新能源汽車(chē)逆勢(shì)“跑贏”2020的背后

有人說(shuō)，新能源汽車(chē)是2020年的商業(yè)奇跡；也有人說(shuō)，新能源汽車(chē)是新一輪泡沫經(jīng)濟(jì)；還有人說(shuō)，就該讓這種戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)有“泡沫”，重金之下必有勇夫。眾說(shuō)紛紜，觀點(diǎn)不一。但僅從數(shù)據(jù)角度來(lái)看，2020年，新能源汽車(chē)確實(shí)有不俗的表現(xiàn)。

一是銷(xiāo)量好。2020年1-11月，新能源汽車(chē)全球銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)30%。二是市值高。2020年特斯拉市值超過(guò)8000億美元，蔚來(lái)汽車(chē)市值接近千億美元。三是企業(yè)注冊(cè)多。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2020年新增新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)有7.86萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)70.8%。

在新能源造車(chē)風(fēng)口到來(lái)之際，《中國(guó)商界》雜志社戰(zhàn)略合作單位企查查大數(shù)據(jù)研究院推出了《2020新能源汽車(chē)企業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》，從企業(yè)數(shù)量、融資情況、專(zhuān)利數(shù)量等角度，帶大家共同來(lái)了解2020年新能源汽車(chē)企業(yè)的發(fā)展情況。

疫情下的新能源汽車(chē)復(fù)蘇滯后，但同比增速一騎絕塵

受疫情影響，汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量持續(xù)萎靡。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-3月，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)均為負(fù)值；4月之后開(kāi)始復(fù)蘇，同比增長(zhǎng)率保持在10%左右，極為平穩(wěn)；而新能源汽車(chē)的復(fù)蘇相對(duì)滯后，直到7月，才“扭負(fù)為正”。值得注意的是，7月之后，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的同比增長(zhǎng)率大幅上升，甚至在10月、11月出現(xiàn)114.7%、110.5%的峰值，在12月達(dá)到24.8萬(wàn)輛的銷(xiāo)量高峰，顯現(xiàn)出極大的市場(chǎng)爆發(fā)力。

2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳正式發(fā)布了《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)規(guī)劃），提出：到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2020年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量的5.4%，距離規(guī)劃的要求尚有一段距離。（圖1、圖2）

2020年新能源汽車(chē)企業(yè)新增7.86萬(wàn)家下半年注冊(cè)量是上半年的近兩倍

企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2021年1月14日，我國(guó)在業(yè)/存續(xù)新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)共23.2萬(wàn)家，其中2017年新增注冊(cè)2.81萬(wàn)家，2018年新增注冊(cè)4.68萬(wàn)家，2019年新增注冊(cè)4.60萬(wàn)家，2020年新增注冊(cè)7.86萬(wàn)家。單從注冊(cè)量來(lái)看，2020年我國(guó)新能源汽車(chē)同比增長(zhǎng)70.8%。

值得注意的是，從2020年季度數(shù)據(jù)來(lái)看，上半年新增注冊(cè)2.8萬(wàn)家，而下半年新增注冊(cè)5.0萬(wàn)家，下半年注冊(cè)量接近上半年的兩倍。此外，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量同比在2020年7月“扭負(fù)為正”。不難發(fā)現(xiàn)，2020年下半年，新能源汽車(chē)的供給端和需求端都大幅增長(zhǎng)。（圖3、圖4）

新能源汽車(chē)企業(yè)TOP3省份：廣東、山東、江蘇

從地域分布來(lái)看，我國(guó)新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)主要分布在廣東、山東、江蘇等地，其中廣東省的企業(yè)數(shù)量位居全國(guó)第一，有2.6萬(wàn)家；山東省排名第二，有2.2萬(wàn)家；江蘇省排名第三，有2萬(wàn)家企業(yè)。

此外，浙江、湖南、河南、四川、上海的企業(yè)量均超過(guò)了1萬(wàn)家，其中上海是唯一入圍企業(yè)數(shù)量前十名的直轄市，目前共有1.1萬(wàn)家新能源汽車(chē)相關(guān)的企業(yè)。（圖5）

大中型新能源汽車(chē)企業(yè)占比近半，達(dá)12.1萬(wàn)家

從企業(yè)注冊(cè)資本來(lái)看，注冊(cè)資金在500萬(wàn)元以上的企業(yè)數(shù)量最多，有12.1萬(wàn)家，占總注冊(cè)量的45%；注冊(cè)資金在100萬(wàn)元以內(nèi)的新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)有5.9萬(wàn)家，占總注冊(cè)量的23%；注冊(cè)資金在100-500萬(wàn)元之間的企業(yè)有8.6萬(wàn)家，占總注冊(cè)量的32%。（圖6）

2020年新能源汽車(chē)融資金額首次突破千億大關(guān)，為歷年第一高

企查查數(shù)據(jù)顯示，近十年新能源汽車(chē)品牌融資事件共897起，披露融資金額3841.1億元。2014年之前新能源汽車(chē)行業(yè)處于起步階段，2015年進(jìn)入高速發(fā)展期，融資活動(dòng)增多，融資金額大幅增長(zhǎng)。

2016-2018年，新能源汽車(chē)項(xiàng)目連續(xù)三年拿到160+起融資，其中2017年新能源汽車(chē)融資事件達(dá)185起，為歷年第一高，相比5年前（2012年）增長(zhǎng)了23倍，披露融資金額也從431.4億元增長(zhǎng)到888.2億元。

2019-2020年，新能源汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入回落期，融資事件和披露金額均有所下降。企查查數(shù)據(jù)顯示，2019年新能源汽車(chē)融資事件109起，2020年融資事件89件，相比前幾年，近乎“腰斬”。但是，2020年新能源汽車(chē)披露融資金額為1292億元，首次突破千億大關(guān)。（圖7）

新能源汽車(chē)早期融資項(xiàng)目占比居多，占比43.5%

從融資輪次來(lái)看，新能源汽車(chē)融資事件中，天使/種子輪有190起，Pre-A至A+輪有200起，兩者相加占總量的43.5%。

從項(xiàng)目輪次的時(shí)間趨勢(shì)來(lái)看，天使/種子輪融資事件在2016-2017年發(fā)生最多，分別有45起、51起；Pre-A至A+輪融資事件在2016-2018年出現(xiàn)最多，分別有43起、41起、44起；戰(zhàn)略融資事件在2016-2020年頻繁發(fā)生，數(shù)量在20起左右；并購(gòu)事件從2016年起就頻繁出現(xiàn)，數(shù)量在10起左右。（圖8、圖9）

2020年新能源汽車(chē)大額融資項(xiàng)目23個(gè)其中“蔚來(lái)汽車(chē)”最為亮眼

企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年融資金額在億元以上的新能源汽車(chē)項(xiàng)目共有23個(gè)。從這些大額融資項(xiàng)目的類(lèi)型來(lái)看，新能源汽車(chē)研發(fā)生產(chǎn)商11個(gè)，如蔚來(lái)汽車(chē)、威馬汽車(chē)、理想汽車(chē)等，其中“蔚來(lái)汽車(chē)”最為亮眼，2020年先后拿到5筆融資，最大一筆融資金額達(dá)17.3億美元（換算成人民幣為111.9億元）；動(dòng)力電池制造商4個(gè)，例如寧德時(shí)代、蜂巢能源、克能新能源等，其中“寧德時(shí)代”最為顯著，最大一筆融資金額達(dá)197億元；此外，還有一些新能源汽車(chē)相關(guān)的零部件銷(xiāo)售商、充電樁生產(chǎn)商、綜合服務(wù)商等也獲得資本加持，例如金康新能源、特來(lái)電、北汽藍(lán)谷等。

近十年融資次數(shù)TOP10新能源汽車(chē)項(xiàng)目蔚來(lái)、小鵬并列第一

從新能源汽車(chē)項(xiàng)目的融資次數(shù)來(lái)看，蔚來(lái)汽車(chē)和小鵬汽車(chē)以13起融資事件并列第一，寧德時(shí)代以12起融資位列第二，理想汽車(chē)以10起融資緊隨億華通之后。（圖10）

近十年融資金額TOP10新能源汽車(chē)項(xiàng)目蔚來(lái)汽車(chē)摘得魁首

從新能源汽車(chē)項(xiàng)目的融資總金額來(lái)看，蔚來(lái)汽車(chē)以327.8億元摘得魁首，F(xiàn)araday Future（法法汽車(chē)）以309.6億元位居第二，北汽藍(lán)谷以269.9億元位居第三。此外，入圍融資金額TOP10的新能源汽車(chē)品牌還有寧德時(shí)代、威馬汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等。（圖11）

專(zhuān)利TOP20企業(yè)比亞迪摘得魁首，蔚來(lái)汽車(chē)有效專(zhuān)利僅1677件

比亞迪以9426件有效專(zhuān)利穩(wěn)居“新能源汽車(chē)專(zhuān)利20強(qiáng)企業(yè)榜單”的第一，長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽新能源位列第二、三名，有效專(zhuān)利分別有5243件、4005件。

值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)公司“蔚來(lái)汽車(chē)”（包括蔚來(lái)控股、上海蔚來(lái)）的有效專(zhuān)利僅1677件，主體合并后位列榜單第6名，在造車(chē)新勢(shì)力中排名第一。（圖12）

發(fā)明專(zhuān)利TOP20企業(yè)：威馬高于蔚來(lái)，比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽新能源位列前三

比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽新能源位列“發(fā)明專(zhuān)利TOP20新能源汽車(chē)企業(yè)榜單”的前三名，發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量分別是4368件、1261件、934件。

如果只關(guān)注造車(chē)新勢(shì)力的發(fā)明專(zhuān)利，威馬以293件發(fā)明專(zhuān)利位列第一；其次是蔚來(lái)系，發(fā)明專(zhuān)利172件；排名第三的是零跑汽車(chē)，發(fā)明專(zhuān)利162件。

值得注意的是，在發(fā)明專(zhuān)利排名前20的榜單中，法法汽車(chē)（法法汽車(chē)（中國(guó)）有限公司）榜上有名，發(fā)明專(zhuān)利達(dá)105件，在造車(chē)新勢(shì)力中排名并不低。而另一家“法法汽車(chē)（珠海）有限公司”并無(wú)任何專(zhuān)利注冊(cè)信息，其公司法人為賈晨濤。（圖13）

實(shí)用新型專(zhuān)利TOP20企業(yè)：蔚來(lái)系位列造車(chē)新勢(shì)力的第一

比亞迪、長(zhǎng)安汽車(chē)、北汽新能源位列“實(shí)用新型專(zhuān)利TOP20新能源汽車(chē)企業(yè)榜單”的前三名，發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量分別是3997件、2637件、2391件。

從造車(chē)新勢(shì)力的排名來(lái)看，蔚來(lái)系（978件）排名第一，理想汽車(chē)（479件）排名第二，零跑汽車(chē)（373件）排名第三。（圖14）

外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利TOP20企業(yè)：長(zhǎng)安汽車(chē)位列前三，蔚來(lái)系位列造車(chē)新勢(shì)力的第一

企查查數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)安汽車(chē)、上汽、比亞迪位列“外觀設(shè)計(jì)專(zhuān)利TOP20新能源汽車(chē)企業(yè)榜單”的前三名，發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量分別是1345件、1227件、1061件。

從造車(chē)新勢(shì)力的排名來(lái)看，蔚來(lái)系（527件）排名第一，理想汽車(chē)（228件）排名第二，愛(ài)馳汽車(chē)（174件）排名第三。（圖15）