轎運(yùn)車整體環(huán)境和市場(chǎng)分析

一汽解放青島汽車有限公司 申杰

1 近三年轎運(yùn)車市場(chǎng)回顧

1.1 2017年下半年市場(chǎng)快速升溫

在轎運(yùn)車治理的過(guò)程中，“大怪”、“二怪”逐步退出市場(chǎng)，中置軸轎運(yùn)車進(jìn)入中國(guó)。2017年下半年，國(guó)內(nèi)中置軸轎運(yùn)車陸續(xù)上市，并很快火爆，甚至出現(xiàn)了一車難求的現(xiàn)象。改裝廠的產(chǎn)能成為當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的瓶頸，很多改裝廠都抓緊進(jìn)行中置軸轎運(yùn)車產(chǎn)品的部署，以爭(zhēng)奪這塊市場(chǎng)。

當(dāng)時(shí)轎運(yùn)車擁有5萬(wàn)輛的保有量，在運(yùn)力下降70%的情況下，業(yè)內(nèi)初步估計(jì)有15萬(wàn)輛轎運(yùn)車的市場(chǎng)需求空間。巨大的車輛需求，使得乘用車企業(yè)擔(dān)心運(yùn)力不足運(yùn)輸停擺，因此強(qiáng)制要求轎運(yùn)車物流公司快速上車。

由此，眾多改裝廠預(yù)測(cè)15萬(wàn)輛的市場(chǎng)需求將會(huì)短期快速釋放，2017年生產(chǎn)企業(yè)積極地為2018年的市場(chǎng)火爆加緊儲(chǔ)備。事實(shí)上，2018年全年轎運(yùn)車的市場(chǎng)需求呈現(xiàn)的是“冰火兩重天”的局面：上半年轎運(yùn)車銷售了近2萬(wàn)輛，其中長(zhǎng)頭車約8000輛，中置軸轎運(yùn)車約1.2萬(wàn)輛。

市場(chǎng)一度“瘋狂”。在這種情況下，物流公司對(duì)于今后兩年內(nèi)的購(gòu)車計(jì)劃多數(shù)都在百輛以上。但誰(shuí)也沒(méi)有料到的是市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下，呈現(xiàn)斷崖式下滑。

1.2 2018下半年市場(chǎng)斷崖式下滑

2018年下半年，在乘用車市場(chǎng)下滑、鐵水聯(lián)運(yùn)分流等各種因素影響之下，市場(chǎng)出現(xiàn)了毫無(wú)預(yù)警的斷崖式下滑。轎運(yùn)車物流公司的一切采購(gòu)計(jì)劃停止不動(dòng)，市場(chǎng)需求幾近為零。

冷靜下來(lái)后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)5萬(wàn)輛的保有量多是“僵尸車”，是為了在主機(jī)廠那邊進(jìn)行車輛的報(bào)備，滿足招標(biāo)準(zhǔn)入的“死車”而已。

同時(shí)，市場(chǎng)的快速退潮讓很多改裝廠瀕臨破產(chǎn)，當(dāng)時(shí)很多改裝廠和主機(jī)廠為了應(yīng)對(duì)即將到來(lái)的市場(chǎng)高潮提前生產(chǎn)了大量的轎運(yùn)車，導(dǎo)致出現(xiàn)大量庫(kù)存，產(chǎn)生資金周轉(zhuǎn)困難的局面。

隨后的2019年和2020年，生產(chǎn)企業(yè)均在消化庫(kù)存，市場(chǎng)活力很低。2019和2020年每年的銷量?jī)H在2000輛左右。

1.3 轎運(yùn)車市場(chǎng)輪回時(shí)點(diǎn)即將到來(lái)？

經(jīng)過(guò)兩年的時(shí)間，主機(jī)廠和改裝廠的庫(kù)存車消化已經(jīng)接近尾聲，去庫(kù)存基本完成，再加上商用車市場(chǎng)的輪回周期大約為3年，而轎運(yùn)車的市場(chǎng)低點(diǎn)也運(yùn)行了近3年時(shí)間。

初步判斷，市場(chǎng)換車的輪回已來(lái)。在庫(kù)存消化殆盡，再加上當(dāng)時(shí)7位長(zhǎng)頭牽引銷量比較大，其盈利能力相比中置軸車型略差等，這些因素的疊加將加快中置軸轎運(yùn)車市場(chǎng)的啟動(dòng)。

2021年雖然不會(huì)重現(xiàn)2018年上半年市場(chǎng)的火爆局面，但是“升溫”是大概率事件。

2 2021年市場(chǎng)的影響因素

2.1 按軸收費(fèi)

為了優(yōu)化運(yùn)力管理，做好資源配置，降低高速空駛率，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《深化收費(fèi)公路制度改革 取消高速公路省界收費(fèi)站實(shí)施方案》，提出了從2020年1月1日起，貨車將統(tǒng)一按軸收費(fèi)。

按軸收費(fèi)后，空車費(fèi)用增加，在一定程度上將倒逼企業(yè)主動(dòng)采取措施以降低空駛率或者減少高速公路資源占用率。相應(yīng)的，按軸收費(fèi)的變化也對(duì)中置軸轎運(yùn)車的運(yùn)營(yíng)成本產(chǎn)生了較大影響，不同軸數(shù)的車輛年運(yùn)行費(fèi)用存在較大差異，最終反映到用戶對(duì)中置軸車型的選擇出現(xiàn)了較大變化。

2.2 排放及法規(guī)的升級(jí)

首先，《重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第Ⅵ階段）》明確規(guī)定：自2021年7月1日起，所有生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車應(yīng)符合國(guó)Ⅵ的排放標(biāo)準(zhǔn)。這也意味著，想買國(guó)Ⅴ車必須在2021年上半年完成，下半年只能進(jìn)行國(guó)Ⅵ車的購(gòu)買。

再者，交通部GB 1178.2-2019要求，在2021年5月1日開(kāi)始對(duì)新生產(chǎn)的中置軸轎運(yùn)車要求加裝電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)（ESC）。ESC的作用是提升車輛的操控性，防止車輛達(dá)到其動(dòng)態(tài)極限時(shí)失控的系統(tǒng)程序。

據(jù)了解，該系統(tǒng)與安全準(zhǔn)入相關(guān)，不加裝該系統(tǒng)在5月1日后將無(wú)法辦理營(yíng)運(yùn)。雖然該系統(tǒng)加價(jià)僅在2000元左右，但是受產(chǎn)品需要進(jìn)行相關(guān)的公告試驗(yàn)，很多廠家已經(jīng)放棄該產(chǎn)品的公告維護(hù)，因此說(shuō)該系統(tǒng)的升級(jí)也會(huì)對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)一定的影響。

國(guó)Ⅴ國(guó)Ⅵ限值對(duì)比

2.3 新能源市場(chǎng)的利好

當(dāng)前新能源的市場(chǎng)滲透率僅有3%左右，美國(guó)、歐盟在內(nèi)的主要國(guó)家和地區(qū)都制定了燃油車禁售時(shí)間表和新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃。2020年，我國(guó)加快了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃步伐，國(guó)家及各省市政府出臺(tái)了很多鼓勵(lì)汽車行業(yè)發(fā)展及消費(fèi)的政策，政策主要圍繞延長(zhǎng)補(bǔ)貼政策期限、降低車企準(zhǔn)入門(mén)檻、充電設(shè)施建設(shè)、充電價(jià)格、新車購(gòu)買等方面。這些政策的實(shí)施將對(duì)國(guó)內(nèi)新能源乘用車快速發(fā)展起到助推作用，預(yù)計(jì)到2025年新能源汽車的銷量占比要達(dá)到25%。

之所以將新能源作為2021年市場(chǎng)的影響因素，是因?yàn)樾履茉窜嚨淖灾乇热加蛙嚨淖灾馗呒s500kg。與普通燃油車不同，電動(dòng)車雖然沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等總成，但其攜帶的動(dòng)力電池組在整車質(zhì)量中占了25%的比重，而燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)僅占3%左右。動(dòng)力電池組是新能源乘用車增重的主要原因，車型重量的提升意味著對(duì)中置軸車輛的載重要求更高，這將對(duì)中置軸轎運(yùn)車的市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響。

3 2021年市場(chǎng)預(yù)估

受長(zhǎng)頭車更新、庫(kù)存消化、法規(guī)實(shí)施、排放升級(jí)等因素影響，筆者認(rèn)為，后期中置軸轎運(yùn)車的銷量會(huì)有一定的改善，預(yù)估銷量走勢(shì)如圖1所示。

圖1 2021年轎運(yùn)車銷量預(yù)估

2021年轎運(yùn)車銷量預(yù)計(jì)在3500輛以上，相比2020年將至少有40%的增幅：1月份轎運(yùn)車銷量預(yù)計(jì)在200輛左右；2月份因?yàn)榇汗?jié)原因，銷量會(huì)略有下滑；進(jìn)入3月份市場(chǎng)快速上揚(yáng)，在3、4月份進(jìn)入高峰期；5月1日ESC的法規(guī)執(zhí)行，在各生產(chǎn)企業(yè)國(guó)Ⅴ的安準(zhǔn)未能完成試驗(yàn)的情況下，國(guó)Ⅴ車輛無(wú)法進(jìn)行營(yíng)運(yùn)辦理，僅能進(jìn)行國(guó)Ⅵ的上牌營(yíng)運(yùn)辦理，銷量將有所下滑；隨著國(guó)Ⅵ轎運(yùn)車的持續(xù)推進(jìn)宣傳，客戶的選購(gòu)意向會(huì)慢慢向好，市場(chǎng)將進(jìn)入慢慢回升的階段。