透析信用卡業(yè)務(wù)疫情大考“成績(jī)單”

吳申城

在新冠肺炎疫情籠罩下的2020年，銀行信用卡產(chǎn)業(yè)迎接了一場(chǎng)大考，從年初的消費(fèi)市場(chǎng)收縮到疫后的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，時(shí)刻考驗(yàn)著銀行的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)：究竟是抉擇穩(wěn)健謹(jǐn)慎還是高歌猛進(jìn)的發(fā)展策略，如何培養(yǎng)高質(zhì)量持卡人，如何控制不良率變化，如何實(shí)現(xiàn)“千人千面”……成為擺在各銀行面前的重要課題。

一晃，2021年的春風(fēng)撲面而來(lái)，各銀行的成績(jī)單也已陸續(xù)出爐，在百頁(yè)報(bào)告的字里行間，銀行信用卡的發(fā)展軌跡已然分化。截至4月14日，13家公布2020年度信用卡業(yè)績(jī)的頭部上市銀行中，3家銀行信用卡透支余額下降，8家銀行信用卡貸款不良率上升。

疫情壓力貫穿下的

信用卡市場(chǎng)

疫情下的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。3月24日，中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)布的《2020年支付體系運(yùn)行總體情況》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《總體情況》）顯示，截至2020年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.78億張，同比增長(zhǎng)4.26%，環(huán)比增長(zhǎng)0.25%，而人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張。

信用卡資深專(zhuān)家董崢認(rèn)為，從數(shù)據(jù)看，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量的增速創(chuàng)下近五年來(lái)最低增幅，環(huán)比增速也是2020年四個(gè)季度中的最低，這一增速放緩主要是受到疫情影響。

來(lái)自疫情形勢(shì)不確定性等焦慮感讓消費(fèi)市場(chǎng)暫時(shí)性加速萎縮，與消費(fèi)活動(dòng)直接掛鉤的信用卡交易亦隨之呈現(xiàn)斷崖式下降的狀態(tài)。在焦灼的等待中，國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)逐漸回暖，2020年4月8日，武漢重啟，復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市有序推進(jìn)，消費(fèi)市場(chǎng)穩(wěn)步反彈，在不少年輕客群間甚至出現(xiàn)了補(bǔ)償性消費(fèi)的景象。2020年3月10日，江蘇省消保委發(fā)布的《新冠肺炎疫情對(duì)江蘇省居民消費(fèi)意愿的影響調(diào)查報(bào)告》顯示，近九成居民會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)償性消費(fèi)和報(bào)復(fù)性消費(fèi)，“約飯”是首選。

在消費(fèi)重啟的過(guò)程中，以消費(fèi)券為代表的新型手段串聯(lián)起多維度場(chǎng)景下的交易活動(dòng)。其中，典型的案例便是去年中國(guó)銀聯(lián)在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)的“重振引擎”助商惠民計(jì)劃，在200余個(gè)城市通過(guò)“云閃付”App助發(fā)超過(guò)8000萬(wàn)張消費(fèi)券，累計(jì)帶動(dòng)消費(fèi)超過(guò)78億元。

消費(fèi)帶動(dòng)交易、交易聯(lián)動(dòng)信貸。在外部環(huán)境回升的基調(diào)下，部分銀行信用卡業(yè)務(wù)從去年三季度開(kāi)始恢復(fù)到疫情前水平，但前期的停滯難以彌補(bǔ)全年交易額萎縮的大局，加之疫情促使部分共債用戶不良暴露，間接傳導(dǎo)至銀行信用卡業(yè)務(wù)，因而不少銀行當(dāng)年度信用卡發(fā)展策略趨于保守。

《總體情況》顯示，2020年信用卡授信總額為18.96萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.18%;信用卡應(yīng)償信貸余額為7.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.26%。兩者增速雙雙跌入個(gè)位數(shù)。更直觀的體現(xiàn)是，不少用戶反映自己的信用卡被降額。對(duì)此，國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛表示，受新冠肺炎疫情影響，信用卡不良?jí)毫τ兴黾?。此外，隨著銀行征信數(shù)據(jù)范圍擴(kuò)大，銀行對(duì)客戶的真實(shí)借款與信用狀況也能做出更全面評(píng)估。在這種情況下，適當(dāng)?shù)闹鲃?dòng)降額是銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防控的一種手段。

信用卡不良率趨于分化

《總體情況》顯示，2020年銀行卡卡均消費(fèi)金額1.30萬(wàn)元，同比下降6.38%。作為信用卡分期業(yè)務(wù)、交易手續(xù)費(fèi)的基礎(chǔ)，卡均消費(fèi)金額的遞減，直接影響各銀行信用卡的收益情況。

迎“疫”而上，多行多策穩(wěn)信用卡基本盤(pán)。在13家頭部上市銀行中，工商銀行信用卡消費(fèi)額為2.58萬(wàn)億元，同比下降19.9%。近2成降幅的背后，更多的是“宇宙行”出于對(duì)信用卡資產(chǎn)質(zhì)量的考量，即收縮信用卡新發(fā)卡量增幅以及信用卡透支額度增速，此舉促使工商銀行成為信用卡資產(chǎn)質(zhì)量好轉(zhuǎn)最明顯的上市銀行，其不良率下降0.32個(gè)百分點(diǎn)。

從信用卡不良率來(lái)看，2020年絕對(duì)值最低的是建設(shè)銀行，其為1.40%，雖然較2019年同比增長(zhǎng)0.37個(gè)百分點(diǎn)，但考慮到其今年信用卡透支余額擴(kuò)容845.13億元，居于頭部上市銀行之首，因而仍可見(jiàn)其核心風(fēng)控實(shí)力之雄厚。在其發(fā)布的2020年年報(bào)中也清晰地寫(xiě)著“客戶總量、貸款余額和資產(chǎn)質(zhì)量等核心指標(biāo)繼續(xù)保持同業(yè)領(lǐng)先地位。”

再看“零售之王”招商銀行，2020年信用卡不良率為1.66%，較2019年同比增長(zhǎng)0.31個(gè)百分點(diǎn)，特別是在2020年上半年面臨短期階段性上升的壓力，后隨疫情防控取得成效而逐步緩解。報(bào)告期內(nèi)，招商銀行信用卡透支余額高達(dá)7466.87億元，居于首位，而其獲客運(yùn)營(yíng)模式也從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)，主動(dòng)持續(xù)調(diào)優(yōu)客群結(jié)構(gòu)，不斷迭代升級(jí)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力。

同樣將目標(biāo)獲客轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)的還有交通銀行，其信用卡全年活戶戶均消費(fèi)額同比增長(zhǎng)9%;存量活戶同比多留存308.38萬(wàn)戶。這背后得益于交通銀行把握信用卡業(yè)務(wù)存量經(jīng)營(yíng)時(shí)代的特點(diǎn)，圍繞信用卡客戶生命周期，開(kāi)展面向更加細(xì)分客群的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。更值得一提的是，基于存量客戶拓展業(yè)務(wù)也間接降低了獲客風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告期內(nèi)，其信用卡不良率下降0.11個(gè)百分點(diǎn)，成為為數(shù)不多收縮不良率的頭部上市銀行。

風(fēng)險(xiǎn)釋放期內(nèi)，多行不良抬頭求壓降。疫情倒逼不良?jí)毫ぴ鍪谴蟛糠诸^部上市銀行信用卡業(yè)務(wù)面臨的處境。其中，民生銀行不良率上漲0.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到3.28%。民生銀行年報(bào)中直言，經(jīng)濟(jì)環(huán)境受到較大沖擊的背景下，部分人群還款能力出現(xiàn)下降，信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，銀行信用卡貸款整體呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上升態(tài)勢(shì)。民生銀行補(bǔ)充稱(chēng)，還原本年不良資產(chǎn)處置后，其信用卡不良貸款率在同業(yè)處于中等水平，未來(lái)信用卡將加大不良貸款處置力度。

信用卡不良率增幅明顯的還有興業(yè)銀行，較2019年上漲0.69個(gè)百分點(diǎn)至2.16%。雖然興業(yè)銀行認(rèn)為，其信用卡資產(chǎn)質(zhì)量仍將在2021年處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期，面臨一定壓力，但其亦通過(guò)加大大數(shù)據(jù)風(fēng)控產(chǎn)品和量化評(píng)分模型應(yīng)用等手段控制新增風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)，加快存量風(fēng)險(xiǎn)消化，強(qiáng)化不良資產(chǎn)清收。

持有類(lèi)似觀點(diǎn)的還有中信銀行，其信用卡不良率為2.38%，較2019年上漲0.64個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行表示，將積極主動(dòng)探索信用卡批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，全力以赴壓降不良。

疫后挑戰(zhàn)中

催生信用卡發(fā)展新機(jī)遇

對(duì)于大部分頭部上市銀行而言，信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)壓力不容小覷，但這并不阻礙其加碼投放力度。

信用卡貸款投放力度。在13家銀行中，僅交通銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行三家銀行收縮信用卡透支余額，相反增長(zhǎng)量最大的建設(shè)銀行，較2019年同期增長(zhǎng)845.13億元。

建設(shè)銀行在加碼信用卡業(yè)務(wù)的同時(shí)，一方面，加強(qiáng)線上線下場(chǎng)景搭建布局，在線下推進(jìn)機(jī)場(chǎng)高鐵、城市商業(yè)綜合體、加油站三大特惠商圈建設(shè)，在線上加大與抖音、百度、京東、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合促銷(xiāo)、綁卡支付、積分兌換等業(yè)務(wù)合作，助力擴(kuò)大內(nèi)需消費(fèi)升級(jí)。另一方面，深化自營(yíng)化業(yè)務(wù)分支，如加大車(chē)生活消費(fèi)支持力度構(gòu)建“建行家裝節(jié)”一站式申請(qǐng)平臺(tái)等。

從增幅比例觀察，郵儲(chǔ)銀行信用卡透支余額同比增長(zhǎng)高達(dá)17.41%，居于首位。作為后來(lái)居上者，擁有近4萬(wàn)個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，服務(wù)個(gè)人客戶超過(guò)6億的郵儲(chǔ)銀行亦將信用卡業(yè)務(wù)作為零售銀行戰(zhàn)略的核心組成部分。2020年12月，郵儲(chǔ)銀行獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意籌建信用卡中心專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)?？紤]到郵儲(chǔ)銀行用戶觸達(dá)面及現(xiàn)階段信用卡業(yè)務(wù)體量，其信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展前景廣闊。

在13家頭部上市銀行公布的2020年年報(bào)中，“場(chǎng)景”一詞的出現(xiàn)頻率較高，除了籠統(tǒng)表達(dá)布局場(chǎng)景化建設(shè)以外，與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)合作，深入醫(yī)療領(lǐng)域，加碼汽車(chē)（加油）三大場(chǎng)景營(yíng)銷(xiāo)的出現(xiàn)頻率較高，而深耕場(chǎng)景建設(shè)，垂直服務(wù)場(chǎng)景客戶亦成為行業(yè)發(fā)展的新焦點(diǎn)。值得一提的是，部分銀行另辟蹊徑，擴(kuò)展特色場(chǎng)景，比如中國(guó)銀行拓展冰雪運(yùn)動(dòng)優(yōu)惠商戶，以冬奧冰雪場(chǎng)景和特色服務(wù)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景發(fā)卡，打造冬奧卡及冰雪卡等核心產(chǎn)品等。

政策面為信用卡業(yè)務(wù)帶來(lái)更多的發(fā)展空間。一來(lái)《中國(guó)人民銀行關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場(chǎng)化改革的通知》取消信用卡透支利率上限和下限管理，二來(lái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款監(jiān)督管理工作的通知》明令禁止小貸公司不得向大學(xué)生發(fā)放互聯(lián)網(wǎng)貸款，三來(lái)以金融管理部門(mén)多次約談螞蟻集團(tuán)為鑒，花唄、借唄等互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品應(yīng)斷開(kāi)與支付平臺(tái)的唯一連接，同時(shí)被納入消費(fèi)金融公司，依法合規(guī)管理。多項(xiàng)政策均利好信用卡業(yè)務(wù)。

綜上所述，自去年疫情以來(lái)，各行信用卡業(yè)務(wù)歷經(jīng)風(fēng)浪，直面壓力，眼下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)釋放關(guān)口已經(jīng)過(guò)去，資產(chǎn)質(zhì)量包袱逐步被卸下。市場(chǎng)環(huán)境、自身布局、監(jiān)管紅利等因素相互交織之下，信用卡業(yè)務(wù)再次站上消費(fèi)金融的主舞臺(tái)，新一輪發(fā)展機(jī)遇亦在涌動(dòng)中催生市場(chǎng)新變革。

責(zé)任編輯：鐘立群