我國光伏企業(yè)進入菲律賓市場策略研究

]摘? 要： 菲律賓政府積極相應“一帶一路”倡議，并大力推動國內(nèi)基礎設施建設，電力需求旺盛，為我國光伏企業(yè)進入菲律賓市場帶來機遇。我國光伏企業(yè)進入菲律賓市場存在著海外業(yè)務本地化經(jīng)驗不足、對菲律賓國情不了解、國際化復合型人才缺乏、國際同行競爭大、菲律賓基礎配套設施差等一些問題和挑戰(zhàn)。我國光伏企業(yè)進入菲律賓市場前，應加強實地調(diào)研、尋找可靠合作伙伴、培養(yǎng)國際化人才、充分利用優(yōu)惠政策、加強交易、匯率、政治等風險防控，穩(wěn)步進入菲律賓市場。

關鍵詞： 光伏企業(yè)? 菲律賓電力市場

一、前言

近年來，菲律賓政局穩(wěn)定，經(jīng)濟快速發(fā)展，2012至2018年，經(jīng)濟增速連續(xù)7年保持在6%以上，2019年同比增長59%，在全球范圍內(nèi)仍處于較高水平。在吸引外資方面也表現(xiàn)突出，世界三大投資評級機構(gòu)陸續(xù)將菲律賓主權(quán)信用等級提升為投資等級，外資紛紛看好菲律賓經(jīng)濟和市場前景＼[1＼]。菲律賓經(jīng)濟增長帶動了電力需求的增加，但是國內(nèi)電力供應與經(jīng)濟發(fā)展不協(xié)調(diào)的問題日益突出。2008年，菲律賓通過《再生能源法案》來推動太陽能、風能等可再生能源的發(fā)展，但目前可再生能源發(fā)電占總發(fā)電比例和光伏裝機總量較小，光伏發(fā)電市場仍有較大的可發(fā)展空間。目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模均占全球較高份額，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)處于全球領先行列。2011年以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)受到來自美國、歐盟等國家和地區(qū)雙反及貿(mào)易保障措施的打擊，在此情形下，我國光伏企業(yè)應大力開拓新興市場，可借助中國—東盟自貿(mào)區(qū)政策和政府間雙邊合作機制，積極布局進入東南亞國家。

二、菲律賓電力市場基本情況

（一）菲律賓電力市場基本情況

近年來，菲律賓國內(nèi)用電總量不斷上升（見圖1）。根據(jù)[LL]菲律賓能源部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2010年年度用電總量106042GWh，到2019年年度用電量達到106，042GWh，增量565%。2014至2019的近五年內(nèi)年平均增長率在66%左右。同時，菲律賓電力供應面臨巨大的壓力和缺口，除首都馬尼拉、宿務等大城市外，很多地區(qū)實行限電供應＼[2＼]。如表1所示，菲律賓電力消耗主要集中于居民用電、商業(yè)和工業(yè)用電，其中，2010至2019的九年間，增長比例分別是622%、567%和518%。

（二）菲律賓再生能源發(fā)電基本情況

菲律賓能源部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年菲律賓以煤、石油和天然氣發(fā)電約占總發(fā)電量的7921%，太陽能、地熱、風能、水力、生物質(zhì)等其他再生能源發(fā)電占總發(fā)電量的2079%。近年來，太能發(fā)電在菲律賓得到了較大的發(fā)展，根據(jù)下圖2所示，太陽能發(fā)電在2013年以前只有1GWh，2019年已達到1246GWh，太陽能發(fā)電占可再生能源發(fā)電比例也達到了4727%。菲律賓能源部年報顯示，從2008年的《再生能源法案》發(fā)布到2018年3月份，菲律賓共授予再生能源項目829個，預計產(chǎn)能為23，25395MW，已裝機容量468323 MW。自2010年《居民電氣化計劃》（HEP）實施以來，在菲律賓無法入國家電網(wǎng)區(qū)域已實現(xiàn)90%居民電氣化，該計劃是通過向居民提供家用光伏系統(tǒng)、光伏路燈和微型水電系統(tǒng)等成熟的再生能源系統(tǒng)來實施，至2017年，共有38991戶在此計劃中受益。

菲律賓的GDP有望在較長的時期內(nèi)保持較快的增長速度，對電力的需求持續(xù)旺盛。菲律賓《2017-2040年電力發(fā)展計劃》指出，賓國家電力需求預計以每年5%的速度增長，到2040年將達到49，287MW。為了滿足這一需求必須增加總計43765MW的額外發(fā)電能力，其中包括太陽能在內(nèi)的再生能源發(fā)電成為重要的來源渠道。在《2017-2040年電力發(fā)展計劃》之中，菲律賓制定了20年太陽能發(fā)展路線圖，設定了安裝1，528MW產(chǎn)能的目標，并重點考慮財政和非財政激勵措施，實施光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和配套機制（凈計量系統(tǒng)）等促進政策。計劃指出，菲律賓將減少對能源，特別是石化燃料進口的依賴，將加強再生能源的發(fā)展，通過鼓勵政策來吸引投資。我國?光伏企業(yè)在技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)上已相對成熟，具備“走出去”的能力，并在參與行業(yè)國際競爭上有一定的優(yōu)勢。菲律賓地處日照資源豐富的熱帶雨林氣候，在實施大規(guī)?；A建設，電力需求不斷增長的背景下，光伏企業(yè)進入菲律賓市場存在機會。

（一）優(yōu)勢

1從產(chǎn)能產(chǎn)量上來看，我國的光伏產(chǎn)品產(chǎn)量已連續(xù)多年位居全球首位，并且相對于其他產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)國際化程度較高，海外市場份額較大。在“一帶一路”背景下，光伏制造企業(yè)領先于其他行業(yè)，實現(xiàn)海外產(chǎn)能擴張＼[3＼]。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2018年底海外布局的電池片有效產(chǎn)能達到122GW，組件有效產(chǎn)能達181GW。光伏電池組件產(chǎn)能市場占比超全球市場的六成，光伏應用市場快速發(fā)展帶動下，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長。

2從生產(chǎn)成本上來看，按照中國可再生能源學會發(fā)布的光伏發(fā)展路線圖分析，隨著政策支持和技術(shù)進步，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)成長迅速，成本下降和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快，從2007年到2017年，光伏發(fā)電度電成本累計下降了約90%，光伏發(fā)電有望在2020年左右實現(xiàn)平價上網(wǎng)。

3從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來看，中菲經(jīng)濟互補性強，合作潛力大。在菲律賓大力開展基礎設施建設的背景下，中國企業(yè)可以發(fā)揮產(chǎn)能、技術(shù)和成本等優(yōu)勢，同菲方加強產(chǎn)能合作。菲律賓目前以火電為主并積極推動清潔能源發(fā)電比例的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與我國有很大的相似性，在能源轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，中國經(jīng)驗更適合菲律賓電力發(fā)展方向。

4從產(chǎn)業(yè)技術(shù)上來看，擁有更適合發(fā)展中國家需求的適宜技術(shù)。我國光伏產(chǎn)業(yè)是居世界領先地位并具有國際競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一。在全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)上擁有成熟的配套技術(shù)，各類產(chǎn)品已在國內(nèi)形成產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；a(chǎn)。產(chǎn)業(yè)技術(shù)具備靈活性強、價格低廉、技術(shù)支持體系完備等優(yōu)勢，更適合像菲律賓這樣資金支持有限，但經(jīng)濟快速增長的發(fā)展中國家的需求＼[4＼]。

（二）機遇

1“一帶一路”倡議對接“大建特建”政策機遇。杜特爾特總統(tǒng)就職以來，中菲關系持續(xù)鞏固深化，兩國積極對接“一帶一路”倡議和“大建特建”規(guī)劃。2018年11月，習近平主席應邀訪問菲律賓，在兩國發(fā)表的聯(lián)合聲明中指出雙方同意加強在可再生能源和技術(shù)轉(zhuǎn)移等領域的合作。

2菲律賓持續(xù)電力需求和高電價。近年來菲律賓保持了快速的經(jīng)濟增長率，在工業(yè)、商業(yè)和居民用電需求也隨之旺盛，政府也陸續(xù)出臺電力建設和再生能源發(fā)展刺激政策。此外，據(jù)《2017—2040能源發(fā)展計劃》顯示，由于政府補貼不足，菲律賓電價為東盟地區(qū)最高，為電力企業(yè)進入菲市場帶來了機遇。

3歐美貿(mào)易和技術(shù)壁壘的驅(qū)動。2020年8月19日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）對進口自中國的晶體硅光伏產(chǎn)品進行第一次反傾銷和反補貼日落復審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，最終作出了繼續(xù)執(zhí)行的決定。自2011年以來，以歐美為主的國家和地區(qū)對我國出口的光伏產(chǎn)品實施“雙反”關稅，加之中美貿(mào)易摩擦的影響，促使中國光伏企業(yè)考慮在海外建設生產(chǎn)基地。東盟國家與中國比鄰而居，在“一帶一路”倡議的背景下，自然成為中國企業(yè)“走出去”優(yōu)先選擇的目的地之一。

五、我國光伏企業(yè)進入菲律賓市場的存在的問題與挑戰(zhàn)

（一）問題

1海外業(yè)務本地化經(jīng)驗缺乏。我國企業(yè)在“走出去”起步較晚，積累的經(jīng)驗相對較少，因文化、習俗和管理經(jīng)營模式上的差異，“水土不服”問題明顯。企業(yè)往往習慣于大量外派國內(nèi)人員，一方面造成人員成本過高，影響企業(yè)利潤率;另一方面不利于業(yè)務本地化，在享受本地促進就業(yè)政策、開拓本地市場和參與本地財政項目方面都會受到一定程度的限制。

2對菲律賓國情了解有待提高。由于與西方國家的歷史淵源較深，菲律賓是亞洲西化程度最高的國家＼[5＼]，在宗教、習俗、語言等方面具有鮮明的地域特點。加之自新中國成立以來，中菲關系多次緊張，我國企業(yè)對菲律賓當?shù)氐娘L俗習慣、宗教信仰、投資政策和法律法規(guī)等情況了解程度較低。

3國際化復合型人才缺乏。國際化人才是企業(yè)“走出去”的關鍵，我國光伏企業(yè)自身的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度還不完善，大多數(shù)企業(yè)更多關注技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)，在國際化復合型人才培養(yǎng)和引進上投入不足，參與跨國經(jīng)營與管理機會較少，掌握產(chǎn)業(yè)技術(shù)又了解國際商業(yè)慣例、具備管理能力又熟練懂得外語的復合型人才缺乏，人才問題在更大程度上限制了企業(yè)海外業(yè)務的發(fā)展。

（二）挑戰(zhàn)

1國際同行業(yè)競爭。近年來，光伏發(fā)電技術(shù)也受到了發(fā)達國家的高度重視。比如德國、美國、西班牙等在分布式光伏發(fā)展的方面占有優(yōu)勢，尤其是在并網(wǎng)管理、技術(shù)標準、政策機制、電網(wǎng)建設等方面積累了豐富的經(jīng)驗。在全球倡導低碳經(jīng)濟，重視綠色能源的當下，全球范圍內(nèi)的行業(yè)競爭將更加激烈。

2菲律賓存在政局和社會秩序不穩(wěn)定因素。菲律賓事項行政、立法、司法三權(quán)分立的政治體制，有大小政黨100多個。南部的摩洛民族解放陣線（摩解）穆斯林武裝組織和活躍在棉蘭佬島的菲最大穆斯林反政府組織摩洛伊斯蘭解放陣線（摩伊解）為民族自治和獨立而堅持武裝斗爭＼[6＼]。菲律賓共產(chǎn)黨組建的“新人民軍”試圖武力推翻菲政府，雙方?jīng)_突不斷。

3菲律賓基礎配套設施相對落后。目前，菲律賓國內(nèi)仍以火電為主，太陽能發(fā)電占比很小，相關電力基礎配套設施落后。受地理條件的限制，菲律賓尚未形成全國聯(lián)網(wǎng)，骨干網(wǎng)架比較薄弱，對于開發(fā)菲律賓市場要求短期投資回報或一次性大規(guī)模投資需要謹慎考慮。

四、中國光伏企業(yè)進入菲律賓市場的策略

（一）開展實地市場調(diào)研。

一方面菲律賓人口眾多，經(jīng)濟增長快，有很好的市場發(fā)展空間和前景;另一方面島嶼眾多，各地在語言、文化、宗教、基礎設施、社會秩序等方面都存在一定差異。開拓菲律賓市場，不可盲目投資，要做好前期市場調(diào)研，對各種因素進行分析，制定合理的市場開發(fā)方案和投資策略。

（二）尋找可靠的合作伙伴。

中國企業(yè)可以尋找可靠的合作伙伴，通過技術(shù)轉(zhuǎn)移或合作經(jīng)營的方式開展業(yè)務，這樣有利于快速進入市場，推動業(yè)務本地化，也有利于獲得本地政策性項目。選擇合作伙伴之前要通過信用調(diào)查和經(jīng)營狀況分析來評估對方的可靠性，避免因合作風險給企業(yè)帶來損失。建議企業(yè)積極利用保險、擔保、銀行等保險金融機構(gòu)和其他專業(yè)風險管理機構(gòu)的海外投資險相關業(yè)務保障自身利益。

（三）培養(yǎng)國際化人才。

開拓海外業(yè)務，實現(xiàn)跨國經(jīng)營，人才國際化是關鍵因素，我國光伏企業(yè)要特別重視兼顧業(yè)務、外語、國際貿(mào)易等綜合素質(zhì)的國際復合型人才的培養(yǎng)。同時，企業(yè)可以利用中國科技部的“國際杰青計劃”（TYSP）引進菲律賓相關領域青年科技人才來華進行短期工作交流，為企業(yè)建立熟悉當?shù)厍闆r的人力資源創(chuàng)造條件。

（四）充分利用中國與東盟優(yōu)惠政策。

中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）已于2010年正式全面啟動，零關稅政策已經(jīng)覆蓋雙方90%-95%稅目產(chǎn)品。中國企業(yè)要充分利用自貿(mào)區(qū)等優(yōu)惠政策，在產(chǎn)品輸出之前及時向檢驗檢疫機構(gòu)申請中國—東盟自貿(mào)區(qū)原產(chǎn)地證書（Form E原產(chǎn)地證書），以便獲得相應減免關稅的優(yōu)惠待遇。

（五）提高風險防范意識。

在交易方式上，要盡量避免賒賬銷售，爭取采用跟單信用證（L/C）或付款交單（D/P）等對雙方保障程度高的交易方式;在員工聘用上，熟悉當?shù)貏诠しㄒ?guī)政策，合理利用當?shù)厝肆Y源，避免勞工糾紛;在財務管理上，加強當?shù)刎泿抛儎颖O(jiān)控，規(guī)避匯率風險;在經(jīng)營管理上，要熟悉當?shù)胤煞ㄒ?guī)，在法律允許的范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動和處理各項事務，規(guī)避經(jīng)營險。

近年來，菲律賓經(jīng)濟快速增長，現(xiàn)執(zhí)政政府大力推進基礎設施建設，并積極響應和參與中國“一帶一路”倡議，中菲關系進入全新發(fā)展階段。菲律賓是人口密度大國，市場前景向好，隨著經(jīng)濟和工業(yè)的發(fā)展，電力供給不足問題突出。同時，菲律賓又是島嶼眾多的國家，統(tǒng)一電網(wǎng)供電受到限制，而光照資源相對豐富的情形下，太陽能發(fā)電有很大的市場空間。我國光伏行業(yè)具有較強的國際競爭力，產(chǎn)品技術(shù)、行業(yè)規(guī)模和生產(chǎn)成本等方面優(yōu)勢明顯。在考慮進入菲律賓市場的過程中，要重視前期調(diào)研，著重進行市場分析，提高風險防范意識，合法經(jīng)營，穩(wěn)步開展業(yè)務活動。

參考文獻

＼[1＼][ZK（#]江建軍公參出席“攜手菲律賓：共尋發(fā)展商機”視頻推介活動并致辭＼[DB/OL＼]（2020-08-21）http：//wwwmofcomgovcn/article/i/jyjl/j/202008/20200802994629shtml

＼[2＼]趙志浩中國企業(yè)開拓菲律賓電力市場機會分析＼[J＼]國際工程與勞務，2016（12）：25-27

＼[3＼]江華我國光伏制造業(yè)“走出去”現(xiàn)狀與建議＼[J＼]太陽能，2017（09）：11-13

＼[4＼]陸建人，蔡琦“一帶一路”倡議下中國與菲律賓的經(jīng)濟合作＼[J＼]國際經(jīng)濟合作，2017（03）：12-19

＼[5＼]商務歷史菲律賓概況＼[DB/OL＼]http：//historymofcomgovcn/？bandr=flbgk

＼[6＼]沈紅芳21世紀的菲律賓經(jīng)濟轉(zhuǎn)型：困難與挑戰(zhàn)＼[J＼]人民論壇·學術(shù)前沿，2017（1）：6-13[ZK）]

（楊士彪，廣西東盟技術(shù)轉(zhuǎn)移中心）