泰慕士(001234) 申購(gòu)代碼001234 申購(gòu)日期12.29

發(fā)行概覽：根據(jù)公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)2666.67萬(wàn)股。募集資金總額將根據(jù)市場(chǎng)情況和詢(xún)價(jià)情況確定。本次首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)輕重緩急擬投資于以下項(xiàng)目：六安英瑞針織服裝有限公司搬遷改造項(xiàng)目、英瑞針織服裝二期項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為針織面料與針織服裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要為迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時(shí)代等知名服裝品牌提供貼牌加工服務(wù)。公司主要產(chǎn)品可以分為運(yùn)動(dòng)服裝、休閑服裝及兒童服裝。公司擁有在行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的縱向一體化針織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋了針織面料開(kāi)發(fā)、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過(guò)構(gòu)建全流程信息控制系統(tǒng)和自動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，依靠專(zhuān)業(yè)設(shè)備自動(dòng)化、核心工序模塊化、員工操作標(biāo)準(zhǔn)化管理，建立了能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多品種、小批量、多批次采購(gòu)需求的柔性生產(chǎn)鏈。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：憑借領(lǐng)先的面料開(kāi)發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)?；a(chǎn)能力，公司與迪卡儂、森馬服飾等多家國(guó)內(nèi)外知名服裝品牌商建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系。其中，迪卡儂系全球知名運(yùn)動(dòng)用品連鎖集團(tuán)，公司與其合作始于1999年，公司于2017年成為迪卡儂的工業(yè)合作伙伴，建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。森馬服飾為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的休閑服裝和兒童服裝品牌商，公司與其合作始于2014年，公司于2018年與其旗下巴拉巴拉品牌建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司與該等主要客戶(hù)達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系不僅有助于促進(jìn)雙方信息共享，提升公司訂單選擇主動(dòng)性，增強(qiáng)業(yè)務(wù)合作穩(wěn)定性，更有助于提升公司在服裝制造行業(yè)的市場(chǎng)影響力。

公司已在面料開(kāi)發(fā)方面建立了行業(yè)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。截至2021年6月30日，公司擁有專(zhuān)利授權(quán)46項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利35項(xiàng)。公司為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，建有江蘇省研究生工作站、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省針織高檔面料工程技術(shù)研究中心，自主開(kāi)發(fā)的多款面料產(chǎn)品被評(píng)定為江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品，合作開(kāi)發(fā)的高耐磨色牢度熱濕舒適針織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)關(guān)鍵技術(shù)獲中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)進(jìn)步一等獎(jiǎng)。公司在面料開(kāi)發(fā)方面積累的優(yōu)勢(shì)，使公司具備了不斷開(kāi)發(fā)新型面料的能力，有利于公司滿(mǎn)足客戶(hù)多樣化的面料需求，提升公司與客戶(hù)之間的合作黏性。

募投項(xiàng)目匹配性：通過(guò)募集資金，公司將迅速擴(kuò)大主營(yíng)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力;有效發(fā)揮公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)與渠道優(yōu)勢(shì)，使公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和資本市場(chǎng)有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。本次募集資金的運(yùn)用，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施、戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，具有非常重要的意義。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至12月24日）