連云港港鐵路煤炭運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力分析*

趙崧淞，吳治明，馬波濤，于 劍，王 龍

（1、4 中國(guó)鐵路經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院有限公司 助理研究員， 北京 100038； 2 連云港港口控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略投資部 副總經(jīng)理，江蘇 連云港 222042； 3 中國(guó)鐵路經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院有限公司 研究員，北京 100038； 5 中國(guó)鐵路經(jīng)濟(jì)規(guī)劃研究院有限公司副研究員，北京 100038）

0 引言

連云港港是我國(guó)沿海重要港口，是“一帶一路”的區(qū)域性國(guó)際樞紐港口。 近年來連云港港吞吐量穩(wěn)步增長(zhǎng)，提高煤炭吞吐量是港口未來重要發(fā)展方向之一。 在國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、“公轉(zhuǎn)鐵”政策不斷推進(jìn)的背景下[1]，港口鐵路煤炭運(yùn)輸面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)。 對(duì)連云港港鐵路煤炭運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析，明確鐵路煤炭運(yùn)輸發(fā)展方向， 并提出相關(guān)建議，有利于提高港口競(jìng)爭(zhēng)力。

1 連云港港基本概況

1.1 港口現(xiàn)狀及總體規(guī)劃

連云港港位于黃海之濱， 江蘇省的東北端，為隴海鐵路東部終點(diǎn)港，現(xiàn)為江蘇最大海港、新亞歐大陸橋東橋頭堡，是中國(guó)沿海十大海港、全球百強(qiáng)集裝箱運(yùn)輸港口之一。 連云港港已初步形成以連云港區(qū)為主體，以徐圩港區(qū)、贛榆港區(qū)、灌河港區(qū)為兩翼的總體發(fā)展格局，另有部分千噸級(jí)內(nèi)河碼頭分布在上合組織物流園區(qū)。 前三島港區(qū)作為連云港港未來發(fā)展的預(yù)留港區(qū)。 見圖1。

圖1 連云港港總體布局圖

連云港港各類專業(yè)化泊位齊全， 最大泊位30萬t 級(jí)。不包括內(nèi)河碼頭，截至2018 年底，港口集團(tuán)生產(chǎn)用碼頭總延長(zhǎng)16.2 km，總設(shè)計(jì)吞吐能力1.2 億t，共有生產(chǎn)用泊位63 個(gè)，其中萬噸級(jí)泊位60 個(gè)。見表1。

表1 2018 年港口碼頭泊位情況

未來連云港港是我國(guó)綜合運(yùn)輸體系的重要樞紐和沿海主要港口；是“一帶一路”的區(qū)域性國(guó)際樞紐港；是促進(jìn)中西部地區(qū)擴(kuò)大對(duì)外開放加強(qiáng)國(guó)內(nèi)區(qū)域合作發(fā)展的重要港口； 是江蘇省及連云港市振興、接納產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的重要港口。

1.2 港口吞吐量

從總量上看，連云港港吞吐量呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)[2]，但增長(zhǎng)率逐年放緩。 2018 年完成吞吐量2.36億t，比2017 年增長(zhǎng)3%左右，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。從煤炭品類看，基本呈現(xiàn)小幅波動(dòng)、穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。 2018 年煤炭吞吐量2 264 萬t，比2017 年增長(zhǎng)18%，增長(zhǎng)趨勢(shì)良好。 近年吞吐量如圖2 所示，總量為左軸，煤炭為右軸。

圖2 連云港港吞吐總量和煤炭吞吐量情況

2 我國(guó)鐵路煤炭運(yùn)輸現(xiàn)狀及趨勢(shì)

2.1 煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

2013 年全國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)到36.8 億t， 近年受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、 鋼鐵等耗煤產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩、節(jié)能減排政策約束等因素影響， 煤炭生產(chǎn)呈下滑態(tài)勢(shì)。但是2017 年、2018 年全國(guó)原煤產(chǎn)量分別為35.2 億t、36.8 億t[3]，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，達(dá)到2013 年峰值。

隨著我國(guó)煤炭行業(yè)實(shí)施“去產(chǎn)能”政策，煤炭生產(chǎn)重心繼續(xù)向晉陜蒙三省區(qū)集中，晉陜蒙三省區(qū)原煤產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)原煤產(chǎn)量的比例由2016 年的64.4%升至2018 年的68.9%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018 年煤炭消費(fèi)量超過億噸的省份如圖3。

圖3 2018 年煤炭消費(fèi)超過億噸的省份

我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段[4]。 當(dāng)前我國(guó)煤炭生產(chǎn)量和消費(fèi)量在資源環(huán)境約束下已進(jìn)入峰值平臺(tái)期，預(yù)計(jì)在2035 年之后，我國(guó)煤炭消費(fèi)總量將由峰值呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

2.2 鐵路煤炭運(yùn)輸通道格局

鐵路作為國(guó)家重要基礎(chǔ)設(shè)施、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈[5]，具有運(yùn)力大、速度快、成本低、能耗小和全天候等突出優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)煤炭運(yùn)輸?shù)闹饕绞健?以大秦、朔黃、蒙冀、石太、瓦日、侯月、隴海、寧西等組成的橫向通道，和以京滬、京九、京廣、焦柳、包西—西康—襄渝、蘭新—蘭渝等組成的縱向通道，共同構(gòu)成“西煤東運(yùn)”“北煤南運(yùn)、鐵海江聯(lián)運(yùn)”的鐵路運(yùn)輸格局[6]。

2000—2018 年， 鐵路運(yùn)煤量由7.3 億t 增至23.8 億t， 占煤炭產(chǎn)量的比重由53.1%上升到64.7%。 我國(guó)目前已基本形成了以“三西”、東北、華東、中南、西北、西南等六大鐵路煤炭外運(yùn)通道為主骨架的煤炭運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

3 連云港港鐵路煤炭運(yùn)輸競(jìng)爭(zhēng)力分析

3.1 港口既有煤炭鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)分析

未來煤炭在國(guó)內(nèi)能源消費(fèi)中的占比將有所下降， 但是煤炭仍將是我國(guó)能源消費(fèi)的重要組成部分。 江蘇省是煤炭消費(fèi)重點(diǎn)省份之一，同時(shí)連云港港是我國(guó)北煤下水的重要港口之一，所以連云港港鐵路煤炭運(yùn)輸具有較好的市場(chǎng)條件。2018 年連云港港鐵路集港煤炭以青町和徐州兩地為主，到達(dá)連云港港的運(yùn)量分別為171 萬t 和133 萬t，合計(jì)占比高達(dá)63%。 其他來源地主要包括霍州、濉溪、平頂山等地，運(yùn)量較小，不足20 萬t。 見圖4、表2。

圖4 連云港港集港煤炭主要來源

2018 年連云港港鐵路疏港煤炭以供應(yīng)徐州地區(qū)和連云港本地為主，兩者運(yùn)量分別為203 萬t、90萬t，合計(jì)占比達(dá)88%。 其余少部分疏港煤炭供應(yīng)安徽北部地區(qū)。 見圖5、表2。

圖5 連云港港疏港煤炭主要去向

表2 連云港港鐵路集疏港煤炭主要流向

3.2 典型港口鐵路后方通道徑路比較分析

連云港港是我國(guó)鐵路煤炭運(yùn)輸通道的重要節(jié)點(diǎn)。 與連云港港位置相近、存在煤炭集疏運(yùn)需求、有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的港口主要是日照港[7]、青島港，此外天津港、曹妃甸港、京唐港亦可能存在潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。 為分析連云港港煤炭運(yùn)輸?shù)氖袌?chǎng)腹地，以所有相關(guān)港口的煤炭腹地城市為研究對(duì)象，計(jì)算其到各自港口的鐵路后方通道路徑長(zhǎng)度，同時(shí)與其到連云港港的鐵路后方通道路徑長(zhǎng)度作為對(duì)比，并以徑路相對(duì)差和徑路絕對(duì)差兩項(xiàng)指標(biāo)研判連云港港的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公式如下：

結(jié)合當(dāng)前鐵路網(wǎng)，計(jì)算港口鐵路后方通道徑路距離。 對(duì)于連云港港我們定義，為優(yōu)勢(shì)運(yùn)輸市場(chǎng)；1≤≤1.2 且≤200 為可競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)輸市場(chǎng)；1.2＜≤1.5 且≤300 為潛在運(yùn)輸市場(chǎng)， 即當(dāng)具備對(duì)連云港港煤炭運(yùn)輸有利政策的情況下可以積極爭(zhēng)取的市場(chǎng)。

從運(yùn)輸距離看，連云港港優(yōu)勢(shì)運(yùn)輸市場(chǎng)分布在江蘇、安徽、河南、山東、山西等省份，主要有連云港市、徐州市、亳州市、淮北市、平頂山市、濟(jì)寧市、晉中市、臨汾市。 見表3。

表3 連云港港優(yōu)勢(shì)運(yùn)輸市場(chǎng)

從運(yùn)輸距離看，連云港港可競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)輸市場(chǎng)分布在山西、陜西、河北、山東等省份，主要有呂梁市、運(yùn)城市、長(zhǎng)治市、太原市、忻州市、榆林市、張家口市、濟(jì)寧市，主要競(jìng)爭(zhēng)港口為日照港、青島港、天津港。見表4。

表4 連云港港可競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)輸市場(chǎng)

從運(yùn)輸距離看，連云港港潛在運(yùn)輸市場(chǎng)分布在山西、陜西等省份，主要有呂梁市、太原市、榆林市，主要競(jìng)爭(zhēng)港口為京唐港、曹妃甸港。 見表5。

表5 連云港港潛在運(yùn)輸市場(chǎng)

3.3 連云港港優(yōu)劣勢(shì)比較分析

3.3.1 優(yōu)勢(shì)

1） 具有較好的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和港口條件。 江蘇、安徽、上海、浙江等都是煤炭調(diào)入的主要地區(qū)，其煤炭消費(fèi)主要依靠鐵路和水路運(yùn)輸。 連云港港是目前長(zhǎng)三角地區(qū)唯一的煤炭下水港口，擔(dān)當(dāng)北方港口煤炭下水功能，能夠?yàn)橐陨鲜》萏峁┟禾哭D(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)。近年來，隨著進(jìn)口煤炭的增加，長(zhǎng)三角地區(qū)進(jìn)口煤炭主要由連云港港、 上海港和寧波港擔(dān)當(dāng)。 連云港港航道等級(jí)、碼頭泊位條件優(yōu)越，因此，圍繞連云港布局長(zhǎng)三角地區(qū)港口煤炭接卸及轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)具有一定的比較優(yōu)勢(shì)。

2） 集疏運(yùn)條件優(yōu)勢(shì)相對(duì)明顯，煤炭運(yùn)輸腹地相對(duì)固定。 連云港地區(qū)既有隴海鐵路向西連接膠新、新長(zhǎng)、京滬、京九等鐵路，并通過其連接兗日鐵路、宿淮鐵路等，與主要煤炭生產(chǎn)地均可連通，徐州、兩淮的煤炭通過鐵路運(yùn)達(dá)連云港港的距離短、成本低，具有比較明顯的優(yōu)勢(shì)。 連云港地區(qū)公路網(wǎng)和水運(yùn)網(wǎng)發(fā)達(dá)，為連云港港鐵路煤炭集疏運(yùn)創(chuàng)造了有利條件。

3.3.2 劣勢(shì)

1） 離主要煤炭產(chǎn)地距離長(zhǎng)， 鐵路運(yùn)費(fèi)高，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。 與環(huán)渤海港口相比，連云港港距我國(guó)主要煤炭產(chǎn)地——“三西”煤炭基地較遠(yuǎn)，鐵路運(yùn)費(fèi)高，根本沒有競(jìng)爭(zhēng)力，僅在隴海沿線、山西中南部與日照港、青島港具有一定的可競(jìng)爭(zhēng)性。

2） 港口后方鐵路運(yùn)輸通道仍不完善，沒有煤炭專用通道連接港口。 既有港口后方通道只有隴海鐵路?，F(xiàn)狀及規(guī)劃的幾條主要的煤炭運(yùn)輸通道都與連云港港無緣。兗日鐵路、瓦日鐵路雖近在咫尺，但并沒有連接到連云港港，需通過其他線路繞行，距離長(zhǎng)， 并且相關(guān)線路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，不利于運(yùn)輸組織。

3） 港口集疏運(yùn)設(shè)施設(shè)備陳舊，能力低下。 港口鐵路專用線、裝卸線有效長(zhǎng)較短，難以實(shí)現(xiàn)整列裝卸。 港口煤炭螺旋卸車機(jī)等設(shè)施設(shè)備嚴(yán)重老化，作業(yè)能力低。

4） 運(yùn)輸組織有待于進(jìn)一步優(yōu)化。連云港港位于江蘇省北部，其疏港鐵路由中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)管轄，但其煤炭市場(chǎng)除徐礦、兩淮之外，其他主要產(chǎn)煤區(qū)多在太原局集團(tuán)、西安局集團(tuán)管轄范圍內(nèi)，運(yùn)輸徑路還要經(jīng)過濟(jì)南局集團(tuán)、鄭州局集團(tuán)，跨局運(yùn)輸給經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸組織帶來諸多不便利。 另外，連云港港組織鐵路貨車重去重回比例非常低，不利于煤炭運(yùn)輸成本的降低。

4 相關(guān)建議

1） 合理確定煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)和目標(biāo)規(guī)模。連云港港作為煤炭下水港口，其優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)范圍較小，僅有江蘇北部、 兩淮等地區(qū)的煤炭適宜在連云港港下水，在山西中南部具有一定的可競(jìng)爭(zhēng)性。 另外在港口煤炭上水方面有一定的市場(chǎng)，但其規(guī)模和增長(zhǎng)空間并不大。 因此，在確定連云港港煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)和目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮以上實(shí)際因素，合理確定運(yùn)輸市場(chǎng)和目標(biāo)規(guī)模，并配套合適的碼頭、泊位、場(chǎng)地、設(shè)備。

2） 建設(shè)健全港口鐵路后方通道。連云港既有港口鐵路后方通道僅有隴海鐵路一條，從港口到主要的煤炭集疏運(yùn)點(diǎn)都需要利用隴海鐵路或經(jīng)隴海鐵路轉(zhuǎn)運(yùn)，鐵路運(yùn)距較長(zhǎng)。 從港口后方通道規(guī)劃情況看，國(guó)家中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃中的連臨鐵路（包莊至臨沭鐵路）以及連云港地區(qū)鐵路網(wǎng)規(guī)劃中的贛榆港區(qū)至兗日鐵路聯(lián)絡(luò)線能夠有效縮短對(duì)外運(yùn)輸距離，對(duì)優(yōu)化煤炭集疏運(yùn)徑路和拓展港口腹地具有十分重要的作用。 這兩條鐵路涉及兩省兩局多市，目前規(guī)劃建設(shè)前期工作推動(dòng)較慢，因此建議港口集團(tuán)積極推動(dòng)項(xiàng)目前期工作。

3） 完善港口集疏運(yùn)體系。既有連云港港幾個(gè)港區(qū)中，連云港區(qū)鐵路集疏運(yùn)體系相對(duì)完備，徐圩港區(qū)、贛榆港區(qū)雖然既有贛榆支線、在建徐圩支線，但港前站至碼頭泊位的專用線、裝卸線仍未實(shí)施。 未來隨著“退港還城”戰(zhàn)略的實(shí)施，應(yīng)在選定泊位碼頭建設(shè)煤炭運(yùn)輸專用線[8]、裝卸線，同時(shí)配套相應(yīng)煤炭裝卸設(shè)施及場(chǎng)地資源，完善港口集疏運(yùn)體系。

4） 加強(qiáng)與運(yùn)輸企業(yè)和客戶溝通， 強(qiáng)化運(yùn)輸組織。港口集團(tuán)宜加強(qiáng)與鐵路運(yùn)輸企業(yè)、既有和潛在客戶溝通聯(lián)系， 共同開拓煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)。 通過市場(chǎng)調(diào)查，摸清市場(chǎng)需求，港口可以與相關(guān)鐵路局合作組織定點(diǎn)、定線、定價(jià)班列，保證跨局運(yùn)輸?shù)臅r(shí)效性。 通過國(guó)鐵集團(tuán)積極推動(dòng)貨運(yùn)長(zhǎng)交路運(yùn)輸， 打破路局限制口。 另外，應(yīng)結(jié)合不同貨物品類的流量流向情況，優(yōu)化空車調(diào)配，合理組織重去重回，降低運(yùn)輸成本。

5） 積極參與相關(guān)平臺(tái)建設(shè)，爭(zhēng)取相關(guān)政策。 港口集團(tuán)應(yīng)積極參與國(guó)家及地方煤炭交易中心、煤炭?jī)?chǔ)運(yùn)中心以及煤炭期貨現(xiàn)貨交割中心等相關(guān)平臺(tái)建設(shè)，拓展運(yùn)輸、倉儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈，大力發(fā)展煤炭供應(yīng)鏈物流，并參與提供相關(guān)金融服務(wù)。 港口集團(tuán)應(yīng)借“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”[9]東風(fēng)，積極爭(zhēng)取政府對(duì)于“公轉(zhuǎn)鐵”的環(huán)保補(bǔ)貼，實(shí)施靈活的價(jià)格機(jī)制，爭(zhēng)取相關(guān)稅費(fèi)的減免。