疫情之下跨國車企研發(fā)費用不降反升

編譯/李永興

在電動化、智能化飛速發(fā)展的大趨勢下，技術研發(fā)成為各大車企不敢懈怠的頭等大事。

在過去的2020 年，雖然疫情導致很多廠商效益縮減，但各廠商考慮到激烈的技術競爭均沒有削減研發(fā)費用，最終研發(fā)費用占營業(yè)收入的比率呈現(xiàn)超過上年水平的趨勢。另一方面，盡管各廠商因業(yè)績惡化都積極致力于削減成本，但為在中長期內保持行業(yè)優(yōu)勢，仍能看到他們針對車輛電動化、競爭激化的自動駕駛技術、產品研發(fā)等領域持續(xù)和擴大投資的情況。不過，各廠商的研發(fā)費用受其事業(yè)戰(zhàn)略影響也有所不同。

跨國車企2020 年研發(fā)費用總體看漲

從研發(fā)費用來看，大眾2020 年以170.5 億美元位居首位，戴姆勒（105.8 億美元）、豐田（99.7 億美元）位居其后，這些同時致力于基礎性開發(fā)和前瞻性開發(fā)領域的廠商排名靠前。上述領域所需投資規(guī)模較大，資金實力已成關鍵影響因素，因而以合作形式從事研發(fā)的廠商也很多。

大眾計劃在2021 ～2025 年間的5 年內投資730 億歐元開發(fā)新一代技術，戴姆勒也計劃2021 ～2025 年針對電動化和數(shù)字化領域投資700 億歐元以上，力爭在電動動力總成和車載軟件領域掌握主導權。

2020年跨國車企研發(fā)費用投入情況

另一方面，起亞（15.4 億美元）、現(xiàn)代汽車（28.6 億美元）、標致-雪鐵龍（30.0 億美元）等廠商的投資規(guī)模則相對較小。主要原因是針對基礎性開發(fā)和前瞻性開發(fā)領域的投資側重不同，造成了這種研發(fā)費用差距。

總而言之，對于產品開發(fā)、應用開發(fā)、適應性開發(fā)來說，投資均不可或缺，各廠商不論資金實力大小，均維持著或擴大了投資。與此同時，積極使用MBD（基于模型的設計）/MBSE（基于模型的系統(tǒng)工程）、虛擬工程等能夠提升研發(fā)效率的方法也漸成主流。

研發(fā)比重高低反應出技術側重點不同

同時，從研發(fā)費用占營業(yè)收入的比重也能看出各廠商的研發(fā)情況。利潤率較高、且投資成本回收速度較快的德系豪華車制造商戴姆勒（5.6%）、寶馬（5.7%）的研發(fā)占比較高。

對于十分重視技術形象的豪華車制造商來說，削減針對先進/前瞻領域的投資將極大影響其產品實力，因而研發(fā)投資呈增長趨勢。不過，為了更加高效地獲得利潤，他們也針對研發(fā)領域構建了能夠較多使用外部資源的體制，同步推進降本措施。

豐田（3.9%）、本田（5.6%）和日產（6.7%）等日系廠商則采用了與集團企業(yè)一起，聯(lián)合推進開發(fā)的方式。

另一方面，韓系廠商現(xiàn)代汽車（3.0%）、起亞（2.8%）比起基礎性/前瞻性開發(fā)，更為優(yōu)先實施適應性開發(fā)，因而研發(fā)費用占比相對較低。

此外，自2021 年1 月新創(chuàng)建的Stellantis 的研發(fā)占比也較低，其中菲亞特-克萊斯勒為3.4%、標致-雪鐵龍為4.0%。

雖然需要龐大資金的基礎性研發(fā)很重要，但如果產品開發(fā)能力較弱的話，將不能創(chuàng)造利潤。在研發(fā)資金不足的形勢下，能夠開發(fā)出多大程度被市場認可的產品，將左右各廠商今后的業(yè)績。

汽車及零部件研發(fā)規(guī)模僅次于ICT 和醫(yī)療保健

根據歐盟委員會旗下調研機構——歐盟產業(yè)研發(fā)與創(chuàng)新經濟學項目（Economics of Industrial Research and Innovation， 簡 稱IRI）涉及2020 年全球2,500 家企業(yè)的研發(fā)費用等內容的歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名（The 2020 EU Industrial R&D Investment Scoreboard）報告顯示，2019 年/2020 年（以下使用2019 年）的研發(fā)費用同比增長8.9%達到9,047 億歐元。由于這是2019 年統(tǒng)計結果，尚未受到疫情影響，增長率基本與2018 年持平。

在這2,500 家企業(yè)中，被IRI 歸類為“汽車及其零部件制造商（Automobiles & Parts）”的152 家企業(yè)（含摩托車、賽車、材料相關領域）的研發(fā)費用同比增長1.9%達到1,327 億歐元。雖然保持了增長趨勢，但是增長率已比上年的9.2%有所減少，也比軟件、計算機、建筑和材料（增長2 成）等類別的增幅要低。

同時，汽車及其零部件制造商占整體的比率為16%，仍與上年一樣，延續(xù)了僅次于ICT和醫(yī)療保健的研發(fā)規(guī)模。

另一方面，從各企業(yè)的排序來看，在包括其他行業(yè)在內的整體（2,500 家企業(yè)）排序中，自2013 年以來一直位居汽車及其零部件制造商首位的大眾（VW）已從2018 年的第4位跌落至2019 年的第6 位（2019 年前5 位為Alphabet、微軟、華為技術、三星電子、蘋果）。上年排名第十的戴姆勒也滑落至第11 位，大眾是唯一進入前10 位的汽車制造商。（注：本文節(jié)選自日本專業(yè)調查公司 FOURIN《世界汽車調查月報》）