國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程及市場(chǎng)格局

一、國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展歷程

1.第一階段：代工起步，消費(fèi)者對(duì)兒童安全座椅的認(rèn)知不足

截至21世紀(jì)初，在歐洲，兒童安全座椅普及率已非常高，就像騎摩托車(chē)需要戴頭盔一樣自然。在中國(guó)，兒童安全座椅的普及還處于初級(jí)階段。一家新三板掛牌企業(yè)招股說(shuō)明書(shū)內(nèi)容顯示，2010年之前，中國(guó)市場(chǎng)兒童安全座椅銷(xiāo)量一年不超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，2014年整體使用率不足1%。

與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量持續(xù)低迷不同，從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，國(guó)內(nèi)形成了好孩子、惠爾頓等一批以出口為主的兒童安全座椅生產(chǎn)商，長(zhǎng)期為國(guó)外品牌提供OEM、ODM加工，使其在生產(chǎn)制造水平和研發(fā)能力方面有了深厚積累，并對(duì)歐洲ECE標(biāo)準(zhǔn)非常熟悉，為之后中國(guó)兒童安全座椅行業(yè)的迅速發(fā)展提供了技術(shù)保證。

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心推出的《中國(guó)強(qiáng)制使用兒童安全座椅可行性研究》顯示，2012年中國(guó)兒童安全座椅國(guó)內(nèi)外總銷(xiāo)量約1000萬(wàn)臺(tái)，其中95%是外銷(xiāo)產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量占5%，約50萬(wàn)臺(tái)。

2.第二階段：政府、企業(yè)等多方力量推動(dòng)行業(yè)快速興起

隨著私家車(chē)在國(guó)內(nèi)的普及，媒體對(duì)兒童安全乘車(chē)事故的大量曝光，兒童安全座椅使用情況及產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r逐漸被社會(huì)關(guān)注。

2011年12月30日，《GB27887-2011機(jī)動(dòng)車(chē)兒童乘員用約束系統(tǒng)》作為國(guó)內(nèi)首個(gè)關(guān)于兒童安全座椅的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，對(duì)尚處于萌芽狀態(tài)且魚(yú)龍混雜的中國(guó)兒童安全座椅行業(yè)而言，這一規(guī)范十分及時(shí)。

2014年1月，原國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局規(guī)定對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)兒童乘員用約束系統(tǒng)實(shí)施CCC認(rèn)證。強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志著我國(guó)兒童安全座椅的標(biāo)準(zhǔn)從自由選擇轉(zhuǎn)為強(qiáng)制實(shí)施，市場(chǎng)準(zhǔn)入的門(mén)檻進(jìn)一步提高。

自此，社會(huì)對(duì)兒童安全座椅質(zhì)量有了更多關(guān)注，一些技術(shù)水平低、產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的小型廠家被逐步淘汰。這一過(guò)程中，好孩子、惠爾頓、感恩等國(guó)內(nèi)品牌開(kāi)始發(fā)展壯大。

3.第三階段：地方性立法頻出，促進(jìn)行業(yè)增長(zhǎng)

兒童安全座椅普及率的提高，與政策法規(guī)的支持緊密關(guān)聯(lián)。從2013年至今，我國(guó)已有近20個(gè)省市通過(guò)未成年人保護(hù)條例和道路交通安全條例等，將使用兒童安全座椅納入當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)中。

截至目前，已有上海、海南、南京、廣西、武漢5個(gè)省市，將為未成年人配備兒童安全座椅寫(xiě)進(jìn)未成年人保護(hù)條例；上海、深圳、南寧等15個(gè)省市，通過(guò)道路交通安全條例，規(guī)定應(yīng)為兒童或未成年人配備兒童安全座椅；甘肅、廣東、石家莊等3個(gè)省市，通過(guò)殘疾預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃推廣使用兒童安全座椅。

目前全世界80%的安全座椅在中國(guó)制造，國(guó)內(nèi)已形成了長(zhǎng)三角和珠三角兩大兒童安全座椅生產(chǎn)基地，其中又形成了寧波-慈溪，鎮(zhèn)江-昆山，中山-東莞三大制造中心。

二、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

1.產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

中國(guó)玩具和嬰童用品協(xié)會(huì)發(fā)布的信息顯示，2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)兒童安全座椅零售總額51.9億元。比上年增長(zhǎng)14.7%。同年，中國(guó)兒童安全座椅出口總額9.0億美元，同比增長(zhǎng)13.2%。

2.企業(yè)數(shù)據(jù)

商業(yè)查詢(xún)平臺(tái)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月26日，我國(guó)企業(yè)狀態(tài)為存續(xù)、在業(yè)、遷出，且企業(yè)名稱(chēng)或經(jīng)營(yíng)范圍包含“兒童安全座椅”的企業(yè)數(shù)量達(dá)2485家（含生產(chǎn)及銷(xiāo)售類(lèi)企業(yè)）。其間也有不少企業(yè)注銷(xiāo)或吊銷(xiāo)，對(duì)應(yīng)數(shù)量分別為632家和69家。

注冊(cè)時(shí)間較早的兩家企業(yè)，分別是1990年和1992年成立的溫州市溫利工貿(mào)有限公司、臺(tái)州市黃巖回力塑料廠。不過(guò)，他們分別是在2015年和2014年——才在經(jīng)營(yíng)范圍中新增“制造和銷(xiāo)售兒童安全座椅”。

1993年注冊(cè)成立的上海大道包裝隔熱材料有限公司，成立之初其經(jīng)營(yíng)范圍里就包含生產(chǎn)和銷(xiāo)售兒童安全座椅及配件，可以算作我國(guó)首個(gè)兒童安全座椅企業(yè)。

現(xiàn)存兒童安全座椅企業(yè)中，有限責(zé)任公司占比接近90%。即便扣除與港澳臺(tái)合作及外商投資的中外合資企業(yè)，占比仍超過(guò)85%。

從整體上來(lái)看，我國(guó)兒童安全座椅企業(yè)數(shù)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2012-2019年，我國(guó)兒童安全座椅企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)從64家上升至675家（包含注銷(xiāo)和吊銷(xiāo)企業(yè)在內(nèi)，這些企業(yè)雖現(xiàn)已不存在，但在當(dāng)時(shí)仍屬于新增企業(yè)）。2019年，我國(guó)兒童安全座椅企業(yè)年度新增數(shù)量首次突破600家。

現(xiàn)存企業(yè)名稱(chēng)或經(jīng)營(yíng)范圍包含“兒童安全座椅”的企業(yè)中，只有35家企業(yè)屬于高新技術(shù)企業(yè)，同樣集中于浙江、江蘇、廣東三個(gè)省份。

三、國(guó)內(nèi)品牌銷(xiāo)量及消費(fèi)群體分析

目前兒童安全座椅下游銷(xiāo)售渠道主要為電商平臺(tái)、商超、母嬰店、汽配市場(chǎng)。權(quán)威咨詢(xún)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，近幾年兒童安全座椅在電商平臺(tái)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，占據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要渠道份額。

從德國(guó)20世紀(jì)60年代研發(fā)出世界上第一款兒童安全座椅，距今已經(jīng)有半個(gè)多世紀(jì)的歷史，而我國(guó)兒童安全座椅市場(chǎng)尚處于起步階段。國(guó)內(nèi)企業(yè)雖然有一定的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累，但與部分國(guó)際品牌相比還是有一定差距。

以好孩子為代表的國(guó)內(nèi)自主品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)中低端市場(chǎng)，并擁有一定市場(chǎng)知名度。但從天貓數(shù)據(jù)來(lái)看，德國(guó)、英國(guó)等國(guó)的國(guó)際品牌憑借良好的品牌形象、產(chǎn)品質(zhì)量，在銷(xiāo)售額方面仍然占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。

整體來(lái)看，天貓兒童安全座椅行業(yè)交易額成上升態(tài)勢(shì)，但增速較慢。2020年，天貓兒童安全座椅行業(yè)交易額達(dá)16.48億元，同比增長(zhǎng)3.31%。

2016-2020年天貓兒童安全座椅行業(yè)客單價(jià)逐步上升，從2016年的774元增至2020年的861元。

從具體天貓價(jià)格段來(lái)看，2018-2020年，兒童安全座椅各價(jià)格段商品銷(xiāo)量基本穩(wěn)定，2000元以上商品銷(xiāo)量略有上升；1300元以上的商品，各價(jià)格段支付人數(shù)、銷(xiāo)售額份額均略有上升，行業(yè)頭部商家的客單價(jià)以1500元以上為主。

從產(chǎn)品組別來(lái)看，天貓近三年適用于9月-12歲的兒童安全座椅產(chǎn)品組別銷(xiāo)售額萎縮明顯，0-12歲的產(chǎn)品組別銷(xiāo)售額增長(zhǎng)明顯。

以市場(chǎng)終端銷(xiāo)售額計(jì)算、企業(yè)調(diào)研情況及綜合主要渠道銷(xiāo)售額估算，歐美國(guó)際品牌較受中國(guó)消費(fèi)者喜愛(ài)。世界權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)歐睿數(shù)據(jù)顯示，Osann歐頌為國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量第一的德國(guó)品牌。

以2020年數(shù)據(jù)為例，天貓兒童安全座椅TOP5中，有4個(gè)品牌是國(guó)際品牌，占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)30%。其中，德國(guó)品牌在TOP5中占據(jù)2個(gè)名額，合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)11%。

京東超市同樣表示，該平臺(tái)進(jìn)口品牌銷(xiāo)售額占比更高。

天貓數(shù)據(jù)顯示，來(lái)自廣東、浙江、江蘇的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)兒童安全座椅較多，占比超過(guò)34%，這與兒童安全座椅企業(yè)主要集中地基本一致。

在買(mǎi)家性別上，天貓女性比男性占比高，分別為68%和31%。在買(mǎi)家年齡段方面，30-34歲買(mǎi)家占比最多，占比達(dá)39%。

但京東超市提供的數(shù)據(jù)顯示，該平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)用戶集中在26-35歲，購(gòu)買(mǎi)座椅的男性用戶會(huì)偏多一些。

從天貓人群區(qū)分來(lái)看，新銳白領(lǐng)、小鎮(zhèn)中年、精致媽媽、小鎮(zhèn)青年，是兒童安全座椅的主要購(gòu)買(mǎi)群體。

在購(gòu)買(mǎi)力方面，天貓?jiān)戮M(fèi)額在3000-5999元的消費(fèi)者人群占比最高，達(dá)17.16%。月均消費(fèi)額在10000元以上的人群占比為9.18%。

天貓方面數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)兒童安全座椅的第一決策因子是出于安全，對(duì)知名品牌信任度更高，搜索上品牌占比較高。

安裝方面，帶ISOFIX接口的座椅安裝相對(duì)較簡(jiǎn)單，一般通過(guò)觀看安裝視頻就可以學(xué)會(huì)，所以目前新上市的新款兒童安全座椅基本都帶有ISOFIX硬接口，歐洲最新標(biāo)準(zhǔn)也要求必須帶有ISOFIX硬接口裝置。

天貓方面表示，兒童安全座椅遭遇的投訴不多，退貨多數(shù)是因?yàn)榘惭b問(wèn)題，或者家庭購(gòu)買(mǎi)后不習(xí)慣日常使用。后續(xù)，天貓會(huì)聯(lián)合社會(huì)立法機(jī)構(gòu)和評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)兒童乘車(chē)安全教育宣傳，保護(hù)兒童乘車(chē)生命安全。