上海車展上來看，傳統(tǒng)車企大致已經(jīng)追上來。一方面大都拿出了純電平臺(tái)；另一方面供應(yīng)商對(duì)電池放置方式的革新，很快就傳導(dǎo)至整車環(huán)節(jié)。頭部新勢(shì)力們深知這一點(diǎn)，它們正在部署二代純電平臺(tái)，同時(shí)敢于上馬更高密度的電池方案。

看樣子，新勢(shì)力決心繼續(xù)保持領(lǐng)先勢(shì)頭。這也是沒辦法的事，新勢(shì)力普遍產(chǎn)品線比較短。第一款產(chǎn)品雖然不能失敗，但很多工程問題，不經(jīng)過量產(chǎn)是無法認(rèn)識(shí)到的，只有在后續(xù)產(chǎn)品上，才會(huì)反映出它們?cè)陔姵叵嚓P(guān)技術(shù)上的經(jīng)驗(yàn)。

同時(shí)，如果不能保持賽道領(lǐng)先，那就沒得玩。因?yàn)槠放品e淀肯定比不上傳統(tǒng)車企。先謀求在紙面參數(shù)上壓倒對(duì)方，才可能有勝算。對(duì)高鎳的811電池的追捧，大多數(shù)是新勢(shì)力或者傳統(tǒng)車企孵化的新品牌。這是新品牌的不對(duì)稱作戰(zhàn)方式。

相比兩年前的上海車展，如今續(xù)航標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)被拉高。中高端產(chǎn)品80-100度電池，中端產(chǎn)品60-80度電池。當(dāng)然還有十幾度電的低端產(chǎn)品，那是拼成本的競(jìng)爭(zhēng)層面。就連PHEV的電池都到十幾度電的水平了，誰落后誰就拿不出手。

新勢(shì)力的幾款新產(chǎn)品中，威馬W6 83度電；小鵬P5未透露電池包大小，但從NEDC續(xù)航600公里來看，電池容量在75-80度電的水平上。

蔚來ET7雖然驚世駭俗地宣稱150度電，但2023年才會(huì)量產(chǎn)，而且還取決于半固態(tài)電池的研發(fā)進(jìn)展，還有穩(wěn)產(chǎn)和成品率的問題，不確定因素很多，現(xiàn)在還不能把這種口嗨當(dāng)做產(chǎn)品標(biāo)桿。但將來續(xù)航競(jìng)爭(zhēng)將更趨白熱化，應(yīng)無疑問。

眼下電池包雖然400V是主流，但高端性能車不約而同地青睞800V方案。提高電壓的競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，因?yàn)樗屠m(xù)航關(guān)聯(lián)不大，主要是縮短充電時(shí)間，但付出了高壓系統(tǒng)、充電接口和相關(guān)電池BMS成本走高的代價(jià)。

如今新勢(shì)力的量產(chǎn)產(chǎn)品，大多是它們30個(gè)月之前布局的產(chǎn)物；而量產(chǎn)時(shí)間推到明年后年的產(chǎn)品，可以視為概念車。純粹打概念旗號(hào)的展示品，在上海車展上數(shù)量嚴(yán)重下跌。一方面，是因?yàn)檐嚻髠冝D(zhuǎn)型期間，砍掉了很多“支線任務(wù)”；另一方面，電動(dòng)車的研發(fā)周期已經(jīng)縮短到2年多，實(shí)在沒啥好“概念”的，看準(zhǔn)了直接推出就好。新勢(shì)力們也不喜歡“概念”這個(gè)詞，它們更愿意稱之為“前瞻車型”。

如此，雖然新勢(shì)力們的銷量仍然不是主流，但不經(jīng)意間，它們改變了很多業(yè)內(nèi)慣例。汽車圈的很多東西，都已經(jīng)找不回原來的樣子。因此上海車展的主題是“擁抱變化”，重點(diǎn)在于“擁抱”。但凡拒絕擁抱的，就只得說再見了。